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RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
2016
JUILLET-SEPTEMBRE 2016
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 1
Introduction
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des
Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est
chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et
des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance
des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des
informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format
prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet
(www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une
meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.
Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la
téléphonie mobile et de l’Internet au troisième trimestre 2016.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 2
DEFINITIONS
Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel
et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.
Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à
l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.
Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via
un équipement mobile au cours des trois derniers mois.
Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal
qui est estimée par l’ANSD à 14.799.859 habitants en 2016.
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 3
Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4
Le marché de la téléphonie mobile………………………………………………………………………………………………9
Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..…..16
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 4
I. Le marché de la téléphonie fixe
L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de
pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso
sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.
1. Le parc
Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles,
professionnelles et publiques.
1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe, toujours en baisse, s’élève à la fin de ce trimestre à 290.096, soit
un recul de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au
fléchissement du parc des lignes résidentielles, professionnelles et publiques, de respectivement
0,02%, 0,54% et 0,2% au cours du trimestre.
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin septembre 2016, essentiellement d’abonnés
résidentiels (76,1%, en hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent).
La part du parc de lignes professionnelles, en baisse, représente 23,5% du parc total de lignes de
téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable et
représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers
et télé centres1
.
1
Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.
303 650
300 219
295 820
290 524 290 096
280 000
285 000
290 000
295 000
300 000
305 000
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre
Parc des lignes de téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 5
1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles
Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 220.631 lignes au cours de ce
trimestre, soit un recul de 0,02% par rapport au trimestre précédent. La baisse de ce parc au courant
de ce trimestre est moins importante comparé au trimestre précédent (1,6%).
1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles
Le parc de lignes professionnelles, a baissé de 0,54% au cours de ce trimestre. Il est ainsi de 68.301
lignes.
76,5% 76,4% 75,8% 76,0% 76,1%
23,1% 23,2% 23,8% 23,6% 23,5%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Répartition du parc par trimestre
Résidentiel Professionnel Public
232 368
229 337
224 288
220 683 220 631
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc des lignes résidentielles par trimestre
Parc des lignes résidentielles
70 068
69 694
70 353
68 675
68 301
67 000
68 000
69 000
70 000
71 000
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc de lignes professionnelles par trimestre
Parc des lignes professionnelles
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 6
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de
la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de
la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 par
l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc
des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève, au cours de ce trimestre, à 1,96% contre 2,15% au trimestre
précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel,
professionnel et public.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un
opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur
et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
L’opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe avec 97% de part
de marché, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Expresso détient 3% de part de
marché à la fin de ce trimestre.
2,25% 2,22% 2,19% 2,15%
1,96%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Taux de pénétration de la téléphonie fixe
93,7% 94,3% 96,5% 97,1% 97,0%
6,3% 5,7% 3,5% 2,9% 3,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs par trimestre
Sonatel Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 7
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel
Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché
de la téléphonie fixe : SONATEL détient 96,02% de part de marché, en baisse de 0,16 point par rapport
au trimestre précédent, contre 3,98% pour Expresso.
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux
de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile
et vers l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)
Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre est estimé à
60,1 millions de minutes contre 61,98 millions de minutes au trimestre précédent, soit une baisse de
3,03%. Le volume des communications mensuelles est en hausse au cours du mois d’août (20,79
millions de minutes). Il a par contre chuté en septembre pour atteindre son niveau le plus faible (18,94
millions de minutes). Comparé à septembre 2015, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a
enregistré une baisse de 8,76%.
91,72% 92,55% 95,44% 96,18% 96,02%
8,28% 7,45% 4,56% 3,82% 3,98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel
Sonatel Expresso
20,76
21,23
20,50
20,34
20,54
19,74
21,48
20,53
20,97
20,48 20,37
20,79
18,94
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16
Millions
Trafic voix sortant des réseaux des opérateurs
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 8
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)
L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Il a augmenté de 2 minutes entre
juillet et août (72 minutes), pour ensuite baissé de 7 minutes en septembre (65 minutes). En glissement
annuel, un recul de trois minutes est observé en septembre 2016.
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination
La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux
de téléphonie mobile, environ 66,4% au cours du trimestre contre 22,8% du trafic sortant terminés sur
les réseaux de téléphonie fixe. Environ 10,8% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont
destinés à l’international.
68 70 68 67 69 67
73 70 71 70 70 72
65
30
50
70
90
110
130
Usage moyen mensuel
Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
25,5% 25,3% 25,4% 25,2% 26,0% 26,2% 25,8% 23,4% 22,7% 23,8% 22,8% 22,7% 22,7%
62,6% 64,4% 64,2% 63,2% 62,8% 63,3% 63,2% 65,2% 64,5% 64,9% 66,7% 67,1% 66,4%
11,8% 10,3% 10,4% 11,6% 11,2% 10,6% 11,0% 11,4% 12,8% 11,3% 10,5% 10,2% 10,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16
Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination
Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 9
II. Le marché de la téléphonie mobile
Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, Expresso, Orange et Tigo.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de
marché des opérateurs ainsi que le trafic.
1. Le parc
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile
Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 15.967.659, en hausse de 1,28% par rapport au trimestre
précédent. La croissance du parc au cours de ce trimestre a ralenti comparée au trimestre précédent
(2,68%). L’augmentation du parc des lignes de téléphonie mobile est due à une hausse du parc de Tigo
(6,35%), et Expresso (1,99%).
1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs
Les parcs de lignes de téléphonie mobile de Tigo et Expresso ont augmenté respectivement de 6,35%
et 1,99% au cours de ce trimestre contrairement au parc de Orange qui a enregistré une baisse de
1,12%.
14 908 119 14 959 477
15 354 548
15 765 524
15 967 659
14 000 000
14 400 000
14 800 000
15 200 000
15 600 000
16 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre
Evolution trimestrielle du parc global de lignes
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc mobile par trimestre des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 10
1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé
Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent
99,25% du parc des lignes de téléphonie mobile. La croissance du parc post payé (5,29%) reste la plus
forte au cours de ce trimestre, comparée à celle du parc prépayé qui est de 1,25%.
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services
de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la
population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 107,89% au cours de ce trimestre, soit une
baisse de 8,82 points par rapport au trimestre précédent. La baisse du taux de pénétration s’explique
par la révision de la population.
Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de
pénétration dépasse les 100%.
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
102 934 104 694
107 309
112 221 118 163
Parc post payé/ prépayé
Parc pré paye Parc post payé
110,36%
110,74%
113,66%
116,71%
107,89%
100%
105%
110%
115%
120%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Taux de pénétration par trimestre
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 11
2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé
Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de
lignes de téléphone mobile et s’élève à 107,09%, en baisse de 8,79 points comparé au trimestre
précédent. Il est de 0,80% sur le segment post payé.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs
La part de marché de Tigo (24,28%) est en hausse, 1,16 point par rapport au trimestre précédent.
Orange, avec 53, 75%, a perdu 1,31 point de part de marché. Quant à Expresso, avec 21, 97%, il a gagné
0,16 point de part de marché.
109,60%
109,96% 112,87%
115,88%
107,09%
0,76% 0,78% 0,79% 0,83% 0,80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé
Prépayé Post payé
55,86% 56,26% 56,10% 55,06% 53,75%
22,84% 22,43% 22,92% 23,12% 24,28%
21,30% 21,31% 20,98% 21,81% 21,97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché globales des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 12
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé
L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché
global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 53,72% de part de
marché, en baisse de 1,31 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 24,26% ; en hausse
de 1,15 point et Expresso 22,02% de part de marché, en hausse de 0,16 point.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé
Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange détient 58,80% de part de marché en termes de parc
en baisse de 0,7 point. Expresso avec 14,56%, a aussi perdu 0,77 point de part de marché. Tigo par
contre a gagné 1,47 point de part et détient, au cours de ce trimestre, 26,54% de part de marché.
55,83% 56,22% 56,07% 55,03% 53,72%
22,84% 22,44% 22,92% 23,11% 24,26%
21,32% 21,34% 21,01% 21,86% 22,02%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé
Orange Tigo Expresso
59,53% 61,00% 60,44% 59,50% 58,80%
23,25% 21,90% 23,20% 25,17% 26,64%
17,22% 17,10% 16,36% 15,33% 14,56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 13
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination
notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de
l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)
Le volume des communications émises est estimé à 5,60 milliards de minutes, au cours de ce trimestre,
contre 5,38 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 4,08%. Le trafic a baissé
en août (1,90 milliards de minutes) et septembre (1,76 milliards de minutes). Le niveau de trafic le plus
élevé est enregistré au mois de juillet (1,94 milliards de minutes).
En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,54 milliards de minutes en septembre 2015 a
augmenté de 14,28% pour atteindre 1,76 milliards en septembre 2016.
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)
L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. Il a enregistré une baisse de 3 minutes
entre juillet et août, et de 10 minutes entre août et septembre. La consommation la plus importante
est observée en juillet, soit 123 minutes.
1 545
1 621 1 598
1 717
1 775
1 675
1 745
1 773
1 845
1 770
1 945
1 901
1 761
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
Millions
Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes)
Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )
104
109
107
114
118
110
115 115
118
113
123
120
110
100
105
110
115
120
125
Evolution de l'usage moyen mensuel voix
Usage moyen mensuel
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 14
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 2
Le trafic on-net représente environ 90,9% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La
part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 7,7% au cours de ce trimestre. Elle a
ainsi augmenté de 0,8 point par rapport au trimestre précédent.
Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,1% du trafic total sortant des réseaux de
téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie
fixe.
4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant
Le trafic SMS, est estimé à 424,8 millions d’unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 6,93%
comparé au trimestre précédent. Le pic de trafic sms au cours des douze derniers mois est enregistré
en juillet (158,2 millions de sms).
En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 137,7 millions d’unités en septembre 2016, a baissé de
0,72%.
2
Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net
correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international)
92,2% 92,2% 92,1% 91,7% 91,9% 92,0% 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 91,3% 91,1% 90,4%
6,0% 6,0% 6,0% 6,4% 6,3% 6,4% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 7,3% 7,5% 8,1%
1,4% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,1% 1,1% 1,2%
0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16
Répartition mensuelle du trafic voix par destination
Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International)
138,7
134,2
122,0
138,0
152,7
129,0 128,8 130,6 133,8 132,8
158,2
128,9
137,7
100
120
140
160
180
Millions
Trafic sms sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs
Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 15
4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client
L’usage moyen mensuel de SMS, en hausse en juillet (10 SMS), a légèrement baissé en août (8 SMS).
9 9
8
9
10
8 8 8 9 8
10
8
9
6
8
9
11
12
14
Evolution mensuelle de l'usage moyen sms
Usage moyen mensuel
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 16
4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS
La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le
trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 93,7% du trafic
total SMS. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 5,1% du trafic SMS
enregistré au cours du trimestre contre environ 1,2% pour le trafic SMS international.
94,8% 94,6% 94,7% 94,7% 94,2% 93,7% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% 93,9% 93,5% 93,7%
3,5% 3,7% 3,6% 3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 5,1% 5,0% 5,2% 5,1%
1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,1% 1,1% 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuelle du trafic sms par destination
Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 17
III. Le marché de l’Internet
Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :
- l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à
256 Kbps, notamment les accès via RTC,
- l’Internet fixe haut débit (accès ADSL),
- l’Internet mobile à partir des clés Internet,
- et l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se
connectent via un terminal mobile.
Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul
fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL
Multimédia.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que
les parts de marché des opérateurs.
1. Le parc
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas
prises en compte dans l’analyse.
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet
Le parc des lignes Internet, ou utilisateurs d’Internet, s’établit à 8.623.820 lignes en fin septembre, soit
une hausse de 5,9% par rapport au trimestre précédent. A noter la forte croissance du parc de lignes
comparée au trimestre précédent (4,2%).
7 348 487 7 396 940
7 818 262
8 143 086
8 623 820
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc global de abonnés à Internet par trimestre
Parc de lignes Internet
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 18
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès
L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés»
qui représente 96,5% du parc total en hausse de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. La part
du parc clés Internet est en baisse de 0,2 point (2,1% du parc total contre 2,3% au trimestre précédent).
Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent
respectivement 1,2% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu’un abonnement à
l’ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs.
1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile
Le parc Internet mobile représente 98,63% du parc Internet global en septembre 2016, soit une hausse
de 0,12 point par rapport au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile
hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit
(ADSL) et bas débit.
94,28% 94,9%
96,2% 96,2% 96,5%
4,09% 3,4%
2,3% 2,3% 2,1%
1,38% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2%
0,25% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
80%
85%
90%
95%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
98,37% 98,39% 98,46% 98,51% 98,63%
1,63% 1,61% 1,54% 1,49% 1,37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Répartition du parc Internet fixe/mobile
Mobile Fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 19
1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit3
Le parc bas débit s’élève à 18.427 lignes, soit une baisse de 0,005% par rapport au trimestre précédent.
1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL
Le parc ADSL est de 99.457 lignes, en baisse de 3,09% par rapport au trimestre précédent.
1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet
Le parc des clés Internet est de 182.023 lignes au cours de ce trimestre, soit une baisse de 3,8% par
rapport au trimestre précédent.
3 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre
18 441
18 436
18 435
18 428 18 427
18 420
18 425
18 430
18 435
18 440
18 445
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc abonnés bas débit
101 677
100 611
102 087 102 636
99457
80 000
82 500
85 000
87 500
90 000
92 500
95 000
97 500
100 000
102 500
105 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc ADSL
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 20
1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)
Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 8.323.913 utilisateurs en
septembre 2016, soit une hausse de 6,3% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc
est supérieure à celle enregistrée le trimestre précédent (4,1%).
300 515
254 758
176 036 189 218 182 023
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc Clé Internet
6 927 854 7 023 135
7 521 704
7 832 804
8 323 913
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc global Internet Mobile 2 & 3G
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 21
2. Le taux de pénétration
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal s’établit à 58,27% contre 60,28% au trimestre
précédent, soit une baisse de 2,01 points. Cette baisse du taux de pénétration de l’Internet est
consécutive à la révision de la population du Sénégal qui est estimé par l’ANSD à 14 799 859 habitants
en 2016.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce
trimestre, l’opérateur Orange détient 64,74% de part de marché contre 26,22% pour Tigo et 9,04%
pour Expresso. Tigo a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,73 point de parts de marché, contrairement
à Orange et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,08 point et 0,65 point.
Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour
leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile
ou d’une clé Internet.
54,40% 54,76%
57,88%
60,28%
58,27%
49%
54%
59%
64%
69%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal
67,07% 65,51% 65,17% 64,82% 64,74%
9,66% 9,93% 9,89% 9,69% 9,04%
23,27% 24,55% 24,94% 25,49% 26,22%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
Orange Expresso Tigo
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 22
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet
Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 77,16% de part de marché,
en baisse de 0,17 points. Tigo avec 8,52% de part de marché a perdu 0,23 point de part. Expresso, par
contre, a gagné des parts de marché et détient au cours de ce trimestre 14,32% de part de marché, en
hausse de 0,4 point.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet
Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 63,97% de part de marché. Tigo
et Expresso suivent avec respectivement 26,97% (en hausse de 0,68 point) et 9,06% (en baisse de 0,68
point).
70,89% 66,60%
74,94% 77,33% 77,16%
22,92% 26,83% 15,72% 13,92% 14,32%
6,19% 6,57% 9,34% 8,75% 8,52%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet
Orange Expresso Tigo
66,33% 64,89% 64,38% 63,97% 63,97%
9,26% 9,49% 9,91% 9,74% 9,06%
24,41% 25,62% 25,70% 26,29% 26,97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
Orange Expresso Tigo

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Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 30 septembre 2016

  • 1. RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS 2016 JUILLET-SEPTEMBRE 2016
  • 2. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 1 Introduction Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ». C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet au troisième trimestre 2016.
  • 3. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 2 DEFINITIONS Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée par l’ANSD à 14.799.859 habitants en 2016.
  • 4. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 3 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4 Le marché de la téléphonie mobile………………………………………………………………………………………………9 Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..…..16
  • 5. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 4 I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe, toujours en baisse, s’élève à la fin de ce trimestre à 290.096, soit un recul de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au fléchissement du parc des lignes résidentielles, professionnelles et publiques, de respectivement 0,02%, 0,54% et 0,2% au cours du trimestre. 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin septembre 2016, essentiellement d’abonnés résidentiels (76,1%, en hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent). La part du parc de lignes professionnelles, en baisse, représente 23,5% du parc total de lignes de téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable et représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1 . 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus. 303 650 300 219 295 820 290 524 290 096 280 000 285 000 290 000 295 000 300 000 305 000 sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre Parc des lignes de téléphonie fixe
  • 6. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 5 1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 220.631 lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 0,02% par rapport au trimestre précédent. La baisse de ce parc au courant de ce trimestre est moins importante comparé au trimestre précédent (1,6%). 1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles Le parc de lignes professionnelles, a baissé de 0,54% au cours de ce trimestre. Il est ainsi de 68.301 lignes. 76,5% 76,4% 75,8% 76,0% 76,1% 23,1% 23,2% 23,8% 23,6% 23,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Répartition du parc par trimestre Résidentiel Professionnel Public 232 368 229 337 224 288 220 683 220 631 210 000 215 000 220 000 225 000 230 000 235 000 sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc des lignes résidentielles par trimestre Parc des lignes résidentielles 70 068 69 694 70 353 68 675 68 301 67 000 68 000 69 000 70 000 71 000 sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc de lignes professionnelles par trimestre Parc des lignes professionnelles
  • 7. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 6 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 par l’ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève, au cours de ce trimestre, à 1,96% contre 2,15% au trimestre précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel, professionnel et public. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L’opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe avec 97% de part de marché, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Expresso détient 3% de part de marché à la fin de ce trimestre. 2,25% 2,22% 2,19% 2,15% 1,96% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Taux de pénétration de la téléphonie fixe 93,7% 94,3% 96,5% 97,1% 97,0% 6,3% 5,7% 3,5% 2,9% 3,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché des opérateurs par trimestre Sonatel Expresso
  • 8. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 7 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe : SONATEL détient 96,02% de part de marché, en baisse de 0,16 point par rapport au trimestre précédent, contre 3,98% pour Expresso. 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre est estimé à 60,1 millions de minutes contre 61,98 millions de minutes au trimestre précédent, soit une baisse de 3,03%. Le volume des communications mensuelles est en hausse au cours du mois d’août (20,79 millions de minutes). Il a par contre chuté en septembre pour atteindre son niveau le plus faible (18,94 millions de minutes). Comparé à septembre 2015, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré une baisse de 8,76%. 91,72% 92,55% 95,44% 96,18% 96,02% 8,28% 7,45% 4,56% 3,82% 3,98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel Sonatel Expresso 20,76 21,23 20,50 20,34 20,54 19,74 21,48 20,53 20,97 20,48 20,37 20,79 18,94 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Millions Trafic voix sortant des réseaux des opérateurs
  • 9. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 8 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes) L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Il a augmenté de 2 minutes entre juillet et août (72 minutes), pour ensuite baissé de 7 minutes en septembre (65 minutes). En glissement annuel, un recul de trois minutes est observé en septembre 2016. 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile, environ 66,4% au cours du trimestre contre 22,8% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 10,8% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont destinés à l’international. 68 70 68 67 69 67 73 70 71 70 70 72 65 30 50 70 90 110 130 Usage moyen mensuel Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel ) 25,5% 25,3% 25,4% 25,2% 26,0% 26,2% 25,8% 23,4% 22,7% 23,8% 22,8% 22,7% 22,7% 62,6% 64,4% 64,2% 63,2% 62,8% 63,3% 63,2% 65,2% 64,5% 64,9% 66,7% 67,1% 66,4% 11,8% 10,3% 10,4% 11,6% 11,2% 10,6% 11,0% 11,4% 12,8% 11,3% 10,5% 10,2% 10,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
  • 10. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 9 II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, Expresso, Orange et Tigo. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 15.967.659, en hausse de 1,28% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc au cours de ce trimestre a ralenti comparée au trimestre précédent (2,68%). L’augmentation du parc des lignes de téléphonie mobile est due à une hausse du parc de Tigo (6,35%), et Expresso (1,99%). 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Les parcs de lignes de téléphonie mobile de Tigo et Expresso ont augmenté respectivement de 6,35% et 1,99% au cours de ce trimestre contrairement au parc de Orange qui a enregistré une baisse de 1,12%. 14 908 119 14 959 477 15 354 548 15 765 524 15 967 659 14 000 000 14 400 000 14 800 000 15 200 000 15 600 000 16 000 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre Evolution trimestrielle du parc global de lignes 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso
  • 11. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 10 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,25% du parc des lignes de téléphonie mobile. La croissance du parc post payé (5,29%) reste la plus forte au cours de ce trimestre, comparée à celle du parc prépayé qui est de 1,25%. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à 14.799.859 par l’ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 107,89% au cours de ce trimestre, soit une baisse de 8,82 points par rapport au trimestre précédent. La baisse du taux de pénétration s’explique par la révision de la population. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%. 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 16 000 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 102 934 104 694 107 309 112 221 118 163 Parc post payé/ prépayé Parc pré paye Parc post payé 110,36% 110,74% 113,66% 116,71% 107,89% 100% 105% 110% 115% 120% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Taux de pénétration par trimestre
  • 12. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 11 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s’élève à 107,09%, en baisse de 8,79 points comparé au trimestre précédent. Il est de 0,80% sur le segment post payé. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo (24,28%) est en hausse, 1,16 point par rapport au trimestre précédent. Orange, avec 53, 75%, a perdu 1,31 point de part de marché. Quant à Expresso, avec 21, 97%, il a gagné 0,16 point de part de marché. 109,60% 109,96% 112,87% 115,88% 107,09% 0,76% 0,78% 0,79% 0,83% 0,80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé Prépayé Post payé 55,86% 56,26% 56,10% 55,06% 53,75% 22,84% 22,43% 22,92% 23,12% 24,28% 21,30% 21,31% 20,98% 21,81% 21,97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché globales des opérateurs Orange Tigo Expresso
  • 13. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 12 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 53,72% de part de marché, en baisse de 1,31 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 24,26% ; en hausse de 1,15 point et Expresso 22,02% de part de marché, en hausse de 0,16 point. 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange détient 58,80% de part de marché en termes de parc en baisse de 0,7 point. Expresso avec 14,56%, a aussi perdu 0,77 point de part de marché. Tigo par contre a gagné 1,47 point de part et détient, au cours de ce trimestre, 26,54% de part de marché. 55,83% 56,22% 56,07% 55,03% 53,72% 22,84% 22,44% 22,92% 23,11% 24,26% 21,32% 21,34% 21,01% 21,86% 22,02% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé Orange Tigo Expresso 59,53% 61,00% 60,44% 59,50% 58,80% 23,25% 21,90% 23,20% 25,17% 26,64% 17,22% 17,10% 16,36% 15,33% 14,56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé Orange Tigo Expresso
  • 14. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 13 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l’international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises est estimé à 5,60 milliards de minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,38 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 4,08%. Le trafic a baissé en août (1,90 milliards de minutes) et septembre (1,76 milliards de minutes). Le niveau de trafic le plus élevé est enregistré au mois de juillet (1,94 milliards de minutes). En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,54 milliards de minutes en septembre 2015 a augmenté de 14,28% pour atteindre 1,76 milliards en septembre 2016. 4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute) L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. Il a enregistré une baisse de 3 minutes entre juillet et août, et de 10 minutes entre août et septembre. La consommation la plus importante est observée en juillet, soit 123 minutes. 1 545 1 621 1 598 1 717 1 775 1 675 1 745 1 773 1 845 1 770 1 945 1 901 1 761 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 Millions Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes) Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) 104 109 107 114 118 110 115 115 118 113 123 120 110 100 105 110 115 120 125 Evolution de l'usage moyen mensuel voix Usage moyen mensuel
  • 15. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 14 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 2 Le trafic on-net représente environ 90,9% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 7,7% au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,8 point par rapport au trimestre précédent. Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,1% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe. 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic SMS, est estimé à 424,8 millions d’unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 6,93% comparé au trimestre précédent. Le pic de trafic sms au cours des douze derniers mois est enregistré en juillet (158,2 millions de sms). En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 137,7 millions d’unités en septembre 2016, a baissé de 0,72%. 2 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international) 92,2% 92,2% 92,1% 91,7% 91,9% 92,0% 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 91,3% 91,1% 90,4% 6,0% 6,0% 6,0% 6,4% 6,3% 6,4% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 7,3% 7,5% 8,1% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,1% 1,1% 1,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Répartition mensuelle du trafic voix par destination Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) 138,7 134,2 122,0 138,0 152,7 129,0 128,8 130,6 133,8 132,8 158,2 128,9 137,7 100 120 140 160 180 Millions Trafic sms sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
  • 16. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 15 4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client L’usage moyen mensuel de SMS, en hausse en juillet (10 SMS), a légèrement baissé en août (8 SMS). 9 9 8 9 10 8 8 8 9 8 10 8 9 6 8 9 11 12 14 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms Usage moyen mensuel
  • 17. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 16 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 93,7% du trafic total SMS. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 5,1% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,2% pour le trafic SMS international. 94,8% 94,6% 94,7% 94,7% 94,2% 93,7% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% 93,9% 93,5% 93,7% 3,5% 3,7% 3,6% 3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 5,1% 5,0% 5,2% 5,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,1% 1,1% 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Répartition mensuelle du trafic sms par destination Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
  • 18. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 17 III. Le marché de l’Internet Le marché de l’Internet est composé des segments suivants : - l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC, - l’Internet fixe haut débit (accès ADSL), - l’Internet mobile à partir des clés Internet, - et l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL Multimédia. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l’analyse. 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc des lignes Internet, ou utilisateurs d’Internet, s’établit à 8.623.820 lignes en fin septembre, soit une hausse de 5,9% par rapport au trimestre précédent. A noter la forte croissance du parc de lignes comparée au trimestre précédent (4,2%). 7 348 487 7 396 940 7 818 262 8 143 086 8 623 820 6 500 000 7 000 000 7 500 000 8 000 000 8 500 000 9 000 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc global de abonnés à Internet par trimestre Parc de lignes Internet
  • 19. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 18 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui représente 96,5% du parc total en hausse de 0,3 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en baisse de 0,2 point (2,1% du parc total contre 2,3% au trimestre précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,2% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu’un abonnement à l’ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs. 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,63% du parc Internet global en septembre 2016, soit une hausse de 0,12 point par rapport au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL) et bas débit. 94,28% 94,9% 96,2% 96,2% 96,5% 4,09% 3,4% 2,3% 2,3% 2,1% 1,38% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 0,25% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 80% 85% 90% 95% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Répartition des abonnés par types d'accès Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) 98,37% 98,39% 98,46% 98,51% 98,63% 1,63% 1,61% 1,54% 1,49% 1,37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Répartition du parc Internet fixe/mobile Mobile Fixe
  • 20. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 19 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit3 Le parc bas débit s’élève à 18.427 lignes, soit une baisse de 0,005% par rapport au trimestre précédent. 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL est de 99.457 lignes, en baisse de 3,09% par rapport au trimestre précédent. 1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet est de 182.023 lignes au cours de ce trimestre, soit une baisse de 3,8% par rapport au trimestre précédent. 3 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre 18 441 18 436 18 435 18 428 18 427 18 420 18 425 18 430 18 435 18 440 18 445 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc abonnés bas débit 101 677 100 611 102 087 102 636 99457 80 000 82 500 85 000 87 500 90 000 92 500 95 000 97 500 100 000 102 500 105 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc ADSL
  • 21. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 20 1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G) Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 8.323.913 utilisateurs en septembre 2016, soit une hausse de 6,3% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc est supérieure à celle enregistrée le trimestre précédent (4,1%). 300 515 254 758 176 036 189 218 182 023 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc Clé Internet 6 927 854 7 023 135 7 521 704 7 832 804 8 323 913 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parc global Internet Mobile 2 & 3G
  • 22. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 21 2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal s’établit à 58,27% contre 60,28% au trimestre précédent, soit une baisse de 2,01 points. Cette baisse du taux de pénétration de l’Internet est consécutive à la révision de la population du Sénégal qui est estimé par l’ANSD à 14 799 859 habitants en 2016. 3. Les parts de marché L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l’opérateur Orange détient 64,74% de part de marché contre 26,22% pour Tigo et 9,04% pour Expresso. Tigo a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,73 point de parts de marché, contrairement à Orange et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,08 point et 0,65 point. Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal mobile ou d’une clé Internet. 54,40% 54,76% 57,88% 60,28% 58,27% 49% 54% 59% 64% 69% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal 67,07% 65,51% 65,17% 64,82% 64,74% 9,66% 9,93% 9,89% 9,69% 9,04% 23,27% 24,55% 24,94% 25,49% 26,22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché globales des opérateurs,en parc Orange Expresso Tigo
  • 23. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2016 Page 22 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 77,16% de part de marché, en baisse de 0,17 points. Tigo avec 8,52% de part de marché a perdu 0,23 point de part. Expresso, par contre, a gagné des parts de marché et détient au cours de ce trimestre 14,32% de part de marché, en hausse de 0,4 point. 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 63,97% de part de marché. Tigo et Expresso suivent avec respectivement 26,97% (en hausse de 0,68 point) et 9,06% (en baisse de 0,68 point). 70,89% 66,60% 74,94% 77,33% 77,16% 22,92% 26,83% 15,72% 13,92% 14,32% 6,19% 6,57% 9,34% 8,75% 8,52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet Orange Expresso Tigo 66,33% 64,89% 64,38% 63,97% 63,97% 9,26% 9,49% 9,91% 9,74% 9,06% 24,41% 25,62% 25,70% 26,29% 26,97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés Orange Expresso Tigo