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Chiffres clés au 31 mars 2014 - Conférence téléphonique du 7 mai 2014

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Chiffres clés au 31 mars 2014
Conférence téléphonique du 7 mai 2014
Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent document de presse
contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private
Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future
de la Société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un
certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment : les risques
liés au développement des activités de Veolia Environnement dans des secteurs très concurrentiels qui nécessitent
d'importantes ressources humaines et financières, le risque que des changements dans le prix de l'énergie et le
niveau des taxes puissent réduire les bénéfices de Veolia Environnement, le risque que les autorités publiques
puissent résilier ou modifier certains des contrats conclus avec Veolia Environnement, le risque que les
acquisitions ne produisent pas les bénéfices que Veolia Environnement espère réaliser, les risques liés aux termes
et conditions figurant habituellement dans les accords de cession, le risque que le respect des lois
environnementales puisse devenir encore plus coûteux à l'avenir, le risque que des fluctuations des taux de
change aient une influence négative sur la situation financière de Veolia Environnement telle que reflétée dans ses
états financiers avec pour résultat une baisse du cours des actions de Veolia Environnement, le risque que Veolia
Environnement puisse voir sa responsabilité environnementale engagée en raison de ses activités passées,
présentes et futures, de même que les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend
l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de
valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés
par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Ce document contient des indicateurs non strictement comptables (« non GAAP ») au sens de la règlementation
(notamment Regulation G adoptée par la Securities and Exchange Commission américaine au titre de la loi
américaine. Sarbanes-Oxley Act de 2002). Ces indicateurs non strictement comptables sont notamment
conformes à l’exemption accordée par la règlementation américaine (Rule 100(c) of Regulation G)
Données non auditées
Disclaimer
VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 2
Bonne résistance du Chiffre d’affaires
CAFop en hausse de 9,6% à change constant pour les
activités Eau et Propreté
Effet climat fortement négatif chez Dalkia
Confirmation de l’objectif 2014 de croissance de la
CAFop de l’ordre de 10% à change constant
Poursuite du redressement des résultats grâce à la
bonne exécution de notre stratégie
VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 3
Chiffres clés T1 2014
4
Des résultats en ligne avec l’objectif de l’année
• Chiffre d’affaires de 5 688M€
 -1,2% à change courant
 +0,5% à change constant
 +3,1% à périmètre et change
constants hors Dalkia France
• CAFop de 547M€
 +0,9% à change courant
 +2,3% à change constant
 +9,6% à change constant hors
Dalkia France
VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
Bonne résistance du chiffre d’affaires
5
Chiffre d’affaires en M€
1 366 1 370
1 171 1 218
941
1 106
986
956
1 179 934
114 104
T1 2013
retraité (1)
T1 2014
5 757 5 688
Var. en
courant
Var. change
constant
Var. hors
change et
périmètre
France +0,3% +0,3% +0,3%
Europe hors France +4,0% +4,0% +4,3%
Reste du Monde +17,5% +26,1% +11,2%
Activités mondiales -3,0% -1,2% -0,7%
Dalkia France -20,7% -20,7% -20,5%
Total -1,2% +0,5% -1,7%
Total hors Dalkia France +3,8% +6,0% +3,1%
Chiffre d’affaires en hausse de 3,1% à périmètre et change constants
hors Dalkia France
• Stabilité en France dans l’Eau et la Propreté
• Croissance soutenue en Europe hors France : Propreté UK, PECO
• Forte croissance dans le Reste du monde, notamment en Australie
et aux Etats-Unis
• VWS : achèvement du projet de l’usine de Hong Kong
• Baisse du CA de Dalkia France liée notamment à l’effet climat et à
l’arrêt des cogénérations gaz
(1) Voir annexe 3VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
Bonne performance de l’Eau et de la Propreté
6
Chiffre d’affaires en M€
Chiffre d’affaires en hausse de 3,1% à périmètre et change constantshors
Dalkia France
• Eau Exploitation : croissance organique soutenue confirmée
• Propreté : Trimestre encourageant, dans la continuité du T4
• Volumes + 2,8% et Prix des services +0,3%
• Energie : Baisse du CA de Dalkia France de 20,7% liée au climat et à
l’arrêt des cogénérations gaz
63 56
1 268 1 116
1 932 2 024
2 494 2 492
T1 2013
retraité (1)
T1 2014
5 6885 757
Var. en
courant
Var. change
constant
Var. hors
change et
périmètre
Eau -0,1% +2,1% +0,9%
dont Exploitation +2,7% +4,8% +2,6%
dont Technologies et
Réseaux -6,1% -3,8% -2,6%
Propreté +4,8% +6,7% +3,3%
Energie -11,9% -11,4% -14,2%
Total -1,2% +0,5% -1,7%
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VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
(1) Voir annexe 3
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Chiffres clés au 31 mars 2014 - Conférence téléphonique du 7 mai 2014

  • 1. Chiffres clés au 31 mars 2014 Conférence téléphonique du 7 mai 2014
  • 2. Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent document de presse contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment : les risques liés au développement des activités de Veolia Environnement dans des secteurs très concurrentiels qui nécessitent d'importantes ressources humaines et financières, le risque que des changements dans le prix de l'énergie et le niveau des taxes puissent réduire les bénéfices de Veolia Environnement, le risque que les autorités publiques puissent résilier ou modifier certains des contrats conclus avec Veolia Environnement, le risque que les acquisitions ne produisent pas les bénéfices que Veolia Environnement espère réaliser, les risques liés aux termes et conditions figurant habituellement dans les accords de cession, le risque que le respect des lois environnementales puisse devenir encore plus coûteux à l'avenir, le risque que des fluctuations des taux de change aient une influence négative sur la situation financière de Veolia Environnement telle que reflétée dans ses états financiers avec pour résultat une baisse du cours des actions de Veolia Environnement, le risque que Veolia Environnement puisse voir sa responsabilité environnementale engagée en raison de ses activités passées, présentes et futures, de même que les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Ce document contient des indicateurs non strictement comptables (« non GAAP ») au sens de la règlementation (notamment Regulation G adoptée par la Securities and Exchange Commission américaine au titre de la loi américaine. Sarbanes-Oxley Act de 2002). Ces indicateurs non strictement comptables sont notamment conformes à l’exemption accordée par la règlementation américaine (Rule 100(c) of Regulation G) Données non auditées Disclaimer VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 2
  • 3. Bonne résistance du Chiffre d’affaires CAFop en hausse de 9,6% à change constant pour les activités Eau et Propreté Effet climat fortement négatif chez Dalkia Confirmation de l’objectif 2014 de croissance de la CAFop de l’ordre de 10% à change constant Poursuite du redressement des résultats grâce à la bonne exécution de notre stratégie VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 3
  • 4. Chiffres clés T1 2014 4 Des résultats en ligne avec l’objectif de l’année • Chiffre d’affaires de 5 688M€  -1,2% à change courant  +0,5% à change constant  +3,1% à périmètre et change constants hors Dalkia France • CAFop de 547M€  +0,9% à change courant  +2,3% à change constant  +9,6% à change constant hors Dalkia France VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 5. Bonne résistance du chiffre d’affaires 5 Chiffre d’affaires en M€ 1 366 1 370 1 171 1 218 941 1 106 986 956 1 179 934 114 104 T1 2013 retraité (1) T1 2014 5 757 5 688 Var. en courant Var. change constant Var. hors change et périmètre France +0,3% +0,3% +0,3% Europe hors France +4,0% +4,0% +4,3% Reste du Monde +17,5% +26,1% +11,2% Activités mondiales -3,0% -1,2% -0,7% Dalkia France -20,7% -20,7% -20,5% Total -1,2% +0,5% -1,7% Total hors Dalkia France +3,8% +6,0% +3,1% Chiffre d’affaires en hausse de 3,1% à périmètre et change constants hors Dalkia France • Stabilité en France dans l’Eau et la Propreté • Croissance soutenue en Europe hors France : Propreté UK, PECO • Forte croissance dans le Reste du monde, notamment en Australie et aux Etats-Unis • VWS : achèvement du projet de l’usine de Hong Kong • Baisse du CA de Dalkia France liée notamment à l’effet climat et à l’arrêt des cogénérations gaz (1) Voir annexe 3VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 6. Bonne performance de l’Eau et de la Propreté 6 Chiffre d’affaires en M€ Chiffre d’affaires en hausse de 3,1% à périmètre et change constantshors Dalkia France • Eau Exploitation : croissance organique soutenue confirmée • Propreté : Trimestre encourageant, dans la continuité du T4 • Volumes + 2,8% et Prix des services +0,3% • Energie : Baisse du CA de Dalkia France de 20,7% liée au climat et à l’arrêt des cogénérations gaz 63 56 1 268 1 116 1 932 2 024 2 494 2 492 T1 2013 retraité (1) T1 2014 5 6885 757 Var. en courant Var. change constant Var. hors change et périmètre Eau -0,1% +2,1% +0,9% dont Exploitation +2,7% +4,8% +2,6% dont Technologies et Réseaux -6,1% -3,8% -2,6% Propreté +4,8% +6,7% +3,3% Energie -11,9% -11,4% -14,2% Total -1,2% +0,5% -1,7% Total hors Dalkia France +3,8% +6,0% +3,1% VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 (1) Voir annexe 3
  • 7. Bonne conquête commerciale au cours du 1er trimestre 7 Exemples des contrats gagnés depuis le début de l’année 2014 Shell Carmon Creek Pétrole & Gaz Brent Council UK Modèle traditionnel (142M£ sur 9 ans) Bassorah, Irak Dessalement (115 millions de dollars) Nantes Métropole Modèle traditionnel 65M€ (part du groupe) Santiago du Chili Modèle traditionnel (40M€ sur 8 ans) Buenos Aires, Argentine Modèle traditionnel (500M€ sur 10 ans) FPCC, Taiwan Pétrole & Gaz (15M€)Ecopetrol America Pétrole & Gaz (73 millions de dollars) Japon Modèle traditionnel (14M€ sur 5 ans) Novartis (925M€ sur 5 ans) VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 8. La croissance de la CAFop permet de confirmer l’objectif annuel 8 • CAFop de 547M€ en hausse de 2,3% à change constant et +9,6% hors Dalkia France • France : stabilité dans l’Eau (malgré l’érosion tarifaire et la baisse des volumes de 1%) • Europe hors France : progression notamment au Royaume-Uni (Propreté) et en Europe Centrale et Orientale (Eau)  En Allemagne : Braunchweig : impact négatif du climat et baisse des marges sur les tarifs électricité. Progression de la Propreté suite au plan de restructuration • Reste du monde : forte croissance de la CAFop :  Etats-Unis: bonne performance de TNAI et arrêt des pertes de Marine Services  Impact de l’intégration de Proactiva  Chine: progression en Propreté (bons volumes et baisse des coûts de structure) • Activités mondiales : CAFop en croissance, notamment dans les déchets spéciaux • Dalkia France: CAFop en repli de 23%, du fait du climat et de l’arrêt des cogénérations gaz • Poursuite des économies de coûts au 1er trimestre : 62M€ de gains bruts et 54M€ de gains nets VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 9. Résultat opérationnel récurrent affecté par l’effet climat dans l’Energie … Mais hausse du résultat net récurrent grâce notamment à la baisse des frais financiers 9 • Résultat net récurrent en hausse significative par rapport au 31 mars 2013 retraité : • Baisse des frais financiers, grâce à la baisse de la dette brute moyenne VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 • RESOP récurrent de 376M€ contre 406M€ au 31 mars 2013  -6,5% à change constant  et stable hors impact des reprises de provisions retraites en 2013 (1) • Hors Dalkia France, et hors variation des provisions retraites, RESOP récurrent en hausse de 7% à change constant  grâce à l’effet favorable des économies de coûts  et malgré l’impact climat fortement négatif chez Dalkia International (baisse du résultat des JV et des MEE de 114M€ à 81M€ au T1 2014) (1) Variation des provision retraites : +40M€ au T1 2013 et +8M€ au T1, 2014
  • 10. Amélioration du FCF net(1) confirmé au T1 2014 10 • FCF net négatif (saisonnalité) … mais en amélioration par rapport au T1 2013 retraité de l’émission de l’hybride(2) 335 298 T1 2013 T1 2014 Capex bruts (M€) • Poursuite du contrôle des capex -564 -432 T1, 2013(2) T1, 2014 FCF net (1) • Endettement financier net de 8,6 Mds€, en légère hausse, due à la saisonnalité du BFR opérationnel (1) Le cash flow avant cessions financières nettes et après paiement des frais financiers et des impôts correspond à la somme de la capacité d’autofinancement opérationnelle et de la capacité d’autofinancement financière, des dividendes reçus des co-entreprises, du remboursement des actifs financiers opérationnels, de la variation du BFR opérationnel et des investissements industriels et cessions industrielles hors investissements industriels net des cessions industrielles des activités non poursuivies. (2) Hors Emission de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en livres sterling pour 1 470M€ en janvier 2013 VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 10 106 8 177 8 556 31 mars 2013 31 déc. 2103 31 mars 2014 Endettement financier net (M€)
  • 11. SNCM 11 • Statu quo sur la situation actionnariale • Le financement des activités courantes est désormais assuré par l’Etat Français • Aucun financement nouveau de Transdev ou Veolia en 2014 VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 12. Réaffirmation de nos objectifs pour 2014 12 Objectifs 2014 (1) • Croissance du Chiffre d’affaires • Croissance de la CAFop de l’ordre de 10% à change constant • Croissance significative du RESOP récurrent • Baisse des frais financiers • Croissance significative du résultat net récurrent Poursuite de la maîtrise des capex et croissance de la génération de cash (1) A change constant VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 13. (1) Hors désendettement de 1,4 Md€ lié à la sortie de Berlin (2) Avant effets de change de clôture (3) Net des coûts de mise en œuvre; dont, en raison du nouveau traitement des co-entreprises, environ 80% en résultat opérationnel récurrent. (4) Soumis à l’approbation du conseil d’administration de Veolia et de l’Assemblée Générale des actionnaires (5) En numéraire ou en actions (6) Endettement Financier Net ajusté/ (Capacité d’Autofinancement + Remboursements d’AFO) (7) +/-5% 2012-2013 : Période de Transformation Objectifs atteints • 5 Mds€ de cessions(1) • EFN 2013, en nouvelles normes : o Endettement Financier Net entre 8 et 9 Mds€(2) o Endettement Financier Net ajusté entre 6 et 7 Mds€(2) • Réduction des coûts : o en 2013 : 170 M€ d’impact net(3) • Engagement étendu d’un dividende à 0,70€(4) par action en 2013(5) et 2014 (5) A partir de 2015 • Croissance organique moyenne annuelle du PAO supérieure à 3% (en milieu de cycle) • Croissance moyenne annuelle de la CAF opérationnelle >+5% (en milieu de cycle) • Levier(6) de 3,0x(7) • A moyen terme : taux de distribution en ligne avec le niveau historique • Réduction des coûts en 2015 : 750 M€ d’impact net cumulé(3) Objectifs moyen terme VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 15. Annexe 1 : Chiffres clés T1 2014 15 Les chiffres clés En M€ T1 2013 retraité (1) T1 2014 Chiffre d’affaires 5 757 5 688 Capacité d’autofinancement opérationnelle 541 547 Résultat opérationnel récurrent (2) 406 376 Investissements bruts 335 298 Cash Flow Libre -876 (3) -407 Endettement financier net 10 106 8 556 (1) 2013 retraité IFRS 5, 10 et 11 (le retraitement IFRS 5 porte sur le seul compte de résultat : cf. annexe 3) (2) Y compris quote-part de résultat net récurrent des co-entreprises et entreprises associées dans le prolongement des activités du Groupe (hors Transdev, qui n’est plus dans le prolongement des activités du Groupe) (3) Hors Emission de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en livres sterling pour 1 470M€ en janvier 2013 VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 16. Annexe 2 : Evolution des devises 16 Principales devises 1 devise étrangère = …€ T1 2014 T1 2013 Δ 2014 vs. 2013 Dollar US Taux moyen Taux de clôture 0,7301 0,7253 0,7574 0,7809 -3,6% -7,1% Livre sterling Taux moyen Taux de clôture 1,2080 1,2074 1,1741 1,1826 +2,9% +2,1% Dollar australien Taux moyen Taux de clôture 0,6549 0,6693 0,7864 0,8125 -16,7% -17,6% Couronne tchèque Taux moyen Taux de clôture 0,0364 0,0364 0,0391 0,0389 -6,9% -6,4% Le taux moyen s’applique au compte de résultat et aux flux de trésorerie Le taux de clôture s’applique au bilan VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 17. Annexe 3 : Principales données à fin mars 2013 retraitées(4) 17 En M€ T1 2013 publié Retraitement IFRS 5(1) T1 2013 retraité Chiffre d’affaires 5 756,6 - 5 756,6 Capacité d’autofinancement opérationnelle 541,5 - 541,5 Résultat opérationnel 290,3 - 290,3 Résultat opérationnel après quote- part de résultat net des entreprises mises en équivalence (2) 403,4 +1,2 404,6 Résultat opérationnel récurrent (3) 404,9 +1,2 406,1 Investissements bruts 335 - 335 Cash Flow libre 594 - 594 Endettement Financier Net 10 106 - 10 106 Prêts consentis aux co-entreprises 3 304 - 3 304 Endettement Financier Net Ajusté 6 802 - 6 802 (1) Reclassement en résultat des activités non poursuivies de l’entreprise associée Eaux Berlin cédée en décembre 2013 (2) Y compris quote-part de résultat net des co-entreprises et entreprises associées au 31 mars 2013 retraité (3) Y compris quote-part de résultat net récurrent des co-entreprises et entreprises associées au 31 mars 2013 retraité (4) Données non auditées VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 18. Annexe 4 : Chiffre d’affaires par trimestre 18 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre En M€ 2012 Retraité (1) 2013 Δ à pcc 2012 Retraité (1) 2013 Δ à pcc 2012 Retraité (1) 2013 Δ à pcc Eau 2 611 2 494 -3,7% 2 633 2 507 -3,8% 2 638 2 487 -2,6% Propreté 2 065 1 932 -4,6% 2 142 2 053 -1,4% 2 126 2 021 +1,0% Energie 1 276 1 268 +0,4% 639 705 +12,5% 572 520 -6,2% Autres 39 63 +20,4% 44 53 -6,5% 41 53 -2,4% Groupe 5 991 5 757 -3,0% 5 457 5 317 -1,0% 5 377 5 081 -1,5% 4ème trimestre 31 décembre 1er trimestre 2014 En M€ 2012 Retraité (1) 2013 Δ à pcc 2012 Retraité (1) 2013 Δ à pcc 2013 Retraité (1) 2014 Δ à pcc Eau 2 814 2 734 +1,1% 10 696 10 222 -2,2% 2 494 2 492 +0,9% Propreté 2 179 2 070 -1,2% 8 512 8 076 -1,5% 1 932 2 024 +3,3% Energie 1 366 1 264 -6,5% 3 852 3 756 -1,1% 1 268 1 116 -14,2% Autres 55 91 -21,2% 179 261 -4,2% 63 56 -10,7% Groupe 6 414 6 160 -1,5% 23 239 22 315 -1,8% 5 757 5 688 -1,7% VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 (1) Voir annexe 3
  • 19. Annexe 5 : Chiffre d’affaires par segment et par division 19 31 mars 2014 En M€ France Europe hors France Reste du monde Activités mondiales Dalkia France Autres Total Eau 745,9 548,0 460,4 733,5 - 3,9 2 491,7 Propreté 624,4 670,1 463,9 222,0 - 43,8 2 024,2 Energie - - 181,8 - 934,3 - 1 116,1 Autres - - - - 56,4 56,4 TOTAL 1 370,3 1 218,1 1 106,1 955,5 934,3 104,1 5 688,4 31 mars 2013 retraité En M€ France Europe hors France Reste du monde Activités mondiales Dalkia France Autres Total Eau 747,4 540,3 423,5 778,3 - 4,0 2 493,5 Propreté 618,6 630,3 428,9 207,4 - 47,2 1 932,4 Energie - - 88,9 - 1 178,6 - 1 267,5 Autres - - - - - 63,2 63,2 TOTAL 1 366,0 1 170,6 941,3 985,7 1 178,6 114,4 5 756,6 Total Variation (%) France Europe hors France Reste du monde Activités mondiales Dalkia France Autres Total Variation en courant +0,3% +4,0% +17,5% -3,0% -20,7% -9,1% -1,2% A change constant +0,3% +4,0% +26,1% -1,2% -20,7% -9,6% +0,5% A périmètre et change constants +0,3% +4,3% +11,2% -0,7% -20,5% -9,6% -1,7% (1) Voir annexe 3
  • 20. Annexe 6 : Focus Dalkia International 20 • Chiffre d’affaires de 1 258M€, en baisse de 10,6% à périmètre et change constants, largement lié à un effet climat très négatif • Notamment en Pologne, République Tchèque et Lituanie • Double effet induit sur la production électrique et le rendement des centrales • Impact du durcissement règlementaire en Lituanie sur les ventes d’électricité • Forte baisse de la CAFop , liée à ces éléments exogènes • Stabilité du cash flow opérationnel grâce à l’amélioration du BFR opérationnel et au contrôle des capex VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 21. Annexe 7 : Propreté - Evolution du PAO vs. Production Industrielle 21 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Croissance organique du PAO Propreté Production industrielle Production industrielle et Croissance Organique de Propreté Taux de Croissance en pourcentage (%) vs. trimestres des années antérieures Indice de production industrielle pondéré des indices des 4 principaux pays, y/c SARP et SARPI : France, UK (hors PFI), Allemagne, Amérique du Nord (hors SW US à partir de 2012) Sources : jusque janvier 2014: OCDE; à partir de février 2014 : OCDE pour US et sources pays pour France, Allemagne, UK VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 22. Annexe 8 : Propreté – Evolution du cours des matières premières (papier, cartons, ferrailles) 22 Evolution du prix des matières premières (€/t) VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Cardboard (ref. 1.05) Paper (Ref. 1.11) Metals (E40)
  • 23. Annexe 9 : Données pro forma 23 En M€ T1 2013 retraité T1,2014  en courant  à change constant  à change constant Hors Dalkia International Chiffre d’affaires 6 087 6 029 -1,0% +1,0% +6,0% Capacité d’autofinancement opérationnelle 697 675 -3,2% -1,5% +9,6% Investissements industriels bruts y compris nouveaux AFO 325 290 -10,8% na na Données proforma : Dalkia International à 100% & hors Dalkia France VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014
  • 24. Coordonnées Relations Investisseurs 24 http://www.finance.veolia.com Terri Anne Powers Director of North American Investor Relations 200 East Randolph Street, Suite 7900 - Chicago, IL 60601 Tel : +1 (312) 552 2890 Fax : +1 (312) 552 2866 e-mail : terri.powers@veolia.com Ariane de Lamaze Téléphone : +33 1 71 75 06 00 Fax : +33 1 71 75 10 12 e-mail : ariane.de-lamaze@veolia.com 38, avenue Kléber - 75116 Paris - France Ronald Wasylec Directeur des Relations avec les Investisseurs et Actionnaires individuels Téléphone : +33 1 71 75 12 23 e-mail : ronald.wasylec@veolia.com VEOLIA CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2014