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Webséminaire MOPA
La connaissance des marchés : Espagne
Catherine LAMAZEROLLES, Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
07 septembre 2016
Données économiques
07 septembre 2016
Sommaire
•  Données économiques
•  Données touristiques
•  Structuration du marché
•  Profil et attentes des clientèles
•  Conseils pratiques pour travailler le marché
Le marché espagnol : données économiques
07 septembre 2016
Données économiques
Concentration de la population
dans les villes
•  46,7 millions d’habitants, en 2015
•  17 communautés autonomes
•  Principales agglomérations :
Madrid, Barcelone, Valence, Séville,
Zaragoza, Bilbao
ü  Madrid : 3 141 991 hab.
ü  Barcelone : 1 604 555 hab.
Retour de la croissance
Après plusieurs années de crise, l’Espagne
a connu l’un des taux de croissance les
plus élevé de la zone euro : 3,5%
(1,4% en 2014). Prévisions 2016 : 2,8%
Taux de chômage en baisse depuis
2015 : 20,1% (avril 2016)
Reprise encore fragile avec une dette
élevée et un creusement des inégalités.
Sources : Eurostat -Atout France, 2015-2016
07 septembre 2016
Le marché espagnol : données touristiques
07 septembre 2016
Données touristiques 07 septembre 2016
La Semaine Sainte, des vacances spécifiques à ce marché
ü  Evènement le plus attendu par les Espagnols dans tout le pays.
Période associée à des congés pour les Espagnols et propice pour voyager.
Nombre de jours de congés pour la semaine sainte : 8 jours
ü  Génère une fréquentation importante des Espagnols pour des destinations
de proximité.
Les Espagnols en vacances
Les ponts sont propices à des cours séjours urbains ou actifs
ü  Décembre : « Semana blanca », où ils privilégient la montagne pour les sports d’hiver.
ü  Mai : dédié à la visite de villes, de parcs de loisirs, et à la pratique d’ activités sportives
(randonnée, vélo…).
Les Espagnols ont pour habitude de consacrer une période de leurs vacances pour se rendre
auprès de leur famille : « el pueblo y sus fiestas tradicionales de verano ». Pour le reste des
vacances ils vont :
ü  A la mer
ü  Dans des destinations urbaines
ü  A l’étranger
Données touristiques 07 septembre 2016
Proximité et prix : des facteurs déterminants dans le choix des
vacances
ü  Préférence pour un tourisme de proximité ou avec des liaisons directes low-cost
ü  Intérêt touristique : patrimoine, offre culturelle, beauté des paysages, gastronomie,
shopping, parcs d’attractions…
ü  Recherche d’offres et de bons plans
ü  Réservation de dernière minute
La France est la destination de proximité pour les Espagnols toute l’année
Données touristiques
La France, destination n°1 des touristes Espagnols à l’étranger
6 millions d’Espagnols ont visité la France en 2015 (sur 84,5 millions d’arrivées
internationales).
•  6ème marché pour la France !
(derrière Allemagne, Royaume Uni, Belgique/Luxembourg, Italie)
•  Amateurs de parcs de loisirs : 1ère clientèle du Futuroscope (2ème Disneyland Paris)
•  + de 33 millions de nuitées consommées en France en 2015
•  Durée moyenne par séjour : 5,5 jours
•  56 % des voyages sont des longs séjours (7,3 jours)
Le nombre d’Espagnols qui voyagent à l’étranger a plus que doublé en 10 ans.
•  Côté dépenses : ils consacrent principalement leur budget aux loisirs notamment du
fait d’un recours plus fréquent à l’hébergement non marchand.
Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDF
07 septembre 2016
Données touristiques
La clientèle espagnole en Aquitaine : 1ère clientèle étrangère hors
saison
ü  Les Espagnols représentent 18% des touristes étrangers
ü  4ème clientèle en saison
ü  A la 3ème place des marchés émetteurs en Aquitaine (après le Royaume-Uni et les Pays-Bas).
ü  414 629 nuitées en camping en 2015 (-10% par rapport à 2014, année record)
ü  130 366 nuitées en hôtel en 2015 (+26,5% par rapport à 2014)
Les Espagnols représentaient 19% des nuitées étrangères pour la saison 2015 dans l’hôtellerie
aquitaine (24% des nuitées européennes, hors France).
3 Grands bassins émetteurs
§  Le Nord de l’Espagne : 48%
§  La Catalogne : 29%
§  Madrid: 14%
Source : CRTA 2009, INSEE
07 septembre 2016
Données touristiques
5ème clientèle étrangère en Poitou-Charentes
ü  Les Espagnols représentent 4,6 % des nuitées étrangères
En hôtellerie : 2 et 3 étoiles , à Pâques et en été (août où 25% des nuitées sont réalisées).
Près d’une nuitée sur 2 sur la zone Poitiers-Futuroscope
En camping : clientèle faible
Ils fréquentent majoritairement des campings 4 étoiles et privilégient le mois d’août.
En Limousin
ü  Clientèle très faible non mesurée.
Source : CRTA 2009, INSEE
07 septembre 2016
Structuration du marché
07 septembre 2016
Structuration du marché
Le marché des voyages à l’étranger
07 septembre 2016
Un marché peu intermédiarisé : 26 %
Les voyages sans
intermédiaire:
•  En voiture
•  Surtout en Espagne
•  Réservation par internet
•  Importance des réseaux sociaux
Les voyages avec intermédiaire
•  En voiture, avion et bus pour les groupes
•  En Espagne et à l’étranger
•  Réservation par internet ou agences de voyage
La programmation de la France par les TO
•  1237 produits programmés en France
•  140 en Aquitaine
(Paris IDF 431 – Centre Val de Loire 188)
Des voyages en autocar qui font étape en Aquitaine
• La proximité de la frontière fait de l’Aquitaine une étape très fréquente des circuits vers le nord
• Bordeaux, étape incontournable
• Tourisme culturel et urbain représentent 70% de la programmation
La programmation des tour-opérateurs : un atout pout les clientèles d’Amérique latine qui
effectuent des circuits combinés en Europe.
Structuration du marché
Les 5 premiers (37% des produits étudiés)
•  Viajes para todos
•  Mapaplus
•  Eternal Tours
•  EuropaMundo
•  Pullmantur Circuitos
,
07 septembre 2016
Distribution :
Les grands réseaux d’agences de
voyages
•  Viajes El Corte Inglès
•  Viajes Halcon-Ecuador
•  Viajes Barceló
Les grands groupes touristiques
espagnols
Globalia : Halcon Viajes, Viajes Ecuador,
Welcomebeds.com, Travelplan…
Tui Spain : TUI Ambassador Tours, TUI
Royal vacaciones et TUI Expomundo
Le marché des
professionnels
La programmation France par les To espagnols
Les principaux opérateurs Online :
Odigeo-Edreams, Bravofly-Rumbo,
Logitravel, Atrapalo, Travelgenio,
Les thématiques phares de la programmation
•  Urbain et culturel
•  Parcs de loisirs
•  Oenotourisme
•  Gastronomie
•  Différentes formes d’écotourisme : cyclotourisme, nature, randonnée, haute montagne).
Structuration du marché
La presse: excellent support de
communication auprès du grand
publicUne incroyable quantité et variété de
journaux espagnols existent.
En plus des journaux nationaux, vous
trouverez de nombreux journaux régionaux
des 17 Communautés Autonomes d'Espagne.
Un exemple : En Galice, le journal national
El Pais et le régional La Voz de Galicia…
Ø  Principaux journaux nationaux en
Espagne :
El País , journal le plus lu : 1 419 000 lecteurs
El Mundo : 1.170.00
La Razón : 264 000
ABC : 601 000
Comment aborder la presse ?
Un exemple…
Profil des clients, comportements
touristiques et attentes
07 septembre 2016
Profil des clients
Les voyageurs les plus « connectés » d’Europe
•  53,7% ont un smartphone
•  78% se connectent tous les jours
•  30% des recherches internet sur mobiles concernent les voyages.
Ce chiffre augmente en période de vacances.
•  89% utilisent leur smartphone en voyage
•  37% utilisent les réseaux sociaux pour poster des commentaires, photos de voyages
•  11% utilise les blogs
Les réseaux sociaux les + utilisés
Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, Google +, Instagram, Linkedin
Source : Atout France
07 septembre 2016
Profil des clients
Des consommateurs online
Ø  74% des foyers disposent d’un accès internet
Ø  52,3% des internautes utilisent des services liés aux voyages
Ø  74% des espagnols ont réalisé des achats en ligne en 2014
Les tendances actuelles
Ø  Montée fulgurante d’internet comme moyen d’information sur le voyage en France
Ø  Les guides touristiques , les offices de tourisme et les recommandations de l’entourage
sont de plus en plus prises en compte.
Ø  Le last minute , déjà bien ancré dans la culture espagnole augmente : 63% réservent
un mois à l’avance ou moins
Ø  Tourisme durable , une préoccupation croissante
07 septembre 2016
Source : Atout France
Profil des clients 07 septembre 2016
Landes et Pyrénées Atlantiques : destinations de proximité privilégiées
ü  Les Landes bénéficient d’un attrait particulier pour des vacances en famille où ils
pratiquent le vélo en toute sécurité
ü  De plus en plus présents dans les campings en particulier sur le littoral
ü  Dans les Pyrénées où ils pratiquent des activités de pleine nature (randonnée en été)
et ski en hiver
ü  Au Pays Basque : Biarritz, Saint-Jean-De-Luz …
ü  Dans les villes pour des courts séjours notamment à Bordeaux qui est la destination phare,
Pau, Bayonne et Périgueux !
ü  Dans le vignoble bordelais (Saint-Emilion)
ü  Et en Périgord pour la richesse de son patrimoine (châteaux, villages de charme, grottes…
gastronomie)
Attrait pour la
destination
Quelques conseils pratiques
pour travailler le marché
07 septembre 2016
Conseils pratiques
Comment bien accueillir la clientèle espagnole ?
ü  Informations et accueil en espagnol
ü  Importance de la qualité des informations fournies avant le départ
et sur place
ü  Prendre en compte les sensibilités régionales
ü  Améliorer la flexibilité des horaires d’accueil des restaurants
ü  Mettre en avant la vie nocturne et festivités (populaires, culturelles…)
ü  Se renouveler avec des évènements à mettre en avant pour garder
la clientèle fidèle
07 septembre 2016
Conseils pratiques
Communiquer avec les professionnels
Ø  Lors de prise de RDV : anticipation, ponctualité et suivi
Ø  Vos contacts savent que vous souhaitez faire des affaires, ils attendent
donc de vous une approche précise et directe
Ø  Hébergements : une commission de 20% minimum + un allotement
Ø  Le TO n’est intéressé que par la haute saison = idée fausse!
Ø  Transmettre vos nouveautés au CRT
07 septembre 2016
07 septembre 2016
Vos contacts sur le marché espagnol
Aquitaine : Catherine LAMAZEROLLES
catherine.lamazerolles@tourisme-aquitaine.fr
Limousin : Amandine LACOTTE
alacotte@tourisme-limousin.fr
Poitou-Charentes : Sandrine PAILLONCY
s.pailloncy@laregion-alpc.fr
Atout France Espagne : http://atout-france.fr/notre-reseau/espagne
Pour une formation plus approfondie : les MOOC Accueil France
6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de
recommandations très opérationnelles pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de
ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus !
6 marchés : Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien
À l'initiative d’Atout France et grâce au financement du Comité régional de tourisme
d'Aquitaine, avec l'appui de la MOPA et de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux
Métropole, de l'Office de tourisme de Sarlat Périgord Noir et de Saint-Émilion Tourisme.
Inscrivez-vous :
www.mooc-accueil.fr
Merci pour votre attention !
07 septembre 2016

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Webséminaire "Connaissance des marchés : l'Espagne" Catherine Lamazerolles, CRT Aquitaine CRTA 07 09 16

  • 1. Webséminaire MOPA La connaissance des marchés : Espagne Catherine LAMAZEROLLES, Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine 07 septembre 2016
  • 2. Données économiques 07 septembre 2016 Sommaire •  Données économiques •  Données touristiques •  Structuration du marché •  Profil et attentes des clientèles •  Conseils pratiques pour travailler le marché
  • 3. Le marché espagnol : données économiques 07 septembre 2016
  • 4. Données économiques Concentration de la population dans les villes •  46,7 millions d’habitants, en 2015 •  17 communautés autonomes •  Principales agglomérations : Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Zaragoza, Bilbao ü  Madrid : 3 141 991 hab. ü  Barcelone : 1 604 555 hab. Retour de la croissance Après plusieurs années de crise, l’Espagne a connu l’un des taux de croissance les plus élevé de la zone euro : 3,5% (1,4% en 2014). Prévisions 2016 : 2,8% Taux de chômage en baisse depuis 2015 : 20,1% (avril 2016) Reprise encore fragile avec une dette élevée et un creusement des inégalités. Sources : Eurostat -Atout France, 2015-2016 07 septembre 2016
  • 5. Le marché espagnol : données touristiques 07 septembre 2016
  • 6. Données touristiques 07 septembre 2016 La Semaine Sainte, des vacances spécifiques à ce marché ü  Evènement le plus attendu par les Espagnols dans tout le pays. Période associée à des congés pour les Espagnols et propice pour voyager. Nombre de jours de congés pour la semaine sainte : 8 jours ü  Génère une fréquentation importante des Espagnols pour des destinations de proximité. Les Espagnols en vacances Les ponts sont propices à des cours séjours urbains ou actifs ü  Décembre : « Semana blanca », où ils privilégient la montagne pour les sports d’hiver. ü  Mai : dédié à la visite de villes, de parcs de loisirs, et à la pratique d’ activités sportives (randonnée, vélo…). Les Espagnols ont pour habitude de consacrer une période de leurs vacances pour se rendre auprès de leur famille : « el pueblo y sus fiestas tradicionales de verano ». Pour le reste des vacances ils vont : ü  A la mer ü  Dans des destinations urbaines ü  A l’étranger
  • 7. Données touristiques 07 septembre 2016 Proximité et prix : des facteurs déterminants dans le choix des vacances ü  Préférence pour un tourisme de proximité ou avec des liaisons directes low-cost ü  Intérêt touristique : patrimoine, offre culturelle, beauté des paysages, gastronomie, shopping, parcs d’attractions… ü  Recherche d’offres et de bons plans ü  Réservation de dernière minute La France est la destination de proximité pour les Espagnols toute l’année
  • 8. Données touristiques La France, destination n°1 des touristes Espagnols à l’étranger 6 millions d’Espagnols ont visité la France en 2015 (sur 84,5 millions d’arrivées internationales). •  6ème marché pour la France ! (derrière Allemagne, Royaume Uni, Belgique/Luxembourg, Italie) •  Amateurs de parcs de loisirs : 1ère clientèle du Futuroscope (2ème Disneyland Paris) •  + de 33 millions de nuitées consommées en France en 2015 •  Durée moyenne par séjour : 5,5 jours •  56 % des voyages sont des longs séjours (7,3 jours) Le nombre d’Espagnols qui voyagent à l’étranger a plus que doublé en 10 ans. •  Côté dépenses : ils consacrent principalement leur budget aux loisirs notamment du fait d’un recours plus fréquent à l’hébergement non marchand. Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDF 07 septembre 2016
  • 9. Données touristiques La clientèle espagnole en Aquitaine : 1ère clientèle étrangère hors saison ü  Les Espagnols représentent 18% des touristes étrangers ü  4ème clientèle en saison ü  A la 3ème place des marchés émetteurs en Aquitaine (après le Royaume-Uni et les Pays-Bas). ü  414 629 nuitées en camping en 2015 (-10% par rapport à 2014, année record) ü  130 366 nuitées en hôtel en 2015 (+26,5% par rapport à 2014) Les Espagnols représentaient 19% des nuitées étrangères pour la saison 2015 dans l’hôtellerie aquitaine (24% des nuitées européennes, hors France). 3 Grands bassins émetteurs §  Le Nord de l’Espagne : 48% §  La Catalogne : 29% §  Madrid: 14% Source : CRTA 2009, INSEE 07 septembre 2016
  • 10. Données touristiques 5ème clientèle étrangère en Poitou-Charentes ü  Les Espagnols représentent 4,6 % des nuitées étrangères En hôtellerie : 2 et 3 étoiles , à Pâques et en été (août où 25% des nuitées sont réalisées). Près d’une nuitée sur 2 sur la zone Poitiers-Futuroscope En camping : clientèle faible Ils fréquentent majoritairement des campings 4 étoiles et privilégient le mois d’août. En Limousin ü  Clientèle très faible non mesurée. Source : CRTA 2009, INSEE 07 septembre 2016
  • 11. Structuration du marché 07 septembre 2016
  • 12. Structuration du marché Le marché des voyages à l’étranger 07 septembre 2016 Un marché peu intermédiarisé : 26 % Les voyages sans intermédiaire: •  En voiture •  Surtout en Espagne •  Réservation par internet •  Importance des réseaux sociaux Les voyages avec intermédiaire •  En voiture, avion et bus pour les groupes •  En Espagne et à l’étranger •  Réservation par internet ou agences de voyage La programmation de la France par les TO •  1237 produits programmés en France •  140 en Aquitaine (Paris IDF 431 – Centre Val de Loire 188) Des voyages en autocar qui font étape en Aquitaine • La proximité de la frontière fait de l’Aquitaine une étape très fréquente des circuits vers le nord • Bordeaux, étape incontournable • Tourisme culturel et urbain représentent 70% de la programmation La programmation des tour-opérateurs : un atout pout les clientèles d’Amérique latine qui effectuent des circuits combinés en Europe.
  • 13. Structuration du marché Les 5 premiers (37% des produits étudiés) •  Viajes para todos •  Mapaplus •  Eternal Tours •  EuropaMundo •  Pullmantur Circuitos , 07 septembre 2016 Distribution : Les grands réseaux d’agences de voyages •  Viajes El Corte Inglès •  Viajes Halcon-Ecuador •  Viajes Barceló Les grands groupes touristiques espagnols Globalia : Halcon Viajes, Viajes Ecuador, Welcomebeds.com, Travelplan… Tui Spain : TUI Ambassador Tours, TUI Royal vacaciones et TUI Expomundo Le marché des professionnels La programmation France par les To espagnols Les principaux opérateurs Online : Odigeo-Edreams, Bravofly-Rumbo, Logitravel, Atrapalo, Travelgenio, Les thématiques phares de la programmation •  Urbain et culturel •  Parcs de loisirs •  Oenotourisme •  Gastronomie •  Différentes formes d’écotourisme : cyclotourisme, nature, randonnée, haute montagne).
  • 14. Structuration du marché La presse: excellent support de communication auprès du grand publicUne incroyable quantité et variété de journaux espagnols existent. En plus des journaux nationaux, vous trouverez de nombreux journaux régionaux des 17 Communautés Autonomes d'Espagne. Un exemple : En Galice, le journal national El Pais et le régional La Voz de Galicia… Ø  Principaux journaux nationaux en Espagne : El País , journal le plus lu : 1 419 000 lecteurs El Mundo : 1.170.00 La Razón : 264 000 ABC : 601 000 Comment aborder la presse ? Un exemple…
  • 15. Profil des clients, comportements touristiques et attentes 07 septembre 2016
  • 16. Profil des clients Les voyageurs les plus « connectés » d’Europe •  53,7% ont un smartphone •  78% se connectent tous les jours •  30% des recherches internet sur mobiles concernent les voyages. Ce chiffre augmente en période de vacances. •  89% utilisent leur smartphone en voyage •  37% utilisent les réseaux sociaux pour poster des commentaires, photos de voyages •  11% utilise les blogs Les réseaux sociaux les + utilisés Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, Google +, Instagram, Linkedin Source : Atout France 07 septembre 2016
  • 17. Profil des clients Des consommateurs online Ø  74% des foyers disposent d’un accès internet Ø  52,3% des internautes utilisent des services liés aux voyages Ø  74% des espagnols ont réalisé des achats en ligne en 2014 Les tendances actuelles Ø  Montée fulgurante d’internet comme moyen d’information sur le voyage en France Ø  Les guides touristiques , les offices de tourisme et les recommandations de l’entourage sont de plus en plus prises en compte. Ø  Le last minute , déjà bien ancré dans la culture espagnole augmente : 63% réservent un mois à l’avance ou moins Ø  Tourisme durable , une préoccupation croissante 07 septembre 2016 Source : Atout France
  • 18. Profil des clients 07 septembre 2016 Landes et Pyrénées Atlantiques : destinations de proximité privilégiées ü  Les Landes bénéficient d’un attrait particulier pour des vacances en famille où ils pratiquent le vélo en toute sécurité ü  De plus en plus présents dans les campings en particulier sur le littoral ü  Dans les Pyrénées où ils pratiquent des activités de pleine nature (randonnée en été) et ski en hiver ü  Au Pays Basque : Biarritz, Saint-Jean-De-Luz … ü  Dans les villes pour des courts séjours notamment à Bordeaux qui est la destination phare, Pau, Bayonne et Périgueux ! ü  Dans le vignoble bordelais (Saint-Emilion) ü  Et en Périgord pour la richesse de son patrimoine (châteaux, villages de charme, grottes… gastronomie) Attrait pour la destination
  • 19. Quelques conseils pratiques pour travailler le marché 07 septembre 2016
  • 20. Conseils pratiques Comment bien accueillir la clientèle espagnole ? ü  Informations et accueil en espagnol ü  Importance de la qualité des informations fournies avant le départ et sur place ü  Prendre en compte les sensibilités régionales ü  Améliorer la flexibilité des horaires d’accueil des restaurants ü  Mettre en avant la vie nocturne et festivités (populaires, culturelles…) ü  Se renouveler avec des évènements à mettre en avant pour garder la clientèle fidèle 07 septembre 2016
  • 21. Conseils pratiques Communiquer avec les professionnels Ø  Lors de prise de RDV : anticipation, ponctualité et suivi Ø  Vos contacts savent que vous souhaitez faire des affaires, ils attendent donc de vous une approche précise et directe Ø  Hébergements : une commission de 20% minimum + un allotement Ø  Le TO n’est intéressé que par la haute saison = idée fausse! Ø  Transmettre vos nouveautés au CRT 07 septembre 2016
  • 22. 07 septembre 2016 Vos contacts sur le marché espagnol Aquitaine : Catherine LAMAZEROLLES catherine.lamazerolles@tourisme-aquitaine.fr Limousin : Amandine LACOTTE alacotte@tourisme-limousin.fr Poitou-Charentes : Sandrine PAILLONCY s.pailloncy@laregion-alpc.fr Atout France Espagne : http://atout-france.fr/notre-reseau/espagne
  • 23. Pour une formation plus approfondie : les MOOC Accueil France 6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de recommandations très opérationnelles pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus ! 6 marchés : Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien À l'initiative d’Atout France et grâce au financement du Comité régional de tourisme d'Aquitaine, avec l'appui de la MOPA et de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, de l'Office de tourisme de Sarlat Périgord Noir et de Saint-Émilion Tourisme. Inscrivez-vous : www.mooc-accueil.fr Merci pour votre attention ! 07 septembre 2016