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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2023
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
2 3
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
SOMMAIRE
Message du Président du Directoire
Notre raison d'être
Chiffres clés 2023
Nos missions
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES BRETONNES À L'INTERNATIONAL
Information
BCI info
Réunions d’information
Structuration, sécurisation & déploiement à l'étranger
Rendez-vous individuels
Structuration
Conseils stratégiques
Pack entreprise marchés export
Sécurisation des opérations
Conseils techniques et réglementaires
Diagnostics TACI
Déploiement à l'étranger
Informations marchés personnalisées
Offres de déploiement
Contrats de prestations individuelles
Missions sectorielles
Dispositifs d'aides aux entreprises
Promotion de l'offre des entreprises à l'international
Salons internationaux
Rendez-vous acheteurs étrangers
Suppliers from Bretagne
Partage d'expérience
OPEN de l'international
Networkings Adhérents
BCI RH
PROSPECTER & ACCOMPAGNER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
Actions 2023
Bilan global 2023 des IDE en Bretagne
Faire-savoir
Site web
Réseaux sociaux
Newsletters
Relations presse
Contribuer à une internationalisation durable
Notre organisation
Gouvernance
Adhérents
Équipe opérationnelle
Notre réseau
Prestataires agréés à l’étranger
Partenaires régionaux & nationaux
Financement de BCI & éléments financiers
3
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38
38
40
42
L’année 2023 a été marquée par la deuxième année
de la guerre en Ukraine à laquelle s’est ajouté le
conflit israélo-palestinien provoquant des tensions au
Moyen-Orient, le tout sur fond de guerre économique
sino-américaine.
Du fait de l’interdépendance de nos économies,
ces événements géopolitiques ont continuer à
impacter les entreprises par l’augmentation des
coûts de l’énergie, des matières premières et des
aléas logistiques. Sur 2023, l’inflation, globalement
maitrisée, a été accompagnée d’un ralentissement
économique mondial, en particulier en Europe et en
Allemagne, notre principal partenaire. C’est dans cet
environnement que vos entreprises doivent gérer les
risques et les opportunités avec agilité, réactivité et
avec des stratégies les plus robustes possibles.
Malgré ce contexte économique, les entreprises
bretonnes ont été dans l’ensemble résilientes d’autant
plus que 70% de leurs échanges ont été établis avec
les pays européens. A noter que le solde commercial
de la Bretagne en 2023 s’est nettement réduit par une
baisse continue des importations sur toute l’année et
un regain d’exportation sur le dernier trimestre.
BCI accompagne les 2/3 des exportateurs réguliers
de la Bretagne et plus de 300 nouvelles entreprises
par an.
Afin de servir encore plus efficacement les 1.000
adhérents de BCI, le Directoire s’est mobilisé avec les
équipes opérationnelles en proposant et en mettant
en œuvre des évolutions nécessaires grâce au soutien
de la Région Bretagne et de la CCI régionale.
BCI a renforcé ses partenariats pour une meilleure
complémentarité des offres d’accompagnement des
entreprises.
BCI a encore intensifié sa proximité auprès des
entreprises du territoire afin de leur fournir toutes
les informations nécessaires et utiles au maintien et
au développement de leur stratégie internationale.
Le partage d’expérience et de bonnes pratiques a
encore été renforcé sur 2023.
Le succès des réunions d’information avec plus de
4.200 participants et la fréquentation du site BCI info
conforte la position de BCI comme référent sur sa
mission d’information.
L’année 2023, a été aussi l’occasion de promouvoir
l’offre des entreprises via les rendez-vous acheteurs,
Suppliers from Bretagne (fin 2023, la e-vitrine
comptait 320 entreprises référencées) et les salons
internationaux avec 295 participations.
En accord avec sa raison d’être, "Agir pour une
internationalisation durable de la Bretagne en étant le
référent de confiance et de proximité des entreprises ",
BCI a ainsi engagé une réflexion conjointe avec les
entreprises et adapté son offre d’accompagnement.
L’objectif étant de contribuer à la transformation des
stratégies et pratiques à l’international pour répondre
aux enjeux de décarbonation des filières bretonnes,
aux défis climatiques et aux exigences RSE.
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement
des investisseurs étrangers en Bretagne, BCI œuvre
pour l’enrichissement du territoire par la sélection
des projets au service des filières stratégiques et
dans le respect des enjeux environnementaux et la
pérennisation des sites existants.
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe BCI pour
l’énergie déployée au service de nos entreprises dans
un contexte budgétaire contraint et un renouvellement
majeur de son Comité de Direction.
Ce rapport d’activité 2023 vous donne le détail de
nos activités et vous informe sur nos comptes validés
lors des réunions de notre Directoire et du Conseil de
Surveillance qui se sont tenues début juin.
Parnosdifférentstravauxetparnosaccompagnements
en proximité, notre ambition en 2024 est d’être
toujours le référent des entreprises bretonnes pour
une internationalisation durable, ceci afin de garder
votre confiance et celle de nos financeurs, le Conseil
Régional de Bretagne et la Chambre de Commerce et
d’Industrie régionale.
Nous aurons aussi plaisir à vous retrouver au Couvent
des Jacobins, à Rennes le 1er
juillet prochain pour la
12e
édition de l’OPEN de l’international pour œuvrer
encore plus collectivement pour la Bretagne.
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne activité
à l’international dans les prochains mois.
Christian QUEFFELEC
Président du Directoire
Chères Adhérentes, cher Adhérents,
MESSAGE du PRÉSIDENT
du DIRECTOIRE
NOTRE RAISON D'ÊTRE CHIFFRES CLÉS 2023
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
4 5
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
Bretagne Commerce International (BCI), association
d’entreprises comptant près de 1.000 adhérents, est
l’outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI
Bretagne pour une internationalisation durable de
l’économie bretonne. BCI est le partenaire exclusif de
la Team France Export en Bretagne.
Issue de la fusion de Bretagne International et CCI
International Bretagne, BCI est une association à but
non lucratif.
Référent de confiance et de proximité, BCI a une
double mission :
• accompagner les sociétés bretonnes dans leur
développement à l’international ;
• identifier et accompagner des projets
d’investissements étrangers en Bretagne afin
d’enrichir le territoire breton (Invest in Bretagne).
Avec une équipe répartie sur tout le territoire breton
et un réseau mondial de plus de 270 prestataires
agréés basés dans plus de 80 pays, BCI accélère
la croissance des entreprises bretonnes à chaque
étape de leur développement international, quelle
que soit leur taille, adhérentes ou non, au travers de
quatre piliers stratégiques :
• l'information ;
• l'accompagnement pour la structuration et le
déploiement à l’étranger ;
• la promotion de l’offre des entreprises bretonnes
à l’international ;
• le partage d’expérience.
Agir pour une
internationalisation
durable de
la Bretagne
en étant le référent
de confiance
et de proximité
des entreprises
ACTIVITÉ GLOBALE
pour 1.942 entreprises distinctes
dont 473 entreprises nouvelles*
soit 24% des entreprises accompagnées
9.241
accompagnements
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années.
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
***Sources Directions générales des douanes et des droits indirects - 2022.
Répartition des entreprises par département
330
17%
434
22%
346
18%
653
34%
179 autres**
9%
+250 (8%)
+250 (11%)
50>250 (12%)
50>250 (22%)
10>50 (21%)
10>50 (25%)
-10 (59%)
-10 (42%)
1.942
entreprises
9.241
accompagnements
Répartition des entreprises selon leurs effectifs
(nb de salariés)
Répartition des accompagnements par effectif d'entreprise
(nb de salariés)
2.389
rendez-vous
individuels
Près de la moitié
des entreprises
exportatrices
bretonnes bénéficient
des services de BCI
BCI, au services de toutes les entreprises bretonnes,
sur tout le territoire breton
Répartition des accompagnements par département
1.374
15%
2.398
26%
1.559
17%
3.536
38%
374 autres**
4%
1.155
exportateurs "entrant" (ayant exporté l'année N et pas l'année N-1)
898
exportateurs "en place" (ayant exporté l'année N-1 et N)
2.064
exportateurs "réguliers" (exportent en continu sur les 5 dernières années)
4.117
entreprises
bretonnes
exportatrices***
CHIFFRES CLÉS 2023
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
6 7
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
BAROMÈTRE
Impact de l'action de BCI en termes de satisfaction et d’activité auprès des entreprises accompagnées. Enquête
réalisée par AOC en février et mars 2023 sur observation de l'année 2022 auprès de 300 entreprises.
Concernant l'action ou les actions menées, comment jugez-vous l'apport de BCI ?
97%
satisfaisant
3%
non satisfaisant
Estimez-vous avoir atteint l'objectif que vous vous étiez fixé avec cette action ou ces actions ?
Cette action ou ces actions en 2023 ont-elles d'ores et déjà généré un maintien ou un développement concret de
votre activité grâce à l'accompagnement de BCI ?
Pensez-vous que cette collaboration puisse vous apporter des résultats concrets dans l'année à venir, en 2024 ?
84%
oui
36%
oui
66%
oui
16%
non
64%
non
34%
non
augmentation du chiffre
d'affaires
augmentation du chiffre
d'affaires
amélioration & sécurisation
des pratiques à l'international
amélioration & sécurisation
des pratiques à l'international
maintien du chiffre d'affaires
maintien du chiffre d'affaires
repositionnement stratégique
ou commercial
repositionnement stratégique
ou commercial
benchmark, veille
concurrentielle...
benchmark, veille
concurrentielle...
maintien de l'emploi
création d'emploi
sur les
36%
sur les
66%
98% des entreprises adhérentes
sont satisfaites
Recommanderiez-vous BCI ?
NPS = 39,38
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Détracteurs
7%
Passifs
46%
Promoteurs
47%
48,30 pour les entreprises adhérentes
25,86 pour les entreprises non adhérentes
Net Promoteur Score = % promoteurs - % détracteurs
Savez-vous que BCI propose...
Oui 85%
Oui 60%
4 = Difficile (4%)
5 = Très difficile (0%)
1 = Très facile (19%)
Oui 83%
Oui 84%
Oui 71%
Oui 75%
Oui 72%
Oui 69%
Oui 84%
Oui 86%
Oui 82%
Oui 65%
Non
Non
3 = Un peu difficile (9%)
2 = Facile (68%)
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Un conseil personnalisé pour votre
structuration à l'international ?
Un accompagnement sur-mesure
pour votre déploiement à l'étranger ?
Un programme de salons
avec des stands clés en main ?
Une e-vitrine, Suppliers from
Bretagne, pour faire la promotion
des entreprises ?
Des conseils pour le financement
à l'international ?
Une veille réglementaire et marché
sur son site avec BCI info ?
Des missions sectorielles et/ou
pays à l'étranger
L'OPEN de l'international, un
événement annuel en Bretagne sur
l'international ?
Des conseils techniques et
réglementaires ?
Des réunions d'information et retours
d'expérience tout au long de l'année ?
Des rendez-vous d'acheteurs ?
Le site web de BCI et l'expérience utilisateur
En 2023, avez-vous consulté
le site web de BCI ?
Quel niveau d’effort avez-vous dû déployer pour trouver l’information répondant
à votre demande ?
*Consumer Effort Score
CES*
1,98
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
8 9
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
INFORMATION
BCI info
1. Veille Marchés
BCI info, service de veille et d’information en ligne pour anticiper et saisir les
opportunités à l’international, s'organise en 4 parties :
Accédez à BCI info
Actualités des marchés internationaux classées par secteur et zone géographique.
3 tutoriels & outils
19 articles des Bulletins de veille
58 analyses pays
155 c.r./replays réunions d’info
84 fiches sectorielles
2.680 articles
2.999
contenus
BCI organise une veille sectorielle autour de grandes
filières structurantes pour la Bretagne. L’objectif est
de proposer des articles d’actualités récents sur les
grandes tendances, les opportunités marchés, les
grands acteurs… selon des zones géographiques
prioritaires et qui répondent à un panel large
d’entreprises bretonnes évoluant sur les marchés
internationaux. Il s’agit également d’associer ces
besoins en veille aux évènements et/ou actions portés
par BCI comme les salons et missions collectives.
Les thématiques faisant l’objet d’une veille dédiée
sont réexaminées tous les trimestres pour gagner
en efficience et pertinence dans les propositions
d’articles, accessibles sur BCI info. L’idée n’est pas
de couvrir tous les secteurs et tous les pays mais de
prioriser les actualités qui correspondent au plus près
des besoins des entreprises bretonnes.
En2023,22filièresontactivementétésuiviesréparties
sur 5 grands secteurs. Quelques exemples de filières
faisant l’objet d’une veille active :
SECTEUR AGRICULTURE
• Filière Agritech : développement des usages (drones dans
les cultures, l’IoT pour la surveillance des animaux d’élevage,
domotique dans les infrastructures et bâtiments d’élevage,
etc. dans les pays frontaliers et au Moyen-Orient.
• Filière Nutrition animale : durabilité de la filière, nouveaux
VEILLE SUR LES FILIÈRES À L'INTERNATIONAL
produits, intégration de nouveaux ingrédients (algues...) en
Europe (du Nord notamment) et Afrique de l’Ouest ;
• Filière élevage : notamment le bien-être animal, l’objectif
de cette veille étant de se faire une idée de la transition qui
s’opère dans certaines parties du monde pour passer d’un
modèle intensif vers un modèle raisonné (Europe, Asie et
Amérique latine notamment) ;
• Filière Intrants et Engrais végétales : innovations et
utilisations d’alternatives aux engrais ;
• Filière Pêche : bateaux de pêche et diminution de la flotte
en Europe, préservation des ressources marines (surpêche),
impact environnemental, matériels et accessoires bateaux
de pêche, réglementation sur le chalutage de fond (zones
protégées, UE).
SECTEUR AGROALIMENTAIRE
• Filière Bio alimentaire : nouveaux produits, tendances de
consommation, parts de marché sur la zone UE en priorité ;
• Filière Vegan : alternatives viande et produits de la mer
incluant des lancements nouveaux produits par des acteurs
leaders et des tendances de consommation dans l’UE ;
• Filière Produits de la mer : les évolution de consommation
et de ventes (notamment des statistiques) de produits de la
mer en frais, surgelés, transformés, dans l’UE ;
Cette veille a été complété par des articles d’actualités
dédiés aux pénuries de produits alimentaires (liés aux
contexte climatiques, géopolitiques, sanitaires…) et des
articles faisant références aux actualités de grands acteurs,
fédérations, évènements dans le secteur agroalimentaire.
2. Veille Technique et Réglementaire
Information technique et réglementaire export de référence.
60 fiches "Contextes Réglementaires"
337 articles
5 fiches sectorielles
12 tutoriels & outils
17 "liens utiles"
16 fiches réglementaires
161 c.r./replays réunions d’info
608
contenus
*Réservé aux Adhérents
Au quotidien, BCI informe les entreprises bretonnes sur les actualités du commerce international. Afin de leur
permettre d'anticiper les nouvelles tendances et les évolutions des marchés étrangers, identifier de nouvelles
opportunités et progresser dans la pratique de son métier, BCI met à disposition son service de veille et
d'information en ligne, BCI info, et organise tout au long de l'année des réunions d'information.
SECTEUR INDUSTRIE
• Filière EMR : notamment l'éolien flottant incluant les
projets liés à la production d’hydrogène (accords, acteurs
et consortiums, feuilles de routes des Etats, applications,
infrastructures, décarbonation) sur les zones UE, Asie,
Amérique du Nord notamment ;
• Filière Aéronautique dans son ensemble (incluant le
développement des drones avec des applications défenses
et/ou civiles) dans le monde ;
• Filière Newspace en Asie, en Amérique du Nord et dans
l’UE (stratégies des agences spatiales et consortiums, place
des acteurs privés, projets, émergence de nouvelles forces
comme l’Inde par exemple, etc.) ;
• L’Impression 3D et la variété de ses applications
industrielles (projets innovants dans le BTP, la santé, etc.) ;
•FilièreNautisme: actualitésliéesauxactivitésdeplaisance,
aux tendances marchés, aux zones géographiques offrant
des opportunités combinées à la construction et aux
actualités des chantiers, à l’usage du composite dans la
fabrication, à la propulsion. Les zones prioritaires restant
l’UE et l’Amérique du Nord ;
• Filière Maritime et Navale : en lien avec la construction
navale, la décarbonation de la filière, les infrastructures
portuaires notamment en UE et Amérique du Nord.
SECTEUR NUMÉRIQUE
• Filière Cybersécurité : incluant des articles sur les
politiques nationales et européennes, les investissements
dans le secteur de la cyber, et des cas d’usages comme :
la cyber et la santé, la cyber et l'industrie, la cyber et les
réseaux télécoms, la cyber et le maritime. Les zones ciblées
étant l’UE, l’Amérique du Nord et l’Afrique du Nord ;
• Filière Télécoms : consolidation du marché opérateurs
telcos (M&A, investissements dans des infrastructures
comme la fibre optique, la 5G/xG, la vidéo) sur la zone
Europe et sur la zone Afrique.
En complément, les actualités liées à l’usage et au
développement de l’IA avec la variété d’applications et de
secteurs concernés : agritech, santé, industrie, etc.
SECTEUR ART DE VIVRE / SANTÉ / COSMÉTIQUE
• Filière Art de vivre : valorisation des déchets textiles, Made
in France lifestyle, petite enfance dans des zones comme
l'Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie ;
• Filière Silver Economy : en lien avec le secteur de la santé
(medtech, e-santé, infrastructures hospitalières, services…)
dans le monde ;
• Filière Cosmétique : notamment le circular beauty (labels,
certifications), halal, vegan, C2C, cruelty free dans les zones
Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est entre autres ;
•Filièreliéeauxmobilitésdouces:développementdel’usage
du vélo dans les centres villes, smartes cities, transformation
des espaces et infrastructures, particulièrement en Europe.
Alertes personnalisées*
BCI offre aux adhérents la possibilité d'organiser leur propre veille
via la création d'alertes. Ainsi chaque mois, ils reçoivent par email
les nouveaux contenus répondant aux critères de recherche
préalablement définis depuis leur Espace Adhérent. La sélection est
affinée par secteurs d’activités, zones géographiques et thématiques.
Créez vos
alertes
via votre
Espace
Adhérent BCI.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
10 11
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
version numérique envoyée à 7.000
contacts des sociétés adhérentes
version numérique envoyée à 700
contacts dirigeants adhérents
2
éditions
2
éditions
Accédez aux
Bulletins de Veille
via votre Espace
Adhérent BCI.
Accédez aux
Perspectives Export
via votre Espace
Adhérent BCI.
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
INFORMATION
En supplément de la veille mise en ligne sur la plateforme, BCI info réalise 2 publications dédiées aux adhérents :
Bulletin de Veille Perspectives Export
BCI diffuse en version numérique un Bulletin de
Veille réservé à l'ensemble des collaborateurs des
entreprises adhérentes.
En 2023, deux éditions (#28-janvier et #29-juillet)
ont été réalisées sur la thématique "Évolutions des
échanges commerciaux Bretagne/monde par secteur".
L’objectif est de proposer un tour d’horizon et de
mettre en perspectives les grandes évolutions qu’ont
connues les échanges bretons avec les marchés
mondiaux. Le Bulletin de Veille combine les données
fournies par l’OMC, Eurostat et la Douane française sur
les échanges de marchandises et de services.
Lors de l'OPEN de l'international, BCI met à disposition
des participants une version papier.
La newsletter Perspectives Export est exclusivement
dédiée aux dirigeant(e)s d’entreprises adhérentes. Elle
propose, en quatre pages, une analyse de tendances
à forts impacts sur les échanges internationaux.
La 4e
édition parue en mars proposait une réflexion
sur le rapprochement et la sécurisation des chaînes
d’approvisionnement.
La 5e
édition parue en novembre, était consacrée à
l’économie allemande et ses enjeux internationaux.
3. Synthèses Marchés* 4. Entreprises et Organismes*
Introduction et analyses par secteur d'activité et pays. Base de données d’entreprises et d’organismes étrangers.
Monde (217)
Amérique (70)
Organismes (1.149)
Asie (86)
Distributeurs / importateurs /
grossistes (2.266)
Océanie (2)
Afrique (55)
Autres (975)
Communication, Conseil & services,
Formation & enseignement, Installation &
intégration, Institutionnels, Maintenance &
après-vente, R&D.
Europe (304) Entreprises de production /
fabrication (5.223)
734
notes
9.613
acteurs
*Réservé aux Adhérents
Réunions d’information
Tout au long de l'année, BCI organise des réunions d’information en présentiel sur l'ensemble du territoire ou en
distanciel, autour de deux thématiques :
• les aspects techniques, réglementaires et stratégiques ;
• les opportunités pays et sectorielles.
Ces réunions gratuites permettent de progresser dans la pratique de son métier, mieux comprendre les aspects
et les nouveautés du commerce international, saisir les opportunités de marché à l'étranger...
524
766
537
1.449
Répartition par département (nb d'entreprises)
1.087 entreprises distinctes
3.510 entreprises
4.200 participants inscrits
dont 350 nouvelles*
119
réunions
d'info
234 autres**
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
760
Agroalimentaire
525
Agriculture, élevage,
pêche
589
Industrie
435
Numérique, cybersécurité
712
Biens de conso., santé,
environnement
Accédez aux replays des webinaires
38
disponibles
en replay
• Autoliquidation TVA à l'import
• EMEBI (anciennement DEB) : point d'étape après une
année d'existence
• Tout savoir sur la déclaration en douane
• Tout ce qu’il faut savoir sur la facture à l’international
• Aides financières à l’international
• 30 minutes pour comprendre la Piste d’Audit Fiable
• Stratégie marketing et digitale : les clés pour générer
des leads à l'international
• Du Sénégal au Bénin : l’Afrique de l’Ouest vue par des
entrepreneurs bretons
• L’international en 2024, comment faire face aux
nouveaux enjeux carbone ?
• Négociation et rédaction des contrats commerciaux :
de la théorie à la pratique
Top 10 des réunions d'information (nb d'entreprises)
489
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
729
10>50 salariés
744
50>250 salariés
1.594
-10 salariés
Douane
Fondamentaux du
commerce inter.
Fiscalité & Paiement
Juridique &
Protection intel.
443
+250 salariés
Transport &
Supply chain
Stratégie & MKG
RH & Financement
Réglementation
produit
Répartition par effectif (nb d'entreprises) Répartition par thématiques des réunions
"techniques, réglementaires & stratégiques"
(nb de réunions)
3.510
entreprises
8
thématiques
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
12 13
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
STRUCTURATION, SÉCURISATION
& DÉPLOIEMENT À L’ÉTRANGER
Rendez-vous individuels
En tant que référent de confiance et de proximité, BCI rencontre les entreprises lors de rendez-vous individuel.
BCI aborde avec elles leur internationalisation, échange sur les problématiques rencontrées et les conseille à
chaque étape de leur développement international.
191 401
238 570
181 339
408 964
Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par département (nb de rendez-vous)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb de rendez-vous)
dont 343 nouvelles*
1.086 entreprises
rencontrées
2.389
rdv
68 autres** 115 autres**
246
Biens de conso., santé,
environnement
536
Biens de conso., santé,
environnement
170
Agriculture, élevage, pêche
381
Agriculture, élevage,
pêche
213
Agroalimentaire
393
Agroalimentaire
127
Numérique, cybersécurité
378
Numérique, cybersécurité
102
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
212
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
228
Industrie
489
Industrie
259
10>50 salariés
604
10>50 salariés
157
50>250 salariés
481
50>250 salariés
585
-10 salariés
1.135
-10 salariés
85
+250 salariés
169
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises) Répartition par effectif (nb de rendez-vous)
1.086
entreprises
2.389
rdv
BCI accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement international, de la structuration, au
déploiement à l'étranger, en passant par la sécurisation des opérations et à l'amélioration des pratiques au
sein de l'entreprise. BCI leur propose un accompagnement sur-mesure : conseils réglementaires, techniques,
stratégiques, diagnostics personnalisés, information et approche marchés, mises en relation, prospection,
implantation, développement sur les marchés à l’étranger...
114
79
57
60
Répartition par département (nb d'entreprises)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
4 autres**
83
Industrie
44
Numérique, cybersécurité
51
Agroalimentaire
43
Agriculture, élevage, pêche
75
Biens de conso., santé,
environnement
86
10>50 salariés
36
50>250 salariés
181
-10 salariés
11
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises)
314
entreprises
STRUCTURATION
Conseils stratégiques
Pack entreprise marchés export
A travers son réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI, BCI apporte au quotidien des conseils stratégiques aux
entreprises (stratégie de lancement, financement, ressources humaines).
dont 203 nouvelles*
314 entreprises
conseillées
482
conseils
délivrés
Top 9 des pays sollicités (nb de conseils)
Allemagne
USA
Espagne
Italie
Belgique
Canada
Royaume-Uni
Maroc
Suisse
BCI aide les entreprises à se structurer pour réussir leur déploiement à l’international, BCI propose des diagnostics
personnalisés.
25
Diagnostic Export pour structurer la stratégie internationale
24
Priorisation Produit-Marchés pour optimiser le ciblage marché
9
Plan d’Action & Financement pour concrétiser la stratégie internationale
58
livrables
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
14 15
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
STRUCTURATION &
DÉPLOIEMENT À L’ÉTRANGER
122
266
185
283
Répartition par département (nb d'entreprises)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
25 autres**
255
Agroalimentaire
113
Agriculture, élevage,
pêche
181
Biens de conso., santé,
environnement
100
Numérique, cybersécurité
183
Industrie
184
10>50 salariés
138
50>250 salariés
475
-10 salariés
84
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises)
881
entreprises
SÉCURISATION DES OPÉRATIONS
Conseils techniques & réglementaires
Diagnostic TACI
Le réseau BCI-Territoires conseille également les entreprises pour améliorer les performances de leurs équipes
sur la réglementation, la fiscalité, la logistique, le paiement et le juridique.
dont 291 nouvelles*
881 entreprises
conseillées
2.281
conseils
délivrés
Top 9 des pays sollicités (nb de conseils)
Royaume-Uni
USA
Chine
Allemagne
Maroc
Suisse
Algérie
Canada
Japon
Avec le Diagnostic des Techniques Administratives du Commerce International, BCI accompagne les entreprises
dansleurspratiquestechniquesetréglementairesafindelesvalideret/oudeleurproposerdesaxesd’amélioration.
49
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
27
Diagnostic TACI pour structurer les opérations à l’international
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
56 17
104 31
77 22
149 60
Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par département (nb d'entreprises)
4 autres**
135
10>50 salariés
41
10>50 salariés
78
50>250 salariés
45
50>250 salariés
135
-10 salariés
33
-10 salariés
42
+250 salariés
11
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises) Répartition par effectif (nb d'entreprises)
390
entreprises
130
entreprises
DÉPLOIEMENT À L'ÉTRANGER
Informations marchés
personnalisées
Offres de déploiement
Pour démarrer ou consolider le déploiement à
l'étranger des entreprises, BCI délivre des informations
marchés personnalisées (informations pays/marchés,
flux import/export, mises en relation...).
Pour consolider le développement international de
l'entreprise et pérenniser ses activités, BCI analyse
ses besoins et définit un plan d’action. Ces échanges
peuvent déclencher des demandes spécifiques. BCI
accompagne l'entreprise dans l’élaboration d'offres de
déploiement pour des prestations sur-mesure.
dont 265 nouvelles* dont 61 nouvelles*
390 entreprises
conseillées
130 entreprises
demandeuses
674
informations
délivrés
213
offres de
déploiement
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
132
Agroalimentaire
31
Industrie
58
Numérique, cybersécurité
24
Biens de conso., santé,
environnement
58
Agriculture, élevage,
pêche
24
Agroalimentaire
55
Biens de conso., santé,
environnement
22
Numérique, cybersécurité
84
Industrie
29
Agriculture, élevage,
pêche
Top 9 des pays sollicités (nb d'informations)
Top 9 des pays sollicités (nb d'offres)
Allemagne
USA
Royaume-Uni
Canada
Italie
Chine
Espagne
Suède
Arabie s.
Italie
Allemagne
Espagne
USA
Royaume-Uni
Afrique du Sud
Canada
Suède
Japon
2
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
16 17
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
0
30
60
90
120
150
Typologie des contrats (nb de contrats)
Vente
101
Achat 2
RH
6
Im
plantation
9
Techniques 4
Autres 12
Missions sectorielles
Afin de découvrir les bonnes pratiques à l’étranger
et initier des courants d’affaires, BCI organise
des missions alliant visites terrains et rencontres
d’interlocuteurs pertinents. dont 6 nouvelles*
7 entreprises
accompagnées
2
missions
STRUCTURATION &
DÉPLOIEMENT À L’ÉTRANGER
Contrats de prestations individuelles
Vente, sécurisation, achat, RH à l'étranger, implantation... BCI propose des services d’accompagnement, des
prestations complètes et sur-mesure grâce à son réseau de prestataires agréés à l'étranger (cf. p.38).
DÉPLOIEMENT À L'ÉTRANGER
21
26
18
55
Répartition par département (nb d'entreprises)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
2 autres**
46
Agroalimentaire
12
Biens de conso., santé,
environnement
16
Numérique, cybersécurité
10
Industrie
38
Agriculture, élevage,
pêche
43
10>50 salariés
38
50>250 salariés
24
-10 salariés
17
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises)
881
entreprises
dont 60 nouvelles*
122 entreprises
sous contrat
156
contrats
Top 9 des pays sollicités (nb de contrats)
Allemagne
Afrique du Sud
Canada
Singapour
Espagne
Italie
Japon
Portugal
USA
AIDES RÉGIONALES
Le Conseil régional de Bretagne soutient
les entreprises régionales dans leur
développement à l’international par l’octroi
d’aides financières directes versées aux
entreprises, tels que le PASS Salon, le PASS Export
Com, le PASS Export RH ou le PASS Export VIE. Ces
financements sont soumis à des critères d’éligibilité
à savoir TPE ou PME de production et de service aux
entreprises.
Les données quantitatives de ces dispositifs ne sont pas
à l'actif du bilan de l’association, BCI n’assurant qu’un rôle
de promotion de ces accompagnements et d’interface
avec le Conseil régional de Bretagne.
En 2023, plus de 400 dossiers d’éligibilité ont été
vérifiés dans le cadre des salons, des dossiers d’aides
PASS Salon, PASS Export Com, PASS Export RH ou PASS
Export VIE.
PASS Salon
Aide dédiée aux entreprises éligibles pour favoriser
leur participation à des salons à dimension
internationale. Subvention à hauteur de 50 % des frais
de location et d’aménagement d’espaces réalisés
sans marge commerciale par BCI, avec un minimum
de 5 entreprises éligibles venant de 2 départements
bretons, aide limitée à 3 participations au même
salon.
En 2023, 23 salons ont été réalisés, dont 15 salons
subventionnés.
Le montant de l’aide attribuée sur ces 15 salons est
de 492.384€ pour 133 entreprises.
Cette aide vient en déduction de la facture de solde à
régler à BCI, évitant ainsi aux entreprises éligibles une
avance de trésorerie.
PASS Export RH
Aide aux entreprises éligibles pour contribuer au
recrutement d’une première ressource salariée
dédiée à l’export en temps partagé, à hauteur de
20.000€ maximum.
En 2023, pas d’entreprise candidate à ce dispositif.
AIDES NATIONALES
Assurance prospection de Bpifrance
Bpifrance assure, au nom et pour le compte de
l’État, les financements à l’export. Bpifrance finance
les entreprises à l’international en proposant des
produits d’assurances et de garanties permettant
d’envisager leur développement à l’international plus
sereinement. L’Assurance prospection permet de
financer ses dépenses de prospection et de s’assurer
contre le risque d’échec à l’export. Elle apporte un
soutien de trésorerie et prend en charge une grande
partie des frais liés au développement export incluant
la création d’un service export, le recrutement, la
formation, etc.
Tout au long de l'année, BCI conseille les entreprises
bretonnes sur cet appui financier.
Plan "Osez l'export !"
Un nouveau plan export gouvernemental a été
annoncé mi-2023. Des moyens renforcés et des aides
à l’export seront déployés pour accompagner les
PME et ETI dans leur développement à l’international.
L’objectif à atteindre est de 200.000 exportateurs à
l’horizon 2030. En tant que partenaire exclusif de la
Team France Export en Bretagne, BCI est au côté des
entreprises pour mettre en œuvre leur plan d’action.
DISPOSITIFS D'AIDES AUX ENTREPRISES
PASS Export Com
Aide dédiée aux entreprises éligibles pour contribuer
à la création d’outils de communication, à hauteur de
9.000€ maximum.
En 2023, le montant de l’aide attribuée est de
18.000€ pour 2 entreprises.
PASS Export VIE
Aide dédiée aux entreprises pour contribuer au
recrutement d’une ressource VIE, à hauteur de 30 %
des indemnités versées par l’employeur. Limitation à
3 VIE aidés par la Région pour une même entreprise.
En 2023, le montant de l’aide attribuée est de
65.285€ pour 5 entreprises.
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
18 19
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
ANUGA
Allemagne
BOOT
Allemagne
CES
USA
COSMOPROF
Italie
COSMOPROF ASIA
Chine
DANFISH
Danemark
FIE
Allemagne
GULFOOD
Emirats arabes unis
GULFOOD
MANUFACTURING
Emirats arabes unis
IN-COSMETICS
Espagne
IN CYBER
Canada
IPPE
USA
MEDICA
COMPAMED
Allemagne
MILIPOL
FRANCE
MWC
Espagne
NATEXPO
France
PLMA
Pays-Bas
SEAFOOD
Espagne
SIAE
France
SIRHA
France
VITAFOODS
Suisse
VIV MEA
Emirats arabes unis
VIV ASIA
Thaïlande
dont 84 nouvelles*
240 entreprises accompagnées
295 participations d'entreprises
23
salons
Salons internationaux
En tant qu’exposant ou visiteur, BCI organise la présence des entreprises bretonnes sur les salons professionnels
internationaux, leur permettant de rencontrer de nouveaux clients, repérer de nouvelles tendances et observer
la concurrence. En 2023, certains salons ont été réalisés en partenariat avec : Biotech Santé Bretagne, Bretagne
Aerospace, Business France, French Tech, Initiative Bio Bretagne.
Liste des salons & lieux
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
PROMOTION DE L'OFFRE DES
ENTREPRISES À L'INTERNATIONAL
35
63
51
90
Répartition par département (nb d'entreprises)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
1 autre**
103
Agroalimentaire
32
Agriculture, élevage, pêche
33
Biens de conso., santé,
environnement
30
Numérique, cybersécurité
2
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
40
Industrie
95
10>50 salariés
55
50>250 salariés
65
-10 salariés
25
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises)
240
entreprises
BCI appuie les entreprises bretonnes dans la promotion de leur offre à l’international pour augmenter leur
visibilité sur les marchés étrangers et générer des opportunités d’affaire.
Afin de présenter leur savoir-faire, BCI propose plusieurs solutions : les salons internationaux, les rendez-
vous acheteurs étrangers et Suppliers from Bretagne, la e-vitrine bretonne.
dont 61 nouvelles*
91 entreprises rencontrées
108 participations d'entreprises
20
opérations
133 rdv
Rendez-vous acheteurs étrangers
BCI met en relation les entreprises bretonnes avec des acteurs décisionnaires étrangers recherchant de
nouveaux fournisseurs. Les rendez-vous acheteurs leur permettent de créer des opportunités d’affaires, d’initier
des collaborations concrètes, de se positionner sur des nouveaux marchés étrangers et d’avoir un retour du
positionnement de leur offre sur le marché visé sans voyager.
Pays d'origine des acheteurs étrangers
Allemagne
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Arabie saoudite
Canada
Chine
Corée du Sud
Danemark
Egypte
Emirats arabes unis
Espagne
Estonie
Ethiopie
Finlande
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Kenya
Koweït
Mexique
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
USA
21
20
14
34
Répartition par département (nb d'entreprises)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
2 autres**
47
Agroalimentaire
3
Numérique, cybersécurité
7
Biens de conso., santé,
environnement
1
Industrie
33
Agriculture, élevage,
pêche
33
10>50 salariés
21
50>250 salariés
23
-10 salariés
14
+250 salariés
Répartition par effectif (nb d'entreprises)
91
entreprises
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
20 21
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
350
entreprises
en ligne
1.400
produits
en ligne
300 sollicitations d'acheteurs
étrangers, qualifiées et relayées
aux entreprises bretonnes
Accédez à Suppliers from Bretagne
Suppliers from Bretagne
En 2022, BCI a lancé un nouveau service exclusivement dédié à ses
adhérents. Suppliers from Bretagne est une e-vitrine en anglais qui
permet à l’entreprise de diffuser son savoir-faire à l’international
auprès d’acheteurs étrangers en y présentant ses services, solutions et
certifications.
PROMOTION DE L'OFFRE DES
ENTREPRISES À L'INTERNATIONAL
BCI renforce ainsi son accompagnement auprès des
entreprises bretonnes dans leur développement
international en leur permettant de :
• promouvoir leur société, produits/services et
certifications à l’étranger et gagner en visibilité ;
• entrer en relation avec des acheteurs, distributeurs
et importateurs internationaux ;
• déclencher des rendez-vous d’affaire ;
• développer leurs activités à l’international.
La mise en relation acheteur étranger / entreprise
bretonne est assurée par BCI pour permettre à ces
dernières d’obtenir des contacts de qualité et qualifiés.
Pour une diffusion internationale de Suppliers from
Bretagne, BCI :
• s’appuie sur son réseau de prestataires agréés
basés dans plus de 80 pays ;
• lance des actions de communication auprès des
acheteurs étrangers qualifiés ;
• organise des actions de promotion lors de salons
internationaux, de rencontres avec des clusters
étrangers, etc.
“Je vous recommande vivement la plate-forme
Suppliers from Bretagne et les services de BCI. En
effet, celle-ci nous permet régulièrement de recevoir
des offres et d’être mis en relation avec des acheteurs
potentiels partout dans le monde à la recherche de
nos poulets 100% bretons ! Cette plateforme, de par
son sérieux, est une réelle vitrine permettant de cibler
de nouveaux prospects et créer des opportunités.”
FRANCE POULTRY
Nafisa Muhammad, Responsable commerciale export
“Depuis maintenant 2 ans, nous avons le plaisir d’être
accompagnés par Bretagne Commerce International !
En effet, Morgère S.A.S. faisant partie des “entreprises
bretonnes qui osent le monde”, il était tout à fait
cohérent de collaborer avec une telle association
régionale et d’intégrer Suppliers from Bretagne.
Un véritable outil de développement dans notre
processus d’internationalisation.”
MORGERE S.A.S
Pascal Reverseau, Directeur
“Utilisateur de la vitrine Suppliers from Bretagne,
nous utilisons la notoriété très positive de la Bretagne
pour nous donner une visibilité nationale et surtout
internationale dans notre offre d’échalotes et autres
alliums typiquement produits en Bretagne. Nous
y avons des retours tout à fait intéressant de futurs
clients. Bravo à BCI et à son équipe pour ce soutien
constant et concret pour les entreprises exportatrices
bretonnes.”
SAS DANIEL CADIOU
Pierre Batardière, Responsable Export
“Technature est partenaire de BCI depuis quelques
années, il nous semblait logique, en tant qu’entreprise
à mission, d’intégrer cette plateforme Suppliers from
Bretagne dans notre démarche de développement
à l’international. Au delà d’être une vitrine pour les
entreprises bretonnes, c’est avant tout une plateforme
de confiance que BCI propose, avec des acheteurs
qualifiés en amont.”
TECHNATURE
Rachel Mazurié, Ingénieure d’affaires
“La plateforme Suppliers from Bretagne est une
excellentevitrinepournous,entrepriseagroalimentaire
bretonne. Grâce à cet outil de BCI, nous avons pu
entrer en contact avec de nouveaux clients à l’export
et continuer notre développement à l’international,
tout en restant serein et en confiance grâce à la
qualification par BCI des acheteurs qui nous ont
contactés via cette plateforme.”
VALIA
Xavier Carlier, Responsable commercial
“Cela fait un an que nous avons mis en ligne quelques-
unsdenosproduitssurSuppliersfromBretagneetcela
nous a permis d’avoir des contacts supplémentaires
sur des pays rarement prospectés. La plateforme
est un outil idéal pour renforcer la visibilité de notre
entreprise à l’international.”
VIRHYDRO
Isabelle Blancard, Responsable commerciale
Les entreprises bretonnes témoignent
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
22 23
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
©Caroline ABLAIN
800
rdv B2B
Village de
30
partenaires à
l’international
13
réunions
d'information
Conférence
plénière
7 retours
d'expérience
Rencontre des
investisseurs
étrangers
en Bretagne
Assemblée
générale de
BCI
5 échanges
de bonnes
pratiques
5 forums
networking
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
OPEN de l'international
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Pour sa 11e
édition, l’OPEN de l’international, la journée des entreprises bretonnes
qui osent le monde, s’est tenue le lundi 3 juillet 2023 à Saint-Brieuc. Organisé par
BCI, avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne, l'OPEN
de l'international est le rendez-vous incontournable et gratuit des entreprises
bretonnes désireuses de partager leur expérience, s’informer sur les opportunités
et modalités d’accès aux marchés internationaux, qu’elles débutent à l’international
ou qu’elles soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers.
50 pays représentés
1.000 participants
11e
édition
21% partenaires
régionaux, nationaux
ou internationaux
8% prestataires BCI
agréés à l'étranger
9% sociétés
bretonnes de
services aux
entreprises à
l'international
58% entreprises
bretonnes
4% entreprises
étrangères
1.000
participants
Participants & typologie
Accédez au replay de la conférence
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Point d’orgue de la journée, la conférence plénière avait pour fil rouge : l’international comme vecteur de
performance durable. C’est ainsi que quatre chefs d’entreprises, Marc Capdeville (BAXTER Pluvigner), Vincent
Faujour (PIRIOU), Sébastien Floc’h (SILL ENTREPRISES) et Jacques Le Mancq (BROADPEAK), ont témoigné, devant
une salle comble, de l’importance de penser l’international différemment afin d’assurer la performance de long
terme de leur société et de contribuer à des modèles socio-économiques plus durables. Ils ont expliqué quelles
stratégies et quels leviers ils avaient actionné pour répondre aux crises et aux enjeux climatiques et sociétaux :
décarbonation, mix énergétique, autonomie en eau, achat responsable, écoconception, intelligence collective,
engagement des équipes, bien-être au travail, éthique, transparence... et à quel point l’international a été une
source d’inspiration, de solution et d’agilité pour eux et pour leur entreprise.
Comment évalueriez-vous
l'organisation de la journée ?
Comment évalueriez-vous les
rendez-vous B2B ?
44% coopération possible
34% coopération déjà convenue
Reviendrez-vous à la prochaine
édition en 2024 ?
OUI : 99%
A travers la diversité de ses événements et de ses services, BCI permet aux entreprises de partager leur
expérience : échange avec des acteurs clés, partage des connaissances et des bonnes pratiques entre
pairs… Grâce à son interaction avec plus de 4.500 entreprises bretonnes, sa parfaite connaissance de
l’écosystème breton et son réseau de partenaires agréés dans plus de 80 pays, BCI facilite la mise en
relation pour croiser les dynamiques et permettre aux entreprises bretonnes d’étoffer leur réseau et aux
salariés de progresser dans la pratique de leur métier pour faire grandir leur entreprise.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
24 25
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Accompagner les entreprises
bretonnes à l'international
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Networkings Adhérents
Lors du 1er
semestre, BCI a organisé quatre rencontres
networking adhérents dédiées aux dirigeants
et responsables export. Ces rencontres se sont
déroulées dans chaque département breton, au sein
d'une entreprise adhérente à l'association.
Au programme : réseautage, échange, partage
d'expérience, analyse des perspectives économiques
à l'international, et pour certaines rencontres, visite du
site de production.
TERRE D'EMBRUNS
Guipavas
GROUPE LE GRAËT
Guingamp
GROIX & NATURE
Lorient
GROUPE OKWIND
Torcé
BCI RH
Une offre d’accompagnement pour gérer ses RH
dédiées au développement international
Parce que les entreprises font face à des difficultés
de recrutement et que démarrer une activité ou
déployer une stratégie à l’international nécessite
des compétences export et des ressources dédiées,
BCI renforce son soutien aux entreprises pour les
ressources humaines. Avec BCI RH, BCI accompagne
les entreprises bretonnes dans l’analyse et la mise
en œuvre de leur projet RH. Cet appui leur permet
de mieux structurer leur organisation et de recruter
les meilleurs talents. Les conseillers BCI proposent
des services adaptés aux primo-exportateurs comme
aux exportateurs aguerris : aide à la définition de la
mission, présentation des différentes solutions RH à
l’étranger, conseils aux nouvelles ressources export.
BCI propose des prestations sur-mesure à l’étranger
de portage salarial, d’hébergement et de coaching de
VIE, de recrutement local ou encore de gestion sociale
réalisées par son réseau de prestataires agréés basés
dans une centaine de pays.
Aiguiller vers les dispositifs idoines
BCI informe sur les financements publics tels que les
dispositifs Pass Export de la Région Bretagne et se
fait le relais en région, en tant que partenaire exclusif
de la Team France en Bretagne, des dispositifs VIE
(Volontariat International en Entreprise) et du nouveau
VTE (Volontariat Territorial en Entreprises).
Favoriser la mise en relation
L’objectifdeBCIRHestégalementdefaciliterlamiseen
relation de l’entreprise avec les partenaires régionaux
(agences de recrutement, avocats experts en mobilité,
URSSAF, CLEISS, CFE, etc.), les entreprises bretonnes
expérimentées, les services « Relations entreprises »
des écoles en Bretagne, sans oublier des candidats
aux profils internationaux.
L'outil de mise en relation entre entreprises bretonnes et talents aux profils internationaux
+270
CV
en ligne
+40
formations initiales
répertoriées
Accédez à BCI RH
Un job-board dédié
BCI RH, c’est aussi un job-board permettant aux
entreprises bretonnes adhérentes à BCI de déposer
leurs offres et de consulter les CV ; aux candidats
en recherche d’emploi, d’alternance ou de stage de
publier leur CV intégrant une dimension internationale
et de saisir des opportunités d’emplois dans une
entreprise reconnue pour son savoir-faire sur le
territoire breton.
Créer des passerelles entre étudiants et entreprises
Par le biais de BCI RH, BCI incite les entreprises à
intégrer les étudiants suivant un cursus international.
Faire appel à un alternant ou un stagiaire pour appuyer
lesactionsexportestuneoptionaviséepourl’entreprise
et constitue un levier en faveur de l’insertion dans le
monde professionnel permettant aux jeunes talents
d’acquérir de l’expérience et des compétences. BCI
met donc à disposition des entreprises la liste des
formations initiales en commerce international, de Bac
+2 à Bac +5 (BTS, Licence, Licence professionnelle,
Bachelors, BUT, Master), avec leur localisation (en
Bretagne), leur domaine d’expertise et leur durée.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
26 27
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOS MISSIONS
Prospecter & accompagner
les investisseurs étrangers
L’année 2023 a été marquée par un accroissement du nombre de contacts et de projets entrants, dont le traitement
en première instance est facilité par les travaux de fonds réalisés les années passées, notamment la production
d’argumentaires ciblés.
BCI a maintenu son travail d’accompagnement des entreprises à capitaux étrangers depuis l’identification du
projet, réalisant notamment 10 premières visites sur 2023, chiffre en hausse par rapport aux années passées.
Renforçant, auprès des entreprises bretonnes à capitaux étrangers, son positionnement d’acteur de confiance
et de proximité, BCI a lancé le jour de l’OPEN de l’international 2023 une démarche d’animation du collectif des
Investisseurs étrangers en Bretagne, démarche qui se poursuit sur 2024.
BCIaparailleurscontinuéàs’inscrire,encohérenceavecleSRTESbreton,dansladémarchenationaled’attractivité,
contribuant aux événements nationaux en lien avec ses cibles de prospection, et mobilisant la Team France Invest
en préparation et animation des séquences liées aux IDE proposées pendant l’OPEN de l’international.
Actions 2023
BCI est missionnée par le Conseil Régional pour la prospection et le suivi d’investisseurs directs étrangers
(IDE) en Bretagne. L'équipe Invest in Bretagne est active sur plusieurs fronts :
• communication externe, par la production de contenus et d’argumentaires ciblés notamment mis en valeur
sur le site www.invest-in-bretagne.org.
• prospection active par la réalisation de missions d’identification et qualification de projets à distance et à
l’étranger ;
• traitement de demandes entrantes provenant de son réseau ou en direct ;
• accompagnement à l’implantation, par l’information et la mise en relation de l’investisseur avec
l’écosystème local tout au long du projet ;
• accompagnement après l’implantation dans une logique de soutien à l’expansion ou de défense du site
établi en Bretagne ;
• animation de la communauté des dirigeants d’entreprises bretonnes à capitaux étrangers, pour
positionner BCI comme acteur de proximité et de confiance de ces acteurs, et leur apporter des
informations utiles dans leurs projets de développement ou de pérennisation de leurs sites ;
• contribution active aux démarches nationales d’attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers dans le
cadre de la Team France Invest ;
• production de l’inventaire des investissements étrangers en Bretagne, accompagnés par BCI ou non,
adressé au Conseil Régional, contribuant au "Bilan des investissements internationaux en France" produit
par Business France, et alimentant la carte interactive des investisseurs étrangers en Bretagne.
14 projets en cours
10 nouveaux projets
qualifiés de nouvelles
implantations ou extensions
59 nouveaux prospects
identifiés
2 rencontres des dirigeants
d’entreprises bretonnes à
capitaux étrangers, pour
un total cumulé de 25
participants
10 visites d’investisseurs
étrangers en Bretagne dont
10 premières visites
Prospection d’entreprises
étrangères
Animation de la communauté
des IDE en Bretagne
Accompagnement avant et
après l’implantation
2 implantations
ayant fait l’objet d’un
accompagnement
significatif par BCI
• Geotigz
• Seabot / Mare Custos
Nouvelles décisions
d’investissement en 2023
Les entreprises à capitaux étrangers
établies en Bretagne en 2023
Bilan global 2023 des IDE en Bretagne
265 sites de production/réalisation/assemblage
149 entreprises de prestations de services
73 plateformes distribution/logistique/conditionnement
45 bureaux commerciaux ou de liaison
31 centres de R&D
11 points de vente (B2B)
7 centres de traitement / valorisation des déchets
1 centre d’appels et service en ligne
Top 5 des pays investisseurs (nb d'emplois)
Royaume-Uni (144 emplois, 6 décisions)
Belgique (132 emplois, 6 décisions)
USA (85 emplois, 3 décisions)
Allemagne (51 emplois, 7 décisions)
Pologne (46 emplois, 2 décisions)
Fonctions
Production/réalisation (197 emplois, 10 décisions)
Services aux entreprises (138 emplois, 7 décisions)
Services aux particuliers (96 emplois, 8 décisions)
Logistique (52 emplois, 3 décisions)
R&D, ingénierie, design (49 emplois, 5 décisions)
Centre de décision (21 emplois, 3 décisions)
Principaux secteurs d’activité créateurs d’emploi
Commerce & distribution (105 emplois, 8 décisions)
Conseil, ingénierie & services opérationnels aux
entreprises (87 emplois, 3 décisions)
Transport, stockage (82 emplois, 4 décisions)
Pharma, biotechnologie (65 emplois, 1 décision)
Equipements électriques, électroniques, informatiques
(60 emplois, 1 décision)
41 ont créé/maintenu des
emplois
645 emplois
636 emplois créés/envisagés
9 emplois maintenus
42
décisions
d'investissement
35
investisseurs
36% extensions (51% des emplois)
9% rachat/reprise-extension (7% des emplois)
3%pérennisationdedécarbonation(pasd'emploi)
52% créations d’entités (42% des emplois)
Typologie
9% Amérique du Nord (13% des emplois)
81% Europe (79% des emplois)
10% reste du monde (8% des emplois)
Origine
17 pays
418 entreprises
349 investisseurs étrangers
37.000 emplois environ
582
établissements
recensés
USA (142)
Allemagne (114)
Belgique (51)
Roy.-Uni (44)
Pays-Bas (33)
Suisse (31)
Suède (23)
Canada (18)
Japon (18)
Espagne (14)
Italie (13)
Danemark (12)
Chine (9)
Luxembourg (9)
Irlande (8)
Autriche (6)
Arabie s. (5)
Finlande (4)
Portugal (4)
Thaïlande (4)
Pologne (3)
Inde (2)
Islande (2)
Norvège (2)
Algérie (1)
Argentine (1)
Indonésie (1)
Israël (1)
Lituanie (1)
Maroc (1)
Nelle
Zélande (1)
Qatar (1)
Sénégal (1)
Tunisie (1)
Turquie (1)
Pays d’origine des investisseurs (nb d'établissements)
82
152
106
242
Répartition par département (nb d'établissements)
Répartition par fonction (nb d'établissements)
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FAIRE-SAVOIR
*Méthode de comptage - Outil agréé CNIL
SITES WEB
Site web Bretagne Commerce International
Vitrine de l'association, le site web permet
de communiquer sur l’ensemble des services
d’accompagnement, les événements de BCI ou
encore sur l'actualité internationale. Le site web
propose un parcours utilisateur centré sur le besoin
de l’entreprise afin qu'elle y trouve toutes les réponses
à ses questions et les solutions pour optimiser son
développement international.
Espace "Votre développement à l’international"
Rubriques liées aux projets export et les solutions et
servicessur-mesureproposésparBCIpouryrépondre.
Espace "Vos outils"
Accès aux outils (BCI info, BCI RH, Suppliers from
Bretagne) conçus pour répondre aux besoins concrets
et simples d’utilisation, ils sont une aide précieuse
pour optimiser son export. Ces outils étant réservés
en partie ou en totalité aux adhérents.
Espace "Vos événements"
Agenda et inscription en ligne aux réunions
d’information, salons, missions, rendez-vous
acheteurs... de BCI et événements des partenaires.
Espace "Vos actualités"
Articles permettant d'éclairer sur les grands sujets
liés à l’export (Post-Brexit, plans gouvernementaux,
aides financières...), les événements clefs de BCI et les
actualitésdesespartenairesenlienavecl’international.
LesitewebdeBCIpermetaussiàchaquecollaborateur
d'entreprise adhérente de créer son propre espace
adhérent. Ce compte permet d'accéder aux services
réservés sur BCI RH et BCI info ou encore de réaliser
une veille personnalisée par la création d'alerte et la
mise en favoris d'article.
www.invest-in-bretagne.org
Site web Invest in Bretagne
Le site web Invest in Bretagne a pour objectif d'attirer
les projets d'investisseurs étrangers en Bretagne.
Il présente les secteurs clés de la Bretagne qui
bénéficieraient de la présence de nouveaux acteurs
internationaux (compléments de compétence,
technologies innovantes…). Il délivre un premier
niveau d’information aux investisseurs potentiels sur
les étapes à suivre pour mener leur investissement
à bien, des information ciblée selon les besoins de
l’investisseur et les caractéristiques de son projet.
LinkedIn YouTube
11.943
abonnés
+1.259 en 1 an
1.610
abonnés
309 vidéos
De part la diversité de ses missions et de ses cibles, BCI s'appuie sur plusieurs vecteurs de communication
pour sensibiliser les entreprises bretonnes à l'international et les informer des événements organisés,
promouvoir l'offre des sociétés adhérentes auprès d'acheteurs étrangers, attirer des nouveaux projets
d'investissements étrangers en Bretagne ou encore diffuser efficacement les informations sur les
performances et les réalisations de BCI auprès de son écosystème.
www.suppliers-from-bretagne.com
opendelinternational.com
Site web Suppliers from Bretagne
Site web OPEN de l'international
E-vitrine du savoir-faire breton, le site web Suppliers
from Bretagne permet aux entreprises adhérentes de
présenter leur société, leurs produits et services aux
acheteurs internationaux. Les entreprises gagnent
en visibilité et développent leur export en entrant
en relation avec des acheteurs, distributeurs et
importateurs internationaux.
Cf. p.20.
Consacré à la journée des entreprises bretonnes qui
osent le monde, le site web de l'OPEN de l'international
permet de promouvoir l'événement en présentant
le programme de l'événement, les speakers, les
partenaires régionaux, nationaux et internationaux
présents sur le Village...
Cf. p.22.
RÉSEAUX SOCIAUX
Grâce à sa présence digitale, BCI augmente sa visibilité et sa notoriété, informe les entreprises bretonnes sur
l'actualité internationale, partage les vidéos de ses webinaires et promeut ses actions et ses adhérents.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
Incontournables de la communication digitale de BCI, les newsletters mensuelles permettent d'adresser de
façon ciblée et synthétique les événements, actualités et la veille de BCI.
NEWSLETTERS
FAIRE-SAVOIR
La newsletter mensuelle Objectif International permet
de suivre toute l’actualité de BCI. Au sommaire :
actualités de BCI et de ses partenaires, agenda des
événements, actualités réglementaires… Chaque
édition est adressée à plus de 17.000 destinataires.
Agriculture & pêche
+1.600 destinataires
Industrie
+5.500 destinataires
Numérique
+2.100 destinataires
Santé
+800 destinataires
Agroalimentaire
+2.800 destinataires
Art de vivre
+2.000 destinataires
Envoyé chaque mois à 15.100 destinataires, cet
emailing informe sur le programme des réunions
d'information dédiées aux aspects techniques,
réglementaires du commerce international.
Objectif International Newsletters filières
Programme réunions
d'information techniques
& réglementaires
BCI diffuse aux entreprises bretonnes 6 newsletters
mensuelles. Chacune est structurée autour d'une
même filière et aborde des articles de veille et
présente les événements de BCI à venir.
En 2023, la stratégie de communication externe de BCI est dynamisée par une gestion renforcée des relations
presse avec, principalement, les médias régionaux et la presse économique afin d'obtenir une couverture
médiatique sur les actions de BCI et mettre en avant les entreprises bretonnes.
RELATIONS PRESSE
TV régionale (1)
Presse nationale (5)
Presse régionale (17)
7
campagnes
23
retombées
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
32 33
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
CONTRIBUER à une
INTERNATIONALISATION
DURABLE
DÉMARCHE RSE
ENGAGEMENT #1
Accompagner chaque entreprise dans son internationalisation dans une logique d’impacts positifs en
cohérence avec l’écosystème breton, et en s’appuyant sur notre connaissance des marchés, notre présence
sur place et notre offre de services.
Parcours entreprises
• BCI info : création d’un dossier thématique RSE, veille marché, veille technique et réglementaire en lien avec
les transitions sur les différentes filières.
• BCI RH : promotion auprès des entreprises des formations initiales en commerce international, proposées en
Bretagne avec leur domaine d’expertise et leur durée pour faciliter l'intégration d'alternants et de stagiaires.
• Organisation de réunions d’information instruisant la dimension RSE et conférence lors de l'OPEN de l'international.
• Suppliers from Bretagne : mise en valeur des certifications RSE des entreprises.
• Sensibilisation à la RSE dans les réunions des Fondamentaux du commerce international.
• Approche RSE intégrée au Diagnostic Techniques Administratives du Commerce International.
• Organisation d’une étude exploratoire pour capter les besoins des entreprises pour mieux les accompagner
dans leur internationalisation (1 groupe PME et 1 groupe ETI/Groupe).
Réseau des Prestataires Étrangers Agréés (PEA)
• Renforcement des conditions d’intégration des PEA à travers l’évolution de l’agrément : article sur l’éthique et
l’anticorruption.
• Réalisation d’un document de référencement dédié au réseau Business France en tant qu’EPIC et au regard
des règles de conformité mis en place.
• Révision des chartes de transfert de données à l’étranger Europe / hors Europe.
ENGAGEMENT #2 :
Enrichir le territoire breton par la localisation d’entreprises étrangères exemplaires en matière économique,
sociale et environnementale grâce à une politique active et sélective de prospection et d’accompagnement
et notre connaissance de l’économie bretonne et de ses acteurs.
• Mise en place d’un processus de prospection et de sélection pour réduire le risque d’approche d’entreprises
non RSE.
• Animation de la communauté des investisseurs étrangers en Bretagne.
Fin 2022, BCI a établi sa raison d’être (Agir pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le
référent de confiance et de proximité des entreprises) et définie des engagements en lien avec les ODD de l’ONU.
Pour engager les objectifs qui y ont été fixés, un important travail collectif en interne a été mené début 2023.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués permettant de dresser un état des lieux de l’existant et d’élaborer
une stratégie d’action visant à adapter les services et les pratiques aux enjeux RSE.
Actions déployées en 2023 par engagement
ENGAGEMENT #3 :
Développer avec nos équipes et nos partie prenantes les conditions pour entretenir collectivement une
dynamique sociale et environnementale positive et favoriser l’épanouissement de chacun.
• Réalisation du 1er
bilan carbone.
• Sensibilisation des équipes BCI à travers une Fresque du climat et la restitution du bilan carbone.
• Introduction de critères RSE dans le marché public de prestation de service d’agence de voyages.
• Instauration d’une politique voyage plus responsable des collaborateurs BCI.
• Optimisation des déplacements des collaborateurs BCI sur les salons internationaux.
• Organisation d’un séminaire au parc animalier et botanique de Branféré.
Démarche en faveur de l’environnement
• Charte graphique responsable : typographies à faible taux d'encrage, choix d'un papier certifié FSC et PEFC...
• Limitation des impressions papier.
• Tri sélectif et recyclage (papier, carton, piles et cartouches tonner imprimantes).
Achats responsables
• Prise en compte des critères RSE dans la commande publique.
• Sensibilisation aux achats de fournitures en proximité prioritairement, local/régional, France et Europe, certifié
Ecovadis.
• Achat papier auprès d’imprimeurs labellisés PEFC et Imprim’Vert.
Organisation du travail & relations sociales
• Intervention d'ergothérapeutes.
• Télétravail régulier.
• Dialogue social avec les membres du CSE sur tous les sujets abordés en réunions mensuelles.
Démarche sociale
• CVthèque à disposition des candidats en recherche de stages ou d’emplois.
• Développement des compétences : 347 heures de formation pour l’équipe BCI en 2023.
Actions mises en place avant 2023
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOTRE ORGANISATION
Conseil de surveillance
Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2023
Deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l’association, au service des entreprises du
territoire breton, qu’elles soient adhérentes ou non à l’association.
Conseil régional
de Bretagne
Laurence FORTIN
Vice-présidente
Territoires, économie
et habitat
Armelle NICOLAS
Conseillère régionale
Ronan PICHON
Conseiller régional
Gaël LE MEUR
Conseillère régionale
Nicolas BELLOIR
Conseiller régional
CCI Bretagne
Jean-Claude BALANANT
1er
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI des Côtes d’Armor
Jean-Philippe CROCQ
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI d’Ille-et-Vilaine
Philippe MARTINEAU
Vice-président de la CCI Bretagne délégué au
développement économique et aux transitions - Membre du
Bureau de la CCI des Côtes d’Armor en tant que Secrétaire
Claude RAVALEC
Vice-président de la CCI Bretagne
Présidente de la CCI Métropolitaine de Bretagne Ouest
Philippe ROUAULT
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI du Morbihan
Bretagne Développement
Innovation
Hugues MEILI
Président
CCE Comité Bretagne
Jean-Christophe PIOT
Président
Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne
André SERGENT
Président
Chambre Régionale
des Métiers de Bretagne
Michel AOUSTIN
Président
Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Président du Conseil régional de Bretagne
Vice-président : Jean-Pierre RIVERY Président de CCI Bretagne
GOUVERNANCE
POLITIQUE
& CONTRÔLE
Conseil régional
de Bretagne
& CCI Bretagne
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président du Conseil
de Surveillance
STRATÉGIE
& CONSEIL
Entreprises
DIRECTOIRE
Président du Directoire
EXÉCUTIF
Direction générale
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Prestataires agréés
basés à l’étranger
Alliant l’exigence d’une gestion rigoureuse, d’une stratégie au service de l’internationalisation durable de
l’économie bretonne et d’une réactivité forte, la gouvernance de BCI est assurée par :
• le Conseil de surveillance, composé notamment des financeurs (le Conseil régional de Bretagne et la
CCI Bretagne) et des chambres consulaires ;
• le Directoire, composé de 12 chefs d’entreprises élus par les adhérents.
Directoire
Membres du Directoire de BCI élu le 5 octobre 2021
Président
-----
Christian QUEFFELEC
KERLINK (35)
Secrétaire
-----
Fabrice BERROU
TERRE D’EMBRUNS (29)
Trésorier
-----
Jacques FRANCOIS
ADEOS (35)
Béatrice EMILY-LE GALL
ROLLAND (29)
Caroline MADEC
LES HUITRES DE
PRAT-AR-COUM (29)
Marc LEON
GROUPE SAVEL (29)
Marianne GUYADER
GROIX & NATURE (56)
Valérie LE GRAET
GROUPE LE GRAET (22)
Hassan TRIQUI
SECURE-IC (35)
Annie SAULNIER
GELDELIS (35)
Béatrice MONTAY
GUISNEL DISTRIBUTION (35)
Ronan PERENNOU
ACTUAPLAST (29)
Réunions de la Gouvernance & des Membres en 2023
Directoire : 2 mars - 7 juin - 3 octobre - 17 novembre
Conseil de Surveillance : 14 juin - 20 novembre
Assemblée Générale : 3 juillet
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
36 37
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
NOTRE ORGANISATION
Nombre d'adhésions au 31/12/2023
Répartition des Adhérents par département
Les Adhérents de l’association sont des entreprises basées en Bretagne qui osent le monde ! Elles témoignent
par leur adhésion, de leur satisfaction sur les services et conseils rendus par BCI et militent en faveur d'une
internationalisation durable de la Bretagne.
ADHÉRENTS
27 organismes
296 entreprises via 78 groupes
Répartition des Adhérents par secteur d’activité
331
Agroalimentaire
193
Industrie
156
Agriculture, élevage, pêche
152
Biens de conso., santé, environnement
138
Numérique, cybersécurité
22
Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/loisirs,
associations/organismes, consultants…)
669 entreprises
992
adhésions
156
270
189
370
7 autres*
Retrouvez l'annuaire des Adhérents sur : www.BretagneCommerceInternational.com
Répartition de l'équipe opérationnelle au 31/12/2023
Les directions & services
Une équipe répartie sur le territoire breton en proximité des entreprises bretonnes.
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
• Direction générale
• Développement international des entreprises bretonnes
> Conseil et performance des entreprises à l'international
> Accompagnement des entreprises à l'international
• Partenariats
• Investissements Directs Étrangers
• Supports
> Administration, Comptabilité & RH
> Communication
> Outils numériques
> Systèmes d'information
> Veille
23 salariés BCI
20 cadres et 3 non-cadres
BREST
MORLAIX
ST-BRIEUC
QUIMPER
LORIENT
RENNES
Finistère
29
Ille-et-Vilaine
35
Côtes d’Armor
22
Morbihan
56
11 salariés de la CCI Bretagne mis à disposition de BCI
9 hébergés dans les CCI Territoriales : Brest-Morlaix-Quimper, St-Brieuc, Lorient et Rennes
3 chez BCI
34
personnes
76%
Femmes
24%
Hommes
*Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège
social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou
créateurs d'entreprise.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
En fonction des projets de l'entreprise, BCI active son réseau de prestataires agréés à l'étranger. Ce réseau se
compose de prestataires publics et privés spécialisés dans l’accompagnement international des entreprises
sur le ou les pays qu’ils couvrent. Ces prestataires sont qualifiés par BCI selon des critères précis : bureau et
équipes locales, expérience, professionnalisme, références…
Les cahiers des charges formulés par les entreprises
bretonnes font l’objet d’un appel d’offre adressé à tout
prestataire pertinent dans le pays ciblé, quant au secteur
et à la typologie de la prestation demandée. Les devis sont
recueillis et transmis à l’entreprise qui choisit librement de
lancersamissionviaBCIoudirectementavecleprestataire.
BCI mobilise ses prestataires
pour intervenir lors de réunions
d'information (présentiel ou
webinaires). Certaines sont
suivies de rencontres B2B avec
les entreprises ayant un projet.
PRESTATAIRES AGRÉÉS À L'ÉTRANGER
Répartition du réseau de prestataires agréés à l’étranger
49 bureaux Business France à l’étranger
56 chambres de commerce françaises à l'international
133 cabinets privés ou freelance
231
prestataires
84
pays
170
appels d’offres
pour 111
entreprises
335
sollicitations
à 141
prestataires
Top 10 des pays sollicités
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
USA
Appels d'offres & sollicitations
Réunions d'information
Canada
Suède
Afrique du Sud
Japon
Maroc
28 réunions d'information
animées par
28 prestataires
AMÉRIQUE
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Équateur
Mexique
USA
NOTRE RÉSEAU
Couverture des prestataires BCI agréés au 31/12/2023
Retrouvez l'annuaire des prestataires sur : www.BretagneCommerceInternational.com
EUROPE
ASIE
Arménie
Arabie saoudite
Azerbaïdjan
Bahreïn
Cambodge
Chine
Corée du Sud
EAU
Géorgie
Inde
Indonésie
Israël
Japon
Kazakhstan
Koweït
Liban
Malaisie
Ouzbékistan
Philippines
Qatar
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Vietnam
AFRIQUE
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Côte d'Ivoire
Egypte
Ethiopie
Ghana
Gabon
Kenya
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Nigeria
R.D. du Congo
Sénégal
Tunisie
Togo
OCÉANIE
Australie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Ukraine
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
PRIE
BCI était membre du Plan régional d’internationalisation
des entreprises (PRIE) depuis 2013, piloté par la
Région Bretagne dans le cadre du Schéma régional
de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII). BCI a intégré en 2022 le
Comité stratégique de l’export régional (CSER) en tant
qu’outil régional agissant pour une internationalisation
durable de la Bretagne. Le nouveau PRIE sera l’occasion
de définir les nouvelles orientations de l’accompagnement
des entreprises à l’international.
Team France Export &
Business France Invest en Bretagne
BCI est signataire en 2019, avec le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, la Région Bretagne, CCI
Bretagne, Business France et Bpifrance, de la convention
positionnant l’association comme "Partenaire exclusif en
Bretagne de la Team France Export" (dispositif public
d’accompagnement à l’international). BCI a assumé ce
rôle de façon proactive en 2023 notamment en invitant le
nouveau Directeur général de Business France à l’OPEN
de l’international, en soutenant les dispositifs nationaux
d’accompagnement à l’export et en intensifiant sa
relation avec les représentants de la Team France Export
positionnés sur le territoire.
BCI est signataire en 2022, avec Business France Invest,
de la convention le désignant comme "Correspondant
- Chef de file régional" de la Team France Invest, pour
la prospection et le suivi des investisseurs étrangers,
et contribue dans ce cadre activement à la politique
nationale d’attractivité des entreprises internationales.
Autres partenaires
régionaux & nationaux
Pour œuvrer à l’internationalisation de l’économie
bretonne, BCI s’appuie sur les partenaires régionaux
et nationaux. Une coopération en intelligence pour
soutenir et répondre efficacement aux besoins des
entreprises bretonnes et aux investisseurs étrangers.
BCI s’attache à se coordonner avec l’ensemble des
partenaires et ainsi faciliter la mise en relation avec les
entreprises bretonnes (Bpifrance pour le financement de
leurs opérations), relayer de l'information sur le site web
ou via des réunions d'information (forte contribution des
Douanes et de la DRAAF).
Dans un objectif de mutualisation des moyens, BCI est
à la disposition et en soutien des clusters, technopoles,
pôles de compétitivité… lorsqu’ils désirent organiser des
opérations liées aux marchés étrangers.
Dans le cadre de son activité de prospection des IDE
en Bretagne, BCI est en lien étroit notamment avec les
technopoles, pôles de compétitivité, communautés
d’agglomération, EPCI et la Région Bretagne, tant pour
l’accueil de nouvelles entreprises étrangères que pour
l’extension ou le maintien des sites déjà en Bretagne.
PARTENAIRES RÉGIONAUX
& NATIONAUX
NOTRE RÉSEAU
Dans le cadre de sa mission d’internationalisation
de l’économie bretonne et en cohérence avec son
positionnement de référent de confiance et de
proximité, BCI a accentué sa dynamique de relation
partenariale avec l’écosystème breton.
Cela s’est matérialisé, notamment, par la signature
de deux nouvelles conventions, avec le Pôle
d’Excellence Cyber et avec le Comité Bretagne des
Conseillers du Commerce Extérieur. Cela se traduit
également par une accentuation des relations avec
les acteurs de l’accompagnement des entreprises
en Bretagne, dans une logique de complémentarité
et d’apport de valeur pour les entreprises bretonnes.
L’OPENdel’internationalaaussipermisdetémoigner
de ce mouvement, l’événement ayant accueilli en
2023 pour la première fois les clusters sectoriels et
pôles de compétitivité siégeant en Bretagne.
Direction des Partenariats
DGA
PRÉFECTURE
DE RÉGION
BUSINESS FRANCE
BPIFRANCE
CONSULATS
AMBASSADES
FRANCEAGRIMER
DGSI
AFSSA
MEDEF
CONSEIL
RÉGIONAL
SRDEII
CESER
MÉTROPOLES
TECHNOPOLES
DSV
AGENCES DE
DÉVELOPPEMENT
CCE
COMITÉ
BRETAGNE
CCI
CCI BRETAGNE
CRMA
CHAMBRE AGRI.
FÉDÉRATIONS
ASSOCIATIONS
PROF.
DOUANES
DIVERS
RÉSEAUX
DRAAF
DREETS
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
CENTRES DE
RECHERCHE
PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
CLUSTERS
CENTRES TECH
COMMUNES
AGGLOMÉRATIONS
EPCI
ADRIA
BIOTECH SANTÉ BRETAGNE
BRETAGNE AEROSPACE
BRETAGNE PÔLE NAVAL
BRIT INOV
COMPOSTIC
ECO ORIGIN
EDEN
EMC2
ID4MOBILITY - CYGO
IDMER
IMAGES & RÉSEAUX
INNÔZH
INSTITUT MAUPERTUIS
IRISPACE
PHOTONICS BRETAGNE
PÔLE CRISTAL
PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
VALORIAL
VEGEPOLYS VALLEY
ABEA
FIBOIS BRETAGNE
FRANCE CYBER MARITIME
INITIATIVE BIO BRETAGNE
PÔLE D’EXCELLENCE CYBER
PRODUIT EN BRETAGNE
MEDEF BRETAGNE
TOURISME BRETAGNE
UIMM BRETAGNE
Etat
Région
CCIFE
CLUSTERS
ÉTRANGERS
AGENCES
ÉCONOMIQUES
ÉTRANGÈRES EN
FRANCE
AMBASSADES
ÉTRANGÈRES EN
FRANCE
International (IDE)
RENNES MÉTROPOLE
BREST MÉTROPOLE
BRETAGNE DÉVELOPPEMENT
INNOVATION
AGENCES LOCALES
BRETAGNE COMPÉTITIVITÉ/CAFA/ECTI/EGEE
CCIFI
FRENCH TECH RENNES ST-MALO
FRENCH TECH BREST BRETAGNE OUEST
MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE
MAISON DE LA BRETAGNE/MIR
MEDEF INTERNATIONAL
OSCARS 22/35/56
OSCI
STRATEXIO
WTC RENNES BRETAGNE/BREST
ANTICIPA
INNÔZH
LE POOOL
LORIENT TECHNOPOLE AUDELOR
TECHNOPOLE BREST IROISE
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
VIPE
INPI
Les acteurs majeurs de l'écosystème BCI
CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
42 43
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
FINANCEMENT de BCI
& ÉLÉMENTS FINANCIERS
Le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, les Adhérents ont financé
Bretagne Commerce International sous la forme de subvention, dotation et cotisation :
FINANCEMENT DE BCI
Subvention de fonctionnement : réalisé 2 690 K€
Subvention de mise à disposition de personnel : réalisé 947 K€
Cotisations Adhérents : réalisé 201 K€
ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2023
Produits 7 402 831 €
Subventions				 4 216 385 €
Produits divers dont cotisations 3 186 446 €
Charges		 7 321 305 €
Frais de personnel chargés		 2 214 818 €
Dotation aux amortissements 66 252 €
Autres charges			 5 040 235 €
Résultat 					 + 81 526 €
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
44 45
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
3
Terrains
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Créances rattachées à des participations
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres titres immobilisés
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
CIRCULANT
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Prêts
Autres immobilisations financières
Brut Amort. et Dépréc. Net Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
STOCKS ETEN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avanceset Acomptesverséssur commandes
CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )
COMPTES
DE
REGULARISATION
Avances et acomptes
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Avances et acomptes
Charges constatées d'avance
(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
31/12/2023 31/12/2022
TOTAL (I ) 488 460 301 622 186 838 190 816
1 064 259 1 064 259 852 895
160 807 160 807 425 813
TOTAL ACTIF (I àVI) 3 234 816 312 355 2 922 461 3 044 769
599 220 10 733 588 487 418 301
Bilan Actif
TOTAL ( II )
201 048 198 618 2 430 9 012
284 712 103 004 181 708 112 217
36 936
Autres participations
2 700 2 700 32 651
922 069 922 069 1 156 944
2 746 356 10 733 2 735 623 2 853 953
2 700 32 651
Immobilisations grevées de droits
ENGAGEMENTS RECUS
Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : -acceptés par les organes statutairement compétents -autorisés par l'organisme de tutelle
DISPONIBILITES
VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT
BILAN ACTIF
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
4
Fondspropres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
Ecarts de réévaluation
Report à nouveau
Réserves
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques
Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif
Fonds
associatifs
DETTES
(1)
Total desfondsassociatifs
Provisions
Bilan Passif 31/12/2023 31/12/2022
1 163 098 1 163 098
(363 831) (107 615)
81 526 (256 216)
880 793 799 267
Total desfondspropres
100 000 164 893
Total desprovisions 100 000 164 893
881 277 981 362
TOTAL PASSIF 2 922 461 3 044 769
Total desdettes 1 941 668 2 080 610
373 811
357 759
72 389 112 129
880 793 799 267
630 242 613 308
81 526,19 (256 215,88)
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dont à moins d'un an 1 941 668 2 080 610
Autresfondsassociatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
-Apports
-Legs et donations
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Total desautresfondsassociatifs
Sur subventions de fonctionnement
Sur legs et donations affectés
Fonds
dédiés
Total desfondsdédiés
Sur dons manuels affectés
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
Droits des propriétaires
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
ENGAGEMENTS DONNES
BILAN PASSIF
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023
46
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
5
Compte de Résultat
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Autres produits
Total desproduitsd'exploitation
Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges sociales
PRODUITS
D'EXPLOITATION
CHARGES
D'EXPLOITATION
Productions stockée
Rémunération du personnel
Autres charges
mois mois
31/12/2023 31/12/2022
12 12
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Total deschargesd'exploitation
1 -RESULTATCOURANTNON FINANCIER
Produits
financiers
Intérets et produits financiers
Charges
financières
Intérets et charges financières
2 -RESULTATFINANCIER
3 -RESULTATCOURANTAVANTIMPOT(1 +2 )
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
4 -RESULTATEXCEPTIONNEL
Impôts sur les sociétés
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENTou DEFICIT
PRODUITS
Bénévolat
Dons en nature
CHARGES
Prestations en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
EVALUATION
DES
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
EN
NATURE
2 500
4 216 385 4 296 775
7 299 718 6 901 693
2 914 895 2 573 669
140 93
4 844 761 4 714 829
112 250 120 886
1 549 023 1 488 896
665 795 686 480
66 252 40 656
15 000
294 729
7 253 374 7 052 476
46 344 (150 783)
23 220 2 389
1 224 1 226
21 996 1 163
68 340 (149 620)
79 893 1 146
66 707 107 742
13 186 (106 596)
7 402 831 6 905 228
7 321 305 7 161 444
81 526 (256 216)
175 385
175 385
175 385
175 385
168 299 28 656
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
COMPTE DE RÉSULTAT
Siège social
1c-1d avenue de Belle Fontaine - CS 31773
35517 Cesson-Sévigné cedex - France
T +33 (0)2 99 25 04 04
contact@BretagneCommerceInternational.com
www.BretagneCommerceInternational.com
ISSN 2778-3987

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Rapport d'activité 2023 - Bretagne Commerce International

  • 2. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 2 3 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 SOMMAIRE Message du Président du Directoire Notre raison d'être Chiffres clés 2023 Nos missions ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES BRETONNES À L'INTERNATIONAL Information BCI info Réunions d’information Structuration, sécurisation & déploiement à l'étranger Rendez-vous individuels Structuration Conseils stratégiques Pack entreprise marchés export Sécurisation des opérations Conseils techniques et réglementaires Diagnostics TACI Déploiement à l'étranger Informations marchés personnalisées Offres de déploiement Contrats de prestations individuelles Missions sectorielles Dispositifs d'aides aux entreprises Promotion de l'offre des entreprises à l'international Salons internationaux Rendez-vous acheteurs étrangers Suppliers from Bretagne Partage d'expérience OPEN de l'international Networkings Adhérents BCI RH PROSPECTER & ACCOMPAGNER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS Actions 2023 Bilan global 2023 des IDE en Bretagne Faire-savoir Site web Réseaux sociaux Newsletters Relations presse Contribuer à une internationalisation durable Notre organisation Gouvernance Adhérents Équipe opérationnelle Notre réseau Prestataires agréés à l’étranger Partenaires régionaux & nationaux Financement de BCI & éléments financiers 3 4 5 8 8 8 8 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 22 22 24 25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 34 34 36 37 38 38 40 42 L’année 2023 a été marquée par la deuxième année de la guerre en Ukraine à laquelle s’est ajouté le conflit israélo-palestinien provoquant des tensions au Moyen-Orient, le tout sur fond de guerre économique sino-américaine. Du fait de l’interdépendance de nos économies, ces événements géopolitiques ont continuer à impacter les entreprises par l’augmentation des coûts de l’énergie, des matières premières et des aléas logistiques. Sur 2023, l’inflation, globalement maitrisée, a été accompagnée d’un ralentissement économique mondial, en particulier en Europe et en Allemagne, notre principal partenaire. C’est dans cet environnement que vos entreprises doivent gérer les risques et les opportunités avec agilité, réactivité et avec des stratégies les plus robustes possibles. Malgré ce contexte économique, les entreprises bretonnes ont été dans l’ensemble résilientes d’autant plus que 70% de leurs échanges ont été établis avec les pays européens. A noter que le solde commercial de la Bretagne en 2023 s’est nettement réduit par une baisse continue des importations sur toute l’année et un regain d’exportation sur le dernier trimestre. BCI accompagne les 2/3 des exportateurs réguliers de la Bretagne et plus de 300 nouvelles entreprises par an. Afin de servir encore plus efficacement les 1.000 adhérents de BCI, le Directoire s’est mobilisé avec les équipes opérationnelles en proposant et en mettant en œuvre des évolutions nécessaires grâce au soutien de la Région Bretagne et de la CCI régionale. BCI a renforcé ses partenariats pour une meilleure complémentarité des offres d’accompagnement des entreprises. BCI a encore intensifié sa proximité auprès des entreprises du territoire afin de leur fournir toutes les informations nécessaires et utiles au maintien et au développement de leur stratégie internationale. Le partage d’expérience et de bonnes pratiques a encore été renforcé sur 2023. Le succès des réunions d’information avec plus de 4.200 participants et la fréquentation du site BCI info conforte la position de BCI comme référent sur sa mission d’information. L’année 2023, a été aussi l’occasion de promouvoir l’offre des entreprises via les rendez-vous acheteurs, Suppliers from Bretagne (fin 2023, la e-vitrine comptait 320 entreprises référencées) et les salons internationaux avec 295 participations. En accord avec sa raison d’être, "Agir pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le référent de confiance et de proximité des entreprises ", BCI a ainsi engagé une réflexion conjointe avec les entreprises et adapté son offre d’accompagnement. L’objectif étant de contribuer à la transformation des stratégies et pratiques à l’international pour répondre aux enjeux de décarbonation des filières bretonnes, aux défis climatiques et aux exigences RSE. Dans le cadre de notre mission d’accompagnement des investisseurs étrangers en Bretagne, BCI œuvre pour l’enrichissement du territoire par la sélection des projets au service des filières stratégiques et dans le respect des enjeux environnementaux et la pérennisation des sites existants. Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe BCI pour l’énergie déployée au service de nos entreprises dans un contexte budgétaire contraint et un renouvellement majeur de son Comité de Direction. Ce rapport d’activité 2023 vous donne le détail de nos activités et vous informe sur nos comptes validés lors des réunions de notre Directoire et du Conseil de Surveillance qui se sont tenues début juin. Parnosdifférentstravauxetparnosaccompagnements en proximité, notre ambition en 2024 est d’être toujours le référent des entreprises bretonnes pour une internationalisation durable, ceci afin de garder votre confiance et celle de nos financeurs, le Conseil Régional de Bretagne et la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale. Nous aurons aussi plaisir à vous retrouver au Couvent des Jacobins, à Rennes le 1er juillet prochain pour la 12e édition de l’OPEN de l’international pour œuvrer encore plus collectivement pour la Bretagne. Dans cette attente, je vous souhaite une bonne activité à l’international dans les prochains mois. Christian QUEFFELEC Président du Directoire Chères Adhérentes, cher Adhérents, MESSAGE du PRÉSIDENT du DIRECTOIRE
  • 3. NOTRE RAISON D'ÊTRE CHIFFRES CLÉS 2023 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 4 5 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 Bretagne Commerce International (BCI), association d’entreprises comptant près de 1.000 adhérents, est l’outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour une internationalisation durable de l’économie bretonne. BCI est le partenaire exclusif de la Team France Export en Bretagne. Issue de la fusion de Bretagne International et CCI International Bretagne, BCI est une association à but non lucratif. Référent de confiance et de proximité, BCI a une double mission : • accompagner les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international ; • identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne afin d’enrichir le territoire breton (Invest in Bretagne). Avec une équipe répartie sur tout le territoire breton et un réseau mondial de plus de 270 prestataires agréés basés dans plus de 80 pays, BCI accélère la croissance des entreprises bretonnes à chaque étape de leur développement international, quelle que soit leur taille, adhérentes ou non, au travers de quatre piliers stratégiques : • l'information ; • l'accompagnement pour la structuration et le déploiement à l’étranger ; • la promotion de l’offre des entreprises bretonnes à l’international ; • le partage d’expérience. Agir pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le référent de confiance et de proximité des entreprises ACTIVITÉ GLOBALE pour 1.942 entreprises distinctes dont 473 entreprises nouvelles* soit 24% des entreprises accompagnées 9.241 accompagnements *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années. **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise. ***Sources Directions générales des douanes et des droits indirects - 2022. Répartition des entreprises par département 330 17% 434 22% 346 18% 653 34% 179 autres** 9% +250 (8%) +250 (11%) 50>250 (12%) 50>250 (22%) 10>50 (21%) 10>50 (25%) -10 (59%) -10 (42%) 1.942 entreprises 9.241 accompagnements Répartition des entreprises selon leurs effectifs (nb de salariés) Répartition des accompagnements par effectif d'entreprise (nb de salariés) 2.389 rendez-vous individuels Près de la moitié des entreprises exportatrices bretonnes bénéficient des services de BCI BCI, au services de toutes les entreprises bretonnes, sur tout le territoire breton Répartition des accompagnements par département 1.374 15% 2.398 26% 1.559 17% 3.536 38% 374 autres** 4% 1.155 exportateurs "entrant" (ayant exporté l'année N et pas l'année N-1) 898 exportateurs "en place" (ayant exporté l'année N-1 et N) 2.064 exportateurs "réguliers" (exportent en continu sur les 5 dernières années) 4.117 entreprises bretonnes exportatrices***
  • 4. CHIFFRES CLÉS 2023 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 6 7 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 BAROMÈTRE Impact de l'action de BCI en termes de satisfaction et d’activité auprès des entreprises accompagnées. Enquête réalisée par AOC en février et mars 2023 sur observation de l'année 2022 auprès de 300 entreprises. Concernant l'action ou les actions menées, comment jugez-vous l'apport de BCI ? 97% satisfaisant 3% non satisfaisant Estimez-vous avoir atteint l'objectif que vous vous étiez fixé avec cette action ou ces actions ? Cette action ou ces actions en 2023 ont-elles d'ores et déjà généré un maintien ou un développement concret de votre activité grâce à l'accompagnement de BCI ? Pensez-vous que cette collaboration puisse vous apporter des résultats concrets dans l'année à venir, en 2024 ? 84% oui 36% oui 66% oui 16% non 64% non 34% non augmentation du chiffre d'affaires augmentation du chiffre d'affaires amélioration & sécurisation des pratiques à l'international amélioration & sécurisation des pratiques à l'international maintien du chiffre d'affaires maintien du chiffre d'affaires repositionnement stratégique ou commercial repositionnement stratégique ou commercial benchmark, veille concurrentielle... benchmark, veille concurrentielle... maintien de l'emploi création d'emploi sur les 36% sur les 66% 98% des entreprises adhérentes sont satisfaites Recommanderiez-vous BCI ? NPS = 39,38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Détracteurs 7% Passifs 46% Promoteurs 47% 48,30 pour les entreprises adhérentes 25,86 pour les entreprises non adhérentes Net Promoteur Score = % promoteurs - % détracteurs Savez-vous que BCI propose... Oui 85% Oui 60% 4 = Difficile (4%) 5 = Très difficile (0%) 1 = Très facile (19%) Oui 83% Oui 84% Oui 71% Oui 75% Oui 72% Oui 69% Oui 84% Oui 86% Oui 82% Oui 65% Non Non 3 = Un peu difficile (9%) 2 = Facile (68%) Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Un conseil personnalisé pour votre structuration à l'international ? Un accompagnement sur-mesure pour votre déploiement à l'étranger ? Un programme de salons avec des stands clés en main ? Une e-vitrine, Suppliers from Bretagne, pour faire la promotion des entreprises ? Des conseils pour le financement à l'international ? Une veille réglementaire et marché sur son site avec BCI info ? Des missions sectorielles et/ou pays à l'étranger L'OPEN de l'international, un événement annuel en Bretagne sur l'international ? Des conseils techniques et réglementaires ? Des réunions d'information et retours d'expérience tout au long de l'année ? Des rendez-vous d'acheteurs ? Le site web de BCI et l'expérience utilisateur En 2023, avez-vous consulté le site web de BCI ? Quel niveau d’effort avez-vous dû déployer pour trouver l’information répondant à votre demande ? *Consumer Effort Score CES* 1,98
  • 5. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 8 9 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international INFORMATION BCI info 1. Veille Marchés BCI info, service de veille et d’information en ligne pour anticiper et saisir les opportunités à l’international, s'organise en 4 parties : Accédez à BCI info Actualités des marchés internationaux classées par secteur et zone géographique. 3 tutoriels & outils 19 articles des Bulletins de veille 58 analyses pays 155 c.r./replays réunions d’info 84 fiches sectorielles 2.680 articles 2.999 contenus BCI organise une veille sectorielle autour de grandes filières structurantes pour la Bretagne. L’objectif est de proposer des articles d’actualités récents sur les grandes tendances, les opportunités marchés, les grands acteurs… selon des zones géographiques prioritaires et qui répondent à un panel large d’entreprises bretonnes évoluant sur les marchés internationaux. Il s’agit également d’associer ces besoins en veille aux évènements et/ou actions portés par BCI comme les salons et missions collectives. Les thématiques faisant l’objet d’une veille dédiée sont réexaminées tous les trimestres pour gagner en efficience et pertinence dans les propositions d’articles, accessibles sur BCI info. L’idée n’est pas de couvrir tous les secteurs et tous les pays mais de prioriser les actualités qui correspondent au plus près des besoins des entreprises bretonnes. En2023,22filièresontactivementétésuiviesréparties sur 5 grands secteurs. Quelques exemples de filières faisant l’objet d’une veille active : SECTEUR AGRICULTURE • Filière Agritech : développement des usages (drones dans les cultures, l’IoT pour la surveillance des animaux d’élevage, domotique dans les infrastructures et bâtiments d’élevage, etc. dans les pays frontaliers et au Moyen-Orient. • Filière Nutrition animale : durabilité de la filière, nouveaux VEILLE SUR LES FILIÈRES À L'INTERNATIONAL produits, intégration de nouveaux ingrédients (algues...) en Europe (du Nord notamment) et Afrique de l’Ouest ; • Filière élevage : notamment le bien-être animal, l’objectif de cette veille étant de se faire une idée de la transition qui s’opère dans certaines parties du monde pour passer d’un modèle intensif vers un modèle raisonné (Europe, Asie et Amérique latine notamment) ; • Filière Intrants et Engrais végétales : innovations et utilisations d’alternatives aux engrais ; • Filière Pêche : bateaux de pêche et diminution de la flotte en Europe, préservation des ressources marines (surpêche), impact environnemental, matériels et accessoires bateaux de pêche, réglementation sur le chalutage de fond (zones protégées, UE). SECTEUR AGROALIMENTAIRE • Filière Bio alimentaire : nouveaux produits, tendances de consommation, parts de marché sur la zone UE en priorité ; • Filière Vegan : alternatives viande et produits de la mer incluant des lancements nouveaux produits par des acteurs leaders et des tendances de consommation dans l’UE ; • Filière Produits de la mer : les évolution de consommation et de ventes (notamment des statistiques) de produits de la mer en frais, surgelés, transformés, dans l’UE ; Cette veille a été complété par des articles d’actualités dédiés aux pénuries de produits alimentaires (liés aux contexte climatiques, géopolitiques, sanitaires…) et des articles faisant références aux actualités de grands acteurs, fédérations, évènements dans le secteur agroalimentaire. 2. Veille Technique et Réglementaire Information technique et réglementaire export de référence. 60 fiches "Contextes Réglementaires" 337 articles 5 fiches sectorielles 12 tutoriels & outils 17 "liens utiles" 16 fiches réglementaires 161 c.r./replays réunions d’info 608 contenus *Réservé aux Adhérents Au quotidien, BCI informe les entreprises bretonnes sur les actualités du commerce international. Afin de leur permettre d'anticiper les nouvelles tendances et les évolutions des marchés étrangers, identifier de nouvelles opportunités et progresser dans la pratique de son métier, BCI met à disposition son service de veille et d'information en ligne, BCI info, et organise tout au long de l'année des réunions d'information. SECTEUR INDUSTRIE • Filière EMR : notamment l'éolien flottant incluant les projets liés à la production d’hydrogène (accords, acteurs et consortiums, feuilles de routes des Etats, applications, infrastructures, décarbonation) sur les zones UE, Asie, Amérique du Nord notamment ; • Filière Aéronautique dans son ensemble (incluant le développement des drones avec des applications défenses et/ou civiles) dans le monde ; • Filière Newspace en Asie, en Amérique du Nord et dans l’UE (stratégies des agences spatiales et consortiums, place des acteurs privés, projets, émergence de nouvelles forces comme l’Inde par exemple, etc.) ; • L’Impression 3D et la variété de ses applications industrielles (projets innovants dans le BTP, la santé, etc.) ; •FilièreNautisme: actualitésliéesauxactivitésdeplaisance, aux tendances marchés, aux zones géographiques offrant des opportunités combinées à la construction et aux actualités des chantiers, à l’usage du composite dans la fabrication, à la propulsion. Les zones prioritaires restant l’UE et l’Amérique du Nord ; • Filière Maritime et Navale : en lien avec la construction navale, la décarbonation de la filière, les infrastructures portuaires notamment en UE et Amérique du Nord. SECTEUR NUMÉRIQUE • Filière Cybersécurité : incluant des articles sur les politiques nationales et européennes, les investissements dans le secteur de la cyber, et des cas d’usages comme : la cyber et la santé, la cyber et l'industrie, la cyber et les réseaux télécoms, la cyber et le maritime. Les zones ciblées étant l’UE, l’Amérique du Nord et l’Afrique du Nord ; • Filière Télécoms : consolidation du marché opérateurs telcos (M&A, investissements dans des infrastructures comme la fibre optique, la 5G/xG, la vidéo) sur la zone Europe et sur la zone Afrique. En complément, les actualités liées à l’usage et au développement de l’IA avec la variété d’applications et de secteurs concernés : agritech, santé, industrie, etc. SECTEUR ART DE VIVRE / SANTÉ / COSMÉTIQUE • Filière Art de vivre : valorisation des déchets textiles, Made in France lifestyle, petite enfance dans des zones comme l'Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie ; • Filière Silver Economy : en lien avec le secteur de la santé (medtech, e-santé, infrastructures hospitalières, services…) dans le monde ; • Filière Cosmétique : notamment le circular beauty (labels, certifications), halal, vegan, C2C, cruelty free dans les zones Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est entre autres ; •Filièreliéeauxmobilitésdouces:développementdel’usage du vélo dans les centres villes, smartes cities, transformation des espaces et infrastructures, particulièrement en Europe. Alertes personnalisées* BCI offre aux adhérents la possibilité d'organiser leur propre veille via la création d'alertes. Ainsi chaque mois, ils reçoivent par email les nouveaux contenus répondant aux critères de recherche préalablement définis depuis leur Espace Adhérent. La sélection est affinée par secteurs d’activités, zones géographiques et thématiques. Créez vos alertes via votre Espace Adhérent BCI.
  • 6. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 10 11 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 version numérique envoyée à 7.000 contacts des sociétés adhérentes version numérique envoyée à 700 contacts dirigeants adhérents 2 éditions 2 éditions Accédez aux Bulletins de Veille via votre Espace Adhérent BCI. Accédez aux Perspectives Export via votre Espace Adhérent BCI. NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international INFORMATION En supplément de la veille mise en ligne sur la plateforme, BCI info réalise 2 publications dédiées aux adhérents : Bulletin de Veille Perspectives Export BCI diffuse en version numérique un Bulletin de Veille réservé à l'ensemble des collaborateurs des entreprises adhérentes. En 2023, deux éditions (#28-janvier et #29-juillet) ont été réalisées sur la thématique "Évolutions des échanges commerciaux Bretagne/monde par secteur". L’objectif est de proposer un tour d’horizon et de mettre en perspectives les grandes évolutions qu’ont connues les échanges bretons avec les marchés mondiaux. Le Bulletin de Veille combine les données fournies par l’OMC, Eurostat et la Douane française sur les échanges de marchandises et de services. Lors de l'OPEN de l'international, BCI met à disposition des participants une version papier. La newsletter Perspectives Export est exclusivement dédiée aux dirigeant(e)s d’entreprises adhérentes. Elle propose, en quatre pages, une analyse de tendances à forts impacts sur les échanges internationaux. La 4e édition parue en mars proposait une réflexion sur le rapprochement et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. La 5e édition parue en novembre, était consacrée à l’économie allemande et ses enjeux internationaux. 3. Synthèses Marchés* 4. Entreprises et Organismes* Introduction et analyses par secteur d'activité et pays. Base de données d’entreprises et d’organismes étrangers. Monde (217) Amérique (70) Organismes (1.149) Asie (86) Distributeurs / importateurs / grossistes (2.266) Océanie (2) Afrique (55) Autres (975) Communication, Conseil & services, Formation & enseignement, Installation & intégration, Institutionnels, Maintenance & après-vente, R&D. Europe (304) Entreprises de production / fabrication (5.223) 734 notes 9.613 acteurs *Réservé aux Adhérents Réunions d’information Tout au long de l'année, BCI organise des réunions d’information en présentiel sur l'ensemble du territoire ou en distanciel, autour de deux thématiques : • les aspects techniques, réglementaires et stratégiques ; • les opportunités pays et sectorielles. Ces réunions gratuites permettent de progresser dans la pratique de son métier, mieux comprendre les aspects et les nouveautés du commerce international, saisir les opportunités de marché à l'étranger... 524 766 537 1.449 Répartition par département (nb d'entreprises) 1.087 entreprises distinctes 3.510 entreprises 4.200 participants inscrits dont 350 nouvelles* 119 réunions d'info 234 autres** Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 760 Agroalimentaire 525 Agriculture, élevage, pêche 589 Industrie 435 Numérique, cybersécurité 712 Biens de conso., santé, environnement Accédez aux replays des webinaires 38 disponibles en replay • Autoliquidation TVA à l'import • EMEBI (anciennement DEB) : point d'étape après une année d'existence • Tout savoir sur la déclaration en douane • Tout ce qu’il faut savoir sur la facture à l’international • Aides financières à l’international • 30 minutes pour comprendre la Piste d’Audit Fiable • Stratégie marketing et digitale : les clés pour générer des leads à l'international • Du Sénégal au Bénin : l’Afrique de l’Ouest vue par des entrepreneurs bretons • L’international en 2024, comment faire face aux nouveaux enjeux carbone ? • Négociation et rédaction des contrats commerciaux : de la théorie à la pratique Top 10 des réunions d'information (nb d'entreprises) 489 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 729 10>50 salariés 744 50>250 salariés 1.594 -10 salariés Douane Fondamentaux du commerce inter. Fiscalité & Paiement Juridique & Protection intel. 443 +250 salariés Transport & Supply chain Stratégie & MKG RH & Financement Réglementation produit Répartition par effectif (nb d'entreprises) Répartition par thématiques des réunions "techniques, réglementaires & stratégiques" (nb de réunions) 3.510 entreprises 8 thématiques *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
  • 7. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 12 13 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international STRUCTURATION, SÉCURISATION & DÉPLOIEMENT À L’ÉTRANGER Rendez-vous individuels En tant que référent de confiance et de proximité, BCI rencontre les entreprises lors de rendez-vous individuel. BCI aborde avec elles leur internationalisation, échange sur les problématiques rencontrées et les conseille à chaque étape de leur développement international. 191 401 238 570 181 339 408 964 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par département (nb de rendez-vous) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb de rendez-vous) dont 343 nouvelles* 1.086 entreprises rencontrées 2.389 rdv 68 autres** 115 autres** 246 Biens de conso., santé, environnement 536 Biens de conso., santé, environnement 170 Agriculture, élevage, pêche 381 Agriculture, élevage, pêche 213 Agroalimentaire 393 Agroalimentaire 127 Numérique, cybersécurité 378 Numérique, cybersécurité 102 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 212 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 228 Industrie 489 Industrie 259 10>50 salariés 604 10>50 salariés 157 50>250 salariés 481 50>250 salariés 585 -10 salariés 1.135 -10 salariés 85 +250 salariés 169 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) Répartition par effectif (nb de rendez-vous) 1.086 entreprises 2.389 rdv BCI accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement international, de la structuration, au déploiement à l'étranger, en passant par la sécurisation des opérations et à l'amélioration des pratiques au sein de l'entreprise. BCI leur propose un accompagnement sur-mesure : conseils réglementaires, techniques, stratégiques, diagnostics personnalisés, information et approche marchés, mises en relation, prospection, implantation, développement sur les marchés à l’étranger... 114 79 57 60 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 4 autres** 83 Industrie 44 Numérique, cybersécurité 51 Agroalimentaire 43 Agriculture, élevage, pêche 75 Biens de conso., santé, environnement 86 10>50 salariés 36 50>250 salariés 181 -10 salariés 11 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) 314 entreprises STRUCTURATION Conseils stratégiques Pack entreprise marchés export A travers son réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI, BCI apporte au quotidien des conseils stratégiques aux entreprises (stratégie de lancement, financement, ressources humaines). dont 203 nouvelles* 314 entreprises conseillées 482 conseils délivrés Top 9 des pays sollicités (nb de conseils) Allemagne USA Espagne Italie Belgique Canada Royaume-Uni Maroc Suisse BCI aide les entreprises à se structurer pour réussir leur déploiement à l’international, BCI propose des diagnostics personnalisés. 25 Diagnostic Export pour structurer la stratégie internationale 24 Priorisation Produit-Marchés pour optimiser le ciblage marché 9 Plan d’Action & Financement pour concrétiser la stratégie internationale 58 livrables *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise. *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
  • 8. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 14 15 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international STRUCTURATION & DÉPLOIEMENT À L’ÉTRANGER 122 266 185 283 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 25 autres** 255 Agroalimentaire 113 Agriculture, élevage, pêche 181 Biens de conso., santé, environnement 100 Numérique, cybersécurité 183 Industrie 184 10>50 salariés 138 50>250 salariés 475 -10 salariés 84 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) 881 entreprises SÉCURISATION DES OPÉRATIONS Conseils techniques & réglementaires Diagnostic TACI Le réseau BCI-Territoires conseille également les entreprises pour améliorer les performances de leurs équipes sur la réglementation, la fiscalité, la logistique, le paiement et le juridique. dont 291 nouvelles* 881 entreprises conseillées 2.281 conseils délivrés Top 9 des pays sollicités (nb de conseils) Royaume-Uni USA Chine Allemagne Maroc Suisse Algérie Canada Japon Avec le Diagnostic des Techniques Administratives du Commerce International, BCI accompagne les entreprises dansleurspratiquestechniquesetréglementairesafindelesvalideret/oudeleurproposerdesaxesd’amélioration. 49 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 27 Diagnostic TACI pour structurer les opérations à l’international *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise. *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise. 56 17 104 31 77 22 149 60 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par département (nb d'entreprises) 4 autres** 135 10>50 salariés 41 10>50 salariés 78 50>250 salariés 45 50>250 salariés 135 -10 salariés 33 -10 salariés 42 +250 salariés 11 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) Répartition par effectif (nb d'entreprises) 390 entreprises 130 entreprises DÉPLOIEMENT À L'ÉTRANGER Informations marchés personnalisées Offres de déploiement Pour démarrer ou consolider le déploiement à l'étranger des entreprises, BCI délivre des informations marchés personnalisées (informations pays/marchés, flux import/export, mises en relation...). Pour consolider le développement international de l'entreprise et pérenniser ses activités, BCI analyse ses besoins et définit un plan d’action. Ces échanges peuvent déclencher des demandes spécifiques. BCI accompagne l'entreprise dans l’élaboration d'offres de déploiement pour des prestations sur-mesure. dont 265 nouvelles* dont 61 nouvelles* 390 entreprises conseillées 130 entreprises demandeuses 674 informations délivrés 213 offres de déploiement Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 132 Agroalimentaire 31 Industrie 58 Numérique, cybersécurité 24 Biens de conso., santé, environnement 58 Agriculture, élevage, pêche 24 Agroalimentaire 55 Biens de conso., santé, environnement 22 Numérique, cybersécurité 84 Industrie 29 Agriculture, élevage, pêche Top 9 des pays sollicités (nb d'informations) Top 9 des pays sollicités (nb d'offres) Allemagne USA Royaume-Uni Canada Italie Chine Espagne Suède Arabie s. Italie Allemagne Espagne USA Royaume-Uni Afrique du Sud Canada Suède Japon 2 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…)
  • 9. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 16 17 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international 0 30 60 90 120 150 Typologie des contrats (nb de contrats) Vente 101 Achat 2 RH 6 Im plantation 9 Techniques 4 Autres 12 Missions sectorielles Afin de découvrir les bonnes pratiques à l’étranger et initier des courants d’affaires, BCI organise des missions alliant visites terrains et rencontres d’interlocuteurs pertinents. dont 6 nouvelles* 7 entreprises accompagnées 2 missions STRUCTURATION & DÉPLOIEMENT À L’ÉTRANGER Contrats de prestations individuelles Vente, sécurisation, achat, RH à l'étranger, implantation... BCI propose des services d’accompagnement, des prestations complètes et sur-mesure grâce à son réseau de prestataires agréés à l'étranger (cf. p.38). DÉPLOIEMENT À L'ÉTRANGER 21 26 18 55 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 2 autres** 46 Agroalimentaire 12 Biens de conso., santé, environnement 16 Numérique, cybersécurité 10 Industrie 38 Agriculture, élevage, pêche 43 10>50 salariés 38 50>250 salariés 24 -10 salariés 17 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) 881 entreprises dont 60 nouvelles* 122 entreprises sous contrat 156 contrats Top 9 des pays sollicités (nb de contrats) Allemagne Afrique du Sud Canada Singapour Espagne Italie Japon Portugal USA AIDES RÉGIONALES Le Conseil régional de Bretagne soutient les entreprises régionales dans leur développement à l’international par l’octroi d’aides financières directes versées aux entreprises, tels que le PASS Salon, le PASS Export Com, le PASS Export RH ou le PASS Export VIE. Ces financements sont soumis à des critères d’éligibilité à savoir TPE ou PME de production et de service aux entreprises. Les données quantitatives de ces dispositifs ne sont pas à l'actif du bilan de l’association, BCI n’assurant qu’un rôle de promotion de ces accompagnements et d’interface avec le Conseil régional de Bretagne. En 2023, plus de 400 dossiers d’éligibilité ont été vérifiés dans le cadre des salons, des dossiers d’aides PASS Salon, PASS Export Com, PASS Export RH ou PASS Export VIE. PASS Salon Aide dédiée aux entreprises éligibles pour favoriser leur participation à des salons à dimension internationale. Subvention à hauteur de 50 % des frais de location et d’aménagement d’espaces réalisés sans marge commerciale par BCI, avec un minimum de 5 entreprises éligibles venant de 2 départements bretons, aide limitée à 3 participations au même salon. En 2023, 23 salons ont été réalisés, dont 15 salons subventionnés. Le montant de l’aide attribuée sur ces 15 salons est de 492.384€ pour 133 entreprises. Cette aide vient en déduction de la facture de solde à régler à BCI, évitant ainsi aux entreprises éligibles une avance de trésorerie. PASS Export RH Aide aux entreprises éligibles pour contribuer au recrutement d’une première ressource salariée dédiée à l’export en temps partagé, à hauteur de 20.000€ maximum. En 2023, pas d’entreprise candidate à ce dispositif. AIDES NATIONALES Assurance prospection de Bpifrance Bpifrance assure, au nom et pour le compte de l’État, les financements à l’export. Bpifrance finance les entreprises à l’international en proposant des produits d’assurances et de garanties permettant d’envisager leur développement à l’international plus sereinement. L’Assurance prospection permet de financer ses dépenses de prospection et de s’assurer contre le risque d’échec à l’export. Elle apporte un soutien de trésorerie et prend en charge une grande partie des frais liés au développement export incluant la création d’un service export, le recrutement, la formation, etc. Tout au long de l'année, BCI conseille les entreprises bretonnes sur cet appui financier. Plan "Osez l'export !" Un nouveau plan export gouvernemental a été annoncé mi-2023. Des moyens renforcés et des aides à l’export seront déployés pour accompagner les PME et ETI dans leur développement à l’international. L’objectif à atteindre est de 200.000 exportateurs à l’horizon 2030. En tant que partenaire exclusif de la Team France Export en Bretagne, BCI est au côté des entreprises pour mettre en œuvre leur plan d’action. DISPOSITIFS D'AIDES AUX ENTREPRISES PASS Export Com Aide dédiée aux entreprises éligibles pour contribuer à la création d’outils de communication, à hauteur de 9.000€ maximum. En 2023, le montant de l’aide attribuée est de 18.000€ pour 2 entreprises. PASS Export VIE Aide dédiée aux entreprises pour contribuer au recrutement d’une ressource VIE, à hauteur de 30 % des indemnités versées par l’employeur. Limitation à 3 VIE aidés par la Région pour une même entreprise. En 2023, le montant de l’aide attribuée est de 65.285€ pour 5 entreprises. *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
  • 10. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 18 19 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 ANUGA Allemagne BOOT Allemagne CES USA COSMOPROF Italie COSMOPROF ASIA Chine DANFISH Danemark FIE Allemagne GULFOOD Emirats arabes unis GULFOOD MANUFACTURING Emirats arabes unis IN-COSMETICS Espagne IN CYBER Canada IPPE USA MEDICA COMPAMED Allemagne MILIPOL FRANCE MWC Espagne NATEXPO France PLMA Pays-Bas SEAFOOD Espagne SIAE France SIRHA France VITAFOODS Suisse VIV MEA Emirats arabes unis VIV ASIA Thaïlande dont 84 nouvelles* 240 entreprises accompagnées 295 participations d'entreprises 23 salons Salons internationaux En tant qu’exposant ou visiteur, BCI organise la présence des entreprises bretonnes sur les salons professionnels internationaux, leur permettant de rencontrer de nouveaux clients, repérer de nouvelles tendances et observer la concurrence. En 2023, certains salons ont été réalisés en partenariat avec : Biotech Santé Bretagne, Bretagne Aerospace, Business France, French Tech, Initiative Bio Bretagne. Liste des salons & lieux NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international PROMOTION DE L'OFFRE DES ENTREPRISES À L'INTERNATIONAL 35 63 51 90 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 1 autre** 103 Agroalimentaire 32 Agriculture, élevage, pêche 33 Biens de conso., santé, environnement 30 Numérique, cybersécurité 2 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 40 Industrie 95 10>50 salariés 55 50>250 salariés 65 -10 salariés 25 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) 240 entreprises BCI appuie les entreprises bretonnes dans la promotion de leur offre à l’international pour augmenter leur visibilité sur les marchés étrangers et générer des opportunités d’affaire. Afin de présenter leur savoir-faire, BCI propose plusieurs solutions : les salons internationaux, les rendez- vous acheteurs étrangers et Suppliers from Bretagne, la e-vitrine bretonne. dont 61 nouvelles* 91 entreprises rencontrées 108 participations d'entreprises 20 opérations 133 rdv Rendez-vous acheteurs étrangers BCI met en relation les entreprises bretonnes avec des acteurs décisionnaires étrangers recherchant de nouveaux fournisseurs. Les rendez-vous acheteurs leur permettent de créer des opportunités d’affaires, d’initier des collaborations concrètes, de se positionner sur des nouveaux marchés étrangers et d’avoir un retour du positionnement de leur offre sur le marché visé sans voyager. Pays d'origine des acheteurs étrangers Allemagne Afrique du Sud Algérie Angola Arabie saoudite Canada Chine Corée du Sud Danemark Egypte Emirats arabes unis Espagne Estonie Ethiopie Finlande Hongrie Inde Italie Japon Kenya Koweït Mexique Pologne Portugal République tchèque Roumanie Suède Suisse Taïwan Thaïlande Tunisie Turquie USA 21 20 14 34 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 2 autres** 47 Agroalimentaire 3 Numérique, cybersécurité 7 Biens de conso., santé, environnement 1 Industrie 33 Agriculture, élevage, pêche 33 10>50 salariés 21 50>250 salariés 23 -10 salariés 14 +250 salariés Répartition par effectif (nb d'entreprises) 91 entreprises *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise. *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
  • 11. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 20 21 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international 350 entreprises en ligne 1.400 produits en ligne 300 sollicitations d'acheteurs étrangers, qualifiées et relayées aux entreprises bretonnes Accédez à Suppliers from Bretagne Suppliers from Bretagne En 2022, BCI a lancé un nouveau service exclusivement dédié à ses adhérents. Suppliers from Bretagne est une e-vitrine en anglais qui permet à l’entreprise de diffuser son savoir-faire à l’international auprès d’acheteurs étrangers en y présentant ses services, solutions et certifications. PROMOTION DE L'OFFRE DES ENTREPRISES À L'INTERNATIONAL BCI renforce ainsi son accompagnement auprès des entreprises bretonnes dans leur développement international en leur permettant de : • promouvoir leur société, produits/services et certifications à l’étranger et gagner en visibilité ; • entrer en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux ; • déclencher des rendez-vous d’affaire ; • développer leurs activités à l’international. La mise en relation acheteur étranger / entreprise bretonne est assurée par BCI pour permettre à ces dernières d’obtenir des contacts de qualité et qualifiés. Pour une diffusion internationale de Suppliers from Bretagne, BCI : • s’appuie sur son réseau de prestataires agréés basés dans plus de 80 pays ; • lance des actions de communication auprès des acheteurs étrangers qualifiés ; • organise des actions de promotion lors de salons internationaux, de rencontres avec des clusters étrangers, etc. “Je vous recommande vivement la plate-forme Suppliers from Bretagne et les services de BCI. En effet, celle-ci nous permet régulièrement de recevoir des offres et d’être mis en relation avec des acheteurs potentiels partout dans le monde à la recherche de nos poulets 100% bretons ! Cette plateforme, de par son sérieux, est une réelle vitrine permettant de cibler de nouveaux prospects et créer des opportunités.” FRANCE POULTRY Nafisa Muhammad, Responsable commerciale export “Depuis maintenant 2 ans, nous avons le plaisir d’être accompagnés par Bretagne Commerce International ! En effet, Morgère S.A.S. faisant partie des “entreprises bretonnes qui osent le monde”, il était tout à fait cohérent de collaborer avec une telle association régionale et d’intégrer Suppliers from Bretagne. Un véritable outil de développement dans notre processus d’internationalisation.” MORGERE S.A.S Pascal Reverseau, Directeur “Utilisateur de la vitrine Suppliers from Bretagne, nous utilisons la notoriété très positive de la Bretagne pour nous donner une visibilité nationale et surtout internationale dans notre offre d’échalotes et autres alliums typiquement produits en Bretagne. Nous y avons des retours tout à fait intéressant de futurs clients. Bravo à BCI et à son équipe pour ce soutien constant et concret pour les entreprises exportatrices bretonnes.” SAS DANIEL CADIOU Pierre Batardière, Responsable Export “Technature est partenaire de BCI depuis quelques années, il nous semblait logique, en tant qu’entreprise à mission, d’intégrer cette plateforme Suppliers from Bretagne dans notre démarche de développement à l’international. Au delà d’être une vitrine pour les entreprises bretonnes, c’est avant tout une plateforme de confiance que BCI propose, avec des acheteurs qualifiés en amont.” TECHNATURE Rachel Mazurié, Ingénieure d’affaires “La plateforme Suppliers from Bretagne est une excellentevitrinepournous,entrepriseagroalimentaire bretonne. Grâce à cet outil de BCI, nous avons pu entrer en contact avec de nouveaux clients à l’export et continuer notre développement à l’international, tout en restant serein et en confiance grâce à la qualification par BCI des acheteurs qui nous ont contactés via cette plateforme.” VALIA Xavier Carlier, Responsable commercial “Cela fait un an que nous avons mis en ligne quelques- unsdenosproduitssurSuppliersfromBretagneetcela nous a permis d’avoir des contacts supplémentaires sur des pays rarement prospectés. La plateforme est un outil idéal pour renforcer la visibilité de notre entreprise à l’international.” VIRHYDRO Isabelle Blancard, Responsable commerciale Les entreprises bretonnes témoignent
  • 12. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 22 23 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 ©Caroline ABLAIN 800 rdv B2B Village de 30 partenaires à l’international 13 réunions d'information Conférence plénière 7 retours d'expérience Rencontre des investisseurs étrangers en Bretagne Assemblée générale de BCI 5 échanges de bonnes pratiques 5 forums networking NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international OPEN de l'international PARTAGE D’EXPÉRIENCE Pour sa 11e édition, l’OPEN de l’international, la journée des entreprises bretonnes qui osent le monde, s’est tenue le lundi 3 juillet 2023 à Saint-Brieuc. Organisé par BCI, avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne, l'OPEN de l'international est le rendez-vous incontournable et gratuit des entreprises bretonnes désireuses de partager leur expérience, s’informer sur les opportunités et modalités d’accès aux marchés internationaux, qu’elles débutent à l’international ou qu’elles soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers. 50 pays représentés 1.000 participants 11e édition 21% partenaires régionaux, nationaux ou internationaux 8% prestataires BCI agréés à l'étranger 9% sociétés bretonnes de services aux entreprises à l'international 58% entreprises bretonnes 4% entreprises étrangères 1.000 participants Participants & typologie Accédez au replay de la conférence CONFÉRENCE PLÉNIÈRE Point d’orgue de la journée, la conférence plénière avait pour fil rouge : l’international comme vecteur de performance durable. C’est ainsi que quatre chefs d’entreprises, Marc Capdeville (BAXTER Pluvigner), Vincent Faujour (PIRIOU), Sébastien Floc’h (SILL ENTREPRISES) et Jacques Le Mancq (BROADPEAK), ont témoigné, devant une salle comble, de l’importance de penser l’international différemment afin d’assurer la performance de long terme de leur société et de contribuer à des modèles socio-économiques plus durables. Ils ont expliqué quelles stratégies et quels leviers ils avaient actionné pour répondre aux crises et aux enjeux climatiques et sociétaux : décarbonation, mix énergétique, autonomie en eau, achat responsable, écoconception, intelligence collective, engagement des équipes, bien-être au travail, éthique, transparence... et à quel point l’international a été une source d’inspiration, de solution et d’agilité pour eux et pour leur entreprise. Comment évalueriez-vous l'organisation de la journée ? Comment évalueriez-vous les rendez-vous B2B ? 44% coopération possible 34% coopération déjà convenue Reviendrez-vous à la prochaine édition en 2024 ? OUI : 99% A travers la diversité de ses événements et de ses services, BCI permet aux entreprises de partager leur expérience : échange avec des acteurs clés, partage des connaissances et des bonnes pratiques entre pairs… Grâce à son interaction avec plus de 4.500 entreprises bretonnes, sa parfaite connaissance de l’écosystème breton et son réseau de partenaires agréés dans plus de 80 pays, BCI facilite la mise en relation pour croiser les dynamiques et permettre aux entreprises bretonnes d’étoffer leur réseau et aux salariés de progresser dans la pratique de leur métier pour faire grandir leur entreprise.
  • 13. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 24 25 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Accompagner les entreprises bretonnes à l'international PARTAGE D’EXPÉRIENCE Networkings Adhérents Lors du 1er semestre, BCI a organisé quatre rencontres networking adhérents dédiées aux dirigeants et responsables export. Ces rencontres se sont déroulées dans chaque département breton, au sein d'une entreprise adhérente à l'association. Au programme : réseautage, échange, partage d'expérience, analyse des perspectives économiques à l'international, et pour certaines rencontres, visite du site de production. TERRE D'EMBRUNS Guipavas GROUPE LE GRAËT Guingamp GROIX & NATURE Lorient GROUPE OKWIND Torcé BCI RH Une offre d’accompagnement pour gérer ses RH dédiées au développement international Parce que les entreprises font face à des difficultés de recrutement et que démarrer une activité ou déployer une stratégie à l’international nécessite des compétences export et des ressources dédiées, BCI renforce son soutien aux entreprises pour les ressources humaines. Avec BCI RH, BCI accompagne les entreprises bretonnes dans l’analyse et la mise en œuvre de leur projet RH. Cet appui leur permet de mieux structurer leur organisation et de recruter les meilleurs talents. Les conseillers BCI proposent des services adaptés aux primo-exportateurs comme aux exportateurs aguerris : aide à la définition de la mission, présentation des différentes solutions RH à l’étranger, conseils aux nouvelles ressources export. BCI propose des prestations sur-mesure à l’étranger de portage salarial, d’hébergement et de coaching de VIE, de recrutement local ou encore de gestion sociale réalisées par son réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. Aiguiller vers les dispositifs idoines BCI informe sur les financements publics tels que les dispositifs Pass Export de la Région Bretagne et se fait le relais en région, en tant que partenaire exclusif de la Team France en Bretagne, des dispositifs VIE (Volontariat International en Entreprise) et du nouveau VTE (Volontariat Territorial en Entreprises). Favoriser la mise en relation L’objectifdeBCIRHestégalementdefaciliterlamiseen relation de l’entreprise avec les partenaires régionaux (agences de recrutement, avocats experts en mobilité, URSSAF, CLEISS, CFE, etc.), les entreprises bretonnes expérimentées, les services « Relations entreprises » des écoles en Bretagne, sans oublier des candidats aux profils internationaux. L'outil de mise en relation entre entreprises bretonnes et talents aux profils internationaux +270 CV en ligne +40 formations initiales répertoriées Accédez à BCI RH Un job-board dédié BCI RH, c’est aussi un job-board permettant aux entreprises bretonnes adhérentes à BCI de déposer leurs offres et de consulter les CV ; aux candidats en recherche d’emploi, d’alternance ou de stage de publier leur CV intégrant une dimension internationale et de saisir des opportunités d’emplois dans une entreprise reconnue pour son savoir-faire sur le territoire breton. Créer des passerelles entre étudiants et entreprises Par le biais de BCI RH, BCI incite les entreprises à intégrer les étudiants suivant un cursus international. Faire appel à un alternant ou un stagiaire pour appuyer lesactionsexportestuneoptionaviséepourl’entreprise et constitue un levier en faveur de l’insertion dans le monde professionnel permettant aux jeunes talents d’acquérir de l’expérience et des compétences. BCI met donc à disposition des entreprises la liste des formations initiales en commerce international, de Bac +2 à Bac +5 (BTS, Licence, Licence professionnelle, Bachelors, BUT, Master), avec leur localisation (en Bretagne), leur domaine d’expertise et leur durée.
  • 14. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 26 27 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOS MISSIONS Prospecter & accompagner les investisseurs étrangers L’année 2023 a été marquée par un accroissement du nombre de contacts et de projets entrants, dont le traitement en première instance est facilité par les travaux de fonds réalisés les années passées, notamment la production d’argumentaires ciblés. BCI a maintenu son travail d’accompagnement des entreprises à capitaux étrangers depuis l’identification du projet, réalisant notamment 10 premières visites sur 2023, chiffre en hausse par rapport aux années passées. Renforçant, auprès des entreprises bretonnes à capitaux étrangers, son positionnement d’acteur de confiance et de proximité, BCI a lancé le jour de l’OPEN de l’international 2023 une démarche d’animation du collectif des Investisseurs étrangers en Bretagne, démarche qui se poursuit sur 2024. BCIaparailleurscontinuéàs’inscrire,encohérenceavecleSRTESbreton,dansladémarchenationaled’attractivité, contribuant aux événements nationaux en lien avec ses cibles de prospection, et mobilisant la Team France Invest en préparation et animation des séquences liées aux IDE proposées pendant l’OPEN de l’international. Actions 2023 BCI est missionnée par le Conseil Régional pour la prospection et le suivi d’investisseurs directs étrangers (IDE) en Bretagne. L'équipe Invest in Bretagne est active sur plusieurs fronts : • communication externe, par la production de contenus et d’argumentaires ciblés notamment mis en valeur sur le site www.invest-in-bretagne.org. • prospection active par la réalisation de missions d’identification et qualification de projets à distance et à l’étranger ; • traitement de demandes entrantes provenant de son réseau ou en direct ; • accompagnement à l’implantation, par l’information et la mise en relation de l’investisseur avec l’écosystème local tout au long du projet ; • accompagnement après l’implantation dans une logique de soutien à l’expansion ou de défense du site établi en Bretagne ; • animation de la communauté des dirigeants d’entreprises bretonnes à capitaux étrangers, pour positionner BCI comme acteur de proximité et de confiance de ces acteurs, et leur apporter des informations utiles dans leurs projets de développement ou de pérennisation de leurs sites ; • contribution active aux démarches nationales d’attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers dans le cadre de la Team France Invest ; • production de l’inventaire des investissements étrangers en Bretagne, accompagnés par BCI ou non, adressé au Conseil Régional, contribuant au "Bilan des investissements internationaux en France" produit par Business France, et alimentant la carte interactive des investisseurs étrangers en Bretagne. 14 projets en cours 10 nouveaux projets qualifiés de nouvelles implantations ou extensions 59 nouveaux prospects identifiés 2 rencontres des dirigeants d’entreprises bretonnes à capitaux étrangers, pour un total cumulé de 25 participants 10 visites d’investisseurs étrangers en Bretagne dont 10 premières visites Prospection d’entreprises étrangères Animation de la communauté des IDE en Bretagne Accompagnement avant et après l’implantation 2 implantations ayant fait l’objet d’un accompagnement significatif par BCI • Geotigz • Seabot / Mare Custos Nouvelles décisions d’investissement en 2023 Les entreprises à capitaux étrangers établies en Bretagne en 2023 Bilan global 2023 des IDE en Bretagne 265 sites de production/réalisation/assemblage 149 entreprises de prestations de services 73 plateformes distribution/logistique/conditionnement 45 bureaux commerciaux ou de liaison 31 centres de R&D 11 points de vente (B2B) 7 centres de traitement / valorisation des déchets 1 centre d’appels et service en ligne Top 5 des pays investisseurs (nb d'emplois) Royaume-Uni (144 emplois, 6 décisions) Belgique (132 emplois, 6 décisions) USA (85 emplois, 3 décisions) Allemagne (51 emplois, 7 décisions) Pologne (46 emplois, 2 décisions) Fonctions Production/réalisation (197 emplois, 10 décisions) Services aux entreprises (138 emplois, 7 décisions) Services aux particuliers (96 emplois, 8 décisions) Logistique (52 emplois, 3 décisions) R&D, ingénierie, design (49 emplois, 5 décisions) Centre de décision (21 emplois, 3 décisions) Principaux secteurs d’activité créateurs d’emploi Commerce & distribution (105 emplois, 8 décisions) Conseil, ingénierie & services opérationnels aux entreprises (87 emplois, 3 décisions) Transport, stockage (82 emplois, 4 décisions) Pharma, biotechnologie (65 emplois, 1 décision) Equipements électriques, électroniques, informatiques (60 emplois, 1 décision) 41 ont créé/maintenu des emplois 645 emplois 636 emplois créés/envisagés 9 emplois maintenus 42 décisions d'investissement 35 investisseurs 36% extensions (51% des emplois) 9% rachat/reprise-extension (7% des emplois) 3%pérennisationdedécarbonation(pasd'emploi) 52% créations d’entités (42% des emplois) Typologie 9% Amérique du Nord (13% des emplois) 81% Europe (79% des emplois) 10% reste du monde (8% des emplois) Origine 17 pays 418 entreprises 349 investisseurs étrangers 37.000 emplois environ 582 établissements recensés USA (142) Allemagne (114) Belgique (51) Roy.-Uni (44) Pays-Bas (33) Suisse (31) Suède (23) Canada (18) Japon (18) Espagne (14) Italie (13) Danemark (12) Chine (9) Luxembourg (9) Irlande (8) Autriche (6) Arabie s. (5) Finlande (4) Portugal (4) Thaïlande (4) Pologne (3) Inde (2) Islande (2) Norvège (2) Algérie (1) Argentine (1) Indonésie (1) Israël (1) Lituanie (1) Maroc (1) Nelle Zélande (1) Qatar (1) Sénégal (1) Tunisie (1) Turquie (1) Pays d’origine des investisseurs (nb d'établissements) 82 152 106 242 Répartition par département (nb d'établissements) Répartition par fonction (nb d'établissements)
  • 15. 1. BCI info | 2. Nous contacter | 3. Vos événements Top 3 des rubriques les plus consultées 26.250 pages vues 15.800 sessions 15.700 visiteurs Moyennes mensuelles* www.BretagneCommerceInternational.com Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 28 29 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 FAIRE-SAVOIR *Méthode de comptage - Outil agréé CNIL SITES WEB Site web Bretagne Commerce International Vitrine de l'association, le site web permet de communiquer sur l’ensemble des services d’accompagnement, les événements de BCI ou encore sur l'actualité internationale. Le site web propose un parcours utilisateur centré sur le besoin de l’entreprise afin qu'elle y trouve toutes les réponses à ses questions et les solutions pour optimiser son développement international. Espace "Votre développement à l’international" Rubriques liées aux projets export et les solutions et servicessur-mesureproposésparBCIpouryrépondre. Espace "Vos outils" Accès aux outils (BCI info, BCI RH, Suppliers from Bretagne) conçus pour répondre aux besoins concrets et simples d’utilisation, ils sont une aide précieuse pour optimiser son export. Ces outils étant réservés en partie ou en totalité aux adhérents. Espace "Vos événements" Agenda et inscription en ligne aux réunions d’information, salons, missions, rendez-vous acheteurs... de BCI et événements des partenaires. Espace "Vos actualités" Articles permettant d'éclairer sur les grands sujets liés à l’export (Post-Brexit, plans gouvernementaux, aides financières...), les événements clefs de BCI et les actualitésdesespartenairesenlienavecl’international. LesitewebdeBCIpermetaussiàchaquecollaborateur d'entreprise adhérente de créer son propre espace adhérent. Ce compte permet d'accéder aux services réservés sur BCI RH et BCI info ou encore de réaliser une veille personnalisée par la création d'alerte et la mise en favoris d'article. www.invest-in-bretagne.org Site web Invest in Bretagne Le site web Invest in Bretagne a pour objectif d'attirer les projets d'investisseurs étrangers en Bretagne. Il présente les secteurs clés de la Bretagne qui bénéficieraient de la présence de nouveaux acteurs internationaux (compléments de compétence, technologies innovantes…). Il délivre un premier niveau d’information aux investisseurs potentiels sur les étapes à suivre pour mener leur investissement à bien, des information ciblée selon les besoins de l’investisseur et les caractéristiques de son projet. LinkedIn YouTube 11.943 abonnés +1.259 en 1 an 1.610 abonnés 309 vidéos De part la diversité de ses missions et de ses cibles, BCI s'appuie sur plusieurs vecteurs de communication pour sensibiliser les entreprises bretonnes à l'international et les informer des événements organisés, promouvoir l'offre des sociétés adhérentes auprès d'acheteurs étrangers, attirer des nouveaux projets d'investissements étrangers en Bretagne ou encore diffuser efficacement les informations sur les performances et les réalisations de BCI auprès de son écosystème. www.suppliers-from-bretagne.com opendelinternational.com Site web Suppliers from Bretagne Site web OPEN de l'international E-vitrine du savoir-faire breton, le site web Suppliers from Bretagne permet aux entreprises adhérentes de présenter leur société, leurs produits et services aux acheteurs internationaux. Les entreprises gagnent en visibilité et développent leur export en entrant en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux. Cf. p.20. Consacré à la journée des entreprises bretonnes qui osent le monde, le site web de l'OPEN de l'international permet de promouvoir l'événement en présentant le programme de l'événement, les speakers, les partenaires régionaux, nationaux et internationaux présents sur le Village... Cf. p.22. RÉSEAUX SOCIAUX Grâce à sa présence digitale, BCI augmente sa visibilité et sa notoriété, informe les entreprises bretonnes sur l'actualité internationale, partage les vidéos de ses webinaires et promeut ses actions et ses adhérents.
  • 16. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 30 31 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 Incontournables de la communication digitale de BCI, les newsletters mensuelles permettent d'adresser de façon ciblée et synthétique les événements, actualités et la veille de BCI. NEWSLETTERS FAIRE-SAVOIR La newsletter mensuelle Objectif International permet de suivre toute l’actualité de BCI. Au sommaire : actualités de BCI et de ses partenaires, agenda des événements, actualités réglementaires… Chaque édition est adressée à plus de 17.000 destinataires. Agriculture & pêche +1.600 destinataires Industrie +5.500 destinataires Numérique +2.100 destinataires Santé +800 destinataires Agroalimentaire +2.800 destinataires Art de vivre +2.000 destinataires Envoyé chaque mois à 15.100 destinataires, cet emailing informe sur le programme des réunions d'information dédiées aux aspects techniques, réglementaires du commerce international. Objectif International Newsletters filières Programme réunions d'information techniques & réglementaires BCI diffuse aux entreprises bretonnes 6 newsletters mensuelles. Chacune est structurée autour d'une même filière et aborde des articles de veille et présente les événements de BCI à venir. En 2023, la stratégie de communication externe de BCI est dynamisée par une gestion renforcée des relations presse avec, principalement, les médias régionaux et la presse économique afin d'obtenir une couverture médiatique sur les actions de BCI et mettre en avant les entreprises bretonnes. RELATIONS PRESSE TV régionale (1) Presse nationale (5) Presse régionale (17) 7 campagnes 23 retombées
  • 17. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 32 33 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 CONTRIBUER à une INTERNATIONALISATION DURABLE DÉMARCHE RSE ENGAGEMENT #1 Accompagner chaque entreprise dans son internationalisation dans une logique d’impacts positifs en cohérence avec l’écosystème breton, et en s’appuyant sur notre connaissance des marchés, notre présence sur place et notre offre de services. Parcours entreprises • BCI info : création d’un dossier thématique RSE, veille marché, veille technique et réglementaire en lien avec les transitions sur les différentes filières. • BCI RH : promotion auprès des entreprises des formations initiales en commerce international, proposées en Bretagne avec leur domaine d’expertise et leur durée pour faciliter l'intégration d'alternants et de stagiaires. • Organisation de réunions d’information instruisant la dimension RSE et conférence lors de l'OPEN de l'international. • Suppliers from Bretagne : mise en valeur des certifications RSE des entreprises. • Sensibilisation à la RSE dans les réunions des Fondamentaux du commerce international. • Approche RSE intégrée au Diagnostic Techniques Administratives du Commerce International. • Organisation d’une étude exploratoire pour capter les besoins des entreprises pour mieux les accompagner dans leur internationalisation (1 groupe PME et 1 groupe ETI/Groupe). Réseau des Prestataires Étrangers Agréés (PEA) • Renforcement des conditions d’intégration des PEA à travers l’évolution de l’agrément : article sur l’éthique et l’anticorruption. • Réalisation d’un document de référencement dédié au réseau Business France en tant qu’EPIC et au regard des règles de conformité mis en place. • Révision des chartes de transfert de données à l’étranger Europe / hors Europe. ENGAGEMENT #2 : Enrichir le territoire breton par la localisation d’entreprises étrangères exemplaires en matière économique, sociale et environnementale grâce à une politique active et sélective de prospection et d’accompagnement et notre connaissance de l’économie bretonne et de ses acteurs. • Mise en place d’un processus de prospection et de sélection pour réduire le risque d’approche d’entreprises non RSE. • Animation de la communauté des investisseurs étrangers en Bretagne. Fin 2022, BCI a établi sa raison d’être (Agir pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le référent de confiance et de proximité des entreprises) et définie des engagements en lien avec les ODD de l’ONU. Pour engager les objectifs qui y ont été fixés, un important travail collectif en interne a été mené début 2023. Plusieurs groupes de travail ont été constitués permettant de dresser un état des lieux de l’existant et d’élaborer une stratégie d’action visant à adapter les services et les pratiques aux enjeux RSE. Actions déployées en 2023 par engagement ENGAGEMENT #3 : Développer avec nos équipes et nos partie prenantes les conditions pour entretenir collectivement une dynamique sociale et environnementale positive et favoriser l’épanouissement de chacun. • Réalisation du 1er bilan carbone. • Sensibilisation des équipes BCI à travers une Fresque du climat et la restitution du bilan carbone. • Introduction de critères RSE dans le marché public de prestation de service d’agence de voyages. • Instauration d’une politique voyage plus responsable des collaborateurs BCI. • Optimisation des déplacements des collaborateurs BCI sur les salons internationaux. • Organisation d’un séminaire au parc animalier et botanique de Branféré. Démarche en faveur de l’environnement • Charte graphique responsable : typographies à faible taux d'encrage, choix d'un papier certifié FSC et PEFC... • Limitation des impressions papier. • Tri sélectif et recyclage (papier, carton, piles et cartouches tonner imprimantes). Achats responsables • Prise en compte des critères RSE dans la commande publique. • Sensibilisation aux achats de fournitures en proximité prioritairement, local/régional, France et Europe, certifié Ecovadis. • Achat papier auprès d’imprimeurs labellisés PEFC et Imprim’Vert. Organisation du travail & relations sociales • Intervention d'ergothérapeutes. • Télétravail régulier. • Dialogue social avec les membres du CSE sur tous les sujets abordés en réunions mensuelles. Démarche sociale • CVthèque à disposition des candidats en recherche de stages ou d’emplois. • Développement des compétences : 347 heures de formation pour l’équipe BCI en 2023. Actions mises en place avant 2023
  • 18. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 34 35 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOTRE ORGANISATION Conseil de surveillance Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2023 Deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l’association, au service des entreprises du territoire breton, qu’elles soient adhérentes ou non à l’association. Conseil régional de Bretagne Laurence FORTIN Vice-présidente Territoires, économie et habitat Armelle NICOLAS Conseillère régionale Ronan PICHON Conseiller régional Gaël LE MEUR Conseillère régionale Nicolas BELLOIR Conseiller régional CCI Bretagne Jean-Claude BALANANT 1er Vice-président de la CCI Bretagne Président de la CCI des Côtes d’Armor Jean-Philippe CROCQ Vice-président de la CCI Bretagne Président de la CCI d’Ille-et-Vilaine Philippe MARTINEAU Vice-président de la CCI Bretagne délégué au développement économique et aux transitions - Membre du Bureau de la CCI des Côtes d’Armor en tant que Secrétaire Claude RAVALEC Vice-président de la CCI Bretagne Présidente de la CCI Métropolitaine de Bretagne Ouest Philippe ROUAULT Vice-président de la CCI Bretagne Président de la CCI du Morbihan Bretagne Développement Innovation Hugues MEILI Président CCE Comité Bretagne Jean-Christophe PIOT Président Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne André SERGENT Président Chambre Régionale des Métiers de Bretagne Michel AOUSTIN Président Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Président du Conseil régional de Bretagne Vice-président : Jean-Pierre RIVERY Président de CCI Bretagne GOUVERNANCE POLITIQUE & CONTRÔLE Conseil régional de Bretagne & CCI Bretagne CONSEIL DE SURVEILLANCE Président du Conseil de Surveillance STRATÉGIE & CONSEIL Entreprises DIRECTOIRE Président du Directoire EXÉCUTIF Direction générale ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE Prestataires agréés basés à l’étranger Alliant l’exigence d’une gestion rigoureuse, d’une stratégie au service de l’internationalisation durable de l’économie bretonne et d’une réactivité forte, la gouvernance de BCI est assurée par : • le Conseil de surveillance, composé notamment des financeurs (le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne) et des chambres consulaires ; • le Directoire, composé de 12 chefs d’entreprises élus par les adhérents. Directoire Membres du Directoire de BCI élu le 5 octobre 2021 Président ----- Christian QUEFFELEC KERLINK (35) Secrétaire ----- Fabrice BERROU TERRE D’EMBRUNS (29) Trésorier ----- Jacques FRANCOIS ADEOS (35) Béatrice EMILY-LE GALL ROLLAND (29) Caroline MADEC LES HUITRES DE PRAT-AR-COUM (29) Marc LEON GROUPE SAVEL (29) Marianne GUYADER GROIX & NATURE (56) Valérie LE GRAET GROUPE LE GRAET (22) Hassan TRIQUI SECURE-IC (35) Annie SAULNIER GELDELIS (35) Béatrice MONTAY GUISNEL DISTRIBUTION (35) Ronan PERENNOU ACTUAPLAST (29) Réunions de la Gouvernance & des Membres en 2023 Directoire : 2 mars - 7 juin - 3 octobre - 17 novembre Conseil de Surveillance : 14 juin - 20 novembre Assemblée Générale : 3 juillet
  • 19. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 36 37 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 NOTRE ORGANISATION Nombre d'adhésions au 31/12/2023 Répartition des Adhérents par département Les Adhérents de l’association sont des entreprises basées en Bretagne qui osent le monde ! Elles témoignent par leur adhésion, de leur satisfaction sur les services et conseils rendus par BCI et militent en faveur d'une internationalisation durable de la Bretagne. ADHÉRENTS 27 organismes 296 entreprises via 78 groupes Répartition des Adhérents par secteur d’activité 331 Agroalimentaire 193 Industrie 156 Agriculture, élevage, pêche 152 Biens de conso., santé, environnement 138 Numérique, cybersécurité 22 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/loisirs, associations/organismes, consultants…) 669 entreprises 992 adhésions 156 270 189 370 7 autres* Retrouvez l'annuaire des Adhérents sur : www.BretagneCommerceInternational.com Répartition de l'équipe opérationnelle au 31/12/2023 Les directions & services Une équipe répartie sur le territoire breton en proximité des entreprises bretonnes. ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE • Direction générale • Développement international des entreprises bretonnes > Conseil et performance des entreprises à l'international > Accompagnement des entreprises à l'international • Partenariats • Investissements Directs Étrangers • Supports > Administration, Comptabilité & RH > Communication > Outils numériques > Systèmes d'information > Veille 23 salariés BCI 20 cadres et 3 non-cadres BREST MORLAIX ST-BRIEUC QUIMPER LORIENT RENNES Finistère 29 Ille-et-Vilaine 35 Côtes d’Armor 22 Morbihan 56 11 salariés de la CCI Bretagne mis à disposition de BCI 9 hébergés dans les CCI Territoriales : Brest-Morlaix-Quimper, St-Brieuc, Lorient et Rennes 3 chez BCI 34 personnes 76% Femmes 24% Hommes *Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
  • 20. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 38 39 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 En fonction des projets de l'entreprise, BCI active son réseau de prestataires agréés à l'étranger. Ce réseau se compose de prestataires publics et privés spécialisés dans l’accompagnement international des entreprises sur le ou les pays qu’ils couvrent. Ces prestataires sont qualifiés par BCI selon des critères précis : bureau et équipes locales, expérience, professionnalisme, références… Les cahiers des charges formulés par les entreprises bretonnes font l’objet d’un appel d’offre adressé à tout prestataire pertinent dans le pays ciblé, quant au secteur et à la typologie de la prestation demandée. Les devis sont recueillis et transmis à l’entreprise qui choisit librement de lancersamissionviaBCIoudirectementavecleprestataire. BCI mobilise ses prestataires pour intervenir lors de réunions d'information (présentiel ou webinaires). Certaines sont suivies de rencontres B2B avec les entreprises ayant un projet. PRESTATAIRES AGRÉÉS À L'ÉTRANGER Répartition du réseau de prestataires agréés à l’étranger 49 bureaux Business France à l’étranger 56 chambres de commerce françaises à l'international 133 cabinets privés ou freelance 231 prestataires 84 pays 170 appels d’offres pour 111 entreprises 335 sollicitations à 141 prestataires Top 10 des pays sollicités Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni USA Appels d'offres & sollicitations Réunions d'information Canada Suède Afrique du Sud Japon Maroc 28 réunions d'information animées par 28 prestataires AMÉRIQUE Argentine Brésil Canada Chili Colombie Équateur Mexique USA NOTRE RÉSEAU Couverture des prestataires BCI agréés au 31/12/2023 Retrouvez l'annuaire des prestataires sur : www.BretagneCommerceInternational.com EUROPE ASIE Arménie Arabie saoudite Azerbaïdjan Bahreïn Cambodge Chine Corée du Sud EAU Géorgie Inde Indonésie Israël Japon Kazakhstan Koweït Liban Malaisie Ouzbékistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Taïwan Thaïlande Turquie Vietnam AFRIQUE Afrique du Sud Algérie Angola Bénin Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Egypte Ethiopie Ghana Gabon Kenya Madagascar Mali Maroc Mauritanie Nigeria R.D. du Congo Sénégal Tunisie Togo OCÉANIE Australie Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Danemark Espagne Finlande Grèce Hongrie Irlande Italie Lituanie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Rép. tchèque Roumanie Royaume-Uni Suède Serbie Slovaquie Slovénie Suisse Ukraine
  • 21. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 40 41 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 PRIE BCI était membre du Plan régional d’internationalisation des entreprises (PRIE) depuis 2013, piloté par la Région Bretagne dans le cadre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). BCI a intégré en 2022 le Comité stratégique de l’export régional (CSER) en tant qu’outil régional agissant pour une internationalisation durable de la Bretagne. Le nouveau PRIE sera l’occasion de définir les nouvelles orientations de l’accompagnement des entreprises à l’international. Team France Export & Business France Invest en Bretagne BCI est signataire en 2019, avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Région Bretagne, CCI Bretagne, Business France et Bpifrance, de la convention positionnant l’association comme "Partenaire exclusif en Bretagne de la Team France Export" (dispositif public d’accompagnement à l’international). BCI a assumé ce rôle de façon proactive en 2023 notamment en invitant le nouveau Directeur général de Business France à l’OPEN de l’international, en soutenant les dispositifs nationaux d’accompagnement à l’export et en intensifiant sa relation avec les représentants de la Team France Export positionnés sur le territoire. BCI est signataire en 2022, avec Business France Invest, de la convention le désignant comme "Correspondant - Chef de file régional" de la Team France Invest, pour la prospection et le suivi des investisseurs étrangers, et contribue dans ce cadre activement à la politique nationale d’attractivité des entreprises internationales. Autres partenaires régionaux & nationaux Pour œuvrer à l’internationalisation de l’économie bretonne, BCI s’appuie sur les partenaires régionaux et nationaux. Une coopération en intelligence pour soutenir et répondre efficacement aux besoins des entreprises bretonnes et aux investisseurs étrangers. BCI s’attache à se coordonner avec l’ensemble des partenaires et ainsi faciliter la mise en relation avec les entreprises bretonnes (Bpifrance pour le financement de leurs opérations), relayer de l'information sur le site web ou via des réunions d'information (forte contribution des Douanes et de la DRAAF). Dans un objectif de mutualisation des moyens, BCI est à la disposition et en soutien des clusters, technopoles, pôles de compétitivité… lorsqu’ils désirent organiser des opérations liées aux marchés étrangers. Dans le cadre de son activité de prospection des IDE en Bretagne, BCI est en lien étroit notamment avec les technopoles, pôles de compétitivité, communautés d’agglomération, EPCI et la Région Bretagne, tant pour l’accueil de nouvelles entreprises étrangères que pour l’extension ou le maintien des sites déjà en Bretagne. PARTENAIRES RÉGIONAUX & NATIONAUX NOTRE RÉSEAU Dans le cadre de sa mission d’internationalisation de l’économie bretonne et en cohérence avec son positionnement de référent de confiance et de proximité, BCI a accentué sa dynamique de relation partenariale avec l’écosystème breton. Cela s’est matérialisé, notamment, par la signature de deux nouvelles conventions, avec le Pôle d’Excellence Cyber et avec le Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur. Cela se traduit également par une accentuation des relations avec les acteurs de l’accompagnement des entreprises en Bretagne, dans une logique de complémentarité et d’apport de valeur pour les entreprises bretonnes. L’OPENdel’internationalaaussipermisdetémoigner de ce mouvement, l’événement ayant accueilli en 2023 pour la première fois les clusters sectoriels et pôles de compétitivité siégeant en Bretagne. Direction des Partenariats DGA PRÉFECTURE DE RÉGION BUSINESS FRANCE BPIFRANCE CONSULATS AMBASSADES FRANCEAGRIMER DGSI AFSSA MEDEF CONSEIL RÉGIONAL SRDEII CESER MÉTROPOLES TECHNOPOLES DSV AGENCES DE DÉVELOPPEMENT CCE COMITÉ BRETAGNE CCI CCI BRETAGNE CRMA CHAMBRE AGRI. FÉDÉRATIONS ASSOCIATIONS PROF. DOUANES DIVERS RÉSEAUX DRAAF DREETS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CENTRES DE RECHERCHE PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ CLUSTERS CENTRES TECH COMMUNES AGGLOMÉRATIONS EPCI ADRIA BIOTECH SANTÉ BRETAGNE BRETAGNE AEROSPACE BRETAGNE PÔLE NAVAL BRIT INOV COMPOSTIC ECO ORIGIN EDEN EMC2 ID4MOBILITY - CYGO IDMER IMAGES & RÉSEAUX INNÔZH INSTITUT MAUPERTUIS IRISPACE PHOTONICS BRETAGNE PÔLE CRISTAL PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE VALORIAL VEGEPOLYS VALLEY ABEA FIBOIS BRETAGNE FRANCE CYBER MARITIME INITIATIVE BIO BRETAGNE PÔLE D’EXCELLENCE CYBER PRODUIT EN BRETAGNE MEDEF BRETAGNE TOURISME BRETAGNE UIMM BRETAGNE Etat Région CCIFE CLUSTERS ÉTRANGERS AGENCES ÉCONOMIQUES ÉTRANGÈRES EN FRANCE AMBASSADES ÉTRANGÈRES EN FRANCE International (IDE) RENNES MÉTROPOLE BREST MÉTROPOLE BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION AGENCES LOCALES BRETAGNE COMPÉTITIVITÉ/CAFA/ECTI/EGEE CCIFI FRENCH TECH RENNES ST-MALO FRENCH TECH BREST BRETAGNE OUEST MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE MAISON DE LA BRETAGNE/MIR MEDEF INTERNATIONAL OSCARS 22/35/56 OSCI STRATEXIO WTC RENNES BRETAGNE/BREST ANTICIPA INNÔZH LE POOOL LORIENT TECHNOPOLE AUDELOR TECHNOPOLE BREST IROISE TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE VIPE INPI Les acteurs majeurs de l'écosystème BCI CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
  • 22. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 42 43 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 FINANCEMENT de BCI & ÉLÉMENTS FINANCIERS Le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, les Adhérents ont financé Bretagne Commerce International sous la forme de subvention, dotation et cotisation : FINANCEMENT DE BCI Subvention de fonctionnement : réalisé 2 690 K€ Subvention de mise à disposition de personnel : réalisé 947 K€ Cotisations Adhérents : réalisé 201 K€ ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2023 Produits 7 402 831 € Subventions 4 216 385 € Produits divers dont cotisations 3 186 446 € Charges 7 321 305 € Frais de personnel chargés 2 214 818 € Dotation aux amortissements 66 252 € Autres charges 5 040 235 € Résultat + 81 526 €
  • 23. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 44 45 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 3 Terrains Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival. Autres titres immobilisés ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Prêts Autres immobilisations financières Brut Amort. et Dépréc. Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) STOCKS ETEN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avanceset Acomptesverséssur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) COMPTES DE REGULARISATION Avances et acomptes Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Avances et acomptes Charges constatées d'avance (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an 31/12/2023 31/12/2022 TOTAL (I ) 488 460 301 622 186 838 190 816 1 064 259 1 064 259 852 895 160 807 160 807 425 813 TOTAL ACTIF (I àVI) 3 234 816 312 355 2 922 461 3 044 769 599 220 10 733 588 487 418 301 Bilan Actif TOTAL ( II ) 201 048 198 618 2 430 9 012 284 712 103 004 181 708 112 217 36 936 Autres participations 2 700 2 700 32 651 922 069 922 069 1 156 944 2 746 356 10 733 2 735 623 2 853 953 2 700 32 651 Immobilisations grevées de droits ENGAGEMENTS RECUS Dons en nature restant à vendre Legs nets à réaliser : -acceptés par les organes statutairement compétents -autorisés par l'organisme de tutelle DISPONIBILITES VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT BILAN ACTIF BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 4 Fondspropres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, Ecarts de réévaluation Report à nouveau Réserves Résultat de l'exercice Provisions pour risques Provisions pour charges DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif Fonds associatifs DETTES (1) Total desfondsassociatifs Provisions Bilan Passif 31/12/2023 31/12/2022 1 163 098 1 163 098 (363 831) (107 615) 81 526 (256 216) 880 793 799 267 Total desfondspropres 100 000 164 893 Total desprovisions 100 000 164 893 881 277 981 362 TOTAL PASSIF 2 922 461 3 044 769 Total desdettes 1 941 668 2 080 610 373 811 357 759 72 389 112 129 880 793 799 267 630 242 613 308 81 526,19 (256 215,88) (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (1) Dont à moins d'un an 1 941 668 2 080 610 Autresfondsassociatifs Fonds associatifs avec droit de reprise -Apports -Legs et donations Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Total desautresfondsassociatifs Sur subventions de fonctionnement Sur legs et donations affectés Fonds dédiés Total desfondsdédiés Sur dons manuels affectés Résultat de l'exercice exprimé en centimes Droits des propriétaires Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables ENGAGEMENTS DONNES BILAN PASSIF
  • 24. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2023 46 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 5 Compte de Résultat Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Autres produits Total desproduitsd'exploitation Achats Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Productions stockée Rémunération du personnel Autres charges mois mois 31/12/2023 31/12/2022 12 12 Cotisations Legs et donations Autres produits de gestion courante Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Total deschargesd'exploitation 1 -RESULTATCOURANTNON FINANCIER Produits financiers Intérets et produits financiers Charges financières Intérets et charges financières 2 -RESULTATFINANCIER 3 -RESULTATCOURANTAVANTIMPOT(1 +2 ) Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 4 -RESULTATEXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENTou DEFICIT PRODUITS Bénévolat Dons en nature CHARGES Prestations en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2 500 4 216 385 4 296 775 7 299 718 6 901 693 2 914 895 2 573 669 140 93 4 844 761 4 714 829 112 250 120 886 1 549 023 1 488 896 665 795 686 480 66 252 40 656 15 000 294 729 7 253 374 7 052 476 46 344 (150 783) 23 220 2 389 1 224 1 226 21 996 1 163 68 340 (149 620) 79 893 1 146 66 707 107 742 13 186 (106 596) 7 402 831 6 905 228 7 321 305 7 161 444 81 526 (256 216) 175 385 175 385 175 385 175 385 168 299 28 656 (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Dotation aux amortissements et aux dépréciations COMPTE DE RÉSULTAT
  • 25. Siège social 1c-1d avenue de Belle Fontaine - CS 31773 35517 Cesson-Sévigné cedex - France T +33 (0)2 99 25 04 04 contact@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com ISSN 2778-3987