Climact - Rapport decarbonisation batiment Wallonie.pdf
1. Empowering you to act
on climate change
Construction et décarbonation :
vers une révolution durable ?
CAP Construction – Table ronde
Quentin JOSSEN – qj@climact.com
2. 2
Enjeux climatiques et objectifs européens, belges et
wallons
Le bâti wallon dans ce défi
Objectifs de décarbonation propres au secteur de la
construction
• Ce que prévoit la stratégie wallonne de rénovation à
long terme
• Ce que prévoit la révision de la directive PEB
Quelques axes prioritaires sur lesquels innover
3. 3
Un renforcement significatif des politiques est requis
Source: IPCC 1,5° Special report, Climate Action Tracker based on IPCC scenarios
Stylized net global GHG emission pathways [GtCO2eq./yr]
• Le budget carbone pour
rester sous 1.5°C correspond
à 10 années d’émissions
actuelles
• Pour rester sous 1.5°C ou
2°C, des émissions nettes
négatives devront être
atteintes après 2050
• Les politiques actuelles et
planifiées sont insuffisantes
pour répondre à ce défi
• Le coût de l’inaction est
élevé
5. 5
La température continuera d’augmenter au moins jusqu’au milieu du siècle. Sans réduction drastique des
émissions, la fréquence et l’intensité des phénomènes extrêmes observés aujourd’hui vont s’intensifier
La température continuera d’augmenter au moins jusqu’au
milieu du siècle, quel que soit le scénario.
A moins de réduire considérablement les émissions de GES au
cours des prochaines décennies, nous dépasserons certainement
un réchauffement de 1,5°C et 2°C au cours du 21ème siècle
Ce qui augmentera la fréquence et l'intensité des phénomènes
météos extrêmes (pic de chaleur, pluie intense, grand froid, etc.)
Ex : impact de +1.5°C sur les températures extrêmes
• Ce qui se passe tout les 10 ans aujourd’hui :
4x plus de chance de se produire, +2°C en intensité
• Ce qui se passe tout les 50 ans aujourd’hui :
9x plus de chance de se produire, +2°C en intensité
6. 6
La neutralité carbone à 2050, -55% d’ici 2030
≥ 55%
réduction GES
Secteurs ETS1
-61%
Secteurs non-ETS2
-40%
-47 % reductions
Pas d’objectifs
nationaux pour l’ETS
BURDEN
SHARING
-47 à -55%
reductions
-55%
reductions
Les objectifs sont déclinés par secteurs et par pays
-55%
reductions
/ %
reductions
Note : 1 = secteurs ETS : industrie, aviation dans l’espace économique européen, production d’électricité et chaleur ; 2 = secteurs Non-ETS : agriculture, déchets,
transport et bâtiments, à l’échelle nationale
7. 7
Enjeux climatiques et objectifs européens, belges et
wallons
Le bâti wallon dans ce défi
Objectifs de décarbonation propres au secteur de la
construction
• Ce que prévoit la stratégie wallonne de rénovation à
long terme
• Ce que prévoit la révision de la directive PEB
Quelques axes prioritaires sur lesquels innover
8. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
8 10/03/2022
La stratégie à long terme de rénovation énergétique des bâtiments,
l’occasion de faire plusieurs coups d’une pierre
La précarité énergétique touche 28% des ménages ~75% des logements datent d’avant 1985
Un besoin accru de logements,
surtout de petite taille
La mauvaise qualité de l’air,
responsable de près de 10 000 décès/an en BE
36% de la consommation
d’énergie
18% des émissions
de GES
Baromètre de la précarité énergétique 2019
EEA, EU Calc
Energy consumption survey 2012 et BDD certif
IWEPS
SPW Bilan énergétique
provisoire 2017
AwAC
PE cachée
(3,7%)
PE mesurée
(19,5%)
PE ressentie (9,8%)
9. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
9 10/03/2022
Renforcement de la stratégie pour soutenir en particulier les publics plus vulnérables
La précarité énergétique touche 28% des ménages
Baromètre de la précarité énergétique 2019
PE cachée
(3,7%)
PE mesurée
(19,5%)
PE ressentie (9,8%)
Les locataires sont très nettement plus vulnérables à la précarité énergétique
10. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
10 10/03/2022
Le bâti wallon date majoritairement d’avant les premières normes PEB
7%
1946-1970
11%
15%
1982-1991
5%
<
1919
1970-1981
1919-1945
1992-2011
>
2012
18%
4 façades
2 façades
3 façades
Appartements
39%
11% 11%
5%
13%
3%
Version 2020 sur la base des données Statbel
Répartition du nombre de logements
Cibles prioritaires
Version 2017 sur la base de l’ECS 2012
11. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
11 10/03/2022
L’ancienneté du parc de logements se traduit en de mauvaises performances énergétiques
A+
0 < Espec≤ 45
A
45 < Espec≤ 85
B
85 < Espec≤ 170
C
170 < Espec≤ 255
D
255 < Espec≤ 340
E
340 < Espec≤ 425
F
425 < Espec≤ 510
G
Espec > 510
A++ Espec≤ 0
10%
15%
17%
17%
37%
0%
E
C
A/A+/A++
4%
B
F
D
G
20%
23%
17%
13%
9%
16%
F
2%
D
A/A+/A++
B
C
G
E
12. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
12 10/03/2022
La performance énergétique du parc évolue lentement
36%
4%
8%
17%
3%
41% 9%
5%
17%
16%
13%
22%
2014
17%
17%
14%
7%
9%
2019
15%
9%
12%
16%
21%
15%
24%
2014
12%
22%
2019
E
G
F
D
C
B
A
13. Stratégie de rénovation Wallonne
16%
30%
E
31%
386.580
14%
9%
15%
15%
14%
14%
2016
15%
16%
C
9%
2019
G
F
D
B
535.500
CONFIDENTIAL
13 10/03/2022
Le nombre de bâtiments certifiés augmente de ~4,5%/an (à tripler pour tout certifier d’ici 2025)
avec une légère diminution de 2015 à 2018
Distribution du total des certificats PEB
2014 2015 2016 2017 2018
100.000
50.000
0
54.641
63.796
14. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
14 10/03/2022
Il y a une légère amélioration des logements mis en vente ou en location,
avec une réduction des labels G au profit des labels E à B
9%
9%
14%
10% 10% 9% 10%
14%
16%
15% 15% 15% 15%
15%
16%
17% 17% 17% 17%
16%
15%
16% 16% 17% 17%
15%
29%
14% 14% 15% 15%
31% 27% 27% 26% 25%
2019
2014 2015 2016
G
2017
F
2018
E
D
C
B
100%
60.057 63.796 61.128 38.526
55.753 54.641
Distribution des certificats PEB émis annuellement
15. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
15 10/03/2022
Evolution du niveau moyen d’isolation
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
0,4
0,5
0,0
0,1
0,7
0,2
0,3
0,6
-0,7%
-0,6%
-1,1%
-3,0%
-2,9%
-3,3%
Murs
Toit
Sol
U [W/m².K]
Cible illustrative de 0,2
16. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
16 10/03/2022
https://edc.ulg.ac.be/merci/CPDT_RF_Dec_2018_Annexe_R_b6ed40ff5f9e375c7d5c_.pdf
30% des logements (logements de plus d’ 1 chambre) bénéficieraient utilement d’une
restructuration/densification pour accueillir des ménages plus petits nécessitant 1 seule chambre
17. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
17 10/03/2022
Dans le tertiaire également le parc de bâtiment est aussi ancien
1945
27%
9%
26%
14%
9%
13%
2%
< 1919
1919-1945
1946-1970
1992-2011
> 2012
1970-1981
1982-1991
Répartition des maisons de commerces et autres
bâtiments, 330 000 bâtiments (Statbel)
18. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
18 10/03/2022
Bilan énergétique de Wallonie, données 2016
Non résidentiel
Priorités
Il est pertinent de fixer les priorités sur la base des volumes de consommation.
Le potentiel de réduction (et le coût) est une information complémentaire qui peut être utilisée dans
la sélection des priorités
Bureaux publics+privés
17%
19. 20
Enjeux climatiques et objectifs européens, belges et
wallons
Le bâti wallon dans ce défi
Objectifs de décarbonation propres au secteur de la
construction
• Ce que prévoit la stratégie wallonne de rénovation à
long terme
• Ce que prévoit la révision de la directive PEB
Quelques axes prioritaires sur lesquels innover
20. Stratégie de rénovation Wallonne
Logements:
tendre vers le label PEB A en moyenne
et sortir des combustibles fossiles
Bâtiments non résidentiels :
vers la neutralité énergétique et carbone
Proposer une ambition politique forte
pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
G
F
E
D
C
B
A
A+
A++
2050
Aujourd’hui moyenne
moyenne
5 5
2013 Consommation
14 TWh
Production
SER
-64%
=
21
21. Stratégie de rénovation Wallonne
10/03/2022 CONFIDENTIAL
22
Combien de rénovations énergétiques sont nécessaires chaque jour
pour rénover les logements wallons d’ici 2050 ?
125 / jour
rénovations énergétiques profondes de
logements pendant 30 ans
22. Stratégie de rénovation Wallonne
Note: dans ce scénario les rénovations mènent au niveau « minimum » requis
Tendre vers le label A requière un rythme minimal d’amélioration
de la performance énergétique des bâtiments
2035
16%
16%
9%
1%
9%
30%
2020
14%
14%
14%
76%
60%
16%
1%
2030
14%
9%
1%
99%
90%
9%
1%
2040
1%
2045
100%
2050
F
G
E
D
C
B
A
F E D C B
Distribution des labels PEB – Scenario possible vers le label A
[% des logements, maisons et appartements]
44%
en 10 ans
4.4%/an
60%
en 5 ans
12%/an
76%
en 5 ans
15%/an
90%
en 5 ans
18%/an
99%
en 5 ans
20%/an
G
23
23. Stratégie de rénovation Wallonne
Note: dans ce scénario les rénovations mènent à des niveaux PEB distribués uniformément dans les niveaux PEB « autorisés »
Tendre vers le label A requière un rythme minimal d’amélioration
de la performance énergétique des bâtiments
10%
9%
30%
14%
16%
2020
16%
2050
14%
1%
25%
23%
25%
100%
18%
2030
46%
31%
34%
29%
24%
16%
2040
2035
39%
26%
54%
2045
G
F
E
D
C
B
A
F E D C B
Distribution des labels PEB – Autre scénario possible vers le label A
[% des logements, maisons et appartements]
44%
en 10 ans
4.4%/an
25%
en 5 ans
5.0%/an
31%
en 5 ans
6.2%/an
39%
en 5 ans
8.0%/an
54%
en 5 ans
10.8%/an
G
24
24. Stratégie de rénovation Wallonne
*(en moyenne)
Un rythme de 3%/an est nécessaire si chaque rénovation mène au label A*
(Ce niveau est largement supérieur à la réalité aujourd’hui)
Distribution du parc en
fonction de la PEB
Aujourd’hui(*)
moyenne
moyenne
(*) Englobe les performances de l’enveloppe, des systèmes et la production SER
Distribution
2050
illustrative
A+
0 < Espec≤ 45
A
45 < Espec≤ 85
B
85 < Espec≤ 170
C
170 < Espec≤ 255
D
255 < Espec≤ 340
E
340 < Espec≤ 425
F
425 < Espec≤ 510
G
Espec > 510
A++ Espec≤ 0
Distribution du parc en
fonction de la PEB
en 2050(*)
3%/an label A équivalent
3%/an * 1,500,000
=
45,000 logements/an
=
125 logements/jour
=
5 logements/heure
120 Mrd€
3.6 Mrd€/an
10 Mio€/jour
411 k€/heure
~82 000€/logement
Épargne des
ménages BE :
279 Mrd €
25
25. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
26 10/03/2022
Les moments charnières peuvent contribuer significativement à l’objectif de 3%/an
si leur potentiel est capté pleinement
Cible
Bâtiments vides
Ventes Transfers de
propriété
Rotation
locataires
Gap
2,4%
0,8%
0,8%
0,0%
1,5% 3,0%
Mouvements des propriétaires ou occupants
Devra être capté
dans des
bâtiments
occupés
Ça ne se produit qu’1
seule fois d’ici 2050,
donc le reste du trajet
de rénovation devra
être capté via d’autres
mesures
Se produit 6 fois d’ici 2050,
inciter la rénovation
phasée permet de rénover
complètement les cibles
via ce moment charnière
Il y a là des
bénéfices multiples
très favorables à la
rentabilité des
investissements (p.
ex. remise sur le
marché locatif)
Potentiel non capturé
Rénovation activée/à activer par des mesures
/an de rénovations au label PEB A
26. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
27 10/03/2022
Impact de quelques mesures clés sur la consommation énergétique des bâtiments [TWh]
22
26
20
24
28
30
32
Rénovation aux changements de locataires
Rénovation des logements sociaux (SLPSL et AIS)
Rythme actuel de rénovation
2020 2025 2030
Rénovation après transferts de propriété
Plan toiture (ou 1ère étape de la FdR)
27. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
Résidentiel privé : L’échéancier consiste en une implémentation progressive des
bouquets de travaux énergétiques de la feuille de route de rénovation
+
stimuler les rénovations
profondes en une fois
vers le label A
(1%/an)
+
amorcer une conversion
vers des solutions de
chauffage décarbonées
(>3%/an)
Augmenter le rythme annuel de rénovations par étapes (10 à 17%/an)
1
2
3
28. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
29 10/03/2022
Non résidentiel : L’objectif -55% à 2030 nécessite une action accélérée
sur les bâtiments non résidentiels et l’exemplarité des pouvoir publics
bureaux
autres
écoles
santé
autres
bureaux
commerces
Accéleration
Rénovation en régime
2020 2025 2030 2035 2040
Public
Privé
bâtiments des
gouvernements centraux
écoles, autres bureaux publics,
bureaux privés, commerces
autres
29. Stratégie de rénovation Wallonne
▪ Inciter puis imposer à tout gestionnaire de bâtiments non résidentiels publics ou privés de plus de
250m² d’élaborer une stratégie immobilière globale et à long terme incluant un plan d’actions pour la gestion et
la performance énergétique des bâtiments. Cette stratégie devra être établie pour fin 2021 pour les pouvoirs
publics et pour 2025 au plus tard pour les acteurs privés.
▪ La stratégie devra préciser au moins les éléments suivants :
▪ La formulation des besoins actuels et à venir,
les pistes pour mutualiser les besoins et rationaliser les réponses ‘infrastructure’ qu’on y apporte
▪ Un cadastre des bâtiments
▪ Un monitoring des consommations d’énergie
▪ L’évaluation des investissements nécessaires et une stratégie pour les financer
▪ Des objectifs de résultats définis de façon générique au niveau régional portant sur les consommations réelles
▪ Un plan d’actions et d’investissements pour satisfaire au calendrier d’amélioration
▪ La quantification des ressources de personnel nécessaires pour ce plan d’actions
▪ Un plan de mesure et de suivi des impacts
10-03-22 CONFIDENTIAL
30
Non résidentiel : Une stratégie immobilière globale et à long terme est cruciale
pour éviter les lock-in et tirer le meilleur parti des co-bénéfices de la rénovation profonde
30. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
31 10/03/2022
Assurer l’exemplarité des pouvoirs publics
et saisir l’opportunité de structurer une stratégie d’innovation
bureaux
bureaux
autres
écoles
santé
autres
commerces
Rénovation en régime
Accéleration
2020 2025 2030 2035 2040
Public
Privé
logements
• Des échéances ambitieuses
• Favoriser les rénovations profondes en une fois
• Structurer un réel partenariat avec le secteur
(industrialisation, rénovations groupées, performance)
• Monitorer les co-bénéfices
31. Stratégie de rénovation Wallonne
3% par an signifier rénover … Annuellement (mensuellement)
# de bâtiments Cible Actuellement ?
Écoles 100 8
Santé 30 3
Bureaux 30 3
Culture 25 2
Sport 20 2
Autres services 10 1
10/03/2022 CONFIDENTIAL
32
Ambition: Exemplarité dans le taux de rénovation
3%/an d’ici à 2025 pour rénover 80% des bâtiments d’ici 2050?
Ou des échéances plus proches pour la neutralité carbone des bâtiments publics?
32. Stratégie de rénovation Wallonne CONFIDENTIAL
33 10/03/2022
Les stratégies immobilières globale et à long terme devront s’accompagner d’une stratégie
de financement qui mobilise l’éventail de solutions disponibles pour le financement
100%
Optimisation
utilisation
25%
Investissements
privés déconsolidés
Besoins
d’investissements
50%
25%
Coût public
• CPE
• Tiers-investissement
• Déconsolidation partielle
• Fonds propres
• Optimiser l’utilisation des
surfaces
• Mutualiser
• Meilleure utilisation des
budgets infrastructures
• Coût à assumer par le
pouvoir public pour
l’amélioration de la
qualité de service des
infrastructures
• Fonds propres
• Project bonds
Décomposition potentielle des investissements nécessaires
Ces chiffres illustratifs
devront être objectivés
33. Stratégie de rénovation Wallonne
1. Booster l’innovation :
industrialisation pour réduire le besoin de main d’œuvre, augmenter la qualité et réduire les coûts
2. Assurer la qualité de la formation
▪ Assurer la formation à la PEB de tous les métiers impliqués dans les projets de construction
▪ Un programme d’accompagnement et de formation spécifique à la rénovation énergétique profonde pour les
entrepreneurs du secteur de la construction organisé par la Wallonie mais lié au développement des
plateformes de rénovation énergétique en développement dans les communes
Formations payées aux entrepreneurs via les « chèques entreprises »
▪ Approche de la rénovation globale profonde d’un bâtiment
▪ Approche des méthodes de coordination entre entreprises pour ce type de chantier
3. Stimuler les acteurs au niveau local par la mise en place de grappe d’entreprises locales capables de proposer
aux citoyens une offre de rénovation globale profonde de leur bâtiment, notamment via les plateformes locales
de rénovations
10-03-22 CONFIDENTIAL
34
Renforcer les capacités du secteur de la rénovation
à travers l’alliance « emploi environnement rénovation »
34. Stratégie de rénovation Wallonne
1. Réaliser au minimum une campagne pilote de rénovation profonde par an en se concentrant sur
des cibles spécifiques telles que les bâtiments publics et les logements d’intérêt public
2. Développer l’accompagnement des ménages à travers le principe des guichets uniques
3. Promouvoir et soutenir des initiatives pilotes de rénovation profonde par groupes de bâtiments,
rénovation profonde d’une copropriété, d’une rue, d’un quartier, d’une commune
4. Encourager, via une expérience pilote de convention cadre entre acteurs financiers et SPW,
les prêts à taux préférentiels et les garanties sur emprunts, pour offrir des solutions de
financement aux ménages n’ayant pas accès aux crédits classiques
5. Mobilisation de financements privés par une participation à des plateformes participatives
6. Mener une expérience pilote de prêts rénovation énergétique attachés aux bâtiments
7. Stimuler le développement de l’économie circulaire dans le secteur de la rénovation
10-03-22 CONFIDENTIAL
35
Initiatives pilotes pour tester et « amorcer la pompe »
35. Stratégie de rénovation Wallonne
Efficacité énergétique
▪ Rénovations profondes
▪ Rénovations groupées
▪ Innovation en terme d’approches et de services de rénovations
Renouvelable
▪ Déploiement des solutions de chauffage décarbonées
et notamment les réseaux (locaux) de chaleurs
Développement territorial
Logement
10/03/2022 CONFIDENTIAL
36
Il est crucial de travailler en synergie sur les politiques et initiatives
36. 37
Enjeux climatiques et objectifs européens, belges et
wallons
Le bâti wallon dans ce défi
Objectifs de décarbonation propres au secteur de la
construction
• Ce que prévoit la stratégie wallonne de rénovation à
long terme
• Ce que prévoit la révision de la directive PEB
Quelques axes prioritaires sur lesquels innover
37. Stratégie de rénovation Wallonne
▪ Objectif : set the vision for achieving a zero-emission building stock by 2050 and to
reflect a new complementary carbon metric to orient choices towards decarbonised
solutions
▪ While the focus of the proposal is the reduction of operational greenhouse gas
emissions, first steps are taken to address carbon emissions over the whole life-cycle of
a building . EUCalc : industry levers on the supply chain
▪ A new definition of zero-emission building is introduced in Article 2: a building with a
very high energy performance in line with the energy efficiency first principle, and
where the very low amount of energy still required is fully covered by energy from
renewable sources at the building or district or community level where technically
feasible
▪ Zero-emission buildings become the new standard for new buildings, the level to be
attained by a deep renovation as of 2030 and the vision for the building stock in 2050
38
Recast EPBD: Vision and definitions
38. Stratégie de rénovation Wallonne
▪ as of 2030, new buildings must be zero-emission buildings ; new public buildings must
be zero-emission as of 2027 OK in EUCalc
▪ The life-cycle Global Warming Potential (GWP) of new buildings will have to be
calculated as of 2030 in accordance with the Level(s) framework.
▪ Obligation to calculate life cycle GHG applies to large buildings (with a useful floor area
larger than 2000 square meters) as of 2027
▪ Member States shall address for new buildings important dimensions going beyond
energy performance, namely healthy indoor climate conditions, adaptation to climate
change, fire safety, risks related to intense seismic activity and accessibility for persons
with disabilities. They shall also address carbon removals associated to carbon storage
in or on buildings.
39
Recast EPBD: mandatory requirements for new buildings
39. Stratégie de rénovation Wallonne
▪ New EU level minimum energy performance standards (triggering an increase in
renovation rates) for the worst-performing buildings
▪ Public and private non-residential: require EPC class G buildings to be renovated and
improved to at least energy performance class F at the latest by 2027 and to at least
energy performance class E at the latest by 2030
▪ Private : worst-performing residential buildings to at least class F by 2030 and to at
least class E by 2033
▪ A clear legal basis for national bans of boilers based on fossil fuels is introduced,
allowing Member States to set requirements for heat generators based on greenhouse
gas emissions or the type of fuel used
40
Recast EPBD: mandatory requirements for existing buildings
40. Stratégie de rénovation Wallonne
▪ To ensure comparability across the Union, by 2025 all energy performance certificates must
be based on a harmonised scale of energy performance classes
▪ The energy performance classes will be rescaled with a view to the common vision for a
zero-emission building stock by 2050, while taking into account national differences of
building stocks
▪ the highest class A represents a zero-emission building, while the lowest class G shall
include the 15% worst performing buildings in the national building stock
▪ The indicator on the basis of which buildings are to be rated (primary energy use in
kWh/(m2.y)) remains unchanged, and is complemented by an indicator on operational
greenhouse gas emissions and renewable energy
▪ The validity of energy performance certificates of the lower D to G classes is reduced to five
years
▪ Member States shall set up national databases
41
Recast EPBD: harmonization of EPCs
41. 42
Enjeux climatiques et objectifs européens, belges et
wallons
Le bâti wallon dans ce défi
Objectifs de décarbonation propres au secteur de la
construction
• Ce que prévoit la stratégie wallonne de rénovation à
long terme
• Ce que prévoit la révision de la directive PEB
Quelques axes prioritaires sur lesquels innover
42. Stratégie de rénovation Wallonne
▪ Achat/vente
▪ Business models pour y intégrer la rénovation énergétique profonde et son financement
▪ Développer un modèle de promotion immobilière orientée climat
▪ Rénovation par propriétaires occupants
▪ Accompagnement par un SPOC incluant le financement (au moins sur le plan de la facilitation)
▪ Rendre possible la rénovation énergétique complète à 100 – 150€/mois
= travailler sur le coût, le financement, le business model
▪ Déclencher et faciliter la rénovation par quartier
et formuler des solutions spécifiques pour réduire les coûts et agréger les projets en vue de leur financement
▪ Rénovation par propriétaires bailleurs
▪ Implémenter un système d’obligations de performances minimales
▪ Innover en matière de contrats locatifs : vers un modèle de loyer all-in
pour mieux intégrer le TCO dans le modèle locatif
Quelques axes prioritaires sur lesquels innover
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