1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG KIỂU “UBER”
By Hồ Sỹ Tuấn
Email: tuanhs@Vietinbank.vn
ĐT: 0983701886

2. Hồ Sỹ Tuấn 2
Nội dung
Đặt vấn đề
Mô hình Ngân hàng đại lý cá nhân
Lợi ích
Các vấn đề
Đề xuất mở rộng ngân hàng kiểu Uber
4
5
2
3
1

3. Hồ Sỹ Tuấn 3
Nội dung
Đặt vấn đề
Mô hình Ngân hàng đại lý cá nhân
Lợi ích
Các vấn đề
Đề xuất mở rộng ngân hàng kiểu Uber
4
5
2
3
1
Let’s go

4. Hồ Sỹ Tuấn 4

5. Khách hàng tiềm năng ở nông thôn
Hồ Sỹ Tuấn 5
70% lao động làm việc về nông nghiệp,
80% dân ở khu vực nông thôn
10% tổng số xã nông thôn có
điểm giao dịch NHTM và cũng
chiếm khoảng 10% trong tổng số
điểm giao dịch trên cả nước.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
19% người ở vùng nông thôn có tài khoản ngân
hàng
31% là trung bình ở VN. Trung bình toàn thế
giới là 62% . (WB 2015)

6. Mô tả khách hàng (insight)
• Chi nhánh/điểm giao dịch ở xa
• Không có tài khoản NH, hoặc không
có thiết bị di động, không có kết nối
Internet
• Đi 5-10km để thực hiện giao dịch
Vùng nông thôn
• Chuyển khoản cho con cái học
hành hoặc người thân ở xa
• Nhận tiền con cái/người thân gửi về
• Gửi tiết kiệm khoản nhỏ
• Vay những khoản nhỏ
Nhu cầu của họ là
gì?
• Những khoản tiền nhỏ thông
thường 500 nghìn đến 10 triệu
Đặc điểm của các
giao dịch
Hồ Sỹ Tuấn 6
• Cần xem thế nào là nông
thôn, cách xa bao nhiêu thì
chấp nhận được
• Cần tìm hiểu nhu cầu của họ
đến đâu
• Họ đang làm thế nào?
Các ngân hàng đang
tập trung khai thác
mảng tín dụng nông
thôn
NHIỀU HẠN CHẾ
TRONG CÁC HOẠT
ĐỘNG PHI TÍN
DỤNG
Với NH việc mở các
điểm GD ở đây sẽ
không hiệu quả và
tốn kém
NGÂN HÀNG

7. Hồ Sỹ Tuấn 7
Nội dung
Đặt vấn đề
Mô hình Ngân hàng đại lý cá nhân
Lợi ích
Các vấn đề
Đề xuất mở rộng ngân hàng kiểu Uber
4
5
2
3
1
We are
here

8. Mô tả mô hình dịch vụ ngân hàng
• Đại lý ủy quyền của VietinBank
Hồ Sỹ Tuấn 8
ĐẠI LÝ KHÁCH HÀNGNGÂN HÀNG
Internet Trực tiếp
Vùng xa điểm giao dịch NH

9. Mô tả sản phẩm và dịch vụ
• Các đại lý đăng ký với NH, Các đại
lý đủ điều kiện sẽ cài đặt ứng dụng
để cung cấp dịch vụ Ngân hàng
• Khách hàng Sử dụng số CMTND
hoặc số điện thoại di động để giao
dịch
• Hạn mức thấp (Ban đầu có thể < 5
triệu)
• Phí 2 loại: phí giao dịch (theo Ipay)
+ phí đại lý (tỉ lệ giao dịch hoặc
trên 20K/lần)
Hồ Sỹ Tuấn 9

10. Các tiêu chuẩn lựa chọn đại lý
Hồ Sỹ Tuấn 10
Yêu cầu
• Cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện
• Có uy tín và lí lịch tốt
• Có tài sản đảm bảo
• Có cửa hàng Kinh doanh hợp pháp
• Vị trí cố định
• Có tài khoản hoặc tiền gửi ngân hàng
VietinBank
• Tự trang bị smartphone hoặc máy
tính
Cá nhân hoặc
doanh nghiệp
(Bưu điện…)
Các bước đăng ký
1. Đăng ký với NH qua
web/mobile
2. NH thẩm định
3. Ký hợp đồng trách
nhiệm
4. Trang bị cửa hàng
(biển báo theo chuẩn
brand)
5. Đào tạo cơ bản
6. Cài đặt và kích hoạt
ứng dụng
7. Cung cấp dịch vụ
8. Kiểm tra giám sát

11. Quy trình nghiệp vụ
• Quy trình giao dịch rút
tiền (hình vẽ)
• Quy trình gửi tiền, chuyển
khoản
• Quy trình đăng ký đại lý
Hồ Sỹ Tuấn 11

12. Ứng dụng mobile cho đại lý ngân hàng
Đặc điểm chính
1. Ứng dụng dành riêng cho các đại lý ngân hàng (cá nhân)
2. Dựa trên nền tảng ứng dụng cho di động (giống ipay hiện nay)
3. Kết nối với ngân hàng và thực hiện giao dịch trên internet (mã hóa và xác
thực người dùng nhiều yếu tố)
4. Cho phép thực hiện xác thực 3 tay (3 người xác thực một giao dịch)
5. Các chức năng của ứng dụng dựa giúp quản lý tiền cho đại lý và các dịch vụ
của NH như: Mở tài khoản, Các chức năng thu hộ, rút tiền qua đại lý, gửi tiền
qua đại lý, nhận tiền qua đại lý
Hồ Sỹ Tuấn 12

13. Hệ thống công nghệ của Ngân hàng
Hồ Sỹ Tuấn 13
Core
business
Mạng đại
lý
Các chi nhánh
truyền thống
Bank account
$
Khách hàng
truyền thống
Mobile account
Mobile
accounts
Core Banking Mobile Banking
Cốt lõi của mô hình này là hệ thống phần mềm dựa ứng dụng mobile
banking
GPS
$Realtime Sync

14. Một số ví dụ TK điển hình trên thế giới
Chính phủ ở nhiều nước chủ trương đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ NH ở các vùng xa,
giúp người dân tiếp cận được đa dạng các dịch vụ NH. Vì vậy họ đã đưa ra các chính
sách cởi mở để mở đường cho việc mở rộng mô hình kinh doanh NH này
• Indonesia dự tính sẽ có tổng cộng khoảng 128.000 agent (cao gấp 30 lần số chi
nhánh ngân hàng ở Indonesia) và sẽ có thêm 13 NH tham gia chương trình này vào
cuối năm 2015.
• Ấn Độ cũng bắt đầu triển khai mô hình này từ năm 2006 và đến 2013 họ đã có trên
200.000 điểm giao dịch Đại lý Ngân hàng trên toàn quốc
• Kenya là nước triển khai mô hình này thành công nhất thế giới. Năm 2014 một ngân
hàng lớn ở Kenya đã có mạng lưới đại lý tới 17,523 điểm, xử lý tới 43% giao dịch tiền
mặt của Ngân hàng này. Theo tờ The Economist thì tới 2015, Kenia đã có tới 40.000
điểm đại lý ngân hàng
• Một số nước khác cũng triển khai thành công như: Phillipines, Braxin, ….
Hồ Sỹ Tuấn 14

15. Hồ Sỹ Tuấn 15
Nội dung
Đặt vấn đề
Mô hình Ngân hàng đại lý cá nhân
Lợi ích
Các vấn đề
Đề xuất mở rộng ngân hàng kiểu Uber
4
5
2
3
1
We are
here

16. Lợi ích
Với khách hàng:
so với việc phải đi xa tới 5-15Km, thuận tiện,
chi phí phù hợp và đơn giản hơn bao giờ hết.
Hồ Sỹ Tuấn 16
Với đại lý:
Tăng thu nhập từ phí thu
từ khách hàng, hoa hồng
Dòng tiền nhàn dỗi luân
chuyển tốt hơn; đồng
thời thu hút được nhiều
khách hàng đến nơi kinh
doanh của mình,
Gia tăng mức độ nhận
biết của cửa hàng và tăng
cơ hội bán hàng.
Ngân hàng:
khách hàng tiềm năng ở các
vùng xa
Mở rộng tối đa mạng lưới mà
không cần mở phòng giao dịch,
Chi phí thấp;
Phát triển kênh kinh doanh
Interbanking, mobile banking
(kênh thay thế)
Phát triển dịch vụ ngân hàng
không chi nhánh trong tương
lai;
Gia tăng lưu lượng giao dịch,
tăng doanh thu từ phí giao
dịch.
Công đồng nói chung:
Dịch vụ ngân hàng hiện đại về
các vùng xa với chi phí thấp;
Tận dụng được nguồn lực của
những gia đình khá giả.
Hiện thực hóa chính sách
phát triển nông thôn mới.

17. Hồ Sỹ Tuấn 17
Nội dung
Đặt vấn đề
Mô hình Ngân hàng đại lý cá nhân
Lợi ích
Các vấn đề
Đề xuất mở rộng ngân hàng kiểu Uber
4
5
2
3
1
We are
here

18. Các vấn đề triển khai/rủi ro
Hồ Sỹ Tuấn 18
Luật pháp
Các yêu cầu về hạ
tầng và công nghệ
Tính phức tạp của
giao dịch
Giá trị giao dịch
• Ký hợp đồng dạng cộng tác viên
• Tác động thay đổi nhanh cơ chế chính sách
• Phụ thuộc loại truy cập, các thủ tục về xác thực và
đảm bảo an toàn sẽ được mô tả.
• Hoàn toàn dựa trên mobile banking, công nghệ định vị
GPS tích hợp sẵn
• Thủ tục, thời gian, các giấy tờ yêu cầu dựa trên mobile
• Vận chuyển, thu hồi, thu tiền mặt
Các yêu cầu hậu cần
Rủi ro
• Giới hạn giá trị giao dịch để đảm bảo an toàn
• Lựa chọn kỹ đại lý
• Xem xét cả khía cạnh khách hàng, đại lý và từ
ngân hàng
• Luật lệ chưa cho phép cung cấp dịch vụ tài chính
qua đại lý cá nhân

19. Thủ tục khởi tạo
đơn giản
Truy cập dễ
dàng
Giá thấp
Truy cập di động
Các chức năng
tương ứng
• Mạng lưới phân tán, phong phú và bao phủ nhiều vùng xa
với khả năng chi trả tiền mặt
• Không phí quản lý
• Phí khởi tạo chấp nhận được
• Phí giao dịch đảm bảo tính cạnh tranh
• Quy trình đơn giản và nhanh chóng
• Lý tưởng nhất là thông qua các đại lý
• Yêu cầu Thông tin tối thiểu để mở tài khoản
• Không yêu cầu khoản duy trì tối thiểu
Security
• Security measures (i.e., pin code) to limit open access
and transaction-ability of the account
Mô tả
• Truy cập mở rộng tới hệ thống thanh toán
• Khả năng giao dịch nhiều dịch vụ, công ty, con người, tổ
chức
Các yêu cầu
• Tiện dụng và dễ áp dụng
Dễ vận hành
• Các thủ tục xác thực có thể quản lý được
Để đảm bảo thành công, cần đảm bảo
Hồ Sỹ Tuấn 1922

20. Các bước triển khai
1. Xây dựng đôi ngũ, tổ chức thực hiện
2. Nghiên cứu khả thi, nghiên cứu thực sự nhu cầu khách hàng, Nền tảng pháp
luật
3. Xây dựng ngân sách
4. Thiết kế sản phẩm và dịch vụ
5. Thiết kế trải nghiệm
6. Thiết kế phần mềm (bước 6,7,8 này có thể thuê ngoài)
7. Xây dựng phần mềm, tích hợp
8. Truyền thông sản phẩm mới
9. Pilot + hiệu chỉnh
10. Launching
11. Vận hành
Hồ Sỹ Tuấn 20

21. Hồ Sỹ Tuấn 21
Nội dung
Đặt vấn đề
Mô hình Ngân hàng đại lý cá nhân
Lợi ích
Các vấn đề
2 Đề xuất mở rộng ngân hàng kiểu Uber
4
5
2
3
1
We are
here

22. Các giải pháp mở rộng mô hình trên và chưa
có ở đâu trên thế giới
Hồ Sỹ Tuấn 22

23. Đề xuất 2: Ngân hàng đại lý di động
(thành thị) – ngân hàng kiểu uber
• Tình huống ở siêu thị: : thiếu tiền mặt ở một siêu thị lớn nhưng
không có ATM, không có điểm gao dịch nào gần đấy
• Một số cá nhân/chủ cửa hàng sẵn sàng cung câp tiền mặt cho
khách hàng
Hồ Sỹ Tuấn 23
2
 Ngân hàng sẽ kết nối hai người này

24. Mô hình taxi của Uber
• Hãng taxi lớn nhất thế giới
nhưng không có một chiếc
xe taxi nào
• Kinh doanh vận chuyển
taxi thông qua xe cá nhân
nhàn rỗi
• Cốt lõi của mô hình này là
ứng dụng phần mềm
mobile app tích hợp công
nghệ định vị GPS
Hồ Sỹ Tuấn 24
Các anh chị có biết mô hình kinh doanh taxi của Uber không ạ?

25. Mô tả khách hàng (insight)
• Đang ở các khu vực mua sắm, đông
đúc
• Các điểm giao dịch không xa nhưng
việc di chuyển đến các điểm giao
dịch/ATM vẫn bất tiện và mất thời gian
Vùng thành thị
• Rút tiền mặt tức thời
• Chuyển khoản cho người thân bằng
tiền mặt
Nhu cầu của họ là
gì?
• Những khoản tiền nhỏ thông thường
500 nghìn đến 10 triệu
Đặc điểm của các
giao dịch
Hồ Sỹ Tuấn 25
• Cần xem thế nào là nông thôn,
cách xa bao nhiêu thì chấp nhận
được
Với NH việc mở
các điểm giao
dịch/ATM ở đây
sẽ không hiệu
quả và tốn kém
NGÂN HÀNG
CÁ NHÂN CÓ ĐIỀU
KIỆN
Tôi có thể cung cấp
hoặc nhận tiền mặt
có phí

26. Mô hình dịch vụ ngân hàng kiểu mới Uber
Hồ Sỹ Tuấn 26
Khách hàng Đại lý
Ngân hàng chỉ tham gia bước
2 thông qua hệ thống Ipay,
thu phí giao dịch qua đại lý
1. Đăng ký và mở tài khoản với
Ngân hàng
2. Cài đặt ứng dụng “NH đại lý di
động” của NH
3. Mở trạng thái online để bắt
đầu cung cấp dịch vụ
1. Khách hàng mở tài khoản
2. Cài đặt ứng dụng “Ipay Uber”
của NH
3. Tìm kiếm đại lý xung quanh
4. Gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ
5. Và di chuyển đến chỗ đại lý
Bước 3: giao nhận tiền trực tiếp
Bước 1: Tìm kiếm liên hệ thông quan Mobile
Bước 2: Giao dịch chuyển khoản trên hệ thống
của NH bằng Ipay

27. Quy trình giao dịch qua đại lý sử dụng ứng dụng
mobile
Hồ Sỹ Tuấn 27

28. Mô tả ứng dụng mobile cho Khách hàng tự
giao dịch
• Chức năng kết nối với khách
hàng online và xác
nhận/chấp nhận giao dịch
qua đại lý
Hồ Sỹ Tuấn 28
Ứng dụng mobile cho người dung
đóng vai trò cung cấp dịch vụ
Ứng dụng mobile cho khách hàng tìm kiếm
dịch vụ ngân hàng
• Các chức năng tìm kiếm ngân hàng
gần nhất
• Kết nối giao dịch thông qua đại lý
Dựa trên nền tảng ứng dụng cho di động, Internet (như ipay)
mã hóa và xác thực người dùng nhiều yếu tố, 3 bên xác thực một
giao dịch)
Tích hợp xác định địa điểm dịch vụ công nghệ định vị GPS

29. Quy trình rút tiền
thông qua đại lý
ngân hàng kiểu
uber
Hồ Sỹ Tuấn 29

30. Đề xuất 3: khách hàng tự giao dịch C2C Banking
• Trong trường hợp luật không cho phép cá nhân cung cấp dịch
vụ ngân hàng. Ngân hàng không được phép cung cấp dịch vụ
tài chính thông qua cá nhân
NH cung cấp công cụ cho các khách hàng tự tìm được nhau
để chia sẻ tài chính cá nhân.
Hồ Sỹ Tuấn 30
3

31. Khách hàng tự giao dịch với nhau
bằng tiện ích miễn phí của VietinBank
Để giải quyết vấn đề chưa có hành lang pháp lý để quản lý Đại lý Ngân hàng, có
thể sử dụng biện pháp như sau:
• Cung cấp cho khách hàng một công cụ kết nối những người có nhu cầu tiền
mặt và những người có tiền mặt để họ có thể hỗ trợ nhau về tiền mặt khi cần
thiết. --> công cụ kết nối nhu cầu tài chính của khách hàng
• Người có nhu cầu tiền mặt có thể vào ứng dụng tìm kiếm những người xung
quanh mình xem có thể hỗ trợ
• Ngân hàng không tham gia trực tiếp vào giao dịch của khách hàng
Hồ Sỹ Tuấn 31

32. Sơ đồ mô tả quy trình khách hàng tự giao dịch
Hồ Sỹ Tuấn 32

33. Mô tả ứng dụng mobile cho Khách hàng tự
giao dịch
• Chức năng kết nối với khách
hàng online và xác
nhận/chấp nhận giao dịch
qua đại lý
Hồ Sỹ Tuấn 33
Ứng dụng mobile cho người dung
đóng vai trò cung cấp dịch vụ
Ứng dụng mobile cho khách hàng tìm kiếm
dịch vụ ngân hàng
• Các chức năng tìm kiếm ngân hàng
gần nhất
• Kết nối giao dịch thông qua đại lý
Dựa trên nền tảng ứng dụng cho di động, Internet (như ipay)
mã hóa và xác thực người dùng nhiều yếu tố, 3 bên xác thực một
giao dịch)
Tích hợp xác định địa điểm dịch vụ công nghệ định vị GPS

34. Lợi ích
Với khách hàng:
Tiện lợi và tiện ích
tối đa
Hồ Sỹ Tuấn 34
Với đại lý:
Tăng thu nhập từ phí thu
từ khách hàng, hoa hồng
Dòng tiền nhàn dỗi luân
chuyển tốt hơn; đồng
thời thu hút được nhiều
khách hàng đến nơi kinh
doanh của mình,
Gia tăng mức độ nhận
biết của cửa hàng và tăng
cơ hội bán hàng.
Ngân hàng:
Phục vụ khách hàng mọi nơi mọi
lúc
Mở rộng tối đa mạng lưới mà
không cần mở phòng giao dịch,
Chi phí thấp;
Phát triển kênh kinh doanh
Interbanking, mobile banking
(kênh thay thế)
Phát triển dịch vụ ngân hàng
không chi nhánh trong tương lai;
Gia tăng lưu lượng giao dịch, tăng
doanh thu từ phí giao dịch.
Thương hiệu số 1 (mức độ nhận
biết cao)
Công đồng nói chung: Xã
hội hóa dịch vụ Ngân
hàng

35. Phân tích chi phí
Hồ Sỹ Tuấn 35
I. Nghiên cứu khả
thi
II. Xây dựng hệ thống III. Triển khai IV. Vận hành
1. Nghiên cứu thị
trường
2. Nghiên cứu
khả thi dự án
1. Thiết kế quy trình
2. Thiết kế trải nghiệm của
khách hàng
3. Thiết kế ứng dụng
4. Lập trình, kiểm thử
5. Mua sắm thiết bị bổ sung
6. Cài đặt triển khai go live
7. Pilot
1. Marketing và truyền
thông
2. Nhân sự
3. Đi lại, vận chuyển
1. Marketing và
truyền thông
2. Hỗ trợ người dung
3. Vận chuyển tiền
mặt, đi lại
4. Kiểm tra giám sát
5. Nghiên cứu thị
trường
Mục chi
phí
Các chi
tiết
Thương hiệu (mức độ
nhận biết); thương
hiệu hiện đại, mobile
banking
Mở rông mạng lưới
ko giới hạn, chi phí
mở và vận hành thấp
Có ích cho cộng đồng:
- Tận dụng nguồn lực của mọi người
- Triển khai DV NH về vùng xa
- tạo công văn việc làm
Lợi nhuận:
Phí giao dịch
và phí đại lý
Lợi ích

36. Các vấn đề cần xem xét 1/2
Hồ Sỹ Tuấn 36
Vấn đề Mô hình đại lý cá nhân Mô hình ngân hàng kiểu Uber Mô hình C2C
Pháp lý NH có được bắt tay với cá nhân cung cấp dịch
vụ NH không?
Hình thức nào? Quản lý ra sao? Thuế thu nhập
của cá nhân?
Quản lý phức tạp hơn vì sự di chuyển của
đại lý NH cá nhân linh hoạt
Về cơ bản khách hàng tự liên hệ
hỗ trợ nhau tiền mặt;
Ngân hàng chỉ tạo ra tiện ích cho
KH kết nối với nhau thôi.
Lựa chọn đại lý Cần thẩm định tốt đại lý theo một số điều kiện
về tài sản và thu nhập
Địa điểm đại lý cố định
Có thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ
Trang bị máy soi tiền và két sắt
Giới hạn hạn mức giao dịch
Hình thức 1: địa điểm đại lý cố định (giống
mô hình 1)
Hình thức 2: đại lý di động (không khuyến
khích triển khai mô hình này)
Không áp dụng: Vì cá nhân nào
cũng có thể kết nối và cung cấp
dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân khác
Xây dựng phần
mềm
Phần mềm mobile banking cho đại lý Phần mềm mobile banking cho đại lý
Phần mềm/module (ipay) kết nối với đại lý
ứng dụng công nghệ định vị và tìm đường
GPS
Phần mềm/module kết nối hỗ trợ
giao dịch Ngân hàng
Phần mềm/module tìm kiếm và
thỏa thuận giao dịch, tìm kiếm định
vị qua GPS
Đội ngũ sale Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định

37. Các vấn đề cần xem xét 2/2
Tiền giả Triển khai các máy soi tiền giả Không quản lý được Không quản lý được nhưng
không phải trách nhiệm của
Ngân hàng
Rửa tiền Chưa có thông tin Chưa có thông tin không phải trách nhiệm của Ngân
hàng
Lừa đảo, cướp
bóc
Có thể xảy ra
Cần hạn chế khối lượng giao dịch định kỳ
Thu hồi tiền mặt thường xuyên
Triển khai ở các điểm tương đối an toàn
Có thể xảy ra
Cần hạn chế khối lượng giao dịch định kỳ
Thu hồi tiền mặt thường xuyên
Triển khai ở các điểm tương đối an toàn
Có thể
Nhưng không phải trách nhiệm của
NH
Hệ thống Vấn đề tải hệ thống
Tổ chức triển
khai
Lợi nhuận Phí giao dịch
Phí qua đại lý
Phí giao dịch
Phí qua đại lý
Phí giao dịch qua NH
Chi phí Phần mềm
Hạ tầng phần cứng, đường truyền
Vận hành
Hỗ trợ
Phần mềm
Hạ tầng phần cứng, đường truyền
Vận hành
Hỗ trợ
Phần mềm
Hạ tầng phần cứng, đường truyền
Vận hành
Hỗ trợ
Hồ Sỹ Tuấn 37

38. "The road to success is always under construction."
Lily Tomlin
Hồ Sỹ Tuấn 38

39. Thank you for your attention!
Hồ Sỹ Tuấn 39