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Dernier baromètre France Digitale, par Xavier Lorphelin - 15 juin 2015

  • 1. 15  juin  2015   FRANCE  DIGITALE   pour        xxxxxx     -­‐-­‐   Xavier  Lorphelin  
  • 2. 15  juin  2015   Performance  économique  et  sociale  des  startups  numériques  
  • 3. 15  juin  2015   Méthodologie   • Barometer  based  on  data  from  VC-­‐backed  digital  start-­‐ups • Survey  sent  by  venture  capitalists  to  their  participations • EY,  as  a  third-­‐party,  analyzed  data  in  order  to  consolidate  and  guarantee  its  confidentiality. 116 5   years   old €4,8m 2012   &   2013 start-­‐ups Average  age Raised  since  their  creation   (median) Key  figures  from  financial   data
  • 4. 15  juin  2015   Montants  levés   • Average  and  median  of  fund  raised   (in  €m) Analysis  by  revenue  segment • International  VC Percentage  of  foreign  venture  capitalists  investing  in  French   digital  business  start-­‐ups.  Analysis  achieved  by  revenue   segment. 5 16 29 2 10 18 0 5 10 15 20 25 30 35 0  to  5  M€ 5  to  50  M€ +  50  M€ Average Median 13% 23% 43% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0  to  5  M€ 5  to  50  M€ +  50  M€
  • 5. 15  juin  2015   Croissance  des  revenus   • Total  revenues  (in  €m) 1,598 2,279 0 500 1  000 1  500 2  000 2  500 2012 2013 +  43% of  revenues   vs  2012 €
  • 6. 15  juin  2015   RéparKKon  géographique  des  revenus   • Worldwide  revenues 72% 61% 17% 21% 11% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 France Europe International ROW* revenues X2 (from  €445m  to  €881m) *  ROW  :  rest  of  the  world  includes  Europe  and  International. 39%
  • 7. 15  juin  2015   UKlisaKon  des  aides  fiscales:  JEI  et  CIR     *  Sample  of  83  companies  created  after  2005. 46% No 54% Yes • Did  you  use  the  label  «Young  Innovative  Company»  (JEI)?* 23% No 77% Yes • Did  you  use  the    French  research  and  development  tax  credit     (CIR)?** **  Sample  of  86  companies  having  R&D  expenses.
  • 8. 15  juin  2015   UKlisaKon  des  aides  fiscales:  CICE  et  CII   25% No 75% Yes 83% No 17% Yes Tax  credit  for  encouraging  competitiveness  and  jobs(CICE) Innovation  Tax  Credit(CII) • Did  you  use  the  new  tax  credits  launched  in  2013?
  • 9. 15  juin  2015   Croissance  des  effecKfs   • People 6  190 7  566 0 1  000 2  000 3  000 4  000 5  000 6  000 7  000 8  000 2012 2013 1376   jobs created
  • 10. 15  juin  2015   Typologie  des  effecKfs   91% 4% 3% 1% Permanent  contract  ("CDI") Temporary  contract  ("CDD"  and   "Interim") Professional  training   contract Internship • Type  of  work  contracts  (2013) 32  years  old   is  the  average  age  of   employees
  • 11. 15  juin  2015   Partage  de  la  valeur:  intéressement  au  capital   90% Yes 10% No *  Analysis  based  on  a  sample  of  101  start-­‐ups. • Are  you  using  equity  instruments  to  motivate  your  team?* 60% 27% 13% **  Analysis  based  on  a  sample  of  105  start-­‐ups. Free  shares   (actions  gratuites) Stock-­‐options  &  common shares(BSA) • Types  of  equity  instruments** Warrants  (BSPCE)
  • 12. 15  juin  2015   Partage  de  la  valeur:  intéressement  au  capital  &  salaire   54% 46% %  of  shares  held  by  owners  and   employees %  of  shares  held  by  external   shareholders   (VC,  business  angels  … ) • Percentage  of  capital  shares  held  by  owners  and  employees Two is  the  average  ratio  between   management  and  staff  salaries 30% of  employees  owning equity  instruments
  • 13. 15  juin  2015   Synthèse   Hyper growth & Born global +43% of revenues vs 2012 39% of revenues are generated abroad in 2013 + 100% of ROW revenues vs 2012 24% of respondents have a foreign VC that already invests in the firm People +22% of employees in one year 91% of permanent contracts 32 years old is the average age of employees 68% of employees have from Bachelor to Master Degree 6% of entrepreneurs are women Innovation support Value sharing 46% of the sample did not use « Young Innovative Company » tax incentive 77% use French research and development Tax Credit (CIR) French research and development Tax Credit remains the preferred state incentive 30% of employees owning equity instruments 90% of start-ups use equity instruments 2 is the average ratio between management and staff salaries 96% never distributed dividends
  • 14. 15  juin  2015   MERCI         XAVIER  LORPHELIN   xlorphelin@serenacapital.com   0678424486