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7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Les marchés mondiaux
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Ludovic Blin – FNPL
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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1000 t MSU1000 têtes
Effectif de vaches laitières fin de campagne
Production de MSU
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production, surtout dans l’île du Sud
3
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5
10
15
20
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Production laitière
(M°t)
Ile du Nord
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Source : GEB-Idele d'après NZ dairy statistics 2016-17 (LIC, Dairy NZ)
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5
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6
5
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Des exploitations spécialisées de
grande taille
8
Nouvelle-Zélande France
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Ferme laitière moyenne
SAU 147 ha 95 ha
Troupeau 415 VL 62 VL
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0,6
(1,4 UGB/ha SFP)
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sèche/VL)
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30 & 31 mai 2018
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systèmes
• Parcellaire groupé, découpage rationnel et salle de
traite au centre
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9
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systèmes
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d’eau, kiwi-cross, irrigation dans le sud
10
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12
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Embauche et paye la MO salariées
Paye :
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Paye :
50% intrants animaux
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
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13
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Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
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Des dérives environnementales, notamment
sur la qualité et la disponibilité des eaux
14
Tendances d’évolution de la qualité des eaux
superficielles entre 2004 et 2013
(source : Larned et al, 2016)
Waikato
Canterbury
Southland
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des dérives environnementales, notamment
sur la qualité et la disponibilité des eaux
• Défi de reconquérir la confiance des citoyens NZ et
maintenir une image clean & green pour les clients
• Y compris de la communauté Maori pour laquelle les cours
d’eau sont sacrés et qui dispose d’un poids politique non
négligeable
• Travail collectif des pouvoirs publics (nationaux et
locaux) et de la filière pour mettre en place des
mesures correctives
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• Accompagnement de Fonterra pour les démarches
• De nouvelles mesures à respecter pour les éleveurs
• Clôture des cours d’eau, stockage et épandage des effluents
de traite, lessivage de l’azote
15
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
8
14 21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2010 2016 2025
GEB-Idele d'après FAO et ATLA
Reste du monde
USA
UE
NZ
Et demain ?
16
NZ = 50% de la hausse
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d’adaptation
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Objectif de 30 Md litres de lait en 2025,
pas nécessairement en provenance de
Nouvelle-Zélande (internationalisation)
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
17
Merci pour votre attention !
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18
#MarchesMondiaux
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
©AlexKolokythasPhotography
Témoignage et analyses en partie issus
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Témoignage d’étonnement sur le potentiel laitier de la Nouvelle Zélande

  • 1. 7e édition Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018 ©AlexKolokythasPhotography Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes en 2018 #MarchesMondiaux
  • 2. 2 Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 Quelle place demain pour la Nouvelle-Zélande sur les marchés laitiers ? Ludovic Blin – FNPL
  • 3. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 0 400 800 1 200 1 600 2 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 1000 t MSU1000 têtes Effectif de vaches laitières fin de campagne Production de MSU Production de lait et de matières solides utiles laitières Une vive croissance de la production, surtout dans l’île du Sud 3 0 5 10 15 20 25 Production laitière (M°t) Ile du Nord Ile du Sud 58% 76% 73% de la hausse Source : GEB-Idele d'après NZ dairy statistics 2016-17 (LIC, Dairy NZ) x2 en 16 ans mais coup d’arrêt sur les 2 dernières campagne
  • 4. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Fonterra • Socle de l’expansion laitière NZ • Géant coopératif créé sous la houlette du gouvernement • 10 500 coopérateurs-livreurs • 18 Md litres, 84% de la collecte nationale + 2 à l’étranger • Orientation export (>95%) • 1er transformateur mondial en volume • 8ème mondial en terme de CA laitier • Une fierté pour les producteurs • Sentiment coopératif fort 4
  • 5. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Fonterra • Des parts sociales coûteuses… mais rentables • ~1 an de chiffre d’affaires mobilisé • Rémunération autour de 5-6% Moy 5 ans : 0,31 NZ$/kg MS soit 14 €/1000 l 5 7 6 5 4 3 j-13 j-14 j-15 j-16 j-17 j-18 NZX Fonterra Coop Group share Price (NZ$)Valeur de la part Fonterra Coop Group (NZ$)
  • 6. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Stratégie V3 : Volume, valeur, vélocité 6
  • 7. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Les transformateurs concurrents • Se faire une place sans être en concurrence frontale • Les concurrents sont petits mais ils progressent 7 Open Country Dairy : 6% Westland : 3,7% Synlait : 2,9% Miraka : 1% Tatua: 1% Oceania dairy (Yili): 1% + Yashili (Menghiu) Danone Nutricia Goldman fieldings
  • 8. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des exploitations spécialisées de grande taille 8 Nouvelle-Zélande France Nb d’exploitations laitières 12 000 58 000 Ferme laitière moyenne SAU 147 ha 95 ha Troupeau 415 VL 62 VL Chargement (VL/ha) 2,8 0,6 (1,4 UGB/ha SFP) Rendement (Kg matière sèche/VL) 380 498 VL/UMO lait 144 35
  • 9. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Le pâturage au cœur des systèmes • Parcellaire groupé, découpage rationnel et salle de traite au centre • Des conditions favorables : rdt 12 à 20 t MS/ha 9
  • 10. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Le pâturage au cœur des systèmes • Investissements productifs • SdT, clotures et Chemins, distribution d’eau, kiwi-cross, irrigation dans le sud 10 Pivot d’irrigation (Canterburry) Troupeau Kiwi cross Abreuvoir Quad Chemin stabilité, clôtures et barrières
  • 11. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Le pâturage au cœur des systèmes • Une technicité approfondie 11
  • 12. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des statuts favorisant le dynamisme du secteur • Sharemilking : un contrat gagnant-gagnant 12 SHAREMILKING 50/50 21% des fermes LE SHAREMILKER LE PROPRIETAIRE Possède le troupeau et les équipements (hors SDT) Possède le foncier et les bâtiments yc SDT (+ les parts sociales) Gère la conduite troupeau Décide de la stratégie globale Embauche et paye la MO salariées Paye : 50% intrants animaux 50% intrants azotés surfaces Paye : 50% intrants animaux 100% Intrants surfaces non azotés + 50% intrants azotés Perçoit : 50% du produit lait 100% des ventes animaux Perçoit : 50% des recettes laitières (dividendes liées au parts sociales)
  • 13. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Une dérive des coûts de production et de l’endettement • Croissance via développement cheptel mais aussi complémentation et investissements => augmentation des coûts de production • Croissance en partie financée par l’emprunt => augmentation de l’endettement 13 3 à 4 années de chiffre d’affaires
  • 14. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des dérives environnementales, notamment sur la qualité et la disponibilité des eaux 14 Tendances d’évolution de la qualité des eaux superficielles entre 2004 et 2013 (source : Larned et al, 2016) Waikato Canterbury Southland
  • 15. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 Des dérives environnementales, notamment sur la qualité et la disponibilité des eaux • Défi de reconquérir la confiance des citoyens NZ et maintenir une image clean & green pour les clients • Y compris de la communauté Maori pour laquelle les cours d’eau sont sacrés et qui dispose d’un poids politique non négligeable • Travail collectif des pouvoirs publics (nationaux et locaux) et de la filière pour mettre en place des mesures correctives • Règlementations régionales en cours d’élaboration • Accompagnement de Fonterra pour les démarches • De nouvelles mesures à respecter pour les éleveurs • Clôture des cours d’eau, stockage et épandage des effluents de traite, lessivage de l’azote 15
  • 16. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 8 14 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2010 2016 2025 GEB-Idele d'après FAO et ATLA Reste du monde USA UE NZ Et demain ? 16 NZ = 50% de la hausse des échanges mondiaux sur 2000-2016 Echanges mondiaux de produits laitiers (M° t. équivalent lait) ? Potentiel de croissance NZ ? Limité par disponibilité des surfaces et règlementation environnementale vulnérabilité financière MAIS dynamisme et capacité d’adaptation Potentiel de croissance Fonterra ? Evolution de la stratégie (recherche de VA, partenariat A2…) Objectif de 30 Md litres de lait en 2025, pas nécessairement en provenance de Nouvelle-Zélande (internationalisation)
  • 17. Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 30 & 31 mai 2018 17
  • 18. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr 18 #MarchesMondiaux Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018 ©AlexKolokythasPhotography Témoignage et analyses en partie issus d’une formation co-organisée par Idele et Agrilys début 2018 et d’une étude d’Idele commanditée et financée par le CNIEL