SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  43
Télécharger pour lire hors ligne
FEBRUARY 2008




LABOUR TRENDS IN THE BRITISH COLUMBIA TECHNOLOGY SECTOR
C ONTENTS  

  

Executive Summary ............................................................................................................................................2 

     Project Methodology................................................................................................................................................ 7 

Section 1 – Labour Demand Forecast................................................................................................................. 10 

     Headcount Overview.............................................................................................................................................. 10 

     Management Positions........................................................................................................................................... 11 

     Non‐Management Positions................................................................................................................................... 11 

     Key Barriers to Recruitment ................................................................................................................................... 16 

     Most Difficult Positions to Hire .............................................................................................................................. 17 

     Profile: Sole Entrepreneurs .................................................................................................................................... 22 

Section 2 – Recruitment and Retention Strategies and Tactics ........................................................................... 24 

     Recruitment............................................................................................................................................................ 24 

     Provincial Nominee Program.................................................................................................................................. 28 

     Quality of Work/Life ............................................................................................................................................... 29 

Section 3 – Alternative Strategies for Talent...................................................................................................... 30 

     Nearsourcing and Outsourcing............................................................................................................................... 30 

     Utilization of Academic Resources ......................................................................................................................... 31 

     Hiring Technical Positions From Non‐Traditional Demographics........................................................................... 33 

Section 4 – Building Existing Talent through Training......................................................................................... 35 

     Training Budget ...................................................................................................................................................... 35 

     Desired Training Areas............................................................................................................................................ 36 

APPENDICES ..................................................................................................................................................... 38 

Acknowledgements .......................................................................................................................................... 39 

     Supporting Organizations ....................................................................................................................................... 39 

     Key Organizations................................................................................................................................................... 39 

BC Technology Industry .................................................................................................................................... 40 

Fast Facts.......................................................................................................................................................... 41 

BC Technology Industry Association                                                                                                                                                 Page 1 
February 2008 
E XECUTIVE  S UMMARY  

 
The 2007 TechTalentBC study indicates that BC’s technology sector is very bullish on their continued growth, with 
headcount predicted to grow more than 15.1% between September 1, 2007, and September 1, 2008.  These findings are in 
line with the results of the 2006 TechTalentBC Labour Demand study, which predicted a bullish 14.6% increase in 
headcount for the period of September 2006 to September 2007.    
 
With a base of approximately 69,000 technology jobs (not including the 6,500 employees in motion picture production and 
and post‐production), a growth of 15% will create approximately 10,000 net new jobs in the industry. 
 
Although the actual headcount prediction is typically an optimistic projection (companies tend to assume that they will hit 
their requisite milestone targets and be able to find the talent they require when they need it), it indicates confidence in 
both the prospects for individual companies and the industry as a whole. 
 
Using 2006 as a baseline, companies expected an increase of 9,000 jobs, while BC Stats tracked growth of about 4,400 net 
new jobs for the same period. However, this does not mean that 9,000 jobs were not created in the last year, just that not 
all jobs were net new.  One company’s gain typically creates an unpredicted vacancy at another local company, particularly 
as the vast majority of hiring is done locally. Assuming that the 2006 trend holds true and that the required talent can be 
found, the BC technology industry can expect to add at least another 5,000 net new jobs by Sept 1, 2008. 


JOB CATEGORIES WITH GREATEST DEMAND (ABSOLUTE GROWTH) 

Designed to collect employee headcounts from participating companies, the TechTalentBC Labour Demand profile focuses 
on current‐year headcounts by labour category, as well as expected headcounts one year hence. Changes to the anticipated 
employee counts and skills mix provide the foundation for understanding near‐term BC labour trends. 
 
Expected demand for new positions is highest in the following categories over the next twelve months. Note that while 
some positions (such as executive management) have a smaller projected relative growth, their absolute growth is still 
quite considerable. 
 
        Job Category                                                                  Growth (%)      Growth (#) 
        Executive Management                                                          8.7%            240 
                                                                                                       
        Sales Management                                                              41.8%           230 
             Sales Professionals                                                      34.4%           480 
        Marketing                                                                     43.5%           300 
        Product Management                                                            42.1%           180 
                                                                                                       
        Project Management                                                            37.1%           550 
        Technical Management                                                          21.4%           450 
        Technical Customer Service                                                    24.0%           675 
        Software Engineer                                                             36.0%           1,000 
        Total – Top Categories                                                                        4,105 




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 2 
January 2008 
In total, the top nine job categories account for more than 40% of the potential new jobs.  Also of note is that all major 
categories (with the exception of software engineers) involve customer‐facing positions or management expertise, or both. 


PROJECT MANAGEMENT EXPERTISE 

Most notable is the inclusion of project management on the list of high‐demand jobs, a significant increase from the results 
of the 2006 study. This increase in the projected demand is likely attributable to two causes – greater participation in the 
study by engineering services companies and a maturing of BC’s technology companies such that they are engaging in 
larger, more complex projects that require more project management experience for timely and cost‐effective delivery. 
 
This demand for project managers and project management experience is seen elsewhere in the 2007 study, specifically 
within the most difficult positions to hire and the types of training desired by companies for their employees. 


BARRIERS TO RECRUITMENT 

Lack of available talent, both globally (23%) and within BC (16%), is cited as the main barrier to recruitment for BC 
technology companies. BC’s relatively high cost of living was also mentioned by 17% of respondents as a barrier, and 14% 
cited the price of talent as an obstacle (14%).  
 
Of note is that respondents do not perceive BC’s technology industry to be lacking in opportunity or technical excellence.   


MOST DIFFICULT POSITIONS TO HIRE 

Overall, it is clear that there are positions across the full spectrum of the technology industry that are challenging to fill.  
Responses to the “most difficult to hire” question ran the gamut from companies stating that they had no problems filling 
any of their vacancies to those that said all positions, from executive level to manual labour, were hard to fill.  
 
When asked to indicate the highest priority for hiring, the majority (60%) of respondents named senior‐level positions as 
their highest priority, with a third looking for intermediate positions and less than 10% seeking entry‐level positions.   
 
Of the specific job positions named, 66% were programming jobs. Intermediate and Senior level programmers are the 
hardest to find, and the range of programming skills sought was extremely varied, with Java skills being the most popular, 
followed by .Net, Linux, SQL Server, ASP, SQL and UNIX. HTML and CSS skills were also in high demand. A number of 
employers stated that they would accept staff members who are willing to learn rather than seeking specific skills or 
experience. 
 
Approximately 30% of the difficult‐hire positions were in the engineering field, while 13% of respondents named project 
manager as the hardest position to fill. 
 
Reflecting BC’s position as a leader in the New Media and Entertainment sector, approximately 15% of respondents named 
design positions as the hardest to fill. Many of the senior positions being sought in this job category involve advanced 
computer graphics, animation and special effects. As well, several of the positions require advanced knowledge of game 
design.   
 




BC Technology Industry Association                                                                                        Page 3 
January 2008 
With respect to key experience attributes, BC technology companies tend to be looking for either three to five years’ work 
experience (24%), five to ten years’ work experience (22%) or team‐lead experience (23%), and in many cases both long‐
term and team‐lead experience.  
 
The most highly rated skills, selected by nearly a quarter of all respondents, were the ability to work in teams and 
collaborate with others. Interpersonal skills, which play an essential role in teamwork, were also rated highly at almost 18%, 
while the willingness to share knowledge and mentor others was selected as a key skill by 15% of respondent companies. 


SOLE ENTREPRENEURS 

According to BC Stats (Profile of the BC Technology Sector, 2007), there are more than 13,000 companies with no 
employees (sole entrepreneurs) working in BC’s technology industry, compared to approximately 9,200 companies that 
have headcounts.  
 
While the supposition has been that most of these entrepreneurs are effectively contract employees, spending the majority 
of their time with a sole client as a full‐time employee (FTE), surprisingly, the entrepreneurs who responded to this study 
tend to work for multiple clients. Most respondent entrepreneurs (82%) indicated that they work for three or more clients 
during the course of a typical year. Only a few individuals (9%) stated that they spent the majority of their time with one 
employer, while none (0%) stated that they typically spread their work among just two or three major clients.  
 
Many of the entrepreneurs work in positions that service the technology industry, suggesting a nearsourcing culture. These 
positions include marketing and public relations; technical writing; product development or product management; 
management consulting; and sales, business or channel development. 
 
With respect to technical positions, most entrepreneurs (47%) stated that they provide design services (most often Web 
design), while other technically oriented sole entrepreneurs tend to focus on IT and network support (20.0%), engineering 
services (15.4%) and software development (7.7%). 

Although just over half (55%) of sole entrepreneurs are expecting to remain one‐person companies over the next two years, 
many are planning to expand and hire one (22%) or more (23%) FTEs. 


RECRUITMENT 

As BC is unable to supply all of the positions required in the short term, a key potential source of labour is recruitment from 
other jurisdictions in North America and abroad. 

The overwhelming majority of respondents currently recruit within BC, with 40% of respondents citing that their entire 
workforce is drawn from within the province and 86% stating that more than 75% of their workforce is drawn locally. Few 
companies (less than 10%) are recruiting outside North America. Less than 10% of FTEs are from the United States (9%) or 
the UK (6%), the most common countries for recruitment outside of Canada. Companies report that fewer than 2% of FTEs 
are recruited from the other countries included in the survey. This suggests that language and culture may play a role in 
choosing geographic areas from which to recruit. Also, it is likely that the ability of most BC companies to effectively search 
the world for top talent is very limited. 
 




BC Technology Industry Association                                                                                       Page 4 
January 2008 
Interestingly, although the United States is the most common source for international recruitment of executive and middle 
management positions, technical recruits, both entry‐level and senior, are slightly more likely to be recruited from 
countries other than the United States.   


PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM 

As international recruitment is an underutilized but increasingly necessary tactic for the BC technology industry to obtain 
needed talent, the 2007 study sought information regarding awareness of, usage and satisfaction with BC’s Provincial 
Nominee Program (PNP). The PNP is a provincial government program designed to accelerate the immigration process for 
qualified skilled workers and experienced entrepreneurs who wish to become permanent residents of Canada.  
 
The study found that overall awareness is extremely low, with fewer than 23% of respondents having knowledge of the 
program. Of those respondents who are aware of the PNP program, only 55% have used it.    
 
Of the small group of companies that have used the program, the response was generally positive: 68% found the PNP to be 
very or somewhat effective, while only a small percentage (8%) found the program somewhat or very ineffective.  


QUALITY OF WORK/LIFE – MOST IMPORTANT NON‐MONETARY ATTRIBUTES 

As the quality of work/life is becoming increasingly important to employees, the 2007 TechTalentBC study sought 
information regarding which non‐monetary work attributes respondents felt their employees valued the most. In addition 
to wages, respondents were presented with a list of non‐monetary attributes that are valued by employees. Employers 
indicated that convenient work location is the attribute valued above all other non‐monetary benefits (40%), while one‐fifth 
(20%) emphasized the importance of recreational amenities, recognizing the relatively health‐conscious nature of BC’s 
technology workforce. 
 
The overall corporate culture was cited by almost one in ten (9%) employers as a write‐in “Other” response. This is a 
significant finding which encompasses a number of the other culture‐related attributes that were cited, including a 
corporate commitment to sound environmental practices (11%) and corporate involvement/giving within the local 
community (8%). These findings reflect the general trend toward corporate social responsibility in BC. 


SPONSORSHIP OF CO‐OPERATIVE EDUCATION AND INTERNS 

To understand if and how BC technology companies might be extending their talent reach using BC’s academic resources, 
the study incorporated a series of questions regarding the sponsorship of research, participation in co‐operative education 
programs and the utilization of graduate interns. Overall, the response rate for this section was very low, with very few 
respondent companies stating that they are actively involved with BC’s academic institutions. However, those who do use 
co‐operative education programs and interns tend to do it with enthusiasm.  
 
Only 39 companies indicated that they sponsor co‐op students, with the number of positions sponsored ranging from 1 to 
more than 20, supported by a maximum budget of $628,000. Similarly, only 17 companies mentioned that they sponsor 
graduate interns, the range extends from 1 to 9 intern positions and the budget for these positions extends to $500,000. 
 
Several respondent companies stated that they ended up hiring their former co‐op students and interns, illustrating that 
the programs can be a significant source of new talent. In total, forty‐four companies reported hiring previous co‐op 




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 5 
January 2008 
students and interns in the past year, including one respondent company that hired more than twenty prior students. 
When asked to comment on their usage of co‐op students and interns, eight of the organizations stressed their 
commitment to co‐operative programs and the value of such programs to their organizations, two expressed concern 
regarding the lack of efforts made by academic institutions to raise awareness of these programs and two commented on 
the difficulty that smaller companies have in providing the required level of mentorship.  


SPONSORSHIP OF RESEARCH CHAIRS AND RESEARCH PROJECTS 

Not surprisingly, involvement in internship programs and co‐operative education is higher than sponsorship of research 
projects and research chairs. In total, seventeen companies reported sponsoring research projects at academic institutions, 
with budgets of up to $2.0 million, while three companies reported sponsoring research chairs, also with budgets of up to 
$2.0 million. 


HIRING FROM NON‐TRADITIONAL DEMOGRAPHICS 

To discover whether companies were evolving their hiring practices to reflect changing cultures and account for the 
emerging tech talent shortage, the 2007 study questioned respondents about their hiring of non‐traditional demographics 
including women, persons with disabilities, First Nations and seniors to fill technical positions.  
 
Of those that filled technical positions in the past 12 months, close to one‐third (32%) of respondents stated that they did 
not hire any persons from non‐traditional demographics for these roles. However, more than one‐third of respondents 
(33.6%) indicated that 20% or more of their hires did come from non‐traditional demographic groups. At the high end, 
11.7% of respondents stated that more than 50% of their technical hires were drawn from non‐traditional demographics. 


BUILDING EXISTING TALENT THROUGH TRAINING 

Most of the respondent companies allocate a portion of their salary budget to support further training for FTEs. While the 
majority of respondents (55%) allocate less than 2% of their salary budget for training, a few respondents (5%) allocate 
more than 5% of their salary budget for training purposes.  
 
More than half (57%) of respondents stated that their entire budget allocation for training is used each year, with just over 
one‐third (35%) stating that they utilize between 50% and 75% of their annual budget. Some companies use very little of 
the budget allocated for training, with about 8% of companies stating that they use less than half of their training budget. 

To understand the actual amount of training that is undertaken within the BC technology industry, the stated training 
budget for each respondent was multiplied by the actual utilization to derive the effective training budget. Using this 
formula, the effective training budget for the BC technology industry is about 1.37% of salary. Taking the total BC 
technology industry salary of $4.2 billion for 2006 (BC Stats, Profile of the British Columbia High‐Technology Sector), it can 
be extrapolated that the broad industry typically spends around $57.5 million annually on training activities. 




BC Technology Industry Association                                                                                        Page 6 
January 2008 
 

PROJECT METHODOLOGY 

The 2007 TechTalentBC Labour Demand study was conducted from September 25 to October 17, 2007. An invitation to 
participate in the study was sent to 4,500 companies, specifically to the senior‐most executive‐level contacts and/or the 
senior‐most HR‐level contacts available. Participants were given the option of either completing the online survey or 
participating via a fax‐back survey that could be readily completed offline. 
 
Labour Demand Profile 
The core of the survey was the labour demand profile that asked companies to provide their headcounts by major business 
and technical job categories. These categories were defined in the 2006 Labour Demand study with assistance from the 
Information and Communications Technology Council. Respondents were asked to provide their headcounts by category as 
of September 1, 2007, as well their expected headcounts by job category for September 1, 2008. The aggregate difference 
between the two figures provides the projected growth for each category. 
 
The labour demand profile is based on the profile from the 2006 baseline study, with the exception of refinements made to 
the business‐oriented job categories to capture more granular data than was obtained during the initial study. The 2007 
study was also expanded to capture the activities and intentions of the sizable sole entrepreneur pool that exists within the 
BC technology industry. 
 
To keep the study focused, respondents were asked to only provide input on their BC‐based employment despite the fact 
that many organizations have national and global workforces.   
 
TechTalent Issues and Strategies 
Along with the labour demand projections, respondents were asked a series of questions to gather information regarding 
some of the issues surrounding the attraction of talent, as well as some of the strategies that companies use to increase 
their headcounts, both directly through recruitment efforts and indirectly through means such as: 
         • Sponsorship of research chairs, graduate students and research projects at academic institutions as a means of 
               extending the organization’s workforce; 
         • Use of graduate student interns and undergraduate co‐operative students as a means of finding up‐and‐
               coming talent; and, 
         • Near‐shoring and off‐shoring of technical, production and business capabilities as a means of extending the 
               organization’s capacity. 
 
Additionally, respondents were asked about their internal training efforts as well as their use of non‐traditional 
demographics such as women, seniors, First Nations and persons with disabilities to fill technical positions. 
 
Sample Validity  
With 378 companies (including 65 sole entrepreneurs) reporting their projected labour demand, the data collected appears 
to be a representative sample of the total technology community in BC and as such, can be used to extrapolate data 
comfortably. 
 
Collectively, respondent companies represent $5.1B in revenue and 20,237 employees. Collectively, study respondents 
account for approximately 32% of the $15.2B in revenues, and 29% of the employee headcount that by BC Stats reports for 
the industry.  



BC Technology Industry Association                                                                                    Page 7 
January 2008 
 
The sample appears to be skewed slightly toward larger, more mature companies, which can be seen in the average age of 
respondent companies (11 years), as well as their average size (41 employees), compared to the average of 8 employees 
cited by BC Stats. However, 50% of respondent companies reported having fewer than 8 employees (as seen by the median 
size), suggesting a good sample of smaller companies.  
 
As larger companies tend to grow more slowly than smaller companies, as was cited in the 2006 study, any extrapolation to 
the broader community should be a conservative reflection of growth.  
 


LABOUR DEMAND PARTICIPANTS – RESPONDENT STATISTICS 

          Respondent Statistics 
           
                                             Total number of respondents:                      378 
                                             Total revenue (past 12 months):                 $5.0B 
                                             Total headcount (as of Sep 1, 2007):           19,079 
 
                                              
                                             Average number of employees:                      52.6 
                                             Median number of employees:                        14 
                                              
                                             Average revenue:                              $17.3M  
 
                                             Median revenue:                                $1.3M 
                                              
                                             Average company age:                          11 years 
                                              

          Sector                                             # of Companies                  % of Companies 
 
          Q. Please specify the primary industry sector in which your company operates: 
          Information and Communications Technology                 174                 47% 
          New Media and Entertainment                               68                  18% 
          Engineering Services                                      54                  15% 
          Life Sciences                                             41                  11% 
          Sustainable/Environmental Technology                      25                  7% 
          Aerospace                                                 7                   2% 
         
          Total                                                     378                  
         
         
         
        With the exception of the Motion Picture Production and Post‐Production sector, the various industry sectors 
        within BC’s broad technology industry (as defined by BC Stats) were well‐represented within the 2007 study.  
         
        The largest response was from the Information and Communications Technology sector, which accounted for just 
        under half (47%) of respondents. New Media and Entertainment accounted for nearly one‐fifth of respondents 
        (18%), and Engineering Services for 15%. 




BC Technology Industry Association                                                                                 Page 8 
January 2008 
 
                                                                                    # of               % of 
        Type of Company 
                                                                                    Companies          Companies 
        Private Companies with FTEs (Including Divisions and Subsidiaries)          229                61% 
        Public Companies (Including Divisions and Subsidiaries)                     74                 20% 
        Sole Entrepreneurs                                                          65                 17% 
        Government Organization/Nonprofit Organization or Co‐operative              10                 3% 
         
        A wide range of companies participated in the survey. Over half (61%) of the respondents indicated that they are 
        private companies with FTEs. One‐fifth (20%) described their companies as public.  
         
        Close to one‐fifth (17%) of respondents described themselves as sole entrepreneurships. The number of sole 
        entrepreneurs in BC is growing steadily and comprises a significant proportion of the technology companies in BC. 
        An overview of sole entrepreneurs is provided later in the report.  
 
            Decade Company Founded                           # of Companies                % of Companies 
            2000 to 2007                                     123                           32% 
            1990 to 1999                                     121                           31% 
            1980‐1989                                        64                            17% 
            Prior to 1980                                    42                            11% 
            No response                                      36                            9% 
            Range of Years and Median                        1865 to 2007; median year: 1996 
         
         
                                                   Min                     Max                    Median 
         
          Year Founded                             1865                      2007                     1995 
          Annual Revenue                    $0  (pre‐revenue)           $1,150,000,000            $1,400,000 
          Total Annual Revenue                                                       $5,000,000 
         
                                                                                            
         
        The majority of the companies that responded to the survey are reasonably well‐established, with a median age of 
        11 years, a median headcount of 14 employees and median annual revenue of $1.3 million. These statistics do 
        reflect a slight skew to larger, more mature organizations, which suggests that the numbers are more likely to be 
        conservative and more predictive than a sample comprising predominantly less mature companies. 
         
        Historical labour trends from BC Stats indicate that the BC technology industry has experienced considerable 
        growth over the past two decades. The number of companies entering the industry and the number of full‐time 
        employees in the industry have grown steadily since the late 1980s, and this pattern of this growth is reflected in 
        the age of the companies that responded to the survey. The majority (63%) of companies were established in 1990 
        or later. A third of the companies were formed in 2000 or later (32%), and another third in the 1990s (31%). Only a 
        few (11%) respondent companies cited that they were established prior to 1980.  




BC Technology Industry Association                                                                                   Page 9 
January 2008 
S ECTION  1   –   L ABOUR  D EMAND  F ORECAST  


HEADCOUNT OVERVIEW 


TOTAL BC HEADCOUNT 

The 2007 study asked respondents to estimate the aggregate number of FTEs that they employed in BC at the time of the 
survey (September 2007) and the number they expected to employ by September 2008 to determine the anticipated 
industry growth over the next year.  
 
Most (68%) companies stated that they expect to add full‐time employees within the next year, although close to one‐fifth 
(18%) expect their overall headcount in BC to remain constant between September 1, 2007, and September 1, 2008. A small 
number of respondents (1% or N=5) mentioned that they expect to decrease their number of BC‐based FTEs by September 
2008.  
 
 
         Expected Growth                                     # of Companies                    % of Companies
         Expecting to Add FTEs                               265                               68% 
         Expecting No Change in FTEs                         68                                18% 
         Expecting a Decrease in FTEs                        5                                 1% 
         No Response                                         48                                13% 
 
                                      Median                        Mean                          Total 
         2007                         13.5                          52.6                          19,079 
         2008                         18                            60.4                          21,973 
         Absolute Growth (FTEs)                                     2,894 
         % Growth                                                   15.1% 
 
Overall, the 2007 TechTalentBC study indicates strong growth potential for BC’s technology sector, with headcount 
predicted to grow more than 15.1% between September 1, 2007, and September 1, 2008.  These findings are in line with 
the results of the 2006 TechTalentBC Labour Demand study, which predicted a bullish 14.6% increase in headcount for the 
period of September 2006 to September 2007.    
 
With a base of approximately 69,000 technology jobs (not including the 6,500 employees in film and post‐production), a 
growth of 15% extrapolates to approximately 10,000 net new jobs in the industry. While the actual headcount prediction is 
typically an optimistic projection (companies tend to assume that they will hit their requisite milestone targets and be able 
to obtain the talent they require when they need it), it is an important indicator of confidence in both the prospects for 
individual companies and the industry as a whole. 
 
Using 2006 as a baseline, respondent companies expected an increase of 9,000 jobs while BC Stats tracked growth of about 
4,400 net new jobs for the same period. This does not mean that 9,000 jobs weren’t created in the last year, as one 
company’s gain typically creates an unpredicted vacancy at another local company, particularly as the vast majority of 
hiring is done locally. Assuming that the 2006 trend holds true and that the required talent can be found, the BC technology 
industry can expect to add at least another 5,000 net new jobs by September 1, 2008. 




BC Technology Industry Association                                                                                   Page 10 
January 2008 
MANAGEMENT POSITIONS 

                                               2007              2008               Growth (FTEs)     % Growth 
        Executive Managers                     903.7             982.7              78.9              8.7% 
        Sales Managers                         183.9             260.8              76.9              41.8% 
        Product Managers                       144.0             204.6              60.7              42.1% 
        Marketing Managers                     125.7             157.1              31.4              25% 
        Project Managers                       493.9             676.9              183.0             37.1% 
        Program Managers                       116.9             141.1              24.3              20.8% 
        Technical Managers                     702.9             853.0              150.1             21.4% 
        MANAGEMENT TOTAL                       2670.9            3276.1             605.2             22.7% 
 
To estimate the human resource needs at the management level, respondents were asked to indicate the number of 
managers employed at the time of the survey (at the beginning of September 2007) and the number of managers expected 
to be employed by the company by September 2008.  
 
According to the results, all areas of management are expected to grow over the following year. Overall, total management 
headcount is projected to grow by almost one‐quarter (22.7%) in the next twelve months, indicating that qualified 
managers will most likely represent a growing labour need. The areas of highest anticipated percentage growth are product 
managers (42%) and sales managers (42%), followed by project managers (37%). Executive managers are expected to have 
the lowest headcount growth at 8%.  
 
The field expected to experience the highest absolute growth is project managers, with the need for 183 FTE positions 
forecast, and technical managers, with 150 new FTE positions needed during the next 12 months. This extrapolates to a 
requirement for approximately 550 new project managers and 450 new technical managers. 

SPECIALIST MANAGEMENT 

                                                    2007             2008             Growth (FTEs)  % Growth 
        Regulatory/Clinical Affairs                 35.4             39.4             4.0            11.3% 
        Licensing Management                        16.5             20.5             4.0              24.3% 
        Intellectual Property Management            19.3             31.6             12.3             63.5% 
        Quality Assurance                           154.6            191.6            37.0             24.0% 
        Supply Chain Management                     84.4             98.4             14.0             16.6% 
        SPECIALIST POSITIONS TOTAL                  310.0            381.3            71.3             23.0% 
 
Among the specialist positions, the strongest percentage growth is expected in intellectual property management 
specialists, with an increase of 64% over the next 12 months. The strongest absolute growth will be in quality assurance, 
with the creation of 110 new jobs in BC. 

NON‐MANAGEMENT POSITIONS 

In addition to management positions, respondents were asked to indicate the growth they expected across a number of 
non‐management fields including marketing, sales, customer service, hardware and software, and technical positions. 
Overall, the FTE headcounts for all non‐management positions are expected to increase in each of the areas. The largest 




BC Technology Industry Association                                                                                   Page 11 
January 2008 
increases in FTEs are expected for sales, marketing, hardware and software, and technical areas. Respondents anticipate 
less increase in FTEs in customer service and specialist positions.  
 
Respondents were also asked to indicate the level where they expected the greatest growth: entry‐, intermediate‐ or 
senior‐level employees. The greatest growth in entry‐level positions is expected to occur in non‐technical jobs such as sales, 
marketing and engineering. Hardware and software and technical (non hardware and software) are mixed, with the 
significant growth projected in both entry‐level and more senior positions depending on job title. For example, respondents 
are expecting greater growth for entry‐level analysts and operations employees working in hardware and software than in 
engineering, testing and developing, where significant growth is anticipated among more experienced employees.  
 
The expected growth in each of the non‐management fields included in the survey is presented in the sections that follow.  


MARKETING 

In line with the 2006 study, which found the greatest demand for sales and marketing positions, the 2007 study specifically 
identified an extrapolation of approximately 300 new marketing positions over the next year. 

                                                   2007              2008             Growth (FTEs)  % Growth 
         Marketing – Entry                         44.2              66.0             21.8           49.3% 
         Marketing – Intermediate                  84.3              128.0            43.8              51.9% 
         Marketing – Senior                        89.2              118.2            29.0              32.5% 
         MARKETING TOTAL                           217.6             312.2             94.6            43.5% 
 
In all areas, marketing headcount is expected to grow strongly over the next 12 months, with an overall increase of 44%. 
The highest percentage growth is expected to occur among intermediate‐ and entry‐level staff, both of which are predicted 
to grow by approximately 50%.  
 
The highest absolute growth will be in intermediate‐level staff, with the addition of 130 new FTE positions predicted in the 
next 12 months. 


SALES 

                                                   2007              2008             Growth (FTEs)  % Growth 
         Sales – Entry                             69.5              104.0            34.5           49.6% 
         Sales – Intermediate                      184.5             249.0            64.5              35.0% 
         Sales – Senior                            217.1             280.0            62.9              29.0% 
        SALES TOTAL                                471.1            633.0             161.9            34.4% 
 
Sales headcount is forecast to grow by just over one‐third (34%) over the next 12 months. The highest percentage growth is 
expected among entry level staff, with headcount forecast to grow by 50%. Intermediate sales positions are expected to 
grow by over one‐third (35%), and senior sales positions are expected to grow by just less than a third (29%).  
 
The highest absolute growth will be in intermediate and senior staff, which is predicted to increase by 195 and 190 FTE 
positions respectively. 




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 12 
January 2008 
CUSTOMER SERVICE 

Also in line with growth projections from 2006 is the need for more customer service positions, both general customer 
service and technically‐oriented customer service reps. While 2006 saw a demand for 800 customer support positions, the 
2007 study suggests the addition of 960 net new positions. 

                                                   2007             2008              Growth (FTEs)  % Growth 
       General – Entry                             94.0             128.0             34.0             36.2% 
       General – Intermediate                      383.0            431.0             48.0             12.5% 
       General – Senior                            113.5            127.0             13.5             11.9% 
       General – TOTAL                             590.5            686.0             95.5             16.2% 
                                                                                                        
       Technical – Entry                           335.5            434.0             98.5             29.4% 
       Technical – Intermediate                    359.0            446.0             87.0             24.2% 
       Technical – Senior                          241.5            280.8             39.3             16.3% 
       Technical – TOTAL                           936.0            1160.8            224.8            24.0% 
                                                                                                        
       CUSTOMER SERVICE TOTAL                      1526.5           1846.8            320.3            21.0% 
 
The overall growth in general customer service staff is relatively small compared to the other divisions. This area is 
projected to grow by less than a fifth (16.2%) over the next 12 months. Most of this growth is expected to be in entry‐level 
positions, which are anticipated to increase by just over one‐third (36%). 
 
Technical customer service staff headcount is predicted to grow at a greater rate than general customer service.  FTEs are 
expected to increase by almost a quarter (24%) over the next 12 months, with most of that growth in entry‐ (29%) and 
intermediate‐level (24%) positions. 
 
The areas of highest absolute growth will be entry‐level technical customer service staff, with 98.5 FTE jobs forecast, and 
intermediate technical customer service staff, with 87 new FTE positions anticipated. 
 

TECHNICAL DEVELOPMENT – HARDWARE AND SOFTWARE 

                                                   2007             2008              Growth (FTEs)  % Growth 
       Hardware Engineer – Entry                   21.0             26.0              5.0            23.8% 
       Hardware Engineer – Intermediate            86.0             113.0             27.0             31.4% 
       Hardware Engineer – Senior                  68.5             83.0              14.5             21.2% 
       Hardware Engineer – TOTAL                   175.5            222.0             46.5             26.5% 
                                                                                                        
       Software Engineer – Entry                   169.0            231.0             62.0             36.7% 
       Software Engineer – Intermediate            395.0            561.0             166.0            42.0% 
       Software Engineer – Senior                  373.2            482.5             109.3            29.3% 
       Software Engineer – TOTAL                   937.2            1274.5            337.3            36% 
                                                                                                        




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 13 
January 2008 
Operations – Entry                         55.0              71.3             16.3             29.5% 
       Operations – Intermediate                  109.4             131.9            22.5             20.6% 
       Operations – Senior                        90.4              102.2            11.9             13.4% 
       Operations – TOTAL                         252.7             303.3            50.6             20.0% 
                                                                                                       
       Testing – Entry                            62.8              73.8             11.0             17.5% 
       Testing – Intermediate                     104.1             137.1            33.0             31.7% 
       Testing – Senior                           72.7              84.0             11.3             15.5% 
       Testing – TOTAL                            239.6             294.9            55.3             23.1% 
                                                                                                       
       Analysts – Entry                           2.5               4.5              2.0              80% 
       Analysts – Intermediate                    28.0              43.0             15.0             53.6% 
       Analysts – Senior                          44.4              57.1             12.8             28.7% 
       Analysts – TOTAL                           74.9              104.6            29.8             39.7% 
                                                                                                       
       Multimedia Developer – Entry               11.1              13.4             2.3              20.7% 
       Multimedia Developer – Intermediate        41.0              61.0             20.0             48.8% 
       Multimedia Developer – Senior              38.3              55.3             17.0             44.4% 
       Multimedia Developer ‐ TOTAL               90.4              129.7            39.3             43.5% 
                                                                                                       
        HARDWARE & SOFTWARE TOTAL                  1770.2            2328.9            558.8              31.6% 
 
Overall growth in hardware and software headcount is predicted to be just under one‐third over the next 12 months. The 
divisions that are expected to grow at the greatest rate are multimedia developers (44%), followed by analysts (40%) and 
software engineers (36%). Positions in operations are expected to grow the least (20%).  
 
The positions with the highest percentage growth will be entry‐level analysts (80%). For operations (20%) and engineering 
(26%) the most significant growth is expected to occur in entry‐level positions. For all other job areas, greater growth is 
projected in intermediate‐ and senior‐level positions. The areas of highest absolute growth will be intermediate and senior 
software engineers, at 166 and 109.3 new FTE positions. 


TECHNICAL DEVELOPMENT – NON‐HARDWARE AND SOFTWARE 

                                                                                         Growth 
                                                      2007              2008                              % Growth 
                                                                                         (FTEs) 
       Civil Engineer – Entry                         24.0              31.5             7.5              31.3% 
       Civil Engineer – Intermediate                  16.2              25.0             8.8              54.3% 
       Civil Engineer – Senior                        28.2              35.0             6.8              24.1% 
       Civil Engineer – TOTAL                         68.4              91.5             23.1             33.8% 

       Environmental Engineer – Entry                 3.0               5.0              2.0              66.7% 
       Environmental Engineer – Intermediate          4.0               6.0              2.0              50% 
       Environmental Engineer – Senior                10.1              12.2             2.1              20.8% 
       Environmental Engineer – TOTAL                 17.1              23.2             6.1              35.7% 




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 14 
January 2008 
Electrical Engineer – Entry                    5.0              8.0             3.0              60% 
       Electrical Engineer – Intermediate             19.0             22.0            3.0              15.8% 
       Electrical Engineer – Senior                   20.1             29.0            8.9              44.3% 
       Electrical Engineer – TOTAL                    44.1             59.0            14.9             33.8% 

       Mechanical Engineer – Entry                    18.0             26.0            8.0              44.4% 
       Mechanical Engineer – Intermediate             79.0             99.0            20.0             25.3% 
       Mechanical Engineer – Senior                   56.0             73.0            17.0             30.4% 
       Mechanical Engineer ‐ TOTAL                    153.0            198.0           45.0             29.4% 

       Other Engineer – Entry                         27.0             35.0            8.0              29.6% 
       Other Engineer – Intermediate                  80.0             100.0           20.0             25.0% 
       Other Engineer – Senior                        47.0             55.0            8.0              17.0% 
       Other Engineer – TOTAL                         154.0            190.0           36.0             23.4% 

       Scientist – Entry                              8.0              12.0            4.0              50.0% 
       Scientist – Intermediate                       17.0             22.0            5.0              29.4% 
       Scientist – Senior                             25.0             31.0            6.0              24.0% 
       Scientist – TOTAL                              50.0             65.0            15.0             30% 

       Technical/Technologist – Entry                 50.0             67.5            17.5             35.0% 
       Technical/Technologist – Intermediate          104.0            128.0           24.0             23.1% 
       Technical/Technologist – Senior                99.0             111.0           12.0             12.1% 
       Technical/Technologist ‐ TOTAL                 253.0            306.5           53.5             21.1% 

       Production – Entry                             107.8            166.8           59.0             54.7% 
       Production – Intermediate                      390.0            425.5           35.5             9.1% 
       Production – Senior                            446.4            485.2           38.8             8.7% 
       Production – TOTAL                             944.2            1077.5          133.3            14.1% 

       TECHNICAL TOTAL                                1683.8           2010.7          326.9            19.4% 
 
Technical growth ranges fairly consistently from one‐fifth to one‐third across all sectors, with an overall percentage growth 
of just under one‐fifth. The areas of highest expected percentage growth are entry‐level environmental engineers (66%), 
entry‐level electrical engineers (60%) and entry‐level production (55%).  
 
The areas of highest absolute growth will be entry‐ and intermediate‐level mechanical engineers, at 20 and 17 new FTE 
positions respectively. 




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 15 
January 2008 
 


KEY BARRIERS TO RECRUITMENT 

        Barrier                                                                   #                    % 
        Q. In your experience, what are the key barriers to recruitment in BC? (Please select up to three) 
        Lack of Available Talent                                                  113                22.9% 
        Higher Cost of Living                                                       86                17.4% 
        Lack of Local Talent                                                        81                16.4% 
        Price of Talent                                                             69                14.0% 
        Cost of Recruitment                                                         30                6.1% 
        Perceived Lack of Opportunities for Career Advancement in BC                26                5.3% 
        Difficulty Obtaining Work Permits or Visas for International Recruits       26                5.3% 
        Lack of Graduate Students from BC Academic Institutions                     22                4.3% 
        Lack of Recognition of BC as a Center for Technological Excellence          21                4.3% 
        Lack of Employment Opportunities for Spouses                                10                2.0% 
          Other                                                                        11              2.2% 
 
Respondents were presented with a list of potential barriers to recruitment in BC. Lack of talent in general (23%) and within 
BC (16%) was cited as the main barriers to recruitment by many respondent companies. The higher cost of living was also 
mentioned by 17% of respondents as a barrier, as was the price of talent (14%).  
 
The perception of some companies that a hiring barrier for BC is a lack of talent suggests that the quality of academic and 
technical training institutions should be further explored. Co‐operative education programs, internships and up‐to‐date 
curricula are needed if BC is going to maintain a leadership position in the technology industry.  
 
A positive finding is that BC is not perceived as lacking in opportunity or technical excellence. 
 
Specific comments in the “Other” category included the following: 
    •   Problems with the government classifications for new media companies 
    •   Lack of understanding of the benefits of co‐operative entrepreneurship 
    •   Poor academia/industry communication 
    •   Lack of stability in the BC technology industry owing to the high percentage of small/micro businesses 
    •   Difficulty attracting people to areas of BC outside the Lower Mainland, particularly because most of the academic 
        institutions are based there 
         




BC Technology Industry Association                                                                                   Page 16 
January 2008 
 

MOST DIFFICULT POSITIONS TO HIRE 

To gain more understanding of the specific types of jobs that BC technology companies are having difficulty filling, the 2007 
study posed a series of questions including “What is the job title of the single position you have the most difficulty hiring?” 
Other questions solicited information regarding the desired experience level, education and skills for these hard‐to‐fill 
positions.  

Overall, it is clear that there are positions across the full spectrum of the technology industry that are challenging to fill. 
Responses to the “most‐difficult‐to‐hire” question ran the gamut from companies citing that they had no problems filling 
any of their vacancies to those that said all positions, from executive level to manual labour, were hard to fill.  
 
When asked to indicate the highest priority for hiring, the majority (60%) of respondents named senior‐level positions, with 
a third looking for intermediate positions and less than 10% seeking entry‐level positions. Entry level positions are the 
lowest priority for the majority (75%) of respondents despite the growth predicted in these positions discussed earlier in 
the report. This suggests that entry‐level positions are generally easier to fill.  
 
                                      Highest                     Second                       Third 
          
                                      Priority                    Priority                     Priority 
         Q. Please rank the preferred experience level that you are seeking for the difficult hiring position 
         mentioned above. 
                                      Number        %             Number        %              Number        % 
         Entry Level                  13            8.4%          23            16.9%          96            72.7% 
         Intermediate Level           52            33.6%         83            61.3%          4             3.0% 
         Senior Level                 90            58.0%         30            22.1%          32            24.2% 
 
Senior positions form the majority of difficult‐hire positions, suggesting that BC has not yet found a way to attract the kind 
of experienced senior talent that has traditionally been difficult to bring to the province. The technology industry in BC is 
increasingly positioning itself as world‐class, but it is not yet drawing the kind of world‐class talent that is needed at the 
senior level. 
 
                                  ICT                    New Media             Engineering           Life Sciences 
         Entry Level              6%                     17%                   11%                   17% 
         Intermediate Level       21%                    22%                   5%                    4% 
         Senior Level             73%                    61%                   84%                   79% 
 
Although all sectors identify senior‐level positions as the most difficult to recruit, a few differences occur across sectors. 
Companies within the Engineering sector more often cite senior‐level positions as the most difficult to hire (84%) than 
companies in the Information and Communication (73%) and New Media (61%) sectors.  
 
Of the positions named, 66% were programming‐type positions. The range of programming skills sought was extremely 
varied, with Java skills being the most popular, followed by .Net, Linux, SQL Server, ASP, SQL and UNIX. HTML and CSS skills 
were also in high demand. A number of employers stated that they would accept staff members who are willing to learn 
rather than seeking specific skills or experience. 




BC Technology Industry Association                                                                                      Page 17 
January 2008 
 
Approximately 30% of the difficult‐hire positions were in the engineering field. Employers generally have rigorous standards 
for these positions, looking for professional qualifications backed by considerable experience. Engineers are challenging to 
hire across the full spectrum of technology sectors, with programming again featuring heavily – network and software 
engineers are in particularly high demand – along with wireless and mechanical engineering. 
 
Approximately 15% of respondents named design positions as the hardest to fill. Reflecting BC’s position as a leader in the 
New Media and Entertainment sectors, many of the senior positions being sought involved advanced computer graphics, 
animation and special effects. Several of the positions were in the gaming industry, requiring advanced knowledge of game 
design.   
 
Project managers were named as the hardest position to fill by 13% of respondents. Senior project managers were 
particularly difficult to find. For project management positions the key quality employers sough was prior experience, 
followed by the appropriate technical or business qualifications. 
 
Sales positions were also identified as difficult to fill at all levels, particularly front‐line sales staff and account managers. For 
front‐line sales staff, no particular qualifications or skills were required. For account managers, employers were looking for 
individuals with experience and/or finance qualifications. 
 
A number of other positions were named by just one or two respondents. These included product managers, business 
planners, executive positions, a number of manual positions and marketing personnel.  Technical positions were the single 
area in which demand was highest overall, with just over half of all named positions being senior technical roles. 


QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

In keeping with the high number of technical positions that were named in the first part of the question, almost a quarter of 
employers were looking for candidates who hold a technical degree. More than half (55%) of employers were looking for a 
technical degree, diploma or other technical certificate. Business degrees or diplomas were also required by almost a 
quarter of respondents, especially in management and business planning positions. 
 
         Qualification                                                                                    #            % 
         Q. Please select the key job attributes that you are looking for in your difficult hiring position. 
         Technical Certificate                                                                            32           13.4% 
         Technical Diploma                                                                                41           17.2% 
         Technical Degree                                                                                 63           26.4% 
         Masters‐Level Degree                                                                             22           9.2% 
         Doctorate                                                                                        3            1.3% 
         Business Diploma or Degree                                                                       23           9.6% 
         MBA                                                                                              2            0.1% 
         Professional Designation                                                                         23           9.6% 
         Other, Please Specify                                                                            30           12.6% 
 
 




BC Technology Industry Association                                                                                             Page 18 
January 2008 
 
                                Q. Please select  the key job attributes  that you are looking for in 
                                                    your difficult  hiring position.
                      30.00%
                      25.00%
                      20.00%
                      15.00%
                      10.00%
                       5.00%
                       0.00%




 
 
The responses to the “Other” field focused predominantly on the value of relevant experience. A third of respondents 
stated that they were looking for experience rather than a particular qualification. This was especially true for programming 
positions; several respondents commented that programming experience and willingness to learn are considerably more 
important than a formal qualification. Other respondents stated that they are looking for broad industry experience, 
relevant skills and the right attitude.  
 
Management positions featured extensively in the list of difficult hires, totalling almost a quarter of the positions named. 
Again, companies were looking for extensive experience in these roles, with a quarter of respondents looking for at least 
three years’ work experience and just over one‐fifth of respondents looking for more than five years’ work experience. 
 
                                  ICT                     New Media               Engineering            Life Sciences 
        Technical 
                                  44%                     59%                     22%                    54% 
        Certificate/ Diploma 
        Technical Degree          44%                     31%                     54%                    41% 
        Masters‐Level 
                                  12%                     10%                     17%                    5% 
        Degree/MBA 
 
A few differences occur across the sectors. Companies within the Engineering sector are the most likely to seek higher 
qualifications, such as a technical degree (54%), compared to those in the Information and Communications (44%) and New 
Media (31%) sectors.  




BC Technology Industry Association                                                                                        Page 19 
January 2008 
 
          Management Experience                                                                   #           % 
          Team Lead                                                                               48          23.1% 
          Middle Management                                                                       17          8.2% 
          Executive Management                                                                    2           1.0% 
          2 to 3 years Work Experience                                                            31          14.9% 
          3 to 5 years Work Experience                                                            49          23.6% 
          5 to 10 years Work Experience                                                           46          22.1% 
          More than 10 years Work Experience                                                      11          5.3% 
          Other, Please Specify                                                                   4           1.9% 
 




                                                                                                                    
 
Responses reflect the ongoing challenge faced by the BC technology industry in recruiting experienced talent to senior, 
management and executive positions.  


SKILLS 

A number of the skills that were rated most highly by respondents reflect the increasingly collaborative and team‐driven 
nature of the modern workplace. The most highly rated skill, selected by almost a quarter of respondents, was the ability to 
work in teams and collaborate with others. Interpersonal skills, which play an essential role in teamwork, were also rated 
highly at almost 18%, and the willingness to share knowledge and mentor others was emphasized by 15% of respondents. 
These skills play an essential role in fostering an open, collaborative workplace where workers share their ideas and 
experience and work together to develop creative and innovative solutions to problems. 
 
In addition to teamwork and collaboration skills, the ability to handle stressful situations such as time crunches and short 
delivery cycles was named as an essential skill by almost one‐fifth of respondents. This is a reflection of the qualities 




BC Technology Industry Association                                                                                    Page 20 
January 2008 
required in the highly demanding technology industry, where companies are under constant pressure to create better 
products and bring them to market faster than their competitors, which are frequently US companies with access to far 
larger capital markets than BC companies. 
 
         Skills                                                                                    #            % 
         Ability to Work in Teams and Collaborate with Others                                      137          22.9% 
         Ability to Handle Stressful Situations (for Example, Time Crunches)                       111          18.6% 
         Strong Interpersonal Skills                                                               104          17.4% 
         Ability to Share Knowledge and Mentor Others                                              92           15.4% 
         English as a First Language                                                               64           10.7% 
         Sense of Humour                                                                           60           10.0% 
         Other, Please Specify                                                                     17           2.8% 
         English as a Second Language                                                              13           2.2% 
 
Responses to the “Other” field were wide‐ranging. Several respondents cited self‐motivation and the ability to work 
unsupervised, reflecting the growing movement toward telecommuting. Others named organizational skills, leadership 
skills, creativity in troubleshooting and problem solving, and understanding of the global markets. 
 
The skills that employers are seeking reflect the nature of the modern worker: highly‐motivated, able to think on their feet, 
and aware of the global marketplace in which twenty‐first‐century businesses operate. These are the skills that employers 
have come to expect in the modern high‐tech worker, and these are the skills that BC industry leaders are looking for to 
drive the future growth and success of their companies. 
 




BC Technology Industry Association                                                                                      Page 21 
January 2008 
 

PROFILE: SOLE ENTREPRENEURS 

As part of 2007 Labour Demand study, several questions were asked of sole entrepreneurs to determine whether they are 
predominantly true entrepreneurs and contractors or ”contract employees” who spend the majority of their time with one 
employer and as such are essentially FTEs at these client companies. According to BC Stats (Profile of the BC Technology 
Sector, 2007), there are more than 13,000 companies with no employees (sole entrepreneurs) working in BC’s technology 
industry, compared to approximately 9,200 companies that have headcounts. 
 
While they comprise 59% of BC’s technology company population, 17% of the study respondents indicated that they are 
sole entrepreneurs.1  The majority of sole entrepreneurs work in non‐manufacturing areas of the technology industry.  
 


CONTRACT EMPLOYEES VS. CONTRACTORS 

               Client Base                                                                       #                 %  
               Q. Which of the following best describes your business? 
               The Majority of My Time (60% Or More) is Contracted to One Major Client             5               9.1% 
               I Work for Two to Three Major Clients                                               0               0.0% 
               I Typically Work for Three or More Clients                                          45              81.8% 
               Did Not Specify                                                                     5               9.1% 
 
Surprisingly, the entrepreneurs who responded to this study tend to work for multiple clients, with most (82%) indicating 
that they work for three or more clients during the course of a typical year. Few individuals (9%) stated that they spend the 
majority of their time with one employer, while none (0%) stated that they typically spread their work among just two or 
three major clients.  


SERVICES PROVIDED 

Sole entrepreneurs were presented with a list of services and asked to indicate which service(s) they provide.  Just over 
three‐quarters (76%) provide multiple services. By far, design is the most common service provided by entrepreneurs – 
almost half (47%) cited that they work in design.   
 
Many of the entrepreneurs work in positions that service the technology industry – suggesting a nearsourcing culture. 
These positions included marketing and public relations; technical writing; product development or product management; 
management consulting; and sales, business or channel development. 
 
With respect to technical positions, sole entrepreneurs tend to focus on IT and network support (20.0%), engineering 
services (15.4%) and software development (7.7%). 




                                                                 
1
  Sole entrepreneurs are a difficult‐to‐reach group, which likely accounts for their low representation in the sample compared to the 
industry as a whole. 



BC Technology Industry Association                                                                                                Page 22 
January 2008 
 
 
 
        Services Provided                                                              #               %  
        Q. As a sole entrepreneur, what types of services do you typically provide? (Choose all that apply) 
        Design Services                                                                31              47.7% 
        Marketing and/or Public Relations                                              20              30.8% 
        Technical Writing                                                              14              21.5% 
        IT/Network Support                                                             13              20.0% 
        Product Development or Product Management                                      11              16.9% 
        Engineering Services                                                           10              15.4% 
        Management Consulting                                                          9               13.8% 
        Sales, Business or Channel Development                                         9               13.8% 
        Intellectual/Property Management                                               6               9.2% 
        Software Development                                                           5               7.7% 
        Supply Chain Management                                                  1                     1.5% 
        *Note: Figures may add up to more than 100% owing to multiple responses 


EXPECTATION TO HIRE 

When asked about the number of additional FTE hires, close to an equal number of entrepreneurs cited that they expect to 
hire additional FTE(s) as those that planning to remain sole entrepreneurs. While just over half (55%) of sole entrepreneurs 
are expecting to remain one‐person companies over the next two years, many are planning to expand and hire one (22%) or 
more (23%) FTEs. This growth may have an impact on future labour strategies and is a key area where further research is 
required.  
 
        # of forecast FTE hires in next 24 months                               #                      %  
        How many FTE employees are you planning to hire within the next 24 months?  
        Zero                                                                           33              55.0% 
        One                                                                            13              21.7% 
        Two                                                                            5               8.3% 
         Three or More                                                                   9               15.0% 
 
In summary, sole entrepreneurs provide a significant base of support for the technology industry in BC (15% of the total 
technology industry headcount), and offer a number of valuable nearsourced services to the broad BC technology industry.  
More importantly, they are a substantial funnel for growing new, larger enterprises in the sector. 
 
However, the predominance of sole entrepreneurship does create potential challenges for the technology industry’s labour 
strategies, particularly with respect to productivity. For example, many entrepreneurs are ill‐equipped to handle larger 
projects. One way to potentially overcome this challenge is to facilitate collaboration among sole entrepreneurs working in 
the same or similar service areas.  




BC Technology Industry Association                                                                                  Page 23 
January 2008 
S ECTION  2   –   R ECRUITMENT AND  R ETENTION  S TRATEGIES AND  T ACTICS  

In line with the labour demand forecasted above, the 2007 TechTalentBC study also delved into the various sources and 
strategies used for labour recruitment, as well as strategies and tactics for labour retention. 

RECRUITMENT 

As BC is unable to supply all of the positions required in the short term, a key potential source of labour is recruitment from 
other jurisdictions in North America and abroad. To understand the potential for recruitment outside BC, respondents were 
asked where they are currently recruiting FTEs by region, country, province and city.  
 


RECRUITMENT BY JURISDICTION 

                                        BC             Canada        USA           Europe        Asia          World 



         % of Workforce                 %              %             %             %             %             % 
         Q. What percentage of your workforce have you recruited from the following jurisdictions? 
         0%                             0%             11%           25%           25%           45%           33% 
         1 to 24%                       2%             73%           70%           66%           52%           63% 
         25 to 49%                      4%             9%            2%            4%            3%            2% 
         50 to 74%                      9%             2%            2%            4%            0%            2% 
         75 to 99%                      46%            4%            2%            2%            0%            0% 
         100%                           40%            0%            0%            0%            0%            0% 
          




                                                                                                                         



BC Technology Industry Association                                                                                          Page 24 
January 2008 
The above table and chart show the percentage of FTEs recruited from BC, Canada and internationally. The overwhelming 
majority of respondents currently recruit within BC, with 40% of respondents indicating that their entire workforce is drawn 
from within the province, and 86% stating that more than 75% of their workforce is recruited locally. After BC, respondents 
tend to recruit from the rest of Canada, followed by the United States. Recruitment from Europe, Asia and the rest of the 
world tends lags significantly. 
 
Interestingly, while the majority of recruits for executive and middle management positions are drawn from the United 
States, technical recruits, both entry‐level and senior, are slightly more likely to be recruited from other countries.   
 
                                        British Columbia    Rest of Canada          United States        International 
        Role                            #          %        #         %             #         %          #         % 
        Q. When recruiting new talent, what is the main region for recruiting the following job categories?  
        Executive Management            118        60.2%       41      20.9%        21         10.7%     16        8.2% 
        Middle Management               132        69.1%       35      18.3%        13         6.8%      11        5.7% 
        Entry‐Level Technical           150        80.7%       25      13.4%        3          1.6%      8         4.3% 
        Senior Technical                138        60.0%       40      19.6%        20         8.7%      27        11.7% 
 
Respondents indicate that they recruit all levels of management, as well as entry‐ and senior‐level technical positions, 
predominantly from BC. The majority (81%) of entry‐level positions are recruited from BC, as are the majority of middle 
management positions (69%). More than half of executive management (60% each) and senior technical staff are also 
recruited from BC.  
 
Among the levels of management and technical positions, respondents are least likely to look outside the province for 
entry‐level technical workers.  
 
                                                                                Engineering 
                                 ICT                    New Media                                       Life Sciences 
                                                                                Services 
        BC                       64%                    43%                     60%                     78% 
        Rest of Canada           18%                    24%                     24%                     ‐‐‐ 
        Outside Canada           18%                    32%                     ‐‐‐                     ‐‐‐ 
 
The table above shows the percentage of companies recruiting from BC, the rest of Canada and outside Canada by industry 
sector. The sectors are very similar in their recruiting patterns, with the exception of New Media. Although all sectors 
recruit mainly from BC, the New Media sector is more likely to recruit internationally (32%) for senior technical positions 
than the Information and Communications (18%) sector. Well over half of respondents from the other sectors, including 
Information and Communications (64%) and Engineering (60%), recruit from BC, compared to only 43% of New Media 
respondents.  




BC Technology Industry Association                                                                                        Page 25 
January 2008 
 

BY COUNTRY 

         COUNTRY                                                        # of Respondents             % of Respondents 
         Q. Are there specific provinces, cities or countries where you focus your recruiting? (Please list up to five) 
         Canada                                                         132                          80.0% 
         USA                                                            14                           8.5% 
         UK                                                             10                           6.1% 
         Australia                                                      3                            1.8% 
         Germany                                                        2                            1.2% 
         China                                                          1                            0.6% 
         Eastern Bloc                                                   1                            0.6% 
         France                                                         1                            0.6% 
         Mexico                                                         1                            0.6% 
 
In addition to the regions, respondents were asked about their recruiting patterns from specific countries. Again, it was 
found that they overwhelmingly recruit from within Canada. Few companies (less than 10%) are recruiting outside North 
America. Less than 10% of FTEs are from the US (9%) or the UK (6%), the most common countries for recruitment outside 
Canada. Companies reported that less than 2% of FTEs are recruited from the other countries included in the survey.   
 
These results suggest that language and culture may play a role in selecting the geographic areas where companies look to 
recruit.  As well, it is likely that the ability of most BC companies to effectively search the world for top talent is very limited. 


BY PROVINCE 

         PROVINCE                                                       # of Respondents             % of Respondents 
         BC                                                             80                           48.5% 
         Alberta                                                        23                           13.9% 
         Ontario                                                        13                           7.9% 
         Quebec                                                         5                            3.0% 
         Saskatchewan                                                   5                            3.0% 
         Manitoba                                                       1                            0.6% 
         New Brunswick                                                  1                            0.6% 
         Newfoundland                                                   1                            0.6% 
         Prince Edward Island                                           1                            0.6% 
 
The above table shows the respondents’ recruitment patterns by Canadian province. By far, BC is the most popular province 
for recruitment within Canada, with almost half of respondents drawing their workforces from within the province, 
followed by Alberta (14%) and Ontario (8%). Few respondents are recruiting from the other provinces.  
 
In line with previous results, Vancouver is by far the most popular city for recruitment, named by 15% of respondents.  
Overall, nearly one‐fifth of respondents named Vancouver or the Lower Mainland as their key recruiting areas, followed by 
Toronto (7%) and Calgary (4%). Only 2% of respondents recruit from Victoria and the Capital Region.



BC Technology Industry Association                                                                                           Page 26 
January 2008 
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study
2008 TechTalentBC Labour Study

Contenu connexe

Similaire à 2008 TechTalentBC Labour Study

ERP for Vertical Industries: Demand is Strong
ERP for Vertical Industries: Demand is StrongERP for Vertical Industries: Demand is Strong
ERP for Vertical Industries: Demand is Strongcharlesrathmann
 
Can Program Managers make it to the Executive Suite?
Can Program Managers make it to the Executive Suite?Can Program Managers make it to the Executive Suite?
Can Program Managers make it to the Executive Suite?Tathagat Varma
 
NEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docx
NEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docxNEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docx
NEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docxrosemarybdodson23141
 
Business Process Re-engineering (BPR): Role of IT
Business Process Re-engineering (BPR): Role of ITBusiness Process Re-engineering (BPR): Role of IT
Business Process Re-engineering (BPR): Role of ITAbhinav Johnson
 
Open Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - Embraer
Open Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - EmbraerOpen Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - Embraer
Open Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - EmbraerAllagi Open Innovation Services
 
DCD Census Key Findings India 2011-2012
DCD Census Key Findings India 2011-2012DCD Census Key Findings India 2011-2012
DCD Census Key Findings India 2011-2012Anixter
 
Enterprise architecture4848
Enterprise architecture4848Enterprise architecture4848
Enterprise architecture4848GHODAKESUHAS
 
High Efficiency in Manufacturing Operations
High Efficiency in Manufacturing OperationsHigh Efficiency in Manufacturing Operations
High Efficiency in Manufacturing OperationsFindWhitePapers
 
Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009
Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009
Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 200922arrobabcn
 
A Survival Guide For CIOs
A Survival Guide For CIOsA Survival Guide For CIOs
A Survival Guide For CIOsErgoGroup
 
Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010gueste25c51c
 
Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010Galit Fein
 
Advantage Group Presentation
Advantage Group PresentationAdvantage Group Presentation
Advantage Group Presentationlen_magnaye
 
Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...
Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...
Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...asd123456789123
 
Manda project1
Manda project1Manda project1
Manda project1tarulatta
 

Similaire à 2008 TechTalentBC Labour Study (20)

2010 TechTalentBC Labour Study
2010 TechTalentBC Labour Study2010 TechTalentBC Labour Study
2010 TechTalentBC Labour Study
 
ERP for Vertical Industries: Demand is Strong
ERP for Vertical Industries: Demand is StrongERP for Vertical Industries: Demand is Strong
ERP for Vertical Industries: Demand is Strong
 
Can Program Managers make it to the Executive Suite?
Can Program Managers make it to the Executive Suite?Can Program Managers make it to the Executive Suite?
Can Program Managers make it to the Executive Suite?
 
NEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docx
NEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docxNEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docx
NEC Employee Accreditation Activity ProjectNetwork Enterpriser.docx
 
Business Process Re-engineering (BPR): Role of IT
Business Process Re-engineering (BPR): Role of ITBusiness Process Re-engineering (BPR): Role of IT
Business Process Re-engineering (BPR): Role of IT
 
Economics behind IT
Economics behind ITEconomics behind IT
Economics behind IT
 
Open Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - Embraer
Open Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - EmbraerOpen Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - Embraer
Open Innovation Seminar 2008 - Mesa 1 - Hugo Resende - Embraer
 
DCD Census Key Findings India 2011-2012
DCD Census Key Findings India 2011-2012DCD Census Key Findings India 2011-2012
DCD Census Key Findings India 2011-2012
 
WHY CRM, Is it really Necessary?
WHY CRM, Is it really Necessary?WHY CRM, Is it really Necessary?
WHY CRM, Is it really Necessary?
 
Enterprise architecture4848
Enterprise architecture4848Enterprise architecture4848
Enterprise architecture4848
 
High Efficiency in Manufacturing Operations
High Efficiency in Manufacturing OperationsHigh Efficiency in Manufacturing Operations
High Efficiency in Manufacturing Operations
 
Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009
Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009
Presentation of the Business Census in the 22@Barcelona District.March 2009
 
2007 TechTalentBC Labour Study
2007 TechTalentBC Labour Study2007 TechTalentBC Labour Study
2007 TechTalentBC Labour Study
 
A Survival Guide For CIOs
A Survival Guide For CIOsA Survival Guide For CIOs
A Survival Guide For CIOs
 
Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010
 
Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010Office of the CIO Trends 2010
Office of the CIO Trends 2010
 
Advantage Group Presentation
Advantage Group PresentationAdvantage Group Presentation
Advantage Group Presentation
 
Stateofthecio2008 1210987739793979 8
Stateofthecio2008 1210987739793979 8Stateofthecio2008 1210987739793979 8
Stateofthecio2008 1210987739793979 8
 
Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...
Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...
Consulting whitepaper enterprise-architecture-transformation-pharmaceutical-c...
 
Manda project1
Manda project1Manda project1
Manda project1
 

Plus de BC Tech Association

Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA): ...
Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA):  ...Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA):  ...
Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA): ...BC Tech Association
 
Investment priorities for BC’s tech sector
Investment priorities for BC’s tech sectorInvestment priorities for BC’s tech sector
Investment priorities for BC’s tech sectorBC Tech Association
 
BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)
BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)
BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)BC Tech Association
 
Achieving Economic Impact 2014-2019
Achieving Economic Impact 2014-2019Achieving Economic Impact 2014-2019
Achieving Economic Impact 2014-2019BC Tech Association
 
BC Tech: Policy Recommendations (August 2020)
BC Tech:  Policy Recommendations (August 2020)BC Tech:  Policy Recommendations (August 2020)
BC Tech: Policy Recommendations (August 2020)BC Tech Association
 
BC Tech Year in Review 2019-20 Annual Report
BC Tech Year in Review 2019-20 Annual ReportBC Tech Year in Review 2019-20 Annual Report
BC Tech Year in Review 2019-20 Annual ReportBC Tech Association
 
Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19
Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19
Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19BC Tech Association
 
BC Budget Submission - Appendix (June 2020)
BC Budget Submission - Appendix (June 2020)BC Budget Submission - Appendix (June 2020)
BC Budget Submission - Appendix (June 2020)BC Tech Association
 
BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)
BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)
BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)BC Tech Association
 

Plus de BC Tech Association (20)

BC Tech Annual Report 2020-2021
BC Tech Annual Report 2020-2021BC Tech Annual Report 2020-2021
BC Tech Annual Report 2020-2021
 
Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA): ...
Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA):  ...Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA):  ...
Special Committee review of the Personal Information Protection Act (PIPA): ...
 
BC Tech Industry Impact
BC Tech Industry Impact BC Tech Industry Impact
BC Tech Industry Impact
 
Investment priorities for BC’s tech sector
Investment priorities for BC’s tech sectorInvestment priorities for BC’s tech sector
Investment priorities for BC’s tech sector
 
British Columbia Techmap
British Columbia TechmapBritish Columbia Techmap
British Columbia Techmap
 
BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)
BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)
BC Tech: Policy Recommendations (Fall 2020)
 
Achieving Economic Impact 2014-2019
Achieving Economic Impact 2014-2019Achieving Economic Impact 2014-2019
Achieving Economic Impact 2014-2019
 
BC TECH’S ECONOMIC IMPACT
BC TECH’S ECONOMIC IMPACT BC TECH’S ECONOMIC IMPACT
BC TECH’S ECONOMIC IMPACT
 
BC Tech Industry Impact
BC Tech Industry ImpactBC Tech Industry Impact
BC Tech Industry Impact
 
2020 BC Technology Report Card
2020 BC Technology Report Card2020 BC Technology Report Card
2020 BC Technology Report Card
 
BC Tech: Policy Recommendations (August 2020)
BC Tech:  Policy Recommendations (August 2020)BC Tech:  Policy Recommendations (August 2020)
BC Tech: Policy Recommendations (August 2020)
 
BC Tech Year in Review 2019-20 Annual Report
BC Tech Year in Review 2019-20 Annual ReportBC Tech Year in Review 2019-20 Annual Report
BC Tech Year in Review 2019-20 Annual Report
 
BC’s Tech Sector in 2020
BC’s Tech Sector in 2020BC’s Tech Sector in 2020
BC’s Tech Sector in 2020
 
BC Tech Industry Impact 2020
BC Tech Industry Impact 2020BC Tech Industry Impact 2020
BC Tech Industry Impact 2020
 
2019-2020 year in review
2019-2020 year in review2019-2020 year in review
2019-2020 year in review
 
Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19
Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19
Publication-BC Tech-Annual-Report-2018-19
 
BC's Tech Sector in 2020
BC's Tech Sector in 2020BC's Tech Sector in 2020
BC's Tech Sector in 2020
 
BC's Tech Sector-March13
BC's Tech Sector-March13BC's Tech Sector-March13
BC's Tech Sector-March13
 
BC Budget Submission - Appendix (June 2020)
BC Budget Submission - Appendix (June 2020)BC Budget Submission - Appendix (June 2020)
BC Budget Submission - Appendix (June 2020)
 
BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)
BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)
BC Tech Submission to the Economic Recovery Task Force (June 2020)
 

Dernier

Kenya’s Coconut Value Chain by Gatsby Africa
Kenya’s Coconut Value Chain by Gatsby AfricaKenya’s Coconut Value Chain by Gatsby Africa
Kenya’s Coconut Value Chain by Gatsby Africaictsugar
 
Youth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu Menza
Youth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu MenzaYouth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu Menza
Youth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu Menzaictsugar
 
PSCC - Capability Statement Presentation
PSCC - Capability Statement PresentationPSCC - Capability Statement Presentation
PSCC - Capability Statement PresentationAnamaria Contreras
 
8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCRashishs7044
 
Marketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent Chirchir
Marketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent ChirchirMarketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent Chirchir
Marketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent Chirchirictsugar
 
Investment in The Coconut Industry by Nancy Cheruiyot
Investment in The Coconut Industry by Nancy CheruiyotInvestment in The Coconut Industry by Nancy Cheruiyot
Investment in The Coconut Industry by Nancy Cheruiyotictsugar
 
Call Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City Gurgaon
Call Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City GurgaonCall Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City Gurgaon
Call Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City Gurgaoncallgirls2057
 
8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCRashishs7044
 
MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?
MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?
MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?Olivia Kresic
 
Innovation Conference 5th March 2024.pdf
Innovation Conference 5th March 2024.pdfInnovation Conference 5th March 2024.pdf
Innovation Conference 5th March 2024.pdfrichard876048
 
8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCRashishs7044
 
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQM
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQMMemorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQM
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQMVoces Mineras
 
Market Sizes Sample Report - 2024 Edition
Market Sizes Sample Report - 2024 EditionMarket Sizes Sample Report - 2024 Edition
Market Sizes Sample Report - 2024 EditionMintel Group
 
8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCRashishs7044
 
Contemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptx
Contemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptxContemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptx
Contemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptxMarkAnthonyAurellano
 
Digital Transformation in the PLM domain - distrib.pdf
Digital Transformation in the PLM domain - distrib.pdfDigital Transformation in the PLM domain - distrib.pdf
Digital Transformation in the PLM domain - distrib.pdfJos Voskuil
 
Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03
Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03
Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03DallasHaselhorst
 
Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024
Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024
Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024Kirill Klimov
 
(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607
(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607
(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607dollysharma2066
 
Pitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deck
Pitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deckPitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deck
Pitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deckHajeJanKamps
 

Dernier (20)

Kenya’s Coconut Value Chain by Gatsby Africa
Kenya’s Coconut Value Chain by Gatsby AfricaKenya’s Coconut Value Chain by Gatsby Africa
Kenya’s Coconut Value Chain by Gatsby Africa
 
Youth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu Menza
Youth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu MenzaYouth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu Menza
Youth Involvement in an Innovative Coconut Value Chain by Mwalimu Menza
 
PSCC - Capability Statement Presentation
PSCC - Capability Statement PresentationPSCC - Capability Statement Presentation
PSCC - Capability Statement Presentation
 
8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Saket Delhi NCR
 
Marketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent Chirchir
Marketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent ChirchirMarketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent Chirchir
Marketplace and Quality Assurance Presentation - Vincent Chirchir
 
Investment in The Coconut Industry by Nancy Cheruiyot
Investment in The Coconut Industry by Nancy CheruiyotInvestment in The Coconut Industry by Nancy Cheruiyot
Investment in The Coconut Industry by Nancy Cheruiyot
 
Call Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City Gurgaon
Call Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City GurgaonCall Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City Gurgaon
Call Us 📲8800102216📞 Call Girls In DLF City Gurgaon
 
8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Kotla Mubarakpur Delhi NCR
 
MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?
MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?
MAHA Global and IPR: Do Actions Speak Louder Than Words?
 
Innovation Conference 5th March 2024.pdf
Innovation Conference 5th March 2024.pdfInnovation Conference 5th March 2024.pdf
Innovation Conference 5th March 2024.pdf
 
8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Rohini Delhi NCR
 
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQM
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQMMemorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQM
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQM
 
Market Sizes Sample Report - 2024 Edition
Market Sizes Sample Report - 2024 EditionMarket Sizes Sample Report - 2024 Edition
Market Sizes Sample Report - 2024 Edition
 
8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR
8447779800, Low rate Call girls in Uttam Nagar Delhi NCR
 
Contemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptx
Contemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptxContemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptx
Contemporary Economic Issues Facing the Filipino Entrepreneur (1).pptx
 
Digital Transformation in the PLM domain - distrib.pdf
Digital Transformation in the PLM domain - distrib.pdfDigital Transformation in the PLM domain - distrib.pdf
Digital Transformation in the PLM domain - distrib.pdf
 
Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03
Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03
Cybersecurity Awareness Training Presentation v2024.03
 
Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024
Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024
Flow Your Strategy at Flight Levels Day 2024
 
(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607
(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607
(Best) ENJOY Call Girls in Faridabad Ex | 8377087607
 
Pitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deck
Pitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deckPitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deck
Pitch Deck Teardown: Geodesic.Life's $500k Pre-seed deck
 

2008 TechTalentBC Labour Study