M&A International french presentation

1. M & A International
INTERNATIONAL MERGER & ACQUISITION CONSULTANTS
C ne det pi s eus 97
o si ’ r r e dp i17
l ne s
ALLIANCES STRATEGIQUES
ACQUISITIONS, TRANSMISSIONS,
CESSIONS, DESINVESTISSEMENTS
&
FINANCEMENTS
8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11
Tél:
C ne e Ivss m n Fnni (I) gé pr’ . F su le N°CFFB019
osi n nets et i c rCF ar al M..os
l ie a e é A
Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu

2. Historique
Création du cabinet en 1977 pour offrir des prestations en matière d’
acquisitions transfrontalières
Début des années 80, internationalisation progressive du réseau et dès 1983, M&A International intervient en
Europe et aux USA avec 24 bureaux associés
En 1992, extension du réseau aux USA grâce à une Joint Venture avec un important groupe Nord-Américain
spécialisé en M&A: M&A International met plus de 40 bureaux au service de ses clients dans le monde
En 1999, une organisation plus vaste et plus souple I.C.F.G. (International Corporate Finance Group) est
créée à Zürich qui regroupe plus de 50 firmes dans le monde et plus de 200 professionnels en fusion et
acquisition.
Simultanément, le réseau s’ouvre vers les pays d’Europe de L’ Est.

3. Business Concept
Nos bureaux associent à la connaissance et culture locales l’
expérience
internationale de tout un réseau.
 sont pourvus de petites équipes très expérimentées, totalement dédiées
Ils
au succès de nos clients.
M & A International offre à ses clients des conseils et services confidentiels,
professionnels, indépendants, personnalisés et adaptés à chaque cas.
M & A International est une organisation privée, indépendante de toute institution financière.

4. Types de services
Acquisition :
recherche systématique de partenaires stratégiques dans un ou plusieurs pays (selon le
souhait du client).
Cession-Désinvestissement-Transmission :
recherche en toute confidentialité daq éer p t t le F a c e à ’ rn e.
’curus oe is n rne t l t gr
ne éa
N t:os er al s uae m nadec s i.
o nu n t vio q’ c adt ’ l i t
a a ln v x u vé
Alliances Stratégiques :
identification de partenaires en vue de réaliser des alliances stratégiques, joint ventures ou
autres formes de coopération
Financement :
D cnet vce ln n u ra sn l n ier g ia c r e’prt ne t u o s
e o cr ae lcet o s élo s’ g ei f ni d l éai tr vn
i i e n n n e o o o
le financement le plus approprié.
IMPORTANT:
- les mandats exclusifs, hautement confidentiels, ne sont confiés q’ds rf s ne sn r
uà e poe i nl ei s
so s o
- notre assistance est active dès la prospection, puis lors des néoii s tuq’lcnl i d po t
gc t n ej uàa oc s n u rj
ao s uo e

5. Nos Forces :
Plus de 50 bureaux associés en Europe et Amérique du Nord
Plus de 200 experts en fusion et acquisition
Une connaissance approfondie du tissu local des affaires
Dans chaque pays, des équipes réduites aux compétences complémentaires
pu ot i r’ sm lds pr i s unu sncni s
or p m s l ne b e oé t n qiosotof e
i e e e ao é
Des approches concrètes et « sur mesure » pour satisfaire les exigences
de nos clients
Pu d 2 ane di esse t n poes nee ed m ssions en
l e 5 nés ’ t e r aos rf i nls te i
s nn li so l
commun avec nos bureaux associés
Un historique de réalisations

6. Notre Équipe Spécifique, 100% dédiée à votre Opération
Hugo Haddon-Grant
Armand-Louis Weisheimer • Fondateur Managing Partner
Jacques Bertrand • Senior Consultant
Jean Bruno Fontanille • Senior Consultant
I.C.F.G. •200 seniors dans le
monde
•Plus de 50 bureaux
associés

7. Une équipe expérimentée et complémentaire
Armand-Louis WEISHEIMER
Managing Partner
alw@m-and-a-international.eu
Fonctions actuelles: E p r n ee srtgede t pie Acquisitions,
x éi c n t é i ’nr r s:
e a e s
•rs e t o d tu d lCFG Itrai a C roae
Pé i n F n ae r e ’ .. .nen t n l op rt
d I. o Cession, Transmissions: plus de 30 ans.
Finance Group;
•Geschäftsführender Gesellschafter M&A U.N.I.T. GmbH Trilingue : Français, Anglais et Allemand
•Managing Partner de M&A International –Paris- France
(depuis 1977). Ancien Président du Stanford Business Club de France,
Me r a t d l C I e d l C .
mbe cf e a CF t e ’ G
i A
Postes précédemment occupés : Conseil en Investissement Financier membre de la
• Co-Managing Director M&A Wordwide UK Ltd CCIF agréé par l’ A.M.F. sous le N°CFFB019
•Managing Director M&A Worldwide BV
•President M&A International Europe Ltd Il est impliqué activement dans la supervision ou dans
•European Representative State of Pennsylvania lx c t nd tu l ma d t d s a i t M&
’ e ui e o se
e o s n as e c b es A n
•Vice President Finance –Central Garden Supplies (CA- International et M&A UNIT GmbH; dont un certain nombre
USA) ont été listé nominativement dans cette présentation,
•Directeur Général Sitrawool S.A.
•West Coast (USA) Representative French Industrial
Development Agency.
Formation :
•Ecole supérieur de Commerce de Paris. ESCP.
•DEUG -Université de Paris.Sorbonne
•M.B.A. - Graduate School University of Stanford –
California - USA

8. Une équipe expérimentée et complémentaire
Jacques BERTRAND
Senior Consultant
• Postes précédemment occupés :
Directeur Commercial et Marketing, Directeur du Développement Stratégique, puis Directeur Général au sein de groupes internationaux : L’
Oréal, Varta
Batteries et Williams Holdings ( division « consumers products »).
• Formation :
Ecole supérieur de Commerce de Paris. ESCP.
Université de Droit de Paris.
Trilingue : Français, Anglais, Italien
• Expérience en stratégie d’
entreprises : Acquisitions, Cession, Transmissions
• Domaines d’
expertises et réalisations : Produits industriels et services aux entreprises
Produits grand public et professionnels – production et distribution –:
- Cosmétique et parapharmacie
- Produits de second œ uvre bâtiment et bricolage : colles, enduits intérieurs et extérieurs, peintures, sanitaire, plaques de plâtre, anti-humidité,
- Librairies
- Matériel électrique basse tension – piles, accumulateurs.
- Petit matériel de santé à usage unique.
- Textile
Services aux entreprises
- Organisation d’ évènements
- marketing opérationnel, communications
- activités de conseil : ingénierie
- maintenance industrielle

9. Une équipe expérimentée et complémentaire
Jean-Bruno FONTANILLE
Senior Consultant
• Postes précédemment occupés :
DRH, Directeur Juridique, Secrétaire Général au sein de groupes internationaux
Dirigeant de PME dans les industries cosmétiques et textiles.
• Formation :
Troisième cycle en Droit des Affaires, IAE, ICG. –
Trlingue: Français, Anglais, Allemand
• Expérience en stratégie d’
entreprises : Acquisitions, Cession, Transmissions
• Domaines d’ expertises et réalisations :
Installations électriques et génie climatique :
Acquisitions pour le compte de majors du secteur.
Acquisitions pour le compte de groupes en formation .
Métallurgie :
Vente d’ société de chemin de câbles et de caillebotis.
une
Vente d’ société de charpente métallique.
une
Textile :
Vente de sociétés de lingerie.
Services aux entreprises :
Ventes de sociétés prestataires de services, transports maritimes.
Bureaux d’ études :
Acquisitions notamment dans le secteur de l’ industrie nucléaire.
Acquisitions dans le domaine du risque industriel.
• Chargé de cours (Droit des affaires et analyse financière), Université de Paris 13.

10. Sélection nominative de transactions initiées et réalisées
Acquéreur Vendeur Acquéreur Vendeur
Mandants en gras
Acco-Ofrex (UK) King Mec (I)
Lilleshall Plc (UK) Miflex (F)
Acquisitions Monthly(UK) Fusion & Acquisitions (F)
Nobel-Plastiques (F) Silvatrim (Monaco)
Akzo (NL) Vulnax (F)
Nobel-Plastiques (F) Tuperin (E)
Biscuiteries St. Georges (F) Biscuiteries Coathalem (F)
Nobel-Plastiques (F) Uniflex & Monplast (I)
Burgess Norton(USA) I.P.MARTI-F-(DANA USA)
Norema (N) S.D.M.S. (F)
Carton Druck (G) Embadac (F)
Ofrex (UK) Val-Rex (F
Cement Roadstone Holding(Eire) Matériaux Services(F)
Poliet (F) Valforsa (E)
Cement Roadstone Holding(Eire) Raboni (F)
Rutgersweke (D) Sofipin/Sevarome (F)
Corona Lotus (B) Biscuiteries Vanderperre (F)
Sanofi (F) Eco Bio (B)
Dardel Technologies (F) Nieaf-Smitt (NL)
Sté des Ciments Français (F) Sulpedras (P)
Doucet (F) Brunel Frères (F)
Sté des Ciments Français (F) Coimbra (P)
E.L.M. Leblanc (F) Geminox (F)
Sté des Ciments Français (F) CIB, Polos Ouro (P)
Faber Spa (I) Roblin SA (F)
Société de vins de France(F) Bodegas Capel (E)
Gault & Fremont (F) Wesly (NL)
Sopar (B) Seppim (F)
Hager (G) Tolméga – F-(GANTOIS)
Stora (S) Espalux Expansion (E)
H.B.I. (F/G) Vectur(F)/Upright .(USA)
Vebego International(NL) Chimie Dérivés (F)
K par K (Lapeyre) (F) Styl Déco (F)
Vebego International(NL) Carrad (F)
Lee Cooper (F/UK) Otto Albrecht (D)
Vebego International(NL) El Impeccable (E)
Lee Cooper (F/UK) Botos (E)
Wrede Group(G) Miflex – Europe(F,G,E)
Lee Cooper (F/UK) Reno (D)
LBO / M.B.O./ M.B.I / OBO. :
Autobus Artesiens (F); C.A.P. (F); Cars Express (F); Eclatec (F-divestment of G.E.TESCO); Gillaud (F);
Société des Transports D'Amiens et de la Somme (F); Michel Swiss (F); Tourneville (F); Malysse(F);
Prosercal (F); Miflex Europe (F).

11. International Corporate Finance Group
I.C.F.G.
 L' International Corporate Finance Group (ICFG)-association Suisse-, est une alliance stratégique intercontinentale -sans équivalent -
associant des organisations de conseils parmi les plus expérimentés en Fusion Acquisition transmission et financement d'entreprises :
• Plus de 50 bureaux en Europe et en Amérique du Nord
• Plus de 200 professionnels senior très expérimentés
• Un historique de transactions réalisées avec succès et de clients satisfaits localement et internationalement.
 L s m r dIF sna sri dsnetsus r é o det pi s eu 15 .
e Me be ’ G otu e c e i ss rpi s u ’ r re dpi 96
s C ve v ie v ne s s
 L s e be dIF r let e aqit n t nf n lr depuis le début des années 1980 et ont:
e m m r ’ G é i n ds cu iosr s oti e
s C as si a r aè s
• c é t ia pi l por m s ’ qit n a r hr e systématiques en France, en Europe et en Amérique du Nord, permettant à
r em s u o te rga e da u io pre ec s
é n s m c si c h
leurs clients de trouver, de négocier et de conclure des transactions dans un temps pré- déterminé.
• créé et mis au point les programmes les programmes de recherches de partenaires nationaux et/ou internationaux, pour optimiser la vente ou
la transmission.
 Ces programmes de recherches systématiques procurent aux clients les opportunités dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises,
leurs affaires.
 Ces programmes, faits sur mesure et adaptés à la stratégie spécif u d cau cet otnoe u udhieons o m é parmi
i e e hqe ln snecr aj r’ur nu cm e tant
q i , o c
les plus efficaces dans le monde occidental.
 I s pl unéa m n ax éi etsm n (u p -of epr eet ’p m sra etdat is o sa g
l ’ p qetgl etu ds vss et o si f ) t e tndot i lvn ’ i t nn t t iques ou de filiales
sa i e n ie s n s m t i e e cv é ré
en difficulté.
 L s ln dIF ens e i sotoj ret r d lplus grande confidentialité : nos structures locales sont uniquement composées
e cet ’ G to sr c snt o s n ué ea
i s C ve uu o s
de Consultants Senior expérimentés, connaissant la valeur de cet élément indispensable au succès de nos missions.
 NOUS VOUS ASSURONS QUE NOS SERVICES VOUS APPORTERONS:
 100% de satisfaction dans nos rapports quotidiens
 10 d cni c ede i cé
0% e of ne t ’ f ai
a fc t
 des équipes 100% dédiées à réussir pour votre compte

12. International Corporate Finance Group
I.C.F.G.
Europe
Scandinavia: Oslo
Germany: Frankfurt
France: Paris
Netherlands: Utrecht
Belgium: Brussels
Great Britain: London
Switzerland: Geneva
Austria: Vienna
Spain: Madrid
Italy: Milano
Hungary: Budapest
Poland : Warsaw
Chairman : Armand-Louis Weisheimer Czech Republic: Praha
Vice Chairman : Frederick Agneessens Romania: Bucharest

13. International Corporate Finance Group
I.C.F.G.
Chairman : Armand-Louis Weisheimer
Vice Chairman : Frederick Agneessens
U.S.A : CFA LLC- Denver Co
Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Orange County, CA; San Diego,
CA; San Francisco, CA; Colorado Springs, Denver, CO; Ft.
Lauderdale, FL; Jacksonville, FL; Tampa, FL; Atlanta, GA; Cedar
Falls, IA; Boise, ID; Chicago,IL; Paduchah, KY; Baton Rouge, LA;
Lafayette, LA; Pittsfield, MA; Portland, ME; Ann Arbor, MI;
Detroit, MI;Traverse City, MI; Kansas City, MO; Chapel Hill, NC;
Columbus, NE; Omaha, NE; Princeton, NJ; New York,
NY;Cincinnati / Dayton, OH; Columbus, OH; Westerville, OH;
Oklahoma City, OK; Pittsburgh, PA; Nashville, TN; Dallas, TX;
Houston, TX; Midland, TX; San Antonio, TX; Rutland, VT
USA: HUNTERWISE Inc.: New port Beach, Scottsdale
CANADA : ROBBINEX inc. Toronto and Buffalo (NY)
Membres Nord Américains CFAW : Toronto, Ontario, Mississauga, Ontario
Bureaux correspondants: Moscou ,Mexico, Rio, Sydney,
Dubaï, , Tokyo.

14. M & A INTERNATIONAL
Conseils internationaux en Acquisition, Fusion et transmission d’
entreprsises
International mergers & acquisitions consultants
Depuis 1977
PRINCIPAUX PROGRAMMES
ET
SERVICES
8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11-Fax: 01 47 64 10 30
Tél:
Courriel: alw@m-and-a-international.eu - Site Web:www.m-and-a-international.eu
Conseil en Investissements Financiers, Membre de la CCIF
Agréée AMF N°CFFB019

15. Deux modes de recherches
menées par des professionnels
2 types de recherche Points communs
Une méthode éprouvée
-le profil confidentiel anonyme
-un consultant senior par milieu culturel différent
-une priorité aux rapprochements synergiques
 SYSTEMATIQUE -des délais maîtrisés
U rsa dasc s I .. .
n éeu ’s i :. FG
oé C
-11 cabinets en Europe, 45 aux USA, 2 au Canada
ou -des consultants expérimentés exerçant depuis 1956 aux USA et
1977 en France.
-directement intéressés aux résultats
-importance du « bouche à oreille » t e l n eet.
ed « et gn »
’ r
 ACTIVE
 Une optimisation des résultats
- Prestations définies contractuellement
- rapports réguliers montrant la progression de la mission.
-rémunération :forfaitaires mensuelles et une rémunération finale
ou de bonne fin dit « success fee »

16. La recherche systématique vise
la meilleure solution à un moment donné
Spécificités
 RECHERCHE SYSTEMATIQUE
- Dans un ou plusieurs pays à la fois.
- Par un ou plusieurs bureaux associés.
 PROGRAMME VOLONTARISTE :
 RECHERCHE - Étudie en profondeur les marchés/pays
concernés.
- Rapports mensuels sur l’ avancement de la mission
SYSTEMATIQUE - Délai court , temps et coûts maîtrisés
- Exclusivité
 RESULTAT OPTIMAL :
L’objectif est de proposer rapidement une série de
propositions concrètes et réalistes qui permettront
d’optimiser le prix et clore la transaction
 REMUNERATION
-Forfaitaire mensuelle et de bonne fin

17. La recherche active vise à générer des cibles dans un
espace de temps restreint
Spécificités
 RECHERCHE ACTIVE
- Dans les pays ayant une industrie développée
dn lsc u dat i d nt m nat
ase et r ’ i t e o e adn
e cv é r
 TESTER LA DEMANDE ET OBTENIR DES
RESULTATS - en 6 à 8 semaines
 RECHERCHE ACTIVE -Les principales cibles sont identifiées et contactées
é
-L’ de l’
tat offre est répertorié
-Visites et début des négociations.
-Exclusivité
 REMUNERATION
-Forfaitaire mensuelle et de bonne fin

18. P ormme ’n rcece yt t u
rga du e ehrh ss mai e
é q
e v e ’n aq it ndet pi
n u du e cusi ’ r r e
io ne s
Identification des cibles C lc di om t n
o et ’ fr aos
l e n i
PHASES LANCEMENT pays par pays. disponibles sur les cibles Visites et
Contacts confidentiels constituant la liste prioritaire. Négociations
Lancement des négociations
liste des dirigeants des
RAPPORTS Constitution du dossier de entreprises contactées assistance dans
ou Actions présentation de l’
entreprise les négociations
Indication des motifs de
arrêt des objectifs leur éventuel intérêt compte-rendus et
contrôle des
Ajustement des critères termes des accords
de sélection envisagés
Mise au point des
sa g s ’ poh
t t i da rce
ré e p
Vous
RESULTATS Votre connaissez
les entreprises contactées
équipe de recherche
est en place et leurs intérêts CLOSING

19. M&A INTERNATIONAL
Prospections et Négociations
Confidentielles
La prospection La négociation
 Actif depuis 1977-France & étranger
 Equipes & approches rodées - leader en recherches systématiques « acheteurs »
- plus de 50 bureaux associés dans le monde
- plus de 200 consultants expérimentés
 Expérience  Acquisition, cession, transmission,
alliance stratégique
. Mandats exclusifs exécutés confidentiellement par des
 Confidentialité professionnels seniors
 Un historique de réalisations
Résultats:
De nombreux clients satisfaits
Des clients récurrents

20. M&A INTERNATIONAL ACQUISITION SERVICES :
• Sélection et évaluation des cibles :
P – Etude sectorielle et établissement d’ liste d’
une entreprises cibles
H – Etablissement d’ liste d’
une entreprises cibles “ prioritaires”
A – Identification des l’entreprises cibles pour la réalisation d’ build-up
un
– Contacts, évaluation et première sélection après visite anonyme
S
– Réalisation d’ Mémorandum de présentation
un
E – Recommandation de la structure de la transaction
– Elaboration avec vous de la “ lettre d’intention”
I – Recherche du consensus initial sur la structure de la transaction et interface avec le vendeur
– structuration , négociations, interface avec le vendeur pour l’ amener à accepter votre prix et vos termes
P • Management du processus de négociation et de la transaction:
– De concert avec vous, choix d’ avocat, d’ expert comptable, des auditeurs
un un
H – Assistance lors de l'établissement de la liste des documents nécessaires “ diligence list”
due
A – Quand nécessaire entrer dans la data room / et recueillir les documents et informations nécessaires
S – Examen avec toutes les parties concernées du rapport concernant toutes les informations recueillies lors de la “ diligence”
due
– Négocier et modifier la valorisation du prix, des termes de l’offre faite selon les circonstances
E
II • Négociations finales et “closing” :
– Nous vous conseillons lors de l’ élaboration par les avocats des actes d’
achat et de vente ainsi que lors de la rédaction des contrats avec
les dirigeants restant en place
– Lors des négociations finales nous vous conseillons notamment lors dans les phases critiques des contrats juridiques ou de nombreuses
différences sont à surmonter entre les parties entre autre l’
obtention d’ garantie du vendeur, sa du ration et la limitation etc.
une
– Coordination de toutes les formalités relatives au closing
– Pressent lors des éventuelles formalités ou procédures à mettre en place après le closing
• A l’étranger .M & A INTERNATIONAL possède son propre bureau en Allemagne et des bureaux associés au sein de l’
International Corporate
Finance Group (I.C.G.), qui mettent plus de 200 négociateurs expérimentés à votre service .
• L’ expérience d’ & A INTERNATIONAL (plusieurs centaines d’
M affaires réalisées grâce et avec notre assistance et à notre réseau ICFG) vous
procure une assurance complémentaire pour la réussite de votre transaction. La plupart de nos Associés ont assisté nos clients dans plus de 50
transactions

21. POURQUOI M&A INTERNATIONAL / ICFG ?
– Des équipes rodées et expérimentées. Les conseils fournis aux entreprises dépendent essentiellement de la
qat d l xé ec ed ldd a i ds e ons u les donnent.
ulé e’ pr ne t ea éi tr e pr ne qi
i, e i c ae s
– Expertise locale et sectorielle: M&A International / ICFG et leurs équipes ont réalisées de nombreuses
m s os ase o a e u T ed scn œ ve u T
i i dn ldm i d B P tu eod urd B P
sn n
– Compétences en matière de Négociations. nos équipes sont composées de négociateurs qui allient
éducation,sensibilité culturelle et une solide et vaste pratique des négociations avec toutes sortes de chef
det pi su lt r n.
’ r re sree a ,
ne s ri
– Entregents et relations: actifs depuis plus de 30 ans dans le métier, nous avons tissé des liens et avons de
nm r sse t n ae bacu det peer dat na e,’ oa da a e,’ d er,
o be e r aos vc euop ’ r r us ’ i ni sda ct ’ f r da iusd
u li n e n , co r v s f is u t e
personnalités du monde économique et politique au niveau local et central en France et à l'étranger
– Professionnalisme efficacité et détermination:. Nous fournissons à nos clients des services comparables à
cu t ué dn l p s r ds aqe da a e avec la très grande différence que chez nous, seuls
ex r vs ase l ga e bnus ’ f r
o s u n f is
ds Sn rt s xé m n s sn ca é d lr lao de vos affaires et que nous sommes à votre
e “ei sr epr et ” ot hr s ea é i t n
o è i é g as i
service 24heure/24 ; 7 jours sur 7.et que nous travaillons dans la plus parfaite discrétion et confidentialité.
– Entrepreneurial et indépendant. o br u aprenn ax Sn r qie d i n es de ce fait
N s ue x pa i et u “ei s u l ig ttont
a tn o” s re
complètement in,dépendant de toute institution . Nous répondons immédiatement à toutes vos demandes,
nous sommes complètement focalisé à atteindre le but que vous nous avez fixé.
• En conclusion :
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à votre convenance afin de mettre au point avec vous votre
stratégie de croissance externe et agir pour votre compte, à vos côtés.

22. M & A INTERNATIONAL
INTERNATIONAL MERGER & ACQUISITION CONSULTANTS
C ne det pi s eus 97
o si ’ r r e dp i17
l ne s
ALLIANCES STRATEGIQUES
ACQUISITIONS, TRANSMISSIONS,
CESSIONS, DESINVESTISSEMENTS
&
FINANCEMENTS
8 rue de la félicité-75017 Paris – 01 47 64 10 11
Tél:
C ne e Ivss m n Fnni (I) gé pr’ . F su le N°CFFB019
osi n nets et i c rCF ar al M..os
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