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RE& AGR Economics &
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La GIZ
16.05.2015
 La GIZ intervient en Allemagne et dans plus de 130 pays.
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Economique et du Développement (BMZ) qui représente plus de
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 La GIZ intervient pour plus de 300 clients publics et privés en
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RE& AGR Economics & business models in Tunisia
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Mis en œuvre par la:
Le Projet DMS
Le projet „Développement du Marché Solaire en Tunisie“ (DMS) lancé par
la GIZ, en collaboration avec l’ANME, envisage l’amélioration des
conditions cadre et le renforcement de structures durables du marché
photovoltaïque et des Chauffe Eau Solaires en Tunisie.
Le projet est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Économique et du Développement (BMZ) et comporte trois axes
d’intervention :
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Les opportunités du photovoltaïque en Tunisie
16.05.2015
1. Raccordé au réseau
RE& AGR Economics & business models in Tunisia
Seite 516/05/2015
Méthode de
l‘attachement
4 Segments du marché
Résidentiel /
PROSOL Elec
< 10 kWp
Commercial BT
10 kWp
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STEG/IPP
> 1MWp
Monté au sol x x
Sur le toit x x x
Intégré dans la
fassade/toit
x x
Les marchés PV prometteurs en Tunisie
PME – Batiment Solaire / Autoproduction
Temps de retour 4-8 ans
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Développements au niveau macro
• Le marché tunisien est arrivé à
une stade où les systèmes
photovoltaïque sont rentable sans
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• Les facteurs qui contribuent à
cette développement sont:
• Réduction/Abandon des
subventions de l’état Tunisien
pour l’électricité/STEG
• Une forte chute dans le cout
des systèmes
photovoltaïques, à cause des
développements sur le
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Prix d’électricité
de STEG
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Les couts d’investissements
16/05/2015
3,57
3,20
2,27
2,12
1,99 1,88
1,75 1,65 1,57 1,50 1,45
3,86
3,72
3,06
2,82
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Coutsd'investissement[€/Wc]
Evolution des prix PV résidentiel 2010-2020
International
Tunisie
Allemagne
Tendence claire
Différence: 0,6 €/Wc
 Depuis 2010: prix ont baissés de 27 pourcent en Tunisie
 Niveau est 25 % / 40 % plus élevé par rapport à l’international / l’Allemagne
 BNEF: une réduction encore de 30 pourcent jusqu’à 2020
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Le potentiel dans le secteur « RE-AGR »
16.05.2015 RE& AGR Economics & business models in Tunisia
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Définition « RE-AGR » pour cette présentation
16.05.2015
Secteur Entreprises / affaires exemplaires
Agriculture - Elevage
- Production végétale
- Pêche
Agro-Alimentaire Génie agroalimentaire
- Boissons
- Sucre, Confiserie, Chocolaterie
- Conserveries
- Huile et corps gras
- Fromage
- Réfrigération
- …
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Analyse du potentiel: La Moyenne Tension
16/05/2015
• Nombre d‘abonnés: 16 500
• Consommation Totale: 7500 GWh
• Entreprises capables d’installer > 30 kWc (afin de couvrir de 70 % de leur
consommation en électricité): 9 000
209
316
708
316
159233
263
336
89
635
Potentiel technique par secteur [MWc]
Agriculture
Agro Alim
IMCCV
IME
ICH
Textile
Plastique&Papier
Extract & Mines
Transport
Services & Tourisme
= 650 Mio DT
= 950 Mio DT
___________
=1.6 Mrd DT
Potentiel d‘investissement
RE& AGR Economics & business models in Tunisia
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Secteur
Nombre
d‘entreprises
Potentiel
technique
[MWc]
Investissement
Total [Mio DT]
Puissance
moyenne
d'un projet
[kWc]
Taille
monétaire
moyenne
d'un Projet
[DT]
Agriculture 1.716 209 627 175 525.000
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Alimentaire 647 315 947 697 2.091.000
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• Le service de la dette (ratio des paiements d’intérêts et du remboursement du capital par rapport au
revenu) et les dépenses opérationnelles sont couvertes par les économies réalisées sur la facture
énergétique.
Produits d’exploitation et service de la dette pour une
installation de 150 kWc
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• Les flux de trésorerie de capitaux propres augmentent après 7 ans, une fois le prêt remboursé
• Le seuil de rentabilité est atteint après 6 ans, comme indiqué par la courbe des flux de trésorerie (bleu)
• Après 20 ans, les économies cumulées atteignent 1.328.089 DT (une fois toutes les dépenses pour
l’exploitation de l’installation payées)
Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres
pour une installation de 150 kWc
RE& AGR Economics & business models in Tunisia
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L’analyse de sensibilité
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rendement spécifique
(choix du site)
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du prix de l’électricité
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Exemples d’autoproduction commerciale existants en Tunisie
16/05/2015
 30 kWc Sfax
 Réalisé par SPECTRA
 Client: société de
transformation
des métaux
 60 kWc Tunis
 Réalisé par VOLTA PV
 Client: Poulailler
 150 kWc Sfax
 Réalisé par
SATER Solar
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Les systèmes pompage solaire
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Principe de fonctionnement
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Des paramètres spécifiques à prendre en considération
16/05/2015
 Carburants à remplacer [Diesel / Gaz Naturel / Electricité]
 Profondeur de pompe [m]
 Débits [m3/jour]
 Puissance de la pompe installée [kW]
 Baisse annuelle du niveau de l’eau [m/an]
 Volume du réservoir [m3]
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 Besoin d’eau (p.ex. par palmeraies) [m3/jour*hectare]
 Couts de l’eau pour l’agriculteur [Dinar/m3]
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Stations de pompage installées en Tunisie
16.05.2015
Gouvernorat Nombre Profondeur
(m)
Débit (l/s) Puissance
totale (KWc)
Kairouan 7 35 -- 120 0,1 – 0,4 18
Kebili 31 14 -- 150 0,2 – 0,6 65,5
Tataouine 18 20 -- 100 1 – 3 73,5
Siliana 4 40 -- 110 0,25 – 0,45 8
Gabes 3 175 -- 280 0,2 – 0,6 21,5
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Total 86 224
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Seite 2316.05.2015
Réalisé par SES
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Seite 24
Projet Pilote Dessalement d’Eau: Alimentation en eau potable
du village de Ksar Ghilène
16.05.2015
• Puissance Générateur PV : 10.5 kWc
avec stockage dans des accumulateurs
• Capacité de production: 15 m3 d’eau
potable par jour
• Salinité d’eau: 5 g/l
• Coût global: 320 000 €
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Réalisateur: SES
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Seite 2516.05.2015
En coopération avec
Mis en œuvre par la:
À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement
allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération
internationale pour le développement durable.
Publié par la:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sièges à Bonn et Eschborn, Allemagne
Développement du Marché Solaire
E giz-tunesien@giz.de
I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie
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Merci pour votre attention!
Seite 2616.05.2015
Mis en œuvre par la:
ANNEXES
RE& AGR Economics & business models in Tunisia
Seite 27Präsentationstitel hier eintragen16.05.2015
0,00
0,04
0,08
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LCOE[DT/kWh]
Residential 1-10kW BT 2013: 2100 €/kWp Taux d’interêt 8%, Inflation 4%
Commercial 10kW-300kW BT 2013: 1700 €/kWp Taux d’interêt 8%, Inflation 4%
Industrie 100kW-1MW MT 2013: 1600 €/kWp Taux d’interêt 10%, Inflation 4%
Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois
Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe
Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme
Tarif MT 4 Poste Horaire Jour
Segment Residentiel Tarif BT < 300 kWh/mois
La rentabilité des segments du marché
Seite 28
Analyse sectorielle: Potentiel PV Moyenne Tension
16/05/2015
• 9000 clients qui ont le potentiel de réaliser au minimum 30 kWc en couvrant 70 % de leur
consommation – Potentiel total:
Investissementmoyen[DT]
Représentation[%]
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500 000 000
1 000 000 000
1 500 000 000
2 000 000 000
2 500 000 000
Investissement moyen partie de consommation total (%)
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Re&agri 2014 economics & business models in tunisia - gross

  • 1. Seite 116.05.2015 Mis en œuvre par la: RE& AGR Economics & Business Models in Tunisia Projets photovoltaïques Projet DMS En coopération avec: Développement du Marché Solaire en Tunisie RE& AGR Economics & business models in Tunisia Christopher Gross Tunis, le 03 Décembre 2014 En coopération avec:
  • 2. Seite 2 La GIZ 16.05.2015  La GIZ intervient en Allemagne et dans plus de 130 pays.  Volume d’affaires 2013 supérieur à 1,9 milliards d’euros  Commettant principal : le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) qui représente plus de 1,4 milliard d’euros des recettes du secteur d’utilité publique  La GIZ intervient pour plus de 300 clients publics et privés en Allemagne et dans les autres pays.  16 510 salariés dans le monde RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 3. Seite 316.05.2015 Mis en œuvre par la: Le Projet DMS Le projet „Développement du Marché Solaire en Tunisie“ (DMS) lancé par la GIZ, en collaboration avec l’ANME, envisage l’amélioration des conditions cadre et le renforcement de structures durables du marché photovoltaïque et des Chauffe Eau Solaires en Tunisie. Le projet est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et comporte trois axes d’intervention :  Amélioration des conditions cadres pour le développement du marché solaire  Sensibilisation des investisseurs et identification des segments prometteurs du marché  Développement du marché dans la région pilote de Sfax RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 4. Seite 4 Les opportunités du photovoltaïque en Tunisie 16.05.2015 1. Raccordé au réseau RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 5. Seite 516/05/2015 Méthode de l‘attachement 4 Segments du marché Résidentiel / PROSOL Elec < 10 kWp Commercial BT 10 kWp -300 kWp Industrie MT 100 kWp -1 MWp Utility STEG/IPP > 1MWp Monté au sol x x Sur le toit x x x Intégré dans la fassade/toit x x Les marchés PV prometteurs en Tunisie PME – Batiment Solaire / Autoproduction Temps de retour 4-8 ans RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 6. Seite 616/05/2015 Développements au niveau macro • Le marché tunisien est arrivé à une stade où les systèmes photovoltaïque sont rentable sans subventions. • Les facteurs qui contribuent à cette développement sont: • Réduction/Abandon des subventions de l’état Tunisien pour l’électricité/STEG • Une forte chute dans le cout des systèmes photovoltaïques, à cause des développements sur le marché international Prix d’électricité de STEG Prix des systèmes PV RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 7. Seite 7 Les couts d’investissements 16/05/2015 3,57 3,20 2,27 2,12 1,99 1,88 1,75 1,65 1,57 1,50 1,45 3,86 3,72 3,06 2,82 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Coutsd'investissement[€/Wc] Evolution des prix PV résidentiel 2010-2020 International Tunisie Allemagne Tendence claire Différence: 0,6 €/Wc  Depuis 2010: prix ont baissés de 27 pourcent en Tunisie  Niveau est 25 % / 40 % plus élevé par rapport à l’international / l’Allemagne  BNEF: une réduction encore de 30 pourcent jusqu’à 2020 RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 8. Seite 8 Le potentiel dans le secteur « RE-AGR » 16.05.2015 RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 9. Seite 9 Définition « RE-AGR » pour cette présentation 16.05.2015 Secteur Entreprises / affaires exemplaires Agriculture - Elevage - Production végétale - Pêche Agro-Alimentaire Génie agroalimentaire - Boissons - Sucre, Confiserie, Chocolaterie - Conserveries - Huile et corps gras - Fromage - Réfrigération - … RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 10. Seite 10 Analyse du potentiel: La Moyenne Tension 16/05/2015 • Nombre d‘abonnés: 16 500 • Consommation Totale: 7500 GWh • Entreprises capables d’installer > 30 kWc (afin de couvrir de 70 % de leur consommation en électricité): 9 000 209 316 708 316 159233 263 336 89 635 Potentiel technique par secteur [MWc] Agriculture Agro Alim IMCCV IME ICH Textile Plastique&Papier Extract & Mines Transport Services & Tourisme = 650 Mio DT = 950 Mio DT ___________ =1.6 Mrd DT Potentiel d‘investissement RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 11. Seite 1116/05/2015 Secteur Nombre d‘entreprises Potentiel technique [MWc] Investissement Total [Mio DT] Puissance moyenne d'un projet [kWc] Taille monétaire moyenne d'un Projet [DT] Agriculture 1.716 209 627 175 525.000 Agro Alimentaire 647 315 947 697 2.091.000 Analyse du potentiel: La Moyenne Tension RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 12. Seite 12 L’exemple d’un projet dans le secteur Agriculture 16.05.2015 RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 13. Seite 1316/05/2015 RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 14. Seite 1416/05/2015 • Le service de la dette (ratio des paiements d’intérêts et du remboursement du capital par rapport au revenu) et les dépenses opérationnelles sont couvertes par les économies réalisées sur la facture énergétique. Produits d’exploitation et service de la dette pour une installation de 150 kWc RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 15. Seite 1516/05/2015 • Les flux de trésorerie de capitaux propres augmentent après 7 ans, une fois le prêt remboursé • Le seuil de rentabilité est atteint après 6 ans, comme indiqué par la courbe des flux de trésorerie (bleu) • Après 20 ans, les économies cumulées atteignent 1.328.089 DT (une fois toutes les dépenses pour l’exploitation de l’installation payées) Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres pour une installation de 150 kWc RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 16. Seite 1616/05/2015 L’analyse de sensibilité 1. Sensibilité de rendement spécifique (choix du site) 2. Sensibilité d’augmentation du prix de l’électricité RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 17. Seite 17 Exemples d’autoproduction commerciale existants en Tunisie 16/05/2015  30 kWc Sfax  Réalisé par SPECTRA  Client: société de transformation des métaux  60 kWc Tunis  Réalisé par VOLTA PV  Client: Poulailler  150 kWc Sfax  Réalisé par SATER Solar  Client: Ferme Meher Mseddi RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 18. Seite 1816/05/2015 Plus d’informations en ligne RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 19. Seite 19 Autres applications – Les systèmes pompage solaire 16.05.2015 2. Sites isolés RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 20. Seite 2016.05.2015 Mis en œuvre par la: Principe de fonctionnement RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 21. Seite 21 Des paramètres spécifiques à prendre en considération 16/05/2015  Carburants à remplacer [Diesel / Gaz Naturel / Electricité]  Profondeur de pompe [m]  Débits [m3/jour]  Puissance de la pompe installée [kW]  Baisse annuelle du niveau de l’eau [m/an]  Volume du réservoir [m3]  Qualité de l’eau (quantité du sel) [g/l]  Besoin d’eau (p.ex. par palmeraies) [m3/jour*hectare]  Couts de l’eau pour l’agriculteur [Dinar/m3] RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 22. Seite 22 Stations de pompage installées en Tunisie 16.05.2015 Gouvernorat Nombre Profondeur (m) Débit (l/s) Puissance totale (KWc) Kairouan 7 35 -- 120 0,1 – 0,4 18 Kebili 31 14 -- 150 0,2 – 0,6 65,5 Tataouine 18 20 -- 100 1 – 3 73,5 Siliana 4 40 -- 110 0,25 – 0,45 8 Gabes 3 175 -- 280 0,2 – 0,6 21,5 Médenine 23 6 -- 547 0,5 – 12,5 42,5 Total 86 224 RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 23. Seite 2316.05.2015 Réalisé par SES RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 24. Seite 24 Projet Pilote Dessalement d’Eau: Alimentation en eau potable du village de Ksar Ghilène 16.05.2015 • Puissance Générateur PV : 10.5 kWc avec stockage dans des accumulateurs • Capacité de production: 15 m3 d’eau potable par jour • Salinité d’eau: 5 g/l • Coût global: 320 000 € • Date de réalisation: Juin 2006 Réalisateur: SES RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 25. Seite 2516.05.2015 En coopération avec Mis en œuvre par la: À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération internationale pour le développement durable. Publié par la: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Sièges à Bonn et Eschborn, Allemagne Développement du Marché Solaire E giz-tunesien@giz.de I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie RE& AGR Economics & business models in Tunisia Merci pour votre attention!
  • 26. Seite 2616.05.2015 Mis en œuvre par la: ANNEXES RE& AGR Economics & business models in Tunisia
  • 27. Seite 27Präsentationstitel hier eintragen16.05.2015 0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LCOE[DT/kWh] Residential 1-10kW BT 2013: 2100 €/kWp Taux d’interêt 8%, Inflation 4% Commercial 10kW-300kW BT 2013: 1700 €/kWp Taux d’interêt 8%, Inflation 4% Industrie 100kW-1MW MT 2013: 1600 €/kWp Taux d’interêt 10%, Inflation 4% Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme Tarif MT 4 Poste Horaire Jour Segment Residentiel Tarif BT < 300 kWh/mois La rentabilité des segments du marché
  • 28. Seite 28 Analyse sectorielle: Potentiel PV Moyenne Tension 16/05/2015 • 9000 clients qui ont le potentiel de réaliser au minimum 30 kWc en couvrant 70 % de leur consommation – Potentiel total: Investissementmoyen[DT] Représentation[%] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000 Investissement moyen partie de consommation total (%) RE& AGR Economics & business models in Tunisia