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Synthèse du rapport d’étude EY
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Présentation de l'étude EY pour l'UDA et l'UDECAM
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Combien investissent réellement en communication les entreprises

  1. 1. Combien investissent réellement en communication les entreprises en France ? Synthèse du rapport d’étude EY 1er mars 2017
  2. 2. Page 2 La 1ère étude sur le périmètre élargi de la communication des entreprises en France Combien les entreprises investissent-elles aujourd’hui ? Sur quels domaines porteront leurs efforts dans le futur? Que pèsent les effectifs de la communication dans les entreprises? Quelles sont les compétences attendues par les entreprises ? € Communication… …marques & produits …corporate …interne 1033 dirigeants interrogés de tous secteurs et tailles B2B & B2C Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY
  3. 3. Page 3 Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY PAID OWNED EARNED Sites Internet Applications mobiles Blogs Médias sociaux Partage / Bouche-à-oreille « Influenceurs » Publicité « spontanée » MEDIA Presse Radio Télévision Publicité extérieure Cinéma Internet HORS MEDIA Annuaires Marketing Direct Promotion Salons – Foires Parrainage Mécénat Culturel Relations Publiques Le périmètre tient compte du poids croissant de nouvelles formes de communication
  4. 4. Page 4 Presse Radio Télévision Publicité extérieure Cinéma SUPPORTS HISTORIQUES Annuaires, Marketing Direct, Promotion, Salons, Parrainage, Mécénat, RP Internet / Paid EarnedOwned Sites Internet Blogs Medias sociaux Applications Partage Publicité « spontanée » «Influenceurs» Display hors mobile Display mobile Search hors mobile Search mobile e-Mailing Comparateurs Affiliation Hors MediaMedia Publicité (dont display) Communication commerciale Communication institutionnelle Communication digitale (hors display) Mécénat Peu pris en compte par les études Nouveau périmètre identifié par les entreprises Effectifs internes de l’entreprise consacrés à la communication Périmètre traditionnellement pris en compte dans les études Vue des entreprises, la communication dépasse le périmètre traditionnellement capté par les études du secteur Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY INTERNET Communication interne Communication marque-employeur Connaissance client
  5. 5. Page 5 Montants consacrés à la communication par les entreprises en France (Mds €, France, 2015) 46,2 Mds€ Source : INSEE 2015 / Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY 2,1% du PIB En 2015, les entreprises ont investi 46,2 Mds€ dans 8 domaines …et dans leurs équipes Communication digitale (hors display) Connaissance client Communication marque-employeur Communication commerciale Publicité (dont display) Communication institutionnelle Mécénat Communication interne Masse salariale des effectifs
  6. 6. Page 6 Source : EUROSTAT 2015 - GIFAS 2015 - Périmètre France - Analyse EY 46,2 Mds€ Investissements de communication des entreprises (2015) 45,6 Mds€ CA consolidé aéronautique et spatial (2015) 31,9 Mds€ Dépenses R&D des entreprises (2015) Les investissements de communication des entreprises sont un des tous premiers moteurs de l’économie française
  7. 7. Page 7 Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY Communication digitale Connaissance client Marque-employeur Communication commerciale Publicité Communication institutionnelle Mécénat Communication interne Masse salariale Montants consacrés à la communication par les entreprises en France (Mds €, France, 2015) 14,2 Mds € 10,5 Mds € 24,7 Mds€ 70% Communication commerciale et publicité pèsent 70% du total, hors masse salariale 10,2 Mds €
  8. 8. Page 8 Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY Communication digitale Connaissance client Communication marque- employeur Communication commerciale Publicité Communication institutionnelle Mécénat Communication interne Masse salariale Montants consacrés à la communication par les entreprises en France (Mds €, France, 2015) 4,0 Mds € 1,1 Md € 1,0 Md € 1,0 Md € 7,1 Mds€ A l’heure des réseaux sociaux, la frontière entre communication interne et externe s’estompe et la marque employeur devient un enjeu clé
  9. 9. Page 9 Communication digitale Connaissance client Communication marque-employeur Communication commerciale Publicité Communication institutionnelle Mécénat Communication interne Masse salariale de effectifs de communication Montants consacrés à la communication par les entreprises en France (Mds €, France, 2015) 2,8 Mds € 1,3 Md € Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY 4,1 Mds€ Présence digitale et connaissance client sont de plus en plus centrales dans les stratégies
  10. 10. Page 10 155 000 dans les entreprises (1) 700 000 emplois 420 000 indirects et induits (2) 115 000 dans les agences (2) Aéronautique & Défense Recherche 1,3% Communication 2,7% 1,6% Sources : (1) Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY (2) « La contribution économique de la publicité en Europe », étude Deloitte / WFA, janvier 2017 X 2 % de la population active en France La communication est un moteur d’emplois dans l’entreprise « cliente » …et bien au-delà Prèsde
  11. 11. Page 11 Montants investis (Mds €, France, 2015) > 250 salariés < 250 salariés 54% 46% 155 000 31% 69% 46,2 Mds € Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY Grandes entreprises et de taille intermédiaire dominent l’investissement, mais PME et micro entreprises emploient 2/3 des effectifs Effectifs consacrés à la communication au sein des entreprises (ETP, France, 2015)
  12. 12. Page 12 Création de contenus Animation de communautés CRM 100% 93% Data Analytics Important Très important Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY / Grandes entreprises et ETI 93% 71% Contenus et data sont les nouvelles compétences attendues par les entreprises pour la communication
  13. 13. Croissance Emplois Ecosystème Contenus
  14. 14. Page 14 Annexes
  15. 15. Page 15 Objectifs de l’étude Intégrer le point de vue des directions financières et du contrôle de gestion pour cerner l’ensemble des investissements considérés par les entreprises comme entrant dans le champ de la communication Capter les nouvelles pratiques de communication des entreprises non couvertes par les études existantes pour mesurer le dynamisme du marché de la communication dans son ensemble Définir une méthodologie permettant de maximiser la représentativité de l’échantillon d’entreprises interrogées Capturer les coûts de communication correspondant aux postes internes associés aux nouveaux usages (ex : community managers)
  16. 16. Page 16 Constitution de l’échantillon Profils interviewés DAF Marketing Communication Profils entreprises GE / ETIPME / MIC Marchés principaux B2B B2C 60% 40% 85% 15% Profil des 1 033 entreprises interrogées ►Stratification de l’échantillon par croisement de 2 données : • Nombre d’entreprises en France par taille et secteur d’activité (données INSEE) • Montant des dépenses de communication par secteur d’activité (données France Pub) ►Construction d’un plan de sondage ex ante par la méthode des quotas pour assurer une représentativité optimale pour chacune des strates du marché ►Redressement des données ex post, après recueil des résultats et réalisation de contrôles de cohérence Caractéristiques de l’échantillon 60% 40% Source : Enquête montants communication France menée en 2016 auprès de 1 033 entreprises, Analyse EY
  17. 17. Page 17 Définition des huit domaines de la communication Campagnes de publicité (dont digital) ► Ensemble des dépenses afférentes (création, achat d’espaces, honoraires d’agence) aux campagnes TV, radio, presse, cinéma, display, parrainage et affichage Communication commerciale ► Ensemble des dépenses afférentes (création, mise en œuvre, honoraires d’agence) aux supports de communication de l’équipe commerciale, au marketing direct (dont courriers publicitaires, imprimés sans adresses, texting, phoning, mailing vocal), à la promotion (dont codes promotionnels, coupons), à la publicité sur lieu de vente et aux évènements commerciaux, salons et foires Communication institutionnelle ► Ensemble des dépenses afférentes aux relations publiques, aux relations presse, à l’organisation d’évènements institutionnels, au sponsoring et aux partenariats, à la communication réglementaire Communication interne ► Ensemble des dépenses afférentes à la diffusion de l’information, l’intégration et l’adhésion des collaborateurs à l’entreprise (dont évènements, réseaux sociaux d’entreprises, brochures, affichage) Communication marque-employeur ► Ensemble des dépenses afférentes à la promotion de l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses potentiels futurs collaborateurs (dont campagnes publicitaires, salons, brochures, contenus éditoriaux web comme des vidéos) Communication digitale (hors publicité) ► Ensemble des dépenses afférentes (création, mise en œuvre, achats) aux contenus éditoriaux (site web, App, blog, vidéos, articles), community management, affiliation, e-mailing, référencement web, achat de mots clés Mécénat ► Mécénat financier (fondation d’entreprise, rénovation de lieu, restauration d’œuvre d’art…), mécénat en nature, mécénat en compétence Connaissance client ► Dépenses afférentes (création, mise en œuvre, achat) aux études clients, au CRM et au Data Analytics Traditionnellementprisencomptedansles étudesexistantes Peuprisencompteparles étudesexistantes
  18. 18. Page 18 Démarche Entretiens exploratoires auprès de plus de 50 entreprises pour cadrer le périmètre Redressement de l’échantillon et extrapolation des résultats Construction du plan de sondage et enquête auprès de 1 033 entreprises Analyse des investissements et des effectifs consacrés à chacun des 8 champs retenus 2 4 1 3

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