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Marché vertical Immobilier Juillet 2010
Sommaire Le marché de l’immobilier Les besoins La réponse Aastra Les briques produits Les références clients Forces / Opportunités Les outils Prospectives Annexes avril 11 Marché Vertical Immobilier 3
Le marché de l’immobilier
Vue d’ensemble L’immobilier loge plus de 6 milliards d’individus D’ici 40 ans, la population mondiale augmentera de plus de 3 milliards selon l’INED Nécessité de construire suffisant d’immeubles pour pouvoir loger l’ensemble de la population Insuffisance du nombre de logements sociaux Création de nouveaux quartiers d’affaires et réaménagement des centres décisionnels (la Défense, 13eme arrondissement…) L’immobilier employe plus de 1,8 millions de personnes en France avril 11 Marché Vertical Immobilier 5
Un secteur d’un poids considérable (source IEIF)Les chiffres en 2008 L’immobilier contribue pour près de 18% à la croissance  Ce secteur est le 6eme employeur (7% des effectifs). Le bâtiment concentre 84% à lui seul des effectifs de l’immobilier. L’immobilier absorbe 45% de la Formation Brut de Capital Fixe (FBCF) total, soit 166 milliards d’euros. Il s’agit du premier poste de consommation regroupant 20% des dépenses. Premier créateur de richesses : l’immobilier est le secteur qui a connu la plus forte progression ces 10 dernières années (+ 70%) avril 11 Marché Vertical Immobilier 6
Chiffres clés : Construction de logements 428 000 logements ont été crée entre Juin 2008 et Juin 2009, représentant une diminution de 18,5%  Le BTP est directement touché par la crise immobilière et économique. avril 11 Marché Vertical Immobilier 7 (1) Avril 09 à Juin 09 / Avril 08 à Juin 08 (2) Juin 08 à Juin 09 / Juin 07 à Juin 08
Chiffres clés : Construction de locaux Créations des locaux non résidentiels : 39 millions de mètres carrés, soit une baisse de 13,8% par rapport à l’année précédente avril 11 Marché Vertical Immobilier 8 (1) Avril 09 à Juin 09 / Avril 08 à Juin 08 (2) Juin 08 à Juin 09 / Juin 07 à Juin 08
Les entrepôts et l’hébergement hôtelier résistent Seul les entrepôts (avec l’hébergement hôtelier) enregistrent une augmentation de leur surface.  Signe visible de la crise économique :  Les industriels préfèrent stocker leur produits et avoir une Supply Chain plus efficace qu’accroitre leur moyens de production avril 11 Marché Vertical Immobilier 9 Variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 derniers mois précédents
Les signes d’une reprise (FNPC) Tendance des diminution des ventes semble s’essouffler -47% au 4ème trimestre 2008 à -5% au 1er trimestre 2009 Ce rebond est dû à 3 facteurs : La baisse des taux d’intérêts des emprunts Le grand succès du dispositif Scellier Le doublement du prêt à taux zéro Le taux de désistement en baisse avril 11 Marché Vertical Immobilier 10
Focus France
Evolution des prix entre 1985 – 2008 (SOeS) avril 11 Marché Vertical Immobilier 12 x 3 x 2,5 Or le salaire par exemple de la fonction publique n’a été multiplié que de 2,15 (INSEE) Or le salaire par exemple de la fonction publique a été multiplié que de 2,15 (INSEE)
Les entreprises du BTP en pleine forme avant la crise (SESP) Selon la SESP, ce dynamisme s’explique par: Les travaux de construction sur les logements (neuf et entretien) Les dispositifs gouvernementaux en faveur du logement  Les travaux de construction sur les voies de communication, les ouvrages de franchissement, et les ouvrages complexes sur les sites industriels avril 11 Marché Vertical Immobilier 13 - En 2006, 92% des entreprises ont moins de 10 salariés, employant 37% de l’ensemble des salariés. - Le BTP est une activité très concentré : 1% des entreprises réalisent 41 % du chiffre d’affaires total
Les poids lourds du BTP La France est le leader mondial dans le secteur de la construction avec des groupes d’envergure international VINCI : Vinci Concessions, Eurovia et Vinci Construction BOUYGUES : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas EIFFAGE : Eiffage Construction, Eiffage Concessions, Eiffage Travaux Publics et Eiffel avril 11 Marché Vertical Immobilier 14
Les poids lourds de l’immobilier Il existe plus de 40000 agences en France employant 70000 personnes ORPI : 1er réseau d’agence immobilière de France, représente 18% de parts de marché des professionnels de l’immobilier. Century 21 : 950 agences immobilières et génère un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros. Foncia: Entreprise d’administration de biens et de transaction immobilière, la copropriété représente 37% de son chiffre d’affaires.  avril 11 Marché Vertical Immobilier 15
Les TIC dans le secteur de la construction
Constat (1/2) Les petites entreprises sont les moins bien équipées en TIC. Moins de 10 salariés :  66% d’entres elles possédaient un ou plusieurs ordinateurs 25% utilisaient internet 20 % utilisaient la messagerie avril 11 Marché Vertical Immobilier 17 EquipementTIC début 2003
Constat (2/2) Le travail collaboratif reste faible dans les TPE et concerne plus les grosses entreprises Les cadres et les techniciens sont en proportions toujours plus importante à utiliser la messagerie, le Web et l’ordinateur portable. Le secteur de l’immobilier utiliser les TIC pour : Gestion commerciale et administrative de l’entreprise L’élaboration de projet de réponse (soumission, devis…) La conception des prestations (CAO, DAO, métré…) Les rapports avec l’administration avril 11 Marché Vertical Immobilier 18
Où et qui utilise les TIC ?  Les cadres-techniciens sont les plus susceptibles d’utiliser la messagerie surtout si ils travaillent dans une entreprise de plus de 250 salariés. avril 11 Marché Vertical Immobilier 19 Taux d’utilisation (en %) des TIC par catégorie de personnel (hors entreprises individuelles) Cadres – techniciens : Taux d’utilisation (en %) des TIC selon la taille de l’entreprise
Les lois favorisant le secteur de l’immobilier
Loi Scellier Objectifs: Favoriser l’investissement locatif privé  Remplacer la loi Robien et Borloo. Cible : Tous les contribuables français  Peuvent obtenir une réduction d’impôt allant jusqu’à 37% du prix du bien immobilier.  Eligibilité: Acquérir un logement entre le 1er Janvier 2009 et le 31 Décembre 2012. Les obligations de la loi Scellier: Le bien immobilier ne doit pas dépasser une valeur de 300 000€ (travaux compris). Un seul logement par an. S’engager à louer son appartement pendant une durée minimale de 9 ans. avril 11 Marché Vertical Immobilier 21
Comparaison Borloo - Robien – Scellier avril 11 Marché Vertical Immobilier 22
Les besoins de l’immobilier
Les besoins pour le secteur de l’immobilier avril 11 Marché Vertical Immobilier 24
Les besoins en immobilier avril 11 Marché Vertical Immobilier 25 Pour chaque besoins, Aastra a la solution!
Sécuriser l’activité avril 11 Marché Vertical Immobilier 26 Sécuriser l’activité ,[object Object]
Alerter, gérer, réagir…
Prévenir les incidents
Une fiabilité éprouvée
Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
Sécuriser l’activité avril 11 Marché Vertical Immobilier 27 Sécuriser l’activité ,[object Object]
Alerter, gérer, réagir…
Prévenir les incidents
Une fiabilité éprouvée
Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
Sécuriser l’activité avril 11 Marché Vertical Immobilier 28 Sécuriser l’activité ,[object Object]
Alerter, gérer, réagir…
Prévenir les incidents
Une fiabilité éprouvée
Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
Sécuriser l’activité avril 11 Marché Vertical Immobilier 29 Sécuriser l’activité ,[object Object]
Alerter, gérer, réagir…
Prévenir les incidents
Une fiabilité éprouvée
Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
Interagir avec son environnement avril 11 Marché Vertical Immobilier 30 Interagir avec son environnement ,[object Object]
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Interagir avec son environnement avril 11 Marché Vertical Immobilier 31 Interagir avec son environnement ,[object Object]
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BTP : Maitriser son environnement avril 11 Marché Vertical Immobilier 32 Interagir avec son environnement ,[object Object]
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Au service des clients avril 11 Marché Vertical Immobilier 33 Au service des clients ,[object Object]
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Donner une nouvelle image de votre entreprise,[object Object]
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Continuité du serviceMobilité, Service sans fil
Rester mobile et libre avril 11 Marché Vertical Immobilier 37 Mobilité, Service sans fil ,[object Object]
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Améliorer la rentabilité avril 11 Marché Vertical Immobilier 38 Améliorer la rentabilité ,[object Object]
Rentabiliser l’investissement,[object Object]
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Rentabiliser l’investissementAméliorer la rentabilité
Améliorer la rentabilité avril 11 Marché Vertical Immobilier 41 Améliorer la rentabilité ,[object Object]

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  • 2. Sommaire Le marché de l’immobilier Les besoins La réponse Aastra Les briques produits Les références clients Forces / Opportunités Les outils Prospectives Annexes avril 11 Marché Vertical Immobilier 3
  • 3. Le marché de l’immobilier
  • 4. Vue d’ensemble L’immobilier loge plus de 6 milliards d’individus D’ici 40 ans, la population mondiale augmentera de plus de 3 milliards selon l’INED Nécessité de construire suffisant d’immeubles pour pouvoir loger l’ensemble de la population Insuffisance du nombre de logements sociaux Création de nouveaux quartiers d’affaires et réaménagement des centres décisionnels (la Défense, 13eme arrondissement…) L’immobilier employe plus de 1,8 millions de personnes en France avril 11 Marché Vertical Immobilier 5
  • 5. Un secteur d’un poids considérable (source IEIF)Les chiffres en 2008 L’immobilier contribue pour près de 18% à la croissance Ce secteur est le 6eme employeur (7% des effectifs). Le bâtiment concentre 84% à lui seul des effectifs de l’immobilier. L’immobilier absorbe 45% de la Formation Brut de Capital Fixe (FBCF) total, soit 166 milliards d’euros. Il s’agit du premier poste de consommation regroupant 20% des dépenses. Premier créateur de richesses : l’immobilier est le secteur qui a connu la plus forte progression ces 10 dernières années (+ 70%) avril 11 Marché Vertical Immobilier 6
  • 6. Chiffres clés : Construction de logements 428 000 logements ont été crée entre Juin 2008 et Juin 2009, représentant une diminution de 18,5% Le BTP est directement touché par la crise immobilière et économique. avril 11 Marché Vertical Immobilier 7 (1) Avril 09 à Juin 09 / Avril 08 à Juin 08 (2) Juin 08 à Juin 09 / Juin 07 à Juin 08
  • 7. Chiffres clés : Construction de locaux Créations des locaux non résidentiels : 39 millions de mètres carrés, soit une baisse de 13,8% par rapport à l’année précédente avril 11 Marché Vertical Immobilier 8 (1) Avril 09 à Juin 09 / Avril 08 à Juin 08 (2) Juin 08 à Juin 09 / Juin 07 à Juin 08
  • 8. Les entrepôts et l’hébergement hôtelier résistent Seul les entrepôts (avec l’hébergement hôtelier) enregistrent une augmentation de leur surface. Signe visible de la crise économique : Les industriels préfèrent stocker leur produits et avoir une Supply Chain plus efficace qu’accroitre leur moyens de production avril 11 Marché Vertical Immobilier 9 Variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 derniers mois précédents
  • 9. Les signes d’une reprise (FNPC) Tendance des diminution des ventes semble s’essouffler -47% au 4ème trimestre 2008 à -5% au 1er trimestre 2009 Ce rebond est dû à 3 facteurs : La baisse des taux d’intérêts des emprunts Le grand succès du dispositif Scellier Le doublement du prêt à taux zéro Le taux de désistement en baisse avril 11 Marché Vertical Immobilier 10
  • 11. Evolution des prix entre 1985 – 2008 (SOeS) avril 11 Marché Vertical Immobilier 12 x 3 x 2,5 Or le salaire par exemple de la fonction publique n’a été multiplié que de 2,15 (INSEE) Or le salaire par exemple de la fonction publique a été multiplié que de 2,15 (INSEE)
  • 12. Les entreprises du BTP en pleine forme avant la crise (SESP) Selon la SESP, ce dynamisme s’explique par: Les travaux de construction sur les logements (neuf et entretien) Les dispositifs gouvernementaux en faveur du logement Les travaux de construction sur les voies de communication, les ouvrages de franchissement, et les ouvrages complexes sur les sites industriels avril 11 Marché Vertical Immobilier 13 - En 2006, 92% des entreprises ont moins de 10 salariés, employant 37% de l’ensemble des salariés. - Le BTP est une activité très concentré : 1% des entreprises réalisent 41 % du chiffre d’affaires total
  • 13. Les poids lourds du BTP La France est le leader mondial dans le secteur de la construction avec des groupes d’envergure international VINCI : Vinci Concessions, Eurovia et Vinci Construction BOUYGUES : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas EIFFAGE : Eiffage Construction, Eiffage Concessions, Eiffage Travaux Publics et Eiffel avril 11 Marché Vertical Immobilier 14
  • 14. Les poids lourds de l’immobilier Il existe plus de 40000 agences en France employant 70000 personnes ORPI : 1er réseau d’agence immobilière de France, représente 18% de parts de marché des professionnels de l’immobilier. Century 21 : 950 agences immobilières et génère un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros. Foncia: Entreprise d’administration de biens et de transaction immobilière, la copropriété représente 37% de son chiffre d’affaires. avril 11 Marché Vertical Immobilier 15
  • 15. Les TIC dans le secteur de la construction
  • 16. Constat (1/2) Les petites entreprises sont les moins bien équipées en TIC. Moins de 10 salariés : 66% d’entres elles possédaient un ou plusieurs ordinateurs 25% utilisaient internet 20 % utilisaient la messagerie avril 11 Marché Vertical Immobilier 17 EquipementTIC début 2003
  • 17. Constat (2/2) Le travail collaboratif reste faible dans les TPE et concerne plus les grosses entreprises Les cadres et les techniciens sont en proportions toujours plus importante à utiliser la messagerie, le Web et l’ordinateur portable. Le secteur de l’immobilier utiliser les TIC pour : Gestion commerciale et administrative de l’entreprise L’élaboration de projet de réponse (soumission, devis…) La conception des prestations (CAO, DAO, métré…) Les rapports avec l’administration avril 11 Marché Vertical Immobilier 18
  • 18. Où et qui utilise les TIC ? Les cadres-techniciens sont les plus susceptibles d’utiliser la messagerie surtout si ils travaillent dans une entreprise de plus de 250 salariés. avril 11 Marché Vertical Immobilier 19 Taux d’utilisation (en %) des TIC par catégorie de personnel (hors entreprises individuelles) Cadres – techniciens : Taux d’utilisation (en %) des TIC selon la taille de l’entreprise
  • 19. Les lois favorisant le secteur de l’immobilier
  • 20. Loi Scellier Objectifs: Favoriser l’investissement locatif privé Remplacer la loi Robien et Borloo. Cible : Tous les contribuables français Peuvent obtenir une réduction d’impôt allant jusqu’à 37% du prix du bien immobilier. Eligibilité: Acquérir un logement entre le 1er Janvier 2009 et le 31 Décembre 2012. Les obligations de la loi Scellier: Le bien immobilier ne doit pas dépasser une valeur de 300 000€ (travaux compris). Un seul logement par an. S’engager à louer son appartement pendant une durée minimale de 9 ans. avril 11 Marché Vertical Immobilier 21
  • 21. Comparaison Borloo - Robien – Scellier avril 11 Marché Vertical Immobilier 22
  • 22. Les besoins de l’immobilier
  • 23. Les besoins pour le secteur de l’immobilier avril 11 Marché Vertical Immobilier 24
  • 24. Les besoins en immobilier avril 11 Marché Vertical Immobilier 25 Pour chaque besoins, Aastra a la solution!
  • 25.
  • 29. Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
  • 30.
  • 34. Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
  • 35.
  • 39. Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
  • 40.
  • 44. Continuer son activitéSécuriser les personnes, les chantiers et les informations
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  • 49. PartagerInteragir avec son environnement
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  • 54. PartagerInteragir avec son environnement
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  • 59. PartagerInteragir avec son environnement
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  • 74. Respect des normes et standards
  • 75. Des solutions à base d’applications
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  • 77. Respect des normes et standards
  • 78. Des solutions à base d’applications
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  • 80. Respect des normes et standards
  • 81. Des solutions à base d’applications
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  • 85. Les composantes de l’offre immobilier Aastra avril 11 Marché Vertical Immobilier 48
  • 86. Serveur d’alarmes mobilité Communications unifiées Infrastructure Data/ Wlan 6 avril 2011 Partenaires technologiques (A2P2) Marché Vertical Immobilier 49 avril 11
  • 88. Références clients Britimmo : agence immobilière Century 21 : agence immobilière Maitre Larnicol : Notaire Maitre Dupenhoat : Notaire Nantes Habitat : Office HLM Groupe Giboire : Office HLM Logement Français : Office HLM avril 11 Marché Vertical Immobilier 51
  • 90. Century 21 Century 21 Real Estate Corporation est une filiale du groupe Realogy leader mondial dans le domaine de la franchise d’agences immobilières et d'hôtels. Century 21 France 950 agences immobilières 6200 personnes 174 millions d’euros de CA La société L.G.I., basée à Montpellier 2 agences une vingtaine de commerciaux et administratifs transactions immobilières, activités d’administration de biens et de syndic de copropriétés. avril 11 Marché Vertical Immobilier 53
  • 91. Century 21 : les besoins La qualité de l’accueil téléphonique Trafic important: entre 5000 à 6000 appels/mois et jusqu’à 8000 appels/mois en juillet/aout La duplication des investissements de télécommunications Faire communiquer les 2 sites de l’agence Ne pas dupliquer les investissements pour autant L’évolutivité de l’architecture de l’installation Disposer d’une solution souple, sans remettre en cause le matériel mis en place, si rachat d’une 3ème agence avril 11 Marché Vertical Immobilier 54
  • 92. Century 21 : la réponse par Aastra et Axians Numéro indigo Un numéro unique pour les deux agences Réseau privé virtuel Solution pérenne Coûts téléphoniques réduits Accès internet partagé et sécurisé Investissements réduits Passerelle GSM Messagerie vocale et Gestion Financière des Télécoms Analyse en temps réel les appels reçus, permet d’éditer un tableau de bord Casques et combinés téléphoniques sans fil DECT avril 11 Marché Vertical Immobilier 55
  • 94. Forces / Opportunités des solutions Aastra avril 11 Marché Vertical Immobilier 57
  • 96. Documentation/website Documentation dédiée Immobilier Brochure Présentation PowerPoint Site Web Liste des salons Liste des revues / Magazine avril 11 Marché Vertical Immobilier 59
  • 97. Les organismes / Site Web Ministère du logement http://www.logement.gouv.fr/ Agence nationale pour l’information sur le logement http://www.anil.org/ Association pour le diagnostic immobilier par l’Architecte http://www.adia.org/ Association des Directeurs Immobiliers http://www.adi-france.fr/ Observatoire National des Marchés de l’Immobilier http://www.onmi.org Compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière http://www.cneji.org Groupe de protection sociale des professions du bâtiment et des travaux publics http://www.probtp.com avril 11 Marché Vertical Immobilier 60
  • 98. Quelques salons et conventions avril 11 Marché Vertical Immobilier 61
  • 100. Les prospectives (Xerfi) Le prix de l’immobilier ancien devrait baisser de 20% d’ici 2010 Mais les prix repartiront à la hausse en 2011. Il existe en France une demande potentielle inexplorée : Le taux d’endettement est bas (70%) Le taux de propriétaire est faible (57%) Pression démographique importante : 1 million de ménages supplémentaires seront à loger entre 2010 et 2015. Selon l’étude du Commissariat général du Plan et de la Dares, 529 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2015, dont 134 000 emplois dans le secteur du gros œuvre du bâtiment. avril 11 Marché Vertical Immobilier 63
  • 101. Le développement durable en faveur du secteur Le secteur de l’énergie Eolienne emploiera 60 000 personnes en 2020 contre seulement 7 000 aujourd’hui. La rénovation et la construction de bâtiments neufs voulu par le Grenelle de l’environnement permettrait au BTP d’absorber 208 milliards d’euros d’ici 2020. En 2009, 85% des constructions allemandes préservent l’environnement et ouvrant un marché de 340 milliards d’euros jusqu’en 2030 à cette branche du bâtiment avril 11 Marché Vertical Immobilier 64
  • 103. Les sites Web Administration fiscale www.impots.gouv.fr Agence Nationale de l’habitat www.anah.fr Agence Nationale pour la rénovation urbaine www.renovation-urbaine.fr Le fonctionnement de la copropriété www.coproprietes.org Observatoire National des Marchés de l’immobilier www.omni.org Documentation française http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ Union nationale des fédérations d’organismes HLM www.union-hlm.org Association Immobilière sociale www.solibail.fr Fédération Nationale de l’Immobilier www.fnaim.fr Association des sociétés de placement immobilière www.aspim.fr Fédération Fichier Immobilier Commun www.transellis.com PME BTP www.pmebtp.com L’actualité du BTP et de la construction www.lemoniteur.fr Lexique Anglais-Français et Français-Anglais du BTP www.wikio.fr/economie/btp Se former, s’informer, s’insérer dans le BTP www.ccca-btp.fr BTP www.construction.equipement.gouv.fr Association de ceux qui bâtissent www.apas.asso.fr Association des professeurs des métiers du bâtiment et des travaux publics www.apmbtp.org Ecole Nationale des Travaux Public de l’Etat www.entpe.fr Industrie www.usinenouvelle.com L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics www.oppbtp.fr Annuaire des organisme du bâtiment www.batiweb.com Ouvriers du BTP www.ouvrierbtp.com Fédération promoteurs constructeurs de France www.fpcfrance.fr Conseil National des Professions de l’Immobilier www.uniondesmaisonsfrancaises.org Conseil National de la Construction www.unicem.fr Compagnie Européenne de Garanties Immobilières www.cegi-assurance.com IEIF www.ieif.fr avril 11 Marché Vertical Immobilier 66
  • 104. Salons et conventions (Real Estate) avril 11 Marché Vertical Immobilier 67
  • 105. Salons et conventions (BTP) avril 11 Marché Vertical Immobilier 68
  • 106. Les organisations professionnelles et associations avril 11 Marché Vertical Immobilier 69
  • 107. Presse -www.portail-presse.com- avril 11 Marché Vertical Immobilier 70
  • 108. Acteur majeur des Communications Unifiées. Aastra fournit des briques technologiques utilisant des standards du marché et réutilisant l’infrastructure actuelle. Systèmes Infrastructure Communications temps-réel Evolution des besoins « hyper-connectivité» « Simplicité » « Fiabilité » MessagerieUnifiée Aastra UCS Personnes Présence & Collab. Gestion & Sécurité IntégrationSI Organisations Architecture modulaire intégrée au Système d’Information (SI), et qui rend les processus métiers “communiquant”. Qui est Aastra ? avril 11 Marché Vertical Immobilier 71 71
  • 109. Merci ! 72 avril 11 Marché Vertical Immobilier