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1
TABLEAU DE BORD
MARCHÉ DU MOBILE AU MAROC
Tableau de Bord*
-Juin 2013-
* Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d’information.
2
SOMMAIRE
Marché global de la téléphonie mobile
Marché du Post-payé
Marché du Prépayé
Trafic voix sortant
Trafic SMS sortant
Evolution des prix (ARPM) et de l’usage moyen
sortant par client mobile
3
Evolution trimestrielle du parc global de la téléphonie mobile1
Evolution trimestrielle du taux de pénétration2
1
Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.
2
Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l’observatoire des marchés de l’ANRT se base sur les projections de la
population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux
de pénétration à partir du mois de juin d’une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette
année.
37 422 38 287 39 016 39 516 39 991
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
enmilliers
115,07% 117,73% 119,97% 121,51% 121,73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
MARCHE GLOBAL DE LA TELEPHONIE MOBILE1
4
Evolution trimestrielle du parc de la téléphonie mobile par opérateur
Parts de Marché au 30 juin 2013
17 385 18 022 17 855 17 871 18 049
11 435 11 461 11 523 11 495 11 384
8 602 8 804
9 638
10 150
10 558
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
Parc ITISSALAT AL-MAGHRIB (en milliers)
Parc MEDI TELECOM (en milliers)
Parc WANA CORPORATE(en milliers)
45,13%
28,47%
26,40%
Parts de marché du parc des abonnés au service mobile
(Juin 2013)
IAM
MEDITELECOM
WANA CORPORATE
5
Evolution de la croissance trimestrielle
Répartition Post payé/ Prépayé
3
La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3
4
La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3
Marché du mobile
(en milliers)
Juin-12 Sept-12 Déc-12 Mars-13 Juin-13
Croissance nette
3
1 183 865 729 500 475
croissance en %
4
3,27% 2,31% 1,90% 1,28% 1,20%
35 683
36 502
37 153 37 564 38 012
1 739
1 785 1 863 1 952 1 979
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
Parc Prépayé (en milliers) Parc Post payé (en milliers)
6
Evolution trimestrielle du parc Post-payé
Evolution du taux de pénétration5
5
Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l’observatoire des marchés de l’ANRT se base sur les projections de
la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du
taux de pénétration à partir du mois de juin d’une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette
année.
1 739 1 785
1 863
1 952 1 979
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
Parc Postpayé(en milliers)
5,35% 5,49% 5,73%
6,00% 6,03%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
MARCHE DU POST-PAYE
7
Parts de Marché Post-payé au 30 juin 2013
Evolution de la croissance trimestrielle
6
La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3
7
La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3
60,69%
29,79%
9,52%
Parts de marché du parc des abonnés au service mobile
postpayé (Juin 2013)
IAM
MEDITELECOM
WANA CORPORATE
Marché du Post-payé
(en milliers)
Juin-12 Sept-12 Déc-12 Mars-13 Juin-13
Croissance nette
6
84 45 79 88 27
croissance en %
7
5,10% 2,63% 4,40% 4,75% 1,40%
8
Evolution trimestrielle du parc Prépayé
Evolution du taux de pénétration8
8
Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l’observatoire des marchés de l’ANRT se base sur les projections de
la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du
taux de pénétration à partir du mois de juin d’une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette
année.
35 683 36 502 37 153 37 564 38 012
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
Parc Prépayé(en milliers)
MARCHE DU PREPAYE
109,72% 112,24% 114,24% 115,51% 115,70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
9
Parts de Marché Prépayé au 30 juin 2013
Evolution de la croissance trimestrielle
9
La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3
10
La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3
44,32%
28,40%
27,28%
Parts de marché du parc des abonnés au service mobile
prépayé (Juin 2013)
IAM
MEDITELECOM
WANA CORPORATE
Marché du Prépayé
(en milliers)
Juin-12 Sept-12 Déc-12 Mars-13 Juin-13
Croissance nette
9
1 099 819 651 412 448
croissance en %
10
3,18% 2,30% 1,78% 1,11% 1,19%
10
Evolution trimestrielle du trafic voix sortant11
Evolution de la croissance trimestrielle
11
Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie
mobile dans un trimestre.
12
La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3
13
La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3
Trafic voix sortant du
mobile
(en million de min)
2
ème
Trim-12 3
ème
Trim-12 4
ème
Trim-12 1
er
Trim-13 2
ème
Trim-13
Croissance nette
12
1 278,86 1 262,71 331,56 - 1 114,97 1 547,69
croissance en %
13
19,81% 16,32% 3,68% - 11,95% 18,84%
TRAFIC VOIX SORTANT
7 735
8 998 9 330
8 215
9 762
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2ème Trim_12 3ème Trim_12 4ème Trim_12 1er Trim_13 2ème Trim_13
Trafic voix sortant (en million de minutes)
11
Evolution trimestrielle du trafic SMS sortant14
Evolution de la croissance trimestrielle
14
Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans
un trimestre.
15
La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3
16
La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3
Trafic SMS sortant
(en million d’unités)
2
ème
Trim-12 3
ème
Trim-12 4
ème
Trim-12 1
er
Trim-13 2
ème
Trim-13
Croissance nette
15
724,14 - 76,26 136,36 33,51 371,44
croissance en %
16
58,77% - 3,90% 7,25% 1,66% 18,12%
1 956 1 880
2 016 2 050
2 421
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2ème Trim_12 3ème Trim_12 4ème Trim_12 1er Trim_13 2ème Trim_13
Trafic SMS sortant (en million d'unités)
TRAFIC SMS SORTANT
12
Evolution du revenu moyen par minute de communication (ARPM17
) Mobile
1er
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
Evolution
Revenu moyen d’une minute de
communication (ARPM) Mobile (en
DHHT/minute)
 Dont ARPM prépayé
 Dont ARPM postpayé
0,62
0,7
0,48
0,47
0,48
0,43
- 24%
- 31%
- 10%
17
Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») mobile est obtenu en divisant le
Chiffre d’Affaires hors taxes des communications voix sortantes mobile par le trafic sortant mobile en minutes.
0,62
0,47
0,7
0,480,48
0,43
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1er semestre 2012 1er semestre 2013
ARPM(enDHHT/minute)
Evolution de l'ARPM Mobile
Revenu moyen d’une minute de
communication (ARPM) Mobile
(en DHHT/minute)
Dont ARPM prépayé
Dont ARPM postpayé
EVOLUTION DES PRIX (ARPM) ETDE L’USAGE MOYEN SORTANT PAR CLIENT MOBILE
13
Evolution de l’usage moyen mensuel sortant par client Mobile18
1er
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
Evolution
Usage moyen mensuel sortant par
client Mobile (en
minute/mois/client)
 Dont usage prépayé
 Dont usage postpayé
67
45
565
80
58
520
19%
29%
- 8%
18
L’usage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des
abonnés mobile et par la période concernée en mois.
67 80
45 58
565
520
0
100
200
300
400
500
600
1er semestre 2012 1er semestre 2013
(minute/mois)parclient
Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par
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  • 1. 1 TABLEAU DE BORD MARCHÉ DU MOBILE AU MAROC Tableau de Bord* -Juin 2013- * Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d’information.
  • 2. 2 SOMMAIRE Marché global de la téléphonie mobile Marché du Post-payé Marché du Prépayé Trafic voix sortant Trafic SMS sortant Evolution des prix (ARPM) et de l’usage moyen sortant par client mobile
  • 3. 3 Evolution trimestrielle du parc global de la téléphonie mobile1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration2 1 Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G. 2 Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l’observatoire des marchés de l’ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d’une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année. 37 422 38 287 39 016 39 516 39 991 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 enmilliers 115,07% 117,73% 119,97% 121,51% 121,73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 MARCHE GLOBAL DE LA TELEPHONIE MOBILE1
  • 4. 4 Evolution trimestrielle du parc de la téléphonie mobile par opérateur Parts de Marché au 30 juin 2013 17 385 18 022 17 855 17 871 18 049 11 435 11 461 11 523 11 495 11 384 8 602 8 804 9 638 10 150 10 558 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 Parc ITISSALAT AL-MAGHRIB (en milliers) Parc MEDI TELECOM (en milliers) Parc WANA CORPORATE(en milliers) 45,13% 28,47% 26,40% Parts de marché du parc des abonnés au service mobile (Juin 2013) IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE
  • 5. 5 Evolution de la croissance trimestrielle Répartition Post payé/ Prépayé 3 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 4 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 Marché du mobile (en milliers) Juin-12 Sept-12 Déc-12 Mars-13 Juin-13 Croissance nette 3 1 183 865 729 500 475 croissance en % 4 3,27% 2,31% 1,90% 1,28% 1,20% 35 683 36 502 37 153 37 564 38 012 1 739 1 785 1 863 1 952 1 979 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 Parc Prépayé (en milliers) Parc Post payé (en milliers)
  • 6. 6 Evolution trimestrielle du parc Post-payé Evolution du taux de pénétration5 5 Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l’observatoire des marchés de l’ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d’une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année. 1 739 1 785 1 863 1 952 1 979 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 Parc Postpayé(en milliers) 5,35% 5,49% 5,73% 6,00% 6,03% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 MARCHE DU POST-PAYE
  • 7. 7 Parts de Marché Post-payé au 30 juin 2013 Evolution de la croissance trimestrielle 6 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 7 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 60,69% 29,79% 9,52% Parts de marché du parc des abonnés au service mobile postpayé (Juin 2013) IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE Marché du Post-payé (en milliers) Juin-12 Sept-12 Déc-12 Mars-13 Juin-13 Croissance nette 6 84 45 79 88 27 croissance en % 7 5,10% 2,63% 4,40% 4,75% 1,40%
  • 8. 8 Evolution trimestrielle du parc Prépayé Evolution du taux de pénétration8 8 Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l’observatoire des marchés de l’ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d’une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année. 35 683 36 502 37 153 37 564 38 012 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 Parc Prépayé(en milliers) MARCHE DU PREPAYE 109,72% 112,24% 114,24% 115,51% 115,70% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13
  • 9. 9 Parts de Marché Prépayé au 30 juin 2013 Evolution de la croissance trimestrielle 9 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 10 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 44,32% 28,40% 27,28% Parts de marché du parc des abonnés au service mobile prépayé (Juin 2013) IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE Marché du Prépayé (en milliers) Juin-12 Sept-12 Déc-12 Mars-13 Juin-13 Croissance nette 9 1 099 819 651 412 448 croissance en % 10 3,18% 2,30% 1,78% 1,11% 1,19%
  • 10. 10 Evolution trimestrielle du trafic voix sortant11 Evolution de la croissance trimestrielle 11 Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre. 12 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 13 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 Trafic voix sortant du mobile (en million de min) 2 ème Trim-12 3 ème Trim-12 4 ème Trim-12 1 er Trim-13 2 ème Trim-13 Croissance nette 12 1 278,86 1 262,71 331,56 - 1 114,97 1 547,69 croissance en % 13 19,81% 16,32% 3,68% - 11,95% 18,84% TRAFIC VOIX SORTANT 7 735 8 998 9 330 8 215 9 762 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 2ème Trim_12 3ème Trim_12 4ème Trim_12 1er Trim_13 2ème Trim_13 Trafic voix sortant (en million de minutes)
  • 11. 11 Evolution trimestrielle du trafic SMS sortant14 Evolution de la croissance trimestrielle 14 Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre. 15 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 16 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 Trafic SMS sortant (en million d’unités) 2 ème Trim-12 3 ème Trim-12 4 ème Trim-12 1 er Trim-13 2 ème Trim-13 Croissance nette 15 724,14 - 76,26 136,36 33,51 371,44 croissance en % 16 58,77% - 3,90% 7,25% 1,66% 18,12% 1 956 1 880 2 016 2 050 2 421 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2ème Trim_12 3ème Trim_12 4ème Trim_12 1er Trim_13 2ème Trim_13 Trafic SMS sortant (en million d'unités) TRAFIC SMS SORTANT
  • 12. 12 Evolution du revenu moyen par minute de communication (ARPM17 ) Mobile 1er Semestre 2012 1er Semestre 2013 Evolution Revenu moyen d’une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)  Dont ARPM prépayé  Dont ARPM postpayé 0,62 0,7 0,48 0,47 0,48 0,43 - 24% - 31% - 10% 17 Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») mobile est obtenu en divisant le Chiffre d’Affaires hors taxes des communications voix sortantes mobile par le trafic sortant mobile en minutes. 0,62 0,47 0,7 0,480,48 0,43 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1er semestre 2012 1er semestre 2013 ARPM(enDHHT/minute) Evolution de l'ARPM Mobile Revenu moyen d’une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute) Dont ARPM prépayé Dont ARPM postpayé EVOLUTION DES PRIX (ARPM) ETDE L’USAGE MOYEN SORTANT PAR CLIENT MOBILE
  • 13. 13 Evolution de l’usage moyen mensuel sortant par client Mobile18 1er Semestre 2012 1er Semestre 2013 Evolution Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)  Dont usage prépayé  Dont usage postpayé 67 45 565 80 58 520 19% 29% - 8% 18 L’usage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonnés mobile et par la période concernée en mois. 67 80 45 58 565 520 0 100 200 300 400 500 600 1er semestre 2012 1er semestre 2013 (minute/mois)parclient Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile Trafic moyen mensuel sortant par client Mobile (min) Dont usage prépayé Dont usage postpayé