SlideShare une entreprise Scribd logo
S&OP 1-22
KICK-KICK-OFF 2022
S&OP 22
KICK-OFF
“ IF WE DON’T WALK TODAY, WE’LL HAVE TO RUN
TOMORROW. ”
PETER NIGHT
S&OP
KICK-OFF
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
Ordre Du Jour:
• Forecast Accuracy Full Year 2021
• Evaluation S&OP 2021;
• Revue des Forecasts 2022 CA & QTE/Marque/Partenaire/SKU
• Business cases
Agenda S&OP Kick off
Sujet Horaire Présence
Forecast Accuracy 2021 Review Mardi 10-12H Toute l'équipe
Revue des Forecasts 2022 /Marque -Partenaire
MATHEI & CSH Mardi 14h30-15H15 CP-Acheteur-Directeurs
MIDO Mardi 15h15-16H CP-Acheteur-Directeurs
Panzani Mardi 16h-16H45 CP-Acheteur-Directeurs
Monte Regale & Amgalita Locale Spagh & Farine CP-Acheteur-Directeurs
Amgalita Import & NPDS CP-Acheteur-Directeurs
Henkel -Purisima-Loreal Mercredi 11H-12H CP-Acheteur-Directeurs
Cigala Mercredi 12H13H CP-Acheteur-Directeurs
Loxley-Delice-Alsa-Mistol Mercredi 14H30-15H15 CP-Acheteur-Directeurs
Clôture 15H30-16h Toute l'équipe
Mercredi 9H30-11H
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
SITUATION MATHEI:
TOTAL F.ACC YTD TDS MATHEI A DATE
LOOSE TEA
FORECAST KG 10.116.800
VENTE KG 8.082.052 80%
ACHAT KG 8.224.839
ACHAT MAD 384.409.819 DH
LIV MATHEI 6.164.974 75%
RAL LT 2.059.865
TEA BAGS
FORECAST KG 41.160
VENTE KG 33.943 82%
ACHAT KG 41.148
ACHAT MAD 9.584.660 DH
LIV MATHEI 32.781 80%
RAL TB 8.367
CSH
FORECAST KG 1.526.798
VENTE KG 867.220 57%
ACHAT KG 1.290.340
ACHAT MAD 37.389.981 DH
LIV MATHEI 1.053.287 82%
RAL CSH 237.052
FORECAST GLBE KG 11.684.758
VENTE GLBE KG 8.983.215 77%
Qte commandée glbe KG 9.556.326
ACHAT MAD 431.384.459 DH
Qte livree glbe KG 7.251.042 76%
RAL GLBE KG 2.305.284
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
FORECAST ACCURACY MARQUES PROPRES
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
PARTENAIRE TOTAL 2021
Forecast 44.820.698
IMS 44.647.035
Forecast Accuracy 100%
Mediane FA 96%
Forecast 37.444.161
IMS 38.116.130
Forecast Accuracy 102%
Mediane FA 101%
Forecast 5.651.796
IMS 4.583.585
Forecast Accuracy 81%
Mediane FA 73%
Forecast 7.357.054
IMS 1.738.948
Forecast Accuracy 24%
Mediane FA 24%
Forecast 23.386.739
IMS 5.017.041
Forecast Accuracy 21%
Mediane FA 25%
Forecast 6.536.160
IMS 3.015.942
Forecast Accuracy 46%
Mediane FA 46%
Aide-Pâtissiere
COUSCOUS
SPAGHETTI
AMGALITA
MIDO
MONTE REGALE
AMGALITA - IMPORT
Forecast 80.375.909,49DH
IMS 52.471.645,16DH
ForecastAccuracy 46%
TotalmarquepropreDAMANDIS
FORECAST ACCURACY PARTENAIRES:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
PARTENAIRE TOTAL 2021
Forecast 29.799.023
IMS 22.233.384
Forecast Accuracy 75%
Mediane FA 80%
Forecast 53.145.927
IMS 63.923.828
Forecast Accuracy 120%
Mediane FA 110%
Forecast 23.523.869
IMS 9.786.413
Forecast Accuracy 42%
Mediane FA 63%
Forecast 11.423.942
IMS 6.652.845
Forecast Accuracy 58%
Mediane FA 42%
Forecast 92.534.731
IMS 78.730.494
Forecast Accuracy 85%
Mediane FA 73%
Forecast 52.636.821
IMS 58.535.454
Forecast Accuracy 111%
Mediane FA 141%
Forecast 15.497.045
IMS 12.695.286
Forecast Accuracy 82%
Mediane FA 80%
Forecast 22.662.381
IMS 15.563.163
Forecast Accuracy 69%
Mediane FA 28%
Forecast 21.836.872
IMS 11.658.803
Forecast Accuracy 53%
Mediane FA 9%
ALSA
DELICE
HENKEL PRÊT PLUS
PANZANI
PURISIMA
L'OREAL
AMGALA Farine
MUNDIRIZ
EDAM
Forecast 323.060.610
IMS 279.779.669
ForecastAccuracy 87%
TOTAL
PARTENAIRES
DAMANDIS
MONTHLY FORECAST ACCURACY:
58%
79% 81%
62%
124%
130%
51%
74%
79%
68%
61%
68%
MONTHLY FORECAST ACCURACY
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
S&OP 21 CONCLUSIONS
Global FA 75%< Target 80%
Irrégularité FA avec 6 Mois inférieurs à 70% et 2 mois supérieurs à
120%
Mediane FA /SKU Très Faible
Tenu des S&OP Meetings de façon assez régulière 7/12 mieux que
2020
Les corrections de Forecasts ne sont pas assez fréquentes, une mise
à jour n’implique quasiment jamais de changement sur la période
non Forzen (Cas du 5ML PP& Tagliatele)
janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL 2021
HPRE722 PRET PLUS SHAMP MIEL 5ML 13% 106% 1059% 201% 71% 162% 121% 396% 332% 253% 76% 95% 224%
HPRE906 PRET PLUS SHAMP COCO 5ML 53% 296% 1626% 238% 236% 238% 50% 1444% 300% 129% 107% 105% 376%
janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL 2021
TAGLIAT BL MONTE REGALE 500 GR 102% 222% 106% 156% 275% 246% 138% 336% 114% 104% 432% 325% 180%
BIENVEILLANCE
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
S&OP 22 OBJECTIFS
KICK-OFF
 Forecast Accuracy/Category >85%
Mediane >70%
11 S&OP Meetings pour 2022
 Amélioration de la construction des Forecasts=> Prise en
considération du CA & Volume
Time Line pour les NPD=> Projet avec date de lancement
Processus de suivi de l’implémentation des augmentations sur le
canal GMS
• REVUE DES FORECASTS 2022 CA & QTE
Analyse Par sous marque et SKU
Croissance /Historique
Croissance Infusions
Supply risk & Réduction Complexité
MATHEI:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT LT-22/SSMARQUE
Étiquettes de lignes Somme de VENTE 2021 Somme de FORECAST 2022 % Commentaire
AIN IGHMAN 17 693 100 000 465% Forecast Ambitieux
AMBAR 1 084 977 1 188 000 9% ok
ANNAFIS 9 004 22 000 144% à délister?
ASSALA 137 187 170 000 24% ok
ATIK 9 761 17 000 74% à délister?
BAHIA 1 113 685 990 000 -11% Marque en forte croissance en 2021
BAROUD 2 166 566 2 475 000 14% OK
CHAARA PREMIUM 750 000 0% 7,5% du forecast non encore développé
CHEIKH AHLOU 96 866 309 000 219% ok
CORTAS 196 137 300 000 53% à clarifier avec MATHEI
HIBA 17 121 30 000 75% ok
IKAOUNE - - 0%
JAWHAR 225 725 300 000 33% Forte Régression d'année en année
KHMISSA 2 - -100%
NAGHMA 19 339 - -100% délister
NAJMA 2 484 486 2 750 000 11% ok
RAIS 871 597 900 000 3% ok
SANDOOK 15 684 - -100%
SULTAN 4011 181 681 286 000 57% ok
Total général 8 647 511 10 587 000 22%
LT
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
BUSINESS CASE BAHIA VS SULTAN 4011
:Marque BAHIA
Gamme All
Partner All
Étiquettes de colonnes
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021
Poids Global 1 051 343 1 170 686 1 217 795 1 028 871 842 463 905 822 837 457 816 347 882 697 1 114 476
CODE
ARTICLE
Description
Poids Global
2021
Qté Globale
2021
CA HT Net 2021 PV MOYEN TRADI PA Marge nette Budget Trade Marge Totale
T1SU492 TV BAHIA FILAMT4011 BERL10Gx50 90 861 181 722 5 791 029 63,74 60,56 4,98% 7,00% 11,98%
T1SU5680 TV SULTAN 4011- 200G/KG 19 827 19 827 1 254 114 63,25 60,19 4,84% 7,00% 11,84%
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
Le format Berlingo peut représenter une opportunité : 90T => à ne pas
délister voir augmenter le prix pour corriger la marge et ajuster la
demande à la capacité de Production de 400kg/jour
Attention Forecast Sultan 4011 200g 280 T dont une grande majorité est
vendue en GMS=> Rentabilité
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT TB-22/SSMARQUE
Étiquettes de lignes Somme de VENTE 2021 Somme de FORECAST 2022 %
Bien être 482.837 512.000 6%
Nature 338.566 412.000 22%
ACHAB 60.622 80.000 32%
Excellence 40.354 51.000 26%
Exclusive 22.638 33.000 46%
BOSTON 17.800 - -100%
Zen 3.985 - -100%
Total général 966.802 1.088.000 13%
TB
CODE
ARTICLE
Description
FORECAST
2021
VENTE UNT
2021
ACCU%
FORECAST
UNT 2022
VARIATION %
IACH004 ACHAB VERVEINE 25 PODS+5 40.000 7.710 19% 40.000 419%
I1SU212 APRES REPAS SULTAN BE1,4g X20S 90.000 91.983 102% 90.000 -2%
I1SU211 SILHOUET SULTAN BE 1,4g X 20S 80.000 96.404 121% 80.000 -17%
I1SU217 SELECTION BIEN-ETRE 4*10S*1,6 G 5.000 7.019 140% 5.000 -29%
I1SU214 NATURE PURE MENTHE TIZNIT 20S 50.000 60.195 120% 50.000 -17%
I1SU216 NATURE PURE ORIGAN L ATLAS 20S 60.000 68.905 115% 60.000 -13%
I1SU202 VERVEINE SULTAN 100 SACHETS 12.000 14.746 123% 12.000 -19%
I1SU205 VERVEINE SULTAN NAT 1,4GX20S 150.000 153.852 103% 150.000 -3%
IACH003 ACHAB TAKHLITA MARRAKCHIA 40.000 52.912 132% 40.000 -24%
Pas de cohérence sur
certains SKU
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ALERTE SELECTION NATURE
4X10:
Ventes bloquées au niveau de la GMS  Erreur de communication sur le prix, (attente
de confirmation de Mathei pour supporter une remise de 2% )
Code Désignation Stockgle Stockliquidation FCT2021 VENTE2021 FCT2022
I1SU218 SELECTIONNATURE4*10S*1,6G 9.929 8.760 2.000 670 2.000
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
MIDO:
Désignation Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
ANANAS TRANCHES MIDO 4/4 133.408 125.854 102.986 22%
ANANAS TRANCHES MIDO 1/2 128.375 104.057 74.461 40%
COCKTAIL DE FRUITS MIDO 4/4 18.382 11.241 10.094 11%
MANGUE AU SIROP MIDO 425 GR 9.925 10.612 10.906 -3%
DEMI PECHE AU SIROP MIDO 4/4 25.031 36.356 29.334 24%
DEMI PECHE AU SIROP MIDO 1/2 28.894 25.951 23.267 12%
DEMI POIRE AU SIROP MIDO 4/4 11.946 16.649 13.144 27%
DEMI POIRE AU SIROP MIDO 1/2 6.539 8.088 7.951 2%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 4/4 60.136 44.882 51.016 -12%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/2 135.884 93.099 94.057 -1%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 1.173.256 803.707 852.240 -6%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 3+1 143.878 175.627 166.485 5%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 2+1 60.000 64.622 -7%
COEURS. PALMIER ENT MIDO 4/4 35.847 30.826 28.846 7%
COEURS.PALMIER ENT MIDO 1/2 76.665 54.642 52.513 4%
HARICOTS ROUGES MIDO 1/2 36.300 35.385 47.308 -25%
HARICOTS ROUGES MIDO 4/4 27.388 25.219 32.293 -22%
MAIS JEUNE EPIS MIDO 400 GR 19.021 13.588 11.711 16%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 4/4 81.855 73.476 69.311 6%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 2.726.786 2.598.929 2.750.981 -6%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 2+1 353.000 349.806 1%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 3+1 273.305 322.232 294.879 9%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/2 162.219 145.523 151.031 -4%
MACEDOINE DE LEGUMES MIDO 4/4 3.887 5.143 7.456 -31%
PETITS POIS FINS NAT.MIDO 1/2 27.588 23.992 33.520 -28%
PETITS POIS FINS NAT.MIDO 4/4 22.745 15.817 18.588 -15%
DOUBLE CONC. TOMATE MIDO 4/4 253.193 396.851 293.347 35%
DBLE CONC. TOMATE 1/12 MIDO 1.719.472 1.468.522 1.221.734 20%
DOUBLE CONC.TOMATE MIDO 1/6 333.470 451.367 339.908 33%
TOMATO FRITO MIDO 350G + 50G 462.630 372.823 333.505 12%
8.138.028 7.903.458 6.294.016 26%
ANANAS: Nouvelle Augmentation
+/-25%
PECHE et POIRE: Récolte 2021
des pêches et poires a été
impactée par les gelées =>
réduction d'environ 50% des
quantités récoltées
CHAMPIGNON: Infection fongique
dans la culture de champignons
=> réduction d'environ 40% des
quantités récoltées
Plafonnement du 3+1 à 20% du
volume
Annulation 2+2
BUSINESS CASE : IMPACT
AUGMENTATION ANANAS
CA HT Net Q1 Q2 Q3 Q4 Total général
2020 716 415 579 650 745 971 710 249 2 752 286
2021 461 612 1 387 457 255 007 660 174 2 764 251
Marge
2020 312 623 262 058 217 909 72 183 864 773
2021 75 518 298 486 57 324 275 286 706 615
% Marge
2020 44% 45% 29% 10% 31%
2021 16% 22% 22% 42% 26%
BUSINESS CASE 2 : DCT
Étiquettes de lignes PVM CA MARGE % Marge MAD PVM CA MARGE % Marge MAD
DOUBLE CONC. TOMATE MIDO 4/4 9,67 2 520 947 11% 269 939 11,05 287 995 21% 61 538
DBLE CONC. TOMATE 1/12 MIDO 1,26 613 563 16% 99 747 1,37 524 338 22% 95 590
DOUBLE CONC.TOMATE MIDO 1/6 2,20 400 495 25% 58 832 2,37 134 982 40% 31 395
Total général 3 535 004 12% 428 518 947 315 20% 188 523
27% 44%
Marge Q1 Marge Q4
Étiquettes de lignes CA HT Net Marge CA HT Net Marge
TRADITIONNEL 2 358 703 231 914 306 013 45 620 10% 15%
RETAIL 395 577 83 551 263 434 64 081 21% 24%
DISTRIBUTEUR 103 962 16 580 256 432 48 277 16% 19%
Q1 Q4
BUSINESS CASE 3 : TOMATO FRITO
OPERATION SPECIALE 2+1 TOMATE FRITO 27/01/21 :
Notre objectif est de pouvoir vendre notre stock actuel (240 464 pièces) en plus des 120 000 pièces
accordées par notre fournisseur à un prix spécial, d’ici juillet 2021. ( NB : DCL TOMATE FRITO Février 2022)
PA ACTUEL => 4.80 Dhs TTC
PA REVU => 3.66 Dhs TTC
PA SPECIAL => 2.92 Dhs TTC
CA HT Net Étiquettes de colonnes
2021 Total général
Étiquettes de lignes Q1 Q2 Q3 Q4
TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 24 062 23 68
- 24 017
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 514 949 328 353 335 640 372 853 1 551 795
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 155 351 1 599 3 132 160 083
Total général 539 011 483 727 337 171 375 985 1 735 895
Étiquettes de lignes Q1 Q2 Q3 Q4
TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 2 124 2 6
- 2 120
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 109 164 71 097 66 129 114 094 360 484
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 11 656 120 235 12 011
Total général 111 288 82 755 66 243 114 329 374 615
Prix de vente moyen
TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 11,33 11,33 11,33
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 4,72 4,62 5,08 3,27
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 13,33 13,33 13,33
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
PANZANI:
Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
SPAGHETTI N°5 PANZANI 500 G 1.973.210 463.192 1.885.695 -75%
SPAGHETTI N°5 PANZANI 250G 801.632 2.915 258.154 -99%
CANELLONI PANZANI 250 G 1.651 985 3.501 -72%
PENNE RIGATE PANZANI 500 G 177.123 59.017 213.236 -72%
FARFALLE PANZANI 500 G 142.328 62.262 162.174 -62%
FUSILLI PANZANI 500 G 125.310 45.701 148.022 -69%
SPAGHETTONE N°7 PANZANI 500 G 60.576 25.490 86.454 -71%
CAPELLINI PANZANI 500 G 59.735 28.932 97.281 -70%
CHIFFERINI PANZANI 500 G 17.224 22.430 76.456 -71%
LASAGNE PANZANI 500 G 62.919 22.180 73.020 -70%
LINGUINE PANZANI 500 G 38.922 31.231 104.772 -70%
MINI FARFALLE PANZANI 500G 47.950 20.591 67.800 -70%
MINI PENNE PANZANI 500 G 50.376 25.809 85.045 -70%
MINI FUSILLI PANZANI 500 G 39.408 17.206 57.728 -70%
FUSILLI 3C PANZANI 500 G 44.028 30.777 104.914 -71%
PIPE RIGATE 3C PANZANI 500 G 12.831 8.647 27.472 -69%
PIPE RIGATE PANZANI 500 G 44.588 21.690 71.080 -69%
TAGLIATELLE PANZANI 500 G 46.300 33.947 120.464 -72%
SERPENTINI PANZANI 500 G 26.373 14.999 49.467 -70%
VERMICELLI PANZANI 500 G 19.589 9.792 31.042 -68%
RIGATONI PANZANI 500 G 20.335 11.288 37.221 -70%
ALFABETO PANZANI 500 G 7.598 3.939 13.362 -71%
COLLERETTE PANZANI 400 G SDC 7.000 1.409 3.352 -58%
FARFALLE PANZANI 400 G SDC 5.600 1.493 3.640 -59%
TAGLIATELLE PANZANI 400 G SDC 5.600 1.489 3.710 -60%
SAUCE NAPOLETANA PANZANI 400 G 84.522 101.923 84.298 21%
SAUCE ORIGINALE PANZANI 400 GR 78.930 83.260 69.304 20%
SAUCE OLIVE BASIL PANZANI 400G 75.646 70.926 58.828 21%
SAUCE 4 FORMAGGI PANZANI 370G 50.371 38.235 31.843 20%
SAUCE ARRABIATA PANZANI 400 GR 60.529 48.878 40.498 21%
SAUCE PESTO PANZANI 200 G 52.486 78.461 64.886 21%
SAUCE PIZZA PANZANI 390 G 43.015 152.742 131.259 16%
SAUCE RICOT PANZANI 400 GR 92.633 14.627 12.368 18%
SAUCE ORIGINALE PANZANI 210 GR 55.200 17.836 10.995 62%
4.431.538 1.574.300 4.289.340
- Régression sur les pates de 70%
=> Impcat volume DFD 2022
- Le CA des sauces atteint 12
MMAD soit 51% VS CA 2021, alors
que le volume augmente en moyen
de 20% !
- Sauce Originale 210g NPD 21
lancéé en juin 21 donc ventes 22 au
moins X2 ventes 21 ( 45810 PCs en
Stock)
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22
MONTE –REGALE FCT 1550T VS
HISTORIQUE 2200T:
Code Désignation DAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
P1MG204 SPAGHETTI MONTE REGALE 250 GR 1.381.703 860.603 1.737.908 -50%
P1MG201 SPAGHETTI MONTE REGALE 500 GR 2.699.277 1.747.419 2.421.143 -28%
P1MG301 TAGLIAT BL MONTE REGALE 500 GR 156.170 253.231 309.635 -18%
P1MG105 PENNE REGATE BL M.R. 500 G 382.841 233.777 288.901 -19%
P1MG106 FARFALLES MONTE REGALE 500 GR 144.087 136.499 172.247 -21%
P1MG107 FUSILLI BL MONTE REGALE 500 GR 357.887 199.122 251.258 -21%
P1MG111 TORTIGLIONI MONTEREGALE 500 GR 219.265 59.597 70.330 -15%
P1MG208 SPAGHETTI AU BLE COMPLET 500G 98.363 84.832 90.207 -6%
P1MG401 FUSILLI SANS GLUTEN MR 500G 2.899 2.989 -3%
P1MG402 PENNE SANS GLUTEN MR 500G 2.971 3.499 -15%
P1MG403 SPAGHETTI SANS GLUTEN MR 500G 3.433 3.661 -6%
Sell out à
partir de
Mai 21
Impact volume DFD
Nouveautés Forecast
Gamme Bio 41 T
Gamme Blé Complet 60 T
Gamme Pates Mini 120 T
Pates spéciales 170T
Sauces MR 48T
Total 438 T
NPD:
Forecast 22 1550T Vs
Historique 21 2.200T
Sur 438 T de NPD
seulement les pates
courtes Complètes
développées et en stand
by depuis Aout 21
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22
CODE
ARTICLE
Description
FORECAST
2021
VENTE2021 ACCU% FORECAST2022 VARIATION%
F1AG201 AMGALITABLEDURPRECUIT500G 115.785 136.882 118% 185.251 35%
F1AG202 AMGALITAQUINOABLANC350G 30.148 23.597 78% 27.851 18%
F1AG203 Floconsd'avoine500GAmgalita 62.781 44.024 70% 57.710 31%
F1AG204 AMGALITAMELANGEBOUL,SOJA,QUIN,LENTIL350G 17.147 10.033 59% 15.477 54%
F1AG205 AMGALITAMELANGERIZ,QUINOA350G 16.974 10.903 64% 12.918 18%
F1AG2010 AMGALITABLEDURPRECUIT1KG 14.917 17.363 116% 22.071 27%
AMGALITA IMPORT (IMPACT AUGMENTATION PRIX):
- LES VOLUMES SONT SUR-ESTIMÉS PAR RAPPORT AUX AUGMENTATIONS ET LES
PÉNURIES MP WORLDWIDE.
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
AMGALA-FARINE:
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
COUSCOUS AMAGLITA:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22
SPAGHETTI AMGALITA:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22
Désignation DAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
Commentair
e
PRET PLUS SHAMP MIEL 5ML 3.564.092 7.990.997 -100%
PRET PLUS SHAMP COCO 5ML 3.949.086 14.852.016 -100%
PRET PLUS SHAMP HUILE 5ML - -
PRET PLUS SHAMP COCO 90ML 2.694.622 1.862.386 1.888.339 -1%
PRET PLUS SHAMP HENNA 90ML 340.254 176.752 159.117 11%
PRET PLUS SHAMP MIEL 90ML 1.477.325 1.350.906 1.066.232 27%
PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 90ML 282.022 416.767 344.845 21%
PRET PLUS ALMOND OIL EXP 90ML 259.547 214.916 157.930 36%
PRET PLUS SHAMP ALOEVRA 90ML 330.783 165.524 126.518 31%
PRET PLUS SHAMP HUILE 90ML - -
PRET PLUS SHAMP COCO 200ML 352.069 141.859 -100%
PRET PLUS SHAMP GINGEMB. 200ML 44.842 41.277 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP HENNA 200ML 39.077 22.832 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP MIEL 200ML 178.341 105.256 -100%
PRET PLUS SHAMP HUILE 200ML 64.844 44.988 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 200ML - 790 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP COCO 400ML 1.659.665 1.403.732 1.503.364 -7%
PRET PLUS SHAMP HENNA 400ML 190.502 143.227 117.005 22%
PRET PLUS SHAMP MIEL 400ML 1.001.010 1.002.091 891.382 12%
PRET PLUS SHAMP HUILE 400ML 293.749 166.848 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 400ML 190.485 175.204 172.634 1%
PRET PLUS SHAMP ALOEVERA 400ML 55.225 105.035 77.996 35%
PRET PLUS SHAMP ALMOND 400ML 283.807 209.992 209.638 0%
PRET PLUS SHAMP MIEL 600 ML 125.330 144.013 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP COCO 600ML 139.215 173.383 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP HUILE. ARGAN 400ML 209.992 NV
17.515.892 7.436.525 30.399.260 -76%
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
HENKEL:
L’OREAL:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
PURISIMA:
Désignation Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
LAIT CON.N.SU. PURISIMA 170 GR 1.611.067 1.341.288 1.338.601 0,2%
LAIT CON.N.SU. PURISIMA 410 GR 133.407 116.206 101.360 15%
1.744.474 1.457.494 1.439.961
- POUR 410G: AUGMENTATION DE 15% VS UN STOCK RESTANT DE 2021
D'UNE CV DE 46% !
- PROBLÈME DE SAISONNALITÉ FORECAST
MUNDIRIZ:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
 TOUJOURS UN FCT SOUS-ESTIME SUR l'ETUVE
LOXELY:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22
Code DésignationDAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT21 TAUX
F1DEL742 FROMAGEDELICETRIANGLE8P 277.053 53.310 -100%
F1DEL674 FROMAGEDELICETRIANGLE48P 359.425 558.702 229.953 143%
636.478 558.702 283.263 97%
DELICE:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
S&OP 1-22
KICK-OFF-22

Contenu connexe

Similaire à SOP MEETING Kick-Off 2022 24.1.22.pptx

Présententation FIN AVRIL 2023 DS27.pptx
Présententation FIN AVRIL 2023  DS27.pptxPrésententation FIN AVRIL 2023  DS27.pptx
Présententation FIN AVRIL 2023 DS27.pptx
AzizELATROUZ
 
Stock guide des principales valeurs marocaines novembre 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines   novembre 2016Stock guide des principales valeurs marocaines   novembre 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines novembre 2016
www.bourse-maroc.org
 
Stock guide des principales valeurs marocaines avril 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines   avril 2016Stock guide des principales valeurs marocaines   avril 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines avril 2016
www.bourse-maroc.org
 
Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010
Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010
Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010www.bourse-maroc.org
 
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2019
Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2019Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2019
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2019
www.bourse-maroc.org
 
Relatório Coronavírus - 9 de junho
Relatório Coronavírus - 9 de junhoRelatório Coronavírus - 9 de junho
Relatório Coronavírus - 9 de junho
José Florentino
 
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020
VivianeZukurov
 
Stock guide des principales valeurs marocaines mai 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines   mai 2017Stock guide des principales valeurs marocaines   mai 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines mai 2017
www.bourse-maroc.org
 
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCEPROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
Fabrice CLAMAGIRAND
 
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCEPROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
Fabrice CLAMAGIRAND
 
BKG Novembre 2022.pdf
BKG Novembre 2022.pdfBKG Novembre 2022.pdf
BKG Novembre 2022.pdf
anaselkhalladi
 
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCEPROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
Fabrice CLAMAGIRAND
 
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCEPROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
Fabrice CLAMAGIRAND
 
Relatório Carlos Cogo - 11 de julho
Relatório Carlos Cogo - 11 de julhoRelatório Carlos Cogo - 11 de julho
Relatório Carlos Cogo - 11 de julho
José Florentino
 
S1 2016 30 sept par secteur
S1 2016 30 sept par secteurS1 2016 30 sept par secteur
S1 2016 30 sept par secteur
SERVICE_bis
 
Bréve CFG Sur les résultats Maroc Telecom
Bréve CFG Sur les résultats Maroc TelecomBréve CFG Sur les résultats Maroc Telecom
Bréve CFG Sur les résultats Maroc Telecomwww.bourse-maroc.org
 
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2017Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2017
www.bourse-maroc.org
 
DETAIL DES PREVISIONS CHFLCR
DETAIL DES PREVISIONS CHFLCRDETAIL DES PREVISIONS CHFLCR
DETAIL DES PREVISIONS CHFLCR
Fabrice CLAMAGIRAND
 
DETAIL DES PREVISIONS
DETAIL DES PREVISIONSDETAIL DES PREVISIONS
DETAIL DES PREVISIONS
Fabrice CLAMAGIRAND
 
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBORachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
abdelghani Koura
 

Similaire à SOP MEETING Kick-Off 2022 24.1.22.pptx (20)

Présententation FIN AVRIL 2023 DS27.pptx
Présententation FIN AVRIL 2023  DS27.pptxPrésententation FIN AVRIL 2023  DS27.pptx
Présententation FIN AVRIL 2023 DS27.pptx
 
Stock guide des principales valeurs marocaines novembre 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines   novembre 2016Stock guide des principales valeurs marocaines   novembre 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines novembre 2016
 
Stock guide des principales valeurs marocaines avril 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines   avril 2016Stock guide des principales valeurs marocaines   avril 2016
Stock guide des principales valeurs marocaines avril 2016
 
Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010
Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010
Tableau des réalisations&recommandations bkb mars 2010
 
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2019
Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2019Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2019
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2019
 
Relatório Coronavírus - 9 de junho
Relatório Coronavírus - 9 de junhoRelatório Coronavírus - 9 de junho
Relatório Coronavírus - 9 de junho
 
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 11 09-2020
 
Stock guide des principales valeurs marocaines mai 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines   mai 2017Stock guide des principales valeurs marocaines   mai 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines mai 2017
 
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCEPROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
 
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCEPROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
PROJECTIVE RETRAITALE SECTORISEE EGALITAIRE SUR PERIODE DOUZENALLE FRANCE
 
BKG Novembre 2022.pdf
BKG Novembre 2022.pdfBKG Novembre 2022.pdf
BKG Novembre 2022.pdf
 
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCEPROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
 
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCEPROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
PROJECTIVATION RETIRAL SECTORY FAIRNARY ON TWELVAL PERIOD FRANCE
 
Relatório Carlos Cogo - 11 de julho
Relatório Carlos Cogo - 11 de julhoRelatório Carlos Cogo - 11 de julho
Relatório Carlos Cogo - 11 de julho
 
S1 2016 30 sept par secteur
S1 2016 30 sept par secteurS1 2016 30 sept par secteur
S1 2016 30 sept par secteur
 
Bréve CFG Sur les résultats Maroc Telecom
Bréve CFG Sur les résultats Maroc TelecomBréve CFG Sur les résultats Maroc Telecom
Bréve CFG Sur les résultats Maroc Telecom
 
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2017Stock guide des principales valeurs marocaines   octobre 2017
Stock guide des principales valeurs marocaines octobre 2017
 
DETAIL DES PREVISIONS CHFLCR
DETAIL DES PREVISIONS CHFLCRDETAIL DES PREVISIONS CHFLCR
DETAIL DES PREVISIONS CHFLCR
 
DETAIL DES PREVISIONS
DETAIL DES PREVISIONSDETAIL DES PREVISIONS
DETAIL DES PREVISIONS
 
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBORachat d'entreprise par effet de levier : LBO
Rachat d'entreprise par effet de levier : LBO
 

Dernier

Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Soliday das Sonnensegel
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Paperjam_redaction
 
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
benj_2
 
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
HervBriceKOYA
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Mohamed Bouanane
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
megmedia
 
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
HervBriceKOYA
 

Dernier (7)

Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
 
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
Livre Blanc sur l'Intelligence économique, discipline endémique à la francoph...
 
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
 
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
 

SOP MEETING Kick-Off 2022 24.1.22.pptx

  • 2. S&OP 22 KICK-OFF “ IF WE DON’T WALK TODAY, WE’LL HAVE TO RUN TOMORROW. ” PETER NIGHT
  • 4. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 Ordre Du Jour: • Forecast Accuracy Full Year 2021 • Evaluation S&OP 2021; • Revue des Forecasts 2022 CA & QTE/Marque/Partenaire/SKU • Business cases
  • 5. Agenda S&OP Kick off Sujet Horaire Présence Forecast Accuracy 2021 Review Mardi 10-12H Toute l'équipe Revue des Forecasts 2022 /Marque -Partenaire MATHEI & CSH Mardi 14h30-15H15 CP-Acheteur-Directeurs MIDO Mardi 15h15-16H CP-Acheteur-Directeurs Panzani Mardi 16h-16H45 CP-Acheteur-Directeurs Monte Regale & Amgalita Locale Spagh & Farine CP-Acheteur-Directeurs Amgalita Import & NPDS CP-Acheteur-Directeurs Henkel -Purisima-Loreal Mercredi 11H-12H CP-Acheteur-Directeurs Cigala Mercredi 12H13H CP-Acheteur-Directeurs Loxley-Delice-Alsa-Mistol Mercredi 14H30-15H15 CP-Acheteur-Directeurs Clôture 15H30-16h Toute l'équipe Mercredi 9H30-11H S&OP 1-22 KICK-OFF-22
  • 6. SITUATION MATHEI: TOTAL F.ACC YTD TDS MATHEI A DATE LOOSE TEA FORECAST KG 10.116.800 VENTE KG 8.082.052 80% ACHAT KG 8.224.839 ACHAT MAD 384.409.819 DH LIV MATHEI 6.164.974 75% RAL LT 2.059.865 TEA BAGS FORECAST KG 41.160 VENTE KG 33.943 82% ACHAT KG 41.148 ACHAT MAD 9.584.660 DH LIV MATHEI 32.781 80% RAL TB 8.367 CSH FORECAST KG 1.526.798 VENTE KG 867.220 57% ACHAT KG 1.290.340 ACHAT MAD 37.389.981 DH LIV MATHEI 1.053.287 82% RAL CSH 237.052 FORECAST GLBE KG 11.684.758 VENTE GLBE KG 8.983.215 77% Qte commandée glbe KG 9.556.326 ACHAT MAD 431.384.459 DH Qte livree glbe KG 7.251.042 76% RAL GLBE KG 2.305.284 S&OP 1-22 KICK-OFF-22
  • 7. FORECAST ACCURACY MARQUES PROPRES S&OP 1-22 KICK-OFF-22 PARTENAIRE TOTAL 2021 Forecast 44.820.698 IMS 44.647.035 Forecast Accuracy 100% Mediane FA 96% Forecast 37.444.161 IMS 38.116.130 Forecast Accuracy 102% Mediane FA 101% Forecast 5.651.796 IMS 4.583.585 Forecast Accuracy 81% Mediane FA 73% Forecast 7.357.054 IMS 1.738.948 Forecast Accuracy 24% Mediane FA 24% Forecast 23.386.739 IMS 5.017.041 Forecast Accuracy 21% Mediane FA 25% Forecast 6.536.160 IMS 3.015.942 Forecast Accuracy 46% Mediane FA 46% Aide-Pâtissiere COUSCOUS SPAGHETTI AMGALITA MIDO MONTE REGALE AMGALITA - IMPORT Forecast 80.375.909,49DH IMS 52.471.645,16DH ForecastAccuracy 46% TotalmarquepropreDAMANDIS
  • 8. FORECAST ACCURACY PARTENAIRES: S&OP 1-22 KICK-OFF-22 PARTENAIRE TOTAL 2021 Forecast 29.799.023 IMS 22.233.384 Forecast Accuracy 75% Mediane FA 80% Forecast 53.145.927 IMS 63.923.828 Forecast Accuracy 120% Mediane FA 110% Forecast 23.523.869 IMS 9.786.413 Forecast Accuracy 42% Mediane FA 63% Forecast 11.423.942 IMS 6.652.845 Forecast Accuracy 58% Mediane FA 42% Forecast 92.534.731 IMS 78.730.494 Forecast Accuracy 85% Mediane FA 73% Forecast 52.636.821 IMS 58.535.454 Forecast Accuracy 111% Mediane FA 141% Forecast 15.497.045 IMS 12.695.286 Forecast Accuracy 82% Mediane FA 80% Forecast 22.662.381 IMS 15.563.163 Forecast Accuracy 69% Mediane FA 28% Forecast 21.836.872 IMS 11.658.803 Forecast Accuracy 53% Mediane FA 9% ALSA DELICE HENKEL PRÊT PLUS PANZANI PURISIMA L'OREAL AMGALA Farine MUNDIRIZ EDAM Forecast 323.060.610 IMS 279.779.669 ForecastAccuracy 87% TOTAL PARTENAIRES DAMANDIS
  • 9. MONTHLY FORECAST ACCURACY: 58% 79% 81% 62% 124% 130% 51% 74% 79% 68% 61% 68% MONTHLY FORECAST ACCURACY S&OP 1-22 KICK-OFF-22
  • 10. S&OP 21 CONCLUSIONS Global FA 75%< Target 80% Irrégularité FA avec 6 Mois inférieurs à 70% et 2 mois supérieurs à 120% Mediane FA /SKU Très Faible Tenu des S&OP Meetings de façon assez régulière 7/12 mieux que 2020 Les corrections de Forecasts ne sont pas assez fréquentes, une mise à jour n’implique quasiment jamais de changement sur la période non Forzen (Cas du 5ML PP& Tagliatele) janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL 2021 HPRE722 PRET PLUS SHAMP MIEL 5ML 13% 106% 1059% 201% 71% 162% 121% 396% 332% 253% 76% 95% 224% HPRE906 PRET PLUS SHAMP COCO 5ML 53% 296% 1626% 238% 236% 238% 50% 1444% 300% 129% 107% 105% 376% janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL 2021 TAGLIAT BL MONTE REGALE 500 GR 102% 222% 106% 156% 275% 246% 138% 336% 114% 104% 432% 325% 180%
  • 12. S&OP 22 OBJECTIFS KICK-OFF  Forecast Accuracy/Category >85% Mediane >70% 11 S&OP Meetings pour 2022  Amélioration de la construction des Forecasts=> Prise en considération du CA & Volume Time Line pour les NPD=> Projet avec date de lancement Processus de suivi de l’implémentation des augmentations sur le canal GMS
  • 13. • REVUE DES FORECASTS 2022 CA & QTE Analyse Par sous marque et SKU Croissance /Historique Croissance Infusions Supply risk & Réduction Complexité MATHEI: S&OP 1-22 KICK-OFF-22
  • 14. ANALYSE FCT LT-22/SSMARQUE Étiquettes de lignes Somme de VENTE 2021 Somme de FORECAST 2022 % Commentaire AIN IGHMAN 17 693 100 000 465% Forecast Ambitieux AMBAR 1 084 977 1 188 000 9% ok ANNAFIS 9 004 22 000 144% à délister? ASSALA 137 187 170 000 24% ok ATIK 9 761 17 000 74% à délister? BAHIA 1 113 685 990 000 -11% Marque en forte croissance en 2021 BAROUD 2 166 566 2 475 000 14% OK CHAARA PREMIUM 750 000 0% 7,5% du forecast non encore développé CHEIKH AHLOU 96 866 309 000 219% ok CORTAS 196 137 300 000 53% à clarifier avec MATHEI HIBA 17 121 30 000 75% ok IKAOUNE - - 0% JAWHAR 225 725 300 000 33% Forte Régression d'année en année KHMISSA 2 - -100% NAGHMA 19 339 - -100% délister NAJMA 2 484 486 2 750 000 11% ok RAIS 871 597 900 000 3% ok SANDOOK 15 684 - -100% SULTAN 4011 181 681 286 000 57% ok Total général 8 647 511 10 587 000 22% LT S&OP 1-22 KICK-OFF-22
  • 15. BUSINESS CASE BAHIA VS SULTAN 4011 :Marque BAHIA Gamme All Partner All Étiquettes de colonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 Poids Global 1 051 343 1 170 686 1 217 795 1 028 871 842 463 905 822 837 457 816 347 882 697 1 114 476 CODE ARTICLE Description Poids Global 2021 Qté Globale 2021 CA HT Net 2021 PV MOYEN TRADI PA Marge nette Budget Trade Marge Totale T1SU492 TV BAHIA FILAMT4011 BERL10Gx50 90 861 181 722 5 791 029 63,74 60,56 4,98% 7,00% 11,98% T1SU5680 TV SULTAN 4011- 200G/KG 19 827 19 827 1 254 114 63,25 60,19 4,84% 7,00% 11,84% S&OP 1-22 KICK-OFF-22 Le format Berlingo peut représenter une opportunité : 90T => à ne pas délister voir augmenter le prix pour corriger la marge et ajuster la demande à la capacité de Production de 400kg/jour Attention Forecast Sultan 4011 200g 280 T dont une grande majorité est vendue en GMS=> Rentabilité
  • 16. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT TB-22/SSMARQUE Étiquettes de lignes Somme de VENTE 2021 Somme de FORECAST 2022 % Bien être 482.837 512.000 6% Nature 338.566 412.000 22% ACHAB 60.622 80.000 32% Excellence 40.354 51.000 26% Exclusive 22.638 33.000 46% BOSTON 17.800 - -100% Zen 3.985 - -100% Total général 966.802 1.088.000 13% TB CODE ARTICLE Description FORECAST 2021 VENTE UNT 2021 ACCU% FORECAST UNT 2022 VARIATION % IACH004 ACHAB VERVEINE 25 PODS+5 40.000 7.710 19% 40.000 419% I1SU212 APRES REPAS SULTAN BE1,4g X20S 90.000 91.983 102% 90.000 -2% I1SU211 SILHOUET SULTAN BE 1,4g X 20S 80.000 96.404 121% 80.000 -17% I1SU217 SELECTION BIEN-ETRE 4*10S*1,6 G 5.000 7.019 140% 5.000 -29% I1SU214 NATURE PURE MENTHE TIZNIT 20S 50.000 60.195 120% 50.000 -17% I1SU216 NATURE PURE ORIGAN L ATLAS 20S 60.000 68.905 115% 60.000 -13% I1SU202 VERVEINE SULTAN 100 SACHETS 12.000 14.746 123% 12.000 -19% I1SU205 VERVEINE SULTAN NAT 1,4GX20S 150.000 153.852 103% 150.000 -3% IACH003 ACHAB TAKHLITA MARRAKCHIA 40.000 52.912 132% 40.000 -24% Pas de cohérence sur certains SKU
  • 17. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ALERTE SELECTION NATURE 4X10: Ventes bloquées au niveau de la GMS  Erreur de communication sur le prix, (attente de confirmation de Mathei pour supporter une remise de 2% ) Code Désignation Stockgle Stockliquidation FCT2021 VENTE2021 FCT2022 I1SU218 SELECTIONNATURE4*10S*1,6G 9.929 8.760 2.000 670 2.000
  • 18. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 MIDO: Désignation Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX ANANAS TRANCHES MIDO 4/4 133.408 125.854 102.986 22% ANANAS TRANCHES MIDO 1/2 128.375 104.057 74.461 40% COCKTAIL DE FRUITS MIDO 4/4 18.382 11.241 10.094 11% MANGUE AU SIROP MIDO 425 GR 9.925 10.612 10.906 -3% DEMI PECHE AU SIROP MIDO 4/4 25.031 36.356 29.334 24% DEMI PECHE AU SIROP MIDO 1/2 28.894 25.951 23.267 12% DEMI POIRE AU SIROP MIDO 4/4 11.946 16.649 13.144 27% DEMI POIRE AU SIROP MIDO 1/2 6.539 8.088 7.951 2% CHAMPIGNON COUPE MIDO 4/4 60.136 44.882 51.016 -12% CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/2 135.884 93.099 94.057 -1% CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 1.173.256 803.707 852.240 -6% CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 3+1 143.878 175.627 166.485 5% CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 2+1 60.000 64.622 -7% COEURS. PALMIER ENT MIDO 4/4 35.847 30.826 28.846 7% COEURS.PALMIER ENT MIDO 1/2 76.665 54.642 52.513 4% HARICOTS ROUGES MIDO 1/2 36.300 35.385 47.308 -25% HARICOTS ROUGES MIDO 4/4 27.388 25.219 32.293 -22% MAIS JEUNE EPIS MIDO 400 GR 19.021 13.588 11.711 16% MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 4/4 81.855 73.476 69.311 6% MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 2.726.786 2.598.929 2.750.981 -6% MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 2+1 353.000 349.806 1% MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 3+1 273.305 322.232 294.879 9% MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/2 162.219 145.523 151.031 -4% MACEDOINE DE LEGUMES MIDO 4/4 3.887 5.143 7.456 -31% PETITS POIS FINS NAT.MIDO 1/2 27.588 23.992 33.520 -28% PETITS POIS FINS NAT.MIDO 4/4 22.745 15.817 18.588 -15% DOUBLE CONC. TOMATE MIDO 4/4 253.193 396.851 293.347 35% DBLE CONC. TOMATE 1/12 MIDO 1.719.472 1.468.522 1.221.734 20% DOUBLE CONC.TOMATE MIDO 1/6 333.470 451.367 339.908 33% TOMATO FRITO MIDO 350G + 50G 462.630 372.823 333.505 12% 8.138.028 7.903.458 6.294.016 26% ANANAS: Nouvelle Augmentation +/-25% PECHE et POIRE: Récolte 2021 des pêches et poires a été impactée par les gelées => réduction d'environ 50% des quantités récoltées CHAMPIGNON: Infection fongique dans la culture de champignons => réduction d'environ 40% des quantités récoltées Plafonnement du 3+1 à 20% du volume Annulation 2+2
  • 19. BUSINESS CASE : IMPACT AUGMENTATION ANANAS CA HT Net Q1 Q2 Q3 Q4 Total général 2020 716 415 579 650 745 971 710 249 2 752 286 2021 461 612 1 387 457 255 007 660 174 2 764 251 Marge 2020 312 623 262 058 217 909 72 183 864 773 2021 75 518 298 486 57 324 275 286 706 615 % Marge 2020 44% 45% 29% 10% 31% 2021 16% 22% 22% 42% 26%
  • 20. BUSINESS CASE 2 : DCT Étiquettes de lignes PVM CA MARGE % Marge MAD PVM CA MARGE % Marge MAD DOUBLE CONC. TOMATE MIDO 4/4 9,67 2 520 947 11% 269 939 11,05 287 995 21% 61 538 DBLE CONC. TOMATE 1/12 MIDO 1,26 613 563 16% 99 747 1,37 524 338 22% 95 590 DOUBLE CONC.TOMATE MIDO 1/6 2,20 400 495 25% 58 832 2,37 134 982 40% 31 395 Total général 3 535 004 12% 428 518 947 315 20% 188 523 27% 44% Marge Q1 Marge Q4 Étiquettes de lignes CA HT Net Marge CA HT Net Marge TRADITIONNEL 2 358 703 231 914 306 013 45 620 10% 15% RETAIL 395 577 83 551 263 434 64 081 21% 24% DISTRIBUTEUR 103 962 16 580 256 432 48 277 16% 19% Q1 Q4
  • 21. BUSINESS CASE 3 : TOMATO FRITO OPERATION SPECIALE 2+1 TOMATE FRITO 27/01/21 : Notre objectif est de pouvoir vendre notre stock actuel (240 464 pièces) en plus des 120 000 pièces accordées par notre fournisseur à un prix spécial, d’ici juillet 2021. ( NB : DCL TOMATE FRITO Février 2022) PA ACTUEL => 4.80 Dhs TTC PA REVU => 3.66 Dhs TTC PA SPECIAL => 2.92 Dhs TTC CA HT Net Étiquettes de colonnes 2021 Total général Étiquettes de lignes Q1 Q2 Q3 Q4 TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 24 062 23 68 - 24 017 TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 514 949 328 353 335 640 372 853 1 551 795 TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 155 351 1 599 3 132 160 083 Total général 539 011 483 727 337 171 375 985 1 735 895 Étiquettes de lignes Q1 Q2 Q3 Q4 TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 2 124 2 6 - 2 120 TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 109 164 71 097 66 129 114 094 360 484 TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 11 656 120 235 12 011 Total général 111 288 82 755 66 243 114 329 374 615 Prix de vente moyen TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 11,33 11,33 11,33 TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 4,72 4,62 5,08 3,27 TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 13,33 13,33 13,33
  • 22. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT PARTENAIRE-22 PANZANI: Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX SPAGHETTI N°5 PANZANI 500 G 1.973.210 463.192 1.885.695 -75% SPAGHETTI N°5 PANZANI 250G 801.632 2.915 258.154 -99% CANELLONI PANZANI 250 G 1.651 985 3.501 -72% PENNE RIGATE PANZANI 500 G 177.123 59.017 213.236 -72% FARFALLE PANZANI 500 G 142.328 62.262 162.174 -62% FUSILLI PANZANI 500 G 125.310 45.701 148.022 -69% SPAGHETTONE N°7 PANZANI 500 G 60.576 25.490 86.454 -71% CAPELLINI PANZANI 500 G 59.735 28.932 97.281 -70% CHIFFERINI PANZANI 500 G 17.224 22.430 76.456 -71% LASAGNE PANZANI 500 G 62.919 22.180 73.020 -70% LINGUINE PANZANI 500 G 38.922 31.231 104.772 -70% MINI FARFALLE PANZANI 500G 47.950 20.591 67.800 -70% MINI PENNE PANZANI 500 G 50.376 25.809 85.045 -70% MINI FUSILLI PANZANI 500 G 39.408 17.206 57.728 -70% FUSILLI 3C PANZANI 500 G 44.028 30.777 104.914 -71% PIPE RIGATE 3C PANZANI 500 G 12.831 8.647 27.472 -69% PIPE RIGATE PANZANI 500 G 44.588 21.690 71.080 -69% TAGLIATELLE PANZANI 500 G 46.300 33.947 120.464 -72% SERPENTINI PANZANI 500 G 26.373 14.999 49.467 -70% VERMICELLI PANZANI 500 G 19.589 9.792 31.042 -68% RIGATONI PANZANI 500 G 20.335 11.288 37.221 -70% ALFABETO PANZANI 500 G 7.598 3.939 13.362 -71% COLLERETTE PANZANI 400 G SDC 7.000 1.409 3.352 -58% FARFALLE PANZANI 400 G SDC 5.600 1.493 3.640 -59% TAGLIATELLE PANZANI 400 G SDC 5.600 1.489 3.710 -60% SAUCE NAPOLETANA PANZANI 400 G 84.522 101.923 84.298 21% SAUCE ORIGINALE PANZANI 400 GR 78.930 83.260 69.304 20% SAUCE OLIVE BASIL PANZANI 400G 75.646 70.926 58.828 21% SAUCE 4 FORMAGGI PANZANI 370G 50.371 38.235 31.843 20% SAUCE ARRABIATA PANZANI 400 GR 60.529 48.878 40.498 21% SAUCE PESTO PANZANI 200 G 52.486 78.461 64.886 21% SAUCE PIZZA PANZANI 390 G 43.015 152.742 131.259 16% SAUCE RICOT PANZANI 400 GR 92.633 14.627 12.368 18% SAUCE ORIGINALE PANZANI 210 GR 55.200 17.836 10.995 62% 4.431.538 1.574.300 4.289.340 - Régression sur les pates de 70% => Impcat volume DFD 2022 - Le CA des sauces atteint 12 MMAD soit 51% VS CA 2021, alors que le volume augmente en moyen de 20% ! - Sauce Originale 210g NPD 21 lancéé en juin 21 donc ventes 22 au moins X2 ventes 21 ( 45810 PCs en Stock)
  • 23. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22 MONTE –REGALE FCT 1550T VS HISTORIQUE 2200T: Code Désignation DAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX P1MG204 SPAGHETTI MONTE REGALE 250 GR 1.381.703 860.603 1.737.908 -50% P1MG201 SPAGHETTI MONTE REGALE 500 GR 2.699.277 1.747.419 2.421.143 -28% P1MG301 TAGLIAT BL MONTE REGALE 500 GR 156.170 253.231 309.635 -18% P1MG105 PENNE REGATE BL M.R. 500 G 382.841 233.777 288.901 -19% P1MG106 FARFALLES MONTE REGALE 500 GR 144.087 136.499 172.247 -21% P1MG107 FUSILLI BL MONTE REGALE 500 GR 357.887 199.122 251.258 -21% P1MG111 TORTIGLIONI MONTEREGALE 500 GR 219.265 59.597 70.330 -15% P1MG208 SPAGHETTI AU BLE COMPLET 500G 98.363 84.832 90.207 -6% P1MG401 FUSILLI SANS GLUTEN MR 500G 2.899 2.989 -3% P1MG402 PENNE SANS GLUTEN MR 500G 2.971 3.499 -15% P1MG403 SPAGHETTI SANS GLUTEN MR 500G 3.433 3.661 -6% Sell out à partir de Mai 21 Impact volume DFD Nouveautés Forecast Gamme Bio 41 T Gamme Blé Complet 60 T Gamme Pates Mini 120 T Pates spéciales 170T Sauces MR 48T Total 438 T NPD: Forecast 22 1550T Vs Historique 21 2.200T Sur 438 T de NPD seulement les pates courtes Complètes développées et en stand by depuis Aout 21
  • 24. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22 CODE ARTICLE Description FORECAST 2021 VENTE2021 ACCU% FORECAST2022 VARIATION% F1AG201 AMGALITABLEDURPRECUIT500G 115.785 136.882 118% 185.251 35% F1AG202 AMGALITAQUINOABLANC350G 30.148 23.597 78% 27.851 18% F1AG203 Floconsd'avoine500GAmgalita 62.781 44.024 70% 57.710 31% F1AG204 AMGALITAMELANGEBOUL,SOJA,QUIN,LENTIL350G 17.147 10.033 59% 15.477 54% F1AG205 AMGALITAMELANGERIZ,QUINOA350G 16.974 10.903 64% 12.918 18% F1AG2010 AMGALITABLEDURPRECUIT1KG 14.917 17.363 116% 22.071 27% AMGALITA IMPORT (IMPACT AUGMENTATION PRIX): - LES VOLUMES SONT SUR-ESTIMÉS PAR RAPPORT AUX AUGMENTATIONS ET LES PÉNURIES MP WORLDWIDE.
  • 28. Désignation DAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX Commentair e PRET PLUS SHAMP MIEL 5ML 3.564.092 7.990.997 -100% PRET PLUS SHAMP COCO 5ML 3.949.086 14.852.016 -100% PRET PLUS SHAMP HUILE 5ML - - PRET PLUS SHAMP COCO 90ML 2.694.622 1.862.386 1.888.339 -1% PRET PLUS SHAMP HENNA 90ML 340.254 176.752 159.117 11% PRET PLUS SHAMP MIEL 90ML 1.477.325 1.350.906 1.066.232 27% PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 90ML 282.022 416.767 344.845 21% PRET PLUS ALMOND OIL EXP 90ML 259.547 214.916 157.930 36% PRET PLUS SHAMP ALOEVRA 90ML 330.783 165.524 126.518 31% PRET PLUS SHAMP HUILE 90ML - - PRET PLUS SHAMP COCO 200ML 352.069 141.859 -100% PRET PLUS SHAMP GINGEMB. 200ML 44.842 41.277 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP HENNA 200ML 39.077 22.832 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP MIEL 200ML 178.341 105.256 -100% PRET PLUS SHAMP HUILE 200ML 64.844 44.988 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 200ML - 790 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP COCO 400ML 1.659.665 1.403.732 1.503.364 -7% PRET PLUS SHAMP HENNA 400ML 190.502 143.227 117.005 22% PRET PLUS SHAMP MIEL 400ML 1.001.010 1.002.091 891.382 12% PRET PLUS SHAMP HUILE 400ML 293.749 166.848 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 400ML 190.485 175.204 172.634 1% PRET PLUS SHAMP ALOEVERA 400ML 55.225 105.035 77.996 35% PRET PLUS SHAMP ALMOND 400ML 283.807 209.992 209.638 0% PRET PLUS SHAMP MIEL 600 ML 125.330 144.013 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP COCO 600ML 139.215 173.383 -100% Gelé PRET PLUS SHAMP HUILE. ARGAN 400ML 209.992 NV 17.515.892 7.436.525 30.399.260 -76% S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT PARTENAIRE-22 HENKEL:
  • 30. S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT PARTENAIRE-22 PURISIMA: Désignation Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX LAIT CON.N.SU. PURISIMA 170 GR 1.611.067 1.341.288 1.338.601 0,2% LAIT CON.N.SU. PURISIMA 410 GR 133.407 116.206 101.360 15% 1.744.474 1.457.494 1.439.961 - POUR 410G: AUGMENTATION DE 15% VS UN STOCK RESTANT DE 2021 D'UNE CV DE 46% ! - PROBLÈME DE SAISONNALITÉ FORECAST
  • 31. MUNDIRIZ: S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT PARTENAIRE-22  TOUJOURS UN FCT SOUS-ESTIME SUR l'ETUVE
  • 33. Code DésignationDAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT21 TAUX F1DEL742 FROMAGEDELICETRIANGLE8P 277.053 53.310 -100% F1DEL674 FROMAGEDELICETRIANGLE48P 359.425 558.702 229.953 143% 636.478 558.702 283.263 97% DELICE: S&OP 1-22 KICK-OFF-22 ANALYSE FCT PARTENAIRE-22