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ANALYSE ET
POTENTIEL DE MARCHÉ
LE MARCHÉ
DE L’INDUSTRIE FERROVIAIRE
EN ESPAGNE
MAI 2021
Auteur : Bureau Business France Espagne
Rédacteur : Grégory DEVILLARD
SOMMAIRE
1. RÉSUMÉ 6
2. INTRODUCTION 8
Définition du secteur 8
Le réseau ferroviaire espagnol 8
Caractéristiques et évolution du secteur 11
• Un fort engagement politique pour accélerer le
développement du secteur 11
• La libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs :
une réalité 12
• Domaines d’expertise de l’industrie ferroviaire espagnole
13
3. OFFRE 15
Production locale 15
• Production de matériel roulant 15
• Les constructeurs ferroviaires étrangers 21
• Les équipementiers 25
Import/Export 25
• Une forte volonté de développement international 25
• Un solde commercial excédentaire 26
Concentration du marché et grands acteurs 27
• Les principaux acteurs 27
• Les principaux acteurs régionaux 32
• Les réseaux de transport urbain ferrés 34
• Les opérateurs du fret ferroviaire 35
• La maintenance du matériel roulant 37
Acteurs institutionnels 40
• Le ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda
urbain 40
• L’organe régulateur : Commission nationale des marchés
et de la concurrence 40
• L’Agence publique de sécurité ferroviaire (AESF) 41
• La commission d’enquête des accidents ferroviaires
(CIAF) 41
• Railgrup 41
• MAFEX 42
• La plate forme technologique ferroviaire espagnole
(PFTE) 42
• CETREN 42
4. DEMANDE 44
Les marchés porteurs et les marchés de niche 44
• La construction d’infrastructures ferroviaires 44
• La rénovation et la maintenance des infrastructures
ferroviaires 45
• La construction de matériel roulant 45
Les cibles 45
Évolution de la demande 46
• Tendances du marché 46
5. ACCÈS AU MARCHÉ 50
Ce qu’il faut savoir avant d’exporter 50
Circuits d’importation 50
6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 52
Tableau analyse SWOT 52
Perspectives et recommandations pour l’offre française 53
• Recommandations générales 53
• Recommandations marketing 53
• Perspectives pour l’offre française 53
7. INFORMATIONS UTILES 56
Salons du secteur 56
Revues du secteur 56
Adresses utiles, sites internet 56

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  • 1. ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ LE MARCHÉ DE L’INDUSTRIE FERROVIAIRE EN ESPAGNE MAI 2021 Auteur : Bureau Business France Espagne Rédacteur : Grégory DEVILLARD
  • 2. SOMMAIRE 1. RÉSUMÉ 6 2. INTRODUCTION 8 Définition du secteur 8 Le réseau ferroviaire espagnol 8 Caractéristiques et évolution du secteur 11 • Un fort engagement politique pour accélerer le développement du secteur 11 • La libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs : une réalité 12 • Domaines d’expertise de l’industrie ferroviaire espagnole 13 3. OFFRE 15 Production locale 15 • Production de matériel roulant 15 • Les constructeurs ferroviaires étrangers 21 • Les équipementiers 25 Import/Export 25 • Une forte volonté de développement international 25 • Un solde commercial excédentaire 26 Concentration du marché et grands acteurs 27 • Les principaux acteurs 27 • Les principaux acteurs régionaux 32 • Les réseaux de transport urbain ferrés 34 • Les opérateurs du fret ferroviaire 35 • La maintenance du matériel roulant 37 Acteurs institutionnels 40 • Le ministère des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain 40 • L’organe régulateur : Commission nationale des marchés et de la concurrence 40 • L’Agence publique de sécurité ferroviaire (AESF) 41
  • 3. • La commission d’enquête des accidents ferroviaires (CIAF) 41 • Railgrup 41 • MAFEX 42 • La plate forme technologique ferroviaire espagnole (PFTE) 42 • CETREN 42 4. DEMANDE 44 Les marchés porteurs et les marchés de niche 44 • La construction d’infrastructures ferroviaires 44 • La rénovation et la maintenance des infrastructures ferroviaires 45 • La construction de matériel roulant 45 Les cibles 45 Évolution de la demande 46 • Tendances du marché 46 5. ACCÈS AU MARCHÉ 50 Ce qu’il faut savoir avant d’exporter 50 Circuits d’importation 50 6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 52 Tableau analyse SWOT 52 Perspectives et recommandations pour l’offre française 53 • Recommandations générales 53 • Recommandations marketing 53 • Perspectives pour l’offre française 53 7. INFORMATIONS UTILES 56 Salons du secteur 56 Revues du secteur 56 Adresses utiles, sites internet 56