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Rapport d’activité
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
SOMMAIRE
Message du Président du Directoire
Chiffres clés & temps forts 2022
Nos missions
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES BRETONNES À L'INTERNATIONAL
Informer
Veille
Réunions d’information
OPEN de l'international
Communication
Focus : Informer sur les grands sujets internationaux
Conseiller
Conseils techniques, réglementaires et stratégiques
Rendez-vous individuels
Services individuels gratuits
Dispositifs d'aides aux entreprises
Accompagner
Rendez-vous acheteurs étrangers
Prestations individuelles à l’étranger
Salons internationaux
Missions sectorielles
Suppliers from Bretagne
État des lieux & enjeux par secteur d’activité
PROSPECTER & ACCOMPAGNER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
Prospection d’entreprises étrangères
Accompagnement avant et après l’implantation
Bilan global 2022 des IDE en Bretagne
Nos engagements pour répondre aux nouveaux défis
Digitalisation de BCI
Démarche RSE
Notre organisation
Gouvernance
Adhérents
Équipe opérationnelle
Notre réseau
Prestataires agréés à l’étranger
Partenaires régionaux & nationaux
Financement de BCI & éléments financiers
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
4 5
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Nous pensions retrouver une certaine sérénité dans
nos activités en 2022 au sortir de la pandémie de la
Covid-19. Le drame de la guerre en Ukraine et ses
conséquences économiques sont venus bousculer
ces belles espérances.
Les augmentations exponentielles des coûts de
l’énergie et des matières premières ont mis à rude
épreuve les opérations des entreprises bretonnes
et leurs résultats. Une fois encore les dirigeantes
et dirigeants bretons ont su trouver les ressources
nécessaires pour adapter leurs processus de
fabrication, diversifier leurs panels de clients et
fournisseurs en France et à l’étranger, et dans la
mesure du possible, négocier des hausses de tarifs
leur permettant de pérenniser leurs activités.
Dans ce contexte, Bretagne Commerce International
(BCI) a encore intensifié sa proximité auprès des
entreprises du territoire afin de leur fournir toutes
les informations nécessaires et utiles au maintien et
développement de leur stratégie internationale.
Afindeservirencoreplusefficacementlesentreprises
bretonnes, le Directoire de BCI s’est mobilisé avec les
équipes opérationnelles et a proposé des évolutions
nécessaires : développement d’une offre de services
plus ciblée, accroissement du partage d'expérience,
promotion des savoir-faire bretons... Des services et
des moyens mis en œuvre par BCI grâce au soutien
du Conseil Régional et de la CCI Bretagne.
Ainsi, nous avons lancé la e.vitrine, Suppliers From
Bretagne, qui permet aux entreprises adhérentes de
BCI de diffuser auprès d’acheteurs étrangers leur
savoir-faire en présentant leurs produits, services et
solutions.
Nous avons été ravis de célébrer, la 10e
édition
de l'OPEN de l'international en présentiel, après
deux années en distanciel. Entreprises bretonnes,
prestataires BCI agréés à l'étranger, partenaires
régionaux, nationaux et internationaux... Ce sont plus
de 1.000 participants qui ce sont réunis à St-Brieuc le
4 juillet 2022 pour cette journée d’information et de
networking.
Par ailleurs, BCI a souhaité s'inscrire dans une
démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) dans le cadre de son activité mais aussi
par la mise à disposition d’informations permettant
aux entreprises bretonnes de s’informer et de
répondre aux exigences croissantes sur les différents
aspects de la RSE sur les marchés internationaux.
Vous trouverez dans notre rapport d'activité 2022 le
détail de nos missions, de ces nouveautés mises en
place et de nos comptes validés lors des réunions du
Directoire et du Conseil de surveillance de BCI.
Par nos différents travaux et par nos
accompagnements en proximité, notre ambition en
2023 est d’être le référent des entreprises bretonnes
dans leur internationalisation, ceci afin de garder
votre confiance et celle de nos financeurs, le Conseil
Régional et de la CCI Bretagne. BCI continuera
d’innover et demeurera à vos côtés et à votre
écoute pour étoffer son offre de services car votre
satisfaction est au cœur de nos préoccupations.
J'espère que vos futures collaborations avec BCI
seront fructueuses et je vous souhaite de belles
réalisations dans vos activités internationales.
Christian QUEFFELEC
Président du Directoire
Chères Adhérentes, chers Adhérents,
MESSAGE du PRÉSIDENT
du DIRECTOIRE
CHIFFRES CLÉS
& TEMPS FORTS 2022
ACTIVITÉ GLOBALE
pour 2.008 entreprises distinctes
dont 554 entreprises nouvelles*
soit 27% des entreprises accompagnées
9.160
accompagnements
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
Répartition des accompagnements par département
1.528
17%
2.385
26%
1.555
17%
3.352
36%
340 autres
4%
+250 (7%)
50>250 (11%)
10>50 (19%)
-10 (63%)
2.008
entreprises
Répartition des entreprises selon leurs effectifs
(nb de salariés)
2.579
rendez-vous
individuels
TEMPS FORTS
RSE
BCI s'engage dans une démarche de RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) autour
de 4 engagements en lien avec les objectifs de
développement durable de l’ONU.
Après 2 années en distanciel, l'OPEN de
l'international célèbre sa 10e
édition le 4 juillet
à St-Brieuc avec +1.000 participants, +800 RDV
B2B, 60 pays représentés.
CHIFFRES CLÉS
& TEMPS FORTS 2022
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
6 7
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
BAROMÈTRE
Impact de l'action de BCI en termes de satisfaction et d’activité auprès des entreprises accompagnées. Enquête
réalisée par AOC en début 2023 sur observation de l'année 2022 auprès de 300 entreprises.
Comment avez-vous jugé l’apport de BCI ? Savez-vous que BCI propose...
98%
satisfaisant
2%
non satisfaisant
Avez-vous atteint l'objectif que vous vous étiez fixé avec
cet accompagnement ?
Cet accompagnement a-t-il déjà généré un maintien ou
un développement concret de votre activité ?
Cet accompagnement va-t-il générer un développement
concret de votre activité dans l'année à venir ?
87%
oui
40%
oui
73%
oui
13%
non
60%
non
27%
non
benchmark, veille
concurrentielle...
benchmark, veille
concurrentielle...
maintien du
chiffre d'affaires
maintien du
chiffre d'affaires
augmentation du
chiffre d'affaires
augmentation du
chiffre d'affaires
création d'emplois
3 emplois de type commercial France & export
2 emplois dédiés totalement à l'international
1 emploi dans l'administration des ventes
création d'emplois
maintien de l'emploi
maintien de l'emploi
sur les
40%
sur les
73%
TEMPS FORTS
Mise en ligne du catalogue du savoir-faire
breton, permettant aux adhérents de BCI de
présenter, auprès d’acheteurs étrangers,
leur produits et services.
Refonte de la charte graphique de BCI. Les partis
pris : répondre aux enjeux de la RSE, véhiculer
une image dynamique & moderne de BCI,
décomplexifier l’international, afficher l’ancrage
territorial.
Changement d'adresse du siège de BCI, situé
à Cesson-Sévigné dans le nouvel immeuble du
Conseil Régional de Bretagne.
Structuration de parcours filière proposant
une offre client autour de 6 grandes filières
bretonnes avec un renforcement de BCI info.
Communication de l'offre via 6 newsletters
mensuelles.
DÉMÉNAGEMENT STRATÉGIE FILIÈRES CHARTE GRAPHIQUE
Oui 88%
Oui 85%
Oui 78%
Oui 79%
Oui 72%
Oui 57%
Oui 88%
Oui 88%
Oui 62%
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Un conseil personnalisé pour votre
structuration à l'international ?
Un accompagnement sur-mesure
pour votre déploiement à l'étranger ?
Un programme de salons
avec des stands clés en main ?
Des conseils pour le financement
à l'international ?
Une veille réglementaire et marché
sur son site avec BCI info ?
Des rendez-vous d'acheteurs ?
Des conseils techniques et
réglementaires ?
Des réunions d'information et retours
d'expérience tout au long de l'année ?
Une e-vitrine pour ses adhérents,
Suppliers from Bretagne ?
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
8 9
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Au quotidien, BCI informe les entreprises bretonnes sur les actualités du commerce international. Afin de leur
permettre d'anticiper les nouvelles tendances et évolutions des marchés étrangers et identifier de nouvelles
opportunités, BCI met en place :
• un service de veille 				 • l'OPEN de l'international			
• des réunions d'information			 • des outils de communication
Bulletin de Veille
BCI diffuse un Bulletin de Veille réservé à ses
Adhérents. En 2022, deux éditions (#26-janvier
et #27-juin) ont été réalisées sur la thématique
"Évolutions des échanges commerciaux Bretagne/
monde par secteur". L’objectif est de proposer un tour
d’horizon et de mettre en perspectives les grandes
évolutions qu’ont connues les échanges bretons avec
les marchés mondiaux. Le Bulletin de Veille combine
les données fournies par l’Organisation mondiale du
commerce, Eurostat et la Douane française sur les
échanges de marchandises et de services.
version numérique envoyée à 6.800
contacts des sociétés adhérentes
version numérique envoyée à 770
contacts dirigeants adhérents
version papier adressée à 1.000
contacts référents adhérents/édition
2
éditions
1
édition
Accédez aux Bulletins de Veille
via votre Espace Adhérent BCI.
Accédez aux Perspectives Export
via votre Espace Adhérent BCI.
Perspectives Export
La newsletter Perspectives Export est exclusivement
dédiée aux dirigeant(e)s d’entreprises adhérentes. Elle
propose, en quatre pages, une analyse de tendances
à forts impacts sur les échanges internationaux. La
3e
édition parue en novembre aborde les enjeux
et impacts de la neutralité carbone dans le monde
et les nouvelles mobilités à l'échelle régionale et
internationale.
Alertes
Depuis juillet 2022, BCI offre aux adhérents la
possibilité d'organiser leur propre veille via la création
d'alertes. Ainsi chaque mois, ils reçoivent par email
les nouveaux contenus répondant aux critères de
recherche préalablement définis depuis leur Espace
Adhérent. La sélection est affinée par secteurs
d’activités, zones géographiques et/ou thématiques.
Créez vos alertes
via votre Espace Adhérent BCI.
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
INFORMER
Veille
BCI info
1. Veille Marchés
3. Synthèses Marchés* 4. Entreprises et Organismes*
2. Veille Technique et Réglementaire
BCI info, service de veille et d’information pour anticiper et saisir les opportunités à l’international, s'organise en
4 parties :
Accédez à BCI info
Actualités des marchés internationaux classées par secteur et zone géographique.
Introduction et analyses par secteur d'activité et pays. Base de données d’entreprises et d’organismes étrangers
Information technique et réglementaire export de référence.
En 2022, BCI a mis en place une stratégie de veille marchés
"Filières" permettant d’harmoniser sa production de livrables
avec les services proposés par BCI (webinaires/réunions
d’informations, salons, missions…).
Dans un contexte d’importance croissante des
préoccupations RSE, BCI intègre systématiquement à son
analyse les évolutions des marchés en matière de prise en
compte des contraintes sociales et environnementales.
3 tutoriels & outils
Monde (121)
17 articles des Bulletins de veille
Amérique (63)
Organismes (926)
54 fiches "Contextes Réglementaires"
281 articles
15 fiches sectorielles
59 analyses pays
Asie (83)
Distributeurs / importateurs /
grossistes (1.946)
18 tutoriels & outils
17 "liens utiles"
124 c.r./replays réunions d’info
Océanie (1)
163 fiches sectorielles
Afrique (30)
Autres (518)
Communication, Conseil & services,
Formation & enseignement, Installation &
intégration, Institutionnels, Maintenance &
après-vente, R&D.
21 fiches réglementaires
1.458 articles
Europe (258) Entreprises de production /
fabrication (4.099)
167 c.r./replays réunions d’info
1.824
contenus
556
notes
7.489
acteurs
573
contenus
*Réservé aux Adhérents
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Accédez au replay de la conférence
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Les temps forts de l'édition
La journée s’est tenue sous le signe des thématiques des transitions avec en point d’orgue une conférence sur
le thème "La Bretagne et l’international dans un monde en transitionS : les défis futurs". Quatre grands témoins,
Marie Tabarly (navigatrice), Jean-Loup Chrétien (ancien astronaute), Alexandre Saubot (président de France
Industrie) et Jean-Yves Le Drian (ancien ministre des Affaires étrangères), ont ainsi apporté un éclairage spécifique
à leurs domaines de compétences. Ils ont mis l’accent sur l’importance du collectif, de l’innovation et de l’urgence
à agir pour répondre aux enjeux humains, écologiques et industriels qui passeront par la relocalisation et la
décarbonation de notre industrie.
©Caroline ABLAIN
+800
rdv B2B
32
ateliers
thématiques
5 tables
rondes de
bonnes
pratiques
Village de
22
partenaires à
l’international
Assemblée
générale de
BCI
Comment évalueriez-vous
l'organisation de la journée ?
Reviendrez-vous à la prochaine
édition en 2023 ?
OUI : 98,67%
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
Réunions d’information OPEN de l'international
INFORMER
Tout au long de l'année, BCI organise des réunions
d’information en présentiel, sur l'ensemble du territoire
ou en distanciel, autour de deux thématiques :
• aspects techniques, réglementaires et stratégiques ;
• opportunités pays et sectorielles.
Après deux années en distanciel, l'OPEN de
l'international a célébré sa 10e
édition à St-Brieuc
le lundi 4 juillet 2022. Organisé par BCI, avec le
soutien du Conseil régional de Bretagne et la CCI
Bretagne, l'OPEN de l'international est le rendez-vous
incontournable et gratuit des entreprises bretonnes
désireuses de s’informer sur les opportunités et
modalités d’accès aux marchés internationaux,
qu’elles débutent à l’international ou qu’elles soient
déjà expérimentées sur les marchés étrangers.
565
814
544
1.468
Répartition par département (nb d'entreprises)
dont 329 nouvelles*
1.028 entreprises distinctes
3.619 entreprises
116
réunions
d'info
228 autres
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
787
Agroalimentaire
550
Agriculture, élevage,
pêche
572
Industrie
426
Numérique, cybersécurité
643
Biens de conso., santé,
environnement
Accédez aux replays des webinaires
43
disponibles
en replay
• DEB : les nouveautés 2022
• Les aides financières à l'international
• Les clés pour négocier un contrat de distribution à
l'international
• Brexit what's up? Où en sommes-nous ? Point de
situation en Douane, Fiscalité, Normes
• La facture électronique et ses conséquences sur le
commerce international
Top 5 des réunions d'information (nb d'entreprises)
641
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
+60 pays représentés
1.000 participants
10e
édition
18% partenaires
régionaux, nationaux
ou internationaux
9% prestataires BCI
agréés à l'étranger
9% sociétés de
services aux
entreprises à
l'international
60% entreprises
bretonnes
4% entreprises
étrangères
+1.000
participants
Participants & typologie
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
12 13
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Focus "Post-Brexit"
Depuis 2020, les équipes de BCI se mobilisent pour
informer, sensibiliser et conseiller les entreprises
bretonnes sur le Brexit, ses implications et les
prochaines étapes pour les échanges de l’UE vers le
Royaume-Uni.
L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a des impacts
surleséchangeséconomiquesàcourtetmoyenterme.
BCI informe les entreprises sur les conséquences
pour leurs activités à l’international, sur les aspects de
commerce, RH, logistique, transactions financières...
Réunions d'information & webinaires
Organiser des réunions d'information, avec les partenaires, sur des problématiques spécifiques.
160 entreprises
participantes
2
webinaires
• Brexit : sécuriser vos flux avec la DRAAF et la Douane
• Brexit what’s up ? Où en sommes-nous ? Point de
situation en Douane, Fiscalité, Normes.
Conseils individuels
Répondre aux sollicitations des entreprises et les conseiller.
139 entreprises
conseillées
228
conseils
BCI info
Proposer dans un dossier thématique une sélection d'informations et de ressources autour du sujet et de ses
implications pour anticiper l’évolution des marchés et faciliter la prise de décision des entreprises.
Articles & brèves
Cpt-rendus & replays webinaires
Guides & tutoriels
Liens utiles
57
contenus
Retrouvez sur BCI info, le dossier Post-Brexit Retrouvez sur BCI info, le dossier Crise en Ukraine
Article de référence : POST-BREXIT - Les prochaines étapes pour
les échanges de l’UE vers le Royaume-Uni
Focus "Crise en Ukraine"
82 entreprises
conseillées
38 entreprises participantes
111
conseils
1
webinaires
• Guerre en Ukraine & sanctions Russie : gérer l'impact
sur les relations commerciales
Contenu Veille marché
Impact du conflit sur les marchés, incluant
le retour de notre PEA basé à Kiev (impact
macroéconomique, sur le transport, la
logistique, la filière agricole, les directives
et mesures de soutien à l’économie
ukrainienne...).
48
contenus
Objectif International
Fournir mensuellement les dernières informations, échéances, réunions d'information à venir, replays...
via la newsletter de BCI, Objectif International.
Informer sur les grands sujets internationaux
Contenu Veille Technique & Réglementaire
Impacts liés aux sanctions imposées à la Russie et les évolutions
techniques liées aux échanges dans le cadre de l’accord UE-Ukraine.
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
Communication
INFORMER
Pour sensibiliser les entreprises bretonnes à l'international et les informer des événements organisés par
l'association, BCI utilise plusieurs vecteurs de communication.
Site web de BCI
Vitrine de l'association, le site web permet
de communiquer sur l’ensemble des services
d’accompagnement, les événements de BCI ou
encore sur l'actualité internationale. Plateforme
fonctionnelle, adaptée aux usages des entreprises
bretonnes, le site propose de nombreux services et
outils, certains étant réservés aux Adhérents :
• BCI info, service de veille et d'information
• BCI Connect, réseau dédié aux dirigeants
• CVthèque (dépôt/consultation de CV et d'offres)
• présentation des solutions et services sur-mesure
proposés en fonction des projets export
• agenda et inscription en ligne (réunions d'info,
salons, missions, rendez-vous d'acheteurs)
• comptes-rendus et replays des réunions d'info
• tutoriels techniques, réglementaires & stratégiques
• annuaire des Adhérents...
1. BCI info | 2. Vos événements | 3. Vos actualités
Top 3 des rubriques les plus consultées
33.000
pages vues
15.000
sessions
10.900
visiteurs
Moyennes mensuelles*
Accédez au site web de BCI
*Méthode de comptage - Outil agréé CNIL
Site web de BCI Emailings
Grâceàsaprésencedigitale,BCIaugmentesavisibilité,
informe les entreprises bretonnes sur l'actualité
internationale, promeut ses actions et ses adhérents.
LinkedIn YouTube
Twitter
10.684
abonnés
+2.121 en 1 an
850
abonnés
246 vidéos
2.187
abonnés
Réseaux sociaux
Objectif International
Newsletters filières
La newsletter mensuelle Objectif International permet
de suivre toute l’actualité de BCI. Au sommaire :
actualités de BCI et de ses partenaires, agenda des
événements, actualités réglementaires… Chaque
édition est adressée à plus de 17.000 destinataires.
Dans un souci constant d'améliorer la qualité de
diffusion de ses services proposés aux entreprises
bretonnes, BCI a lancé en novembre 2022, 6
newsletters mensuelles. Structurée autour d'une
même filière, chacune aborde des articles de veille et
présente les événements de BCI à venir.
Agriculture & pêche +1.600 destinataires/newsletter
Agroalimentaire +3.000 destinataires/newsletter
Art de vivre +1.950 destinataires/newsletter
Industrie +4.500 destinataires/newsletter
Numérique +2.100 destinataires/newsletter
Santé +770 destinataires/newsletter
Programme réunions d'information techniques
& réglementaires
Envoyé chaque mois à 15.000 destinataires, cet
emailing informe sur le programme des réunions
d'information dédiées aux aspects techniques,
réglementaires du commerce international.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
14 15
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Rendez-vous individuels
Conseiller les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects techniques et réglementaires à
prendre en compte, les moyens humains et financiers à mettre en place, les aides financières mobilisables...
BCI propose gratuitement son service de conseil aux entreprises (les coûts d’organisation et la mobilisation
des ressources BCI étant couverts par le budget de fonctionnement de BCI abondé par la Région Bretagne
et la CCI Bretagne). Ce service est composé des prestations suivantes :
• Conseils techniques, réglementaires et stratégiques • Services individuels gratuits
• Rendez-vous individuels 					 • Dispositifs d'aides aux entreprises
Lors de rendez-vous, BCI aborde avec les entreprises leur développement commercial. Ces échanges peuvent
déclencher des demandes spécifiques. BCI accompagne alors l'entreprise dans l’élaboration d’un cahier des
charges pour des prestations sur-mesure.
488 52
656 54
382 60
946 90
Répartition par département (nb de rendez-vous) Répartition par département (nb de propositions)
Répartition par secteur d’activité (nb de rendez-vous) Répartition par secteur d’activité (nb de propositions)
dont 451 nouvelles*
1.177 entreprises
rencontrées
2.579
rdv
107 autres
520
Biens de conso., santé,
environnement
62
Agroalimentaire
463
Agriculture, élevage, pêche
48
Industrie
476
Industrie
50
Biens de conso., santé,
environnement
439
Numérique, cybersécurité
45
Numérique, cybersécurité
181
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
500
Agroalimentaire
51
Agriculture, élevage,
pêche
dont 80 nouvelles*
135 entreprises
demandeuses
256
cahiers des
charges
Services individuels gratuits
Services autres que réglementaires : recherche d'informations pays/marchés, flux import/export, mise en relation...
43
62
48
113
Répartition par département (nb de services)
dont 103 nouvelles*
196 entreprises
conseillées
270
services
4 autres
Répartition par secteur d’activité (nb de services)
53
Biens de conso., santé,
environnement
49
Agriculture,
élevage, pêche
43
Numérique,
cybersécurité
41
Industrie
3
Multi-secteurs
81
Agroalimentaire
CONSEILLER
Conseils techniques, réglementaires et stratégiques
258
455
273
895
189
492
283
801
Nb d'entreprises conseillées par département
Nb de conseils par département
A travers son réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI, BCI apporte au quotidien des conseils aux entreprises.
dont 357 nouvelles*
1.029 entreprises
conseillées
2.683
conseils
délivrés
26 autres
40 autres
Répartition par secteur d’activité (nb de conseils)
798
Agroalimentaire
390
Agriculture, élevage, pêche
506
Biens de conso., santé,
environnement
308
Numérique, cybersécurité
62
Autres (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
619
Industrie
33% Stratégiques
RH, partenariats...
54% Réglementaires
formalités, douanes...
47% Techniques
logistique, finance, aides...
Pourcentage d'entreprises conseillées
par type de conseil
1.302
Réglementaires
887
Techniques
Top 12 des pays sollicités (nb de conseils)
PACK ENTREPRISE MARCHÉS EXPORT
Royaume-Uni
USA
Allemagne
Chine
Belgique
Russie
Maroc
Suisse
Espagne
Algérie
Egypte
Canada
16
Priorisation
Produit-Marchés
pour optimiser
le ciblage marché
32
Diagnostic TACI
(Techniques Administratives
du Commerce International)
pour structurer les
opérations à l’international
81
livrables
1.029
entreprises
conseillées
11
Plan d’Action &
Financement
pour concrétiser
la stratégie internationale
22
Diagnostic Export
pour structurer
la stratégie internationale
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
Répartition des conseils par type
494
Stratégiques
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
16 17
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
AIDES NATIONALES
Aide financière mise en place par le gouvernement fin 2020 dans le cadre du Plan France Relance afin
de soutenir les entreprises françaises à l’international dans le contexte de reprise de l’activité, de forte
concurrence étrangère et d'accélération des transitions. Dispositif géré par Business France.
Aide dédiée aux entreprises éligibles, PME/ETI répondant à la définition au sens européen, de tous
secteurs d’activité à l’exception du négoce (hors produits agroalimentaires) pour les soutenir dans leurs
démarches de prospection à l’export.
BCI a largement diffusé et fait la promotion de ce dispositif auprès des entreprises bretonnes.
Pour l'année 2022, en Bretagne :
• 411 C.R.E. pour une mission individuelle ou collective (salon)
(soit un total de 742 depuis octobre 2020)
• 30 C.R.E. VIE
(soit un total de 49 depuis octobre 2020).
Bpifrance assure, au nom et pour le compte de l’État, les financements à l’export. Bpifrance finance
les entreprises à l’international en proposant des produits d’assurances et de garanties permettant
d’envisager leur développement à l’international plus sereinement.
L’Assurance prospection permet de financer ses dépenses de prospection et de s’assurer contre le risque
d’échec à l’export. Elle apporte un soutien de trésorerie et prend en charge une grande partie des frais
liés au développement export incluant la création d’un service export, le recrutement, la formation, etc.
L’Assurance Prospection Accompagnement offre une solution complète aux entreprises en associant un
accompagnement (structurer la stratégie export, choisir une zone de prospection, préparer les premières
démarches à l’international), une assurance et une avance de trésorerie.
Tout au long de l'année, BCI conseille les entreprises bretonnes sur ces deux appuis financiers.
Chèque Relance Export (C.R.E)
L' Assurance prospection et l' Assurance Prospection Accompagnement de Bpifrance
Dispositifs d'aides aux entreprises
AIDES RÉGIONALES
Aide dédiée aux entreprises éligibles pour favoriser leur participation à des salons à dimension internationale.
Subvention à hauteur de 50 % des frais de location et d’aménagement d’espaces réalisés sans marge
commerciale par BCI, avec un minimum de 5 entreprises éligibles venant de 2 départements bretons, aide
limitée à 3 participations au même salon.
En 2022, 27 salons ont été réalisés, dont 20 salons subventionnés.
Le montant de l’aide attribuée sur ces 20 salons est de 539 100 €HT pour 153 entreprises.
Cette aide vient en déduction de la facture de solde à régler à BCI, évitant ainsi aux entreprises éligibles une
avance de trésorerie.
PASS Salon
Le Conseil régional de Bretagne soutient les entreprises régionales dans leur développement à
l’international par l’octroi d’aides financières directes versées aux entreprises, tels que le PASS
Salon, le PASS Export Com, le PASS Export RH ou le PASS Export VIE. Ces financements, hors le
PASS Export VIE, sont soumis à des critères d’éligibilité à savoir TPE ou PME de production et de
service aux entreprises.
Les données quantitatives de ces dispositifs ne sont pas à l'actif du bilan de l’association, BCI n’assurant qu’un
rôle de promotion de ces accompagnements et d’interface avec le Conseil régional de Bretagne.
En 2022, plus de 1 000 dossiers d’éligibilité ont été vérifiés dans le cadre des salons, des dossiers d’aides PASS
Salon, PASS Export Com, PASS Export RH, PASS Export VIE ou du Chèque Relance Export.
Aide dédiée aux entreprises éligibles pour contribuer à la création d’outils de communication, à hauteur de
9 000 € maximum.
En 2022, le montant de l’aide attribuée est de 23 388 € pour 4 entreprises.
PASS Export Com
Aide aux entreprises éligibles pour contribuer au recrutement d’une première ressource salariée dédiée à
l’export en temps partagé, à hauteur de 20 000 € maximum.
En 2022, pas d’entreprise candidate à ce dispositif.
PASS Export RH
Aide dédiée aux entreprises pour contribuer au recrutement d’une ressource VIE, à hauteur de 30 % des
indemnités versées par l’employeur. Limitation à 3 VIE aidés par la Région pour une même entreprise.
En 2022, le montant de l’aide attribuée est de 85 291€ pour 7 entreprises.
PASS Export VIE
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
18 19
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
36
69
61
106
Répartition par département (nb d'entreprises)
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
104
Agroalimentaire
41
Agriculture, élevage, pêche
36
Industrie
38
Numérique, cybersécurité
53
Biens de conso., santé,
environnement
ART BASEL
Suisse
CES
USA
COSMOPROF
Italie
COSMOPROF CBE
Thaïlande
EUROMARITIME
France
EURONAVAL
France
EUROSATORY
France
EUROTIER
Allemagne
FIC
Canada
FIE
France
FOOD & HOTEL
ASIA
Singapour
GULFOOD
Emirats arabes unis
GULFOOD
MANUFACTURING
Emirats arabes unis
IN-COSMETICS
France
IOT WORLD
CONGRESS
Espagne
IPPE
USA
LUXE PACK
Monaco
MEDICA
COMPAMED
Allemagne
METSTRADE
Pays-Bas
MWC
Espagne
NATEXPO
France
PLMA
Pays-Bas
SEAFOOD
Espagne
SIAL
France
SMM
Allemagne
VITAFOODS
Suisse
VIV EUROPE
Pays-Bas
Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects techniques
et réglementaires, les entreprises vont valider sur les marchés étrangers la pertinence et les modalités
pratiques de leur développement commercial. Ce service de découverte et d’approche des marchés à
l’étranger inclut les prestations suivantes :
• Rendez-vous acheteurs étrangers			 • Salons internationaux
• Prestations individuelles à l'étranger		 • Missions sectorielles
dont 111 nouvelles*
273 entreprises
accompagnées
27
salons
Salons internationaux
En tant qu’exposant ou visiteur, BCI organise la présence des entreprises bretonnes sur les salons professionnels
internationaux, leur permettant de rencontrer de nouveaux clients, dénicher de nouvelles tendances et observer
la concurrence. En 2022, certains salons ont été réalisés en partenariat avec : Biotech Santé Bretagne, Bretagne
Pôle Naval, Business France, EDEN, French Tech, Fédérations des Industries Nautiques, Initiative Bio Bretagne,
Medef International.
Missions sectorielles
10
8
Répartition par département (nb d'entreprises)
Afin de découvrir les bonnes pratiques à l’étranger et initier des courants d’affaires, BCI organise des missions
alliant visites terrains et rencontres d’interlocuteurs pertinents.
dont 17 nouvelles*
18 entreprises de
l'agroalimentaire
4
missions
Liste des salons & lieux
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
Rendez-vous acheteurs
étrangers
ACCOMPAGNER
16
19
20
21
Répartition par département (nb d'entreprises)
BCI met en relation les entreprises bretonnes avec
des acteurs décisionnaires étrangers recherchant de
nouveaux fournisseurs. Elles développent ainsi des
courants d’affaires et se positionnent sur des nouveaux
marchés étrangers sans voyager.
dont 37 nouvelles*
77 entreprises
rencontrées
23
acheteurs
étrangers
1 autre
Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises)
55
Agroalimentaire
13
Agriculture, élevage, pêche
1
Numérique, cybersécurité
8
Biens de conso., santé,
environnement
Pays d'origine des acheteurs étrangers
Algérie
Allemagne
Australie
Brésil
Chine
Corée du
Sud
Côte
d'Ivoire
Danemark
Egypte
Émirats
arabes unis
Espagne
Gabon
Hongrie
Inde
Irak
Israël
Italie
Japon
Koweït
Maroc
Mexique
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Qatar
Rep.
tchèque
Roumanie
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vietnam
USA
Prestations individuelles à
l'étranger
Vente, sécurisation, RH, achat, implantation... BCI
propose des services d’accompagnement, des
prestations complètes et sur-mesure grâce à son
réseau de prestataires agréés à l'étranger.
33
47
36
60
Répartition par département (nb de contrats)
Répartition par secteur d’activité (nb de contrats)
92
Agroalimentaire
21
Industrie
dont 55 nouvelles*
104 entreprises
sous contrat
176
prestations
24
Agriculture, élevage, pêche
11
Biens de conso., santé,
environnement
28
Numérique, cybersécurité
Top 5 des pays sollicités (nb de contrats)
Allemagne
Canada
USA
Afrique du Sud
Italie
0
50
100
150
200
Typologie des prestations (nb de contrats)
Vente
138
Achat 2
RH
3
Im
plantation
10
Techniques 3
Autres** 20
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
*Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Approche marché, promotion, administratif
1 autre
1 Autre (créateurs
d’entreprise, tourisme/
loisirs, associations/
organismes, consultants…)
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
20 21
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Suppliers from Bretagne
ACCOMPAGNER
En février 2022, BCI a lancé un nouveau service
exclusivement dédié à ses adhérents. Suppliers from
Bretagne est un site web en anglais qui permet à
l’entreprise de diffuser son savoir-faire à l’international,
en particulier auprès d’acheteurs étrangers, en y
présentant ses services, solutions et certifications.
BCI renforce ainsi son accompagnement auprès des
entreprises bretonnes dans leur développement
international en leur permettant de :
• promouvoir leur société, produits/services et
certifications à l’étranger et gagner en visibilité ;
• entrer en relation avec des acheteurs, distributeurs
et importateurs internationaux ;
• déclencher des rendez-vous d’affaire ;
• développer leurs activités à l’international.
La mise en relation acheteur étranger / entreprise
bretonne est assurée par BCI pour permettre à ces
dernières d’obtenir des contacts de qualité et qualifiés.
Pour une diffusion internationale de Suppliers from
Bretagne, BCI :
• s’appuie sur son réseau de prestataires agréés
basés dans une centaine de pays ;
• lance des actions de communication auprès des
acheteurs étrangers qualifiés ;
• organise des actions de promotion lors de salons
internationaux, de rencontres avec des clusters
étrangers, etc.
NOS MISSIONS
ACCOMPAGNER les ENTREPRISES
BRETONNES à L'INTERNATIONAL
164
entreprises
en ligne
613
produits
en ligne
74 sollicitations d'acheteurs
étrangers, qualifiées et relayées
aux entreprises bretonnes
Accédez à Suppliers from Bretagne
ÉTAT des LIEUX & ENJEUX
par SECTEUR d'ACTIVITÉ
L’agriculturefaitfaceàdenombreusesproblématiques,
tout en devant répondre à l'enjeu suivant : comment
nourrir une population mondiale croissante dans les
décennies à venir ?
La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine
ont fortement impacté le secteur. La volatilité et les
spéculations sur les matières premières ont entraîné
une hausse des coûts de production et une perte de
rentabilité. La flambée des prix et l'inflation ont entraîné
des pénuries de matières premières et d'intrants, tels
que les semences, engrais et pesticides.
Lasécuritéalimentaireetlasouverainetésontdevenues
des préoccupations pour les gouvernements, qui
cherchent plus que jamais à réduire leur dépendance
aux importations.
Dans le même temps, l'agriculture doit trouver
les moyens de devenir plus résiliente face aux
changements climatiques, notamment en réduisant
ses émissions de gaz à effet de serre, en préservant
les ressources en eau et en protégeant la biodiversité.
Dansuncontexted'artificialisationetd'appauvrissement
des terres cultivables, les nouvelles pratiques agricoles
durables se démocratisent telles que l'agriculture
régénérative. La réduction des effluents et des
pesticides, la séquestration du carbone dans le sol,
la réorientation de la biomasse et la valorisation des
déchets sont aussi plébiscitées.
Ainsi en France, des aides départementales aux
investissements et aménagements de surfaces
sont mises en place pour permettre d’accroître la
biodiversitéauseindesexploitationsetd’accompagner
les adaptations des systèmes agricoles dans
l’agroécologie. Entreprises et agriculteurs œuvrent
également pour une meilleure gestion de la ressource
en eau, en améliorant les techniques et les systèmes
d’irrigation. Les sélectionneurs de plants travaillent sur
l’hybridation et sur des variétés plus tolérantes aux
attaques (stress hydrique, virus...) tout en réduisant
l’usage de pesticides. Concernant la méthanisation,
des études sont en cours pour évaluer les besoins
et les projets de nouvelles installations en tenant
compte des disponibilités en matières premières
AGRICULTURE
fermentescibles issues de cultures dédiées et de co-
produits, en lieu et place de matières utilisées pour
l’alimentation du bétail. Les échanges entre régions
céréalières et régions d’élevage sont ainsi encouragés
en ce sens par les collectivités territoriales.
L'Agritech se montre comme une des clés du
changement pour aider les agriculteurs à optimiser
les rendements tout en réduisant les intrants et les
coûts, avec des technologies telles que les drones et
les capteurs. En Bretagne, des entreprises travaillent
sur le concept "d’alimentation de précision" basé sur
le profil de réaction de chaque vache à une baisse
de concentré avec l’aide de capteurs qui collectent
des données précises pour adapter les apports en
concentrés à chaque animal.
L’automatisation et la robotique quant à elles tentent
de pallier le manque de main d’œuvre.
L’automatisation et la robotique, avec les robots
d’alimentation, permettent de répartir la charge de
travail et de compenser le manque de main-d’œuvre
dans les élevages.
Ces derniers subissent fortement le vieillissement
de leur population et la diminution du nombre des
exploitations. En 10 ans, la Bretagne a perdu un quart
de ses fermes. La réduction du nombre d’exploitations
touche en premier lieu les principales productions des
élevages laitiers, porcins et avicoles.
Toutefois, le maraîchage bénéficie d’une augmentation
du nombre d’exploitation. Il a doublé en 10 ans (1.100
unités). Une évolution partagée par l’agriculture
biologique qui est passée de 4 à 12% sur ces dix
dernières années. A noter que le circuit court est
pratiqué par 36 % des fermes bretonnes.
Les consommateurs jouent un rôle important dans
cette mutation en demandant des aliments plus sains,
plus durables et plus traçables.
Crédit photo : Emmanuel PAIN-BDI-Marque Bretagne
Crédit photo : Emmanuel BERTHIER - CRTB
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
22 23
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
AGROALIMENTAIRE
ÉTAT des LIEUX & ENJEUX
par SECTEUR d'ACTIVITÉ
La hausse généralisée des charges de production
pèse sur le bilan 2022 de l’agroalimentaire. L’ensemble
du secteur fait face aux prix élevés des énergies, des
matières premières (blé, sucre, produits laitiers…) et
des emballages pour le conditionnement (papier,
verre, plastique…).
Le secteur agroalimentaire a montré sa vulnérabilité
face aux risques liés aux aléas météorologiques, dus
au dérèglement climatique, entraînant la volatilité
des prix des matières premières ainsi que des
pénuries ou des ruptures importantes dans la chaine
d’approvisionnement et une recrudescence des
tensions liées à la ressource en eau.
L’instabilitégéopolitique,principalementliéeàlaguerre
en Ukraine, a également fortement éprouvé le secteur
: flambée des cours, tensions de la demande, délais de
livraison allongés, défauts d’approvisionnements.
Ces situations ont contraint chaque pays à s’interroger
sur les enjeux de souveraineté et d’insécurité
alimentaires.
Face à la hausse de la facture énergie, certaines
entreprises ont suspendu temporairement leurs
lignes de production. Les acteurs de l’agroalimentaire
doivent repenser leur supply chain et leur processus
de fabrication pour alléger cette facture et dans le
même temps répondre aux enjeux de production
agroalimentaire durable et d’économie décarbonée.
La majorité des entreprises a répercuté le coût de
l’énergie en augmentant les prix de vente de leurs
produits, provoquant un bras de fer entre industriels et
distributeurs de l'agroalimentaire sur fond de guerre
des prix et de déréférencements.
Néanmoins, la demande globale en produits
alimentaires reste soutenue et beaucoup d’entreprises
doivent arbitrer entre leurs clients, en fonction de leurs
capacités de production, qu’elles soient techniques ou
humaines, le secteur faisant également face, comme
beaucoup d’autres, à des difficultés de recrutement.
Du côté de la consommation, les attentes sont
contradictoires. D’une part, confrontés à l’inflation des
prix dans les rayons (+20% pour les huiles et les pâtes,
30% pour la viande), les consommateurs se tournent
vers des produits bon marché, premiers prix… La
demande en produits bio est en forte baisse en France
mais aussi dans d’autres pays.
Mais d’un autre côté, l’industrie agroalimentaire
doit répondre aux nouvelles tendances des
consommateurs qui se montrent de plus en plus
soucieux de leur alimentation et de son impact
sur leur santé et sur l’environnement. En outre,
suite aux scandales sanitaires, les consommateurs
exigent plus de transparence et de traçabilité de
la part des industriels sur leurs ingrédients et leurs
processus de production et d'approvisionnement.
Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à
l'origine et à la qualité des ingrédients utilisés dans les
produits qu'ils achètent. Ils attachent de l’importance
aux certifications, aux labels, aux démarches éthiques
et responsables.
Pour finir, le secteur doit également répondre aux
nouvelles réglementations sur les emballages.
Alors que certains pays interdisent de plus en plus
les emballages à usage unique, le recyclage, les
emballages compostables, réutilisables ou biosourcés
émergent. En France, la loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire entend accélérer le changement
de modèle de production et de consommation, afin
de limiter les déchets et préserver les ressources
naturelles, la biodiversité et le climat.
Le secteur agroalimentaire se retrouve donc au
carrefour d’enjeux sociétaux et environnementaux
de plus en plus complexes, en France comme à
l’international.
En 2022, le secteur de l'Art de vivre continue d'évoluer
et de s'adapter aux tendances économiques, sociales
et environnementales en constante évolution. Les
consommateurs sont de plus en plus conscients de
l'impactenvironnementaldeleursachatsetrecherchent
des produits respectueux de l'environnement.
Par conséquent, les entreprises doivent être plus
transparentes et adopter des pratiques durables pour
répondreàlademandecroissantedesconsommateurs
pour des produits éco-responsables.
Les réglementations et normes environnementales
sont devenues plus strictes, entraînant une pression
croissante sur les entreprises pour réduire leur
empreinte carbone et adopter des pratiques durables.
Les labels et les certifications RSE se démultiplient.
Il est important pour l'entreprise de comprendre les
spécificités par pays en amont pour bâtir son plan
d’innovation, adapter son approche commerciale au
marché ciblé pour se différencier.
Les entreprises adoptent des pratiques de production
et de distribution durables, favorisent la relocalisation
et les circuits courts voire la seconde main.
L'augmentation de la facture énergétique, des coûts
logistiques et les pénuries de matières premières et
d'intrants ont entraîné une perte de pouvoir d'achat
pour les consommateurs, qui doivent payer plus cher
pour les produits qu'ils achètent.
ART DE VIVRE
Les entreprises se tournent vers des pratiques de
valorisation des déchets, de recyclage et d'économie
circulaire pour réduire leur dépendance aux matières
premières et répondre à la demande croissante des
consommateurs pour des produits respectueux de
l'environnement.
Les modèles de conception, production et distribution
ont également changé. Le consommateur délaisse
les points de vente physique. Les entreprises doivent
s'adapter : la distribution omnicanale est devenue
la norme avec un essor accru du e-commerce non
seulement en B2C et de plus en plus en B2B.
Elles doivent donc se former et investir dans des
plateformes numériques, développer des stratégies de
marketing efficaces pour atteindre les consommateurs
dans un monde de plus en plus connecté :
dématérialisation des canaux de distribution, des
contenus, des points de contact, des expériences
client plus immersive avec des innovations telles que
la réalité virtuelle et augmentée...
La personnalisation de l'offre, autant sur les produits
et que dans l’approche, joue un rôle important pour
convaincre de nouveaux clients.
On note également une forte demande pour les
produits dédiés au bien-être (produits pour les
personnes et pour la maison).
Crédits photos : Emmanuel BERTHIER - CRTB | Remedios VALLS - CRTB
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
24 25
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Bien que l'industrie française ait dans son ensemble
mieux surmontée la crise de 2020 que celle de 2009,
grâce au soutien des pouvoirs publics, le secteur fait
face à des difficultés. En 2022, plusieurs facteurs ont
d'ailleurs entraîné une remise en question du modèle
industriel européen.
Freinée par les difficultés d’approvisionnement (en
composants électroniques, métalliques, minéraux,
notamment), provoquant des tensions de l'offre et de
la demande, le secteur s'interroge sur sa dépendance
à la Chine.
Les incertitudes liées à l'énergie questionnent
également : la hausse de la facture énergétique, la
volatilité des carburants, l'augmentation des coûts du
transport maritime et routier, provoquent des pertes
de rentabilité.
Les normes environnementales plus strictes, la mise
en place de "protectionnisme vert", dont l'Inflation
Reduction Act aux USA, les barrières non tarifaires et
les taxes carbone aux frontières interpellent sur les
futurs impacts des échanges internationaux.
Face à ces défis, les entreprises repensent leur supply
chain et leur modèle économique, en s'orientant vers
l'intégration verticale et en accélérant la relocalisation
et la réindustrialisation en Europe.
En parallèle, le développement durable devient un
enjeu inévitable, tout en représentant des opportunités
de croissance pour le secteur.
INDUSTRIE
La décarbonation des industries lourdes, polluantes,
sans oublier celles de la mobilité, devient un impératif
pour répondre aux objectifs "net zéro" et aux enjeux
climatiques.
Denouvellesfilièresindustriellesémergentetlesfilières
existantessetransforment.Lesénergiesrenouvelables
et décarbonées, l'efficience énergétique, le captage
et stockage du CO2, la transformation des procédés,
l'hydrogène et le recyclage chimique sont des
domaines en plein essor.
En outre, la transformation numérique et l'innovation
technologique telles que l'IA, le machine learning, les
jumeaux numériques, les modélisations ou encore
les simulations sont devenues des leviers clés pour
améliorerlaproductivité,lacompétitivitéetlarésilience
des entreprises.
Par ailleurs, la multiplication des tensions mondiales
et principalement la guerre en Ukraine, contraignent
les pays à augmenter leurs budgets militaires et à
renforcer leur capacité de dissuasion. Le secteur de
la défense annonce des prises de commande record.
Toutefois, les entreprises sont sous tension sur le
front de l'emploi. Elles sont confrontées à une pénurie
critique de main d’œuvre et de talents. Les réponses
apportées doivent être autant structurelles que
conjoncturelles : formation, rémunération, attractivité
des bassins industriels.
ÉTAT des LIEUX & ENJEUX
par SECTEUR d'ACTIVITÉ
Plus spécifiquement en Bretagne, l’année 2022 a été
marquée par la reprise de l’ensemble des programmes
dans l’aéronautique et la défense, dans un contexte
de reprise d’activité et du conflit armé en Ukraine. Le
secteur fait par ailleurs face à une forte mobilisation
de ressources et de nombreux recrutements. En effet,
l’essentiel de l’activité s’est concentré sur la relance
des lignes de production et la montée en cadence afin
d’êtreenmesured’assurerlalivraisondescommandes.
L’industrie bretonne du naval quant à elle fait face
à une concurrence internationale. Le maintien des
commandes combiné à la hausse de l’activité dans
le secteur de la défense permettent néanmoins aux
industriels bretons de voir leurs parts de marché se
stabilise au niveau mondial. L’enjeu à présent porte
sur l’arrivée des nouvelles technologies, notamment
l’hybridation des propulsions et la propulsion des
navires par le vent. Les entreprises bretonnes ont
d’ores et déjà commencé cette transition, qui devrait
poursuivre dans les prochaines années.
Après une année 2021 post-Covid-19 records, 2022
marque une bonne année pour les acteurs bretons du
nautisme, avec un retour à la normal des commandes
bien que l’activité en fin d’année soit à la hausse.
La filière fait néanmoins face à une pénurie de main
d’œuvre dans un secteur qui devrait voir son activité
se développer en 2023.
Crédits photos : Dominique LEROUX - BDI - Marque Bretagne | Caroline ABLAIN Crédits photos : Emmanuel PAIN - BDI - Marque Bretagne | Dominique LEROUX - BDI - Marque Bretagne
L’énergie est un secteur porteur, pour assurer
les transitions (énergétique, décarbonation...),
dont bénéficie l'industrie bretonne avec des
expérimentations portées par la filière hydrogène
renouvelable, le secteur du photovoltaïque ainsi que
celui des EMR.
Pour finir, l’activité automobile en Bretagne en 2022 a
été marquée par un volume de production moindre en
raison du manque de composants. Les enjeux portent
à présent sur l’électrification de la filière et la transition
énergétique. Le développement dans les années à
venir porte sur l’engagement des PME dans cette
transition ainsi que dans la diversification des marchés.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
26 27
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
SANTÉ
Comme de nombreux secteurs, la santé est confrontée
en 2022 aux tensions de l'offre et de la demande, à la
flambée des prix de l'énergie, l'inflation, la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée et les pénuries de composants
critiques tels que les composants électroniques et les
métaux.
LapandémiedeCovid-19amisenlumièrelacomplexité
du secteur de la santé à l'échelle mondiale avec les
limites des systèmes de santé, des infrastructures de
production et des chaînes d'approvisionnement.
Les concentrations critiques et les dépendances à
l'égard de la Chine et de l'Inde (fournisseurs clés
de produits pharmaceutiques et de dispositifs
médicaux) pousse de nombreux pays à relocaliser
et à se réindustrialiser pour réduire leur vulnérabilité
et garantir un approvisionnement en temps et en
heure des produits de santé. Cependant, cette
réorientation ne sera pas immédiate et nécessitera des
investissements et des efforts importants qui devront
être harmonisés au niveau européen.
Suite aux scandales sanitaires, éthiques et financiers,
la réglementation européenne s’est renforcée et
impose aux entreprises de nouvelles déclarations
et mises en conformité pour garantir la traçabilité et
la transparence pour leurs clients et patients. Ces
nouvelles obligations constituent un investissement
majeur (financier et humain) pour les plus petites
structures.
Les normes environnementales à venir exigent
également que les entreprises adoptent des pratiques
plus durables et respectueuses de l'environnement.
Tandis que les évolutions des réglementations, de
la protection intellectuelle, des modèles de R&D et
de production continuent de remodeler l'industrie
de la santé, le secteur est bouleversé avec l'arrivée
de domaines d'application, moteurs de croissance
et d'innovation : bioinformatique, biotechnologies,
biologie synthétique... ainsi que par les technologies
numériques de plus en plus intégrées : systèmes
d'information, automatisation, IA, santé prédictive, la
cybersécurité, etc.
Face aux défis de santé publique à l'échelle mondiale,
les pays font face à une difficulté commune : la mise en
place de coopérations internationales en matière de
R&D, de production et de distribution de vaccins et de
médicaments pour les pays en développement.
Pendant ce temps, les pays riches font face à des
enjeux liés au vieillissement de leur population. La
prévention, les parcours et le suivi de la santé, la prise
en charge des maladies chroniques, sont également
des enjeux clés et de nouvelles opportunités de
croissance pour l’ensemble des secteurs (alimentation,
santé, habitation, loisirs, finance, etc.).
NUMÉRIQUE
L'industrie du numérique est confrontée à des défis
majeurs ayant un impact sur l'ensemble de la chaîne
de valeur. Les tensions de l'offre et de la demande
ont entraîné une flambée des prix et des pénuries de
composants électroniques essentiels, en particulier en
raison de la pandémie de covid-19 et des perturbations
qu'elle a causées dans la chaîne d'approvisionnement.
Par ailleurs, l'industrie numérique fait face à des enjeux
de concentrations critiques et de dépendances à
l'Asie, en particulier à la Chine, Taïwan et la Corée
du Sud. Les gouvernements ont pris conscience de
la nécessité de se réindustrialiser et de nombreuses
entreprises pensent à se relocaliser afin de réduire leur
dépendance à l'égard de ces régions et de garantir
une plus grande sécurité et résilience de leur chaîne
d'approvisionnement. En outre, certains acteurs
majeurs de l'industrie ont mis en place des stratégies
d'intégration verticale, leur permettant d'améliorer leur
efficacité et leur compétitivité.
Cybersécurité : le début de l’internationalisation
Alors que l’Union européenne renforce sa politique de
cybersécurité et de résilience, la filière cyber bretonne
continue de croître afin de répondre à la demande
civile et militaire. Forte de ses 8.000 emplois, 160
entreprises et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, la
Bretagne est devenue la place forte de la cybersécurité
à l’échelle européenne. La dernière initiative concerne
la construction d’une pépinière, la Cyber Place, à
Rennes, qui devrait ouvrir ses portes courant 2023.
En parallèle de l’augmentation du nombre de sociétés
cyber sur le sol breton, la filière se structure et se
consolide dans le but d’atteindre une taille critique
permettantnotammentd’envisagerundéveloppement
international. En 2022, plusieurs entreprises ont
initié des actions à l’international, en particulier via la
participation à des salons à l’étranger.
Réseaux et Télécoms : des investissements en hausse
et l’intégration de la cybersécurité
Disponible depuis plusieurs années dans de nombreux
pays (USA, Corée du Sud, France…), la 5G continue
d’être installée dans le monde avec près de 30 pays,
principalement des continents africain et asiatique.
Face à ces investissements, les opérateurs de
télécommunications à l’échelle mondiale cherchent
à diversifier leurs revenus, au-delà de l’usage de
leur réseau. Le cloud permettrait d’augmenter leurs
offres B2B, d’adresser d’autres marchés et offrirait un
gain opérationnel. Une récente étude de CapGemini
indique d’ailleurs que les opérateurs investiraient
en moyenne 1 milliard de dollars américains dans la
transformation cloud de leur réseau dans les 3 à 5
prochaines années.
Dans le même temps, l’utilisation du cloud, combinée
à la multiplication des objets connectés génèrent de
nouvelles vulnérabilités et exposent les entreprises à
des cyberattaques. L’écosystème de Lannion s’engage
sur la cybersécurité des réseaux de communications,
au service de la souveraineté des solutions.
L’industrie bretonne des réseaux et télécoms, bien que
portée par des leaders mondiaux, est aussi constituée
de nombreuses TPE et PME. Ces dernières continuent
de prospecter le marché des télécommunications,
en participant à des évènements locaux (salons ou
missions), incluant des opérateurs de rang 2 ou 3, plus
accessibles. Le MWC reste l’événement de référence
avec près de 65 millions de visiteurs en 2022.
Vers l’innovation durable
Pour surmonter les différentes crises et répondre aux
besoins croissants des clients, tout en maintenant
leur rentabilité et leur compétitivité, les entreprises du
numériquedoiventsemontrertoujoursplusinnovantes,
pas seulement sur l’aspect technologique mais aussi
sur l’intégration des notions de responsabilités,
d’éthique et de durabilité.
Des initiatives locales encouragent cette dynamique
à l’image des technopoles comme le Poool et son
concept d’ "innovation vertueuse". Les entreprises
du numérique prennent aussi la mesure du sujet. Les
actions en lien avec la gestion de la supply chain et
la politique de déplacements à l’international sont en
général traitées en priorité.
ÉTAT des LIEUX & ENJEUX
par SECTEUR d'ACTIVITÉ
Crédit photo : Emmanuel Pain - BDI - Marque Bretagne
Crédit photo : Lara FAR - Unsplash
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
28 29
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Nouvelles décisions
d’investissement en 2022
Les entreprises à capitaux étrangers
établies en Bretagne en 2022
Bilan global 2022 des IDE en Bretagne
244 sites de production/réalisation/assemblage
140 entreprises de prestations de services
83 plateformes distribution/logistique/conditionnement
48 bureaux commerciaux ou de liaison
37 centres de R&D
17 points de vente (B2B)
9 centres de traitement / valorisation des déchets
2 centres d’appels et services en ligne
Top 5 des pays investisseurs (nb d'emplois)
USA (426 emplois - 6 décisions)
Royaume-Uni (183 emplois - 5 décisions)
Danemark (90 emplois - 4 décisions)
Pays-Bas (81 emplois - 8 décisions)
Canada (70 emplois - 6 décisions)
47 ont créé/maintenu des
emplois
1.005 emplois créés/envisagés
18 emplois maintenus
56
décisions
d'investissement
44
investisseurs
19% acquisitions/prises de participation
3% partenariats technologiques
43% créations d’entités
35% sites déjà établis en Bretagne
Type
23% Amérique du Nord
62% Europe
15% reste du monde
Origine
18 pays
Principaux secteurs d’activité créateurs d’emploi
Conseil & services aux entreprises
(468 emplois - 6 décisions)
Commerce/Distribution
(279 emplois - 12 décisions)
Prestations informatiques
(111 emplois - 9 décisions)
Hôtellerie/Tourisme/Restaurant
(40 emplois - 2 décisions)
Energie & recyclage
(39 emplois – 5 décisions)
420 entreprises
346 investisseurs étrangers
36.680 emplois
580
établissements
recensés
USA (142)
Allemagne (113)
Belgique (50)
Roy.-Uni (46)
Pays-Bas (32)
Suisse (32)
Suède (24)
Canada (18)
Japon (17)
Espagne (16)
Italie (13)
Danemark (12)
Chine (8)
Irlande (8)
Luxembourg (9)
Arabie s. (5)
Autriche (5)
Thaïlande (5)
Finlande (4)
Portugal (3)
Inde (3)
Islande (2)
Israël (2)
Norvège (2)
Algérie (1)
Argentine (1)
Emirats a.u. (1)
Lituanie (1)
Maroc (1)
Nelle
Zélande (1)
Pologne (1)
Qatar (1)
Sénégal (1)
Turquie (1)
Pays d’origine des investisseurs (nb d'établissements)
83
149
104
244
Répartition par département (nb d'établissements)
Répartition par fonction (nb d'établissements)
NOS MISSIONS
PROSPECTER & ACCOMPAGNER
les INVESTISSEURS ÉTRANGERS
L’année 2022, dans la continuité de 2020 et 2021,
a été marquée par un faible volume de visites de la
part d’investisseurs étrangers. Dans ce cadre, BCI a
privilégié le traitement efficace des dossiers entrants
et le suivi actif des IDE déjà établis en Bretagne, avec
des résultats similaires aux années passées.
En parallèle, BCI a contribué activement aux travaux
menés par la Team France Invest, lancée fin 2021. La
convention pluriannuelle liant BCI à Business France
dans le cadre de la Team France Invest a notamment
été signée fin 2022 pour la période 2023- 2028.
Afin de préparer la reprise en 2023 de la prospection
active sur le terrain, et afin d’améliorer le traitement
des dossiers entrants d’autre part, l’équipe Invest
in Bretagne a achevé en 2022 la production
d’argumentaires ciblés et de contenus d’information
à destination des investisseurs étrangers.
Prospection d’entreprises étrangères
Accompagnement avant et après l’implantation
BCI est missionnée par le Conseil Régional pour la prospection et le suivi d’investisseurs directs étrangers
(IDE) en Bretagne. L'équipe Invest in Bretagne est active sur plusieurs fronts :
• communication externe, par la production de contenus et d’argumentaires ciblés notamment mis en valeur
sur le site www.invest-in-bretagne.org.
• prospection active par la réalisation de missions d’identification et qualification de projets à distance et à
l’étranger ;
• traitement de demandes entrantes provenant de son réseau ou en direct ;
• accompagnement à l’implantation, par l’information et la mise en relation de l’investisseur avec
l’écosystème local tout au long du projet ;
• accompagnement après l’implantation dans une logique de soutien à l’expansion ou de défense du site
établi en Bretagne ;
• contribution active aux démarches nationales d’attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers dans le
cadre de la Team France Invest ;
• production de l’inventaire des investissements étrangers en Bretagne, accompagnés par BCI ou non,
adressé au Conseil Régional, contribuant au "Bilan des investissements internationaux en France" produit
par Business France, et alimentant la carte interactive des investisseurs étrangers en Bretagne.
3 nouveaux projets qualifiés de
nouvelles implantations ou extensions
25 nouveaux prospects identifiés
8 visites d’investisseurs étrangers
en Bretagne dont 2 premières visites
3 implantations ayant fait l’objet d’un
accompagnement significatif par BCI
• Revolution Capital
• Horus Bio
• Pipeline Technique Ltd
6 projets en cours
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
30 31
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
BCI poursuit sa démarche RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) contribuant ainsi aux enjeux
du développement durable.
De juillet à septembre 2022, des entretiens et ateliers
de co-construction, mobilisant les parties prenantes de
BCI (salariés, gouvernance, entreprises, partenaires),
ont permis de définir un cadre. Sur cette base, BCI a
précisé sa raison d’être et défini 4 engagements en
lien avec les objectifs de développement durable de
l’ONU. Ces engagements ont ensuite été déclinés en
objectifs opérationnels par les équipes BCI à l’occasion
d’un séminaire en octobre.
Notre raison d’être
Face à de nouveaux paradigmes sur l’impact sociétal
et environnemental des entreprises, BCI agit pour
une internationalisation durable de la Bretagne en
étant le référent de confiance et de proximité des
entreprises.
Nos engagements
#1. Accompagner chaque entreprise dans son
internationalisation dans une logique d’impacts
positifs en cohérence avec l’écosystème breton,
et en s’appuyant sur notre connaissance des
marchés, notre présence sur place et notre offre
de services.
#2. Enrichir le territoire breton par la localisation
d’entreprises étrangères exemplaires en matière
économique, sociale et environnementale grâce
à une politique active et sélective de prospection
et d’accompagnement et notre connaissance de
l’économie bretonne et de ses acteurs.
#3. Développer avec nos équipes et nos parties
prenantes les conditions pour entretenir
collectivement une dynamique sociale
et environnementale positive et favoriser
l’épanouissement de chacun.
#4. Être l’acteur référent du commerce international
de demain en collaboration avec l’écosystème
régional.
DÉMARCHE RSE
Nos actions
Démarche en faveur de l’environnement
• Nouvelle charte graphique responsable : typographies
à faible taux d'encrage, choix d'un papier certifié FSC et
PEFC...
• Limitation des impressions papier.
• Tri sélectif et recyclage (papier, carton, piles et cartouches
tonner imprimantes).
Achats responsables
• Respect de la commande publique.
• Sensibilisation aux achats de fournitures en proximité
prioritairement, local/régional, France et Europe, certifié
Ecovadis.
• Achat papier auprès d’imprimeurs labellisés PEFC et
Imprim’Vert.
Organisation du travail & relations sociales
• Intervention d'ergothérapeutes.
• Télétravail régulier.
• Dialogue social avec les membres du CSE sur tous les
sujets abordés en réunions mensuelles.
Démarche sociale
• CVthèque à disposition des candidats en recherche de
stages ou d’emplois.
• Développement des compétences : 407 heures de
formation pour l’équipe BCI.
Sensibilisation des entreprises
• Conférence plénière lors de l'OPEN de l'international
La Bretagne et l’international dans un monde en
transitionS : les défis futurs
• Réunions d'information :
La RSE à l’international
Les principales clés à intégrer pour mener à bien la RSE
dans votre entreprise
RSE et développement international, est-ce compatible ?
Comment réduire l’empreinte carbone des transports
internationaux de marchandises ?
• Veille sur BCI info orientée selon les préoccupations
sociales et environnementales.
NOS ENGAGEMENTS POUR
RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN
En 2020 et 2021, BCI a accéléré sa transition numérique en proposant ses services sous de nouveaux formats
et de nouveaux outils pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l’international, s’adapter
aux contraintes sanitaires et au monde de demain. L'année 2022 a été consacrée au déploiement des usages et
au faire savoir des différents sites web et outils numériques en interne et en externe.
DIGITALISATION DE BCI
Site web de BCI
Le site web propose un parcours utilisateur centré sur
le besoin de l’entreprise afin qu'elle y trouve toutes
les réponses à ses questions et les solutions pour
optimiser son développement international.
Espace "Votre développement à l’international"
Rubriques liées aux projets export et les solutions et
servicessur-mesureproposésparBCIpouryrépondre.
Espace "Vos outils"
Accès aux outils numériques (BCI info, BCI Connect,
Suppliers from Bretagne, CVthèque) conçus pour
répondre aux besoins concrets et simples d’utilisation,
ils sont une aide précieuse pour optimiser son export.
Espace "Vos événements"
Agenda et inscription en ligne aux réunions
d’information, salons/missions, rendez-vous
d’acheteurs, programmes d'accompagnement de BCI
et événements de nos partenaires.
Espace Adhérent
Accès à son espace personnel (profil, alertes, Bulletin
de veille…) et aux services réservés aux entreprises
adhérentes (BCI info "Synthèses Marchés" et
"Entreprises et Organismes" ; CVthèque ; pour les
dirigeants : BCI Connect).
www.BretagneCommerceInternational.com
www.BretagneCommerceInternational.com/info
www.invest-in-bretagne.org
BCI info
Pour informer sur les opportunités à l'international,
BCI info, le service de veille et d’information, a évolué
en améliorant son ergonomie et en s'enrichissant de
deux nouvelles rubriques*.
Dossiers thématiques
Concentré d’informations liées aux grands sujets
internationaux : Crise en Ukraine, Aides financières,
Post-Brexit.
Veille Marchés
Actualités des marchés internationaux classées par
secteurs et zones géographiques.
Veille Technique et Réglementaire
Information technique et réglementaire de référence.
*Synthèses Marchés (réservée aux Adhérents)
Introductions et analyses par secteur d'activité et pays.
*Entreprises et Organismes (réservée aux Adhérents)
Base de données d’entreprises et d’organismes
étrangers.
Et aussi Suppliers from Bretagne p. 18
Outil de gestion de la relation client
Invest in Bretagne
Nouvel outil de gestion de la relation client (CRM) de
BCI afin notamment d'optimiser et de mieux cibler la
communication d’informations.
Pour attirer des projets en Bretagne, le service de
prospection et d'accompagnement des investisseurs
étrangers,InvestinBretagne,afaitévoluersonsiteweb.
Il présente les secteurs clés de la Bretagne qui
bénéficieraient de la présence de nouveaux acteurs
internationaux (compléments de compétence,
technologies innovantes…) pour mieux cibler la
prospection. Il délivre un premier niveau d’information
aux investisseurs potentiels sur les étapes à suivre
pour mener leur investissement à bien ; information
ciblée selon les besoins de l’investisseur et les
caractéristiques de son projet.
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
32 33
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Bretagne Commerce International, association à but non lucratif d’entrepreneurs bretons est l’outil du Conseil
régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour l’internationalisation de l’économie bretonne, avec une
double mission :
• aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international ;
• identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne.
BCI à pour raison d'être : Agir pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le référent de
confiance et de proximité des entreprises.
Directoire
Membres du Directoire de BCI élu le 5 octobre 2021
Président
-----
Christian QUEFFELEC
KERLINK (35)
Secrétaire
-----
Fabrice BERROU
TERRE D’EMBRUNS (29)
Trésorier
-----
Jacques FRANCOIS
ADEOS (35)
Béatrice EMILY-LE GALL
ROLLAND (29)
Caroline MADEC
LES HUITRES DE
PRAT-AR-COUM (29)
Marc LEON
GROUPE SAVEL (29)
Marianne GUYADER
GROIX & NATURE (56)
Valérie LE GRAET
GROUPE LE GRAET (22)
Hassan TRIQUI
SECURE-IC (35)
Annie SAULNIER
GELDELIS (35)
Béatrice MONTAY
GUISNEL DISTRIBUTION (35)
Ronan PERENNOU
ACTUAPLAST (29)
NOTRE ORGANISATION
Conseil de surveillance
Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2022
Deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l’association, au service des entreprises du
territoire breton, qu’elles soient adhérentes ou non à l’association.
Conseil régional
de Bretagne
Laurence FORTIN
Vice-présidente
Territoires, économie
et habitat
Armelle NICOLAS
Conseillère régionale
Ronan PICHON
Conseiller régional
Gaël LE MEUR
Conseillère régionale
Nicolas BELLOIR
Conseiller régional
CCI Bretagne
Jean-Claude BALANANT
1er
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI des Côtes d’Armor
Jean-Philippe CROCQ
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI d’Ille-et-Vilaine
Philippe MARTINEAU
Vice-président de la CCI Bretagne délégué au
développement économique et aux transitions - Membre du
Bureau de la CCI des Côtes d’Armor en tant que Secrétaire
Claude RAVALEC
Vice-président de la CCI Bretagne
Présidente de la CCI Métropolitaine de Bretagne Ouest
Philippe ROUAULT
Vice-président de la CCI Bretagne
Président de la CCI du Morbihan
Bretagne Développement
Innovation
Hugues MEILI
Président
CCE Comité Bretagne
Jean-Christophe PIOT
Président
Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne
André SERGENT
Président
Chambre Régionale
des Métiers de Bretagne
Michel AOUSTIN
Président
Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Président du Conseil régional de Bretagne
Vice-président : Jean-Pierre RIVERY Président de CCI Bretagne
GOUVERNANCE
POLITIQUE
& CONTRÔLE
Conseil régional
de Bretagne
& CCI Bretagne
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président du Conseil
de Surveillance
STRATÉGIE
& CONSEIL
Entreprises
DIRECTOIRE
Président du Directoire
EXÉCUTIF
Direction générale
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Prestataires agréés
basés à l’étranger
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
34 35
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Répartition de l'équipe opérationnelle au 31/12/2022
Les directions & services
Une équipe répartie sur le territoire breton en proximité des entreprises bretonnes.
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
• Direction générale
• Développement opérationnel et des partenariats
• Développement international des entreprises bretonnes
Conseil et performance des entreprises à l'international
Accompagnement des entreprises à l'international
• Investissements Directs Etrangers
• Numérique
• Supports
Administration, Comptabilité & RH
Systèmes d'information
25 salariés BCI
21 cadres et 4 non-cadres
BREST
MORLAIX
ST-BRIEUC
QUIMPER
LORIENT
RENNES
Finistère
29
Ille-et-Vilaine
35
Côtes d’Armor
22
Morbihan
56
12 salariés de la CCI Bretagne mis à disposition de BCI
9 hébergés dans les CCI Territoriales : Brest-Morlaix-Quimper, St-Brieuc, Lorient et Rennes
3 chez BCI
38
personnes
70%
Femmes
30%
Hommes
Réunions de la Gouvernance & des Membres en 2022
Directoire : 3 mars - 11 mai - 21 septembre - 17 octobre
Conseil de Surveillance : 2 février 2022 (réunion 2021) - 7 juin - 24 novembre
Assemblée Générale : 4 juillet
Participation du Directoire à une réunion organisée par le Conseil régional pour une contribution sur le volet
"international" de la future Stratégie Régionale des Transitions Economiques et Sociales (SRTES) : 20 juin
Nombre d'adhésions au 31/12/2022
Répartition des Adhérents par département
Les Adhérents de l’association sont des entreprises basées en Bretagne qui témoignent par leur adhésion, de
leur satisfaction sur les services et conseils rendus par BCI et militent en faveur de l’internationalisation de la
Bretagne.
ADHÉRENTS
25 organismes
293 entreprises via 76 groupes
Répartition des Adhérents
par secteur d’activité
318
Agroalimentaire
185
Industrie
163
Agriculture, élevage, pêche
137
Biens de conso., santé,
environnement
133
Numérique, cybersécurité
20 autres
638 entreprises
956
adhésions
144
266
185
354
7 autres
Retrouvez l'annuaire des Adhérents sur : www.BretagneCommerceInternational.com
NOTRE ORGANISATION
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
36 37
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
Couverture des prestataires BCI agréés au 31/12/2022
Retrouvez l'annuaire des prestataires sur : www.BretagneCommerceInternational.com
EUROPE
ASIE
Arménie
Arabie saoudite
Azerbaïdjan
Bahreïn
Birmanie
Cambodge
Chine
Corée du Sud
EAU
Géorgie
Hong Kong
Inde
Indonésie
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Koweït
Liban
Malaisie
Ouzbékistan
Philippines
Qatar
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Vietnam
AFRIQUE
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Côte d'Ivoire
Egypte
Ethiopie
Ghana
Gabon
Kenya
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Nigeria
R.D. du Congo
Sénégal
Tunisie
Togo
OCÉANIE
Australie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Ukraine
En fonction des projets de l'entreprise, BCI active son réseau de prestataires agréés à l'étranger. Ce réseau se
compose de prestataires publics et privés spécialisés dans l’accompagnement international des entreprises
sur le ou les pays qu’ils couvrent. Ces prestataires sont qualifiés par BCI selon des critères précis : bureau et
équipes locales, expérience, professionnalisme, références…
Les cahiers des charges formulés par les entreprises
bretonnes font l’objet d’un appel d’offre adressé à tout
prestataire pertinent dans le pays ciblé, quant au secteur
et à la typologie de la prestation demandée. Les devis sont
recueillis et transmis à l’entreprise qui choisit librement de
lancersamissionviaBCIoudirectementavecleprestataire.
BCI mobilise ses prestataires
pour intervenir lors de réunions
d'information (présentiel ou
webinaires). Certaines sont
suivies de rencontres B2B avec
les entreprises ayant un projet.
PRESTATAIRES AGRÉÉS À L'ÉTRANGER
Répartition du réseau de prestataires agréés à l’étranger
50 bureaux Business France à l’étranger
56 chambres de commerce françaises à l'international
165 cabinets privés ou freelance
271
prestataires
90
pays
+26
nouveaux
221
appels d’offres
pour 116
entreprises
501
sollicitations
à 116
prestataires
Top 10 des pays sollicités
Allemagne
USA
Espagne
Canada
Émirats arabes unis
Appels d'offres & sollicitations
Réunions d'information
Italie
Royaume-Uni
Suède
Afrique du Sud
Inde
36 réunions d'information
animées par
36 prestataires
AMÉRIQUE
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Mexique
Pérou
USA
NOTRE RÉSEAU
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
38 39
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
DGA
PRÉFECTURE
DE RÉGION
BUSINESS FRANCE
BPIFRANCE
CONSULATS
AMBASSADES
FRANCEAGRIMER
DGSI
AFSSA
MEDEF
CONSEIL
RÉGIONAL
SRDEII
CESER
MÉTROPOLES
TECHNOPOLES
DSV
AGENCES DE
DÉVELOPPEMENT
CCE
COMITÉ
BRETAGNE
CCI
CCI BRETAGNE
CRMA
CHAMBRE AGRI.
FÉDÉRATIONS
ASSOCIATIONS
PROF.
DOUANES
DIVERS
RÉSEAUX
DRAAF
DREETS
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
CLUSTERS
CENTRES TECH
COMMUNES
AGGLOMÉRATIONS
EPCI
ADRIA
BIOTECH SANTÉ BRETAGNE
BRETAGNE AEROSPACE
BRETAGNE PÔLE NAVAL
BRIT INOV
COMPOSITES BRETAGNE
ECO ORIGIN
EDEN
ID4MOBILITY
IDMER
IMAGES & RÉSEAUX
INNÔZH
PHOTONICS BRETAGNE
PÔLE CRISTAL
PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
VALORIAL
VEGEPOLYS VALLEY
ABEA
FIBOIS BRETAGNE
INITIATIVE BIO BRETAGNE
PÔLE D’EXCELLENCE CYBER
PRODUIT EN BRETAGNE
MEDEF BRETAGNE
UIMM BRETAGNE
Etat
Région
CCIFE
CLUSTERS
ÉTRANGERS
AGENCES
ÉCONOMIQUES
ÉTRANGÈRES EN
FRANCE
AMBASSADES
ÉTRANGÈRES EN
FRANCE
International (IDE)
RENNES MÉTROPOLE
BREST MÉTROPOLE
AUDELOR
BDI
CÔTES D’ARMOR
DESTINATION
BRETAGNE COMPÉTITIVITÉ/CAFA/ECTI/EGEE
CCIFI
FRENCH TECH RENNES ST-MALO
FRENCH TECH BREST BRETAGNE OUEST
MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE
MAISON DE LA BRETAGNE/MIR
MEDEF INTERNATIONAL
OSCARS 22/35/56
OSCI
WTC RENNES BRETAGNE/BREST
ANTICIPA
LE POOOL
LORIENT TECHNOPOLE AUDELOR
TECHNOPOLE BREST IROISE
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
TECHNOPOLE SAINT BRIEUC ARMOR
VIPE
INPI
Les acteurs majeurs de l'écosystème BCI
CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
PRIE
BCI était membre du Plan régional d’internationalisation des
entreprises(PRIE)depuis2013,pilotéparlaRégionBretagne
dans le cadre du Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).
BCI a intégré en 2022 le Comité stratégique de l’export
régional (CSER) en tant qu'acteur de la dynamique de
l’international en Bretagne. Le nouveau SRDEII sera
l’occasion en 2023 de définir les nouvelles orientations de
l’accompagnement des entreprises à l’international.
Team France Export &
Business France Invest en Bretagne
BCI a signé 2 conventions avec l’État. Le premier, en
2019, avec le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, la région Bretagne, CCI Bretagne, Business
France, Bpifrance, positionnant BCI comme partenaire
exclusif en Bretagne de la "Team France Export"
(dispositif public d’accompagnement à l’international).
Le second, renouvelé pour 3 ans en novembre 2022
avec Business France Invest, positionnant BCI en tant
que "Correspondant - chef de file régional" de la Team
France Invest en Bretagne pour la prospection et le suivi
d’investisseurs étrangers.
Autres partenaires
régionaux & nationaux
Pour œuvrer à l’internationalisation de l’économie
bretonne, BCI s’appuie sur les partenaires régionaux
et nationaux. Une coopération en intelligence pour
soutenir et répondre efficacement aux besoins des
entreprises bretonnes et aux investisseurs étrangers.
BCI s’attache à se coordonner avec l’ensemble des
partenaires et ainsi faciliter la mise en relation avec les
entreprises bretonnes (Bpifrance pour le financement de
leurs opérations), relayer de l'information sur le site web
ou via des réunions d'information (forte contribution des
Douanes et de la DRAAF).
Dans un objectif de mutualisation des moyens, BCI est
à la disposition et en soutien des clusters, technopoles,
pôles de compétitivité… lorsqu’ils désirent organiser des
opérations liées aux marchés étrangers (cf. p.17).
Dans le cadre de son activité de prospection des IDE
en Bretagne, BCI est en lien étroit notamment avec les
technopoles, pôles de compétitivité, communautés
d’agglomération, EPCI et le Conseil régional de Bretagne,
tant pour l’accueil de nouvelles entreprises étrangères
que pour l’extension ou le maintien des sites déjà en
Bretagne.
PARTENAIRES RÉGIONAUX
& NATIONAUX
NOTRE RÉSEAU
La coopération et l’intelligence collective sont des
piliers de BCI. Pour renforcer ses liens avec son
écosystème et servir toujours mieux les entreprises
bretonnes, une Direction du Développement
Opérationnel et des Partenariats a été créée en 2022.
BCI œuvre ainsi à développer et consolider
les collaborations avec les entités dédiées à
l'accompagnement des entreprises bretonnes pour :
• lier les offres et services complémentaires et
faciliter le passage de témoin entre structures pour
appuyer les entreprises ;
• venir en support aux clusters, associations,
fédérations... pour leurs activités internationales ;
• soutenir l'ensemble des organismes du
territoire pour accompagner le développement à
l'international de leurs membres.
En décembre 2022, BCI a signé 3 conventions
de partenariats avec Biotech Santé Bretagne, le
World Trade Center Rennes Bretagne et Bretagne
Aérospace.
Par ailleurs, les rencontres avec les directions
et donneurs d'ordre des PME, ETI et grands
groupes internationaux bretons et les échanges
sur leur stratégie à l'international permettent à BCI
d'insuffler de nouvelles orientations en termes
d'accompagnement des entreprises.
Direction du Développement Opérationnel et des Partenariats
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
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Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2022
Produits 6 905 228 €
Subventions				 4 296 775 €
Produits divers dont cotisations 2 608 453 €
Charges		 7 161 444 €
Frais de personnel chargés		 2 175376 €
Dotation aux amortissements 40 656 €
Autres charges			 4 945 412 €
Résultat 					 - 256 216 €
FINANCEMENT de BCI
& ÉLÉMENTS FINANCIERS
Le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, les Adhérents ont financé
Bretagne Commerce International sous la forme de subvention, dotation et cotisation :
FINANCEMENT DE BCI
Subvention de fonctionnement : réalisé 2 890 K€
Subvention de mise à disposition de personnel : réalisé 868 K€
Cotisations Adhérents : réalisé 198 K€
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
42 43
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
4
Fondspropres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
Ecarts de réévaluation
Report à nouveau
Réserves
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques
Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif
Fonds
associatifs
DETTES
(1)
Total desfondsassociatifs
Provisions
Bilan Passif 31/12/2022 31/12/2021
1 163 098 1 163 098
(107 615) (109 420)
(256 216) 1 805
799 267 1 055 483
Total desfondspropres
164 893 85 000
Total desprovisions 164 893 85 000
981 362 615 942
TOTAL PASSIF 3 044 769 2 756 394
Total desdettes 2 080 610 1 615 911
317 854
373 811
112 129 164 479
799 267 1 055 483
613 308 517 636
(256 215,88) 1 804,77
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dont à moins d'un an 2 080 610 1 615 911
Autresfondsassociatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
-Apports
-Legs et donations
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Total desautresfondsassociatifs
Sur subventions de fonctionnement
Sur legs et donations affectés
Fonds
dédiés
Total desfondsdédiés
Sur dons manuels affectés
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
Droits des propriétaires
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
ENGAGEMENTS DONNES
BILAN PASSIF
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
3
Terrains
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Créances rattachées à des participations
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres titres immobilisés
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
CIRCULANT
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Prêts
Autres immobilisations financières
Brut Amort. et Dépréc. Net Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
STOCKS ETEN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avanceset Acomptesverséssur commandes
CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )
COMPTES
DE
REGULARISATION
Avances et acomptes
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Avances et acomptes
Charges constatées d'avance
(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
31/12/2022 31/12/2021
TOTAL (I ) 432 227 241 411 190 816 148 061
852 895 852 895 1 443 948
425 813 425 813 197 889
TOTAL ACTIF (I àVI) 3 291 110 246 340 3 044 769 2 756 394
423 230 4 929 418 301 403 122
Bilan Actif
TOTAL ( II )
201 048 192 036 9 012 19 539
161 592 49 375 112 217 97 792
36 936 36 936
Autres participations
32 651 32 651 30 730
1 156 944 1 156 944 563 374
2 858 882 4 929 2 853 953 2 608 333
32 651 30 730
Immobilisations grevées de droits
ENGAGEMENTS RECUS
Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : -acceptés par les organes statutairement compétents -autorisés par l'organisme de tutelle
DISPONIBILITES
VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT
BILAN ACTIF
Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022
44
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
5
Compte de Résultat
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Autres produits
Total desproduitsd'exploitation
Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges sociales
PRODUITS
D'EXPLOITATION
CHARGES
D'EXPLOITATION
Productions stockée
Rémunération du personnel
Autres charges
mois mois
31/12/2022 31/12/2021
12 12
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Total deschargesd'exploitation
1 -RESULTATCOURANTNON FINANCIER
Produits
financiers
Intérets et produits financiers
Charges
financières
Intérets et charges financières
2 -RESULTATFINANCIER
3 -RESULTATCOURANTAVANTIMPOT(1 +2 )
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
4 -RESULTATEXCEPTIONNEL
Impôts sur les sociétés
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENTou DEFICIT
PRODUITS
Bénévolat
Dons en nature
CHARGES
Prestations en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
EVALUATION
DES
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
EN
NATURE
2 500 3 000
4 296 775 3 823 201
6 901 693 5 225 752
2 573 669 1 364 035
93 65
4 714 829 2 947 813
120 886 134 668
1 488 896 1 383 744
686 480 644 111
40 656 28 822
85 000
729 986
7 052 476 5 225 144
(150 783) 609
2 389 1 573
1 226 377
1 163 1 196
(149 620) 1 805
1 146
107 742
(106 596)
6 905 228 5 227 325
7 161 444 5 225 520
(256 216) 1 805
28 656 35 451
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
COMPTE DE RÉSULTAT
Siège social
1c-1d avenue de Belle Fontaine - CS 31773 - 35517 Cesson-Sévigné cedex - France
T +33 (0)2 99 25 04 04 - contact@BretagneCommerceInternational.com
www.BretagneCommerceInternational.com
ISSN 2778-3987

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Rapport d'activités 2022

  • 2. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 2 3 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 SOMMAIRE Message du Président du Directoire Chiffres clés & temps forts 2022 Nos missions ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES BRETONNES À L'INTERNATIONAL Informer Veille Réunions d’information OPEN de l'international Communication Focus : Informer sur les grands sujets internationaux Conseiller Conseils techniques, réglementaires et stratégiques Rendez-vous individuels Services individuels gratuits Dispositifs d'aides aux entreprises Accompagner Rendez-vous acheteurs étrangers Prestations individuelles à l’étranger Salons internationaux Missions sectorielles Suppliers from Bretagne État des lieux & enjeux par secteur d’activité PROSPECTER & ACCOMPAGNER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS Prospection d’entreprises étrangères Accompagnement avant et après l’implantation Bilan global 2022 des IDE en Bretagne Nos engagements pour répondre aux nouveaux défis Digitalisation de BCI Démarche RSE Notre organisation Gouvernance Adhérents Équipe opérationnelle Notre réseau Prestataires agréés à l’étranger Partenaires régionaux & nationaux Financement de BCI & éléments financiers 4 5 8 8 8 8 10 10 12 13 14 14 15 15 16 18 18 18 19 19 20 21 28 28 28 29 30 30 31 32 32 34 35 36 36 38 40
  • 3. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 4 5 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Nous pensions retrouver une certaine sérénité dans nos activités en 2022 au sortir de la pandémie de la Covid-19. Le drame de la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques sont venus bousculer ces belles espérances. Les augmentations exponentielles des coûts de l’énergie et des matières premières ont mis à rude épreuve les opérations des entreprises bretonnes et leurs résultats. Une fois encore les dirigeantes et dirigeants bretons ont su trouver les ressources nécessaires pour adapter leurs processus de fabrication, diversifier leurs panels de clients et fournisseurs en France et à l’étranger, et dans la mesure du possible, négocier des hausses de tarifs leur permettant de pérenniser leurs activités. Dans ce contexte, Bretagne Commerce International (BCI) a encore intensifié sa proximité auprès des entreprises du territoire afin de leur fournir toutes les informations nécessaires et utiles au maintien et développement de leur stratégie internationale. Afindeservirencoreplusefficacementlesentreprises bretonnes, le Directoire de BCI s’est mobilisé avec les équipes opérationnelles et a proposé des évolutions nécessaires : développement d’une offre de services plus ciblée, accroissement du partage d'expérience, promotion des savoir-faire bretons... Des services et des moyens mis en œuvre par BCI grâce au soutien du Conseil Régional et de la CCI Bretagne. Ainsi, nous avons lancé la e.vitrine, Suppliers From Bretagne, qui permet aux entreprises adhérentes de BCI de diffuser auprès d’acheteurs étrangers leur savoir-faire en présentant leurs produits, services et solutions. Nous avons été ravis de célébrer, la 10e édition de l'OPEN de l'international en présentiel, après deux années en distanciel. Entreprises bretonnes, prestataires BCI agréés à l'étranger, partenaires régionaux, nationaux et internationaux... Ce sont plus de 1.000 participants qui ce sont réunis à St-Brieuc le 4 juillet 2022 pour cette journée d’information et de networking. Par ailleurs, BCI a souhaité s'inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans le cadre de son activité mais aussi par la mise à disposition d’informations permettant aux entreprises bretonnes de s’informer et de répondre aux exigences croissantes sur les différents aspects de la RSE sur les marchés internationaux. Vous trouverez dans notre rapport d'activité 2022 le détail de nos missions, de ces nouveautés mises en place et de nos comptes validés lors des réunions du Directoire et du Conseil de surveillance de BCI. Par nos différents travaux et par nos accompagnements en proximité, notre ambition en 2023 est d’être le référent des entreprises bretonnes dans leur internationalisation, ceci afin de garder votre confiance et celle de nos financeurs, le Conseil Régional et de la CCI Bretagne. BCI continuera d’innover et demeurera à vos côtés et à votre écoute pour étoffer son offre de services car votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. J'espère que vos futures collaborations avec BCI seront fructueuses et je vous souhaite de belles réalisations dans vos activités internationales. Christian QUEFFELEC Président du Directoire Chères Adhérentes, chers Adhérents, MESSAGE du PRÉSIDENT du DIRECTOIRE CHIFFRES CLÉS & TEMPS FORTS 2022 ACTIVITÉ GLOBALE pour 2.008 entreprises distinctes dont 554 entreprises nouvelles* soit 27% des entreprises accompagnées 9.160 accompagnements *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années Répartition des accompagnements par département 1.528 17% 2.385 26% 1.555 17% 3.352 36% 340 autres 4% +250 (7%) 50>250 (11%) 10>50 (19%) -10 (63%) 2.008 entreprises Répartition des entreprises selon leurs effectifs (nb de salariés) 2.579 rendez-vous individuels TEMPS FORTS RSE BCI s'engage dans une démarche de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) autour de 4 engagements en lien avec les objectifs de développement durable de l’ONU. Après 2 années en distanciel, l'OPEN de l'international célèbre sa 10e édition le 4 juillet à St-Brieuc avec +1.000 participants, +800 RDV B2B, 60 pays représentés.
  • 4. CHIFFRES CLÉS & TEMPS FORTS 2022 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 6 7 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 BAROMÈTRE Impact de l'action de BCI en termes de satisfaction et d’activité auprès des entreprises accompagnées. Enquête réalisée par AOC en début 2023 sur observation de l'année 2022 auprès de 300 entreprises. Comment avez-vous jugé l’apport de BCI ? Savez-vous que BCI propose... 98% satisfaisant 2% non satisfaisant Avez-vous atteint l'objectif que vous vous étiez fixé avec cet accompagnement ? Cet accompagnement a-t-il déjà généré un maintien ou un développement concret de votre activité ? Cet accompagnement va-t-il générer un développement concret de votre activité dans l'année à venir ? 87% oui 40% oui 73% oui 13% non 60% non 27% non benchmark, veille concurrentielle... benchmark, veille concurrentielle... maintien du chiffre d'affaires maintien du chiffre d'affaires augmentation du chiffre d'affaires augmentation du chiffre d'affaires création d'emplois 3 emplois de type commercial France & export 2 emplois dédiés totalement à l'international 1 emploi dans l'administration des ventes création d'emplois maintien de l'emploi maintien de l'emploi sur les 40% sur les 73% TEMPS FORTS Mise en ligne du catalogue du savoir-faire breton, permettant aux adhérents de BCI de présenter, auprès d’acheteurs étrangers, leur produits et services. Refonte de la charte graphique de BCI. Les partis pris : répondre aux enjeux de la RSE, véhiculer une image dynamique & moderne de BCI, décomplexifier l’international, afficher l’ancrage territorial. Changement d'adresse du siège de BCI, situé à Cesson-Sévigné dans le nouvel immeuble du Conseil Régional de Bretagne. Structuration de parcours filière proposant une offre client autour de 6 grandes filières bretonnes avec un renforcement de BCI info. Communication de l'offre via 6 newsletters mensuelles. DÉMÉNAGEMENT STRATÉGIE FILIÈRES CHARTE GRAPHIQUE Oui 88% Oui 85% Oui 78% Oui 79% Oui 72% Oui 57% Oui 88% Oui 88% Oui 62% Non Non Non Non Non Non Non Non Non Un conseil personnalisé pour votre structuration à l'international ? Un accompagnement sur-mesure pour votre déploiement à l'étranger ? Un programme de salons avec des stands clés en main ? Des conseils pour le financement à l'international ? Une veille réglementaire et marché sur son site avec BCI info ? Des rendez-vous d'acheteurs ? Des conseils techniques et réglementaires ? Des réunions d'information et retours d'expérience tout au long de l'année ? Une e-vitrine pour ses adhérents, Suppliers from Bretagne ?
  • 5. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 8 9 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Au quotidien, BCI informe les entreprises bretonnes sur les actualités du commerce international. Afin de leur permettre d'anticiper les nouvelles tendances et évolutions des marchés étrangers et identifier de nouvelles opportunités, BCI met en place : • un service de veille • l'OPEN de l'international • des réunions d'information • des outils de communication Bulletin de Veille BCI diffuse un Bulletin de Veille réservé à ses Adhérents. En 2022, deux éditions (#26-janvier et #27-juin) ont été réalisées sur la thématique "Évolutions des échanges commerciaux Bretagne/ monde par secteur". L’objectif est de proposer un tour d’horizon et de mettre en perspectives les grandes évolutions qu’ont connues les échanges bretons avec les marchés mondiaux. Le Bulletin de Veille combine les données fournies par l’Organisation mondiale du commerce, Eurostat et la Douane française sur les échanges de marchandises et de services. version numérique envoyée à 6.800 contacts des sociétés adhérentes version numérique envoyée à 770 contacts dirigeants adhérents version papier adressée à 1.000 contacts référents adhérents/édition 2 éditions 1 édition Accédez aux Bulletins de Veille via votre Espace Adhérent BCI. Accédez aux Perspectives Export via votre Espace Adhérent BCI. Perspectives Export La newsletter Perspectives Export est exclusivement dédiée aux dirigeant(e)s d’entreprises adhérentes. Elle propose, en quatre pages, une analyse de tendances à forts impacts sur les échanges internationaux. La 3e édition parue en novembre aborde les enjeux et impacts de la neutralité carbone dans le monde et les nouvelles mobilités à l'échelle régionale et internationale. Alertes Depuis juillet 2022, BCI offre aux adhérents la possibilité d'organiser leur propre veille via la création d'alertes. Ainsi chaque mois, ils reçoivent par email les nouveaux contenus répondant aux critères de recherche préalablement définis depuis leur Espace Adhérent. La sélection est affinée par secteurs d’activités, zones géographiques et/ou thématiques. Créez vos alertes via votre Espace Adhérent BCI. NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL INFORMER Veille BCI info 1. Veille Marchés 3. Synthèses Marchés* 4. Entreprises et Organismes* 2. Veille Technique et Réglementaire BCI info, service de veille et d’information pour anticiper et saisir les opportunités à l’international, s'organise en 4 parties : Accédez à BCI info Actualités des marchés internationaux classées par secteur et zone géographique. Introduction et analyses par secteur d'activité et pays. Base de données d’entreprises et d’organismes étrangers Information technique et réglementaire export de référence. En 2022, BCI a mis en place une stratégie de veille marchés "Filières" permettant d’harmoniser sa production de livrables avec les services proposés par BCI (webinaires/réunions d’informations, salons, missions…). Dans un contexte d’importance croissante des préoccupations RSE, BCI intègre systématiquement à son analyse les évolutions des marchés en matière de prise en compte des contraintes sociales et environnementales. 3 tutoriels & outils Monde (121) 17 articles des Bulletins de veille Amérique (63) Organismes (926) 54 fiches "Contextes Réglementaires" 281 articles 15 fiches sectorielles 59 analyses pays Asie (83) Distributeurs / importateurs / grossistes (1.946) 18 tutoriels & outils 17 "liens utiles" 124 c.r./replays réunions d’info Océanie (1) 163 fiches sectorielles Afrique (30) Autres (518) Communication, Conseil & services, Formation & enseignement, Installation & intégration, Institutionnels, Maintenance & après-vente, R&D. 21 fiches réglementaires 1.458 articles Europe (258) Entreprises de production / fabrication (4.099) 167 c.r./replays réunions d’info 1.824 contenus 556 notes 7.489 acteurs 573 contenus *Réservé aux Adhérents
  • 6. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 10 11 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Accédez au replay de la conférence CONFÉRENCE PLÉNIÈRE Les temps forts de l'édition La journée s’est tenue sous le signe des thématiques des transitions avec en point d’orgue une conférence sur le thème "La Bretagne et l’international dans un monde en transitionS : les défis futurs". Quatre grands témoins, Marie Tabarly (navigatrice), Jean-Loup Chrétien (ancien astronaute), Alexandre Saubot (président de France Industrie) et Jean-Yves Le Drian (ancien ministre des Affaires étrangères), ont ainsi apporté un éclairage spécifique à leurs domaines de compétences. Ils ont mis l’accent sur l’importance du collectif, de l’innovation et de l’urgence à agir pour répondre aux enjeux humains, écologiques et industriels qui passeront par la relocalisation et la décarbonation de notre industrie. ©Caroline ABLAIN +800 rdv B2B 32 ateliers thématiques 5 tables rondes de bonnes pratiques Village de 22 partenaires à l’international Assemblée générale de BCI Comment évalueriez-vous l'organisation de la journée ? Reviendrez-vous à la prochaine édition en 2023 ? OUI : 98,67% NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL Réunions d’information OPEN de l'international INFORMER Tout au long de l'année, BCI organise des réunions d’information en présentiel, sur l'ensemble du territoire ou en distanciel, autour de deux thématiques : • aspects techniques, réglementaires et stratégiques ; • opportunités pays et sectorielles. Après deux années en distanciel, l'OPEN de l'international a célébré sa 10e édition à St-Brieuc le lundi 4 juillet 2022. Organisé par BCI, avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne, l'OPEN de l'international est le rendez-vous incontournable et gratuit des entreprises bretonnes désireuses de s’informer sur les opportunités et modalités d’accès aux marchés internationaux, qu’elles débutent à l’international ou qu’elles soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers. 565 814 544 1.468 Répartition par département (nb d'entreprises) dont 329 nouvelles* 1.028 entreprises distinctes 3.619 entreprises 116 réunions d'info 228 autres Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 787 Agroalimentaire 550 Agriculture, élevage, pêche 572 Industrie 426 Numérique, cybersécurité 643 Biens de conso., santé, environnement Accédez aux replays des webinaires 43 disponibles en replay • DEB : les nouveautés 2022 • Les aides financières à l'international • Les clés pour négocier un contrat de distribution à l'international • Brexit what's up? Où en sommes-nous ? Point de situation en Douane, Fiscalité, Normes • La facture électronique et ses conséquences sur le commerce international Top 5 des réunions d'information (nb d'entreprises) 641 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années +60 pays représentés 1.000 participants 10e édition 18% partenaires régionaux, nationaux ou internationaux 9% prestataires BCI agréés à l'étranger 9% sociétés de services aux entreprises à l'international 60% entreprises bretonnes 4% entreprises étrangères +1.000 participants Participants & typologie
  • 7. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 12 13 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Focus "Post-Brexit" Depuis 2020, les équipes de BCI se mobilisent pour informer, sensibiliser et conseiller les entreprises bretonnes sur le Brexit, ses implications et les prochaines étapes pour les échanges de l’UE vers le Royaume-Uni. L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a des impacts surleséchangeséconomiquesàcourtetmoyenterme. BCI informe les entreprises sur les conséquences pour leurs activités à l’international, sur les aspects de commerce, RH, logistique, transactions financières... Réunions d'information & webinaires Organiser des réunions d'information, avec les partenaires, sur des problématiques spécifiques. 160 entreprises participantes 2 webinaires • Brexit : sécuriser vos flux avec la DRAAF et la Douane • Brexit what’s up ? Où en sommes-nous ? Point de situation en Douane, Fiscalité, Normes. Conseils individuels Répondre aux sollicitations des entreprises et les conseiller. 139 entreprises conseillées 228 conseils BCI info Proposer dans un dossier thématique une sélection d'informations et de ressources autour du sujet et de ses implications pour anticiper l’évolution des marchés et faciliter la prise de décision des entreprises. Articles & brèves Cpt-rendus & replays webinaires Guides & tutoriels Liens utiles 57 contenus Retrouvez sur BCI info, le dossier Post-Brexit Retrouvez sur BCI info, le dossier Crise en Ukraine Article de référence : POST-BREXIT - Les prochaines étapes pour les échanges de l’UE vers le Royaume-Uni Focus "Crise en Ukraine" 82 entreprises conseillées 38 entreprises participantes 111 conseils 1 webinaires • Guerre en Ukraine & sanctions Russie : gérer l'impact sur les relations commerciales Contenu Veille marché Impact du conflit sur les marchés, incluant le retour de notre PEA basé à Kiev (impact macroéconomique, sur le transport, la logistique, la filière agricole, les directives et mesures de soutien à l’économie ukrainienne...). 48 contenus Objectif International Fournir mensuellement les dernières informations, échéances, réunions d'information à venir, replays... via la newsletter de BCI, Objectif International. Informer sur les grands sujets internationaux Contenu Veille Technique & Réglementaire Impacts liés aux sanctions imposées à la Russie et les évolutions techniques liées aux échanges dans le cadre de l’accord UE-Ukraine. NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL Communication INFORMER Pour sensibiliser les entreprises bretonnes à l'international et les informer des événements organisés par l'association, BCI utilise plusieurs vecteurs de communication. Site web de BCI Vitrine de l'association, le site web permet de communiquer sur l’ensemble des services d’accompagnement, les événements de BCI ou encore sur l'actualité internationale. Plateforme fonctionnelle, adaptée aux usages des entreprises bretonnes, le site propose de nombreux services et outils, certains étant réservés aux Adhérents : • BCI info, service de veille et d'information • BCI Connect, réseau dédié aux dirigeants • CVthèque (dépôt/consultation de CV et d'offres) • présentation des solutions et services sur-mesure proposés en fonction des projets export • agenda et inscription en ligne (réunions d'info, salons, missions, rendez-vous d'acheteurs) • comptes-rendus et replays des réunions d'info • tutoriels techniques, réglementaires & stratégiques • annuaire des Adhérents... 1. BCI info | 2. Vos événements | 3. Vos actualités Top 3 des rubriques les plus consultées 33.000 pages vues 15.000 sessions 10.900 visiteurs Moyennes mensuelles* Accédez au site web de BCI *Méthode de comptage - Outil agréé CNIL Site web de BCI Emailings Grâceàsaprésencedigitale,BCIaugmentesavisibilité, informe les entreprises bretonnes sur l'actualité internationale, promeut ses actions et ses adhérents. LinkedIn YouTube Twitter 10.684 abonnés +2.121 en 1 an 850 abonnés 246 vidéos 2.187 abonnés Réseaux sociaux Objectif International Newsletters filières La newsletter mensuelle Objectif International permet de suivre toute l’actualité de BCI. Au sommaire : actualités de BCI et de ses partenaires, agenda des événements, actualités réglementaires… Chaque édition est adressée à plus de 17.000 destinataires. Dans un souci constant d'améliorer la qualité de diffusion de ses services proposés aux entreprises bretonnes, BCI a lancé en novembre 2022, 6 newsletters mensuelles. Structurée autour d'une même filière, chacune aborde des articles de veille et présente les événements de BCI à venir. Agriculture & pêche +1.600 destinataires/newsletter Agroalimentaire +3.000 destinataires/newsletter Art de vivre +1.950 destinataires/newsletter Industrie +4.500 destinataires/newsletter Numérique +2.100 destinataires/newsletter Santé +770 destinataires/newsletter Programme réunions d'information techniques & réglementaires Envoyé chaque mois à 15.000 destinataires, cet emailing informe sur le programme des réunions d'information dédiées aux aspects techniques, réglementaires du commerce international.
  • 8. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 14 15 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Rendez-vous individuels Conseiller les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects techniques et réglementaires à prendre en compte, les moyens humains et financiers à mettre en place, les aides financières mobilisables... BCI propose gratuitement son service de conseil aux entreprises (les coûts d’organisation et la mobilisation des ressources BCI étant couverts par le budget de fonctionnement de BCI abondé par la Région Bretagne et la CCI Bretagne). Ce service est composé des prestations suivantes : • Conseils techniques, réglementaires et stratégiques • Services individuels gratuits • Rendez-vous individuels • Dispositifs d'aides aux entreprises Lors de rendez-vous, BCI aborde avec les entreprises leur développement commercial. Ces échanges peuvent déclencher des demandes spécifiques. BCI accompagne alors l'entreprise dans l’élaboration d’un cahier des charges pour des prestations sur-mesure. 488 52 656 54 382 60 946 90 Répartition par département (nb de rendez-vous) Répartition par département (nb de propositions) Répartition par secteur d’activité (nb de rendez-vous) Répartition par secteur d’activité (nb de propositions) dont 451 nouvelles* 1.177 entreprises rencontrées 2.579 rdv 107 autres 520 Biens de conso., santé, environnement 62 Agroalimentaire 463 Agriculture, élevage, pêche 48 Industrie 476 Industrie 50 Biens de conso., santé, environnement 439 Numérique, cybersécurité 45 Numérique, cybersécurité 181 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 500 Agroalimentaire 51 Agriculture, élevage, pêche dont 80 nouvelles* 135 entreprises demandeuses 256 cahiers des charges Services individuels gratuits Services autres que réglementaires : recherche d'informations pays/marchés, flux import/export, mise en relation... 43 62 48 113 Répartition par département (nb de services) dont 103 nouvelles* 196 entreprises conseillées 270 services 4 autres Répartition par secteur d’activité (nb de services) 53 Biens de conso., santé, environnement 49 Agriculture, élevage, pêche 43 Numérique, cybersécurité 41 Industrie 3 Multi-secteurs 81 Agroalimentaire CONSEILLER Conseils techniques, réglementaires et stratégiques 258 455 273 895 189 492 283 801 Nb d'entreprises conseillées par département Nb de conseils par département A travers son réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI, BCI apporte au quotidien des conseils aux entreprises. dont 357 nouvelles* 1.029 entreprises conseillées 2.683 conseils délivrés 26 autres 40 autres Répartition par secteur d’activité (nb de conseils) 798 Agroalimentaire 390 Agriculture, élevage, pêche 506 Biens de conso., santé, environnement 308 Numérique, cybersécurité 62 Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…) 619 Industrie 33% Stratégiques RH, partenariats... 54% Réglementaires formalités, douanes... 47% Techniques logistique, finance, aides... Pourcentage d'entreprises conseillées par type de conseil 1.302 Réglementaires 887 Techniques Top 12 des pays sollicités (nb de conseils) PACK ENTREPRISE MARCHÉS EXPORT Royaume-Uni USA Allemagne Chine Belgique Russie Maroc Suisse Espagne Algérie Egypte Canada 16 Priorisation Produit-Marchés pour optimiser le ciblage marché 32 Diagnostic TACI (Techniques Administratives du Commerce International) pour structurer les opérations à l’international 81 livrables 1.029 entreprises conseillées 11 Plan d’Action & Financement pour concrétiser la stratégie internationale 22 Diagnostic Export pour structurer la stratégie internationale NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années Répartition des conseils par type 494 Stratégiques
  • 9. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 16 17 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 AIDES NATIONALES Aide financière mise en place par le gouvernement fin 2020 dans le cadre du Plan France Relance afin de soutenir les entreprises françaises à l’international dans le contexte de reprise de l’activité, de forte concurrence étrangère et d'accélération des transitions. Dispositif géré par Business France. Aide dédiée aux entreprises éligibles, PME/ETI répondant à la définition au sens européen, de tous secteurs d’activité à l’exception du négoce (hors produits agroalimentaires) pour les soutenir dans leurs démarches de prospection à l’export. BCI a largement diffusé et fait la promotion de ce dispositif auprès des entreprises bretonnes. Pour l'année 2022, en Bretagne : • 411 C.R.E. pour une mission individuelle ou collective (salon) (soit un total de 742 depuis octobre 2020) • 30 C.R.E. VIE (soit un total de 49 depuis octobre 2020). Bpifrance assure, au nom et pour le compte de l’État, les financements à l’export. Bpifrance finance les entreprises à l’international en proposant des produits d’assurances et de garanties permettant d’envisager leur développement à l’international plus sereinement. L’Assurance prospection permet de financer ses dépenses de prospection et de s’assurer contre le risque d’échec à l’export. Elle apporte un soutien de trésorerie et prend en charge une grande partie des frais liés au développement export incluant la création d’un service export, le recrutement, la formation, etc. L’Assurance Prospection Accompagnement offre une solution complète aux entreprises en associant un accompagnement (structurer la stratégie export, choisir une zone de prospection, préparer les premières démarches à l’international), une assurance et une avance de trésorerie. Tout au long de l'année, BCI conseille les entreprises bretonnes sur ces deux appuis financiers. Chèque Relance Export (C.R.E) L' Assurance prospection et l' Assurance Prospection Accompagnement de Bpifrance Dispositifs d'aides aux entreprises AIDES RÉGIONALES Aide dédiée aux entreprises éligibles pour favoriser leur participation à des salons à dimension internationale. Subvention à hauteur de 50 % des frais de location et d’aménagement d’espaces réalisés sans marge commerciale par BCI, avec un minimum de 5 entreprises éligibles venant de 2 départements bretons, aide limitée à 3 participations au même salon. En 2022, 27 salons ont été réalisés, dont 20 salons subventionnés. Le montant de l’aide attribuée sur ces 20 salons est de 539 100 €HT pour 153 entreprises. Cette aide vient en déduction de la facture de solde à régler à BCI, évitant ainsi aux entreprises éligibles une avance de trésorerie. PASS Salon Le Conseil régional de Bretagne soutient les entreprises régionales dans leur développement à l’international par l’octroi d’aides financières directes versées aux entreprises, tels que le PASS Salon, le PASS Export Com, le PASS Export RH ou le PASS Export VIE. Ces financements, hors le PASS Export VIE, sont soumis à des critères d’éligibilité à savoir TPE ou PME de production et de service aux entreprises. Les données quantitatives de ces dispositifs ne sont pas à l'actif du bilan de l’association, BCI n’assurant qu’un rôle de promotion de ces accompagnements et d’interface avec le Conseil régional de Bretagne. En 2022, plus de 1 000 dossiers d’éligibilité ont été vérifiés dans le cadre des salons, des dossiers d’aides PASS Salon, PASS Export Com, PASS Export RH, PASS Export VIE ou du Chèque Relance Export. Aide dédiée aux entreprises éligibles pour contribuer à la création d’outils de communication, à hauteur de 9 000 € maximum. En 2022, le montant de l’aide attribuée est de 23 388 € pour 4 entreprises. PASS Export Com Aide aux entreprises éligibles pour contribuer au recrutement d’une première ressource salariée dédiée à l’export en temps partagé, à hauteur de 20 000 € maximum. En 2022, pas d’entreprise candidate à ce dispositif. PASS Export RH Aide dédiée aux entreprises pour contribuer au recrutement d’une ressource VIE, à hauteur de 30 % des indemnités versées par l’employeur. Limitation à 3 VIE aidés par la Région pour une même entreprise. En 2022, le montant de l’aide attribuée est de 85 291€ pour 7 entreprises. PASS Export VIE NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL
  • 10. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 18 19 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 36 69 61 106 Répartition par département (nb d'entreprises) Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 104 Agroalimentaire 41 Agriculture, élevage, pêche 36 Industrie 38 Numérique, cybersécurité 53 Biens de conso., santé, environnement ART BASEL Suisse CES USA COSMOPROF Italie COSMOPROF CBE Thaïlande EUROMARITIME France EURONAVAL France EUROSATORY France EUROTIER Allemagne FIC Canada FIE France FOOD & HOTEL ASIA Singapour GULFOOD Emirats arabes unis GULFOOD MANUFACTURING Emirats arabes unis IN-COSMETICS France IOT WORLD CONGRESS Espagne IPPE USA LUXE PACK Monaco MEDICA COMPAMED Allemagne METSTRADE Pays-Bas MWC Espagne NATEXPO France PLMA Pays-Bas SEAFOOD Espagne SIAL France SMM Allemagne VITAFOODS Suisse VIV EUROPE Pays-Bas Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects techniques et réglementaires, les entreprises vont valider sur les marchés étrangers la pertinence et les modalités pratiques de leur développement commercial. Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger inclut les prestations suivantes : • Rendez-vous acheteurs étrangers • Salons internationaux • Prestations individuelles à l'étranger • Missions sectorielles dont 111 nouvelles* 273 entreprises accompagnées 27 salons Salons internationaux En tant qu’exposant ou visiteur, BCI organise la présence des entreprises bretonnes sur les salons professionnels internationaux, leur permettant de rencontrer de nouveaux clients, dénicher de nouvelles tendances et observer la concurrence. En 2022, certains salons ont été réalisés en partenariat avec : Biotech Santé Bretagne, Bretagne Pôle Naval, Business France, EDEN, French Tech, Fédérations des Industries Nautiques, Initiative Bio Bretagne, Medef International. Missions sectorielles 10 8 Répartition par département (nb d'entreprises) Afin de découvrir les bonnes pratiques à l’étranger et initier des courants d’affaires, BCI organise des missions alliant visites terrains et rencontres d’interlocuteurs pertinents. dont 17 nouvelles* 18 entreprises de l'agroalimentaire 4 missions Liste des salons & lieux *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années Rendez-vous acheteurs étrangers ACCOMPAGNER 16 19 20 21 Répartition par département (nb d'entreprises) BCI met en relation les entreprises bretonnes avec des acteurs décisionnaires étrangers recherchant de nouveaux fournisseurs. Elles développent ainsi des courants d’affaires et se positionnent sur des nouveaux marchés étrangers sans voyager. dont 37 nouvelles* 77 entreprises rencontrées 23 acheteurs étrangers 1 autre Répartition par secteur d’activité (nb d'entreprises) 55 Agroalimentaire 13 Agriculture, élevage, pêche 1 Numérique, cybersécurité 8 Biens de conso., santé, environnement Pays d'origine des acheteurs étrangers Algérie Allemagne Australie Brésil Chine Corée du Sud Côte d'Ivoire Danemark Egypte Émirats arabes unis Espagne Gabon Hongrie Inde Irak Israël Italie Japon Koweït Maroc Mexique Pays-Bas Pologne Portugal Qatar Rep. tchèque Roumanie Suède Suisse Taïwan Thaïlande Tunisie Turquie Ukraine Vietnam USA Prestations individuelles à l'étranger Vente, sécurisation, RH, achat, implantation... BCI propose des services d’accompagnement, des prestations complètes et sur-mesure grâce à son réseau de prestataires agréés à l'étranger. 33 47 36 60 Répartition par département (nb de contrats) Répartition par secteur d’activité (nb de contrats) 92 Agroalimentaire 21 Industrie dont 55 nouvelles* 104 entreprises sous contrat 176 prestations 24 Agriculture, élevage, pêche 11 Biens de conso., santé, environnement 28 Numérique, cybersécurité Top 5 des pays sollicités (nb de contrats) Allemagne Canada USA Afrique du Sud Italie 0 50 100 150 200 Typologie des prestations (nb de contrats) Vente 138 Achat 2 RH 3 Im plantation 10 Techniques 3 Autres** 20 NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL *Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années **Approche marché, promotion, administratif 1 autre 1 Autre (créateurs d’entreprise, tourisme/ loisirs, associations/ organismes, consultants…)
  • 11. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 20 21 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Suppliers from Bretagne ACCOMPAGNER En février 2022, BCI a lancé un nouveau service exclusivement dédié à ses adhérents. Suppliers from Bretagne est un site web en anglais qui permet à l’entreprise de diffuser son savoir-faire à l’international, en particulier auprès d’acheteurs étrangers, en y présentant ses services, solutions et certifications. BCI renforce ainsi son accompagnement auprès des entreprises bretonnes dans leur développement international en leur permettant de : • promouvoir leur société, produits/services et certifications à l’étranger et gagner en visibilité ; • entrer en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux ; • déclencher des rendez-vous d’affaire ; • développer leurs activités à l’international. La mise en relation acheteur étranger / entreprise bretonne est assurée par BCI pour permettre à ces dernières d’obtenir des contacts de qualité et qualifiés. Pour une diffusion internationale de Suppliers from Bretagne, BCI : • s’appuie sur son réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays ; • lance des actions de communication auprès des acheteurs étrangers qualifiés ; • organise des actions de promotion lors de salons internationaux, de rencontres avec des clusters étrangers, etc. NOS MISSIONS ACCOMPAGNER les ENTREPRISES BRETONNES à L'INTERNATIONAL 164 entreprises en ligne 613 produits en ligne 74 sollicitations d'acheteurs étrangers, qualifiées et relayées aux entreprises bretonnes Accédez à Suppliers from Bretagne ÉTAT des LIEUX & ENJEUX par SECTEUR d'ACTIVITÉ L’agriculturefaitfaceàdenombreusesproblématiques, tout en devant répondre à l'enjeu suivant : comment nourrir une population mondiale croissante dans les décennies à venir ? La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont fortement impacté le secteur. La volatilité et les spéculations sur les matières premières ont entraîné une hausse des coûts de production et une perte de rentabilité. La flambée des prix et l'inflation ont entraîné des pénuries de matières premières et d'intrants, tels que les semences, engrais et pesticides. Lasécuritéalimentaireetlasouverainetésontdevenues des préoccupations pour les gouvernements, qui cherchent plus que jamais à réduire leur dépendance aux importations. Dans le même temps, l'agriculture doit trouver les moyens de devenir plus résiliente face aux changements climatiques, notamment en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, en préservant les ressources en eau et en protégeant la biodiversité. Dansuncontexted'artificialisationetd'appauvrissement des terres cultivables, les nouvelles pratiques agricoles durables se démocratisent telles que l'agriculture régénérative. La réduction des effluents et des pesticides, la séquestration du carbone dans le sol, la réorientation de la biomasse et la valorisation des déchets sont aussi plébiscitées. Ainsi en France, des aides départementales aux investissements et aménagements de surfaces sont mises en place pour permettre d’accroître la biodiversitéauseindesexploitationsetd’accompagner les adaptations des systèmes agricoles dans l’agroécologie. Entreprises et agriculteurs œuvrent également pour une meilleure gestion de la ressource en eau, en améliorant les techniques et les systèmes d’irrigation. Les sélectionneurs de plants travaillent sur l’hybridation et sur des variétés plus tolérantes aux attaques (stress hydrique, virus...) tout en réduisant l’usage de pesticides. Concernant la méthanisation, des études sont en cours pour évaluer les besoins et les projets de nouvelles installations en tenant compte des disponibilités en matières premières AGRICULTURE fermentescibles issues de cultures dédiées et de co- produits, en lieu et place de matières utilisées pour l’alimentation du bétail. Les échanges entre régions céréalières et régions d’élevage sont ainsi encouragés en ce sens par les collectivités territoriales. L'Agritech se montre comme une des clés du changement pour aider les agriculteurs à optimiser les rendements tout en réduisant les intrants et les coûts, avec des technologies telles que les drones et les capteurs. En Bretagne, des entreprises travaillent sur le concept "d’alimentation de précision" basé sur le profil de réaction de chaque vache à une baisse de concentré avec l’aide de capteurs qui collectent des données précises pour adapter les apports en concentrés à chaque animal. L’automatisation et la robotique quant à elles tentent de pallier le manque de main d’œuvre. L’automatisation et la robotique, avec les robots d’alimentation, permettent de répartir la charge de travail et de compenser le manque de main-d’œuvre dans les élevages. Ces derniers subissent fortement le vieillissement de leur population et la diminution du nombre des exploitations. En 10 ans, la Bretagne a perdu un quart de ses fermes. La réduction du nombre d’exploitations touche en premier lieu les principales productions des élevages laitiers, porcins et avicoles. Toutefois, le maraîchage bénéficie d’une augmentation du nombre d’exploitation. Il a doublé en 10 ans (1.100 unités). Une évolution partagée par l’agriculture biologique qui est passée de 4 à 12% sur ces dix dernières années. A noter que le circuit court est pratiqué par 36 % des fermes bretonnes. Les consommateurs jouent un rôle important dans cette mutation en demandant des aliments plus sains, plus durables et plus traçables. Crédit photo : Emmanuel PAIN-BDI-Marque Bretagne
  • 12. Crédit photo : Emmanuel BERTHIER - CRTB Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 22 23 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 AGROALIMENTAIRE ÉTAT des LIEUX & ENJEUX par SECTEUR d'ACTIVITÉ La hausse généralisée des charges de production pèse sur le bilan 2022 de l’agroalimentaire. L’ensemble du secteur fait face aux prix élevés des énergies, des matières premières (blé, sucre, produits laitiers…) et des emballages pour le conditionnement (papier, verre, plastique…). Le secteur agroalimentaire a montré sa vulnérabilité face aux risques liés aux aléas météorologiques, dus au dérèglement climatique, entraînant la volatilité des prix des matières premières ainsi que des pénuries ou des ruptures importantes dans la chaine d’approvisionnement et une recrudescence des tensions liées à la ressource en eau. L’instabilitégéopolitique,principalementliéeàlaguerre en Ukraine, a également fortement éprouvé le secteur : flambée des cours, tensions de la demande, délais de livraison allongés, défauts d’approvisionnements. Ces situations ont contraint chaque pays à s’interroger sur les enjeux de souveraineté et d’insécurité alimentaires. Face à la hausse de la facture énergie, certaines entreprises ont suspendu temporairement leurs lignes de production. Les acteurs de l’agroalimentaire doivent repenser leur supply chain et leur processus de fabrication pour alléger cette facture et dans le même temps répondre aux enjeux de production agroalimentaire durable et d’économie décarbonée. La majorité des entreprises a répercuté le coût de l’énergie en augmentant les prix de vente de leurs produits, provoquant un bras de fer entre industriels et distributeurs de l'agroalimentaire sur fond de guerre des prix et de déréférencements. Néanmoins, la demande globale en produits alimentaires reste soutenue et beaucoup d’entreprises doivent arbitrer entre leurs clients, en fonction de leurs capacités de production, qu’elles soient techniques ou humaines, le secteur faisant également face, comme beaucoup d’autres, à des difficultés de recrutement. Du côté de la consommation, les attentes sont contradictoires. D’une part, confrontés à l’inflation des prix dans les rayons (+20% pour les huiles et les pâtes, 30% pour la viande), les consommateurs se tournent vers des produits bon marché, premiers prix… La demande en produits bio est en forte baisse en France mais aussi dans d’autres pays. Mais d’un autre côté, l’industrie agroalimentaire doit répondre aux nouvelles tendances des consommateurs qui se montrent de plus en plus soucieux de leur alimentation et de son impact sur leur santé et sur l’environnement. En outre, suite aux scandales sanitaires, les consommateurs exigent plus de transparence et de traçabilité de la part des industriels sur leurs ingrédients et leurs processus de production et d'approvisionnement. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à l'origine et à la qualité des ingrédients utilisés dans les produits qu'ils achètent. Ils attachent de l’importance aux certifications, aux labels, aux démarches éthiques et responsables. Pour finir, le secteur doit également répondre aux nouvelles réglementations sur les emballages. Alors que certains pays interdisent de plus en plus les emballages à usage unique, le recyclage, les emballages compostables, réutilisables ou biosourcés émergent. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation, afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Le secteur agroalimentaire se retrouve donc au carrefour d’enjeux sociétaux et environnementaux de plus en plus complexes, en France comme à l’international. En 2022, le secteur de l'Art de vivre continue d'évoluer et de s'adapter aux tendances économiques, sociales et environnementales en constante évolution. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impactenvironnementaldeleursachatsetrecherchent des produits respectueux de l'environnement. Par conséquent, les entreprises doivent être plus transparentes et adopter des pratiques durables pour répondreàlademandecroissantedesconsommateurs pour des produits éco-responsables. Les réglementations et normes environnementales sont devenues plus strictes, entraînant une pression croissante sur les entreprises pour réduire leur empreinte carbone et adopter des pratiques durables. Les labels et les certifications RSE se démultiplient. Il est important pour l'entreprise de comprendre les spécificités par pays en amont pour bâtir son plan d’innovation, adapter son approche commerciale au marché ciblé pour se différencier. Les entreprises adoptent des pratiques de production et de distribution durables, favorisent la relocalisation et les circuits courts voire la seconde main. L'augmentation de la facture énergétique, des coûts logistiques et les pénuries de matières premières et d'intrants ont entraîné une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs, qui doivent payer plus cher pour les produits qu'ils achètent. ART DE VIVRE Les entreprises se tournent vers des pratiques de valorisation des déchets, de recyclage et d'économie circulaire pour réduire leur dépendance aux matières premières et répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement. Les modèles de conception, production et distribution ont également changé. Le consommateur délaisse les points de vente physique. Les entreprises doivent s'adapter : la distribution omnicanale est devenue la norme avec un essor accru du e-commerce non seulement en B2C et de plus en plus en B2B. Elles doivent donc se former et investir dans des plateformes numériques, développer des stratégies de marketing efficaces pour atteindre les consommateurs dans un monde de plus en plus connecté : dématérialisation des canaux de distribution, des contenus, des points de contact, des expériences client plus immersive avec des innovations telles que la réalité virtuelle et augmentée... La personnalisation de l'offre, autant sur les produits et que dans l’approche, joue un rôle important pour convaincre de nouveaux clients. On note également une forte demande pour les produits dédiés au bien-être (produits pour les personnes et pour la maison). Crédits photos : Emmanuel BERTHIER - CRTB | Remedios VALLS - CRTB
  • 13. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 24 25 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Bien que l'industrie française ait dans son ensemble mieux surmontée la crise de 2020 que celle de 2009, grâce au soutien des pouvoirs publics, le secteur fait face à des difficultés. En 2022, plusieurs facteurs ont d'ailleurs entraîné une remise en question du modèle industriel européen. Freinée par les difficultés d’approvisionnement (en composants électroniques, métalliques, minéraux, notamment), provoquant des tensions de l'offre et de la demande, le secteur s'interroge sur sa dépendance à la Chine. Les incertitudes liées à l'énergie questionnent également : la hausse de la facture énergétique, la volatilité des carburants, l'augmentation des coûts du transport maritime et routier, provoquent des pertes de rentabilité. Les normes environnementales plus strictes, la mise en place de "protectionnisme vert", dont l'Inflation Reduction Act aux USA, les barrières non tarifaires et les taxes carbone aux frontières interpellent sur les futurs impacts des échanges internationaux. Face à ces défis, les entreprises repensent leur supply chain et leur modèle économique, en s'orientant vers l'intégration verticale et en accélérant la relocalisation et la réindustrialisation en Europe. En parallèle, le développement durable devient un enjeu inévitable, tout en représentant des opportunités de croissance pour le secteur. INDUSTRIE La décarbonation des industries lourdes, polluantes, sans oublier celles de la mobilité, devient un impératif pour répondre aux objectifs "net zéro" et aux enjeux climatiques. Denouvellesfilièresindustriellesémergentetlesfilières existantessetransforment.Lesénergiesrenouvelables et décarbonées, l'efficience énergétique, le captage et stockage du CO2, la transformation des procédés, l'hydrogène et le recyclage chimique sont des domaines en plein essor. En outre, la transformation numérique et l'innovation technologique telles que l'IA, le machine learning, les jumeaux numériques, les modélisations ou encore les simulations sont devenues des leviers clés pour améliorerlaproductivité,lacompétitivitéetlarésilience des entreprises. Par ailleurs, la multiplication des tensions mondiales et principalement la guerre en Ukraine, contraignent les pays à augmenter leurs budgets militaires et à renforcer leur capacité de dissuasion. Le secteur de la défense annonce des prises de commande record. Toutefois, les entreprises sont sous tension sur le front de l'emploi. Elles sont confrontées à une pénurie critique de main d’œuvre et de talents. Les réponses apportées doivent être autant structurelles que conjoncturelles : formation, rémunération, attractivité des bassins industriels. ÉTAT des LIEUX & ENJEUX par SECTEUR d'ACTIVITÉ Plus spécifiquement en Bretagne, l’année 2022 a été marquée par la reprise de l’ensemble des programmes dans l’aéronautique et la défense, dans un contexte de reprise d’activité et du conflit armé en Ukraine. Le secteur fait par ailleurs face à une forte mobilisation de ressources et de nombreux recrutements. En effet, l’essentiel de l’activité s’est concentré sur la relance des lignes de production et la montée en cadence afin d’êtreenmesured’assurerlalivraisondescommandes. L’industrie bretonne du naval quant à elle fait face à une concurrence internationale. Le maintien des commandes combiné à la hausse de l’activité dans le secteur de la défense permettent néanmoins aux industriels bretons de voir leurs parts de marché se stabilise au niveau mondial. L’enjeu à présent porte sur l’arrivée des nouvelles technologies, notamment l’hybridation des propulsions et la propulsion des navires par le vent. Les entreprises bretonnes ont d’ores et déjà commencé cette transition, qui devrait poursuivre dans les prochaines années. Après une année 2021 post-Covid-19 records, 2022 marque une bonne année pour les acteurs bretons du nautisme, avec un retour à la normal des commandes bien que l’activité en fin d’année soit à la hausse. La filière fait néanmoins face à une pénurie de main d’œuvre dans un secteur qui devrait voir son activité se développer en 2023. Crédits photos : Dominique LEROUX - BDI - Marque Bretagne | Caroline ABLAIN Crédits photos : Emmanuel PAIN - BDI - Marque Bretagne | Dominique LEROUX - BDI - Marque Bretagne L’énergie est un secteur porteur, pour assurer les transitions (énergétique, décarbonation...), dont bénéficie l'industrie bretonne avec des expérimentations portées par la filière hydrogène renouvelable, le secteur du photovoltaïque ainsi que celui des EMR. Pour finir, l’activité automobile en Bretagne en 2022 a été marquée par un volume de production moindre en raison du manque de composants. Les enjeux portent à présent sur l’électrification de la filière et la transition énergétique. Le développement dans les années à venir porte sur l’engagement des PME dans cette transition ainsi que dans la diversification des marchés.
  • 14. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 26 27 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 SANTÉ Comme de nombreux secteurs, la santé est confrontée en 2022 aux tensions de l'offre et de la demande, à la flambée des prix de l'énergie, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les pénuries de composants critiques tels que les composants électroniques et les métaux. LapandémiedeCovid-19amisenlumièrelacomplexité du secteur de la santé à l'échelle mondiale avec les limites des systèmes de santé, des infrastructures de production et des chaînes d'approvisionnement. Les concentrations critiques et les dépendances à l'égard de la Chine et de l'Inde (fournisseurs clés de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux) pousse de nombreux pays à relocaliser et à se réindustrialiser pour réduire leur vulnérabilité et garantir un approvisionnement en temps et en heure des produits de santé. Cependant, cette réorientation ne sera pas immédiate et nécessitera des investissements et des efforts importants qui devront être harmonisés au niveau européen. Suite aux scandales sanitaires, éthiques et financiers, la réglementation européenne s’est renforcée et impose aux entreprises de nouvelles déclarations et mises en conformité pour garantir la traçabilité et la transparence pour leurs clients et patients. Ces nouvelles obligations constituent un investissement majeur (financier et humain) pour les plus petites structures. Les normes environnementales à venir exigent également que les entreprises adoptent des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. Tandis que les évolutions des réglementations, de la protection intellectuelle, des modèles de R&D et de production continuent de remodeler l'industrie de la santé, le secteur est bouleversé avec l'arrivée de domaines d'application, moteurs de croissance et d'innovation : bioinformatique, biotechnologies, biologie synthétique... ainsi que par les technologies numériques de plus en plus intégrées : systèmes d'information, automatisation, IA, santé prédictive, la cybersécurité, etc. Face aux défis de santé publique à l'échelle mondiale, les pays font face à une difficulté commune : la mise en place de coopérations internationales en matière de R&D, de production et de distribution de vaccins et de médicaments pour les pays en développement. Pendant ce temps, les pays riches font face à des enjeux liés au vieillissement de leur population. La prévention, les parcours et le suivi de la santé, la prise en charge des maladies chroniques, sont également des enjeux clés et de nouvelles opportunités de croissance pour l’ensemble des secteurs (alimentation, santé, habitation, loisirs, finance, etc.). NUMÉRIQUE L'industrie du numérique est confrontée à des défis majeurs ayant un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les tensions de l'offre et de la demande ont entraîné une flambée des prix et des pénuries de composants électroniques essentiels, en particulier en raison de la pandémie de covid-19 et des perturbations qu'elle a causées dans la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, l'industrie numérique fait face à des enjeux de concentrations critiques et de dépendances à l'Asie, en particulier à la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. Les gouvernements ont pris conscience de la nécessité de se réindustrialiser et de nombreuses entreprises pensent à se relocaliser afin de réduire leur dépendance à l'égard de ces régions et de garantir une plus grande sécurité et résilience de leur chaîne d'approvisionnement. En outre, certains acteurs majeurs de l'industrie ont mis en place des stratégies d'intégration verticale, leur permettant d'améliorer leur efficacité et leur compétitivité. Cybersécurité : le début de l’internationalisation Alors que l’Union européenne renforce sa politique de cybersécurité et de résilience, la filière cyber bretonne continue de croître afin de répondre à la demande civile et militaire. Forte de ses 8.000 emplois, 160 entreprises et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, la Bretagne est devenue la place forte de la cybersécurité à l’échelle européenne. La dernière initiative concerne la construction d’une pépinière, la Cyber Place, à Rennes, qui devrait ouvrir ses portes courant 2023. En parallèle de l’augmentation du nombre de sociétés cyber sur le sol breton, la filière se structure et se consolide dans le but d’atteindre une taille critique permettantnotammentd’envisagerundéveloppement international. En 2022, plusieurs entreprises ont initié des actions à l’international, en particulier via la participation à des salons à l’étranger. Réseaux et Télécoms : des investissements en hausse et l’intégration de la cybersécurité Disponible depuis plusieurs années dans de nombreux pays (USA, Corée du Sud, France…), la 5G continue d’être installée dans le monde avec près de 30 pays, principalement des continents africain et asiatique. Face à ces investissements, les opérateurs de télécommunications à l’échelle mondiale cherchent à diversifier leurs revenus, au-delà de l’usage de leur réseau. Le cloud permettrait d’augmenter leurs offres B2B, d’adresser d’autres marchés et offrirait un gain opérationnel. Une récente étude de CapGemini indique d’ailleurs que les opérateurs investiraient en moyenne 1 milliard de dollars américains dans la transformation cloud de leur réseau dans les 3 à 5 prochaines années. Dans le même temps, l’utilisation du cloud, combinée à la multiplication des objets connectés génèrent de nouvelles vulnérabilités et exposent les entreprises à des cyberattaques. L’écosystème de Lannion s’engage sur la cybersécurité des réseaux de communications, au service de la souveraineté des solutions. L’industrie bretonne des réseaux et télécoms, bien que portée par des leaders mondiaux, est aussi constituée de nombreuses TPE et PME. Ces dernières continuent de prospecter le marché des télécommunications, en participant à des évènements locaux (salons ou missions), incluant des opérateurs de rang 2 ou 3, plus accessibles. Le MWC reste l’événement de référence avec près de 65 millions de visiteurs en 2022. Vers l’innovation durable Pour surmonter les différentes crises et répondre aux besoins croissants des clients, tout en maintenant leur rentabilité et leur compétitivité, les entreprises du numériquedoiventsemontrertoujoursplusinnovantes, pas seulement sur l’aspect technologique mais aussi sur l’intégration des notions de responsabilités, d’éthique et de durabilité. Des initiatives locales encouragent cette dynamique à l’image des technopoles comme le Poool et son concept d’ "innovation vertueuse". Les entreprises du numérique prennent aussi la mesure du sujet. Les actions en lien avec la gestion de la supply chain et la politique de déplacements à l’international sont en général traitées en priorité. ÉTAT des LIEUX & ENJEUX par SECTEUR d'ACTIVITÉ Crédit photo : Emmanuel Pain - BDI - Marque Bretagne Crédit photo : Lara FAR - Unsplash
  • 15. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 28 29 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Nouvelles décisions d’investissement en 2022 Les entreprises à capitaux étrangers établies en Bretagne en 2022 Bilan global 2022 des IDE en Bretagne 244 sites de production/réalisation/assemblage 140 entreprises de prestations de services 83 plateformes distribution/logistique/conditionnement 48 bureaux commerciaux ou de liaison 37 centres de R&D 17 points de vente (B2B) 9 centres de traitement / valorisation des déchets 2 centres d’appels et services en ligne Top 5 des pays investisseurs (nb d'emplois) USA (426 emplois - 6 décisions) Royaume-Uni (183 emplois - 5 décisions) Danemark (90 emplois - 4 décisions) Pays-Bas (81 emplois - 8 décisions) Canada (70 emplois - 6 décisions) 47 ont créé/maintenu des emplois 1.005 emplois créés/envisagés 18 emplois maintenus 56 décisions d'investissement 44 investisseurs 19% acquisitions/prises de participation 3% partenariats technologiques 43% créations d’entités 35% sites déjà établis en Bretagne Type 23% Amérique du Nord 62% Europe 15% reste du monde Origine 18 pays Principaux secteurs d’activité créateurs d’emploi Conseil & services aux entreprises (468 emplois - 6 décisions) Commerce/Distribution (279 emplois - 12 décisions) Prestations informatiques (111 emplois - 9 décisions) Hôtellerie/Tourisme/Restaurant (40 emplois - 2 décisions) Energie & recyclage (39 emplois – 5 décisions) 420 entreprises 346 investisseurs étrangers 36.680 emplois 580 établissements recensés USA (142) Allemagne (113) Belgique (50) Roy.-Uni (46) Pays-Bas (32) Suisse (32) Suède (24) Canada (18) Japon (17) Espagne (16) Italie (13) Danemark (12) Chine (8) Irlande (8) Luxembourg (9) Arabie s. (5) Autriche (5) Thaïlande (5) Finlande (4) Portugal (3) Inde (3) Islande (2) Israël (2) Norvège (2) Algérie (1) Argentine (1) Emirats a.u. (1) Lituanie (1) Maroc (1) Nelle Zélande (1) Pologne (1) Qatar (1) Sénégal (1) Turquie (1) Pays d’origine des investisseurs (nb d'établissements) 83 149 104 244 Répartition par département (nb d'établissements) Répartition par fonction (nb d'établissements) NOS MISSIONS PROSPECTER & ACCOMPAGNER les INVESTISSEURS ÉTRANGERS L’année 2022, dans la continuité de 2020 et 2021, a été marquée par un faible volume de visites de la part d’investisseurs étrangers. Dans ce cadre, BCI a privilégié le traitement efficace des dossiers entrants et le suivi actif des IDE déjà établis en Bretagne, avec des résultats similaires aux années passées. En parallèle, BCI a contribué activement aux travaux menés par la Team France Invest, lancée fin 2021. La convention pluriannuelle liant BCI à Business France dans le cadre de la Team France Invest a notamment été signée fin 2022 pour la période 2023- 2028. Afin de préparer la reprise en 2023 de la prospection active sur le terrain, et afin d’améliorer le traitement des dossiers entrants d’autre part, l’équipe Invest in Bretagne a achevé en 2022 la production d’argumentaires ciblés et de contenus d’information à destination des investisseurs étrangers. Prospection d’entreprises étrangères Accompagnement avant et après l’implantation BCI est missionnée par le Conseil Régional pour la prospection et le suivi d’investisseurs directs étrangers (IDE) en Bretagne. L'équipe Invest in Bretagne est active sur plusieurs fronts : • communication externe, par la production de contenus et d’argumentaires ciblés notamment mis en valeur sur le site www.invest-in-bretagne.org. • prospection active par la réalisation de missions d’identification et qualification de projets à distance et à l’étranger ; • traitement de demandes entrantes provenant de son réseau ou en direct ; • accompagnement à l’implantation, par l’information et la mise en relation de l’investisseur avec l’écosystème local tout au long du projet ; • accompagnement après l’implantation dans une logique de soutien à l’expansion ou de défense du site établi en Bretagne ; • contribution active aux démarches nationales d’attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers dans le cadre de la Team France Invest ; • production de l’inventaire des investissements étrangers en Bretagne, accompagnés par BCI ou non, adressé au Conseil Régional, contribuant au "Bilan des investissements internationaux en France" produit par Business France, et alimentant la carte interactive des investisseurs étrangers en Bretagne. 3 nouveaux projets qualifiés de nouvelles implantations ou extensions 25 nouveaux prospects identifiés 8 visites d’investisseurs étrangers en Bretagne dont 2 premières visites 3 implantations ayant fait l’objet d’un accompagnement significatif par BCI • Revolution Capital • Horus Bio • Pipeline Technique Ltd 6 projets en cours
  • 16. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 30 31 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 BCI poursuit sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) contribuant ainsi aux enjeux du développement durable. De juillet à septembre 2022, des entretiens et ateliers de co-construction, mobilisant les parties prenantes de BCI (salariés, gouvernance, entreprises, partenaires), ont permis de définir un cadre. Sur cette base, BCI a précisé sa raison d’être et défini 4 engagements en lien avec les objectifs de développement durable de l’ONU. Ces engagements ont ensuite été déclinés en objectifs opérationnels par les équipes BCI à l’occasion d’un séminaire en octobre. Notre raison d’être Face à de nouveaux paradigmes sur l’impact sociétal et environnemental des entreprises, BCI agit pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le référent de confiance et de proximité des entreprises. Nos engagements #1. Accompagner chaque entreprise dans son internationalisation dans une logique d’impacts positifs en cohérence avec l’écosystème breton, et en s’appuyant sur notre connaissance des marchés, notre présence sur place et notre offre de services. #2. Enrichir le territoire breton par la localisation d’entreprises étrangères exemplaires en matière économique, sociale et environnementale grâce à une politique active et sélective de prospection et d’accompagnement et notre connaissance de l’économie bretonne et de ses acteurs. #3. Développer avec nos équipes et nos parties prenantes les conditions pour entretenir collectivement une dynamique sociale et environnementale positive et favoriser l’épanouissement de chacun. #4. Être l’acteur référent du commerce international de demain en collaboration avec l’écosystème régional. DÉMARCHE RSE Nos actions Démarche en faveur de l’environnement • Nouvelle charte graphique responsable : typographies à faible taux d'encrage, choix d'un papier certifié FSC et PEFC... • Limitation des impressions papier. • Tri sélectif et recyclage (papier, carton, piles et cartouches tonner imprimantes). Achats responsables • Respect de la commande publique. • Sensibilisation aux achats de fournitures en proximité prioritairement, local/régional, France et Europe, certifié Ecovadis. • Achat papier auprès d’imprimeurs labellisés PEFC et Imprim’Vert. Organisation du travail & relations sociales • Intervention d'ergothérapeutes. • Télétravail régulier. • Dialogue social avec les membres du CSE sur tous les sujets abordés en réunions mensuelles. Démarche sociale • CVthèque à disposition des candidats en recherche de stages ou d’emplois. • Développement des compétences : 407 heures de formation pour l’équipe BCI. Sensibilisation des entreprises • Conférence plénière lors de l'OPEN de l'international La Bretagne et l’international dans un monde en transitionS : les défis futurs • Réunions d'information : La RSE à l’international Les principales clés à intégrer pour mener à bien la RSE dans votre entreprise RSE et développement international, est-ce compatible ? Comment réduire l’empreinte carbone des transports internationaux de marchandises ? • Veille sur BCI info orientée selon les préoccupations sociales et environnementales. NOS ENGAGEMENTS POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN En 2020 et 2021, BCI a accéléré sa transition numérique en proposant ses services sous de nouveaux formats et de nouveaux outils pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l’international, s’adapter aux contraintes sanitaires et au monde de demain. L'année 2022 a été consacrée au déploiement des usages et au faire savoir des différents sites web et outils numériques en interne et en externe. DIGITALISATION DE BCI Site web de BCI Le site web propose un parcours utilisateur centré sur le besoin de l’entreprise afin qu'elle y trouve toutes les réponses à ses questions et les solutions pour optimiser son développement international. Espace "Votre développement à l’international" Rubriques liées aux projets export et les solutions et servicessur-mesureproposésparBCIpouryrépondre. Espace "Vos outils" Accès aux outils numériques (BCI info, BCI Connect, Suppliers from Bretagne, CVthèque) conçus pour répondre aux besoins concrets et simples d’utilisation, ils sont une aide précieuse pour optimiser son export. Espace "Vos événements" Agenda et inscription en ligne aux réunions d’information, salons/missions, rendez-vous d’acheteurs, programmes d'accompagnement de BCI et événements de nos partenaires. Espace Adhérent Accès à son espace personnel (profil, alertes, Bulletin de veille…) et aux services réservés aux entreprises adhérentes (BCI info "Synthèses Marchés" et "Entreprises et Organismes" ; CVthèque ; pour les dirigeants : BCI Connect). www.BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com/info www.invest-in-bretagne.org BCI info Pour informer sur les opportunités à l'international, BCI info, le service de veille et d’information, a évolué en améliorant son ergonomie et en s'enrichissant de deux nouvelles rubriques*. Dossiers thématiques Concentré d’informations liées aux grands sujets internationaux : Crise en Ukraine, Aides financières, Post-Brexit. Veille Marchés Actualités des marchés internationaux classées par secteurs et zones géographiques. Veille Technique et Réglementaire Information technique et réglementaire de référence. *Synthèses Marchés (réservée aux Adhérents) Introductions et analyses par secteur d'activité et pays. *Entreprises et Organismes (réservée aux Adhérents) Base de données d’entreprises et d’organismes étrangers. Et aussi Suppliers from Bretagne p. 18 Outil de gestion de la relation client Invest in Bretagne Nouvel outil de gestion de la relation client (CRM) de BCI afin notamment d'optimiser et de mieux cibler la communication d’informations. Pour attirer des projets en Bretagne, le service de prospection et d'accompagnement des investisseurs étrangers,InvestinBretagne,afaitévoluersonsiteweb. Il présente les secteurs clés de la Bretagne qui bénéficieraient de la présence de nouveaux acteurs internationaux (compléments de compétence, technologies innovantes…) pour mieux cibler la prospection. Il délivre un premier niveau d’information aux investisseurs potentiels sur les étapes à suivre pour mener leur investissement à bien ; information ciblée selon les besoins de l’investisseur et les caractéristiques de son projet.
  • 17. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 32 33 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Bretagne Commerce International, association à but non lucratif d’entrepreneurs bretons est l’outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour l’internationalisation de l’économie bretonne, avec une double mission : • aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international ; • identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne. BCI à pour raison d'être : Agir pour une internationalisation durable de la Bretagne en étant le référent de confiance et de proximité des entreprises. Directoire Membres du Directoire de BCI élu le 5 octobre 2021 Président ----- Christian QUEFFELEC KERLINK (35) Secrétaire ----- Fabrice BERROU TERRE D’EMBRUNS (29) Trésorier ----- Jacques FRANCOIS ADEOS (35) Béatrice EMILY-LE GALL ROLLAND (29) Caroline MADEC LES HUITRES DE PRAT-AR-COUM (29) Marc LEON GROUPE SAVEL (29) Marianne GUYADER GROIX & NATURE (56) Valérie LE GRAET GROUPE LE GRAET (22) Hassan TRIQUI SECURE-IC (35) Annie SAULNIER GELDELIS (35) Béatrice MONTAY GUISNEL DISTRIBUTION (35) Ronan PERENNOU ACTUAPLAST (29) NOTRE ORGANISATION Conseil de surveillance Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2022 Deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l’association, au service des entreprises du territoire breton, qu’elles soient adhérentes ou non à l’association. Conseil régional de Bretagne Laurence FORTIN Vice-présidente Territoires, économie et habitat Armelle NICOLAS Conseillère régionale Ronan PICHON Conseiller régional Gaël LE MEUR Conseillère régionale Nicolas BELLOIR Conseiller régional CCI Bretagne Jean-Claude BALANANT 1er Vice-président de la CCI Bretagne Président de la CCI des Côtes d’Armor Jean-Philippe CROCQ Vice-président de la CCI Bretagne Président de la CCI d’Ille-et-Vilaine Philippe MARTINEAU Vice-président de la CCI Bretagne délégué au développement économique et aux transitions - Membre du Bureau de la CCI des Côtes d’Armor en tant que Secrétaire Claude RAVALEC Vice-président de la CCI Bretagne Présidente de la CCI Métropolitaine de Bretagne Ouest Philippe ROUAULT Vice-président de la CCI Bretagne Président de la CCI du Morbihan Bretagne Développement Innovation Hugues MEILI Président CCE Comité Bretagne Jean-Christophe PIOT Président Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne André SERGENT Président Chambre Régionale des Métiers de Bretagne Michel AOUSTIN Président Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Président du Conseil régional de Bretagne Vice-président : Jean-Pierre RIVERY Président de CCI Bretagne GOUVERNANCE POLITIQUE & CONTRÔLE Conseil régional de Bretagne & CCI Bretagne CONSEIL DE SURVEILLANCE Président du Conseil de Surveillance STRATÉGIE & CONSEIL Entreprises DIRECTOIRE Président du Directoire EXÉCUTIF Direction générale ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE Prestataires agréés basés à l’étranger
  • 18. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 34 35 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Répartition de l'équipe opérationnelle au 31/12/2022 Les directions & services Une équipe répartie sur le territoire breton en proximité des entreprises bretonnes. ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE • Direction générale • Développement opérationnel et des partenariats • Développement international des entreprises bretonnes Conseil et performance des entreprises à l'international Accompagnement des entreprises à l'international • Investissements Directs Etrangers • Numérique • Supports Administration, Comptabilité & RH Systèmes d'information 25 salariés BCI 21 cadres et 4 non-cadres BREST MORLAIX ST-BRIEUC QUIMPER LORIENT RENNES Finistère 29 Ille-et-Vilaine 35 Côtes d’Armor 22 Morbihan 56 12 salariés de la CCI Bretagne mis à disposition de BCI 9 hébergés dans les CCI Territoriales : Brest-Morlaix-Quimper, St-Brieuc, Lorient et Rennes 3 chez BCI 38 personnes 70% Femmes 30% Hommes Réunions de la Gouvernance & des Membres en 2022 Directoire : 3 mars - 11 mai - 21 septembre - 17 octobre Conseil de Surveillance : 2 février 2022 (réunion 2021) - 7 juin - 24 novembre Assemblée Générale : 4 juillet Participation du Directoire à une réunion organisée par le Conseil régional pour une contribution sur le volet "international" de la future Stratégie Régionale des Transitions Economiques et Sociales (SRTES) : 20 juin Nombre d'adhésions au 31/12/2022 Répartition des Adhérents par département Les Adhérents de l’association sont des entreprises basées en Bretagne qui témoignent par leur adhésion, de leur satisfaction sur les services et conseils rendus par BCI et militent en faveur de l’internationalisation de la Bretagne. ADHÉRENTS 25 organismes 293 entreprises via 76 groupes Répartition des Adhérents par secteur d’activité 318 Agroalimentaire 185 Industrie 163 Agriculture, élevage, pêche 137 Biens de conso., santé, environnement 133 Numérique, cybersécurité 20 autres 638 entreprises 956 adhésions 144 266 185 354 7 autres Retrouvez l'annuaire des Adhérents sur : www.BretagneCommerceInternational.com NOTRE ORGANISATION
  • 19. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 36 37 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 Couverture des prestataires BCI agréés au 31/12/2022 Retrouvez l'annuaire des prestataires sur : www.BretagneCommerceInternational.com EUROPE ASIE Arménie Arabie saoudite Azerbaïdjan Bahreïn Birmanie Cambodge Chine Corée du Sud EAU Géorgie Hong Kong Inde Indonésie Israël Japon Jordanie Kazakhstan Koweït Liban Malaisie Ouzbékistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Taïwan Thaïlande Turquie Vietnam AFRIQUE Afrique du Sud Algérie Angola Bénin Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Egypte Ethiopie Ghana Gabon Kenya Madagascar Mali Maroc Mauritanie Mozambique Namibie Nigeria R.D. du Congo Sénégal Tunisie Togo OCÉANIE Australie Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Croatie Danemark Espagne Finlande Grèce Hongrie Irlande Italie Lituanie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Rép. tchèque Roumanie Royaume-Uni Suède Serbie Slovaquie Slovénie Suisse Ukraine En fonction des projets de l'entreprise, BCI active son réseau de prestataires agréés à l'étranger. Ce réseau se compose de prestataires publics et privés spécialisés dans l’accompagnement international des entreprises sur le ou les pays qu’ils couvrent. Ces prestataires sont qualifiés par BCI selon des critères précis : bureau et équipes locales, expérience, professionnalisme, références… Les cahiers des charges formulés par les entreprises bretonnes font l’objet d’un appel d’offre adressé à tout prestataire pertinent dans le pays ciblé, quant au secteur et à la typologie de la prestation demandée. Les devis sont recueillis et transmis à l’entreprise qui choisit librement de lancersamissionviaBCIoudirectementavecleprestataire. BCI mobilise ses prestataires pour intervenir lors de réunions d'information (présentiel ou webinaires). Certaines sont suivies de rencontres B2B avec les entreprises ayant un projet. PRESTATAIRES AGRÉÉS À L'ÉTRANGER Répartition du réseau de prestataires agréés à l’étranger 50 bureaux Business France à l’étranger 56 chambres de commerce françaises à l'international 165 cabinets privés ou freelance 271 prestataires 90 pays +26 nouveaux 221 appels d’offres pour 116 entreprises 501 sollicitations à 116 prestataires Top 10 des pays sollicités Allemagne USA Espagne Canada Émirats arabes unis Appels d'offres & sollicitations Réunions d'information Italie Royaume-Uni Suède Afrique du Sud Inde 36 réunions d'information animées par 36 prestataires AMÉRIQUE Argentine Brésil Canada Chili Colombie Costa Rica Équateur Mexique Pérou USA NOTRE RÉSEAU
  • 20. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 38 39 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 DGA PRÉFECTURE DE RÉGION BUSINESS FRANCE BPIFRANCE CONSULATS AMBASSADES FRANCEAGRIMER DGSI AFSSA MEDEF CONSEIL RÉGIONAL SRDEII CESER MÉTROPOLES TECHNOPOLES DSV AGENCES DE DÉVELOPPEMENT CCE COMITÉ BRETAGNE CCI CCI BRETAGNE CRMA CHAMBRE AGRI. FÉDÉRATIONS ASSOCIATIONS PROF. DOUANES DIVERS RÉSEAUX DRAAF DREETS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ CLUSTERS CENTRES TECH COMMUNES AGGLOMÉRATIONS EPCI ADRIA BIOTECH SANTÉ BRETAGNE BRETAGNE AEROSPACE BRETAGNE PÔLE NAVAL BRIT INOV COMPOSITES BRETAGNE ECO ORIGIN EDEN ID4MOBILITY IDMER IMAGES & RÉSEAUX INNÔZH PHOTONICS BRETAGNE PÔLE CRISTAL PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE VALORIAL VEGEPOLYS VALLEY ABEA FIBOIS BRETAGNE INITIATIVE BIO BRETAGNE PÔLE D’EXCELLENCE CYBER PRODUIT EN BRETAGNE MEDEF BRETAGNE UIMM BRETAGNE Etat Région CCIFE CLUSTERS ÉTRANGERS AGENCES ÉCONOMIQUES ÉTRANGÈRES EN FRANCE AMBASSADES ÉTRANGÈRES EN FRANCE International (IDE) RENNES MÉTROPOLE BREST MÉTROPOLE AUDELOR BDI CÔTES D’ARMOR DESTINATION BRETAGNE COMPÉTITIVITÉ/CAFA/ECTI/EGEE CCIFI FRENCH TECH RENNES ST-MALO FRENCH TECH BREST BRETAGNE OUEST MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE MAISON DE LA BRETAGNE/MIR MEDEF INTERNATIONAL OSCARS 22/35/56 OSCI WTC RENNES BRETAGNE/BREST ANTICIPA LE POOOL LORIENT TECHNOPOLE AUDELOR TECHNOPOLE BREST IROISE TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE TECHNOPOLE SAINT BRIEUC ARMOR VIPE INPI Les acteurs majeurs de l'écosystème BCI CONSEILS DÉPARTEMENTAUX PRIE BCI était membre du Plan régional d’internationalisation des entreprises(PRIE)depuis2013,pilotéparlaRégionBretagne dans le cadre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). BCI a intégré en 2022 le Comité stratégique de l’export régional (CSER) en tant qu'acteur de la dynamique de l’international en Bretagne. Le nouveau SRDEII sera l’occasion en 2023 de définir les nouvelles orientations de l’accompagnement des entreprises à l’international. Team France Export & Business France Invest en Bretagne BCI a signé 2 conventions avec l’État. Le premier, en 2019, avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la région Bretagne, CCI Bretagne, Business France, Bpifrance, positionnant BCI comme partenaire exclusif en Bretagne de la "Team France Export" (dispositif public d’accompagnement à l’international). Le second, renouvelé pour 3 ans en novembre 2022 avec Business France Invest, positionnant BCI en tant que "Correspondant - chef de file régional" de la Team France Invest en Bretagne pour la prospection et le suivi d’investisseurs étrangers. Autres partenaires régionaux & nationaux Pour œuvrer à l’internationalisation de l’économie bretonne, BCI s’appuie sur les partenaires régionaux et nationaux. Une coopération en intelligence pour soutenir et répondre efficacement aux besoins des entreprises bretonnes et aux investisseurs étrangers. BCI s’attache à se coordonner avec l’ensemble des partenaires et ainsi faciliter la mise en relation avec les entreprises bretonnes (Bpifrance pour le financement de leurs opérations), relayer de l'information sur le site web ou via des réunions d'information (forte contribution des Douanes et de la DRAAF). Dans un objectif de mutualisation des moyens, BCI est à la disposition et en soutien des clusters, technopoles, pôles de compétitivité… lorsqu’ils désirent organiser des opérations liées aux marchés étrangers (cf. p.17). Dans le cadre de son activité de prospection des IDE en Bretagne, BCI est en lien étroit notamment avec les technopoles, pôles de compétitivité, communautés d’agglomération, EPCI et le Conseil régional de Bretagne, tant pour l’accueil de nouvelles entreprises étrangères que pour l’extension ou le maintien des sites déjà en Bretagne. PARTENAIRES RÉGIONAUX & NATIONAUX NOTRE RÉSEAU La coopération et l’intelligence collective sont des piliers de BCI. Pour renforcer ses liens avec son écosystème et servir toujours mieux les entreprises bretonnes, une Direction du Développement Opérationnel et des Partenariats a été créée en 2022. BCI œuvre ainsi à développer et consolider les collaborations avec les entités dédiées à l'accompagnement des entreprises bretonnes pour : • lier les offres et services complémentaires et faciliter le passage de témoin entre structures pour appuyer les entreprises ; • venir en support aux clusters, associations, fédérations... pour leurs activités internationales ; • soutenir l'ensemble des organismes du territoire pour accompagner le développement à l'international de leurs membres. En décembre 2022, BCI a signé 3 conventions de partenariats avec Biotech Santé Bretagne, le World Trade Center Rennes Bretagne et Bretagne Aérospace. Par ailleurs, les rencontres avec les directions et donneurs d'ordre des PME, ETI et grands groupes internationaux bretons et les échanges sur leur stratégie à l'international permettent à BCI d'insuffler de nouvelles orientations en termes d'accompagnement des entreprises. Direction du Développement Opérationnel et des Partenariats
  • 21. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 40 41 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2022 Produits 6 905 228 € Subventions 4 296 775 € Produits divers dont cotisations 2 608 453 € Charges 7 161 444 € Frais de personnel chargés 2 175376 € Dotation aux amortissements 40 656 € Autres charges 4 945 412 € Résultat - 256 216 € FINANCEMENT de BCI & ÉLÉMENTS FINANCIERS Le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, les Adhérents ont financé Bretagne Commerce International sous la forme de subvention, dotation et cotisation : FINANCEMENT DE BCI Subvention de fonctionnement : réalisé 2 890 K€ Subvention de mise à disposition de personnel : réalisé 868 K€ Cotisations Adhérents : réalisé 198 K€
  • 22. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 42 43 Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 4 Fondspropres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, Ecarts de réévaluation Report à nouveau Réserves Résultat de l'exercice Provisions pour risques Provisions pour charges DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif Fonds associatifs DETTES (1) Total desfondsassociatifs Provisions Bilan Passif 31/12/2022 31/12/2021 1 163 098 1 163 098 (107 615) (109 420) (256 216) 1 805 799 267 1 055 483 Total desfondspropres 164 893 85 000 Total desprovisions 164 893 85 000 981 362 615 942 TOTAL PASSIF 3 044 769 2 756 394 Total desdettes 2 080 610 1 615 911 317 854 373 811 112 129 164 479 799 267 1 055 483 613 308 517 636 (256 215,88) 1 804,77 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (1) Dont à moins d'un an 2 080 610 1 615 911 Autresfondsassociatifs Fonds associatifs avec droit de reprise -Apports -Legs et donations Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Total desautresfondsassociatifs Sur subventions de fonctionnement Sur legs et donations affectés Fonds dédiés Total desfondsdédiés Sur dons manuels affectés Résultat de l'exercice exprimé en centimes Droits des propriétaires Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables ENGAGEMENTS DONNES BILAN PASSIF BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 3 Terrains Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival. Autres titres immobilisés ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Prêts Autres immobilisations financières Brut Amort. et Dépréc. Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) STOCKS ETEN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avanceset Acomptesverséssur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) COMPTES DE REGULARISATION Avances et acomptes Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Avances et acomptes Charges constatées d'avance (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an 31/12/2022 31/12/2021 TOTAL (I ) 432 227 241 411 190 816 148 061 852 895 852 895 1 443 948 425 813 425 813 197 889 TOTAL ACTIF (I àVI) 3 291 110 246 340 3 044 769 2 756 394 423 230 4 929 418 301 403 122 Bilan Actif TOTAL ( II ) 201 048 192 036 9 012 19 539 161 592 49 375 112 217 97 792 36 936 36 936 Autres participations 32 651 32 651 30 730 1 156 944 1 156 944 563 374 2 858 882 4 929 2 853 953 2 608 333 32 651 30 730 Immobilisations grevées de droits ENGAGEMENTS RECUS Dons en nature restant à vendre Legs nets à réaliser : -acceptés par les organes statutairement compétents -autorisés par l'organisme de tutelle DISPONIBILITES VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT BILAN ACTIF
  • 23. Bretagne Commerce International - Rapport d’activité 2022 44 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 5 Compte de Résultat Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Autres produits Total desproduitsd'exploitation Achats Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Productions stockée Rémunération du personnel Autres charges mois mois 31/12/2022 31/12/2021 12 12 Cotisations Legs et donations Autres produits de gestion courante Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Total deschargesd'exploitation 1 -RESULTATCOURANTNON FINANCIER Produits financiers Intérets et produits financiers Charges financières Intérets et charges financières 2 -RESULTATFINANCIER 3 -RESULTATCOURANTAVANTIMPOT(1 +2 ) Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 4 -RESULTATEXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENTou DEFICIT PRODUITS Bénévolat Dons en nature CHARGES Prestations en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2 500 3 000 4 296 775 3 823 201 6 901 693 5 225 752 2 573 669 1 364 035 93 65 4 714 829 2 947 813 120 886 134 668 1 488 896 1 383 744 686 480 644 111 40 656 28 822 85 000 729 986 7 052 476 5 225 144 (150 783) 609 2 389 1 573 1 226 377 1 163 1 196 (149 620) 1 805 1 146 107 742 (106 596) 6 905 228 5 227 325 7 161 444 5 225 520 (256 216) 1 805 28 656 35 451 (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Dotation aux amortissements et aux dépréciations COMPTE DE RÉSULTAT
  • 24. Siège social 1c-1d avenue de Belle Fontaine - CS 31773 - 35517 Cesson-Sévigné cedex - France T +33 (0)2 99 25 04 04 - contact@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com ISSN 2778-3987