Arianne Resources (TSX-v:DAN) Corporate Presentation (French)

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Arianne Resources (TSX-v:DAN) Corporate Presentation (French)

  1. 1. Présentation pour les Investisseurs Janvier, 2012
  2. 2. Avertissements Les ressources totales incluent toutes les catégories de ressources sauf indication contraire. Toutes les devises sont en $US sauf indication contraire. Cette présentation contient des rapports prévisionnels. Tous les rapports, autre que les rapports faisant état de faits historiques, inclus dans cette présentation, incluant sans limitation, les rapports concernant la minéralisation et les réserves potentielles, les résultats dexploration et les planifications et objectifs des Ressources dArianne Inc., sont des rapports prévisionnels qui impliquent divers risques et incertitudes. Il ne peut y avoir aucune assurance que de tels rapports montre avec précision quels seront les résultats réels et les événements futurs qui pourraient différer matériellement de ceux prévus dans de tels rapports. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels diffèrent sensiblement des attentes de Ressources d’Arianne Inc sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de Risque » et dans les documents archivés périodiquement auprès du TSX Venture et des autres autorités réglementaires.22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 2
  3. 3. Résumé Les Ressources d’Arianne Inc. est une compagnie d’exploration minière dont les activités sont actuellement concentrées sur le développement de son projet de phosphore au Lac à Paul Projet du Lac à Paul - Mine de phosphore et titane localisée au Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada • Étude de préfaisabilité complétée par Met-Chem en novembre 2011 – Ressources mesurées et indiquées totalisent 348 Mt à 6,5 % P2O5 – Ressources présumées additionnelles de 114 Mt à 5,5 % P2O5 – Durée de vie de la mine = 25 ans avec production de 2 mt/an de concentré titrant 39% P2O5 (soit 85 BPL) – Capex initial de 649 millions $ TSXv: DAN (6 janvier 2012) – Coûts d’opération jusqu’au train 98$/t de concentré Actions en circulation 66,3 millions – Prix de vente du concentré durant la vie de la mine considéré à 175$/tonne en dollars constant Options 5,4 millions – VANE (8%) avant taxes de 684 millions $, après Bons de souscription 11,4 millions taxes de 362 millions $ Entièrement dilué 83,1 millions – Période de remboursement du capital après taxes de 5,2 ans Prix récent de l’action 1,20 $ Capitalisation boursière 99,7 millions $ Encaisse 5,5 millions $ Dette 0$22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 3
  4. 4. Équipe Bernard a une très grande expérience dans le domaine de la géologie et de l’exploration minière. Avant la Bernard Lapointe création des Ressources d’Arianne, il a été directeur du Fonds minier du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a œuvré Chef de la direction et comme analyste-géochimiste pour le Centre de recherche en ressources minérales de l’Université du Québec à administrateur Chicoutimi. Bernard est titulaire d’un baccalauréat en géologie de l’Université du Québec à Montréal, d’une maîtrise en géologie structurale de l’Université du Québec à Chicoutimi et d’un doctorat en ressources minérales de l’Université du Québec à Chicoutimi. Jim est ingénieur métallurgique qui possède un MBA en finance. Il a travaillé à des postes aussi variés que Jim Cowley métallurgiste dans un moulin, directeur financier et vice-président au développement des affaires et au marketing Président et administrateur auprès de compagnies telles qu’Exxon, Climax Molybdenum, Bond International Gold et Rio Tinto. Il est maintenant consultant et à l’emploi de Ocean Partner USA. Luc est présentement vice-président finances et marketing de la Fromagerie Boivin. Il siège également sur Luc Boivin différents conseils d’administration dont celui de Promotion Saguenay. Il est également président du conseil Administrateur, CFO par intérim d’administration de Technologie Biolactis inc. Dave est ingénieur métallurgique. Il a commencé sa carrière chez Alcan à Arvida. Il a continué sa carrière chez Dave Debiasio Cominco, Cominco Fertilizers et Agrium. Chez Agrium il a participé activement au développement de la mine de Administrateur phosphore de Kapuskasing, Ontario, la seule mine de phosphore présentement en activité au Canada. Au moment de sa retraite, il était Vice-président, Énergie et Matières premières chez Agrium, un des leaders mondiaux des fertilisants. Marco est un professionnel senior de lexploration minière qui compte 20 ans dexpérience principalement avec Marco Gagnon des sociétés minières majeures. Il est présentement président de Adventure Gold inc. une compagnie Administrateur d’exploration aurifère basée à Montréal. Il a été le fondateur ainsi que le premier président de Focus Metals inc. une compagnie spécialisée dans les minéraux industriels. Il a travaillé pour la Corporation minière Inmet, Barrick, Minnova et Ressources Minières Radisson. Il est diplômé de lUniversité du Québec à Chicoutimi en géologie. Guthrie a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des placements dans les capitaux d’investissement, la Guthrie Stewart gestion supérieure et le droit de l’entreprise. Jusqu’en décembre 2007, il était associé pour Equity Fund de Administrateur, EdgeStone Capital Partners. Il est présentement le président du Conseil et administrateur de Forage Orbit Secrétaire corporatif Garant. Il a obtenu un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de INSEAD, en Europe. Alain est un géologue possédant plus de 30 ans d’expérience dans le secteur minier. Il a travaillé chez Alain Vachon Exploration Noranda, Barrick et Ressources Minières Rouyn, et dans cette dernière à titre de chef géologue des Administrateur opérations minières de cette société. Au cours des 12 dernières années, Alain a a principalement travaillé au Pérou avec Sulliden, Gold Hawk et Paramount Gold.22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 4
  5. 5. Historique et objectifs Bref historique du Lac à Paul • Propriété découverte à la fin des années 90 – Originalement explorée pour le Nickel – Phosphate/Titane découvert à cette époque • Le marché dans ces années n’était pas prêt pour le projet • Compagnie coté en bourse en 2003 • Le prix du phosphore a augmenté fortement durant les 2 ou 3 dernières années, et la compagnie a décidée de faire avancer le projet • Calcul de Ressources initial établi • Étude économique préliminaire complétée • Étude de préfaisabilité complétée Objectifs futurs • Évaluation de différents scénarios prévoyant: – l’augmentation de la production (3 Mtpa) – la récupération et vente du concentré de titane (début 2012) • Début de l’étude de faisabilité après l’évaluation • Forage sur d’autres zones incluant les Zones Lucie et Nicole22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 5
  6. 6. Phosphore dans le monde Demande en roches phosphatées Le phosphore est un élément essentiel dans la composition des fertilisants utilisés • La demande en roches phosphatées a atteint des records pour le développement des plantes et de en 2010 et les projections indiquent une croissance de 2% annuellement jusqu’en 2020. leurs racines • La demande pour des roches avec une forte teneur en P2O5 • Il n’existe pas de substitut pour le et de faible teneur en cadmium dominera les marchés en phosphore dans les fertilisants Europe et en Amérique du Nord • 87% de la production mondiale de • CRU estime que le prix du concentré, qui a été sous-évalué phosphore est utilisée pour les fertilisants par rapport à celui du MAP/DAP dans le passé, va continuer à augmenter Consommation et production en phosphore1,2 • Lutilisation des roches phosphatées atteindra prêt de 85% de la capacité globale(en kt) Production Consommation Surplus/ des mines dici 2020 2010 2020 croissance 2010 2020 croissance DéficitEurope 13,3 15,1 1,3% 19,6 20,5 0,5% (5,4)Afrique 42,2 58,2 3,3% 26,9 40,4 4,2% 17,8 • Les importations nord-américaines deAmérique du N. 26,2 24,8 (0,5%) 32,1 31,3 (0,2%) (6,5) phosphate devraient augmenter de 6,5mtAmérique du S. 8,3 16,7 7,2% 10,6 16,4 4,5% 0,3 dici 2020Moyen orient 14 21,1 4,2% 6,7 16,1 9,2% 5,0Asie-Pacifique 74,2 82,4 1,1% 83,7 93,6 1,1% (11,2)Monde 178,2 218,3 2,1% 180,8 216,1 2,6% (0,8) • Le Lac à Paul n’est pas inclus dans les projections de CRUNote1 CRU; Phosphate Rock 10-Year Outlook 2011, mise à jour Sep t. 20112 Croissance basée sur une croissance annuelle de 2010-202022/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 6
  7. 7. Lac à Paul Le projet est localisé à 200 km au nord de Ville Saguenay dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada La propriété couvre une superficie de plus de 25 000 hectares ou 250 km² Points clés • Projet proche du réseau routier, du réseau ferroviaire et d’un port en eau profonde = excellent pour l’exportation • Projet proche des centrales hydro- électriques de Chute des Passes (35 km) et de Péribonka IV = coûts énergétiques faibles • Population de 300 000 personnes au Saguenay-Lac-St-Jean = bassin de main-d’œuvre de très bonne qualité22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 7
  8. 8. Étude de Préfaisabilité Faits saillants Étude de Préfaisabilité Prix du concentré présumé 175$/tonne • Mine à ciel ouvert sur les Zones Paul et Manouane Production annuelle ~2mtpa Durée de vie de la mine 25 ans • Rapport stérile/minerai bas 0,83:1 Capex direct 454 millions $ Capex Indirect 121 millions $ • Production annuelle : 2 Mt de concentré Contingence 74 millions $ d’apatite titrant 39% P2O5 Capex Total 649 millions $ Coûts d’opération (site de la mine) 87$/tonne • Prix de vente moyen du concentré Coûts d’opération (train FOB) 98$/tonne 175$/tonne (2015 to 2020) Remboursement du capital (pré-taxes) 4,7 ans • Comparable au concentré Russe titrant 85 BPL TRI (pré-taxes) 19,2% VANE (8%) (pré-taxes) 684 millions $ • Durée de vie de la mine: 25 ans à 33 000 Remboursement du capital (après taxes) 5,2 ans tonnes/jour avec un taux de TRI (après taxes) 15,2% récupération de 89% au moulin VANE (8%) (après taxes) 362 millions $ Scénario de production de 3 millions t/an de concentré (résultats préliminaires) • Capex initial augmente de 20% pour atteindre ~780 millions $ • VANE (8%) pré-taxes augmente à 1 milliard $ • Coûts d’opération diminuent considérablement (~20%)22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 8
  9. 9. Plan de la future Mine Coût en capital estimé (million $) Mine 66,7 Moulin 336,6 Aménagement des parcs à résidus et des cours d’eau 18,4 Services généraux et infrastructures sur le site 61,9 Service de véhicules et équipements 7,6 Assurances et pièces de rechange 10,4 Électricité et communications 67,2 Stockage, convoyeur et transbordement 80,2 CRUSHER ORE Coût total en capital 649,0 AGGREGATE FUEL AND RECLAIM PLANT GARAGE ADMIN22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 9
  10. 10. Infrastructures Électricité Projet du Route de Chute des Passes • Projet à 35km de la centrale hydro- Chute-des-Passes Lac à Paul • Route gravelée bien entretenue pour électrique de Chute Des Passes le transport forestier hors norme. détenue par Rio Tinto/Alcan avec une • Capacité maximum de 165t. capacité de 750MW. • Distance du projet jusqu’à Dolbeau • Projet à proximité de la centrale approx. 210km hydro-électrique de Péribonka IV détenue par Hydro-Québec avec une capacité de 405MW. Péribonka IV Port Saguenay Saguenay-Lac-St-Jean • Port en eau profonde avec projet • Population de 272 610 habitants d’expansion pour atteindre 4mtpa • Ville principale: Saguenay (Pop: 143 692) • Projet d’extension de la ligne • Travailleurs: 127 500 (Sept. 2011) ferrovaire jusqu’au port • Chômage: 7,5% (Sept. 2011) • En opération toute l’année Lac Saint-Jean Train • Accès au train à Dolbeau-Mistassini, à 210km du projet par la route. • Relié au réseau Nord-Américain (CN). 20 km22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 10
  11. 11. Ressources Mise à jour des Ressources NI 43-101 • Les ressources M&I ont quadruplé par rapport au calcul précédent • Forage à l’automne 2011 pour étendre la Zone Paul de 1,3 km à 2 km de longueur. Cette zone reste ouverte en profondeur à plus de 400 m • La Zone Manouane couvre une zone de 1000 m de long par 250 m de large et ouverte en profondeur à plus de 300 m • Programme de forage en cours Zone Paul1 Zone Manouane1 Zone 21 Total Mt P2O5 TiO2 Mt P2O5 TiO2 Mt P2O5 TiO2 Mt P2O5 TiO2 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Mesurées (M) 22,1 6,82 7,89 136,9 5,93 8,77 - - 159 6,05 8,65 Indiquées (I) 161,8 7,1 8,21 26,9 5,64 8,46 - - 188,7 6,89 8,24 Total (M&I) 183,9 7,06 8,17 163,8 5,88 8,72 - - 347,7 6,50 8,43 Présumées 50,3 6,61 8,25 - - 64 4,55 4,57 114,4 5,46 6,19 NOTE 1 Teneur de coupure à 2.43% P O 2 522/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 11
  12. 12. Produits teneur teneur P2O5 (%)1 39,1 Total SiO2 (%)1 2,49 CaO (%)1 52,1 Acid Insoluble SiO2 (%)2 1,81 Concentré d’Apatite MgO (%)1 0,96 Acid Soluble SiO2 (%)2 0,59 • Concentré d’apatite Fe2O3 (%)1 1,67 Organic C (%)2 0,91 contenant 39% P2O5 et Al2O3 (%)1 0,84 H2O (%)2 0,30 des niveaux de Na2O (%)1 0,28 CaO/P2O5 Analytical Ratios1 1,33 contaminants (Cd, Hg, K2O (%)1 0,15 F/Soluble SiO21 2,88 As et éléments F (%)1 1,70 F/(SiO2+Al2O3+MgO)1 0,40 radioactifs) sous la limite de détection (Fe2O3+Al2O3)/P2O51 0,064 Cl ppm (eau soluble)2 108 (Fe2O3+Al2O3+MgO)/P2O5 (MER)2 0,079 Cl ppm (total)1 860 SO3 (%)2 0,12 Cd ppm1 < 0,5 CO2 (%)2 2,38 Hg ppm 1 < 0,02 Production d’acide INSOL (%)2 1,75 As ppm 1 < 0,05 phosphorique, de MAP Loss of Ignition(LOI)(%)1 0,51 U mg/L1 < 0,02 et de DAP - Production d’acide phosphorique, de Map et de DAP de très bonne qualité (excèdent les standards) - Faible de taux de corrosion (6,5 mils/yr pour 317L et 1,9 mils/yr pour 904L)3 - Faible utilisation d’acide (2,18 t/t P2O5) - Faible production de gypse (3,94 t/t P2O5) - Haut taux de récupération de l’acide phosphorique à partir du concentré (98%) 1 Analyses de Corem 2 Analyses de Jacobs Engineering Inc. 3Note: niveau de corrosion non détectables observés avec de l’oxidant en fonctionnant à 30% P O , rapport de Jacobs. 2 522/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 12
  13. 13. Tous les dépôts de phosphore n’ont pas été créés égaux Dépôts Ignées Dépôts sédimentaires Teneur de la roche Roches ignées vs. Roches 4-15% P2O5 10-30% P2O5 sédimentaires Mine et broyage Roches dures Très facile – surtout si les • Les roches phosphatées du Lac roches sont non consolidées à Paul sont des roches ignées Concentration (Traitement • Les roches de la Zone Paul chimique) Traitement et séparation Dû à la séparation des (teneur moyenne des ressources faciles carbonates et du phosphore % de récupération de plus de % de récupération entre 75 et M$I 7,06% P2O5) peuvent être 85% (et peut être >90%) 85% enrichies pour obtenir un Teneur du concentré phosphaté (39% concentré P2O5) 35-41% P2O5 Teneur moyenne de 29% P2O5 Mais peut atteindre 35% P2O5 • Récupération de 89% du P2O5 Qualité du concentré • Très peu ou pas du tout de Contient très peu ou pas de Peut contenir certains contaminants dans le concentré contaminants contaminants (métaux lourds, (Concentrés provenant de uranium, arsenic,…) carbonatites peuvent contenir plus de contaminants)22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 13
  14. 14. Compagnies Comparables Stonegate MBAC Arianne Ressources M&I: 39,5 million de tonne @ 10% M&I: 58,8 mt @ 5,0% Pré: 376,3 mt @ 9% (Pérou) M&I: 347,7mt @ 6,5% Pré: 24,0 mt @ 5,3% (Itafos) + Pré: 114,3mt @ 5,46% + M$I: 19 mt @ 30,6% Pré: 33,5 mt @12,4% (Santana) Pré: 12 mt @30,1% (Idaho) Quantité de P2O5 M&I: 9,8 mt P2O5 M&I: 2,9 mt P2O5 M&I: 22,6 mt P2O5 Pré: 37,5 mt P2O5 Pré: 9,6 mt P2O5 Pré: 6,24 mt P2O5 Produit n/a SSP et Concentré P2O5 38 % Concentré P2O5 Coûts/tonne n/a 104,32 $/tonne (LOM) 98 $/tonne VAN n/a 252,5 millions $ (10%) 689 millions $ (8%) Coûts en capital n/a 195 millions $ 649 millions $ Statut Étude économique en cours PFS complétée PFS complétée Géographie Pérou, Idaho Brésil Québec Capitalisation 168 millions $CAD 301 millions $CAD 100 millions $CAD boursière1 Capitalisation 17,1$CAD/mt P2O5 103,8 $CAD/t P2O5 4,4 $CAD/t P2O5 boursière/teneur P2O5 Note 1 Capital IQ, classement des compagnies. Au 16 septembre 2011. Basé sur les actions totalement diluées22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 14
  15. 15. Étapes Importantes 2012 Étapes importantes 2013 2014 2015 T1 T2 T3 T4 Forages additionnels intérieure/extérieure des dépôts Étude d’impact environnementale Travaux métallurgiques supplémentaires1 Scénario d’augmentation de la production Étude de faisabilité Bureau d’audiences publiques du Québec (BAPE) Construction de la Mine 1 afin d’inclure des tests sur la production de concentré d’ilménite et de magnétite.22/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc . 15
  16. 16. Résumé Facteurs Clés du projet du Lac à Paul • Ressources M&I importantes avec un fort potentiel de croissance qui permettent d’envisager une production de plus de 25 ans • Roche ignées de très bonne qualité = taux de récupération du phosphore de 90%, production d’un concentré titrant 39% P2O5, Produit de très haute valeur • Infrastructures bien établies avec deux centrales hydro-électriques proches, un réseau routier et ferroviaire ainsi qu’un port en eau profonde proches Prochaines étapes • Évaluation de l’augmentation de la production (3 mt/an) • Forages supplémentaires sur la Zone Paul et sur de nouvelles zones incluant Lucie et Nicole • Étude de faisabilité doit être débutée aprés cette évaluation 1622/02/2012 Copyright © 2009 Arianne Resources Inc .
  17. 17. Appendices
  18. 18. Dépôts ignés dans le monde Teneur de Teneur du concentré Tonnes Localisation la roche après enrichissement Statut Nom du site (Mt) (% P2O5) (% P2O5) Khibiny1 Russie 4 000 15 Inconnu En opération Tapira Brésil 1010 6.5 35 En opération Kovdor Russie 700 7 Inconnu En opération Araxa Brésil 619 15 36 En opération Siilinjarvi Finlande 465 4 35,3 En opération Lac à Paul Canada 3482 6,5 39 En développement Kapuskasing Canada n/a 24 35 Fermeture prévue 2013 Catalao Brésil 275 11 35 En opération Jacupiranga Brésil 100 5 36 En opérationNotes1 plus gros dépôt au monde, ressources non à jour2 Seulement ressources mesurées et indiquées 18
  19. 19. Dépôts sédimentaire dans le monde Teneur du Teneur de Tonnes concentré après Localisation la roche Statut Nom du site (Mt) enrichissement (% P2O5) (% P2O5) Kara Tau Kazakhstan 800 10.1 Inconnu En opération New Valley Égypte 715 25 31 En opération Umm Wu’al Arabie Saoudite 537 19 to 35 Inconnu En opération Al Jalamid Arabie Saoudite 5341 20.4 32-33 En opération Paradise -Legend Australie 3922 15,7 32.5 En développement Lee Creek États-Unis 365 30,7 Inconnu En opération Arad-Rotem Israël 300 23 to 30 32 En opération Zohar Israël 250 23 to 30 32 En opération Zin Israël 150 23 to 30 32 En opérationNotes1 Ressources mesurées et indiquées ajoutées2 Ressources présumées et indiquées ajoutées 19
  20. 20. Bureau Principal Contacts – Relations Investisseurs30 rue Racine Est, suite 160Chicoutimi, QC G7H 1P5 Bernard Lapointe, Ph D, géo.Canada Chef de la Direction bernard@arianne-inc.comTéléphone: (418) 549 7316Fax: (418) 549 5750 Jim cowley, PrésidentEmail: info@arianne-inc.com jim@arianne-inc.comWebsite:www.arianne-inc.com

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