1. ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ
«Инновации для Бизнеса»
Особенности прогнозирования
инновационных рынков
Пермь, 2010 г.
2. Опыт Branan в исследованиях инновационных рынков
Компания Branan оказывает услуги по Рынки:
проведению маркетинговых исследований – Энергетика и Энергосбережение
рынков инновационных технологий. С момента
запуска направления было проведено более – Медицина и Фармакология
десятка исследований в различных отраслях.
– Новые материалы и покрытия
Точное и достоверное прогнозирование
развития рынка является важной – Машиностроение
составляющей бизнес-планирования
– Микроэлектроника
Крупные венчурные фонды и финансовые
организации предъявляют повышенные – Нефтехимия
требования к обоснованности и прозрачности
прогнозов
Текущая экономическая ситуация и Крупнейшие Клиенты:
особенности развития инновационных
технологий делают невозможным
использование исторической динамики в
прогнозировании
Практический опыт Branan позволил
разработать несколько основных подходов к
определению динамики развития нового
рынка.
2
3. Прогнозирование инновационных рынков
Выявление и анализ факторов влияющих Ранжирование факторов
на развитие рынка влияющих на развитие рынка:
– Определение наиболее важных
Технологический анализ факторов влияющих на развитие
– перспективы развития технологии рынка
– возможность появления
замещающей/альтернативной технологии – Оценка уровня влияния данных
Анализ динамики рынка в развитых факторов - определение веса
странах фактора в динамике рынка
– уровень проникновения технологии
– динамика развития рынка – Анализ влияния аналогичных
Анализ структуры спроса факторов на развитых рынках
– динамика развития потребляющих
отраслей
– текущие и перспективные объемы Получение консенсус-прогноза
потребления экспертов рынка
Анализ государственного влияния
– стимулирование рынка со стороны
государства Корректировка полученного
– влияние законодательных мер на динамику
кабинетного прогноза в
рынка
соответствии с прогнозами
экспертов
3
4. Кэйс 1: Важнейший фактор - Влияние государства
Доля рынка энергоэффективного
100% Ужесточение
стандарта
На рынке энергосберегающего
90%
стекла ЕС регулирующее
стекла в странах ЕС
80%
70%
60%
Курс ЕС на
энергоэффективность законодательство вызвало
50%
40%
зданий
увеличение доли технологии в 2
30%
20% раза
Высокие темпы роста рынка
10%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
энергосберегающего стекла (Low-E)
Германия Великобритания за год до и два года после
вступления в силу новых
60
Прекращение
оборота всех 250% стандартов
динамика рынка светодиодов
ламп накаливания 50
Политика энергосбережения РФ
Объем рынка освещения,
50 Прекращение 47 200%
оборота ламп
накаливания предполагает прекращение оборота
40 150%
более 100Ватт
всех ламп накаливания с 2011-14 гг.
30 100%
Общие продажи рынка светотехники
20
20
13
50% существенно возрастут: в 2011 -
11
10
4
0% 22%, в 2014 году – 29% (при
2 3
0
1 1
-50%
историческом росте 7%) за счет
2006 2008 2010 2012 2014 роста доли светодиодного
освещения.
Метод применим для рынков технологий, экономический
эффект которых не очевиден в краткосрочном периоде 4
5. Кэйс 2: Важнейший фактор - Уровень проникновения технологии
технологии стентирования
Уровень проникновения
США
Япония
(83%) В 2009 г. степень проникновения
(52%) Европа технологии стентирования
Россия
(35%)
составляла около 6%
(6%)
По этому показателю Россия
достигнет текущего уровня
Европы к 2015 г., Японии – к 2017
Объем рынка сосудистыхстентов, млрд.долл.
г., США – к 2018 г.
Уровень проникновения и кол-во
40% 36% 250 Более 0,4% всего населения
России потенциально нуждается
операций стентирования
35%
27% 200
в операциях стентирования
30%
25% 21% 150
20%
12%
16% При сохранении текущих темпов
201 100
роста рынок выйдет на полное
15% 9%
7% 153
10% 5%5% 116 50
5% 0% 1% 1% 1%
2% 3%
12 18 26
30 39 51
67
88
насыщение в 2019-2020 гг.
0% 0
Количество операций стентирования Проникновение РФ
Метод применим для рынков с определенным уровнем
насыщения рынка и потребностью в технологии
5
6. Кэйс 3: Важнейший фактор - развитие потребляющих отраслей
Электроника
Фактором роста рынка
оборудования PVD, млрд руб
Медицина
2% 37% оборудования PVD и CVD
Структура спроса на
Оптика являются капитальные вложения
9%
потребляющих отраслей
Декоративные
покрытия
Электроника и научные
4% исследования крупнейшие
Машинострое-
ние
сегменты – общая доля более 60%
Научные
15%
MEMS
исследования потребления
26%
2%
Авионика
5%
Капитальные затраты в
Объем и рынка оборудования
3,0 35%
2,5 30% сегментах зависимы от
25% финансирования государства
PVD, млрд руб
2,0
1,5
2,6
20% (ФЦП) и частных инвесторов
1,0
2,1 15%
При сохранении текущего уровня
0,5 1,0 1,2
1,4
1,7 10%
финансирования, согласно ФЦП
0,9 1,0
темпы роста рынка оборудования
5%
0,0 0%
2008 2009 П2010 П2011 П2012 П2013 П2014 П2015 составят около 30%
Объем рынка оборудования PVD
Динамика Кап/затрат в сегменте Наука
Динамика Кап/затрат в сегменте Электроника
Метод применим для рынков с высоким уровнем
влияния потребляющих отраслей 6
8. Контактная информация
Компания Branan
Адрес 127473, Москва, ул 2-ая Хуторская, 38а
Internet www.branan.ru
Телефон 8 (495) 961 12 06
Факс 8 (495) 961 12 07
Ваше контактное лицо :
Судакова Тамара, старший консультант
моб. +7 916 0141825
tms@branan.ru
8
