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Présentation Okan

Présentation Okan

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Présentation Okan
Agenda
2
1. Présentation synthétique
2. Nos références par secteur
3. Exemples de missions réalisées
4. Nous contacter
Présentation d’Okan
Nos convictions pour l’Afrique
• Le potentiel économique, culturel et humain du continent est énorme, encore
largement inexploité : il existe des opportunités entrepreneuriales uniques afin de relever le
défi africain
• Le continent bouge, il est temps de voir les choses en grand :
- Développement de projets intégrés (rail, logistique, agriculture, etc.)
- Renforcement des chaînes de valeur sur toutes leurs composantes (production,
transformation, distribution, services, etc.)
- Participation aux échanges mondiaux et développement du marché national et régional
- Création de partenariats structurants public-privé
• Il est nécessaire de voir au-delà du seul profit court terme : les entrepreneurs doivent tenir
compte des aspects sociaux et environnementaux pour réussir sur le long terme
• Il est critique de s’adapter au contexte local : les réussites internationales doivent être
adaptées au contexte africain (mode de pensée, schémas d’implémentation)
• L’exécution demeure un défi : la stratégie doit être robuste, la mise en œuvre planifiée
en détail (un succès = 20% stratégie / 80% exécution)
3
Notre proposition de valeur
4
• Okan est une boutique de conseil dédiée à l’Afrique, fondée par des anciens
consultants de McKinsey, passionnés et riches de plus de 30 ans d’expérience
combinée sur le terrain
• Okan accompagne l’ensemble des acteurs du développement économique et social
de l’Afrique (privés et publics), en offrant à ses clients les meilleures prestations pour la
réussite de leurs projets critiques
• Conseil en stratégie : stratégie d’entreprise / stratégie publique, structuration de
projet, appui à la mise en œuvre
• Conseil financier : levée de fonds (dette, fonds propre), fusion & acquisition
• Okan dispose d’un vaste réseau de partenaires et d’experts sectoriels et fonctionnels,
spécialistes de l’Afrique et mobilisables en fonction des besoins, pour servir au mieux ses
clients
• Okan a construit un réseau dense sur le terrain et jouit d’un excellent savoir-faire pour
mettre en relation et aligner les différentes parties prenantes d’un projet (public/privé,
développeurs de projets/ financeurs, bailleurs, ONG,..)
• Okan propose à ses clients une offre financière compétitive, mêlant l’excellence et la
rigueur des grands cabinets de conseil, à la souplesse et la flexibilité d’une structure
à taille humaine
1
2
3
4
5
3 associés-fondateurs passionnés par l’Afrique
5
Amaury de
Féligonde
Associé-gérant
Thomas
Léonard
Associé-gérant
Benjamin
Romain
Associé-gérant
• Ancien de McKinsey et de
l’AFD, Amaury accompagne
des clients publics et privés
dans leurs projets structurants.
• Chez Okan, il s’occupe
notamment des montages de
PPP, des levées de fonds, en
particulier sur le secteur des
infrastructures
• Il est diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris
et de l’Université des
Sciences Economiques de
Budapest
• Ancien de McKinsey, Thomas
a développé un savoir-faire en
matière d’accompagnement
aux gouvernements africains
et de conseil en stratégie.
• Chez Okan, il s’occupe
essentiellement des clients
publics, des acteurs privés du
secteur agricole et de la
distribution
• Il est diplômé de l’Ecole
Polytechnique et de Harvard
(MPA - Kennedy School)
• Ancien de McKinsey, PAI
Partners et Ardian, Benjamin
a développé une expertise en
conseil financier et levée de
fonds.
• Chez Okan, il s’occupe
principalement des clients
miniers et industriels, ainsi
que des secteurs banque-
assurance et agro-industriels
• Il est diplômé de l’école HEC
Paris (MSc Management –
Spécialisation finance)
Conseil en stratégie ET conseil financier pour assurer la réussite
de nos clients
6
Un accompagnement de bout en boutUn accompagnement de bout en bout
Stratégie d’entreprise
Stratégie publique de développement
Structuration de projets
Appui à la mise en œuvre opérationnelle
Levée de fonds propres
Financement bancaire
Fusion & acquisitions – conseil vendeur
Fusion & acquisitions – conseil acquéreur
Conseil en stratégie Conseil financier

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Présentation Okan

  • 2. Agenda 2 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter Présentation d’Okan
  • 3. Nos convictions pour l’Afrique • Le potentiel économique, culturel et humain du continent est énorme, encore largement inexploité : il existe des opportunités entrepreneuriales uniques afin de relever le défi africain • Le continent bouge, il est temps de voir les choses en grand : - Développement de projets intégrés (rail, logistique, agriculture, etc.) - Renforcement des chaînes de valeur sur toutes leurs composantes (production, transformation, distribution, services, etc.) - Participation aux échanges mondiaux et développement du marché national et régional - Création de partenariats structurants public-privé • Il est nécessaire de voir au-delà du seul profit court terme : les entrepreneurs doivent tenir compte des aspects sociaux et environnementaux pour réussir sur le long terme • Il est critique de s’adapter au contexte local : les réussites internationales doivent être adaptées au contexte africain (mode de pensée, schémas d’implémentation) • L’exécution demeure un défi : la stratégie doit être robuste, la mise en œuvre planifiée en détail (un succès = 20% stratégie / 80% exécution) 3
  • 4. Notre proposition de valeur 4 • Okan est une boutique de conseil dédiée à l’Afrique, fondée par des anciens consultants de McKinsey, passionnés et riches de plus de 30 ans d’expérience combinée sur le terrain • Okan accompagne l’ensemble des acteurs du développement économique et social de l’Afrique (privés et publics), en offrant à ses clients les meilleures prestations pour la réussite de leurs projets critiques • Conseil en stratégie : stratégie d’entreprise / stratégie publique, structuration de projet, appui à la mise en œuvre • Conseil financier : levée de fonds (dette, fonds propre), fusion & acquisition • Okan dispose d’un vaste réseau de partenaires et d’experts sectoriels et fonctionnels, spécialistes de l’Afrique et mobilisables en fonction des besoins, pour servir au mieux ses clients • Okan a construit un réseau dense sur le terrain et jouit d’un excellent savoir-faire pour mettre en relation et aligner les différentes parties prenantes d’un projet (public/privé, développeurs de projets/ financeurs, bailleurs, ONG,..) • Okan propose à ses clients une offre financière compétitive, mêlant l’excellence et la rigueur des grands cabinets de conseil, à la souplesse et la flexibilité d’une structure à taille humaine 1 2 3 4 5
  • 5. 3 associés-fondateurs passionnés par l’Afrique 5 Amaury de Féligonde Associé-gérant Thomas Léonard Associé-gérant Benjamin Romain Associé-gérant • Ancien de McKinsey et de l’AFD, Amaury accompagne des clients publics et privés dans leurs projets structurants. • Chez Okan, il s’occupe notamment des montages de PPP, des levées de fonds, en particulier sur le secteur des infrastructures • Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université des Sciences Economiques de Budapest • Ancien de McKinsey, Thomas a développé un savoir-faire en matière d’accompagnement aux gouvernements africains et de conseil en stratégie. • Chez Okan, il s’occupe essentiellement des clients publics, des acteurs privés du secteur agricole et de la distribution • Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Harvard (MPA - Kennedy School) • Ancien de McKinsey, PAI Partners et Ardian, Benjamin a développé une expertise en conseil financier et levée de fonds. • Chez Okan, il s’occupe principalement des clients miniers et industriels, ainsi que des secteurs banque- assurance et agro-industriels • Il est diplômé de l’école HEC Paris (MSc Management – Spécialisation finance)
  • 6. Conseil en stratégie ET conseil financier pour assurer la réussite de nos clients 6 Un accompagnement de bout en boutUn accompagnement de bout en bout Stratégie d’entreprise Stratégie publique de développement Structuration de projets Appui à la mise en œuvre opérationnelle Levée de fonds propres Financement bancaire Fusion & acquisitions – conseil vendeur Fusion & acquisitions – conseil acquéreur Conseil en stratégie Conseil financier
  • 7. Un cabinet de conseil dédié à 100% à l’Afrique… 7 • Excellente couverture Okan : - Maghreb - Afrique de l’Ouest - Afrique Centrale • Couverture via les partenaires locaux Okan : - Afrique de l’Est - Afrique Australe Pays dans lesquels Okan a réalisé des projets
  • 8. … s’appuyant sur un réseau de partenaires locaux… 8 Exemples de partenaires locaux sollicités régulièrement sur les projets d’Okan NAOS Consulting - Maroc • Fondé en 2013 par d’anciens consultants de McKinsey (O. Mikou et L. Bennis), riches de plus de 15 ans d’expérience cumulée sur le terrain • Forte expérience au Maroc / Afrique du Nord • Expertise notamment sur le secteur banque-assurance, biens de consommation, distribution, secteurs publics et sociaux FootPrint Advisory - Côte d’Ivoire • Cabinet fondé en 2012 par Malick Ouattara (15 ans d’expérience dont 9 en Financial Advisory Services chez Deloitte) • Accès aux relais locaux / très bonne connaissance terrain des pays ciblés en Afrique de l’Ouest et Centrale • Expertise dans le business development en CIV et en Afrique de l’Ouest Sagaci Research - Kenya / Panafricain • Société de market intelligence dédiée à l’Afrique, fondée en 2012 par des anciens consultants du BCG • 8 bureaux dont 6 en Afrique • Accès aux données locales via un réseau dense d’enquêteurs sur le terrain • Forte expertise sur les secteurs de la distribution et biens de consommation East Africa Gate – Ethiopie / Corne de l’Afrique • Boutique de conseil en stratégie et en finances fondée en 2013 par O. Poujade • Focalisée sur l’accompagnement des investisseurs en Ethiopie et dans la Corne de l’Afrique • Accès aux données de marché et aux décideurs via un réseau local et régional dense Infomineo – Maroc/ Panafricain • Société dédiée à la recherche de données et informations sur l'Afrique et le Moyen Orient, fondée en 2011 par des anciens de McKinsey et BCG • >65 personnes réparties sur 7 bureaux, dont 5 en Afrique (Maroc, Egypte, Nigeria, Kenya, Af. Sud), réseau de free lancers dans plus de 25 pays • Accompagnement des principaux cabinets de conseil et grands corporate pour leur recherche sur la région, y.c. sur le terrain
  • 9. … et des experts sectoriels, mobilisables en fonction des besoins 9 Réseau élargi de plus de 30 experts sectoriels, issu d’institutions majeures et reconnues, mobilisables en fonction des besoins Réseau élargi de plus de 30 experts sectoriels, issu d’institutions majeures et reconnues, mobilisables en fonction des besoins Anciens consultants / banquier d’affaire issus d’institutions reconnues Anciens responsables d’institutions internationales Experts (e.g., agriculture, mine) Drake & Bart O&G, MINING SPECIALISTS
  • 10. Le comité consultatif fait également bénéficier Okan et ses clients de son expérience de l’Afrique 10 James Bond Plus de 30 ans d’expérience • Conseiller financier indépendant, spécialisé dans les infrastructures/ pays émergents (conseiller de Lazard Frères notamment) • Senior Advisor pour le Green Climate Fund • Ex-COO de MIGA (Banque Mondiale) • 30 ans d’expérience à la SFI Michael Grossman Plus de 25 ans d’expérience • Directeur des investissements internationaux de la Fondation Calvert Social Investment (+ $100m impact investing) • Ex-McKinsey (expert développement en Afrique) • Ex-DG Afrique Francophone au MCC • Ex-MD de Citibank (Sénégal, Tunisie) Patrick Sevaistre Plus de 35 ans d’expérience • Economiste, spécialiste des programmes d’appui au développement du secteur privé en Afrique et PPP • DG d’Afrique Initiatives, société d’investissement dans les PME africaines • Membre du Comité de Direction du CIAN Comité apportant à Okan: • Une longue expérience terrain en Afrique • Une expertise sectorielle large • Un réseau global étoffé
  • 11. Conseil en stratégie pour appuyer le développement de nos clients sur le continent … 11 • Stratégie d’entreprise - Etude de marché (locale, panafricaine) et du positionnement compétitif de l’entreprise - Définition du plan de développement (croissance interne, externe) ou de restructuration - Plan d’affaire et détermination des besoins de financement - Appui à la définition du schéma organisationnel • Stratégie de développement public - Définition de stratégie sectorielle en partenariat avec le secteur privé - Structuration de projet PPP et appui au négociation avec les parties privées • Structuration de projets: du concept au projet bancable - Coordination des études techniques, commerciales, financières et juridiques - Modélisation financière, recherche du schéma bancable optimal pour l’ensemble des parties • Appui à la mise en œuvre opérationnelle - Coaching des dirigeants - Elaboration d’outils de suivi (technique, financier, social, environnemental) - Communication opérationnelle Bonne connaissance du doing business local, des acteurs en présence et des opportunités Bonne connaissance du doing business local, des acteurs en présence et des opportunités
  • 12. … et conseil financier pour les appuyer dans leurs transactions et levée de fonds 12 Connaissance intime des acteurs financiers actifs sur le continent et de leurs exigences Connaissance intime des acteurs financiers actifs sur le continent et de leurs exigences • Modélisation financière et structuration de la transaction • Valorisation de l’entreprise ou du projet • Rédaction de la documentation pour les investisseurs (e.g. teaser, mémorandum d’investissement) • Préparation du processus (data room, etc.) • Short-listing des investisseurs / repreneurs potentiels • Coordination des processus de due diligence • Négociation des meilleurs termes et conditions • Coordination / facilitation jusqu’au closing financier Levée de fonds (dette, fonds propres) Levée de fonds (dette, fonds propres) Fusion & Acquisition (conseil vendeur, acheteur) Fusion & Acquisition (conseil vendeur, acheteur)
  • 13. 6 principaux secteurs couverts par Okan 13 Agriculture et agro-industrie Ressources naturellesInfrastructures et Energie Banques et Assurances Biens de consommation et distribution Secteur public et RSE Clients privés et publicsClients privés et publics
  • 14. Les valeurs d’Okan 14  Donner le meilleur de nos ressources à nos clients afin d’obtenir le maximum d’impact  Travailler exclusivement avec des clients dont nous partageons les ambitions et les valeurs  Maintenir le plus grand respect dans les rapports humains et former des collaborateurs de talent  Conserver une éthique professionnelle et personnelle irréprochable  Adopter une approche entrepreneuriale et flexible, dans le meilleur intérêt de nos clients
  • 15. Le concept d’Okan 15 • Okan (Cylicodiscus gabunensis) : arbre de haute taille (40-60 m) des forêts tropicales d’Afrique occidentale, utilisé dans les industries de la construction et du meuble. • Le nom Okan porte un triple message : - Ses ramures symbolisent « l’arbre à palabre » africain, représentant le dialogue et la collaboration étroite qu’Okan veut établir avec ses clients - Sa dureté et sa résistance symbolisent le caractère solide et durable du travail qu’Okan veut développer avec ses clients - Sa haute taille symbolise l’ambition qu’Okan souhaite partager avec ses clients pour leurs projets
  • 16. Une entreprise engagée 16 5 boursières prises en charge intégralement à ce jour pour l’intégralité de leur cursus 5 boursières prises en charge intégralement à ce jour pour l’intégralité de leur cursus Financement de bourses d’excellences pour des étudiants de la BEM Dakar Financement de bourses d’excellences pour des étudiants de la BEM Dakar
  • 17. Agenda 17 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter Présentation d’Okan
  • 18. Infrastructures et Energie 18 Exemples de projets Géographie Structuration, appui au négociation et conseil financier pour le Terminal Vraquier du Sénégal • Etude de marché, évaluation des trafics et coordination de l’équipe client pour développer l’Info Mémo • Modélisation financière et détermination des niveaux d’équilibre (ticket d’entrée, redevances, etc.) • Appui à la négociation avec l’autorité portuaire et recherche de financement bancaire : 39.6m EUR levés Afrique de l’Ouest et Centrale Appui au développement d’une Zone économique spéciale • Affinement du concept et réalisation du plan d’affaires • Ciblage des investisseurs pour venir s’installer dans la zone Afrique Centrale Structuration et appui au financement d’un nouvel aéroport international • Etude de marché, analyse des trafics passager et marchandises • Réalisation du plan d’affaires et détermination du niveau de redevances aéroportuaires requis • Rédaction du mémorandum d’information et appui à la recherche de partenaires et à la levée de fonds Afrique centrale Conseil financier pour l’acquisition d’une centrale à gaz existante – 70 MW • Due diligence stratégique • Valorisation de l’actif, évaluation des risques, appui au processus d’acquisition Afrique Centrale Conseil stratégique et financier pour un développeur d’ENR solaire • Définition de la stratégie de développement panafricaine • Modélisation financière et préparation de la documentation (IM) pour un projet de 40 MWp Afrique de l’Ouest Stratégie d’entreprise pour une entreprise de la manutention portuaire et de la logistique • Vision, objectifs chiffrés filiale par filiale, business plan à 5 ans, croissance interne et externe • Fixation d’une feuille de route pour la mise en œuvre (organisation, budget, indicateur de suivi) Panafricain Stratégie d’entreprise et appui à la levée de fonds pour un groupe panafricain d’infrastructure • Présentation des actifs existants, définition de la stratégie d’investissement, identification du pipeline projets • Appui à la levée de fonds : 140m USD levés Panafricain NB : Missions réalisées par les associés d’Okan Consulting
  • 19. Agriculture et agro-industrie 19 Exemples de projets Géographie Appui à la levée de fonds pour un projet de plantation industrielle à grande échelle (50,000 ha) • Réalisation de l’info-mémo en coordonnant l’équipe client : agronome, financier, juridique, commercial • Modélisation financière et détermination des indicateurs de rentabilité • Appui à la négociation avec les investisseurs – 550 millions USD investis à ce jour Afrique Centrale Définition d’un programme de plantations intégrées (200,000 ha) • Définition du projet, notamment schéma de petits planteurs (y.c. benchmark international) • Modélisation financière du projet (Capex total > 2b USD) et préparation du mémorandum d’information Afrique Centrale Stratégie d’entreprise et appui à la levée de fonds pour une entreprise leader du secteur de la minoterie • Etude de marché panafricaine et identification de cibles à racheter • Définition du positionnement du client et de sa stratégie de développement interne/externe • Réalisation du Business plan à 5 ans et rédaction de la stratégie pour les investisseurs (dette, fonds propres) Maghreb Panafricain Stratégie d’entreprise pour la BU huile alimentaire d’un négociant agricole de premier plan • Etude de marché panafricaine : dynamique offre/demande, cartographie des principaux concurrents • Définition de la stratégie de développement panafricaine à 5 ans sur toute la chaîne de la valeur (de l’amont agricole, au raffinage et la commercialisation) : implantation greenfield, acquisition d’actifs • Modélisation financière et appui à la syndication de la stratégie au sein du groupe Panafricain Conseil financier pour une opération de sale & lease back portant sur une plantation mature • Business plan et détermination des équilibres financiers, rédaction de la note à destination des investisseurs • Appui pour les négociations – transaction réussie Afrique Centrale Définition de la stratégie de développement agricole nationale • Benchmarking international, analyse SWOT du secteur • Définition avec le ministère des axes de développement du secteur et des politiques publiques de soutien • Proposition de réorganisation du ministère et appui au roadmap international pour attirer les investisseurs Maghreb NB : Missions réalisées par les associés d’Okan Consulting
  • 20. Ressources naturelles 20 Exemples de projets Géographie Conseil stratégique et financier pour la cession partielle d’une mine de classe mondiale • Appui à la définition de la feuille de route opérationnelle jusqu’au premier export • Modélisation financière et réalisation de l’info-mémo avec l’équipe client : ingénieur, juridique, commercial • Appui à la négociation avec les investisseurs Afrique Centrale Structuration et appui à la levée de fonds pour un terminal minéralier • Revue des projets miniers de l’hinterland et détermination des trafics captables par le nouveau terminal • Coordination de l’équipe client et appui à la structuration du projet; modélisation financière pour fixer les paramètres clés : ticket d’entrée, redevances fixes/variables • Rédaction des mémorandums d’information pour la levée de la dette et des fonds propres Maghreb Panafricain Conseil financier pour un projet d’usine d’engrais • Coordination de l’équipe client pour assurer la rédaction du mémorandum d’investissement : ingénieur, financier, juridique, commercial • Valorisation du projet (capex total >1,5 milliards USD) et appui aux négociations pour l’entrée au capital d’investisseurs Afrique centrale Accompagnement d’un groupe minier international dans la conception de la politique de RSE (responsabilité sociétale) Afrique de l’Ouest Appui à la restructuration financière d’un grand groupe minier • Refonte du business plan, identification des leviers d’amélioration de la performance (de la mine au port) • Définition d’un plan d’actions chiffrés à 2 ans Maghreb NB : Missions réalisées par les associés d’Okan Consulting Conseil stratégique pour un acteur minier national de premier plan • Diagnostique stratégique et opérationnel de la mine au port (extraction, transport, transformation, export) • Identification de leviers d’amélioration de la performance, définition d’un plan d’actions et un business plan à 5 ans Afrique de l’Ouest
  • 21. Banques et Assurances 21 Exemples de projets Géographie Stratégie de croissance pour un des principaux groupes d’assurance panafricain, présent sur 12 pays • Diagnostic des différents métiers • Etude de marché pour évaluer les lignes de métier et les pays les plus porteurs • Elaboration d’un business plan sur 4 ans et d’un plan d’action par ligne de métier Afrique de l’Ouest et Centrale Elaboration de la stratégie de croissance d’une banque d’affaire • Revue des performances historiques de la banque et étude de marché panafricaine • Définition de la stratégie de développement à 5 ans, notamment stratégie de partenariats pour l’ouverture de nouvelles géographies Afrique du Nord Conseil financier pour une startup de la monétique : entrée au capital de 2 multinationales du CAC 40 • Appui à la définition du business plan et rédaction de la documentation pour les investisseurs • Soutien à l’entrepreneur pour les négociations : cash in, earn out, définition des conditions d’earn out • Appui à la rédaction de la Lettre d’Intention Afrique de l’Ouest Due Diligence d’une opportunité M&A (buy-side) pour un acteur leader de la zone MENA engagé dans une stratégie d’expansion régionale • Revue des performances historiques et évaluation des perspectives marché • Appui à la valorisation de l’entreprise et préparation des négociations Afrique du Nord Stratégie de portefeuille et d’investissement d’un fonds institutionnel majeur et alignement de l’organisation avec les nouvelles orientations Afrique du Nord NB : Missions réalisées par les associés d’Okan Consulting
  • 22. Biens de consommation et distribution 22 Exemples de projets Géographie Conseil stratégique et financier pour un groupe hôtelier panafricain • Appui à la définition de la stratégie de développement panafricaine du groupe • Financement de la dette de 2 hôtels et appui à la levée de fonds propres au niveau de la holding Panafricain Conseil financier pour la vente d'une entreprise de distribution d'essence et de gaz • Ciblage des investisseurs pour la reprise de l’entreprise • Valorisation de l’entreprise et appui aux cédants pour les négociations • Rédaction des mémorandums d’information pour la levée de la dette et des fonds propres Afrique de l’Ouest Conseil stratégique pour un acteur de la logistique, pour la mise en place d’une offre logistique froid, notamment pour servir le secteur de la grande distribution • Revue des besoins en chaîne du froid des grands secteurs (e.g. grande distribution, secteur pharmaceutique) • Conception d’un plan d’affaires et analyse des risques pour permettre une prise de décision informée du dirigeant Panafricain Conseil financier pour la cession d’une activité de distribution automobile • Revue des activités du client (multi-pays, multi-produits) et valorisation de l’entreprise • Préparation de la documentation à destination des investisseurs: présentation du marché, des activités du groupe et des perspectives de développement • Identification des repreneurs potentiels, suivi du process (y.c. data room) et appui au négociation Afrique de l’Ouest Due diligence stratégique et commerciale d'un producteur/distributeur de matériaux de construction pour un fonds d’investissement • Etude de marché locale et évaluation du positionnement de la cible par rapport à la compétition • Revue du pricing et de la stratégie "go to market" de l’entreprise Afrique de l’Ouest NB : Missions réalisées par les associés d’Okan Consulting
  • 23. Secteur public et RSE 23 Exemples de projets Géographie Stratégie de développement national de l’habitat social • Revue des besoins et diagnostique des facteurs bloquants pour le développement des programmes de logements (technique, réglementaire, accès au foncier, financement) • Définition d’une stratégie de développement : nouveau cadre organisationnel, stratégie de financement innovante Afrique centrale Soutien à l’éligibilité au MCC et développement du Compact • « Capacity building » du comité chargé de préparer le pays au MCC • Mise en place d’une feuille de route tactique pour assurer l’éligibilité en moins de 2 ans Afrique de l’Ouest Stratégie de développement national de l’industrie • Diagnostique SWOT de 2 filières stratégiques : agroalimentaire et textile • Proposition de stratégie pour le développement des 2 filières, en partenariat avec le public et les fédérations privés : solutions de financement, aménagement de la réglementation, mise en place d’infrastructures dédiées Maghreb Stratégie nationale de soutien au développement des PME • Etude comparative de la politique de développement des PME dans d’autres pays • Elaboration du plan stratégique « Phoenix »: feuille de route à horizon 2020, sur la base de 50 mesures précises et budgétées (assistance technique, financement, cadre réglementaire, etc.) prévoyant la mise en place d’outils de pilotage et de mise en œuvre Afrique de l’Ouest Conseil stratégique pour la création d’une université d’excellence • Revue du positionnement par rapport à l’offre publique et privée existante – évaluation de la capacité financière des étudiants au regard de leur employabilité • Préparation de la documentation pour les partenaires stratégiques et les investisseurs Afrique de l’Ouest NB : Missions réalisées par les associés d’Okan Consulting Revue de projets micro-finance de bailleurs de fonds et fondations Panafricain
  • 24. Conseil financier – Exemple de levée de fonds et d’opérations de fusion acquisition 24 Okan, conseiller financier du groupe New Mauritius Hotels sur l’opération de « sale & lease back » de 3 hôtels mauriciens de la chaîne Beachcomber • Cession par NMH de 44,42% de sa filiale BHI (détenant les murs de 3 hôtels) au Groupe Mara Delta et levée de concours bancaires • Montant total de l’opération de 100 million Euros Okan, conseiller financier du groupe Necotrans pour le financement bancaire des travaux d’aménagement du Terminal Vraquier Sénégal (TVS) au Port Autonome de Dakar • Financement par un consortium menée par la Banque Ouest Africaine de Développement avec Ecobank et BOA • Montant total de l’opération de 39.6 million Euros Okan, conseiller financier de 2 des 3 familles actionnaires dans la cession de l’entreprise Pétro Ivoire, un des leaders de la distribution d’hydrocarbures en Côte d’Ivoire • Vente de 39% des parts de la société Okan, conseiller financier de la startup panafricaine d’annonces d’emplois Africawork pour sa levée de fonds série A • Ouverture du capital pour financer le développement de la société: ouverture de nouveaux pays, offre de nouveaux services • Montant total de l’opération de 250’000 Euros
  • 25. Agenda 25 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter Présentation d’Okan
  • 26. Etude de cas n°1 Stratégie d’entreprise pour un groupe logistique panafricain 26 Objectif du projet : Définition de la stratégie Groupe • Revue stratégique d’un Groupe de logistique panafricain réalisant ~1 milliard Euros de chiffre d’affaires • Définition d’une feuille de route stratégique détaillée • Réalisation d’un business plan détaillé • Proposition d’actions organisationnelles et de procédures opérationnelles Tâches réalisées par Okan • Okan intervenant en tant que conseil stratégique auprès du PDG • Réalisation d’un diagnostic stratégique, opérationnel et financier du Groupe • Définition d’une vision à horizon 2025 pour le Groupe et déclinaison en axes stratégiques concrets, autour de métiers / clients / géographies cibles (notamment corridors continentaux) et de partenariats • Modélisation financière • Définition d’une plateforme de mise en œuvre opérationnelle autour de chantiers concrets et alignement des moyens Bilan de la mission • 4 mois de projet • Mise en œuvre accélérée des 4 axes stratégiques par la DG
  • 27. Etude de cas n°2 - Structuration et financement d’un projet agricole de 200’000 Ha 27 Objectif du projet: Réalisation d’un programme de 200’000 Ha • Programme agricole de 200’000 Ha mêlant plantations industrielles (~1/3) et petits planteurs (~2/3) dans un pays d’Afrique Centrale • Composante de distribution de titres fonciers: 7 Ha par famille pour les plantations + 0.5 Ha pour utilisation personnelle • Programme piloté par une JV entre l’Etat et un opérateur privé • Forte composante sociale et infrastructures (routes, eau, électricité) Tâches réalisées par Okan • Okan intervenant en tant que conseil stratégique et financier du porteur de projet • Etudes stratégiques afin de formaliser et vérifier la pertinence de l’idée de départ (marché, processus de distribution des terres, mécanismes de rachat de la production, répartition des profits, etc.) • Modélisation financière complète et rédaction de la documentation pour convaincre les parties prenantes (board interne, gouvernement, population) • Appui au financement du programme (dettes et fonds propres) : ciblage des investisseurs, appui aux négociations • Appui à la mise en œuvre : communication aux parties prenantes, recherche de partenaires pour la mise en œuvre Bilan du projet • Plus d’un an de projet • Programme lancé en moins de 12 mois avec le soutien des autorités • Plus de 4’000 Ha de terres déjà développées et 90m USD investis
  • 28. Etude de cas n°3 - Elaboration d’une stratégie sectorielle nationale 28 Objectif du projet : Stratégie pour le développement des PME ivoiriennes • Plan stratégique à horizon 2020 pour l’émergence d’un tissu de PME élargi en Côte d’Ivoire • Programme holistique intégrant les différentes composantes clés: financement, doing business, organisation institutionnelle du soutien aux PME, formation, etc. • Programme co-piloté par la Banque Mondiale, le gouvernement ivoirien et l’APEX-CI Tâches réalisées par Okan • Okan intervenant en tant que conseiller stratégique du gouvernement ivoirien • Elaboration du diagnostic de la situation des PME en Côte d’Ivoire • Etude comparative de la politique de développement des PME dans d’autres pays • Elaboration du plan stratégique « Phoenix »: feuille de route à horizon 2020, sur la base de 50 mesures précises et budgétées, prévoyant la mise en place d’outils de pilotage et de mise en œuvre • Appui pour la communication, la syndication et la mise en œuvre du Programme Bilan du projet • Projet officiellement lancé par le Gouvernement ivoirien en décembre 2013 • Fonds Phoenix pour les PME créé en 2016
  • 29. Etude de cas n°4 - Conseil financier pour la cession d’une entreprise 29 Objectif du projet : Cession partielle d’une entreprise de distribution d’essence • Créée en 1994, Pétro Ivoire distribue des produits pétroliers en Côte d’Ivoire • La société compte 34 stations-service ainsi que des infrastructures de stockage et de distribution de gaz butane • CA d’environ 70 millions d’Euros en 2012 • Deux des trois fondateurs souhaitaient vendre leur participation (39% du capital) Tâches réalisées par Okan • Okan intervenant en tant que conseil financier des familles cédantes (mandat vendeur) • Présentation d’une liste d’investisseurs potentiels aux familles cédantes • Prise de contact avec les investisseurs cibles et présentation de la société • Intermédiation entre les familles cédantes et l’investisseur retenu (Amethis) • Facilitation des échanges et accompagnement de la négociation Bilan du projet • Moins d’un an après signature du mandat de vente, cession de 39% du capital à Amethis, fonds d’investissement basé à Paris • Valorisation en ligne avec les attentes
  • 30. Etude de cas n°5 - Structuration et financement d’un projet PPP infrastructure 30 Objectif du projet : Réalisation/ financement d’un terminal vraquier • Nouveau port vraquier (minerais, engrais et ciment) • Investissements en CAPEX : ~70 M€ • Equipements performants pour offrir des services aux standards internationaux • PPP pour une durée de 20 ans • Création d’un hub logistique desservant l’hinterland via des corridors multimodaux Tâches réalisées par Okan • Okan intervenant en tant que conseil stratégique et financier du porteur du projet • Etudes stratégiques (tarifs, coûts, volumes, positionnement vs. autres ports, etc.), modélisation financière et réalisation de l’IM • Appui au négociation avec l’autorité concédante et gestion des autres parties prenantes (gouvernement, ONG, presse, syndicats, etc.) • Appui à la levée de fonds – recherche de la dette pour financer les travaux d’aménagement • Rôle de catalyseur et de chef de projet – très « hands-on » Bilan du projet • 8 mois de projet • PPP signé avec les autorités • EUR 39.6m de dette bancaire levée
  • 31. Agenda 31 1. Présentation synthétique 2. Nos références par secteur 3. Exemples de missions réalisées 4. Nous contacter Présentation d’Okan
  • 32. Nous contacter 32 Thomas Léonard – Associé Gérant + 33 6 82 60 39 38 thomas.leonard@okanconsulting.com Thomas Léonard – Associé Gérant + 33 6 82 60 39 38 thomas.leonard@okanconsulting.com Benjamin Romain – Associé Gérant + 33 7 87 18 88 30 benjamin.romain@okanconsulting.com Benjamin Romain – Associé Gérant + 33 7 87 18 88 30 benjamin.romain@okanconsulting.com www.okanconsulting.com info@okanconsulting.com 28 Boulevard Poissonnière – Paris 75009 Amaury de Féligonde – Associé Gérant + 33 6 33 57 97 05 Amaury.defeligonde@okanconsulting.com Amaury de Féligonde – Associé Gérant + 33 6 33 57 97 05 Amaury.defeligonde@okanconsulting.com