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M & A International
INTERNATIONAL MERGER & ACQUISITION CONSULTANTS




                 C ne det pi s eus 97
                  o si ’ r r e dp i17
                     l ne s

        ALLIANCES STRATEGIQUES
      ACQUISITIONS, TRANSMISSIONS,
      CESSIONS, DESINVESTISSEMENTS
                    &
             FINANCEMENTS
                  8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11
                                                    Tél:
     C ne e Ivss m n Fnni (I) gé pr’ . F su le N°CFFB019
      osi n nets et i c rCF ar al M..os
         l     ie      a e     é   A
    Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu
Historique

Création du cabinet en 1977 pour offrir des prestations en matière d’
                                                                    acquisitions transfrontalières



Début des années 80, internationalisation progressive du réseau et dès 1983, M&A International intervient en
Europe et aux USA avec 24 bureaux associés




 En 1992, extension du réseau aux USA grâce à une Joint Venture avec un important groupe Nord-Américain
spécialisé en M&A: M&A International met plus de 40 bureaux au service de ses clients dans le monde




En 1999, une organisation plus vaste et plus souple I.C.F.G. (International Corporate Finance Group) est
créée à Zürich qui regroupe plus de 50 firmes dans le monde et plus de 200 professionnels en fusion et
acquisition.
Simultanément, le réseau s’ouvre vers les pays d’Europe de L’  Est.
Business Concept
     Nos bureaux associent à la connaissance et culture locales l’
                                                                  expérience
      internationale de tout un réseau.

     sont pourvus de petites équipes très expérimentées, totalement dédiées
     Ils
      au succès de nos clients.


     M & A International offre à ses clients des conseils et services confidentiels,
      professionnels, indépendants, personnalisés et adaptés à chaque cas.




M & A International est une organisation privée, indépendante de toute institution financière.
Types de services
   Acquisition :
   recherche systématique de partenaires stratégiques dans un ou plusieurs pays (selon le
    souhait du client).


   Cession-Désinvestissement-Transmission :
   recherche en toute confidentialité daq éer p t t le F a c e à ’ rn e.
                                       ’curus oe is n rne t l t gr
                                                 ne              éa
   N t:os er al s uae m nadec s i.
    o nu n t vio q’ c adt ’ l i t
     a      a ln   v       x u vé



   Alliances Stratégiques :
   identification de partenaires en vue de réaliser des alliances stratégiques, joint ventures ou
   autres formes de coopération


   Financement :
   D cnet vce ln n u ra sn l n ier g ia c r e’prt ne t u o s
     e o cr ae lcet o s élo s’ g ei f ni d l éai tr vn
                        i            i e n n n e o o  o
   le financement le plus approprié.

IMPORTANT:
- les mandats exclusifs, hautement confidentiels, ne sont confiés q’ds rf s ne sn r
                                                                   uà e poe i nl ei s
                                                                          so s o
- notre assistance est active dès la prospection, puis lors des néoii s tuq’lcnl i d po t
                                                                 gc t n ej uàa oc s n u rj
                                                                   ao     s       uo     e
Nos Forces :

Plus de 50 bureaux associés en Europe et Amérique du Nord
Plus de 200 experts en fusion et acquisition
Une connaissance approfondie du tissu local des affaires
Dans chaque pays, des équipes réduites aux compétences complémentaires
pu ot i r’ sm lds pr i s unu sncni s
 or p m s l ne b e oé t n qiosotof e
       i e e            e        ao                      é
Des approches concrètes et « sur mesure » pour satisfaire les exigences
de nos clients
Pu d 2 ane di esse t n poes nee ed m ssions en
 l e 5 nés ’ t e r aos rf i nls te i
   s               nn         li           so l
commun avec nos bureaux associés
Un historique de réalisations
Notre Équipe Spécifique, 100% dédiée à votre Opération


           Hugo Haddon-Grant
         Armand-Louis Weisheimer   • Fondateur Managing Partner


         Jacques   Bertrand        • Senior Consultant


         Jean Bruno   Fontanille   • Senior Consultant


         I.C.F.G.                  •200 seniors dans le
                                    monde
                                   •Plus de 50 bureaux
                                    associés
Une équipe expérimentée et complémentaire

                                          Armand-Louis WEISHEIMER
                                          Managing Partner
                                          alw@m-and-a-international.eu




Fonctions actuelles:                                             E p r n ee srtgede t pie Acquisitions,
                                                                  x éi c n t é i ’nr r s:
                                                                       e          a            e s
•rs e t o d tu d lCFG Itrai a C roae
 Pé i n F n ae r e ’ .. .nen t n l op rt
     d                 I.               o                        Cession, Transmissions: plus de 30 ans.
Finance Group;
•Geschäftsführender Gesellschafter M&A U.N.I.T. GmbH             Trilingue : Français, Anglais et Allemand
•Managing Partner de M&A International –Paris- France
(depuis 1977).                                                   Ancien Président du Stanford Business Club de France,
                                                                 Me r a t d l C I e d l C .
                                                                   mbe cf e a CF t e ’ G
                                                                             i                   A
Postes précédemment occupés :                                    Conseil en Investissement Financier membre de la
• Co-Managing Director M&A Wordwide UK Ltd                       CCIF agréé par l’ A.M.F. sous le N°CFFB019
  •Managing Director M&A Worldwide BV
  •President M&A International Europe Ltd                        Il est impliqué activement dans la supervision ou dans
  •European Representative State of Pennsylvania                 lx c t nd tu l ma d t d s a i t M&
                                                                  ’ e ui e o se
                                                                   e      o            s n as e c b es A  n
  •Vice President Finance –Central Garden Supplies (CA-          International et M&A UNIT GmbH; dont un certain nombre
  USA)                                                           ont été listé nominativement dans cette présentation,
  •Directeur Général Sitrawool S.A.
  •West Coast (USA) Representative French Industrial
  Development Agency.

Formation :
  •Ecole supérieur de Commerce de Paris. ESCP.
  •DEUG -Université de Paris.Sorbonne
  •M.B.A. - Graduate School University of Stanford –
  California - USA
Une équipe expérimentée et complémentaire


                                                                   Jacques BERTRAND
                                                                   Senior Consultant




•   Postes précédemment occupés :
    Directeur Commercial et Marketing, Directeur du Développement Stratégique, puis Directeur Général au sein de groupes internationaux : L’
                                                                                                                                           Oréal, Varta
    Batteries et Williams Holdings ( division « consumers products »).

•   Formation :
    Ecole supérieur de Commerce de Paris. ESCP.
    Université de Droit de Paris.
    Trilingue : Français, Anglais, Italien

•   Expérience en stratégie d’
                             entreprises : Acquisitions, Cession, Transmissions

•   Domaines d’
              expertises et réalisations : Produits industriels et services aux entreprises

    Produits grand public et professionnels –      production et distribution –:
    - Cosmétique et parapharmacie
    - Produits de second œ  uvre bâtiment et bricolage : colles, enduits intérieurs et extérieurs, peintures, sanitaire, plaques de plâtre, anti-humidité,
    - Librairies
    - Matériel électrique basse tension – piles, accumulateurs.
    - Petit matériel de santé à usage unique.
    - Textile

    Services aux entreprises
    - Organisation d’ évènements
    - marketing opérationnel, communications
    - activités de conseil : ingénierie
    - maintenance industrielle
Une équipe expérimentée et complémentaire




                                                                Jean-Bruno FONTANILLE
                                                                Senior Consultant


•   Postes précédemment occupés :
    DRH, Directeur Juridique, Secrétaire Général au sein de groupes internationaux
    Dirigeant de PME dans les industries cosmétiques et textiles.

•   Formation :
    Troisième cycle en Droit des Affaires, IAE, ICG. –
    Trlingue: Français, Anglais, Allemand

•   Expérience en stratégie d’
                             entreprises : Acquisitions, Cession, Transmissions

•   Domaines d’   expertises et réalisations :
    Installations électriques et génie climatique :
    Acquisitions pour le compte de majors du secteur.
    Acquisitions pour le compte de groupes en formation .
    Métallurgie :
    Vente d’ société de chemin de câbles et de caillebotis.
              une
    Vente d’ société de charpente métallique.
              une
    Textile :
    Vente de sociétés de lingerie.
    Services aux entreprises :
    Ventes de sociétés prestataires de services, transports maritimes.
    Bureaux d’   études :
    Acquisitions notamment dans le secteur de l’   industrie nucléaire.
    Acquisitions dans le domaine du risque industriel.

•   Chargé de cours (Droit des affaires et analyse financière), Université de Paris 13.
Sélection nominative de transactions initiées et réalisées
       Acquéreur                      Vendeur                               Acquéreur                        Vendeur
       Mandants en gras


Acco-Ofrex (UK)                King Mec (I)
                                                                    Lilleshall Plc (UK)              Miflex (F)
Acquisitions Monthly(UK)       Fusion & Acquisitions (F)
                                                                    Nobel-Plastiques (F)             Silvatrim (Monaco)
Akzo (NL)                      Vulnax (F)
                                                                    Nobel-Plastiques (F)             Tuperin (E)
Biscuiteries St. Georges (F)   Biscuiteries Coathalem (F)
                                                                    Nobel-Plastiques (F)             Uniflex & Monplast (I)
Burgess Norton(USA)            I.P.MARTI-F-(DANA USA)
                                                                    Norema (N)                       S.D.M.S. (F)
Carton Druck (G)               Embadac (F)
                                                                    Ofrex (UK)                       Val-Rex (F
Cement Roadstone Holding(Eire) Matériaux Services(F)
                                                                    Poliet (F)                       Valforsa (E)
Cement Roadstone Holding(Eire) Raboni (F)
                                                                    Rutgersweke (D)                  Sofipin/Sevarome (F)
Corona Lotus (B)               Biscuiteries Vanderperre (F)
                                                                    Sanofi (F)                       Eco Bio (B)
Dardel Technologies (F)        Nieaf-Smitt (NL)
                                                                    Sté des Ciments Français (F)     Sulpedras (P)
Doucet (F)                     Brunel Frères (F)
                                                                    Sté des Ciments Français (F)     Coimbra (P)
E.L.M. Leblanc (F)             Geminox (F)
                                                                    Sté des Ciments Français (F)     CIB, Polos Ouro (P)
Faber Spa (I)                  Roblin SA (F)
                                                                    Société de vins de France(F)     Bodegas Capel (E)
Gault & Fremont (F)           Wesly (NL)
                                                                    Sopar (B)                        Seppim (F)
Hager (G)                      Tolméga –   F-(GANTOIS)
                                                                    Stora (S)                        Espalux Expansion (E)
H.B.I. (F/G)                   Vectur(F)/Upright .(USA)
                                                                    Vebego International(NL)         Chimie Dérivés (F)
K par K (Lapeyre) (F)          Styl Déco (F)
                                                                    Vebego International(NL)         Carrad (F)
Lee Cooper (F/UK)              Otto Albrecht (D)
                                                                    Vebego International(NL)         El Impeccable (E)
Lee Cooper (F/UK)              Botos (E)
                                                                    Wrede Group(G)                   Miflex – Europe(F,G,E)
Lee Cooper (F/UK)              Reno (D)


    LBO / M.B.O./ M.B.I / OBO. :

    Autobus Artesiens (F); C.A.P. (F); Cars Express (F); Eclatec (F-divestment of G.E.TESCO); Gillaud (F);
    Société des Transports D'Amiens et de la Somme (F); Michel Swiss (F); Tourneville (F); Malysse(F);
    Prosercal (F); Miflex Europe (F).
International Corporate Finance Group
                                I.C.F.G.
   L' International Corporate Finance Group (ICFG)-association Suisse-, est une alliance stratégique intercontinentale -sans équivalent -
    associant des organisations de conseils parmi les plus expérimentés en Fusion Acquisition transmission et financement d'entreprises :
•   Plus de 50 bureaux en Europe et en Amérique du Nord
•    Plus de 200 professionnels senior très expérimentés
•   Un historique de transactions réalisées avec succès et de clients satisfaits localement et internationalement.

   L s m r dIF sna sri dsnetsus r é o det pi s eu 15 .
     e Me be ’ G otu e c e i ss rpi s u ’ r re dpi 96
           s C        ve    v ie  v      ne s     s

   L s e be dIF r let e aqit n t nf n lr depuis le début des années 1980 et ont:
      e m m r ’ G é i n ds cu iosr s oti e
                  s C         as               si      a r aè s
•   c é t ia pi l por m s ’ qit n a r hr e systématiques en France, en Europe et en Amérique du Nord, permettant à
     r em s u o te rga e da u io pre ec s
      é                n s          m         c si             c h
    leurs clients de trouver, de négocier et de conclure des transactions dans un temps pré- déterminé.
•    créé et mis au point les programmes les programmes de recherches de partenaires nationaux et/ou internationaux, pour optimiser la vente ou
    la transmission.
   Ces programmes de recherches systématiques procurent aux clients les opportunités dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises,
    leurs affaires.
   Ces programmes, faits sur mesure et adaptés à la stratégie spécif u d cau cet otnoe u udhieons o m é parmi
                                                                       i e e hqe ln snecr aj r’ur nu cm e tant
                                                                       q               i ,                o        c
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International Corporate Finance Group
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                                                  Europe
                                                  Scandinavia: Oslo
                                                  Germany: Frankfurt
                                                  France: Paris
                                                  Netherlands: Utrecht
                                                  Belgium: Brussels
                                                  Great Britain: London
                                                  Switzerland: Geneva
                                                  Austria: Vienna
                                                  Spain: Madrid
                                                  Italy: Milano
                                                  Hungary: Budapest
                                                  Poland : Warsaw
Chairman : Armand-Louis Weisheimer                Czech Republic: Praha
Vice Chairman : Frederick Agneessens              Romania: Bucharest
International Corporate Finance Group
                                    I.C.F.G.
                          Chairman : Armand-Louis Weisheimer
                          Vice Chairman : Frederick Agneessens

                                     U.S.A : CFA LLC- Denver Co
                                     Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Orange County, CA; San Diego,
                                     CA; San Francisco, CA; Colorado Springs, Denver, CO; Ft.
                                     Lauderdale, FL; Jacksonville, FL; Tampa, FL; Atlanta, GA; Cedar
                                     Falls, IA; Boise, ID; Chicago,IL; Paduchah, KY; Baton Rouge, LA;
                                     Lafayette, LA; Pittsfield, MA; Portland, ME; Ann Arbor, MI;
                                     Detroit, MI;Traverse City, MI; Kansas City, MO; Chapel Hill, NC;
                                     Columbus, NE; Omaha, NE; Princeton, NJ; New York,
                                     NY;Cincinnati / Dayton, OH; Columbus, OH; Westerville, OH;
                                     Oklahoma City, OK; Pittsburgh, PA; Nashville, TN; Dallas, TX;
                                     Houston, TX; Midland, TX; San Antonio, TX; Rutland, VT

                                     USA: HUNTERWISE Inc.: New port Beach, Scottsdale
                                     CANADA : ROBBINEX inc. Toronto and Buffalo (NY)

Membres Nord Américains              CFAW : Toronto, Ontario, Mississauga, Ontario
                                     Bureaux correspondants: Moscou ,Mexico, Rio, Sydney,
                                     Dubaï, , Tokyo.
M & A INTERNATIONAL
Conseils internationaux en Acquisition, Fusion et transmission d’
                                                                entreprsises
           International mergers & acquisitions consultants
                                Depuis 1977




           PRINCIPAUX PROGRAMMES
                      ET
                   SERVICES


         8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11-Fax: 01 47 64 10 30
                                           Tél:
    Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu
               Conseil en Investissements Financiers, Membre de la CCIF
                               Agréée AMF N°CFFB019
Deux modes de recherches
           menées par des professionnels
   2 types de recherche                  Points communs

                          Une méthode éprouvée
                             -le profil confidentiel anonyme
                             -un consultant senior par milieu culturel différent
                             -une priorité aux rapprochements synergiques
 SYSTEMATIQUE               -des délais maîtrisés


                          U rsa dasc s I .. .
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                             -11 cabinets en Europe, 45 aux USA, 2 au Canada
    ou                       -des consultants expérimentés exerçant depuis 1956 aux USA et
                             1977 en France.
                             -directement intéressés aux résultats
                              -importance du « bouche à oreille » t e l n eet.
                                                                   ed « et gn »
                                                                       ’ r
 ACTIVE
                           Une optimisation des résultats
                             - Prestations définies contractuellement
                             - rapports réguliers montrant la progression de la mission.
                              -rémunération :forfaitaires mensuelles et une rémunération finale
                                ou de bonne fin dit « success fee »
La recherche systématique vise
         la meilleure solution à un moment donné

                                                 Spécificités


                               RECHERCHE SYSTEMATIQUE
                                 - Dans un ou plusieurs pays à la fois.
                                 - Par un ou plusieurs bureaux associés.

                               PROGRAMME VOLONTARISTE :
 RECHERCHE                      - Étudie en profondeur les marchés/pays
                                    concernés.
                                 - Rapports mensuels sur l’  avancement de la mission
  SYSTEMATIQUE                    - Délai court , temps et coûts maîtrisés
                                  - Exclusivité

                               RESULTAT OPTIMAL :
                                 L’objectif est de proposer rapidement une série de
                                 propositions concrètes et réalistes qui permettront
                                 d’optimiser le prix et clore la transaction

                               REMUNERATION
                                 -Forfaitaire mensuelle et de bonne fin
La recherche active vise à générer des cibles dans un
                   espace de temps restreint

                                                 Spécificités

                                  RECHERCHE ACTIVE
                                   - Dans les pays ayant une industrie développée
                                   dn lsc u dat i d nt m nat
                                     ase et r ’ i t e o e adn
                                               e     cv é        r


                                  TESTER LA DEMANDE ET OBTENIR DES
                                   RESULTATS - en 6 à 8 semaines
 RECHERCHE ACTIVE                 -Les principales cibles sont identifiées et contactées
                                      é
                                   -L’ de l’
                                       tat      offre est répertorié
                                   -Visites et début des négociations.
                                   -Exclusivité


                                  REMUNERATION
                                   -Forfaitaire mensuelle et de bonne fin
P ormme ’n rcece yt t u
                         rga     du e ehrh ss mai e
                                             é q
                          e v e ’n aq it ndet pi
                           n u du e cusi ’ r r e
                                       io   ne s

                                    Identification des cibles           C lc di om t n
                                                                          o et ’ fr aos
                                                                            l e n             i
PHASES       LANCEMENT              pays par pays.                      disponibles sur les cibles             Visites et
                                    Contacts confidentiels              constituant la liste prioritaire.     Négociations
                                                                        Lancement des négociations




                                                        liste des dirigeants des
RAPPORTS     Constitution du dossier de                 entreprises contactées                             assistance dans
ou Actions    présentation de l’
                               entreprise                                                                    les négociations
                                                        Indication des motifs de
             arrêt des objectifs                        leur éventuel intérêt                              compte-rendus et
                                                                                                             contrôle des
                                                        Ajustement des critères                             termes des accords
                                                         de sélection                                        envisagés

                                                        Mise au point des
                                                         sa g s ’ poh
                                                         t t i da rce
                                                          ré e p

                                                                     Vous
RESULTATS                   Votre                                  connaissez
                                                   les entreprises contactées
               équipe de recherche
               est en place                        et leurs intérêts                                        CLOSING
M&A INTERNATIONAL
                    Prospections et Négociations
                          Confidentielles
       La prospection                                     La négociation
                                             Actif depuis 1977-France & étranger
 Equipes & approches rodées                    - leader en recherches systématiques « acheteurs »
                                                - plus de 50 bureaux associés dans le monde
                                                - plus de 200 consultants expérimentés

 Expérience                                 Acquisition, cession, transmission,
                                              alliance stratégique
                                            .   Mandats exclusifs exécutés confidentiellement par des
 Confidentialité                               professionnels seniors


                                             Un historique de réalisations




                                 Résultats:
                        De nombreux clients satisfaits
                            Des clients récurrents
M&A INTERNATIONAL ACQUISITION SERVICES :

     •   Sélection et évaluation des cibles :
 P                   – Etude sectorielle et établissement d’ liste d’
                                                              une        entreprises cibles
 H                   – Etablissement d’ liste d’
                                         une        entreprises cibles “ prioritaires”
 A                   – Identification des l’entreprises cibles pour la réalisation d’ build-up
                                                                                     un
                     – Contacts, évaluation et première sélection après visite anonyme
 S
                     – Réalisation d’ Mémorandum de présentation
                                      un
 E                   – Recommandation de la structure de la transaction
                     – Elaboration avec vous de la “  lettre d’intention”
 I                   – Recherche du consensus initial sur la structure de la transaction et interface avec le vendeur
                     – structuration , négociations, interface avec le vendeur pour l’  amener à accepter votre prix et vos termes



P    •   Management du processus de négociation et de la transaction:
                 – De concert avec vous, choix d’ avocat, d’ expert comptable, des auditeurs
                                                  un             un
H                – Assistance lors de l'établissement de la liste des documents nécessaires “ diligence list”
                                                                                                 due
A                – Quand nécessaire entrer dans la data room / et recueillir les documents et informations nécessaires
S                – Examen avec toutes les parties concernées du rapport concernant toutes les informations recueillies lors de la “ diligence”
                                                                                                                                  due
                 – Négocier et modifier la valorisation du prix, des termes de l’offre faite selon les circonstances
E
II   •   Négociations finales et “closing”  :
                    – Nous vous conseillons lors de l’   élaboration par les avocats des actes d’
                                                                                                achat et de vente ainsi que lors de la rédaction des contrats avec
                        les dirigeants restant en place
                    – Lors des négociations finales nous vous conseillons notamment lors dans les phases critiques des contrats juridiques ou de nombreuses
                        différences sont à surmonter entre les parties entre autre l’
                                                                                    obtention d’ garantie du vendeur, sa du ration et la limitation etc.
                                                                                                une
                    – Coordination de toutes les formalités relatives au closing
                    – Pressent lors des éventuelles formalités ou procédures à mettre en place après le closing


     •   A l’étranger .M & A INTERNATIONAL possède son propre bureau en Allemagne et des bureaux associés au sein de l’
                                                                                                                      International Corporate
         Finance Group (I.C.G.), qui mettent plus de 200 négociateurs expérimentés à votre service .

     •   L’ expérience d’ & A INTERNATIONAL (plusieurs centaines d’
                         M                                                  affaires réalisées grâce et avec notre assistance et à notre réseau ICFG) vous
         procure une assurance complémentaire pour la réussite de votre transaction. La plupart de nos Associés ont assisté nos clients dans plus de 50
         transactions
POURQUOI M&A INTERNATIONAL / ICFG ?
     – Des équipes rodées et expérimentées. Les conseils fournis aux entreprises dépendent essentiellement de la
       qat d l xé ec ed ldd a i ds e ons u les donnent.
        ulé e’ pr ne t ea éi tr e pr ne qi
           i, e i                        c ae          s

     – Expertise locale et sectorielle: M&A International / ICFG et leurs équipes ont réalisées de nombreuses
       m s os ase o a e u T ed scn œ ve u T
        i i dn ldm i d B P tu eod urd B P
          sn                   n

     – Compétences en matière de Négociations. nos équipes sont composées de négociateurs qui allient
       éducation,sensibilité culturelle et une solide et vaste pratique des négociations avec toutes sortes de chef
       det pi su lt r n.
        ’ r re sree a ,
          ne s               ri

     – Entregents et relations: actifs depuis plus de 30 ans dans le métier, nous avons tissé des liens et avons de
       nm r sse t n ae bacu det peer dat na e,’ oa da a e,’ d er,
        o be e r aos vc euop ’ r r us ’ i ni sda ct ’ f r da iusd
              u       li                        n e n , co r                    v s f is u t                     e
       personnalités du monde économique et politique au niveau local et central en France et à l'étranger

     – Professionnalisme efficacité et détermination:. Nous fournissons à nos clients des services comparables à
       cu t ué dn l p s r ds aqe da a e avec la très grande différence que chez nous, seuls
        ex r vs ase l ga e bnus ’ f r
              o            s u n                      f is
       ds Sn rt s xé m n s sn ca é d lr lao de vos affaires et que nous sommes à votre
        e “ei sr epr et ” ot hr s ea é i t n
                o è          i é                  g          as i
       service 24heure/24 ; 7 jours sur 7.et que nous travaillons dans la plus parfaite discrétion et confidentialité.

     – Entrepreneurial et indépendant. o br u aprenn ax Sn r qie d i n es de ce fait
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                                               a         tn               o”         s re
       complètement in,dépendant de toute institution . Nous répondons immédiatement à toutes vos demandes,
       nous sommes complètement focalisé à atteindre le but que vous nous avez fixé.

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      ACQUISITIONS, TRANSMISSIONS,
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             FINANCEMENTS
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         l     ie      a e     é   A
    Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu

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090508 PréSentation Globale Pour AcquéReur

  • 1. M & A International INTERNATIONAL MERGER & ACQUISITION CONSULTANTS C ne det pi s eus 97 o si ’ r r e dp i17 l ne s ALLIANCES STRATEGIQUES ACQUISITIONS, TRANSMISSIONS, CESSIONS, DESINVESTISSEMENTS & FINANCEMENTS 8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11 Tél: C ne e Ivss m n Fnni (I) gé pr’ . F su le N°CFFB019 osi n nets et i c rCF ar al M..os l ie a e é A Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu
  • 2. Historique Création du cabinet en 1977 pour offrir des prestations en matière d’ acquisitions transfrontalières Début des années 80, internationalisation progressive du réseau et dès 1983, M&A International intervient en Europe et aux USA avec 24 bureaux associés En 1992, extension du réseau aux USA grâce à une Joint Venture avec un important groupe Nord-Américain spécialisé en M&A: M&A International met plus de 40 bureaux au service de ses clients dans le monde En 1999, une organisation plus vaste et plus souple I.C.F.G. (International Corporate Finance Group) est créée à Zürich qui regroupe plus de 50 firmes dans le monde et plus de 200 professionnels en fusion et acquisition. Simultanément, le réseau s’ouvre vers les pays d’Europe de L’ Est.
  • 3. Business Concept Nos bureaux associent à la connaissance et culture locales l’ expérience internationale de tout un réseau.  sont pourvus de petites équipes très expérimentées, totalement dédiées Ils au succès de nos clients. M & A International offre à ses clients des conseils et services confidentiels, professionnels, indépendants, personnalisés et adaptés à chaque cas. M & A International est une organisation privée, indépendante de toute institution financière.
  • 4. Types de services Acquisition : recherche systématique de partenaires stratégiques dans un ou plusieurs pays (selon le souhait du client). Cession-Désinvestissement-Transmission : recherche en toute confidentialité daq éer p t t le F a c e à ’ rn e. ’curus oe is n rne t l t gr ne éa N t:os er al s uae m nadec s i. o nu n t vio q’ c adt ’ l i t a a ln v x u vé Alliances Stratégiques : identification de partenaires en vue de réaliser des alliances stratégiques, joint ventures ou autres formes de coopération Financement : D cnet vce ln n u ra sn l n ier g ia c r e’prt ne t u o s e o cr ae lcet o s élo s’ g ei f ni d l éai tr vn i i e n n n e o o o le financement le plus approprié. IMPORTANT: - les mandats exclusifs, hautement confidentiels, ne sont confiés q’ds rf s ne sn r uà e poe i nl ei s so s o - notre assistance est active dès la prospection, puis lors des néoii s tuq’lcnl i d po t gc t n ej uàa oc s n u rj ao s uo e
  • 5. Nos Forces : Plus de 50 bureaux associés en Europe et Amérique du Nord Plus de 200 experts en fusion et acquisition Une connaissance approfondie du tissu local des affaires Dans chaque pays, des équipes réduites aux compétences complémentaires pu ot i r’ sm lds pr i s unu sncni s or p m s l ne b e oé t n qiosotof e i e e e ao é Des approches concrètes et « sur mesure » pour satisfaire les exigences de nos clients Pu d 2 ane di esse t n poes nee ed m ssions en l e 5 nés ’ t e r aos rf i nls te i s nn li so l commun avec nos bureaux associés Un historique de réalisations
  • 6. Notre Équipe Spécifique, 100% dédiée à votre Opération Hugo Haddon-Grant Armand-Louis Weisheimer • Fondateur Managing Partner Jacques Bertrand • Senior Consultant Jean Bruno Fontanille • Senior Consultant I.C.F.G. •200 seniors dans le monde •Plus de 50 bureaux associés
  • 7. Une équipe expérimentée et complémentaire Armand-Louis WEISHEIMER Managing Partner alw@m-and-a-international.eu Fonctions actuelles: E p r n ee srtgede t pie Acquisitions, x éi c n t é i ’nr r s: e a e s •rs e t o d tu d lCFG Itrai a C roae Pé i n F n ae r e ’ .. .nen t n l op rt d I. o Cession, Transmissions: plus de 30 ans. Finance Group; •Geschäftsführender Gesellschafter M&A U.N.I.T. GmbH Trilingue : Français, Anglais et Allemand •Managing Partner de M&A International –Paris- France (depuis 1977). Ancien Président du Stanford Business Club de France, Me r a t d l C I e d l C . mbe cf e a CF t e ’ G i A Postes précédemment occupés : Conseil en Investissement Financier membre de la • Co-Managing Director M&A Wordwide UK Ltd CCIF agréé par l’ A.M.F. sous le N°CFFB019 •Managing Director M&A Worldwide BV •President M&A International Europe Ltd Il est impliqué activement dans la supervision ou dans •European Representative State of Pennsylvania lx c t nd tu l ma d t d s a i t M& ’ e ui e o se e o s n as e c b es A n •Vice President Finance –Central Garden Supplies (CA- International et M&A UNIT GmbH; dont un certain nombre USA) ont été listé nominativement dans cette présentation, •Directeur Général Sitrawool S.A. •West Coast (USA) Representative French Industrial Development Agency. Formation : •Ecole supérieur de Commerce de Paris. ESCP. •DEUG -Université de Paris.Sorbonne •M.B.A. - Graduate School University of Stanford – California - USA
  • 8. Une équipe expérimentée et complémentaire Jacques BERTRAND Senior Consultant • Postes précédemment occupés : Directeur Commercial et Marketing, Directeur du Développement Stratégique, puis Directeur Général au sein de groupes internationaux : L’ Oréal, Varta Batteries et Williams Holdings ( division « consumers products »). • Formation : Ecole supérieur de Commerce de Paris. ESCP. Université de Droit de Paris. Trilingue : Français, Anglais, Italien • Expérience en stratégie d’ entreprises : Acquisitions, Cession, Transmissions • Domaines d’ expertises et réalisations : Produits industriels et services aux entreprises Produits grand public et professionnels – production et distribution –: - Cosmétique et parapharmacie - Produits de second œ uvre bâtiment et bricolage : colles, enduits intérieurs et extérieurs, peintures, sanitaire, plaques de plâtre, anti-humidité, - Librairies - Matériel électrique basse tension – piles, accumulateurs. - Petit matériel de santé à usage unique. - Textile Services aux entreprises - Organisation d’ évènements - marketing opérationnel, communications - activités de conseil : ingénierie - maintenance industrielle
  • 9. Une équipe expérimentée et complémentaire Jean-Bruno FONTANILLE Senior Consultant • Postes précédemment occupés : DRH, Directeur Juridique, Secrétaire Général au sein de groupes internationaux Dirigeant de PME dans les industries cosmétiques et textiles. • Formation : Troisième cycle en Droit des Affaires, IAE, ICG. – Trlingue: Français, Anglais, Allemand • Expérience en stratégie d’ entreprises : Acquisitions, Cession, Transmissions • Domaines d’ expertises et réalisations : Installations électriques et génie climatique : Acquisitions pour le compte de majors du secteur. Acquisitions pour le compte de groupes en formation . Métallurgie : Vente d’ société de chemin de câbles et de caillebotis. une Vente d’ société de charpente métallique. une Textile : Vente de sociétés de lingerie. Services aux entreprises : Ventes de sociétés prestataires de services, transports maritimes. Bureaux d’ études : Acquisitions notamment dans le secteur de l’ industrie nucléaire. Acquisitions dans le domaine du risque industriel. • Chargé de cours (Droit des affaires et analyse financière), Université de Paris 13.
  • 10. Sélection nominative de transactions initiées et réalisées Acquéreur Vendeur Acquéreur Vendeur Mandants en gras Acco-Ofrex (UK) King Mec (I) Lilleshall Plc (UK) Miflex (F) Acquisitions Monthly(UK) Fusion & Acquisitions (F) Nobel-Plastiques (F) Silvatrim (Monaco) Akzo (NL) Vulnax (F) Nobel-Plastiques (F) Tuperin (E) Biscuiteries St. Georges (F) Biscuiteries Coathalem (F) Nobel-Plastiques (F) Uniflex & Monplast (I) Burgess Norton(USA) I.P.MARTI-F-(DANA USA) Norema (N) S.D.M.S. (F) Carton Druck (G) Embadac (F) Ofrex (UK) Val-Rex (F Cement Roadstone Holding(Eire) Matériaux Services(F) Poliet (F) Valforsa (E) Cement Roadstone Holding(Eire) Raboni (F) Rutgersweke (D) Sofipin/Sevarome (F) Corona Lotus (B) Biscuiteries Vanderperre (F) Sanofi (F) Eco Bio (B) Dardel Technologies (F) Nieaf-Smitt (NL) Sté des Ciments Français (F) Sulpedras (P) Doucet (F) Brunel Frères (F) Sté des Ciments Français (F) Coimbra (P) E.L.M. Leblanc (F) Geminox (F) Sté des Ciments Français (F) CIB, Polos Ouro (P) Faber Spa (I) Roblin SA (F) Société de vins de France(F) Bodegas Capel (E) Gault & Fremont (F) Wesly (NL) Sopar (B) Seppim (F) Hager (G) Tolméga – F-(GANTOIS) Stora (S) Espalux Expansion (E) H.B.I. (F/G) Vectur(F)/Upright .(USA) Vebego International(NL) Chimie Dérivés (F) K par K (Lapeyre) (F) Styl Déco (F) Vebego International(NL) Carrad (F) Lee Cooper (F/UK) Otto Albrecht (D) Vebego International(NL) El Impeccable (E) Lee Cooper (F/UK) Botos (E) Wrede Group(G) Miflex – Europe(F,G,E) Lee Cooper (F/UK) Reno (D) LBO / M.B.O./ M.B.I / OBO. : Autobus Artesiens (F); C.A.P. (F); Cars Express (F); Eclatec (F-divestment of G.E.TESCO); Gillaud (F); Société des Transports D'Amiens et de la Somme (F); Michel Swiss (F); Tourneville (F); Malysse(F); Prosercal (F); Miflex Europe (F).
  • 11. International Corporate Finance Group I.C.F.G.  L' International Corporate Finance Group (ICFG)-association Suisse-, est une alliance stratégique intercontinentale -sans équivalent - associant des organisations de conseils parmi les plus expérimentés en Fusion Acquisition transmission et financement d'entreprises : • Plus de 50 bureaux en Europe et en Amérique du Nord • Plus de 200 professionnels senior très expérimentés • Un historique de transactions réalisées avec succès et de clients satisfaits localement et internationalement.  L s m r dIF sna sri dsnetsus r é o det pi s eu 15 . e Me be ’ G otu e c e i ss rpi s u ’ r re dpi 96 s C ve v ie v ne s s  L s e be dIF r let e aqit n t nf n lr depuis le début des années 1980 et ont: e m m r ’ G é i n ds cu iosr s oti e s C as si a r aè s • c é t ia pi l por m s ’ qit n a r hr e systématiques en France, en Europe et en Amérique du Nord, permettant à r em s u o te rga e da u io pre ec s é n s m c si c h leurs clients de trouver, de négocier et de conclure des transactions dans un temps pré- déterminé. • créé et mis au point les programmes les programmes de recherches de partenaires nationaux et/ou internationaux, pour optimiser la vente ou la transmission.  Ces programmes de recherches systématiques procurent aux clients les opportunités dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises, leurs affaires.  Ces programmes, faits sur mesure et adaptés à la stratégie spécif u d cau cet otnoe u udhieons o m é parmi i e e hqe ln snecr aj r’ur nu cm e tant q i , o c les plus efficaces dans le monde occidental.  I s pl unéa m n ax éi etsm n (u p -of epr eet ’p m sra etdat is o sa g l ’ p qetgl etu ds vss et o si f ) t e tndot i lvn ’ i t nn t t iques ou de filiales sa i e n ie s n s m t i e e cv é ré en difficulté.  L s ln dIF ens e i sotoj ret r d lplus grande confidentialité : nos structures locales sont uniquement composées e cet ’ G to sr c snt o s n ué ea i s C ve uu o s de Consultants Senior expérimentés, connaissant la valeur de cet élément indispensable au succès de nos missions.  NOUS VOUS ASSURONS QUE NOS SERVICES VOUS APPORTERONS:  100% de satisfaction dans nos rapports quotidiens  10 d cni c ede i cé 0% e of ne t ’ f ai a fc t  des équipes 100% dédiées à réussir pour votre compte
  • 12. International Corporate Finance Group I.C.F.G. Europe Scandinavia: Oslo Germany: Frankfurt France: Paris Netherlands: Utrecht Belgium: Brussels Great Britain: London Switzerland: Geneva Austria: Vienna Spain: Madrid Italy: Milano Hungary: Budapest Poland : Warsaw Chairman : Armand-Louis Weisheimer Czech Republic: Praha Vice Chairman : Frederick Agneessens Romania: Bucharest
  • 13. International Corporate Finance Group I.C.F.G. Chairman : Armand-Louis Weisheimer Vice Chairman : Frederick Agneessens U.S.A : CFA LLC- Denver Co Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Orange County, CA; San Diego, CA; San Francisco, CA; Colorado Springs, Denver, CO; Ft. Lauderdale, FL; Jacksonville, FL; Tampa, FL; Atlanta, GA; Cedar Falls, IA; Boise, ID; Chicago,IL; Paduchah, KY; Baton Rouge, LA; Lafayette, LA; Pittsfield, MA; Portland, ME; Ann Arbor, MI; Detroit, MI;Traverse City, MI; Kansas City, MO; Chapel Hill, NC; Columbus, NE; Omaha, NE; Princeton, NJ; New York, NY;Cincinnati / Dayton, OH; Columbus, OH; Westerville, OH; Oklahoma City, OK; Pittsburgh, PA; Nashville, TN; Dallas, TX; Houston, TX; Midland, TX; San Antonio, TX; Rutland, VT USA: HUNTERWISE Inc.: New port Beach, Scottsdale CANADA : ROBBINEX inc. Toronto and Buffalo (NY) Membres Nord Américains CFAW : Toronto, Ontario, Mississauga, Ontario Bureaux correspondants: Moscou ,Mexico, Rio, Sydney, Dubaï, , Tokyo.
  • 14. M & A INTERNATIONAL Conseils internationaux en Acquisition, Fusion et transmission d’ entreprsises International mergers & acquisitions consultants Depuis 1977 PRINCIPAUX PROGRAMMES ET SERVICES 8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11-Fax: 01 47 64 10 30 Tél: Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu Conseil en Investissements Financiers, Membre de la CCIF Agréée AMF N°CFFB019
  • 15. Deux modes de recherches menées par des professionnels 2 types de recherche Points communs Une méthode éprouvée -le profil confidentiel anonyme -un consultant senior par milieu culturel différent -une priorité aux rapprochements synergiques  SYSTEMATIQUE -des délais maîtrisés U rsa dasc s I .. . n éeu ’s i :. FG oé C -11 cabinets en Europe, 45 aux USA, 2 au Canada ou -des consultants expérimentés exerçant depuis 1956 aux USA et 1977 en France. -directement intéressés aux résultats -importance du « bouche à oreille » t e l n eet. ed « et gn » ’ r  ACTIVE  Une optimisation des résultats - Prestations définies contractuellement - rapports réguliers montrant la progression de la mission. -rémunération :forfaitaires mensuelles et une rémunération finale ou de bonne fin dit « success fee »
  • 16. La recherche systématique vise la meilleure solution à un moment donné Spécificités  RECHERCHE SYSTEMATIQUE - Dans un ou plusieurs pays à la fois. - Par un ou plusieurs bureaux associés.  PROGRAMME VOLONTARISTE :  RECHERCHE - Étudie en profondeur les marchés/pays concernés. - Rapports mensuels sur l’ avancement de la mission SYSTEMATIQUE - Délai court , temps et coûts maîtrisés - Exclusivité  RESULTAT OPTIMAL : L’objectif est de proposer rapidement une série de propositions concrètes et réalistes qui permettront d’optimiser le prix et clore la transaction  REMUNERATION -Forfaitaire mensuelle et de bonne fin
  • 17. La recherche active vise à générer des cibles dans un espace de temps restreint Spécificités  RECHERCHE ACTIVE - Dans les pays ayant une industrie développée dn lsc u dat i d nt m nat ase et r ’ i t e o e adn e cv é r  TESTER LA DEMANDE ET OBTENIR DES RESULTATS - en 6 à 8 semaines  RECHERCHE ACTIVE -Les principales cibles sont identifiées et contactées é -L’ de l’ tat offre est répertorié -Visites et début des négociations. -Exclusivité  REMUNERATION -Forfaitaire mensuelle et de bonne fin
  • 18. P ormme ’n rcece yt t u rga du e ehrh ss mai e é q e v e ’n aq it ndet pi n u du e cusi ’ r r e io ne s Identification des cibles C lc di om t n o et ’ fr aos l e n i PHASES LANCEMENT pays par pays. disponibles sur les cibles Visites et Contacts confidentiels constituant la liste prioritaire. Négociations Lancement des négociations liste des dirigeants des RAPPORTS Constitution du dossier de entreprises contactées assistance dans ou Actions présentation de l’ entreprise les négociations Indication des motifs de arrêt des objectifs leur éventuel intérêt compte-rendus et contrôle des Ajustement des critères termes des accords de sélection envisagés Mise au point des sa g s ’ poh t t i da rce ré e p Vous RESULTATS Votre connaissez les entreprises contactées équipe de recherche est en place et leurs intérêts CLOSING
  • 19. M&A INTERNATIONAL Prospections et Négociations Confidentielles La prospection La négociation  Actif depuis 1977-France & étranger  Equipes & approches rodées - leader en recherches systématiques « acheteurs » - plus de 50 bureaux associés dans le monde - plus de 200 consultants expérimentés  Expérience  Acquisition, cession, transmission, alliance stratégique . Mandats exclusifs exécutés confidentiellement par des  Confidentialité professionnels seniors  Un historique de réalisations Résultats: De nombreux clients satisfaits Des clients récurrents
  • 20. M&A INTERNATIONAL ACQUISITION SERVICES : • Sélection et évaluation des cibles : P – Etude sectorielle et établissement d’ liste d’ une entreprises cibles H – Etablissement d’ liste d’ une entreprises cibles “ prioritaires” A – Identification des l’entreprises cibles pour la réalisation d’ build-up un – Contacts, évaluation et première sélection après visite anonyme S – Réalisation d’ Mémorandum de présentation un E – Recommandation de la structure de la transaction – Elaboration avec vous de la “ lettre d’intention” I – Recherche du consensus initial sur la structure de la transaction et interface avec le vendeur – structuration , négociations, interface avec le vendeur pour l’ amener à accepter votre prix et vos termes P • Management du processus de négociation et de la transaction: – De concert avec vous, choix d’ avocat, d’ expert comptable, des auditeurs un un H – Assistance lors de l'établissement de la liste des documents nécessaires “ diligence list” due A – Quand nécessaire entrer dans la data room / et recueillir les documents et informations nécessaires S – Examen avec toutes les parties concernées du rapport concernant toutes les informations recueillies lors de la “ diligence” due – Négocier et modifier la valorisation du prix, des termes de l’offre faite selon les circonstances E II • Négociations finales et “closing” : – Nous vous conseillons lors de l’ élaboration par les avocats des actes d’ achat et de vente ainsi que lors de la rédaction des contrats avec les dirigeants restant en place – Lors des négociations finales nous vous conseillons notamment lors dans les phases critiques des contrats juridiques ou de nombreuses différences sont à surmonter entre les parties entre autre l’ obtention d’ garantie du vendeur, sa du ration et la limitation etc. une – Coordination de toutes les formalités relatives au closing – Pressent lors des éventuelles formalités ou procédures à mettre en place après le closing • A l’étranger .M & A INTERNATIONAL possède son propre bureau en Allemagne et des bureaux associés au sein de l’ International Corporate Finance Group (I.C.G.), qui mettent plus de 200 négociateurs expérimentés à votre service . • L’ expérience d’ & A INTERNATIONAL (plusieurs centaines d’ M affaires réalisées grâce et avec notre assistance et à notre réseau ICFG) vous procure une assurance complémentaire pour la réussite de votre transaction. La plupart de nos Associés ont assisté nos clients dans plus de 50 transactions
  • 21. POURQUOI M&A INTERNATIONAL / ICFG ? – Des équipes rodées et expérimentées. Les conseils fournis aux entreprises dépendent essentiellement de la qat d l xé ec ed ldd a i ds e ons u les donnent. ulé e’ pr ne t ea éi tr e pr ne qi i, e i c ae s – Expertise locale et sectorielle: M&A International / ICFG et leurs équipes ont réalisées de nombreuses m s os ase o a e u T ed scn œ ve u T i i dn ldm i d B P tu eod urd B P sn n – Compétences en matière de Négociations. nos équipes sont composées de négociateurs qui allient éducation,sensibilité culturelle et une solide et vaste pratique des négociations avec toutes sortes de chef det pi su lt r n. ’ r re sree a , ne s ri – Entregents et relations: actifs depuis plus de 30 ans dans le métier, nous avons tissé des liens et avons de nm r sse t n ae bacu det peer dat na e,’ oa da a e,’ d er, o be e r aos vc euop ’ r r us ’ i ni sda ct ’ f r da iusd u li n e n , co r v s f is u t e personnalités du monde économique et politique au niveau local et central en France et à l'étranger – Professionnalisme efficacité et détermination:. Nous fournissons à nos clients des services comparables à cu t ué dn l p s r ds aqe da a e avec la très grande différence que chez nous, seuls ex r vs ase l ga e bnus ’ f r o s u n f is ds Sn rt s xé m n s sn ca é d lr lao de vos affaires et que nous sommes à votre e “ei sr epr et ” ot hr s ea é i t n o è i é g as i service 24heure/24 ; 7 jours sur 7.et que nous travaillons dans la plus parfaite discrétion et confidentialité. – Entrepreneurial et indépendant. o br u aprenn ax Sn r qie d i n es de ce fait N s ue x pa i et u “ei s u l ig ttont a tn o” s re complètement in,dépendant de toute institution . Nous répondons immédiatement à toutes vos demandes, nous sommes complètement focalisé à atteindre le but que vous nous avez fixé. • En conclusion : Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à votre convenance afin de mettre au point avec vous votre stratégie de croissance externe et agir pour votre compte, à vos côtés.
  • 22. M & A INTERNATIONAL INTERNATIONAL MERGER & ACQUISITION CONSULTANTS C ne det pi s eus 97 o si ’ r r e dp i17 l ne s ALLIANCES STRATEGIQUES ACQUISITIONS, TRANSMISSIONS, CESSIONS, DESINVESTISSEMENTS & FINANCEMENTS 8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11 Tél: C ne e Ivss m n Fnni (I) gé pr’ . F su le N°CFFB019 osi n nets et i c rCF ar al M..os l ie a e é A Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu