Submit Search
Upload
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
•
2 likes
•
1,647 views
The Business Council of Mongolia
Follow
Грэм Ханкүүк, Уул Уурхай рхэлсэн дэд захирал
Read less
Read more
Business
Report
Share
Report
Share
1 of 34
Download now
Download to read offline
Recommended
2013.06.19 Таван толгой төсөл, Я. Батсуурь
2013.06.19 Таван толгой төсөл, Я. Батсуурь
The Business Council of Mongolia
ут лекц 5
ут лекц 5
baljka311
Цементийн тухай - Цементийн үйлдвэр
Цементийн тухай - Цементийн үйлдвэр
Erdembileg L. Ganbaatar
баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал ус, түүний цэвэршүүлэлт ба ашиглалт
баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал ус, түүний цэвэршүүлэлт ба ашиглалт
Эстраад Бямбаа
Монголын аж үйлдвэр
Монголын аж үйлдвэр
CEO ZOL
Lecture 6
Lecture 6
dorjgarav
Ашигт малтмалын ордод ашиглалт явуулах арга технологийн үндэс
Ашигт малтмалын ордод ашиглалт явуулах арга технологийн үндэс
E-Gazarchin Online University
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
Batmunkh Oyuntsetseg
Recommended
2013.06.19 Таван толгой төсөл, Я. Батсуурь
2013.06.19 Таван толгой төсөл, Я. Батсуурь
The Business Council of Mongolia
ут лекц 5
ут лекц 5
baljka311
Цементийн тухай - Цементийн үйлдвэр
Цементийн тухай - Цементийн үйлдвэр
Erdembileg L. Ganbaatar
баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал ус, түүний цэвэршүүлэлт ба ашиглалт
баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал ус, түүний цэвэршүүлэлт ба ашиглалт
Эстраад Бямбаа
Монголын аж үйлдвэр
Монголын аж үйлдвэр
CEO ZOL
Lecture 6
Lecture 6
dorjgarav
Ашигт малтмалын ордод ашиглалт явуулах арга технологийн үндэс
Ашигт малтмалын ордод ашиглалт явуулах арга технологийн үндэс
E-Gazarchin Online University
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
үйлдвэрлэлийн менежментийн жишээ бодлого
Batmunkh Oyuntsetseg
төлөвлөлт
төлөвлөлт
Temka Temuujin
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
Bayjuulagch
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Enkh Tseba
лекц 6 унт
лекц 6 унт
baljka311
магтаал
магтаал
nara0314
"Монголын түүх" Хичээл-9
"Монголын түүх" Хичээл-9
E-Gazarchin Online University
Lecture 3
Lecture 3
ddorjgarav
ХОЙД ХЭНТИЙ (ЗААМАР)-Н МЕЗО-КАЙНОЗОЙН СТРАТИГРАФИ, АЛТНЫ ШОРООН ХУРИМТЛАЛЫН...
ХОЙД ХЭНТИЙ (ЗААМАР)-Н МЕЗО-КАЙНОЗОЙН СТРАТИГРАФИ, АЛТНЫ ШОРООН ХУРИМТЛАЛЫН...
Ganbayar Gunchinbat
Lecture 1
Lecture 1
ddorjgarav
эрдсийн тодорхойлолт ба ангилал
эрдсийн тодорхойлолт ба ангилал
Эстраад Бямбаа
RMON304
RMON304
E-Gazarchin Online University
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Byambadrj Myagmar
Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд
Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд
E-Gazarchin Online University
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Undram J
ил уурхайн төсөл 1
ил уурхайн төсөл 1
Khatanzorig Enkhjargal
эссэ бямбахүү
эссэ бямбахүү
Ishgaldan Byambakhuu
шинэ ба хуучин үг
шинэ ба хуучин үг
sainaa88
6-р ангийн уран зохиол Шаргачин өгүүллэг
6-р ангийн уран зохиол Шаргачин өгүүллэг
Baagiib728
уулын үйлдвэрийн технологийн үндэс лк-11
уулын үйлдвэрийн технологийн үндэс лк-11
nominbyambadorj
Эртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуй
Dashdorj Jambal
Biynees khemjee awah
Biynees khemjee awah
bayar7998
юбка
юбка
bayarmaa_od
More Related Content
What's hot
төлөвлөлт
төлөвлөлт
Temka Temuujin
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
Bayjuulagch
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Enkh Tseba
лекц 6 унт
лекц 6 унт
baljka311
магтаал
магтаал
nara0314
"Монголын түүх" Хичээл-9
"Монголын түүх" Хичээл-9
E-Gazarchin Online University
Lecture 3
Lecture 3
ddorjgarav
ХОЙД ХЭНТИЙ (ЗААМАР)-Н МЕЗО-КАЙНОЗОЙН СТРАТИГРАФИ, АЛТНЫ ШОРООН ХУРИМТЛАЛЫН...
ХОЙД ХЭНТИЙ (ЗААМАР)-Н МЕЗО-КАЙНОЗОЙН СТРАТИГРАФИ, АЛТНЫ ШОРООН ХУРИМТЛАЛЫН...
Ganbayar Gunchinbat
Lecture 1
Lecture 1
ddorjgarav
эрдсийн тодорхойлолт ба ангилал
эрдсийн тодорхойлолт ба ангилал
Эстраад Бямбаа
RMON304
RMON304
E-Gazarchin Online University
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Byambadrj Myagmar
Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд
Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд
E-Gazarchin Online University
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Undram J
ил уурхайн төсөл 1
ил уурхайн төсөл 1
Khatanzorig Enkhjargal
эссэ бямбахүү
эссэ бямбахүү
Ishgaldan Byambakhuu
шинэ ба хуучин үг
шинэ ба хуучин үг
sainaa88
6-р ангийн уран зохиол Шаргачин өгүүллэг
6-р ангийн уран зохиол Шаргачин өгүүллэг
Baagiib728
уулын үйлдвэрийн технологийн үндэс лк-11
уулын үйлдвэрийн технологийн үндэс лк-11
nominbyambadorj
Эртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуй
Dashdorj Jambal
What's hot
(20)
төлөвлөлт
төлөвлөлт
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
лекц 6 унт
лекц 6 унт
магтаал
магтаал
"Монголын түүх" Хичээл-9
"Монголын түүх" Хичээл-9
Lecture 3
Lecture 3
ХОЙД ХЭНТИЙ (ЗААМАР)-Н МЕЗО-КАЙНОЗОЙН СТРАТИГРАФИ, АЛТНЫ ШОРООН ХУРИМТЛАЛЫН...
ХОЙД ХЭНТИЙ (ЗААМАР)-Н МЕЗО-КАЙНОЗОЙН СТРАТИГРАФИ, АЛТНЫ ШОРООН ХУРИМТЛАЛЫН...
Lecture 1
Lecture 1
эрдсийн тодорхойлолт ба ангилал
эрдсийн тодорхойлолт ба ангилал
RMON304
RMON304
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Оруулсан хөрөнгө капиталын шин
Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд
Уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
ил уурхайн төсөл 1
ил уурхайн төсөл 1
эссэ бямбахүү
эссэ бямбахүү
шинэ ба хуучин үг
шинэ ба хуучин үг
6-р ангийн уран зохиол Шаргачин өгүүллэг
6-р ангийн уран зохиол Шаргачин өгүүллэг
уулын үйлдвэрийн технологийн үндэс лк-11
уулын үйлдвэрийн технологийн үндэс лк-11
Эртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуй
Viewers also liked
Biynees khemjee awah
Biynees khemjee awah
bayar7998
юбка
юбка
bayarmaa_od
Телевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаач
baljin bataa
Esguuriin zurag
Esguuriin zurag
Gantulga Ganbat
цамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүр
bazka_0906
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
цахим хичээл1
цахим хичээл1
tserendulamaa
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
Sainbuyn Baagii
дээлний эсгүүр
дээлний эсгүүр
otgoo12
түүх семинар
түүх семинар
Gulim Akhat
Mongol undesnii huwtsas
Mongol undesnii huwtsas
Lhagvaa Byambka
Daawuu 7 angi
Daawuu 7 angi
hatagtai
даавуун материалын тухай
даавуун материалын тухай
naranjav
Viewers also liked
(13)
Biynees khemjee awah
Biynees khemjee awah
юбка
юбка
Телевизийн зураглаач
Телевизийн зураглаач
Esguuriin zurag
Esguuriin zurag
цамцны энгэрийн эсгүүр
цамцны энгэрийн эсгүүр
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
цахим хичээл1
цахим хичээл1
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
дээлний эсгүүр
дээлний эсгүүр
түүх семинар
түүх семинар
Mongol undesnii huwtsas
Mongol undesnii huwtsas
Daawuu 7 angi
Daawuu 7 angi
даавуун материалын тухай
даавуун материалын тухай
Similar to 2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
05.09.2014, Монгол улсын нүүрсний экспортын өнөөгийн байдал, Лхамаасүрэнгийн ...
05.09.2014, Монгол улсын нүүрсний экспортын өнөөгийн байдал, Лхамаасүрэнгийн ...
The Business Council of Mongolia
2012.05.23 Монголын нүүрсний салбар дахь хөрөнгө оруулалтын боломжууд, Маса И...
2012.05.23 Монголын нүүрсний салбар дахь хөрөнгө оруулалтын боломжууд, Маса И...
The Business Council of Mongolia
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
The Business Council of Mongolia
монгол улсын нүүрсний нөөц, үйлдвэрлэл,
монгол улсын нүүрсний нөөц, үйлдвэрлэл,
saikhanaa.o
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
Bayjuulagch
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
Bayjuulagch
Дархан-Уул аймагт байгуулах нефтийн үйлдвэрийн боломж ба эрсдэл
Дархан-Уул аймагт байгуулах нефтийн үйлдвэрийн боломж ба эрсдэл
Ankhbileg Luvsan
2013.02.21 Монгол улсын нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг ханд...
2013.02.21 Монгол улсын нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг ханд...
The Business Council of Mongolia
Хийн түлшний хэрэглээг Дархан-Уул аймагт нэмэгдүүлж метан хийнээс цахилгаан, ...
Хийн түлшний хэрэглээг Дархан-Уул аймагт нэмэгдүүлж метан хийнээс цахилгаан, ...
Ankhbileg Luvsan
О.Анхцэцэг - Монгол Улсад Хоолойн тээврийг нэвтрүүлэх нь
О.Анхцэцэг - Монгол Улсад Хоолойн тээврийг нэвтрүүлэх нь
batnasanb
Swot шинжилгээ
Swot шинжилгээ
Ertuntsiin Anir
Petrol
Petrol
--
монголын ураны лиценз
монголын ураны лиценз
Bor Losol
А.Хулан - Монгол улсын эдийн засагт уул уурхай нөлөөлөх нь
А.Хулан - Монгол улсын эдийн засагт уул уурхай нөлөөлөх нь
batnasanb
Radnaasuren.l
Radnaasuren.l
Otgonbat Togoo
Tulshnii uildver ix angi
Tulshnii uildver ix angi
NTsets
цементийн тухай анхан шатны ойлголт
цементийн тухай анхан шатны ойлголт
Baigalia Baigalaa
2016 onii tailan mse d
2016 onii tailan mse d
TRT-07
Б.Намуун, Г.Батжаргал - ХИЛИЙН ЗУРВАС ДАХ НҮҮРСНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОХ БО...
Б.Намуун, Г.Батжаргал - ХИЛИЙН ЗУРВАС ДАХ НҮҮРСНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОХ БО...
batnasanb
Standard ot sb presentation updated 20130402
Standard ot sb presentation updated 20130402
Gegeen Australia
Similar to 2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
(20)
05.09.2014, Монгол улсын нүүрсний экспортын өнөөгийн байдал, Лхамаасүрэнгийн ...
05.09.2014, Монгол улсын нүүрсний экспортын өнөөгийн байдал, Лхамаасүрэнгийн ...
2012.05.23 Монголын нүүрсний салбар дахь хөрөнгө оруулалтын боломжууд, Маса И...
2012.05.23 Монголын нүүрсний салбар дахь хөрөнгө оруулалтын боломжууд, Маса И...
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
монгол улсын нүүрсний нөөц, үйлдвэрлэл,
монгол улсын нүүрсний нөөц, үйлдвэрлэл,
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
ТЭЗҮ боловсруулагчдын уулзалт семинар
Дархан-Уул аймагт байгуулах нефтийн үйлдвэрийн боломж ба эрсдэл
Дархан-Уул аймагт байгуулах нефтийн үйлдвэрийн боломж ба эрсдэл
2013.02.21 Монгол улсын нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг ханд...
2013.02.21 Монгол улсын нүүрсний салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг ханд...
Хийн түлшний хэрэглээг Дархан-Уул аймагт нэмэгдүүлж метан хийнээс цахилгаан, ...
Хийн түлшний хэрэглээг Дархан-Уул аймагт нэмэгдүүлж метан хийнээс цахилгаан, ...
О.Анхцэцэг - Монгол Улсад Хоолойн тээврийг нэвтрүүлэх нь
О.Анхцэцэг - Монгол Улсад Хоолойн тээврийг нэвтрүүлэх нь
Swot шинжилгээ
Swot шинжилгээ
Petrol
Petrol
монголын ураны лиценз
монголын ураны лиценз
А.Хулан - Монгол улсын эдийн засагт уул уурхай нөлөөлөх нь
А.Хулан - Монгол улсын эдийн засагт уул уурхай нөлөөлөх нь
Radnaasuren.l
Radnaasuren.l
Tulshnii uildver ix angi
Tulshnii uildver ix angi
цементийн тухай анхан шатны ойлголт
цементийн тухай анхан шатны ойлголт
2016 onii tailan mse d
2016 onii tailan mse d
Б.Намуун, Г.Батжаргал - ХИЛИЙН ЗУРВАС ДАХ НҮҮРСНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОХ БО...
Б.Намуун, Г.Батжаргал - ХИЛИЙН ЗУРВАС ДАХ НҮҮРСНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОХ БО...
Standard ot sb presentation updated 20130402
Standard ot sb presentation updated 20130402
More from The Business Council of Mongolia
Three Camel Lodge 3 days itinerary
Three Camel Lodge 3 days itinerary
The Business Council of Mongolia
Three Camel Lodge 4 days itinerary
Three Camel Lodge 4 days itinerary
The Business Council of Mongolia
BCM Macroeconomic Updates January 2020
BCM Macroeconomic Updates January 2020
The Business Council of Mongolia
Digital Enterprise 2019
Digital Enterprise 2019
The Business Council of Mongolia
Faro Foundation presentation
Faro Foundation presentation
The Business Council of Mongolia
Business Council of Mongolia presentation
Business Council of Mongolia presentation
The Business Council of Mongolia
National Development Association of Mongolia presentation
National Development Association of Mongolia presentation
The Business Council of Mongolia
Gobi Green Energy Gankhuyag
Gobi Green Energy Gankhuyag
The Business Council of Mongolia
Ch.Anar Competitiveness of the fintech sector
Ch.Anar Competitiveness of the fintech sector
The Business Council of Mongolia
A.Bilguun Competitiveness of Mongolia's resource sector
A.Bilguun Competitiveness of Mongolia's resource sector
The Business Council of Mongolia
B.Lakshmi EPCRC Competitiveness of Mongolia
B.Lakshmi EPCRC Competitiveness of Mongolia
The Business Council of Mongolia
Munkhzorig - Digital Transformation
Munkhzorig - Digital Transformation
The Business Council of Mongolia
Tseesuren - Data is the Key for Innovation
Tseesuren - Data is the Key for Innovation
The Business Council of Mongolia
System analysis study on the Constitution of Mongolia
System analysis study on the Constitution of Mongolia
The Business Council of Mongolia
Kincora Copper March 2019
Kincora Copper March 2019
The Business Council of Mongolia
Erdenes Mongol presentation
Erdenes Mongol presentation
The Business Council of Mongolia
Tatsuya Hamada presentation
Tatsuya Hamada presentation
The Business Council of Mongolia
BCM Monthly Meeting BCM updates January 30, 2019
BCM Monthly Meeting BCM updates January 30, 2019
The Business Council of Mongolia
N. Chimguundari economic corridor and investment research center Nov 12
N. Chimguundari economic corridor and investment research center Nov 12
The Business Council of Mongolia
Procurement mca-compact-ii-presentation-bcm
Procurement mca-compact-ii-presentation-bcm
The Business Council of Mongolia
More from The Business Council of Mongolia
(20)
Three Camel Lodge 3 days itinerary
Three Camel Lodge 3 days itinerary
Three Camel Lodge 4 days itinerary
Three Camel Lodge 4 days itinerary
BCM Macroeconomic Updates January 2020
BCM Macroeconomic Updates January 2020
Digital Enterprise 2019
Digital Enterprise 2019
Faro Foundation presentation
Faro Foundation presentation
Business Council of Mongolia presentation
Business Council of Mongolia presentation
National Development Association of Mongolia presentation
National Development Association of Mongolia presentation
Gobi Green Energy Gankhuyag
Gobi Green Energy Gankhuyag
Ch.Anar Competitiveness of the fintech sector
Ch.Anar Competitiveness of the fintech sector
A.Bilguun Competitiveness of Mongolia's resource sector
A.Bilguun Competitiveness of Mongolia's resource sector
B.Lakshmi EPCRC Competitiveness of Mongolia
B.Lakshmi EPCRC Competitiveness of Mongolia
Munkhzorig - Digital Transformation
Munkhzorig - Digital Transformation
Tseesuren - Data is the Key for Innovation
Tseesuren - Data is the Key for Innovation
System analysis study on the Constitution of Mongolia
System analysis study on the Constitution of Mongolia
Kincora Copper March 2019
Kincora Copper March 2019
Erdenes Mongol presentation
Erdenes Mongol presentation
Tatsuya Hamada presentation
Tatsuya Hamada presentation
BCM Monthly Meeting BCM updates January 30, 2019
BCM Monthly Meeting BCM updates January 30, 2019
N. Chimguundari economic corridor and investment research center Nov 12
N. Chimguundari economic corridor and investment research center Nov 12
Procurement mca-compact-ii-presentation-bcm
Procurement mca-compact-ii-presentation-bcm
2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк
1.
ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ
ХК GRAEME HANCOCK УУЛ УУРХАЙ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ 2012 ОНЫ 5-Р САРЫН 22
2.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 2 ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛ НЬ ИРЭЭДҮЙГ ТААМАГЛАСАН ЗАРИМ ЗҮЙЛИЙГ АГУУЛСАН БОЛНО. ӨНГӨРСӨНД БОЛСОН БАРИМТААС БУСАД БҮХ ЗҮЙЛҮҮД НЬ ИРЭЭДҮЙГ ТААМАГЛАСАН УЧРААС НҮҮРСНИЙ НӨӨЦ, БОРЛУУЛАГДАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨГӨӨЖ, ОЛБОРЛОЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОЛБОРЛОЛТЫН ЗАРДАЛ, ХӨРС ХУУЛАЛТЫН ХАРЬЦААНУУД, ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ, НҮҮРСНИЙ ҮНЭ БОЛОН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БАЙДАЛ ЗЭРЭГ НЬ ТОДОРХОЙ БУС, ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ. ИЛТГЭЛД ДУРЬДАХ ЗҮЙЛҮҮД НЬ ЯГ НАРИЙВЧЛАЛТАЙ БАЙХ БАТАЛГАА БАЙХГҮЙ. ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛД ТААМАГЛАЖ АВЧ ҮЗСЭН ЗҮЙЛҮҮД БОДИТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ДЭЭР ӨӨР БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ. ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛД ДУРЬДАГДАЖ БАЙГАА МЭДЭЭЛЭЛ НЬ КОМПАНИЙН ХҮСЭЛТЭЭР БЭЛТГЭГДСЭН ХАРААТ БУС УРЬДЧИЛСАН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАНД БАЙГАА ОДООГИЙН БОЛОМЖИТ МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭСЭН КОМПАНИЙН БОДЛОГЫГ ИЛЭРХИЙЛНЭ. УРЬДЧИЛСАН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАН БОЛОН КОМПАНИЙН УУРХАЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БОЛЗОШГҮЙГ АНХААРНА УУ. КОМПАНИ ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛ ДЭЭРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ХҮРГЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭХГҮЙ БОЛНО. КОМПАНИ ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ АЛИВАА НЭГ ХУВЬ ХҮНИЙ ШИЙДВЭРТ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ БОЛНО. ТУС ИЛТГЭЛ НЬ ҮНЭТ ЦААС САНАЛ БОЛГОХТОЙ ХОЛБООГҮЙ ТУЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЙДВЭРТЭЭ МӨРДЛӨГӨ БОЛГОХГҮЙ БАЙХЫГ ХҮСЭЕ! МЭДЭГДЭЛ
3.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 3 Location КОМПАНИЙН ТУХАЙ - БАЙРШИЛ Таван Толгойн нүүрсний орд нь Өмнөговь аймгийн төв хэсэгт байрладаг. Ойролцоогоор Хятад- Монголын хилээс 200 км зайтай
4.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 4 Ерөнхий мэдээлэл Компанийн одоогийн бүтэц Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь нүүрс олборлон боловсруулагч компани юм. Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь дэлхийн ашиглагдаагүй өндөр үнэтэй коксжих нүүрсний томоохон ордуудын нэг болох Таван толгойн ордын дийлэнх хэсгийн лицензийг эзэмшдэг. ЖОРК аргачлалын дагуу батлагдсан нөөц нь 1.8 тэрбум тонн боломжит нөөц нь 7.4 тэрбум тонн байна. 2011 оны 7-р сард анхны борлуулалт хийсэн. БНХАУ-ын болон хойд азийн зах зээлд дулааны болон өндөр чанартай угаасан коксжих нүүрсийн экспортлогч болохын тулд олборлолт болон боловсруулалтаа өргөгтгөх ажлыг хийж байна. КОМПАНИЙН ТУХАЙ Монголын Засгийн Газар Эрдэнэс МГЛ ХК Эрдэнэс Таван Толгой ХК 100% 100% Төсөөлөж буй ирээдүйн бүтэц Монголын Засгийн Газар Эрдэнэс МГЛ ХК Эрдэнэс Таван Толгой ХК 51% болон түүнээс дээш 100% Монголын хувьцаа эзэмшигчид Арилжаалагдах хувьцаа 20% 29% хүртлэх Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь дэлхий дээрх коксжих нүүрсний томоохон ил ордуудын нэг болох Таван толгойн ордын дийлэнх хэсгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшдэг.
5.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 5 Таван Толгой орд нь Цанхи, Ухаа худаг, Бортолгой, Бортээг, Баруун Өмнөд, Зүүн хэсэг гэсэн 6 нүүрсний талбайг багтаадаг. Эрдэнэс Таван Толгой нь 6 нүүрсний талбайгаас Ухаа худагаас бусад 5н ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг. Цанхийн нүүрсний талбай коксжих нүүрс агуулсан хамгийн том талбай нь юм. Бусад 4 нүүрсний талбайн нөөцийн хэмжээ нь нэмэгдэх боломжтой. ОРДЫН БҮТЭЦ Source: Draft Technical Report ~25km
6.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 6 Таван Толгой орд нь Цанхи, Ухаа худаг, Бортолгой, Бортээг, Баруун Өмнөд, Зүүн хэсэг гэсэн 6 нүүрсний талбайг багтаадаг. Эрдэнэс Таван Толгой нь 6 нүүрсний талбайгаас Ухаа худагаас бусад 5н ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг. Цанхийн нүүрсний талбай коксжих нүүрс агуулсан хамгийн том талбай нь юм. Бусад 4 нүүрсний талбайн нөөцийн хэмжээ нь нэмэгдэх боломжтой. ОРДЫН БҮТЭЦ Source: Draft Technical Report ~25km MMC
7.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 7 Компанийн одоогийн төвлөрч байгаа хэсэг нь цанхийн нүүрсний талбай. 1Represents marketable coal Reserves (i.e. sold raw or washed and sold as premium coal). Reserves for East Tsankhi exclusive of reserves within mining licences owned by third parties 2In-situ coal Resources at <300m depth limit and estimated under JORC Code. Resources inclusive of reserves. Resources for East Tsankhi exclusive of resources within mining licences owned by third parties Source: Draft Technical Report ЗүүнБор тээг Баруун өмнөд Tavan Tolgoi JSC (“Small TT”) (third party) Daitsuki LLC (third party) , Бортолгой Батлагдсан Бодит Боломжит 287А 11977А 11945А Баруун цанхи Reserves1: 888Mt (~59% coking coal) Resources2 : 1,734Mt (~72% coking coal) Зүүн цанхи Reserves1: 948Mt (~61% coking coal) Resources 2 1,262Mt (~71% coking coal) ЖОРК НӨӨЦ
8.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 8
9.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 9
10.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 10
11.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 11
12.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 12
13.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 13 Coal Resources (Mt, inclusive of coal Reserves) ЖОРК НӨӨЦ Source: Draft Technical Report Нүүрсний орд Proved (Mt ROM) Probable (Mt ROM) Total (Mt ROM) Marketable (Mt Product) Зүүн Цанхи 359 589 948 619 Баруун Цанхи 482 406 888 610 Нийт 841 995 1,836 1,229 Нүүрсний Нөөц (Mt) Coal Reserves split by coal type (Mt) Coalfield Measured (Mt ROM) Indicated (Mt ROM) Inferred (Mt ROM) Total (Mt ROM) East Tsankhi 410 726 126 1,262 West Tsankhi 576 706 452 1,734 Others1 - 1,554 2,833 4,387 Total ETT 986 2,986 3,411 7,382 Coal Resources split by coal type (Mt) 1Include Southwest, Borteeg, Eastern and Bortolgoi coalfields
14.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 14 Цанхийн коксжих нүүрсний үзүүлэлт Цанхийн коксжих нүүрсний чанарыг олон улсын төсөлүүдтэй харьцуулбал НҮҮРСНИЙ ЧАНАР Source: Draft Technical Report
15.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 15 Тойм ЗҮҮН ЦАНХИ Норвестийн техникийн тайлан ЖОРК-ийн нөөц, баялагийн тогтоолт — Нийт нөөц 948 сая тонн (>70% коксжих нүүрс) — Нийт нөөц, баялаг 1262 сая тонн 2010 оны 8-р сард шимт хөрс хуулалт хийгдэж, огтлогч траншейг хийж дуусгасан. 2011 оны 7-р сард 2.2 сая тонн гаруйгийн хүчин чадалтайгаар олборлолт эхэлж байсан ба 5 сарын 20-ний байдлаар жилийн эхнээс 1.3 сая тонн олборлолт хийгдээд байна. Одоогоор жилийн 4.5 сая тонн олборлох хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна. 2012 оны зорилтод коксжих түүхий нүүрсний олборлолт 3 сая тонн бөгөөд тогтмол олборлолтоо нэмэгдүүлэн 2017 он гэхэд 20 сая тонн болгож өсгөх төлөвлөгөөтэй, үүнээс ч илүүгээр өсгөх боломжтой гэж үзэж байна. — Уурхайг ашиглах хугацаа: 50 жил — Нүүрс боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох хүртэл эхний хоёр жилд өндөр чанартай, угаагаагүй түүхий нүүрсийг экспортлох зорилгоор олборлох болно. — Дундаж олборлолтын зардал өрсөлдөх чадвартай байх болно: Бидний тооцоолж буйгаар борлуулах угаасан нүүрсний өртөг 40.70 ам доллар/тонн Source: Draft Technical Report
16.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 16 ЗҮҮН ЦАНХИ Экспортод гаргах өндөр чанартай дулааны болон коксжих нүүрсийг угаах үйлдвэр байгуулна. — Одоогийн төлөвлөгөө эхний угаасан нүүрс 2014 оны дунд үеээс гарах төлөвлөгөөтэй байна. Одоогоор уурхайд нийт 300 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашдаа 1000 хүрэх боломжтой. — Уурхайн хотхон болон бусад зүйлс хөгжиж байна. Борлуулалтын гэрээ Чалко-той 5 жилийн борлуулалтын гэрээ хийсэн. 2011 оны 10-р сард гэрээний дагуу БНХАУ-руу экспортолж эхэлсэн. Өнөөдрийг хүртэл 1.1 сая тонн экспортолсон Source: Draft Technical Report Үргэлжлэл
17.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 17 Уурхайн гэрээ ЗҮҮН ЦАНХИ 2012 оны 1-р сард Macmahon/Operta-тай уурхайн гэрээ хийсэн. Alliance Contract-бүтэцтэй, үндсэн цалин+ KPI эрсдэлд суурилсан цалин урамшуулалыг тогтолцоотой. KPI хуралаар 2 жил нэмж сунгах сонголттой эхлээд таван жилээр гэрээ хийдэг. Гэрээлэгч нь бүх шаардлагатай уурхайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авах хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх ба гэрээний хугацааны эцэст ЭТТ ХК бүртгэлийн үнээр худалдаж авах нөхцөлтэй. Олборлолтын зорилтот хэмжээ: 2012 – 3 сая тонн 2013 – 6 сая тонн 2014 – 10 сая тонн 2015 – 15 сая тонн Олборлолтын хэмжээ сараас сард өсөж байгаа сайн үзүүлэлттэй явж байна. Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандарт болон ажиллах орчин сайжирч байна. 2012 оны 4-р сарын сүүлээр томоохон шинэ уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглалтад орсон ба 2012 оны сүүлээр олборлолтын хүчин чадалыг жилт 6 сая тонн-д хүргэх тоног төхөөрөмж авахаар захиалсан байгаа.Source: Draft Technical Report
18.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 18 ЗҮҮН ЦАНХИЙН ОЛБОРЛОЛТ - 2012 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 Monthly Production Cumulative Production YTD Annual Budget Target
19.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 19 50 жилийн настай ил уурхай Total LOM saleable product of 619Mt ЗҮҮН ЦАНХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Жилд ойролцоогоор 20 сая тонн түүхий нүүрс олборлох зорилттой (өргөжилтийн дараагаар) Тооцолж буй дундаж LOM strip харьцаа -2.74 Жилд ойролцоогоор 13-15 сая тонн борлуулах нүүрс олборлох зорилттой. (өргөжилтийн дараагаар) Тооцолж буй дундаж угаалтын өгөөж (LOM washing yield) - 64%Source: Draft Technical Report and related mine development plan
20.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 20 Коксжих нүүрсний Хятадын эрэлт ЭТТ зардлын эрэмблэлт (CFR Bohai Тэнгис) ЗҮҮН ЦАНХИ БА ЗАХ ЗЭЭЛ Source: Draft Technical Report and related mine development plan 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Landborne imports (Clean) Seaborne imports % Mongolian Supply 0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 Mt FOBUS$/t Erdenes TT Australia Canada China Mozambique Indonesia Russia South Africa USA Venezuela Vietnam New Zealand ЭТТ Зардлын эрэмблэлт (FOR Уурхай дээр) 0 20 40 60 80 100 120 0 100 200 300 Mt FOBUS$/t Erdenes TT Australia Canada China Mozambique Indonesia Russia South Africa USA Venezuela Vietnam New Zealand
21.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 21 Тойм Хийгдсэн ажлууд БАРУУН ЦАНХИ 3,004 га талбайг хамардаг. Норвест хараат бус техникийн тайлан гүйцэтгэсэн Нөөцийн хэмжээг ЖОРК аргаар тогтоосон — Нийт нөөц 888 сая тонн — Нийт баялаг 1734 сая тонн Урьдчилсан тооцоогоор — 5 жилийн дараа түүхий нүүрсний олборлолтын хэмжээ жилд 20 сая тонн хүрэх боломжтой. — Тооцоолж буй уурхайн нас -48 жил Баруун цанхийн нүүрсний ордыг ашиглах тал дээр сонирхож буй гадны тэргүүлэх байгууллагуудтай хэлэлцээрийг эхлүүлсэн. — АНУ, БНХАУ, ОХУ, Япон болон Өмнөд Солонгосын талууд сонирхож байна. Индонезийн жишигийн дагуу Эрдэнэс ТТ ХК баруун цанхийн нүүрсний ордын ашиглалтын лицензийг авч үлдэх ба консерциум гэрээний дагуу олборлолт хийх болно. Эрдэнэс ТТ ХК нь Баруун цанхийн ашиглалтын техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж дуусгаж байна.
22.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 22 48 жилийн настай ил уурхай Total LOM saleable product of 610Mt БАРУУН ЦАНХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Жилд ойролцоогоор 20 сая тонн түүхий нүүрс олборлох зорилттой (өргөжилтийн дараагаар) Тооцолж буй дундаж LOM strip харьцаа -2.8 Жилд ойролцоогоор 14 сая тонн борлуулах нүүрс олборлох зорилттой. (өргөжилтийн дараагаар) Тооцолж буй дундаж угаалтын өгөөж (LOM washing yield) - 67%Source: Draft Technical Report and related mine development plan - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Yr 01 Yr 07 Yr 13 Yr 19 Yr 25 Yr 31 Yr 37 Yr 43 Production(Mt) ROM coal Saleable coal Yr 48
23.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 23 ДЭД БҮТЭЦ Ус хангамж Зүүн цанхиас баруун тийш 65 км зайд байрлах Балгасын Улаан Нуурын гүний усыг хэрэглэхийг засгийн газар зөвшөөрсөн. Тооцоолж буйгаар Угаах үйлвэрийн усны хэрэгоээ 200 литр/секунд Тооцоолж буйгаар 300MW цахилгаан станцийн усны хэрэглээ 35 литр/секунд Эрдэнэс ТТ БУНуурын усны нөөцөөс 151 литр/сек хэрэглэх зөвшөөрөлтэй. Компани 2013 оны эхний хагаст БУНуураас уурхай хүртэл ус дамжуулах хоолой барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Нүүрс угаах үйлдэрийн эхний бүтээгдэхүүн гарах 2014 оны эхний улиралд ус дамжуулах хоолой ашиглалтанд орно. Компани нэмэлт усны эх үүсвэрийн хайгуулыг хийж байна.Эрчим хүчний хангамж 2013 оны эцэс хүртэл компанийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор төвийн сүлжээнд (CES Grid) холбогдох төлөвлөгөөтэй байна. Одоогоор уурхай дээр дизель цахилгаан үүсгэвэр хэрэглэж байна. Урт хугацааны эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд өөрийн 300MW (хоёр 150MW хүчин чадалтай) дулааны цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн үндэслэл хийж дуусгаад байна. Дулааны цахилгаан станц нь Зүүн болон Баруун цанхийн үйл ажиллагаанд хангалттай ба илүү гарсан эрчим хүчийг бусад уурхайд зарах, мөн Монголын төвийн сүлжээнд холбох, Оюу Толгойн өвөр Монголын Сүлжээгээр БНХАУ-д худалдах боломжтой.
24.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 24 Таван Толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл авто зам ДЭД БҮТЭЦ Эрдэнэс ТТ ХК нь Монголын Уул Уурхайн Корпорацийн (MMC) хучилтат замын хажуугаар сайжруулсан зам тавих зөвшөөрлийг Засгийн газраас авсан. Одоогоор 2013 онд барих төлөвлөгөөтэй байгаа хэдий ч энэхүү төлөвлөгөө төмөр замтай холбоотойгоор өөрчлөгдөж болно. ТЭЗҮ, байгаль орчны үнэлгээ, загварын ажлууд эхлэх гэж байгаа MMC-тэй хамтран хучилтат замын хүчин чадал болон аюулгүй байдлыг сайжруулна. Тус нүүрс угаах үйлвэр нь дэлхийн зэрэглэлийн технологи хэрэглэх ба Азид хамгийн ахисан түвшиний, хамгийн том үйлдвэр байхаар төлөвлөгдөж байна. Байгууламжийн схем — Жилд 2 x 10 сая тонн 2014 оны дунд үед үйлдвэрийн эхний хэсэг жилд 5 сая тонн угаах хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орно. 2017 он гэхэд бүрэн хүчин чадал 20 сая тонн-д хүрнэ. Prequalification of EPC contractors has been completed and tender documents issued. Зүүн цанхийн нүүрс угаах үйлдвэр Таван толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл төмөр зам Монголын Уул Уурхайн Корпораци (MMC) Таван толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл төмөр зам тавих тусгай зөвшөөрөл авсан ба энэхүү төсөл дээр Эрдэнэс ТТ хамтарч ажиллана гэж үзэж байна. Design, feasibility and EIA studies completed and construction commenced
25.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 25 Зүүн цанхийн нүүрсний олборлолтыг өргөжүүлэх1 Баруун цанхийн нүүрсний олборлолтыг ихээхэн нэмэгдүүлэх2 Нүүрс угаах үйлдвэрийг байгуулснаар өртөг шингэсэн, өндөр үнэтэй боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 3 Нүүрсний бүтээгдэхүүний хувьд хямд зардалтай төмөр замын тээвэрлэлтийг экспортод ашигласанаар зардлыг багасгаж давуу талаа сайжруулна. 4 Өмнөговийн бусад нүүрс олборлогчидтой хамтран бүс нутгийн тээвэрлэлтийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 5 300MW дулааны цахилгаан станц нь компаний эрчим хүчний хэрэгцээг хангаад зогсохгүй орлогын нэмэлт эх үүсвэр болох болно 6 Борлуулалт, маркетингийн боломжийг тэлж худалдан авагчийн тоог нэмэгдүүлнэ. Эцсийн хэрэглэгчидэд хүрэх замаар борлуулалтын үнийг хамгийн их байлгана. 7 Хүрээлэн буй орчин, нийгмийн болон эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны хувьд олон улсын батлагдсан стандартыг нэвтрүүлж ажиллана. 8 Бусад Эрдэнэс ТТ ХК-ийн нүүрсний ордуудыг өргөтгөх хайгуул хийж, ашиглах замаар үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 9 ИРЭЭДҮЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
26.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 26 Уурхайн хотхон ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
27.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 27 Овоолгоос Ил уурхайн төрх ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
28.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 28 4 дэхь суултын хана ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
29.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 29 4 дэхь суултын зузаан, хуулалтын харьцаа ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
30.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 30 Уурхайн ил олборлолтын явц ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
31.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 31 Уурхайгаас олборлосон нийт түүхий нүүрсний нөөц ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
32.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 32 Одоогийн овоолго ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
33.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 33 ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) Ил уурхай
34.
ERDENES TAVAN TOLGOI
JSC // PAGE 34 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигийджав-8 Утас: (976) 7011-8585 Факс: (976) 7011-9595 Эрдэнэс Таван Толгой ХК АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Download now