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20110401 training - steal this deck

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  8. 8. Average  (me  spent  online  remains  stable   CNNIC’s  Jun-­‐10  survey  showed  users  spent  an  average  of  19.8  hours  per  week  online.   This  was  up  from  18.7  hours  per  week  six  months  earlier.  While  the  overall  average   online  Jme  per  user  remains  stable,  we  note  old  users  likely  spend  more  Jme  online   than  new  users.  We  also  note  that  internet  usage  has  more  than  doubled  compared   to  the  9.8  hours  per  week  spent  online  in  December  2002.   We  expect  the  rising  number  of  internet  users  and  increasing  Jmes  spent  on  the   internet  will  conJnue  to  drive  online  ad  allocaJon.  Lower  computer  prices,  declining   connecJon  fees,  higher  influence  of  online  media,  and  government  support  should   conJnue  to  drive  internet  growth  in  China.  Time  spent  on  internet  per  users  should   accelerate  from  the  increased  penetraJon  of  smartphones  and  tablets.   8  
  9. 9. Media  Time  Spent  vs.  Ad  Spend  SJll  Out  of  Whack     Internet/Mobile  (upside…)  vs.  Newspaper/Magazine/TV  (downside…)     9  
  10. 10. 10  
  11. 11. 11  
  12. 12. Hong  Kong  and  Singapore  skew  older  even  than  the  global  average;  Malaysia,   Indonesia,  Vietnam  and  the  Philippines  have  significantly  younger  audiences   12  
  13. 13. • In  each  country,  15-­‐34  year  olds  spend  more  Jme  online  on  average   • Young  people  in  Hong  Kong  and  Singapore  spend  proporJonally  much  more  Jme   online  than  older  web  users  there;  young  web  users  in  Indonesia  spend  almost  the   same  amount  of  Jme  online  as  their  elders   13  
  14. 14. Social  Networking  the  Biggest  Gainer  in  terms  of  Share  of  Time  Spent  Online.  Instant   Messengers  and  Email  Lost  Share   14  
  15. 15. 15  
  16. 16. • Sharing  photos  is  becoming  a  key  component  of  the  Social  Networking  experience.   The  high  growth  in  this  category  in  almost  every  country  is  being  driven  by  Facebook   Photos   • Ubiquity  of  digital  cameras  and  cell  phone  cameras,  coupled  with  large  youth   populaJons,  also  contribute  to  growth  in  this  category   16  
  17. 17. • Vietnam  shows  the  highest  year  over  year  growth  in  reach,  but  penetraJon  there  is   sJll  much  lower  than  in  other  countries  in  the  region   • Philippines,  Malaysia,  and  Indonesia  have  highest  reach,  driven  almost  exclusively  by   Facebook   17  
  18. 18. • The  Philippines,  Malaysia  and  Indonesia  are  among  the  top  10  countries  with  the   highest  Facebook  PenetraJon     • Though  Photo  and  IM  usage  is  also  above  average  in  the  Philippines,  FB  is  the  most   common  touchpoint  for  web  users  there:  FB  is  the  #1  site  there,  and  average  usage  is   7  hours  per  user   18  
  19. 19. 19  
  20. 20. • 21  percent  of  Indonesian  web  users  visited  Twiier.com  in  January,  making  it  the  #4   site  in  terms  of  Twiier  reach   20  
  21. 21. • All  six  countries  outpaced  the  global  reach  of  Blogs   • The  growth  of  the  category,  however,  is  flat  in  Hong  Kong  and  Singapore   • Blogs  are  a  key  poliJcal  channel  in  some  countries;  higher  growth  in  the  Philippines   may  be  a  result  of  increased  poliJcal  acJvity  in  a  presidenJal  elecJon  year   21  
  22. 22. Social  games  in  China  are  quite  similar  to  the  popular  ones  on  Facebook.  For  most  of   the  popular  games  in  China  such  as  farm  and  aquarium  games,  the  concept  has  been   adapted  from  Facebook  and  other  English-­‐based  social  networking  websites.   However,  Chinese  social  games  are  supposed  to  be  more  compeJJve  and  have  some   added  features  like  stealing  items.   We  believe  the  social  gaming  trend  will  conJnue  to  pick  up  in  China  because  1)   community  features  add  to  the  sJckiness  of  social  games,  2)  social  games  airact  new   sets  of  users  who  were  tradiJonally  non-­‐gamers  or  did  not  have  Jme  to  do  heavier   games  (such  as  housewives),  3)  beier  sJckiness  and  moneJzaJon  vs.  casual  games.   22  
  23. 23. 23  
  24. 24. 5  Countries  =  46%  of  Internet  Users  –  China,  USA,  Russia,  Brazil,  India     2009  –  1.8B  Global  Internet  Users,  +13%  Y/Y(1);  18.8T  Minutes  Spent,  +21%  Y/Y(2)     24  
  25. 25. Real-­‐Time  Social  Features  AcceleraJng  Mobile  Usage  Growth  -­‐  Sharing  +  LocaJon  +   Friending...     25  
  26. 26. 26  
  27. 27. iTunes  Changed  the  Media  Industry…App  Store  Growth  Leaves  it  in  the  Dust   27  
  28. 28. 28  
  29. 29. Internet  access  device   The  number  of  mobile  internet  users  increased  by  78%  Y/Y  to  277M  by  Jun-­‐10,  as  per   CNNIC.  The  number  of  mobile  internet  users  was  66%  of  all  internet  users  and  33%  of   all  mobile  users.  We  expect  mobile  internet  usage  to  increase  significantly  once  3G   penetraJon  increases  amongst  consumers.   29  
  30. 30. Japan  Social  Networking  Trends  Show  Importance  of  Mobile  –  Mixi  Mobile  Page   Views  =  85%  vs.  14%  4.5  Years  Ago     Mixi  is  one  of  Japan’s  leading  social  networking  sites  on  PC  and  mobile  with  20MM   registered  users  as  of  12/31/10.  It  moneJzes  mobile  usage  via  sales  of  avatars,   customized  homepages  and  other  premium  services.     30  
  31. 31. Since  CY’00  we  can  see  that  users  have  become  more  accustomed  to  surfing  the  net   via  both  PC  and  mobile.  In  April  2010  according  to  Nielsen  Online,  46%  of  users   accessed  the  net  in  this  manner;  back  in  April  2000  access  via  only  PC  stood  at  84%.   We  believe  that  with  greater  smartphone  penetraJon  going  forward,  this  trend   whereby  mobile  subsJtutes  for  PC  usage  will  conJnue.   31  
  32. 32. Mobile  RevoluJonizing  Commerce  –  With  Constant  Product  Improvements     • Loca%on-­‐Based  Services  –  Enable  real-­‐%me  physical  retail  /  service  opportuni%es     •Transparent  Pricing  –  Instant  local  +  online  price  comparison  could  disrupt  retailers     •Discounted  Offers  –  Deep  discounts  drive  foot  traffic  to  local  retailers     •Immediate  Gra%fica%on  –  OTA  (over-­‐the-­‐air)  instant  digital  product  +  content   delivery     32  
  33. 33. • Web  users  in  Southeast  Asia  are  rapidly  gaining  confidence  in  using  the  web  to   research  and  book  travel   • The  large  number  of  low  cost  airlines  servicing  the  region  is  a  primary  contributor  to   this  growth   33  
  34. 34. LCAs  Among  Most  Visited  &  Post  Highest  Growth  in  Each  Country   34  
  35. 35. • Among  the  three  markets  in  Southeast  Asia  where  comScore  measures  actual  video   consumpJon,  Malaysia  has  the  largest  number  of  online  video  viewers  but  the   lightest  average  usage   • The  average  Hong  Kong  web  user  who  watched  online  video  in  January  viewed   almost  12  hours  of  video  content  over  the  course  of  the  month   35  
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