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Conférence Grand Angle Lait
Une production laitière française en mouvement
Mardi 4 avril 2017
Situation des marchés et
devenir de la demande en
produits laitiers
1
Véronique PILET – CNIEL
Jean-Marc CHAUMET - IDELE
Conférence Grand Angle Lait
Une production laitière française en mouvement
Mardi 4 avril 2017
TOUR D’HORIZON
DES MARCHES LAITIERS
2
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Deux ans de crise laitière mondiale
3
Royaume-Uni 17 août 2015
Uruguay 9 juin 2015
Allemagne 12 août 2015
Argentine 22 juin 2015
Irlande 4 août 2015
Espagne 22 août 2015
Tunisie 7 août 2015
Colombie 18 août 2015
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
En cause: surproduction et demande
stagnante
4
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Offre mondiale: rééquilibrage en cours
5
Pays importateur
Pays exportateur
Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB
Etats-Unis
2016 : + 1,6%
Mexique
2016 : + 1,6%
Brésil
2016 : - 4,0%
Chili
2016 : -2,1%
Argentine
2016 : - 12,8%
Uruguay
2016 : - 10,3%
UE à 28
2016 : + 0,3%
Biélorussie
2016 : + 1,4%
Ukraine*
2016 : - 2,4%
Turquie
2016 : + 2,8%
Russie
2016 : - 0,5%
Japon
2016 : - 0,1%
Australie
2016 : - 6,9%
N-Zélande
2016 : - 2,0%
*Hors Crimée, Sébastopol et les
territoires temporairement occupés
Kazakhstan
2016 : + 2,9%
Évolutions 2016 par rapport à 2015
Chine
2016 : - 4,2%
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
6
Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL
Evolutions * - en janvier 2017 et cumul annuel 2016 →
* en %, par rapport à la même période de l’année précédente
N.B. : février 2016 ramené à 28 jours
10
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jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
millions de tonnes
2015
-2,3% sur 1 mois 2017
2016
2017
Evolution UE à 28
↓
L’Union Européenne rentre dans le rang
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Les cours sont remontés depuis
l’été 2016
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Beurre
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poudre de lait
écrémé
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Poudre de lait
entier
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cheddar
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne
Cniel / USDA
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Evolutions attendues sur les marchés laitiers (en valeur, à horizon 10 ans)
Demande mondiale: tendances plutôt
favorables
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Stable
Croissance de 1% à 5%
Croissance de 5% à 10%
Croissance de plus de 10%
Recul de 1% à 5%
Recul de 5% à 10%
Recul de plus de 10%
Légende
CNIEL, FIL
JAPAN
AUSTRALIA
SOUTH
AFRICA
ISRAEL
FRANCE
CHILE
FINLAND
NORWAY
ZIMBABWE
DENMARK
USA
GERMANY
NETHERLANDS
UK
INDIA
SWEDEN
ICELAND
LITHUANIA
ARGENTINA
CHINA
CANADA
MEXICO
BELGIUM
CYPRUS
SPAIN
NEW
ZEALAND
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
9
JAPAN
AUSTRALIA
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AFRICA
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CHILE
FINLAND
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ZIMBABWE
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ICELAND
LITHUANIA
ARGENTINA
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CYPRUS
SPAIN
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ZEALAND
Stable
Croissance de 1% à 5%
Croissance de 5% à 10%
Croissance de plus de 10%
Recul de 1% à 5%
Recul de 5% à 10%
Recul de plus de 10%
Légende
Demande mondiale: tendances plutôt
favorables
Evolutions attendues sur le marché du lait de consommation
(en valeur, à horizon 10 ans)
CNIEL, FIL
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Des perspectives plus mitigées sur le
marché intérieur
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Insee
Evolution des indices de prix de vente consommateur
90
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Base100(2015)
Produits
alimentaires
Lait, fromage et
oeufs
Conférence Grand Angle Lait
Une production laitière française en mouvement
Mardi 4 avril 2017
LE MARCHE CHINOIS :
ENCORE LONGTEMPS
DEPENDANT DES
IMPORTATIONS?
11
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Une consommation limitée
12
• X4 depuis fin des années 90 : environ 35 litres equiv.lait/hab/an
en 2015
(moyenne mondiale : 100l/an; moyenne française : 300l/an)
• Consommation de lait liquide et de yaourt (produits fermentés)
• Consommation plus
importante en ville
(2x plus importante
que dans les zones
rurales)
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Mais une demande en croissance
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INDECHINE
En millions d'habitants
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FAOSTAT
D’après les perspectives chinoises :
+28% de consommation de produits laitiers (en équiv lait)
entre 2015 et 2025
57% urbaine43% rurale
590 millions 793 millions
70% en 2030?
Population totale: 1,38 Md habitants (2016)
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
14
La double perte de compétitivité
du lait chinois
http://lixue.baijia.baidu.com/article/43515 http://finance.huanqiu.com/chanjing/2015-01/5418734.html
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millions de têtesmillions de tonnes
Evolution de la production et du cheptel
laitiers chinois
Production officielle Production USDA Cheptel laitier
La crise de la mélamine
X 4
• Une hausse du prix du lait en
2007/2008
• Une structure de filière
complexe
• Une trop grande
bienveillance des
autorités
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Une mauvaise compétitivité prix
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
€/1000 litres
Evolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)
Chine (10 provinces) France (standard) France (payé)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Des importations qui pèsent sur la filière
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laits liquides Laits infantiles
Importations chinoises de produits laitiers
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La Chine importe environ 20% de sa
consommation de produits laitiers
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Des surcapacités en production comme
en transformation
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http://www.cnwa.com/new/20160701/96600.html
La pression des importations limite le marché pour les produits
locaux :
• Transformation en poudre d’une partie du lait collecté,
• Refus de collecte de la part des transformateurs ou refus de
garder la poudre transformée,
• Chaînes de production arrêtées,
• Eleveurs qui jettent leur lait ou arrêtent
la production.
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Les axes stratégiques des autorités et des
entreprises chinoises
19
http://www.hmmyuer.com/bbwy/naifen/5802.html
http://www.nbd.com.cn/articles/2013-02-05/713007.html
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
20
Une restructuration rapide de
la filière
Incitations à regrouper les petits
éleveurs au sein de complexes
de production de grande taille
(« cow hotels »)
Politique de gestion de la
production
modification des
structures de production
Directive : avant octobre 2011, au
moins 70 % de
l’approvisionnement des
entreprises laitières devraient
provenir d’exploitations sous leur
contrôle.
Subventions ciblant la
construction de fermes de
grande taille.
http://www.myguancha.com/post/11761
Elever le niveau de
sécurité sanitaire
En 2010, renouvellement des
licences de production des
entreprises laitières : 50%
n’ont pu avoir de licences
Favoriser l’apparition de grands groupes
nationaux (poudres de lait infantiles)
capables de rivaliser avec les géants
mondiaux
Faire émerger
3 à 5 entreprises avec un chiffre d’affaires
de plus de 5 milliards de RMB (600 millions
d’€) en 2020, les 10 plus grosses sociétés
accaparant alors 80 % du marché.
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
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%
Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille
d'exploitation
2002 2008 2014
Une restructuration rapide de l’amont
Plus de 40% des vaches laitières dans
des exploitations de plus de 100 têtes
Objectif : 70% en 2020
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
De gros efforts de communication
22
http://tour.dbw.cn/system/2015/06/29/056623547.shtml
http://www.siddair.com/194.html
http://m.ttfanwen.com/info_29/fw_4260936.html http://m.sohu.com/n/481794939/
• Visites des fermes et des usines
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Différentiation : lancement de produits « adaptés aux
consommateurs chinois »
• Promotion du lait liquide pasteurisé pour se différencier du
lait UHT importé
• Large diffusion du résultat des tests de qualité :
 97,2% de conformité des poudres de lait infantiles en 2015
 99,5% de conformité des produits laitiers en 2015
De gros efforts de communication
23
http://365jia.cn/zt/fhnf
« Plus adapté à la constitution
physique des bébés chinois »
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Lenteurs administratives
• Renforcement des réglementations : limitation à 3 le
nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9
le nombre de formules de lait infantile.
L’utilisation des moyens administratifs
24
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Une restructuration qui va prendre du
temps
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Prévisions d'évolution de la production laitière
chinoise
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tonnes
Prévisions d'évolution de la production laitière
chinoise
Production laitière Prévisions chinoises 2016
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millions de tonnes
équiv. lait
Prévisions chinoises d'évolution de la production et
de la consommation de produits laitiers
Demande Production
11 million de tonnes
18 million de tonnes
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告(2016—2025)et
China Statistical Yearbook
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
26
Une part croissante des importations sous
contrôle des entreprises chinoises
• Les investissements à l’étranger se multiplient
Nouvelle-Zélande
• Achat de fermes (Pengxin)
• Partenariat dans des usines
• Rachat d’usines
• Construction d’usines (Yili)
Australie
• Achat de fermes (Ningbo Dairy Group, 50 fermes,
90 000 vaches; Xiang Pty Ltd's)
• Fonds de 2 milliards d’euros pour l’agriculture
• Rachat de United Dairy Power par un homme
d’affaire Hongkongais
• Rachat de S. Kidman & Co??
Europe
• France : à Carhaix, Synutra-Sodiaal tour de séchage)
à Isigny Ste Mère-Biostime (usine)
• Irlande : Synutra investit dans Kerry
• Pays-Bas : Ausnutria construit une usine
• Danemark : Biostime investit avec Arla pour augmenter la
capacité d’une usine
Etats-Unis
Projet de construction d’une usine au Kansas
entre Yili et Dairy Farmer of America (DAF)
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
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Une restructuration qui va prendre du
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Importations chinoises de poudres de lait et de
lactosérum
Poudres de lait Poudre de lactosérum
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1 000 tonnes
Importations chinoises de poudres de lait et de
lactosérum
Poudres de lait Poudre de lactosérum
?
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après TradeMap
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
28
Une lettre de veille et d’analyse
sur les productions animales en Chine
• Chine_Abcis : 4 numéros par an
• Veille sur l'alimentation animale,
les politiques agricoles et le
commerce agricole.
• Focus sur les productions
animales.

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Situation des marchés et devenir de la demande en produits laitiers

  • 1. Conférence Grand Angle Lait Une production laitière française en mouvement Mardi 4 avril 2017 Situation des marchés et devenir de la demande en produits laitiers 1 Véronique PILET – CNIEL Jean-Marc CHAUMET - IDELE
  • 2. Conférence Grand Angle Lait Une production laitière française en mouvement Mardi 4 avril 2017 TOUR D’HORIZON DES MARCHES LAITIERS 2
  • 3. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Deux ans de crise laitière mondiale 3 Royaume-Uni 17 août 2015 Uruguay 9 juin 2015 Allemagne 12 août 2015 Argentine 22 juin 2015 Irlande 4 août 2015 Espagne 22 août 2015 Tunisie 7 août 2015 Colombie 18 août 2015
  • 4. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 En cause: surproduction et demande stagnante 4
  • 5. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Offre mondiale: rééquilibrage en cours 5 Pays importateur Pays exportateur Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB Etats-Unis 2016 : + 1,6% Mexique 2016 : + 1,6% Brésil 2016 : - 4,0% Chili 2016 : -2,1% Argentine 2016 : - 12,8% Uruguay 2016 : - 10,3% UE à 28 2016 : + 0,3% Biélorussie 2016 : + 1,4% Ukraine* 2016 : - 2,4% Turquie 2016 : + 2,8% Russie 2016 : - 0,5% Japon 2016 : - 0,1% Australie 2016 : - 6,9% N-Zélande 2016 : - 2,0% *Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés Kazakhstan 2016 : + 2,9% Évolutions 2016 par rapport à 2015 Chine 2016 : - 4,2%
  • 6. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 6 Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL Evolutions * - en janvier 2017 et cumul annuel 2016 → * en %, par rapport à la même période de l’année précédente N.B. : février 2016 ramené à 28 jours 10 11 12 13 14 jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec millions de tonnes 2015 -2,3% sur 1 mois 2017 2016 2017 Evolution UE à 28 ↓ L’Union Européenne rentre dans le rang
  • 7. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Les cours sont remontés depuis l’été 2016 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Beurre 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poudre de lait écrémé 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poudre de lait entier 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cheddar Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne Cniel / USDA
  • 8. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Evolutions attendues sur les marchés laitiers (en valeur, à horizon 10 ans) Demande mondiale: tendances plutôt favorables 8 Stable Croissance de 1% à 5% Croissance de 5% à 10% Croissance de plus de 10% Recul de 1% à 5% Recul de 5% à 10% Recul de plus de 10% Légende CNIEL, FIL JAPAN AUSTRALIA SOUTH AFRICA ISRAEL FRANCE CHILE FINLAND NORWAY ZIMBABWE DENMARK USA GERMANY NETHERLANDS UK INDIA SWEDEN ICELAND LITHUANIA ARGENTINA CHINA CANADA MEXICO BELGIUM CYPRUS SPAIN NEW ZEALAND
  • 9. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 9 JAPAN AUSTRALIA SOUTH AFRICA ISRAEL FRANCE CHILE FINLAND NORWAY IRELAND ZIMBABWE DENMARK USA GERMANY NETHERLANDS UK INDIA SWEDEN ICELAND LITHUANIA ARGENTINA CHINA CANADA MEXICO BELGIUM CYPRUS SPAIN NEW ZEALAND Stable Croissance de 1% à 5% Croissance de 5% à 10% Croissance de plus de 10% Recul de 1% à 5% Recul de 5% à 10% Recul de plus de 10% Légende Demande mondiale: tendances plutôt favorables Evolutions attendues sur le marché du lait de consommation (en valeur, à horizon 10 ans) CNIEL, FIL
  • 10. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Des perspectives plus mitigées sur le marché intérieur 10 Insee Evolution des indices de prix de vente consommateur 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Base100(2015) Produits alimentaires Lait, fromage et oeufs
  • 11. Conférence Grand Angle Lait Une production laitière française en mouvement Mardi 4 avril 2017 LE MARCHE CHINOIS : ENCORE LONGTEMPS DEPENDANT DES IMPORTATIONS? 11
  • 12. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Une consommation limitée 12 • X4 depuis fin des années 90 : environ 35 litres equiv.lait/hab/an en 2015 (moyenne mondiale : 100l/an; moyenne française : 300l/an) • Consommation de lait liquide et de yaourt (produits fermentés) • Consommation plus importante en ville (2x plus importante que dans les zones rurales)
  • 13. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Mais une demande en croissance 13 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 1961 1970 1979 1988 1997 2006 2015 2024 2033 2042 INDECHINE En millions d'habitants Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FAOSTAT D’après les perspectives chinoises : +28% de consommation de produits laitiers (en équiv lait) entre 2015 et 2025 57% urbaine43% rurale 590 millions 793 millions 70% en 2030? Population totale: 1,38 Md habitants (2016)
  • 14. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 14 La double perte de compétitivité du lait chinois http://lixue.baijia.baidu.com/article/43515 http://finance.huanqiu.com/chanjing/2015-01/5418734.html
  • 15. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 15 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 millions de têtesmillions de tonnes Evolution de la production et du cheptel laitiers chinois Production officielle Production USDA Cheptel laitier La crise de la mélamine X 4 • Une hausse du prix du lait en 2007/2008 • Une structure de filière complexe • Une trop grande bienveillance des autorités
  • 16. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Une mauvaise compétitivité prix 16 150 200 250 300 350 400 450 500 550 J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O J A J O 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 €/1000 litres Evolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres) Chine (10 provinces) France (standard) France (payé) Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM
  • 17. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Des importations qui pèsent sur la filière 17 0 100 200 300 400 500 600 laits liquides Laits infantiles Importations chinoises de produits laitiers Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 La Chine importe environ 20% de sa consommation de produits laitiers
  • 18. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Des surcapacités en production comme en transformation 18 http://www.cnwa.com/new/20160701/96600.html La pression des importations limite le marché pour les produits locaux : • Transformation en poudre d’une partie du lait collecté, • Refus de collecte de la part des transformateurs ou refus de garder la poudre transformée, • Chaînes de production arrêtées, • Eleveurs qui jettent leur lait ou arrêtent la production.
  • 19. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Les axes stratégiques des autorités et des entreprises chinoises 19 http://www.hmmyuer.com/bbwy/naifen/5802.html http://www.nbd.com.cn/articles/2013-02-05/713007.html
  • 20. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 20 Une restructuration rapide de la filière Incitations à regrouper les petits éleveurs au sein de complexes de production de grande taille (« cow hotels ») Politique de gestion de la production modification des structures de production Directive : avant octobre 2011, au moins 70 % de l’approvisionnement des entreprises laitières devraient provenir d’exploitations sous leur contrôle. Subventions ciblant la construction de fermes de grande taille. http://www.myguancha.com/post/11761 Elever le niveau de sécurité sanitaire En 2010, renouvellement des licences de production des entreprises laitières : 50% n’ont pu avoir de licences Favoriser l’apparition de grands groupes nationaux (poudres de lait infantiles) capables de rivaliser avec les géants mondiaux Faire émerger 3 à 5 entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de RMB (600 millions d’€) en 2020, les 10 plus grosses sociétés accaparant alors 80 % du marché.
  • 21. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 21 - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1-4 5-19 20-99 100-199 200-499 500-999 >1000 % Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille d'exploitation 2002 2008 2014 Une restructuration rapide de l’amont Plus de 40% des vaches laitières dans des exploitations de plus de 100 têtes Objectif : 70% en 2020
  • 22. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 De gros efforts de communication 22 http://tour.dbw.cn/system/2015/06/29/056623547.shtml http://www.siddair.com/194.html http://m.ttfanwen.com/info_29/fw_4260936.html http://m.sohu.com/n/481794939/ • Visites des fermes et des usines
  • 23. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 • Différentiation : lancement de produits « adaptés aux consommateurs chinois » • Promotion du lait liquide pasteurisé pour se différencier du lait UHT importé • Large diffusion du résultat des tests de qualité :  97,2% de conformité des poudres de lait infantiles en 2015  99,5% de conformité des produits laitiers en 2015 De gros efforts de communication 23 http://365jia.cn/zt/fhnf « Plus adapté à la constitution physique des bébés chinois »
  • 24. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 • Lenteurs administratives • Renforcement des réglementations : limitation à 3 le nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9 le nombre de formules de lait infantile. L’utilisation des moyens administratifs 24
  • 25. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 Une restructuration qui va prendre du temps 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 millions de tonnes Prévisions d'évolution de la production laitière chinoise Production laitière Prévisions chinoises 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 millions de tonnes Prévisions d'évolution de la production laitière chinoise Production laitière Prévisions chinoises 2016 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 millions de tonnes équiv. lait Prévisions chinoises d'évolution de la production et de la consommation de produits laitiers Demande Production 11 million de tonnes 18 million de tonnes Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告(2016—2025)et China Statistical Yearbook
  • 26. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 26 Une part croissante des importations sous contrôle des entreprises chinoises • Les investissements à l’étranger se multiplient Nouvelle-Zélande • Achat de fermes (Pengxin) • Partenariat dans des usines • Rachat d’usines • Construction d’usines (Yili) Australie • Achat de fermes (Ningbo Dairy Group, 50 fermes, 90 000 vaches; Xiang Pty Ltd's) • Fonds de 2 milliards d’euros pour l’agriculture • Rachat de United Dairy Power par un homme d’affaire Hongkongais • Rachat de S. Kidman & Co?? Europe • France : à Carhaix, Synutra-Sodiaal tour de séchage) à Isigny Ste Mère-Biostime (usine) • Irlande : Synutra investit dans Kerry • Pays-Bas : Ausnutria construit une usine • Danemark : Biostime investit avec Arla pour augmenter la capacité d’une usine Etats-Unis Projet de construction d’une usine au Kansas entre Yili et Dairy Farmer of America (DAF)
  • 27. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 000 tonnes Importations chinoises de poudres de lait et de lactosérum Poudres de lait Poudre de lactosérum Une restructuration qui va prendre du temps 27 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 000 tonnes Importations chinoises de poudres de lait et de lactosérum Poudres de lait Poudre de lactosérum 0 200 400 600 800 1000 1200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 000 tonnes Importations chinoises de poudres de lait et de lactosérum Poudres de lait Poudre de lactosérum ? Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après TradeMap
  • 28. Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017 28 Une lettre de veille et d’analyse sur les productions animales en Chine • Chine_Abcis : 4 numéros par an • Veille sur l'alimentation animale, les politiques agricoles et le commerce agricole. • Focus sur les productions animales.