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Le Secteur des SSII



Les SSII en 2012 : Je                                            2011 apparait comme une année charnière : tandis qu’elle a
rationalise, tu rationalises,                                    été marquée par une activité soutenue au 1er trimestre, qui
                                                                 s’est maintenue jusqu’au 3e trimestre en dépit des
il rationalise…                                                  turbulences de l’été, le 4e trimestre est marqué par de
                                                                 premiers signes de ralentissement : délais de décision
                                                                 allongés, reports de projets, baisse des appels d’offre.
Des turbulences économiques fortes et fréquentes, qui
ont fait émerger un secteur à 2 vitesses…                        Des aléas qui dictent une rationalisation en profondeur
                                                                 de l’immobilier des entreprises
Depuis le passage à l’an 2000 et à l’euro, le secteur des
SSII n’a eu de cesse de se concentrer.                           L’examen des transactions immobilières de SSII, recensées
La crise des années 2000 a particulièrement affecté les          au cours des 3 dernières années sur le territoire national,
structures de taille moyenne, et a débouché sur une              révèle que la majeure partie de leurs mouvements
première vague de regroupements.                                 immobiliers répondent à des logiques de consolidation, dans
                                                                 une optique de recherche d’économies. Les déménagements
    Profil-type d’une SSII française (Source: HiTechPros.com)    sont pour elles l’occasion d’opter pour des solutions
                                                                 immobilières moins onéreuses.
 - Une PME : 71% des SSII françaises ont des effectifs
   < 50 personnes                                                Cette rationalisation se traduit différemment en fonction
 - Jeune : 47% ont moins de 5 ans d’existence                    de la taille de la structure

Depuis 2008, les SSII de petite taille ont elles aussi dû se     Si l’optimisation du poste de dépenses immobilières est au
résoudre à la concentration, afin de « rester dans la course »   cœur de la plupart des mouvements du secteur, celle-ci
face au recours croissant aux contrats cadres et aux             s’exprime de façon radicalement opposée auprès des petites
référencements. Dans un environnement économique                 et des grandes structures.
chahuté, les grands acheteurs et prescripteurs préfèrent
s’adresser à un nombre restreint de gros fournisseurs, leur      Les petites structures – soit l’essentiel du marché -
                                                                 privilégient la location de petites surfaces dans des
garantissant les meilleurs tarifs et engagements. Afin
d’atteindre la taille critique et de conserver ces marchés,      locaux en état d’usage ou rénovés, mais relativement
sans se voir imposer des conditions de sous-traitance ou de      bien situés : majoritairement au cœur des villes, ou en
                                                                 proche périphérie. C’est en recourant à des surfaces en état
portage par les grandes SSII, les petites structures ont été
contraintes de fusionner, ou de se vendre à de plus gros         d’usage qu’elles optimisent leurs coûts de loyer.
acteurs.
                                                                 Les grandes structures, quant à elles, se distinguent en
 La taille moyenne des SSII (en effectifs) et le nombre          matière de qualité d’immeubles : elles plébiscitent le neuf,
 moyen de leurs filiales n’a cessé de progresser.
                                                                 bénéficiant du label Haute Qualité Environnementale… dans
                                                                 des secteurs plus excentrés, à même de répondre à leurs
En 2010, c’est la reprise, et le début 2011 renoue même          – importants - besoins en mètres carrés, tout en leur
avec des niveaux de croissance élevés… un dynamisme              proposant des locaux de qualité.
essentiellement porté par les micro-entreprises et, à
l’opposé, par les structures de plus de 2000 salariés.
Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 2




Afin de réduire leurs coûts, sans se priver d’une vitrine sur      localement sur le marché a une véritable portée sur la nature
leur marché, elles tendent à développer une stratégie duale        des transactions… Puisque que le choix d’immeubles HQE
en matière d’implantation. Les transactions des 3 dernières        est plus marqué en Ile-de-France qu’en région lyonnaise, et
années, recensées auprès des SSII de grande taille, révèlent       davantage également en région lyonnaise que dans les
en effet :                                                         autres régions.

- Des prises à bail d’un nombre restreint de mètres carrés         Et demain ?
  pour le front office, qui reste localisé en centre-ville ou en
  proche périphérie ;                                              La reprise amorcée en 2010 devrait être moins forte que
- Tandis que les transactions de grande ampleur concernent         prévu. Le Syntec numérique anticipe un tassement de la
  généralement le back office, qui se retrouve déployé sur de      croissance en 2012, aux alentours de 1%. En outre, les
  grandes surfaces de bureaux, délocalisées dans des               derniers indicateurs macroéconomiques font craindre un
  banlieues plus lointaines, voire en régions (nearshore).         nouveau retournement de conjoncture.

En Ile-de-France, c’est par exemple la stratégie récemment         Cependant, pour les SSII les mieux préparées, la crise
adoptée par des leaders tels qu’Altran (implanté à Neuilly-        pourrait être source d’opportunités.
sur-Seine et à Vélizy) ou Steria (à Issy-les-Moulineaux et
                                                                   D’abord, elle conduit les commanditaires à rationaliser leurs
Meudon-la-Forêt).
                                                                   process informatiques, afin d’optimiser le fonctionnement de
                                                                   leurs outils internes de gestion et d'administration. La crise
Un phénomène uniforme sur tout le territoire, exception
                                                                   nourrit ainsi la demande en prestations informatiques.
faite des aspects HQE, liés à la qualité de l’offre locale
                                                                   Le récent emballement pour le « cloud », qui permet à
            Mouvements immobiliers des SSII en 2009-2011           l’entreprise de louer les services informatiques dont elle a
                                    En nb de transactions
                                                                   besoin, à la demande, bénéficie très probablement de ce
                                                                   contexte : à la clé, l’affranchissement des achats de serveurs
                                                                   et de logiciels, et de la gestion d’infrastructures lourdes au
                                                                   sein des locaux, pour un tarif de prestation désormais
                                                                   fonction de l’usage effectif de l’entreprise. Un marché
                                    Paris
                                                                   prometteur, donc, pour les SSII les plus établies ; les coûts
                                                                   d’entrée étant élevés, seuls les plus gros prestataires ont en
                                                                   effet investi ce marché.

                                                                   Plus généralement, la crise incite les prestataires à revoir
                                                                   leur offre, afin de satisfaire les exigences croissantes des
                                                                   commanditaires en matière de prix. En fonction du niveau de
                                                                   prestation attendu, les SSII doivent ainsi trouver l’équilibre
                                                                   optimal entre : le recours à des spécialistes internes bien
                                                                   rémunérés, et l’outsourcing, en France, en Europe de l’Est
                                                                   ou… dans des pays hyper compétitifs comme l’Inde.
                                     Source: Jones Lang LaSalle
                                                                   En termes immobiliers, ces prévisions de croissance
L’analyse régionale révèle que les mouvements immobiliers          molle laissent présager la poursuite des mouvements de
de SSII se déploient sur l’ensemble du territoire national,        rationalisation.
avec des logiques petites vs. grandes structures qui               Une question se posera toutefois aux SSII, au retour de la
prévalent dans toutes les régions. Le seul paramètre               croissance, en termes de localisation des emplois créés :
significativement affecté par le périmètre géographique est le     centres villes, périphéries urbaines… voire nearshore ou
choix d’immeubles de Haute Qualité Environnementale.               offshore ?

On remarque en effet que, si les grandes structures se             Là encore, on peut imaginer que la réponse variera
tournent davantage vers le neuf, indépendamment de leur            grandement en fonction de la taille de la structure.
région d’implantation, l’offre de bureaux disponible
Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 3




Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII
en Ile-de-France


                                16%             16%             Localisation
                                                                Paris Quartier Central des Affaires               Total Paris :
                                                                                                                  33%
                         10%                                    Paris Intra Muros (hors QCA)
                                                          17%   La Défense
                                                                Croissant Ouest (hors Défense)                    Total
                                                                                                                  Banlieue
                                                          3%    "Portes de Paris" (1e Couronne)                   parisienne :
                                                                Zones à bas coûts (2e Couronne)                   67%
                                  38%




              2%                  Superficie occupée                               2%
    15%            12%                                                                                            Location vs.
                                  En nb de transactions
                                                                                                                  Acquisition
                         13%        5 000 m² et plus
                                    De 1 000 à 4 999 m²                                                              Location
                                    De 500 à 999 m²                                                                  Acquisition
                                    De 100 à 499 m²
        57%                         Moins de 100 m²                                98%




                                  Loyer / m²                                   4% 2%
   18%               22%                                                                                          Etat des locaux
                                      < 200€
                                                                                                                     Etat d'usage
                                      200 € ≤ … < 300 €             32%
                                                                                                                     Rénové
                                      300 € ≤ … < 400 €
                                                                                                                     Neuf
  21%                                 ≥ 400 €                                                      62%
                                                                                                                     Restructuré
                    24%
                               Loyer moyen         288 €
                               Loyer haut de gamme 710 €



                                                                              Source : Jones Lang LaSalle / Immostat-IPD
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   Zoom sur les 10 plus grands mouvements en Ile-de-France




                                 STERIA




                                                                                                         Paris intra-muros
                                                                                                         dont Paris Centre Ouest

                                                                                                         Croissant Ouest
                                                                                                           e
                                                                                                         1 Couronne
                                                                                                           e
                                                                                                         2 Couronne

                                                                                                        Bois de Boulogne / Vincennes




                                         Location vs.
Année      Entreprise        Surface                       Localisation            Provenance                      Etat des locaux
                                         Acquisition

2009       Atos Origin      48 573 m²      Location          Bezons            Paris et Courbevoie                    Neuf + HQE
                                                                               Vélizy Villacoublay
2010          Steria        21 000 m²      Location      Meudon-La-Forêt                                              Neuf + HQE
                                                                              + Issy-les-Moulineaux
        Capgemini Telecom
2009                        14 737 m²      Location         Suresnes                La Défense                           Rénové
             Media

2010     GFI Informatique   11 600 m²      Location          St Ouen                 Paris (18e)                      Neuf + HQE

                            10 541 m²                   Vélizy Villacoublay          Levallois                       Neuf + HQE
2011          Altran                       Location
                            + 4 858 m²                  + Neuilly-sur-Seine        + Paris (17e)                    Rénové+ HQE

2010       Atos Origin      5 594 m²       Location          Bezons                    Bezons                         Neuf + HQE

                                                                                 Paris (17e, 19e)
2009          Sage          5 000 m²       Location         Paris 19e                                                 Neuf + HQE
                                                                                 et Saint Ouen

2010         Sogeti         4 886 m²       Location     Issy-les-Moulineaux           St Cloud                        Etat d'usage

2009         Logica         4 174 m²       Location          St Denis                Paris (9e)                            Neuf

2011          Steria        2 000 m²       Location     Issy-les-Moulineaux    Issy-les-Moulineaux                    Neuf + HQE


                                                                              Source : Jones Lang LaSalle / Immostat-IPD
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Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII
en Région Lyonnaise

                                                           Localisation
                               1%
                            3% 1%                           Part Dieu
                         6%   1%                            Lyon 7° / Gerland
                                               23%          Vaise / Fourvière
                                                            Presqu'île / Confluence
                  16%                                       Lyon 6° / Préfecture
                                                                                                           Total Lyon
                                                            Tonkin / Saint Clair
                                                                                                           Intramuros :
                                                            Villeurbanne / Carré de Soie
                                                                                                           72%
                                                            Hôpitaux / Lyon 8°
                  2%                                 13%    Plateau Nord
                   4%
                                                            Grand Lyon Nord Ouest
                    5%                                      Grand Lyon Est
                         5%                 10%             Grand Lyon Nord Est
                              5%                            Extérieurs OUEST
                                                                                                           Total
                                    6%                                                                     Périphérie :
                                                            Grand Lyon Sud Est                             28%
                                                            Grand Lyon Sud Ouest




             4%               Superficie occupée
                  7%                                                     14%
   21%                        En nb de transactions
                       15%                                                                                   Location vs.
                                   De 2 000 à 5 000 m²
                                                                                                             Acquisition
                                   De 1 000 à 1 999 m²
                                                                                                               Location
                                   De 500 à 999 m²
                                   De 100 à 499 m²                                                             Acquisition
                                                                                     86%
         53%                       Moins de 100 m²




       11%                    Loyer / m²
                  22%                                                          1%
                                   85 ≤ … < 120 €                    22%                                      Etat des locaux
                                   120 ≤ … < 150 €                                                               Etat d'usage
 31%                               150 ≤ … < 200 €                                                               Neuf
                                   200 ≤ … < 300 €
                                                                                                                 Restructuré
                  36%                                                                    77%
                              Loyer moyen         151 €
                              Loyer haut de gamme 295 €

                                                                                                Source : Jones Lang LaSalle
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Zoom sur les 10 plus grands mouvements en Région Lyonnaise




                                                                                                 Lyon intra-muros

                                                                                                 Grand Lyon




                                                  Location
Année          Entreprise           Surface                           Localisation                   Etat des locaux
                                               vs. Acquisition

2011          Sopra Group           8 050 m²      Location       Grand Lyon Nord-Ouest                       Neuf

2008             Logica             7 319 m²      Location          Vaise / Fourvière                        Neuf

2010          Tessi Cheque          2 358 m²     Acquisition       Lyon 7e / Gerland                         Neuf

2009               Ciril            2 169 m²      Location         Tonkin / Saint Clair                      Neuf

2009         Namco Bandai           1 891 m²      Location          Vaise / Fourvière                        Neuf

2011      Publicis Webformance      1 633 m²      Location          Vaise / Fourvière                        Neuf

        GIE Association De Moyens
2010                                1 492 m²      Location       Grand Lyon Nord-Ouest                       Neuf
             Technologiques

2010          Jet Multimedia        1 190 m²     Acquisition            Part Dieu                       Etat d'usage

2008             Imagine            1 123 m²      Location        Lyon 6 e / Préfecture                      Neuf

2008        Azur Technology         1 102 m²     Acquisition     Grand Lyon Nord-Ouest                  Etat d'usage



                                                                              Source : Jones Lang LaSalle
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 Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII en Régions
 (hors Ile-de-France et Lyon)



               11% 6%                         Superficie occupée                           4%
                           10%                En nb de transactions                                                        Location vs.
                                    11%
                                               2 000 m² et plus                                                            Acquisition
                                               1 000 à 1 999 m²                                                                Location
                                               500 à 999 m²
                                                                                                                               Acquisition
                                               100 à 499 m²
              62%                              Moins de 100 m²                               96%




              14%                                                                        8%
                           19%                Loyer / m²                                                                 Etat des locaux
                                                <100 €                           22%
                                                                                                                             Etat d'usage
                                                100€ ≤ … < 125 €
                                                                                                                             Neuf
        30%                                     125€ ≤ … < 150 €
                                                ≥ 150 €                                                  69%                 Rénové
                             36%
                                      Loyer moyen         123 €
                                      Loyer haut de gamme 180 €

                                                                                                              Source : Jones Lang LaSalle


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Année                    Entreprise                      Surface                               Localisation
                                                                    Propriétaire                                                        locaux
2010                       Steria                        4 628 m²     Location            Colomiers (Sud-Ouest)                           Neuf

2010                    Sopra Group                      3 877 m²     Location            Colomiers (Sud-Ouest)                           Neuf

2010                    Sopra Group                      3 800 m²     Location          Saint-Herblain (Nord-Ouest)                       Neuf

                Societe Pour L'informatique
2009                                                     3 400 m²     Location         Cesson-Sévigné (Nord-Ouest)                        Neuf
                        Industrielle

2009                Parametric TechnologY                1 522 m²     Location          Aix-en-Provence (Sud-Est)                    Etat d'usage

2010                    Sopra Group                      1 497 m²     Location              Grenoble (Sud-Est)                       Etat d'usage

2010                         Niji                        1 450 m²     Location         Cesson-Sévigné (Nord-Ouest)      Etat d'usage
                                                                                                       Source : Jones Lang LaSalle
2009                   Sogeti Regions                    1 390 m²     Location             Pessac (Sud-Ouest)                        Etat d'usage

2010                   SQL Ingenierie                    1 138 m²     Location             Blagnac (Sud-Ouest)                            Neuf

2010                       Steria                        1 113 m²     Location          Saint-Herblain (Nord-Ouest)                       Neuf
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Pulse - Le Secteur des SSII

  • 1. Le Secteur des SSII Les SSII en 2012 : Je 2011 apparait comme une année charnière : tandis qu’elle a rationalise, tu rationalises, été marquée par une activité soutenue au 1er trimestre, qui s’est maintenue jusqu’au 3e trimestre en dépit des il rationalise… turbulences de l’été, le 4e trimestre est marqué par de premiers signes de ralentissement : délais de décision allongés, reports de projets, baisse des appels d’offre. Des turbulences économiques fortes et fréquentes, qui ont fait émerger un secteur à 2 vitesses… Des aléas qui dictent une rationalisation en profondeur de l’immobilier des entreprises Depuis le passage à l’an 2000 et à l’euro, le secteur des SSII n’a eu de cesse de se concentrer. L’examen des transactions immobilières de SSII, recensées La crise des années 2000 a particulièrement affecté les au cours des 3 dernières années sur le territoire national, structures de taille moyenne, et a débouché sur une révèle que la majeure partie de leurs mouvements première vague de regroupements. immobiliers répondent à des logiques de consolidation, dans une optique de recherche d’économies. Les déménagements Profil-type d’une SSII française (Source: HiTechPros.com) sont pour elles l’occasion d’opter pour des solutions immobilières moins onéreuses. - Une PME : 71% des SSII françaises ont des effectifs < 50 personnes Cette rationalisation se traduit différemment en fonction - Jeune : 47% ont moins de 5 ans d’existence de la taille de la structure Depuis 2008, les SSII de petite taille ont elles aussi dû se Si l’optimisation du poste de dépenses immobilières est au résoudre à la concentration, afin de « rester dans la course » cœur de la plupart des mouvements du secteur, celle-ci face au recours croissant aux contrats cadres et aux s’exprime de façon radicalement opposée auprès des petites référencements. Dans un environnement économique et des grandes structures. chahuté, les grands acheteurs et prescripteurs préfèrent s’adresser à un nombre restreint de gros fournisseurs, leur Les petites structures – soit l’essentiel du marché - privilégient la location de petites surfaces dans des garantissant les meilleurs tarifs et engagements. Afin d’atteindre la taille critique et de conserver ces marchés, locaux en état d’usage ou rénovés, mais relativement sans se voir imposer des conditions de sous-traitance ou de bien situés : majoritairement au cœur des villes, ou en proche périphérie. C’est en recourant à des surfaces en état portage par les grandes SSII, les petites structures ont été contraintes de fusionner, ou de se vendre à de plus gros d’usage qu’elles optimisent leurs coûts de loyer. acteurs. Les grandes structures, quant à elles, se distinguent en La taille moyenne des SSII (en effectifs) et le nombre matière de qualité d’immeubles : elles plébiscitent le neuf, moyen de leurs filiales n’a cessé de progresser. bénéficiant du label Haute Qualité Environnementale… dans des secteurs plus excentrés, à même de répondre à leurs En 2010, c’est la reprise, et le début 2011 renoue même – importants - besoins en mètres carrés, tout en leur avec des niveaux de croissance élevés… un dynamisme proposant des locaux de qualité. essentiellement porté par les micro-entreprises et, à l’opposé, par les structures de plus de 2000 salariés.
  • 2. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 2 Afin de réduire leurs coûts, sans se priver d’une vitrine sur localement sur le marché a une véritable portée sur la nature leur marché, elles tendent à développer une stratégie duale des transactions… Puisque que le choix d’immeubles HQE en matière d’implantation. Les transactions des 3 dernières est plus marqué en Ile-de-France qu’en région lyonnaise, et années, recensées auprès des SSII de grande taille, révèlent davantage également en région lyonnaise que dans les en effet : autres régions. - Des prises à bail d’un nombre restreint de mètres carrés Et demain ? pour le front office, qui reste localisé en centre-ville ou en proche périphérie ; La reprise amorcée en 2010 devrait être moins forte que - Tandis que les transactions de grande ampleur concernent prévu. Le Syntec numérique anticipe un tassement de la généralement le back office, qui se retrouve déployé sur de croissance en 2012, aux alentours de 1%. En outre, les grandes surfaces de bureaux, délocalisées dans des derniers indicateurs macroéconomiques font craindre un banlieues plus lointaines, voire en régions (nearshore). nouveau retournement de conjoncture. En Ile-de-France, c’est par exemple la stratégie récemment Cependant, pour les SSII les mieux préparées, la crise adoptée par des leaders tels qu’Altran (implanté à Neuilly- pourrait être source d’opportunités. sur-Seine et à Vélizy) ou Steria (à Issy-les-Moulineaux et D’abord, elle conduit les commanditaires à rationaliser leurs Meudon-la-Forêt). process informatiques, afin d’optimiser le fonctionnement de leurs outils internes de gestion et d'administration. La crise Un phénomène uniforme sur tout le territoire, exception nourrit ainsi la demande en prestations informatiques. faite des aspects HQE, liés à la qualité de l’offre locale Le récent emballement pour le « cloud », qui permet à Mouvements immobiliers des SSII en 2009-2011 l’entreprise de louer les services informatiques dont elle a En nb de transactions besoin, à la demande, bénéficie très probablement de ce contexte : à la clé, l’affranchissement des achats de serveurs et de logiciels, et de la gestion d’infrastructures lourdes au sein des locaux, pour un tarif de prestation désormais fonction de l’usage effectif de l’entreprise. Un marché Paris prometteur, donc, pour les SSII les plus établies ; les coûts d’entrée étant élevés, seuls les plus gros prestataires ont en effet investi ce marché. Plus généralement, la crise incite les prestataires à revoir leur offre, afin de satisfaire les exigences croissantes des commanditaires en matière de prix. En fonction du niveau de prestation attendu, les SSII doivent ainsi trouver l’équilibre optimal entre : le recours à des spécialistes internes bien rémunérés, et l’outsourcing, en France, en Europe de l’Est ou… dans des pays hyper compétitifs comme l’Inde. Source: Jones Lang LaSalle En termes immobiliers, ces prévisions de croissance L’analyse régionale révèle que les mouvements immobiliers molle laissent présager la poursuite des mouvements de de SSII se déploient sur l’ensemble du territoire national, rationalisation. avec des logiques petites vs. grandes structures qui Une question se posera toutefois aux SSII, au retour de la prévalent dans toutes les régions. Le seul paramètre croissance, en termes de localisation des emplois créés : significativement affecté par le périmètre géographique est le centres villes, périphéries urbaines… voire nearshore ou choix d’immeubles de Haute Qualité Environnementale. offshore ? On remarque en effet que, si les grandes structures se Là encore, on peut imaginer que la réponse variera tournent davantage vers le neuf, indépendamment de leur grandement en fonction de la taille de la structure. région d’implantation, l’offre de bureaux disponible
  • 3. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 3 Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII en Ile-de-France 16% 16% Localisation Paris Quartier Central des Affaires Total Paris : 33% 10% Paris Intra Muros (hors QCA) 17% La Défense Croissant Ouest (hors Défense) Total Banlieue 3% "Portes de Paris" (1e Couronne) parisienne : Zones à bas coûts (2e Couronne) 67% 38% 2% Superficie occupée 2% 15% 12% Location vs. En nb de transactions Acquisition 13% 5 000 m² et plus De 1 000 à 4 999 m² Location De 500 à 999 m² Acquisition De 100 à 499 m² 57% Moins de 100 m² 98% Loyer / m² 4% 2% 18% 22% Etat des locaux < 200€ Etat d'usage 200 € ≤ … < 300 € 32% Rénové 300 € ≤ … < 400 € Neuf 21% ≥ 400 € 62% Restructuré 24% Loyer moyen 288 € Loyer haut de gamme 710 € Source : Jones Lang LaSalle / Immostat-IPD
  • 4. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 4 Zoom sur les 10 plus grands mouvements en Ile-de-France STERIA Paris intra-muros dont Paris Centre Ouest Croissant Ouest e 1 Couronne e 2 Couronne Bois de Boulogne / Vincennes Location vs. Année Entreprise Surface Localisation Provenance Etat des locaux Acquisition 2009 Atos Origin 48 573 m² Location Bezons Paris et Courbevoie Neuf + HQE Vélizy Villacoublay 2010 Steria 21 000 m² Location Meudon-La-Forêt Neuf + HQE + Issy-les-Moulineaux Capgemini Telecom 2009 14 737 m² Location Suresnes La Défense Rénové Media 2010 GFI Informatique 11 600 m² Location St Ouen Paris (18e) Neuf + HQE 10 541 m² Vélizy Villacoublay Levallois Neuf + HQE 2011 Altran Location + 4 858 m² + Neuilly-sur-Seine + Paris (17e) Rénové+ HQE 2010 Atos Origin 5 594 m² Location Bezons Bezons Neuf + HQE Paris (17e, 19e) 2009 Sage 5 000 m² Location Paris 19e Neuf + HQE et Saint Ouen 2010 Sogeti 4 886 m² Location Issy-les-Moulineaux St Cloud Etat d'usage 2009 Logica 4 174 m² Location St Denis Paris (9e) Neuf 2011 Steria 2 000 m² Location Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Neuf + HQE Source : Jones Lang LaSalle / Immostat-IPD
  • 5. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 5 Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII en Région Lyonnaise Localisation 1% 3% 1% Part Dieu 6% 1% Lyon 7° / Gerland 23% Vaise / Fourvière Presqu'île / Confluence 16% Lyon 6° / Préfecture Total Lyon Tonkin / Saint Clair Intramuros : Villeurbanne / Carré de Soie 72% Hôpitaux / Lyon 8° 2% 13% Plateau Nord 4% Grand Lyon Nord Ouest 5% Grand Lyon Est 5% 10% Grand Lyon Nord Est 5% Extérieurs OUEST Total 6% Périphérie : Grand Lyon Sud Est 28% Grand Lyon Sud Ouest 4% Superficie occupée 7% 14% 21% En nb de transactions 15% Location vs. De 2 000 à 5 000 m² Acquisition De 1 000 à 1 999 m² Location De 500 à 999 m² De 100 à 499 m² Acquisition 86% 53% Moins de 100 m² 11% Loyer / m² 22% 1% 85 ≤ … < 120 € 22% Etat des locaux 120 ≤ … < 150 € Etat d'usage 31% 150 ≤ … < 200 € Neuf 200 ≤ … < 300 € Restructuré 36% 77% Loyer moyen 151 € Loyer haut de gamme 295 € Source : Jones Lang LaSalle
  • 6. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 6 Zoom sur les 10 plus grands mouvements en Région Lyonnaise Lyon intra-muros Grand Lyon Location Année Entreprise Surface Localisation Etat des locaux vs. Acquisition 2011 Sopra Group 8 050 m² Location Grand Lyon Nord-Ouest Neuf 2008 Logica 7 319 m² Location Vaise / Fourvière Neuf 2010 Tessi Cheque 2 358 m² Acquisition Lyon 7e / Gerland Neuf 2009 Ciril 2 169 m² Location Tonkin / Saint Clair Neuf 2009 Namco Bandai 1 891 m² Location Vaise / Fourvière Neuf 2011 Publicis Webformance 1 633 m² Location Vaise / Fourvière Neuf GIE Association De Moyens 2010 1 492 m² Location Grand Lyon Nord-Ouest Neuf Technologiques 2010 Jet Multimedia 1 190 m² Acquisition Part Dieu Etat d'usage 2008 Imagine 1 123 m² Location Lyon 6 e / Préfecture Neuf 2008 Azur Technology 1 102 m² Acquisition Grand Lyon Nord-Ouest Etat d'usage Source : Jones Lang LaSalle
  • 7. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 7 Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII en Régions (hors Ile-de-France et Lyon) 11% 6% Superficie occupée 4% 10% En nb de transactions Location vs. 11% 2 000 m² et plus Acquisition 1 000 à 1 999 m² Location 500 à 999 m² Acquisition 100 à 499 m² 62% Moins de 100 m² 96% 14% 8% 19% Loyer / m² Etat des locaux <100 € 22% Etat d'usage 100€ ≤ … < 125 € Neuf 30% 125€ ≤ … < 150 € ≥ 150 € 69% Rénové 36% Loyer moyen 123 € Loyer haut de gamme 180 € Source : Jones Lang LaSalle Zoom sur les 10 plus grands mouvements Locataire vs. Etat des Année Entreprise Surface Localisation Propriétaire locaux 2010 Steria 4 628 m² Location Colomiers (Sud-Ouest) Neuf 2010 Sopra Group 3 877 m² Location Colomiers (Sud-Ouest) Neuf 2010 Sopra Group 3 800 m² Location Saint-Herblain (Nord-Ouest) Neuf Societe Pour L'informatique 2009 3 400 m² Location Cesson-Sévigné (Nord-Ouest) Neuf Industrielle 2009 Parametric TechnologY 1 522 m² Location Aix-en-Provence (Sud-Est) Etat d'usage 2010 Sopra Group 1 497 m² Location Grenoble (Sud-Est) Etat d'usage 2010 Niji 1 450 m² Location Cesson-Sévigné (Nord-Ouest) Etat d'usage Source : Jones Lang LaSalle 2009 Sogeti Regions 1 390 m² Location Pessac (Sud-Ouest) Etat d'usage 2010 SQL Ingenierie 1 138 m² Location Blagnac (Sud-Ouest) Neuf 2010 Steria 1 113 m² Location Saint-Herblain (Nord-Ouest) Neuf
  • 8. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 8 Bureaux Jones Lang LaSalle France Paris 40-42 rue La Boétie 75008 Paris Tél. : + 33 (0)1 40 55 15 15 Fax : + 33 (0)1 46 22 28 28 La Défense Immeuble Le Berkeley 19-29, rue du Capitaine Guynemer 92903 Paris La Défense Cedex Tél. : + 33 (0)1 49 00 32 50 Fax : + 33 (0)1 49 00 32 59 Saint-Denis 3, rue Jesse Owens 93210 Saint-Denis Tél. : + 33 (0)1 40 55 15 15 Fax : + 33 (0)1 48 22 52 83 Le Plessis-Robinson “La Boursidière” BP 171 92357 Le Plessis-Robinson Tél. : + 33 (0)1 40 55 15 15 Fax : + 33 (0)1 46 01 06 37 Lyon 55, avenue Foch 69006 Lyon Tél. : + 33 (0)4 78 89 26 26 Fax : + 33 (0)4 78 89 04 76 Contacts Flore Saulnier Virginie Houzé Joël de Lafond Jacques Bagge Consultante Directeur Directeur Directeur Etudes et Recherche Etudes et Recherche Corporate Solutions Département Agence Paris Paris Paris Paris Contacts +33 (0)1 40 55 85 72 +33 (0)1 40 55 15 94 +33 (0)1 40 55 15 57 +33 (0)1 40 55 15 40 flore.saulnier@eu.jll.com virginie.houze@eu.jll.com joel.de-lafond@eu.jll.com jacques.bagge@eu.jll.com Magali Pousson Laurent Vallas Consultante Géomarketing Directeur Agence Etudes et Recherche Lyon Lyon +33 (0)4 78 89 26 26 +33 (0)4 78 89 26 26 laurent.vallas@eu.jll.com magali.pousson@eu.jll.com www.joneslanglasalle.fr COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, inc. 2011 - Tous droits de reproduction, de représentation, de traduction et d'adaptation par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans l'autorisation de Jones Lang LaSalle ou de ses ayants droits est illicite (art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Jones Lang LaSalle ne saurait en tout état de cause être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect ou de toute perte subie en raison d'une inexactitude ou d'une incorrection de ce document. Printing information: paper, inks, printing process, recycle directive.