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ANALYSE ET
POTENTIEL DE MARCHÉ
LE MARCHÉ DE LA SANTÉ
À TAÏWAN
SEPTEMBRE 2019
Auteur : Bureau Business France de Taipei
Rédacteur : Jérémy XIAO
WWW.BUSINESSFRANCE.FRWWW.BUSINESSFRANCE.FR
SOMMAIRE
1. RÉSUMÉ 7
2. INTRODUCTION 9
Chiffres-clés 9
Caractéristiques du secteur de la santé 10
• Le système de santé taïwanais (NHI) 10
• Les défis 12
Profil du patient taïwanais 13
• Les principales causes de mortalité 13
• Consultations et hospitalisations 16
• Impact de la démographie sur le système de santé 18
La structure hospitalière 19
Appuis et initiatives de l’État 22
• Dépenses et financements 22
• Politique de santé nationale 24
• Le tourisme médical 27
3. SECTEUR PHARMACEUTIQUE 30
Caractéristiques du secteur pharmaceutique 30
Les acteurs du secteur pharmaceutique 31
• Les acteurs internationaux 33
• Les acteurs taïwanais 34
Distribution 36
• La commercialisation des médicaments 36
• Le circuit des pharmacies 36
Recherche et développement à Taïwan 37
• Département R&D des entreprises pharmaceutiques
taïwanaises 37
• L’inversement de la tendance 37
Importations et exportations 39
• Importations 39
• Exportations 41
Focus sur le secteur des biotechnologies à Taïwan 42
• Le secteur biomédical, priorité de la R&D taïwanaise 43
• Les acteurs taïwanais 44
• Les acteurs locaux privés 45
• Importations et exportations 47
• « Business Model » des biotechnologies à Taïwan 49
Focus sur les essais cliniques à Taïwan 50
4. SECTEUR DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 53
Caractéristiques du secteur des équipements médicaux 53
Les acteurs taïwanais 54
• Les acteurs locaux privés 54
• Les acteurs locaux institutionnels 56
Les grands acteurs internationaux 57
Importations et exportations 58
• Importations 58
• Exportations 59
5. ACCÈS AU MARCHÉ 61
Ce qu’il faut savoir avant d’exporter à Taïwan 61
• Pour les produits pharmaceutiques et biotechs 61
• Pour les dispositifs et équipements médicaux 63
Les circuits d’importation 65
6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 70
Analyse SWOT du marché de la santé à Taïwan 70
Recommandations aux sociétés françaises 71
• Recommandations générales 71
• Recommandations marketing 71
Perspectives et marchés porteurs 72
• Secteur des médicaments 72
• Secteur des biotechs 72
• Secteur des dispositifs médicaux 73
7. INFORMATIONS UTILES 75
Les parcs scientifiques 75
La coopération scientifique franco-taïwanaise 77
Les salons professionnels 79
• Secteur pharmaceutique et biotechs 79
• Secteur des dispositifs médicaux 79
Les revues spécialisées 79
Adresses utiles, sites Internet 80

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  • 1. ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ LE MARCHÉ DE LA SANTÉ À TAÏWAN SEPTEMBRE 2019 Auteur : Bureau Business France de Taipei Rédacteur : Jérémy XIAO WWW.BUSINESSFRANCE.FRWWW.BUSINESSFRANCE.FR
  • 2. SOMMAIRE 1. RÉSUMÉ 7 2. INTRODUCTION 9 Chiffres-clés 9 Caractéristiques du secteur de la santé 10 • Le système de santé taïwanais (NHI) 10 • Les défis 12 Profil du patient taïwanais 13 • Les principales causes de mortalité 13 • Consultations et hospitalisations 16 • Impact de la démographie sur le système de santé 18 La structure hospitalière 19 Appuis et initiatives de l’État 22 • Dépenses et financements 22 • Politique de santé nationale 24 • Le tourisme médical 27 3. SECTEUR PHARMACEUTIQUE 30 Caractéristiques du secteur pharmaceutique 30 Les acteurs du secteur pharmaceutique 31 • Les acteurs internationaux 33 • Les acteurs taïwanais 34 Distribution 36 • La commercialisation des médicaments 36 • Le circuit des pharmacies 36 Recherche et développement à Taïwan 37 • Département R&D des entreprises pharmaceutiques taïwanaises 37 • L’inversement de la tendance 37 Importations et exportations 39 • Importations 39 • Exportations 41 Focus sur le secteur des biotechnologies à Taïwan 42 • Le secteur biomédical, priorité de la R&D taïwanaise 43
  • 3. • Les acteurs taïwanais 44 • Les acteurs locaux privés 45 • Importations et exportations 47 • « Business Model » des biotechnologies à Taïwan 49 Focus sur les essais cliniques à Taïwan 50 4. SECTEUR DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 53 Caractéristiques du secteur des équipements médicaux 53 Les acteurs taïwanais 54 • Les acteurs locaux privés 54 • Les acteurs locaux institutionnels 56 Les grands acteurs internationaux 57 Importations et exportations 58 • Importations 58 • Exportations 59 5. ACCÈS AU MARCHÉ 61 Ce qu’il faut savoir avant d’exporter à Taïwan 61 • Pour les produits pharmaceutiques et biotechs 61 • Pour les dispositifs et équipements médicaux 63 Les circuits d’importation 65 6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 70 Analyse SWOT du marché de la santé à Taïwan 70 Recommandations aux sociétés françaises 71 • Recommandations générales 71 • Recommandations marketing 71 Perspectives et marchés porteurs 72 • Secteur des médicaments 72 • Secteur des biotechs 72 • Secteur des dispositifs médicaux 73 7. INFORMATIONS UTILES 75 Les parcs scientifiques 75 La coopération scientifique franco-taïwanaise 77 Les salons professionnels 79 • Secteur pharmaceutique et biotechs 79 • Secteur des dispositifs médicaux 79
  • 4. Les revues spécialisées 79 Adresses utiles, sites Internet 80