국내 스타트업 투자현황과 스타트업, VC순위를 제공하는 ‘THEVC’가 2014년부터 2016년 3분기까지 국내 스타트업 투자현황에 대한 데이터 분석결과를 발표.
더브이씨(THE VC)는 국내 스타트업 투자 생태계의 정보 불균형을 해소하고, 투명성을 높이는데 기여합니다.
알파버전 웹사이트: http://thevc.kr
문의: master@thevc.kr
8. 8
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9. 본 자료는
be success, 플래텀, 벤처스퀘어, 더벨을 포함한 미디어에 공개된 투자정보와 DART에 공개된 기업들
의 계열사 정보를 통해 얻은 정보로 근거하고 있습니다. (본 자료에선 M&A 정보를 다루지 않습니다.)
지역: 법인 등기에 기재된 본점의 주소를 의미합니다.
국적: 해당 회사의 창업자를 중심으로 판단하여 회사의 국적을 설정하였습니다.
표기는
기술: 해당 회사가 대내외적으로 공표하거나, 핵심 기술이라고 판단되는 기술을 정의하였습니다.
분야: 해당 회사가 타겟하고 있는 시장입니다.
산업: 크게 Online, Offline, O2O로 나누어, 해당 회사가 영향을 끼치는 영역을 구분하였습니다.
회사명은 법원 인터넷등기소에 나와 있는 법인명을 기초로 하고 있으며, 모두 한글로 표기하였습니다.
연차: 투자당시업력 = 투자 유치시기 - 회사의 설립시기
시리즈: 밝혀지지 않은 비공개 투자 제외, 공개된 투자 시리즈 및 각 회사의 투자유치 간격을 토대로 추정하였습니다.
벤처캐피탈 (VC): 중소기업창업투자회사, 신기술금융회사, 유한회사형 창업투자회사, 사모펀드전문투자회사,
일반창업투자회사를 벤처캐피탈로 지칭하였습니다.
투자건수: 1개 스타트업에 대한 투자를 1건으로 투자건수를 계산하였습니다.
9
2016년 10월 17일 기준으로 작성되었습니다. (데이터가 추가 될 경우, 자료의 수치가 변동될 수 있습니다.)
10. 상위 3개 중, 투자유치에 관심이 많습니다.상위 5개 중, 창업자가 제일 많고,
10
더브이씨의 소식을 받는, 683분이 설문에 답해주셨습니다.
VC 관계자
78명
예비창업자
79명 기업 관계자
84명
스타트업 관계자
124명
창업자
187명
투자집행
157명
투자유치
303명
연구, 동향파악
84명
16. 2014 - 스타트업 특징
1년 미만 1-2년차 2-3년차 3-4년차 4-5년차 5년이상
연차 건수
게임
기업
교육
금융
13%
11%
음식
분야
10%
8%
8%
전체건수 중 차지하는 비율
seed pre-A A B C D
659억
106억
23억15억5억2억
평균투자액수 건수
투자시리즈
Online
O2O
Offline
56%
33%
산업
11%
전체건수 중 차지하는 비율
전자상거래
게임개발
리얼타임커뮤니케이션
소셜네트워크
16%
11%
빅데이터/분석
11%
8%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
기술
투자대상 기업 : 163개사
16
지역별
서울특별시
경기도
대전광역시
82%
12%
3%
건수 (크기)
2014
17. 2014 - 투자자 특징
2014 투자규모 : 1조 830억
총 199건의 투자집행
17
콘텐츠
교육
금융
게임
12%
12%
바이오/의료
한국투자자 - 분야
10%
9%
9%
전체건수 중 차지하는 비율
6240억
투자규모 (크기)
232억
997억
투자자 국적별 국내 투자현황
3330억
쇼핑
패션/뷰티
금융
건강
19%
19%
음식
미국투자자 - 분야
18%
12%
5%
전체건수 중 차지하는 비율
18. 2014 - 투자자 특징 (2)
2014
18
투자자 : 167개사
본엔젤스벤처파트너스 케이큐브벤처스 소프트뱅크벤처스 디에스씨인베스트먼트 캡스톤파트너스
24건 18건 15건 13건 9건
엔씨소프트 네시삼십삼분 굿워터캐피탈 포메이션8 피어
468억 330억 265억 265억 265억
투자자 랭킹 (투자규모)
게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차
음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융
여행
투자자 랭킹 (투자건수)
단독투자 (1)
공동투자 (3)
공동투자 (2)
공동투자 (5)
33%
20%
공동투자 (4)
투자 구분
19%
7%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
*분야 TOP 5
19. 2014 - 투자자 특징 (3)
2014
19
투자자별 분야 TOP5 (투자건수)
카테고리축
벤처캐피탈
개인엔젤투자자
액셀러레이터
대기업
중소기업
게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융
여행 콘텐츠 패션/뷰티 건강 쇼핑 생활
241건 (65%)
33건 (9%)
25건 (7%)
19건 (5%)
11건 (3%)
22. 2015 - 스타트업 특징
1년 미만 1-2년차 2-3년차 3-4년차 4-5년차 5년이상
연차 건수
투자대상 기업 : 293개사
전자상거래
리얼타임커뮤니케이션
게임개발
사물인터넷/센서
19%
12%
빅데이터/분석
기술
10%
10%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
게임
콘텐츠
패션/뷰티
금융
11%
11%
기업
분야
9%
8%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
523억
57억
27억18억5억3억
평균투자액수
seed pre-A A B C D
건수
투자시리즈
Online
O2O
Offline
56%
34%
산업
10%
전체건수 중 차지하는 비율
22
지역별
서울특별시
경기도
부산광역시
80%
16%
1%
건수 (크기)
2015
23. 2015 - 투자자 특징
2015 투자규모 : 2조 4060억
총 356건의 투자집행
23
콘텐츠
게임
패션/뷰티
금융
12%
11%
광고마케팅
한국투자자 - 분야
8%
8%
8%
전체건수 중 차지하는 비율
1조 1280억
1600억
투자자 국적별 국내 투자현황
9790억
금융
음식
쇼핑
게임
21%
21%
패션/뷰티
일본투자자 - 분야
14%
7%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
463억
투자규모 (크기)
24. 2015 - 투자자 특징 (2)
2015
24
투자자 : 212개사
동문파트너즈 프라이머 본엔젤스벤처파트너스 케이큐브벤처스 캡스톤파트너스
30건 26건 20건 18건 13건
소프트뱅크 에스케이 딜리버리히어로 골드만삭스피아
1조 1000억 4420억 589억 419억 380억
투자자 랭킹 (투자규모)
게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차
음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융
여행 콘텐츠 홈 패션/뷰티 생활
투자자 랭킹 (투자건수)
단독투자 (1)
공동투자 (2)
공동투자 (3)
공동투자 (4)
39%
24%
공동투자 (7)
투자 구분
17%
7%
6%
전체건수 중 차지하는 비율
*분야 TOP 5
엔씨소프트
25. 2015 - 투자자 특징 (3)
2015
25
투자자별 분야 TOP5 (투자건수)
카테고리축
벤처캐피탈
액셀러레이터
대기업
인큐베이터
개인엔젤투자자
게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융
여행 콘텐츠 패션/뷰티 건강 쇼핑 생활 홈
341건 (58%)
76건 (13%)
42건 (7%)
24건 (4%)
19건 (3%)
28. 2016 3분기까지 - 스타트업 특징
1년 미만 1-2년차 2-3년차 3-4년차 4-5년차 5년이상
연차 건수
투자대상 기업 : 224개사
전자상거래
리얼타임커뮤니케이션
사물인터넷 / 센서
게임개발
16%
14%
이미지영상/제작
기술
8%
7%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
금융
게임
바이오/의료
콘텐츠
12%
8%
패션/뷰티
분야
8%
8%
6%
전체건수 중 차지하는 비율
seed pre-A A B C D
279억
45억
18억11억5억3억
평균투자액수 건수
투자시리즈
Online
O2O
Offline
53%
33%
산업
14%
전체건수 중 차지하는 비율
28
지역별
서울특별시
경기도
대전광역시
75%
16%
3%
건수 (크기)
2016
3분기
29. 2016 3분기까지 - 투자자 특징
2016 투자규모 : 8850억
총 250건의 투자집행
29
콘텐츠
엔터테인먼트
패션/뷰티
전자제품
20%
20%
유아
중국투자자 - 분야
13%
13%
13%
전체건수 중 차지하는 비율
5350억
1160억
투자자 국적별 국내 투자현황
518억
바이오
금융
콘텐츠
게임
13%
12%
자동차
한국투자자 - 분야
8%
8%
7%
전체건수 중 차지하는 비율
투자규모 (크기)
1670억
3분기
30. 2016 3분기까지 - 투자자 특징 (2)
30
투자자 : 210개사
프라이머 본엔젤스벤처파트너스
18건 14건 9건 9건 8건
웨잉 아이엠엠PE NHN엔터테인먼트 에스비아이홀딩스
649억 570억 500억 475억 363억
투자자 랭킹 (투자규모)
게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차
음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융
여행 콘텐츠 홈 패션/뷰티 생활
농업
투자자 랭킹 (투자건수)
*분야 TOP 5
힐하우스캐피탈그룹
2016
3분기
공동투자 (3)
단독투자 (1)
공동투자 (2)
공동투자 (4)
30%
25%
공동투자 (5)
투자 구분
25%
7%
4%
전체건수 중 차지하는 비율
케이큐브벤처스 삼성벤처투자 디에스씨인베스트먼트
31. 2016 3분기까지 - 투자자 특징 (3)
31
투자자별 분야 TOP5 (투자건수)
카테고리축
벤처캐피탈
액셀러레이터
대기업
금융회사
중소기업
게임 기업 광고마케팅 엔터테인먼트 자동차 음식 전자제품 바이오/의료 교육 금융
여행 콘텐츠 패션/뷰티 건강 쇼핑 생활 홈
286건 (59%)
43건 (9%)
26건 (5%)
25건 (5%)
21건 (4%)
2016
3분기