Groupe Unofi
Union notariale financière
ÉDITION 2016
www.unofi.fr
Une expertise en
appui de votre notaire
Conseil
en gesti...
La protection de la famille, l’organisation et la
transmission de vos biens doivent faire l’objet d’une
réflexion en profo...
Les chiffres clés
au 31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Collecte 2015 611
Assurance et capitalisation 400
SCPI 199
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Les directions régionales
Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-
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La protection de votre famille ou la transmission de vos biens doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie avec votre notaire
Notre métier
Accompagner votre notaire dans l’analyse de votre patrimoine privé ou professionnel et la mise en place de solutions adaptées à vos objectifs.

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Groupe Unofi - Union notariale financière

  1. 1. Groupe Unofi Union notariale financière ÉDITION 2016 www.unofi.fr Une expertise en appui de votre notaire Conseil en gestion de patrimoine privé ou professionnel
  2. 2. La protection de la famille, l’organisation et la transmission de vos biens doivent faire l’objet d’une réflexion en profondeur avec votre notaire Épargner pour préparer sa retraite tout en optimisant la fiscalité, préparer la transmission de son patrimoine pour garantir une protection à son conjoint... sont autant de situations auxquelles, tôt ou tard, chacun est confronté. Tout au long de la vie de votre patrimoine, et quel que soit l’investissement réalisé (acquisition immobilière ou placement financier), vous aurez besoin du conseil de votre notaire qui saura apprécier l’ensemble des paramètres à considérer, notamment le régime matrimonial ou l’incidence juridique du mode de propriété des actifs. Les étapes du conseil patrimonial Les interventions d’Unofi s’inscrivent dans le cadre d’une démarche rigoureuse qui respecte en tout point la Charte du notaire conseil patrimonial. Conseil au particulier Dans le prolongement d’une vente immobilière, d’une donation ou d’une succession : • Protection de la famille et des personnes vulnérables, • Maîtrise du démembrement de propriété, • Perception de revenus complé- mentaires, • Préparation de la retraite, • Organisation de la transmission. Conseil à l’entrepreneur Quand l’entreprise doit évoluer : • Évaluation de titres de société, • Mode de détention d’actifs immobiliers, • Cession de titres sociaux, • Transmission d’entreprise. Nos principaux domaines d’intervention Les 310 collaborateurs • 170 collaborateurs répartis dans 16 directions régionales assurent un service de proximité. • 60 collaborateurs au siège social à Paris conçoivent les meilleures solutions et valorisent votre épargne. • 80 collaborateurs au siège administratif à Brive-la-Gaillarde gèrent vos contrats tout au long de leur vie. identifie les objectifs patri- moniaux et collecte les informations réalise l’étude patrimoniale et valide les préconisations présente la consultation et les solutions 1 2 3 Votre notaire avec le concours de l’Union notariale financière La disponibilité pour le suivi régulier de votre dossier La vérification régulière de la bonne organisation juridique, financière et fiscale d’un patrimoine est nécessaire. Votre notaire, avec le concours d’Unofi, se tient à votre disposition pour effectuer périodiquement le point sur votre situation. Notre métier Accompagner votre notaire dans l’analyse de votre patrimoine privé ou professionnel et la mise en place de solutions adaptées à vos objectifs.
  3. 3. Les chiffres clés au 31 décembre 2015 (en millions d’euros) Collecte 2015 611 Assurance et capitalisation 400 SCPI 199 FCP (collecte directe) 3 Crédit 9 Encours gérés 7 723 Résultat net 30 Fonds propres consolidés 388 Nombre de clients 65000 Une structure financière simple et efficace contrôlée par le Conseil supérieur du notariat La gamme des solutions patrimoniales Unofi a créé et gère une gamme diversifiée de solutions qui répondent dans chaque secteur d’activité – l’assurance, l’immobilier, l’épargne financière et le crédit – à l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux. L’assurance-vie contrats multisupports Unofi-Évolution, Notavie contrat en euro : Unofi-Avenir pour • épargner, valoriser un capital, • protéger la famille, • anticiper la baisse de revenus au moment de la retraite, • préparer la transmission du patrimoine. La capitalisation contrats multisupports Unofi-Multicapi, Notacapi contrat en euro : Unofi-Capital Plus pour • épargner, valoriser un capital, • anticiper la transmission de son patrimoine par la donation du contrat, • obtenir des revenus complémentaires. L’immobilier SCPI : Notapierre pour • se procurer des revenus sans souci de gestion, • investir dans l’immobilier d’entreprise et bénéficier d’une mutualisation des risques locatifs. SCI : Unofimmo pour • capitaliser au sein d’un contrat multisupport. L’épargne financière FCP obligataires Unofi-Rendement 2, Unofi-Expansion, Unofi-Oblig, Unofi-Convertibles, Unofi-Dette Emergente, Unofi-Haut Rendement FCP actions Unofi-France, Unofi-International, Unofi-Pacifique, Finovaleur FCP profilés en multigestion : Unofi-Prudence, Unofi-Progrès, Unofi-Croissance pour • investir sur les marchés obligataires et/ou d’actions. Le crédit Deux gammes de crédits: les crédits personnels et les crédits patrimoniaux, amortissables, in fine et relais. 100 % 49,99 % 49,24 % 49,99 % 49,24 % 100 % U N O F I S . A . S . Unofi-Patrimoine Unofi-Assurances Regroupelesseizedirectionsrégionalesd’Unofietles services du développement Unofi-Gestion d’actifs Gère la SCPI Notapierre, les fonds communs de placement et les investissements d’Unofi-Assurances GIE Unofi-Gestion Réunit les moyens communs à l’ensemble du groupe Cie d’assurance sur la vie et de capitalisation Unofi-Crédit Société de financement
  4. 4. Les directions régionales Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence, Alpes- Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var Tél. 04 42 16 03 00 aix-en-provence@unofi.fr Bordeaux Charente, Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées Tél. 05 56 44 78 64 bordeaux@unofi.fr Clermont-Ferrand Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute- Vienne Tél. 04 73 93 66 05 clermont-ferrand@unofi.fr Dijon Côte-d’Or, Doubs, Jura, Haute- Marne, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort Tél. 03 80 28 05 90 dijon@unofi.fr Grenoble Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie Tél. 04 38 49 87 40 grenoble@unofi.fr Lille Nord, Pas-de-Calais Tél. 03 20 57 91 11 lille@unofi.fr Lyon Ain, Loire, Rhône Tél. 04 37 24 99 70 lyon@unofi.fr Montpellier Ardèche, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Vaucluse Tél. 04 67 15 60 40 montpellier@unofi.fr Nantes Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne Tél. 02 40 14 58 30 nantes@unofi.fr Orléans Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et- Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre Tél. 02 38 22 16 90 orléans@unofi.fr Paris - IDF Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yonne, Yvelines Tél. 01 55 90 57 40 paris-ile-de- france@unofi.fr Reims Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Oise, Somme Tél. 03 26 79 07 70 reims@unofi.fr Rennes Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et- Vilaine, Mayenne, Morbihan, Sarthe Tél. 02 99 65 24 00 rennes@unofi.fr Rouen Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime Tél. 02 35 89 14 89 rouen@unofi.fr Strasbourg Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges Tél. 03 88 60 46 46 strasbourg@unofi.fr Toulouse Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et- Garonne Tél. 05 61 29 02 90 toulouse@unofi.fr U N I O N N O T A R I A L E F I N A N C I È R E Siège social: 7, rue Galvani, 75017 PARIS – Tél. 01 44 09 38 70 – Fax 01 45 74 68 10 Siège administratif: 30, boulevard Brune – 19113 BRIVE cedex – Tél. 05 55 17 43 00 – Fax 05 55 74 28 28 www.unofi.fr Une expertise en appui de votre notaire GES/009/05-16GLBrive-la-Gaillarde–MorsaImages/Taxi/GettyImages–Westend61/GettyImages

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