中国移动互联网行业发展解析—offer5.com

1. 中国移动互联网行业发展解析
艾瑞咨询集团产业研究部 副总监
王芳Cindy
www.iresearch.com.cn
2011.4

2. 苹果神话
营收同比增长83% 246.7亿美元
净利润同比增长95% 59.9亿美元
Q2共售出376万台Mac，同比增长28%；
共售出902万部iPod，同比下滑17%；
共售出1865万部iPhone，同比增长113%；
共售出469万部iPad。
按照地域划分，
美洲部门营收为93.23亿美元，同比增长87%；
欧洲部门营收为60.27亿美元，同比增长49%；
日本部门营收为13.83亿美元，同比增长56%；
亚太部门营收为47.43亿美元，同比增长151%；
零售部门营收为31.91亿美元，同比增长90%。
按照产品划分，
来自台式计算机的营收为14.41亿美元，同比下滑6%；
来自笔记本的营收为35.35亿美元，同比增长59%；
来自iPod的营收为16.00亿美元，同比下滑14%；
来自其它音乐产品和相关服务的营收为16.34亿美元，同比增长23%；
来自iPhone和相关产品及服务的营收为122.98亿美元，同比增长126%；
来自iPad及相关产品和服务的营收为28.36亿美元；
来自外设和其它硬件的营收为5.80亿美元，同比增长23%；
来自软件、服务和其它产品的营收为7.43亿美元，同比增长17%。
2

4. 移动互联网规模快速增长
数据来源：CNNIC，艾瑞咨询
4

5. 移动互联网是重要增长动力
2008-2014年中国细分行业市场规模趋势及 中国互联网细分行业不同时期
预测 年均复合增长率
4000
3500 2006-2010 2011-2014e
3000
移动互联网 20.3% 70.6%
2500
2000 电子商务 64.3% 52.3%
1500
单
网络经济 45.0% 46.8%
1000
位
： 500
搜索引擎 67.6% 46.1%
亿
元 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 网络视频 —— 41.6%
电子商务 69.5 107.03 136.3 253.7 502.1 976.4 1700.3 2501.5 3451.6
移动互联网 96.8 84.4 120.1 155.6 202.5 391.1 767.5 1274.8 1940.7
品牌网络广告 45.8% 38.3%
品牌网络广告 46.8 77.0 119.7 137.8 210.6 300.6 424.3 587.8 795.5
搜索引擎 13.9 29.0 50.3 69.6 110.5 170.2 259 379.4 531.0
网络游戏 76.8 136.5 207.8 270.6 327.3 369.2 405.0 435.0 461.1 网上招聘 22.3% 24.0%
在线视频 31.4 56.3 91.0 128.0 160.0
网络招聘 7.6 9.7 11.0 12.0 17.0 21.0 26.4 33.2 40.0 网络游戏 43.7% 7.7%
4
注：网络广告不包含搜索引擎广告。

6. 智能手机将成网络体验获取的重要终端
2006-2011全球智能手机用户规模及预测
Source: iSuppli,2010/8
2008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额 2006-2010全球终端出货量复合年均增长率
•35
34.1%
•30 智能手机
•25
18.6%
笔记本/上网本
•20
•15
5.8%
功能手机
•10
•5
3.9%
•0 复合年均增长率（%） 桌面电脑
Source: Gartner ，2009 Source: Gartner Dataquest, and IDC

7. 中国智能手机市场快速发展
2006-2010中国智能手机用户规模
Source: iSuppli,2010/8
Source: 赛诺，2009
中国智能手机市场规模
单位：百万美元 Source: ZDC
Source: Morgan Keegan, 2010/12
7

8. 诺基亚和Symbian仍为主流品牌和系统
2011年中国手机上网用户手机品牌分布 2011年中国手机上网用户手机操作系统分布
诺基亚 64.89%
三星 5.24%
RIM OS 其他 不知道
HTC/多普达 5.02%
0.60% 1.73% 13.08%
索尼爱立信 4.30%
摩托罗拉 3.30%
Linux
苹果 2.13%
1.84% 0.82%
OPPO
联想 1.63%
Web OS
步步高 1.49%
0.99%
天语 1.34% Symbian
LG 1.31% 43.22%
iPhone OS
中兴 1.07%
2.07%
华为 0.94%
黑莓… 0.80%
Android
金立 0.79%
4.09%
魅族 0.66%
宇龙酷派 0.22%
Windows
夏普 0.20%
TCL 0.13% Mobile
Palm 0.08% 8.55%
其他 2.62%
Java
24.85%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
百分比（%）

9. 智能手机终将改变终端市场竞争格局
2010市场 2009市场 市场份额变
手机终端厂商 2010销量 2009销量
份额 份额 化
Nokia 461,318.2 28.9 440,881.6 36.4 -7.5
Samsung 281,065.8 17.6 235,772.0 19.5 -1.9
LG Electronics 114,154.6 7.1 121,972.1 10.1 -3
Research In
Motion 47,451.6 3.0 34,346.6 2.8 +0.2
Apple 46,598.3 2.9 24,889.7 2.1 +0.8
Sony Ericsson 41,819.2 2.6 54,956.6 4.5 -1.9
Motorola 38,553.7 2.4 58,475.2 4.8 -2..4
ZTE 28,768.7 1.8 16,026.1 1.3 +0.5
HTC 24,688.4 1.5 10,811.9 0.9 +0.60
Huawei 23,814.7 1.5 13,490.6 1.1 +0.40
Others 488,569.3 30.6 199,617.2 16.5 14.1
Total 1,596,802.4 100.0 1,211,239.6 100.0 N/A
Source: Gartner,2010/11 单位：万部 9

11. 围绕应用商店生态圈成为重点
40
2009-2013年中国手机应用商店市场
开发！开发！！开发！！！ 规模（亿元）
31.44
30
20 17.45
10 6.27
0.26 1.54
0
2009 2010 2011e 2012e 2013e
注：市场规模为用户下载付费应用支付的费用总
和。
2009-2013年中国手机应用下载
300 规模（亿次）
207.19
200
109.59
100
36.64
1.35 8.63
0
2009 2010 2011e 2012e 2013e

12. 位置服务引领移动互联网创新
位置服务为用户信息增加新 整合社交网络服务,通过人人
的标记维度，帮助用户与外 网、新浪微博等延伸位置服
部世界创建更加广泛和密切 务的网络体验
的联系
具有吸引力的用户激励机 与品牌企业战略合作，拓展
制：积分、徽章和地主等荣 业务领域，提升品牌影响力
誉
本地广告服务以及实时分析 开放API，鼓励开发者进行应
工具 用服务开发
……
LBS+SNS+Game

13. 线上与线下的联系更加密切
移动+互联网=
位置+网络=

14. 手机广告市场发展潜力巨大
2006-2011 中国手机广告市场规模
LBS AD
Mobile SNS AD
Video AD
Advertising
SearchAD
Text Link AD
Banner AD
Source:iResearch
手机广告价值传递
Advertisers Customer
Agencies AD Networks Mobile Service

15. 强劲增长的中国手机游戏市场
2007-2012 中国手机游戏用户规模 2007-2012 中国手机游戏市场规模
Source:iResearch
手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载
付费、关卡付费、游戏道具等
手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网
络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。

16. 基于智能平台的手机游戏将成投融资重点
2007-2010年中国手机游戏投融资笔
数和金额占比
2011年中国手机应用商店用户经常下载的应用产品
2011 100.0%
游戏 56.96% 33.3%
浏览器 46.52%
40.2%
主题 40.51% 2010
25.0%
即时通讯 35.44%
17.1%
音乐播放 35.13% 2009
23.8%
阅读软件 33.23%
16.3%
安全防护 33.23% 2008
15.8%
文件管理 32.59%
音乐 31.65% 0.1%
2007 15.2%
地图软件 29.43%
导航软件 25.95%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
图书 24.37%
输入工具 24.05% 投融资金额占比（%）
视频播放 22.15%
拍照软件 22.15% 30000 苹果App Store每月应用新增数分布
字典工具 19.94%
图片 18.35%
文档处理 18.04%
杂志 13.61%
20000
视频 12.66%
12.66%
股票软件
图像编辑 10.76%
游戏
10.44%
字库软件 10000
银行软件 8.86% 应用
蓝牙软件 8.54%
动漫 5.70%
其他
0
0.32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
2008/052008/092009/012009/05 2009/11 2010/05
2008/072008/112009/032009/07
2009/092010/01 2010/07
2010/03 2010/09
Source: iResearch, 2011; Pinch Meida, 2009

17. 中国——移动互联网创新业务不断涌现
2011年中国手机上网用户上网行
终端与业务深度整合 为分布 基于通讯录的应用开发
浏览新闻资讯 65.1%
即时通讯服务 57.4%
搜索引擎 49.7%
华为HiQQ手机： 下载游戏工… 40.7% 通讯录的二次利
深度融合QQ互联网服务 手机阅读 34.4% 新一代IM的代表
开启低端智能机时代 微博 28.3% 冲击传统通信业
在线论坛 21.9%
下载图铃数字… 21.6%
电子邮件 21.2%
地图导航 19.3%
电子商务 19.2%
第三方ROM开发占领手机桌面 社交网站 17.6%
第三方支付 14.4%
下载电子书
网上银行
13.6%
12.3% 下一个创新点？
位置签到 8.7%
视频服务 8.6%
从Sense到点心： 团购服务 4.4%
旅行预订 3.4%
移动互联网的高层次竞争
其他 4.8%
以OS切入，实现产业链重塑
0% 20% 40% 60% 80%
百分…
17

18. 共同推动移动互联网发展，
艾瑞与你同在！
艾瑞咨询集团
iResearch Consulting Group