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L’imprimerie en France




Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES
et Laurence FLATTARD
Pour Madame DUPONT – Entreprise AGENCEPLUS
Dossier OXB4D
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                 CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE




Vous réalisez une mission de conseil auprès d’un acteur majeur    Nous avons procédé à des investigations dans nos bases de
de l’imprimerie.                                                  données : presse, études de marché et financières.

Vous nous avez sollicités afin de mieux connaître ce secteur et   Nous avons effectué des recherches à partir des publications de
vous recherchez les informations suivantes :                      fédérations professionnelles, d’organismes publics et privés.

• les données économiques et la                                   Nous pouvons fournir l’ensemble des informations demandées à
  croissance du marché,                                           partir des données suivantes :
• les relations entre les donneurs d’ordre                           • l’évolution 2001-2009 de la production de l’imprimerie en
  et l’imprimerie.                                                     volume et en valeur (Insee),
                                                                     • le nombre d’établissements et les effectifs de la filière de 2000
                                                                       à 2008 (Unedic),
                                                                     • l’évolution annuelle (2008-2009) de la production par segment
                                                                       de marché (Sessi/Insee),
                                                                     • les statistiques douanières sur les produits imprimés (2004-
                                                                       2009),
                                                                     • la répartition régionale de l’activité en 2008 (Unedic),
                                                                     • un classement par chiffre d’affaires des acteurs majeurs de
                                                                       l’imprimerie,
                                                                     • les données clés sur six grands secteurs clients.

                                                                  Il est important de noter que l’Union Nationale de l’Imprimerie et de
                                                                  la Communication (UNIC) n’a pas actualisé les statistiques de
                                                                  2007.

                                                                                                                                 2
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE




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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                     RÉSUMÉ


Le marché                                                          Les acteurs

• Une production en baisse pour la neuvième année                  • Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et
  consécutive (-27,2% entre 2000 et 2009).                           CPC.

• Un recul de 7,4% du chiffre d’affaires en 2009.                  • Un marché très fragmenté et composé d’une multitude
                                                                     d’acteurs.

Les tendances                                                      Les clients

•    Un secteur en difficulté : baisse du nombre d’entreprises     • Des secteurs clients en baisse d’un point de vue structurel et
    (-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis        conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse
    2000).                                                           écrite, grande distribution et publicité.

• Un solde commercial négatif : les exportations diminuent alors   • Des modifications structurelles du marché : les donneurs
  que les importations augmentent.                                   d’ordre impriment eux-mêmes leurs documents, créant une
                                                                     concurrence de substitution.
• Un recyclage des déchets papier réglementé : en adhérant à
  EcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs
  déchets papier. A défaut d’adhésion, les émetteurs sont
  redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes
  (TGAP), plus onéreuse.




                                                                                                                               4
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE




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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                                 LES DONNÉES ÉCONOMIQUES – ANALYSE CONJONCTURELLE




La production est en baisse pour la neuvième année                              Le chiffre d’affaires (France et export) du secteur a reculé de
consécutive. Elle s’est réduite de 27,2% entre 2000 et 2009.                    7,4% en 2009.
Xerfi prévoit une nouvelle baisse de 2,5% pour l’année 2010.                    Celui-ci a enregistré une baisse de 2,4% sur la période 2000-
                                                                                2009.
                                                                                Pour l’année 2010, Xerfi prévoit une nouvelle baisse du chiffre
                                                                                d’affaires de 3,5%.

                     P ro duc t io n de l' im prim e rie                                              Chiffre d'affaires de l'im prim erie
           ( v a ria t io ns a nnue lle s e n v o lum e , e n %)                                     (variation annuelle en valeur, en %)
                                                                                                               3,83
                                                                                       2,87
                                                                                                                                     2,26
                                -0,78                                                                                         1,60
        -1 7
          ,1
                        -1,62
                                        -2,15           -2,17
                                                -3,10
                                                                                                                      -0,40

                                                                                              -1,40                                         -1,15
               -4,47
                                                                                                       -2,13



                                                                -6,86


                                                 -8,61
                                                                                                                                                    -7,40
        2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                       2001   2002     2003    2004   2005    2006   2007   2008    2009

                       INSEE, dernières données disponibles, juin 2010                                 INSEE, dernières données disponibles, juin 2010




                                                                                                                                                            6
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE




                                      7
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                                                             TENDANCES DU MARCHÉ

Un secteur en difficulté

•        Un recul de 24,7% du nombre d’établissements d’un salarié                                                                 • Toutes les activités, en dehors de l’impression de catalogues
        et plus entre 2000 et 2008. La filière en compte 7 335 en 2008                                                             commerciaux, sont touchées par cette baisse.
        contre 9 748 en 2000.
                                                                                                                                   Ces difficultés s’expliquent notamment par :
• Une perte de près de 30% des effectifs depuis 2000 et de                                                                                - le développement de l’accès à l’Internet,
  près de la moitié depuis 1990.                                                                                                          - l’apparition des « gratuits »,
                                                                                                                                          - le désengagement des annonceurs, de la presse et de la
•       Facteurs explicatifs:                                                                                                              communication graphique au profit de la communication
           -disparitions d’entreprises (transmissions et défaillances),                                                                    interactive sur le réseau.
           -concentrations,
           -automatisation de la production,
           -évolution des métiers.

    Nom bre d'établissem ents de la filière                                        Effectifs de la filière (en m illiers)
                (en m illiers)

                                                                          120000
10000

9000                                                                      100000
8000

7000                                                                      80000

6000
                                                                          60000
5000

4000                                                                      40000
3000

2000                                                                      20000

 1000

    0                                                                          0
                                                                                    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
        2000   2001 2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008




                                                                     UNEDIC, dernières données disponibles, 2009




                                                                                                                                                                                               8
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                          TENDANCES DU MARCHÉ



Un solde commercial négatif                                                    Des entreprises concentrées en Ile de France

• Les exportations françaises ont diminué de 3,2% entre 2004                   • L’Ile de France est en 2008 la région où se concentrent
  et 2009.                                                                       22,4% des entreprises de la filière.
• Les importations ont augmenté de 6,6% entre 2004 et 2008,                    • La région Rhône-Alpes, en deuxième position, ne regroupe
  atteignant 1,9 milliard d’euros puis sont reparties à la baisse                que 11,5% des entreprises du secteur.
  en 2009 (-5,1%).


                                                                                          Répartition des établissements par région en 2008
       E c ha nge s c o m m e rc ia ux de pro duit s im prim é s
                               (en M €)                                                        Nord -Pas de                   Ile de France
                                                                                               Calais 5,1%                    22,4%

   2000


    1500


                                                                                                                                              Centre 4,3%
    1000                                                     Expor t at ions
                                                             Impor t at ions   Pays de Loire
                                                                                   6,3%
    500
                                                                                                                                               Rhône-Alpes
      0                                                                                                                                           11,5%
           2004   2005    2006   2007   2008   2009


                         Douanes, dernières données disponibles, juin 2010



                                                                                                        UNEDIC, dernières données disponibles, mars 2010

                                                                                                                                                    9
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE




                                      10
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                             PRINCIPAUX ACTEURS


                     Chiffre                                       Activité            Implantations               Eléments de stratégie
                                    Résultat
      Raison     d’affaires non                  Effectif
                                       net
      sociale      consolidé                     (2009)
                                     (2009)
                     (2009)
                                                            Couvre l’ensemble         Europe (France,   • Leader européen de l’impression de livres
                                                            des métiers de la         Grande-           monochromes.
                                                            filière graphique.        Bretagne,         • Développement par croissance externe au
                                                            Rassemble les             Allemagne,        cours des dix dernières années.
                                                            sociétés Bussière,        Pays-Bas et       • A lancé le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail
CPI              440 millions €       n.c.        3956
                                                            Brodard et Taupin,        République        Internet qui permet à ses utilisateurs
                                                            Imprimerie France         Tchèque)          d’obtenir des devis d’impression en temps
                                                            Quercy, Firmin Didot,                       réel.
                                                            Imprimerie Herissey                         • Renforcement de sa position avec les
                                                            et Aubin Imprimeur.                         technologies d’impression numérique
                                                            Imprime et façonne        Europe            • Né en 2008 du rachat par le fonds
                                                            magazines,                (Autriche,        d’investissement néerlandais HHBV de
                                                            catalogues, encarts       Finlande,         l’ancienne division européenne Quebecor
                                                            publicitaires, supports   Belgique,         World (France-Belgique) du groupe
                                                            de marketing direct,      Espagne, Suède    d’imprimerie canadien Quebecor.
CirclePrinters   288,7 millions €     n.c.        1667      livres et annuaires.      et France)        • Fédère l’ensemble des unités européennes
                                                                                                        d’imprimerie reprises par HHBV.
                                                                                                        • Figure parmi les leaders européens de
                                                                                                        l’industrie graphique.
                                                                                                        La stratégie de HHBV est de construire un
                                                                                                        pôle européen.
                                                            Activité centrée sur      Europe (France,   • Cession d’une filiale dédiée à la PLV
                                                            l’emballage pour le       Allemagne,        (Pixxent) en 2008.
                                                            luxe et la santé          Chine, Etats-     • Alliance en 2008 avec deux imprimeurs
Groupe Ileos     284 millions €       n.c.        3100
                                                            (cartonnage, injection    Unis )            implantés aux Etats-Unis et en Inde pour une
                                                            plastique, aluminium                        couverture internationale.
                                                            et échantillons).                           • Implantation en Chine.


                                                                                                                                              11
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                           PRINCIPAUX ACTEURS


                  Chiffre                                        Activité            Implantations               Eléments de stratégie
                                 Résultat
   Raison     d’affaires non                   Effectif
                                    net
   sociale      consolidé                      (2009)
                                  (2009)
                  (2009)
                                                          Présent sur               Europe            • 70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels,
                                                          l’ensemble de la                            plus de 70 millions de livres par an, 800
                                                          chaine graphique (de                        millions d’imprimés promotionnels destinés
Groupe                             - 2,6
              203 millions €                     n.c.     la pré-presse à la                          au marché des grandes surfaces.
Maury                            millions €
                                                          finition).                                  • A annoncé en septembre 2009 l’abandon
                                                                                                      du projet de rapprochement avec
                                                                                                      CirclePrinters.
                                                          Spécialisé dans la        Europe (France,   • Se sépare de sa branche monétique pour
                                   - 4,7                  production de produits    Royaume-Uni,      se recentrer sur l’emballage.
CPC           183,1 millions €                   n.c.
                                 millions €               d’emballage et            Allemagne)
                                                          d’étiquetage.
                                                          Activité de pré presse,   France            • Filiale de Spir Communication.
Imprimeries                         5,4                   presse, façonnage et                        • Fermeture de huit sites prévue en 2010 et
              115,4 millions €                   n.c.
IPS                              millions €               routage et Id’print.                        suppression de 130 postes.


                                                          Externalisation de flux   Allemagne,        • Politique de croissance externe en France
                                                          documentaires,            Chine, Etats-     et à l’étranger avec l’acquisition notamment
                                                          éditions et imprimerie.   Unis, Pays-Bas,   de l’imprimerie Rapide Moderne.
Jouve         105 millions €        n.c.        1 900
                                                          4 filiales : Jouve,       Pologne,          • A comme projet de se lancer dans le livre
                                                          Imprimerie Nouvelle,      Roumanie et       numérique.
                                                          JSI, MCP.                 Sénégal.
                                                          Activité de gravure,      France            • A annoncé un plan social en janvier 2010
Imprimerie                                                pré-presse.                                 en raison de la chute de ses résultats en
                                    7,6
et éditions   101,6 millions €                   208      Spécialisée dans                            2009.
                                 millions €
Braun                                                     l’impression hélio.                         • Appartient au groupe allemand Burda
                                                                                                      Druck.

                                                                                                                                          12
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE




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                  LES CLIENTS




           Vente par
Livre                         Emballage       Presse écrite   Grande distribution   Publicité
        correspondance




                               DEMANDE D’IMPRIMES
                         (chiffre d’affaires en recul de 7,4%)




                                                                                         14
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                                 LES CLIENTS



Le livre                                                                  La vente par correspondance
• Les ventes en valeur progressent de 1,5% en 2009 (contre                • La vente par correspondance traditionnelle connaît un nouveau
  +1% en 2008), alors que l’ensemble du commerce de détail                  ralentissement en 2009 (-10%), avec une baisse de 28,9%
  baisse de 2,3%.                                                           depuis 2005.
  Cette croissance est tirée par les ventes en ligne qui
  enregistrent une progression de 10,5% en 2009.                          • Le chiffre d’affaires des sites internet marchands a progressé
                                                                            environ de 197% entre 2005 et 2009 pour atteindre 25 milliards
                                                                            d’euros en 2009. A l’inverse de la VPC traditionnelle, le
                                                                            commerce électronique ne fait quasiment pas appel à des
                                                                            catalogues imprimés.

                      V e nt e s de liv re s e n F ra nc e                                  Chiffre d'affaires de la vente à distance
                    (variatio ns annuelles en valeur, en %)                                            (m illiards d'euros)


                            3,1                                                                                                        30,4
                                                   3
              2,8                                                                                                          26
                                                                                                                 22,2
                                                                                                      18,2
                                                                1,5                        16
                       1                                  1

                                                                                                7,6       6,6        6,6        6         5,4

                                                                                           2005       2006      2007       2008     2009
                                  -0,6

                                          -1,4                                                        Ensemble des ventes à distance
             2002   2003   2004   2005   2006    2007   2008   2009
                                                                                                      VPC traditionnelle

                            Livres Hebdo/I+C, dernières données                                 FEVAD*, dernières données disponibles, 2010
                                        disponibles, février 2010
                                                                                       * Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance
                                                                                                                                                15
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
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L’emballage (papier et carton)                                          La presse écrite
• Une baisse de la production dans tous les secteurs, due à             • Un chiffre d’affaires de l’ensemble de la presse écrite en 2008
  une baisse de la demande française et européenne.                       (10,61 milliards d’euros) en diminution de 2,3% par rapport à
• Une amélioration du niveau de la production dans les mois à             2007.
  venir selon le Comité Français de l'Emballage Papier Carton           • Une baisse de 3,3% prévue entre 2008 et 2009, soit un chiffre
  (COFEPAC), les acteurs continuant d’ajuster la production au            d’affaires 2009 de 10,26 milliards d’euros.
  niveau de la demande.                                                 • Une diminution des recettes publicitaires (-3% prévus en 2009)
                                                                          due, entre autres, à l’ouverture de la publicité télévisuelle à la
                                                                          grande distribution (report des dépenses de communication sur
                                                                          les médias TV et l’Internet).
         Evolution de la production et des exportations
                                                                        • Une baisse modérée mais régulière des revenus de la presse
              d’emballages 2008/2009 (en tonnes)
                                                                          magazine.
               Papiers        Sacs           Carton      Papiers
               d’emballage    industriels    plat        pour                             C hif f re d'a f f a ire s de la pre ss e é c rit e e n
                              papier                     ondulé                                   F ra nc e ( e n m illia rds d'e uro s)

Production                                                                                                                   10,86
(2008/2009)       -15,6%         -16,8%       -16,3%       -11,9%
                                                                                                                     10,66
                                                                                                       10,57 1                       10,61
Exportations                                                                                                  0,57
(2008/2009)       -6,1%          -17,2%        -18,1       -6,6%

                                                                                         10,32 10,35
                COFEPAC, dernières données disponibles, novembre 2010                                                                         10,26




                                                                                        2002   2003    2004   2005   2006    2007    2008    2009 (p)



                                                                                 DGMIC*, prévisions Xerfi, dernières données disponibles,
                                                                                                                               août 2009

                                                                              * Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles             16
L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                                        LES CLIENTS



La grande distribution                                                                     La publicité

• Un recul de tous les commerces alimentaires : diminution des                             • Une chute importante du marché publicitaire en 2009 (-8,6%)
  ventes dans les grandes surfaces d’alimentation générale                                   due à la mauvaise conjoncture économique et au transfert des
  pour la première fois en 2008 (-1,2% en volume) impactant les                              budgets vers d’autres médias comme l’Internet. Le chiffre
  volumes de publicité imprimée.                                                             d’affaires 2009 s’établit à 29,298 milliards d’euros.
• Une progression continue du hard-discount, toutes enseignes                              • Une baisse de 5,6% du chiffre d’affaires du marketing direct
  confondues. Celui-ci représente 14,2% de parts de marché en                                traditionnel (courrier et téléphone).
  2008 (contre 13,4% en 2007) (Nielsen, 2009).


              Evolution 2007/2008 des ventes en volume du com m erce de                                       D é pe ns e s t o t a le s de c o m m unic a t io n
                                      détail (en %)                                                           de s a nno nc e urs (variatio ns annuelles en
                                                                                                                                 valeur, en %)

                                                                                                                           3,7    3,3
                     A limentation spécialisée   -2,6
                                                                                                                    1,7                  2,1
                                                                                                             0,8
                                                                                                                                                0,6
      Petites surfaces d'alimentation générale   -0,7


                                                                                                                                                       -1,3
     Grandes surfaces d'alimentation générale    -1,2


                            Grands magasins      0


       Pharmacies et commerces d’articles
P harmacies et commerces d'articles médicaux                                     4                                                                            -8,6
                                  médicaux
                                                                                                            2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

       M agasins non alimentaires spécialisés                 1,5
                                                                                                      France Pub, dernières données disponibles, mars 2010

                                                 INSEE, comptes du commerce, dernières
                                                          données disponibles, juin 2010
                                                                                                                                                                     17
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE




                                      18
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                         LES ENJEUX DU MARCHÉ


Menaces                                                                      Opportunités


• Les freins structurels au développement de la filière :                    • La forte demande d’intégration globale : les imprimeries de
                                                                               labeur élargissent leur offre (création, impression, brochage,
       ◦ le changement de comportement des donneurs d’ordre :
       annonceurs, régies, agences publicitaires jouent la convergence des     reliure, finition, logistique…).
       médias (concentration des investissements sur l’audiovisuel et        • L’adaptation de l’outil de production.
       l’électronique au détriment des supports papier traditionnels),
                                                                             • La formation des salariés aux avancées technologiques,
       ◦ les commandes des éditeurs de presse magazine revues à la
                                                                               notamment dans le domaine du numérique.
       baisse,
       ◦ l’optimisation des tirages des catalogues de vente par              • L’optimisation des coûts et l’augmentation de la
       correspondance : les vépécistes doivent faire face à la montée en       productivité des rotatives par la mutualisation de
       puissance du commerce en ligne,                                         l’impression.
       ◦ le recul généralisé de la production française d’emballages         • La création de pôles de productivité graphiques par l’Union
       (papier, carton, plastique),                                            Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC).
       ◦ la réglementation EcoFolio sur les déchets d’imprimés : le
       recyclage des déchets papier est assuré en contrepartie d’une
       adhésion des entreprises émettrices (37€/tonne de papier). A défaut
       d’adhésion, elles sont redevables d’une taxe générale sur les
       activités polluantes (TGAP) d'un montant de 910€ la tonne,
       ◦ la pression des concurrents : les autres pays « graphiques»
       (Allemagne, Italie, Belgique) et les pays émergents (Pologne,
       République Tchèque, Chine) concurrencent les spécialistes des
       imprimés (faibles coûts de production).
• Le ralentissement économique actuel : il induit la réduction des
  transactions et la multiplication des fermetures d’entreprises. La
  consommation d’imprimés par les sociétés diminue de fait.



                                                                                                                                      19
LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
                                      LES ENJEUX DU MARCHÉ – ANALYSE DE PORTER




                                                        Menace des nouveaux entrants
                                                        Menace des nouveaux entrants
                                Reprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs
                                Reprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs
                                                   sont à la recherche de relais de croissance.
                                                    sont à la recherche de relais de croissance.




   Position des fournisseurs                              Pression des concurrents
                                                          Pression des concurrents                                         Attitude des clients
                                                                                                                           Attitude des clients
   Position des fournisseurs                                                                                         Carnets de commandes en baisse au
Hausse des tarifs de matières premières
Hausse des tarifs de matières premières                                                                               Carnets de commandes en baisse au
                                               Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les
                                               Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les      niveau de tous les secteurs clients.
    (encres, pâte à papier, papiers
     (encres, pâte à papier, papiers         pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent
                                                                                                                       niveau de tous les secteurs clients.
                                             pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent         Demande de prestations globales:
      d’impression et d’écriture…)
       d’impression et d’écriture…)                              les spécialistes des imprimés
                                                                  les spécialistes des imprimés
                                                                                                                       Demande de prestations globales:
                                                                  ((faibles coûts de production)
                                                                     faibles coûts de production)
                                                                                                                    intégration de l’ensemble des activités
                                                                                                                     intégration de l’ensemble des activités
                                                                                                                                   de la filière.
                                                                                                                                   de la filière.




                                                    Danger des produits de substitution
                                                    Danger des produits de substitution
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                                             commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues)
                                             commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues)




                                                                                                                                                     20
Les Synthèses SVP, c’est aussi…

                    MARCHÉ                                                             ENTREPRISE                                                             SOURCING
Maîtriser le marché sur lequel vous                                 Tout savoir d’une entreprise avant de vous                           Identifier les meilleurs pour y associer votre
évoluez ou analyser un nouveau marché                               engager                                                              entreprise




                                                                                      SYNTHÈSE                                                                ANALYSE
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                                                                                      FINANCIÈRE                                                              FINANCIÈRE
Tout savoir de votre interlocuteur avant                            Surveiller les principaux ratios financiers                          Connaître la pérennité financière et obtenir
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                                                      Pour en savoir plus : syntheses.svp.com

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Synthese marche imprimerie

  • 1. L’imprimerie en France Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES et Laurence FLATTARD Pour Madame DUPONT – Entreprise AGENCEPLUS Dossier OXB4D
  • 2. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE Vous réalisez une mission de conseil auprès d’un acteur majeur Nous avons procédé à des investigations dans nos bases de de l’imprimerie. données : presse, études de marché et financières. Vous nous avez sollicités afin de mieux connaître ce secteur et Nous avons effectué des recherches à partir des publications de vous recherchez les informations suivantes : fédérations professionnelles, d’organismes publics et privés. • les données économiques et la Nous pouvons fournir l’ensemble des informations demandées à croissance du marché, partir des données suivantes : • les relations entre les donneurs d’ordre • l’évolution 2001-2009 de la production de l’imprimerie en et l’imprimerie. volume et en valeur (Insee), • le nombre d’établissements et les effectifs de la filière de 2000 à 2008 (Unedic), • l’évolution annuelle (2008-2009) de la production par segment de marché (Sessi/Insee), • les statistiques douanières sur les produits imprimés (2004- 2009), • la répartition régionale de l’activité en 2008 (Unedic), • un classement par chiffre d’affaires des acteurs majeurs de l’imprimerie, • les données clés sur six grands secteurs clients. Il est important de noter que l’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC) n’a pas actualisé les statistiques de 2007. 2
  • 3. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 3
  • 4. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE RÉSUMÉ Le marché Les acteurs • Une production en baisse pour la neuvième année • Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et consécutive (-27,2% entre 2000 et 2009). CPC. • Un recul de 7,4% du chiffre d’affaires en 2009. • Un marché très fragmenté et composé d’une multitude d’acteurs. Les tendances Les clients • Un secteur en difficulté : baisse du nombre d’entreprises • Des secteurs clients en baisse d’un point de vue structurel et (-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse 2000). écrite, grande distribution et publicité. • Un solde commercial négatif : les exportations diminuent alors • Des modifications structurelles du marché : les donneurs que les importations augmentent. d’ordre impriment eux-mêmes leurs documents, créant une concurrence de substitution. • Un recyclage des déchets papier réglementé : en adhérant à EcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs déchets papier. A défaut d’adhésion, les émetteurs sont redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), plus onéreuse. 4
  • 5. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 5
  • 6. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES DONNÉES ÉCONOMIQUES – ANALYSE CONJONCTURELLE La production est en baisse pour la neuvième année Le chiffre d’affaires (France et export) du secteur a reculé de consécutive. Elle s’est réduite de 27,2% entre 2000 et 2009. 7,4% en 2009. Xerfi prévoit une nouvelle baisse de 2,5% pour l’année 2010. Celui-ci a enregistré une baisse de 2,4% sur la période 2000- 2009. Pour l’année 2010, Xerfi prévoit une nouvelle baisse du chiffre d’affaires de 3,5%. P ro duc t io n de l' im prim e rie Chiffre d'affaires de l'im prim erie ( v a ria t io ns a nnue lle s e n v o lum e , e n %) (variation annuelle en valeur, en %) 3,83 2,87 2,26 -0,78 1,60 -1 7 ,1 -1,62 -2,15 -2,17 -3,10 -0,40 -1,40 -1,15 -4,47 -2,13 -6,86 -8,61 -7,40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 INSEE, dernières données disponibles, juin 2010 INSEE, dernières données disponibles, juin 2010 6
  • 7. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 7
  • 8. L’IMPRIMERIE EN FRANCE TENDANCES DU MARCHÉ Un secteur en difficulté • Un recul de 24,7% du nombre d’établissements d’un salarié • Toutes les activités, en dehors de l’impression de catalogues et plus entre 2000 et 2008. La filière en compte 7 335 en 2008 commerciaux, sont touchées par cette baisse. contre 9 748 en 2000. Ces difficultés s’expliquent notamment par : • Une perte de près de 30% des effectifs depuis 2000 et de - le développement de l’accès à l’Internet, près de la moitié depuis 1990. - l’apparition des « gratuits », - le désengagement des annonceurs, de la presse et de la • Facteurs explicatifs: communication graphique au profit de la communication -disparitions d’entreprises (transmissions et défaillances), interactive sur le réseau. -concentrations, -automatisation de la production, -évolution des métiers. Nom bre d'établissem ents de la filière Effectifs de la filière (en m illiers) (en m illiers) 120000 10000 9000 100000 8000 7000 80000 6000 60000 5000 4000 40000 3000 2000 20000 1000 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 UNEDIC, dernières données disponibles, 2009 8
  • 9. L’IMPRIMERIE EN FRANCE TENDANCES DU MARCHÉ Un solde commercial négatif Des entreprises concentrées en Ile de France • Les exportations françaises ont diminué de 3,2% entre 2004 • L’Ile de France est en 2008 la région où se concentrent et 2009. 22,4% des entreprises de la filière. • Les importations ont augmenté de 6,6% entre 2004 et 2008, • La région Rhône-Alpes, en deuxième position, ne regroupe atteignant 1,9 milliard d’euros puis sont reparties à la baisse que 11,5% des entreprises du secteur. en 2009 (-5,1%). Répartition des établissements par région en 2008 E c ha nge s c o m m e rc ia ux de pro duit s im prim é s (en M €) Nord -Pas de Ile de France Calais 5,1% 22,4% 2000 1500 Centre 4,3% 1000 Expor t at ions Impor t at ions Pays de Loire 6,3% 500 Rhône-Alpes 0 11,5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Douanes, dernières données disponibles, juin 2010 UNEDIC, dernières données disponibles, mars 2010 9
  • 10. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 10
  • 11. L’IMPRIMERIE EN FRANCE PRINCIPAUX ACTEURS Chiffre Activité Implantations Eléments de stratégie Résultat Raison d’affaires non Effectif net sociale consolidé (2009) (2009) (2009) Couvre l’ensemble Europe (France, • Leader européen de l’impression de livres des métiers de la Grande- monochromes. filière graphique. Bretagne, • Développement par croissance externe au Rassemble les Allemagne, cours des dix dernières années. sociétés Bussière, Pays-Bas et • A lancé le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail CPI 440 millions € n.c. 3956 Brodard et Taupin, République Internet qui permet à ses utilisateurs Imprimerie France Tchèque) d’obtenir des devis d’impression en temps Quercy, Firmin Didot, réel. Imprimerie Herissey • Renforcement de sa position avec les et Aubin Imprimeur. technologies d’impression numérique Imprime et façonne Europe • Né en 2008 du rachat par le fonds magazines, (Autriche, d’investissement néerlandais HHBV de catalogues, encarts Finlande, l’ancienne division européenne Quebecor publicitaires, supports Belgique, World (France-Belgique) du groupe de marketing direct, Espagne, Suède d’imprimerie canadien Quebecor. CirclePrinters 288,7 millions € n.c. 1667 livres et annuaires. et France) • Fédère l’ensemble des unités européennes d’imprimerie reprises par HHBV. • Figure parmi les leaders européens de l’industrie graphique. La stratégie de HHBV est de construire un pôle européen. Activité centrée sur Europe (France, • Cession d’une filiale dédiée à la PLV l’emballage pour le Allemagne, (Pixxent) en 2008. luxe et la santé Chine, Etats- • Alliance en 2008 avec deux imprimeurs Groupe Ileos 284 millions € n.c. 3100 (cartonnage, injection Unis ) implantés aux Etats-Unis et en Inde pour une plastique, aluminium couverture internationale. et échantillons). • Implantation en Chine. 11
  • 12. L’IMPRIMERIE EN FRANCE PRINCIPAUX ACTEURS Chiffre Activité Implantations Eléments de stratégie Résultat Raison d’affaires non Effectif net sociale consolidé (2009) (2009) (2009) Présent sur Europe • 70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels, l’ensemble de la plus de 70 millions de livres par an, 800 chaine graphique (de millions d’imprimés promotionnels destinés Groupe - 2,6 203 millions € n.c. la pré-presse à la au marché des grandes surfaces. Maury millions € finition). • A annoncé en septembre 2009 l’abandon du projet de rapprochement avec CirclePrinters. Spécialisé dans la Europe (France, • Se sépare de sa branche monétique pour - 4,7 production de produits Royaume-Uni, se recentrer sur l’emballage. CPC 183,1 millions € n.c. millions € d’emballage et Allemagne) d’étiquetage. Activité de pré presse, France • Filiale de Spir Communication. Imprimeries 5,4 presse, façonnage et • Fermeture de huit sites prévue en 2010 et 115,4 millions € n.c. IPS millions € routage et Id’print. suppression de 130 postes. Externalisation de flux Allemagne, • Politique de croissance externe en France documentaires, Chine, Etats- et à l’étranger avec l’acquisition notamment éditions et imprimerie. Unis, Pays-Bas, de l’imprimerie Rapide Moderne. Jouve 105 millions € n.c. 1 900 4 filiales : Jouve, Pologne, • A comme projet de se lancer dans le livre Imprimerie Nouvelle, Roumanie et numérique. JSI, MCP. Sénégal. Activité de gravure, France • A annoncé un plan social en janvier 2010 Imprimerie pré-presse. en raison de la chute de ses résultats en 7,6 et éditions 101,6 millions € 208 Spécialisée dans 2009. millions € Braun l’impression hélio. • Appartient au groupe allemand Burda Druck. 12
  • 13. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 13
  • 14. L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS Vente par Livre Emballage Presse écrite Grande distribution Publicité correspondance DEMANDE D’IMPRIMES (chiffre d’affaires en recul de 7,4%) 14
  • 15. L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS Le livre La vente par correspondance • Les ventes en valeur progressent de 1,5% en 2009 (contre • La vente par correspondance traditionnelle connaît un nouveau +1% en 2008), alors que l’ensemble du commerce de détail ralentissement en 2009 (-10%), avec une baisse de 28,9% baisse de 2,3%. depuis 2005. Cette croissance est tirée par les ventes en ligne qui enregistrent une progression de 10,5% en 2009. • Le chiffre d’affaires des sites internet marchands a progressé environ de 197% entre 2005 et 2009 pour atteindre 25 milliards d’euros en 2009. A l’inverse de la VPC traditionnelle, le commerce électronique ne fait quasiment pas appel à des catalogues imprimés. V e nt e s de liv re s e n F ra nc e Chiffre d'affaires de la vente à distance (variatio ns annuelles en valeur, en %) (m illiards d'euros) 3,1 30,4 3 2,8 26 22,2 18,2 1,5 16 1 1 7,6 6,6 6,6 6 5,4 2005 2006 2007 2008 2009 -0,6 -1,4 Ensemble des ventes à distance 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VPC traditionnelle Livres Hebdo/I+C, dernières données FEVAD*, dernières données disponibles, 2010 disponibles, février 2010 * Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance 15
  • 16. L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS L’emballage (papier et carton) La presse écrite • Une baisse de la production dans tous les secteurs, due à • Un chiffre d’affaires de l’ensemble de la presse écrite en 2008 une baisse de la demande française et européenne. (10,61 milliards d’euros) en diminution de 2,3% par rapport à • Une amélioration du niveau de la production dans les mois à 2007. venir selon le Comité Français de l'Emballage Papier Carton • Une baisse de 3,3% prévue entre 2008 et 2009, soit un chiffre (COFEPAC), les acteurs continuant d’ajuster la production au d’affaires 2009 de 10,26 milliards d’euros. niveau de la demande. • Une diminution des recettes publicitaires (-3% prévus en 2009) due, entre autres, à l’ouverture de la publicité télévisuelle à la grande distribution (report des dépenses de communication sur les médias TV et l’Internet). Evolution de la production et des exportations • Une baisse modérée mais régulière des revenus de la presse d’emballages 2008/2009 (en tonnes) magazine. Papiers Sacs Carton Papiers d’emballage industriels plat pour C hif f re d'a f f a ire s de la pre ss e é c rit e e n papier ondulé F ra nc e ( e n m illia rds d'e uro s) Production 10,86 (2008/2009) -15,6% -16,8% -16,3% -11,9% 10,66 10,57 1 10,61 Exportations 0,57 (2008/2009) -6,1% -17,2% -18,1 -6,6% 10,32 10,35 COFEPAC, dernières données disponibles, novembre 2010 10,26 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) DGMIC*, prévisions Xerfi, dernières données disponibles, août 2009 * Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles 16
  • 17. L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES CLIENTS La grande distribution La publicité • Un recul de tous les commerces alimentaires : diminution des • Une chute importante du marché publicitaire en 2009 (-8,6%) ventes dans les grandes surfaces d’alimentation générale due à la mauvaise conjoncture économique et au transfert des pour la première fois en 2008 (-1,2% en volume) impactant les budgets vers d’autres médias comme l’Internet. Le chiffre volumes de publicité imprimée. d’affaires 2009 s’établit à 29,298 milliards d’euros. • Une progression continue du hard-discount, toutes enseignes • Une baisse de 5,6% du chiffre d’affaires du marketing direct confondues. Celui-ci représente 14,2% de parts de marché en traditionnel (courrier et téléphone). 2008 (contre 13,4% en 2007) (Nielsen, 2009). Evolution 2007/2008 des ventes en volume du com m erce de D é pe ns e s t o t a le s de c o m m unic a t io n détail (en %) de s a nno nc e urs (variatio ns annuelles en valeur, en %) 3,7 3,3 A limentation spécialisée -2,6 1,7 2,1 0,8 0,6 Petites surfaces d'alimentation générale -0,7 -1,3 Grandes surfaces d'alimentation générale -1,2 Grands magasins 0 Pharmacies et commerces d’articles P harmacies et commerces d'articles médicaux 4 -8,6 médicaux 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M agasins non alimentaires spécialisés 1,5 France Pub, dernières données disponibles, mars 2010 INSEE, comptes du commerce, dernières données disponibles, juin 2010 17
  • 18. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 18
  • 19. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES ENJEUX DU MARCHÉ Menaces Opportunités • Les freins structurels au développement de la filière : • La forte demande d’intégration globale : les imprimeries de labeur élargissent leur offre (création, impression, brochage, ◦ le changement de comportement des donneurs d’ordre : annonceurs, régies, agences publicitaires jouent la convergence des reliure, finition, logistique…). médias (concentration des investissements sur l’audiovisuel et • L’adaptation de l’outil de production. l’électronique au détriment des supports papier traditionnels), • La formation des salariés aux avancées technologiques, ◦ les commandes des éditeurs de presse magazine revues à la notamment dans le domaine du numérique. baisse, ◦ l’optimisation des tirages des catalogues de vente par • L’optimisation des coûts et l’augmentation de la correspondance : les vépécistes doivent faire face à la montée en productivité des rotatives par la mutualisation de puissance du commerce en ligne, l’impression. ◦ le recul généralisé de la production française d’emballages • La création de pôles de productivité graphiques par l’Union (papier, carton, plastique), Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC). ◦ la réglementation EcoFolio sur les déchets d’imprimés : le recyclage des déchets papier est assuré en contrepartie d’une adhésion des entreprises émettrices (37€/tonne de papier). A défaut d’adhésion, elles sont redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) d'un montant de 910€ la tonne, ◦ la pression des concurrents : les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent les spécialistes des imprimés (faibles coûts de production). • Le ralentissement économique actuel : il induit la réduction des transactions et la multiplication des fermetures d’entreprises. La consommation d’imprimés par les sociétés diminue de fait. 19
  • 20. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE LES ENJEUX DU MARCHÉ – ANALYSE DE PORTER Menace des nouveaux entrants Menace des nouveaux entrants Reprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs Reprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs sont à la recherche de relais de croissance. sont à la recherche de relais de croissance. Position des fournisseurs Pression des concurrents Pression des concurrents Attitude des clients Attitude des clients Position des fournisseurs Carnets de commandes en baisse au Hausse des tarifs de matières premières Hausse des tarifs de matières premières Carnets de commandes en baisse au Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les niveau de tous les secteurs clients. (encres, pâte à papier, papiers (encres, pâte à papier, papiers pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent niveau de tous les secteurs clients. pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent Demande de prestations globales: d’impression et d’écriture…) d’impression et d’écriture…) les spécialistes des imprimés les spécialistes des imprimés Demande de prestations globales: ((faibles coûts de production) faibles coûts de production) intégration de l’ensemble des activités intégration de l’ensemble des activités de la filière. de la filière. Danger des produits de substitution Danger des produits de substitution Montée en puissance du numérique :: webpresse, ebook, Montée en puissance du numérique webpresse, ebook, commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues) commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues) 20
  • 21. Les Synthèses SVP, c’est aussi… MARCHÉ ENTREPRISE SOURCING Maîtriser le marché sur lequel vous Tout savoir d’une entreprise avant de vous Identifier les meilleurs pour y associer votre évoluez ou analyser un nouveau marché engager entreprise SYNTHÈSE ANALYSE DÉCIDEUR FINANCIÈRE FINANCIÈRE Tout savoir de votre interlocuteur avant Surveiller les principaux ratios financiers Connaître la pérennité financière et obtenir un rendez-vous stratégique d’une entreprise la valorisation d’une entreprise Pour en savoir plus : syntheses.svp.com Avertissement Les Synthèses SVP contiennent des renseignements et informations issus de sources collectées auprès de différents organismes et/ou sociétés elles-mêmes. En aucun cas la responsabilité de SVP ne pourra être engagée si ces informations se révèlent inexactes au moment de la délivrance du document. SVP est tenue à une obligation de moyens. Les données figurant dans cette synthèse ne sont valables qu’au moment de la demande du client. SVP ne peut être responsable des préjudices directs ou indirects et/ou pertes financières subis par le client résultant de l’usage des documents pour lequel il est seul responsable. Les documents réalisés par SVP sont confidentiels et ne peuvent être reproduits sans son autorisation. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document (article L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute nouvelle reproduction est interdite sans l’autorisation préalable de l’auteur, de SVP ou du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC). 70, rue des Rosiers 93585 Saint-Ouen Cedex I Tél 01 47 87 11 11 I Fax 01 47 87 70 70 I www.svp.com I svp@svp.com SAS au capital de 6 966 782 € I SIRET 732 018 726 000 81 I TVA FR 52732018726 I RCS Bobigny N°732 018 726 I APE 7022 Z 21