เอกสารการแถลงผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564

1. – 1 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
Value of
e-Commerce Survey
in Thailand 2021
รายงานผลการสารวจ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย ปี 2564

2. – 2 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 2 –
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ทำให้เกิดรูปแบบกำรดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ใน 8 ด้าน
การทางาน (Work)
การสื่อสารและข้อมูล
(Communications
and Information)
การเรียนรู้ (Learning)
การท่องเที่ยว
(Travel and Mobility)
การซื้อขายและการบริโภค
(Shopping and Consumption)
การใช้ชีวิตที่บ้าน (Life at Home)
สื่อและนันทนาการ
(Media and Entertainment)
สุขภาพและความเป็นอยู่
(Health and Well-being)
อัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้น
กำรทำงำนผ่ำนทำงไกลเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
กำรใช้เวลำในกำรเรียนออนไลน์มำกขึ้น
กำรใช้เวลำกับสื่อสังคมออนไลน์มำกขึ้น
กำรจำกัดกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวน้อยลง
ควำมใส่ใจด้ำนสุขภำพ
กำรออกกำลังกำยออนไลน์
ปรึกษำแพทย์ออนไลน์
กำรเปลี่ยนไปบริโภคคอนเทนต์ออนไลน์มำกขึ้น
(จำกโรงภำพยนต์เปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์ม OTT)
กำรทำกิจกรรมภำยในบ้ำนมำกขึ้น
และใช้บริกำรออนไลน์มำกขึ้น
กำรซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น
“บ้ำน” กลำยเป็นร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และ
ศูนย์กลำงของกิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ
ที่มา: McKinsey & Company
“To be Digital
Seamless Life”

3. – 3 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 3 –
ในปี 2563 สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้มูลค่า e-Commerce
ของอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ในขณะที่ มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก ลดลงกว่ำครึ่งหนึ่ง
450,276.53
1,434,663.54
438,458.19
1,319,825.09
130,805.62
460,220.36
463,784.88
136,296.51
484,541.91
1,010,742.69
การค้าปลีกและการค้าส่ง
การผลิต
ข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร
การให้บริการที่พัก
การขนส่ง
การบริการอื่น ๆ1
การประกันภัย
ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ
16,407.01
14,236.40
48,074.34
26,259.34
3,562.40
1,017.60
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 กระทบ
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พักเป็นอย่ำงมำก
รวมถึงอุตสำหกรรมกำรผลิต และกำรขนส่ง
1หมายเหตุ: ปี 2563 มีการสารวจมูลค่า e-Commerce ในอุตสาหกรรมการบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก 8 กิจกรรมย่อย
2562
2563
15.25%
83.08%
250.08%
2.70%
8.70% 54.1%
5.02%
4.03%
หน่วย: ล้ำนบำท
อัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น อัตรำกำรเติบโตลดลง

4. – 4 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 4 –
มูลค่า e-Commerce ปี 2560 – 2564F
2,762,503.22
3,767,045.45
4,052,813.54
3,782,174.26
4,013,399.13
2560 2561 2562 2563 2564F
อัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปี (CAGR)
ปี 2560-2564F
9.79%
อัตราการเติบโตต่อปี
หน่วย: ล้ำนบำท
7.59%
6.68%
6.11%
ปี 2561-2562
เพิ่มขึ้น
ปี 2562-2563
ปี 2563-2564
2564F
ลดลง

5. – 5 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 5 –
9
หน่วย พันล้ำนดอลลำร์สหรั
อันดับ 1
หมายเหตุ: ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย ปี 2563 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
55.92
ประเทศไทยครองแชมป์
ในอาเซียน
สูงสุดติดต่อกัน 6 ปีซ้อน
หน่วย: พันล้ำนดอลล่ำร์สหรั
มูลค่า e-Commerce แบบ B2C
ของประเทศต่างๆ ปี 2562
Singapore
3.08
10. 8
19
17.52
2.36
2.16
อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก ไทย: ETDA
เวียดนาม: MOIT
มาเลเซีย: MITI
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์: Euromonitor
อินโดนีเซีย: Statista

6. – 6 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 6 –
ในปี สถำนกำรณ์โควิด-19 ดันมูลค่า e-Commerce
แบบ B2C ให้มีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งของมูลค่า e-Commerce ทั้งหมด
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรกลุ่ม B2B ปรับตัวด้วยกำรขำยสินค้ำและบริกำรโดยตรงสู่ผู้บริโภค
(Direct-to-Customer) ส่งผลให้มูลค่ำ e-Commerce ย้ำยไปอยู่ในกลุ่ม B2C เพิ่มมำกขึ้น
2562 2563 2564F
4.05
ล้ำนล้ำนบำท
4.01
ล้ำนล้ำนบำท
B2B B2G
B2C
2561
1.80
0.56
1.41
3.78
ล้ำนล้ำนบำท
3.77
ล้ำนล้ำนบำท
1.75
1.68
0.62
2.17
0.84
0.77
2.03
1.09
0.89

7. – 7 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 7 –

8. – 8 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 8 –
ธุรกิจ e-Commerce ที่มาแรงในยุค New Normal ปี 2563
ธุรกิจซื้อขำยสินค้ำและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย
เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่ำนมำ
113%
ธุรกิจบริกำรคอนเทนต์
ออนไลน์
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้
เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่ำนมำ
10.5%
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมำจำกมำตรกำรล็อกดำวน์
ภำยในประเทศและมำตรกำร
Work from Home
แอปพลิเคชัน Tiktok1
อัตรำกำรเติบโตของยอดดำวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นของคนไทยในปีที่ผ่ำนมำ
44%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเวลำ
ในกำรใช้งำนในปีที่ผ่ำนมำ
71%
หมายเหตุ: ข้อมูลจาก App Annie ระหว่างเดือนมกราคมปี 2564 และเดือนมกราคมปี 2563
เวลำในกำรใช้งำนบน
แพลตฟอร์ม Tiktok

9. – 9 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 9 –
ในปี ห้ำงสรรพสินค้ำครองสัดส่วน
มูลค่า e-Commerce สูงสุด ในอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง
377,106.18
585,818.55
665,563.32
269,361.56
534,436.28
630,865.70
หน่วย: ล้ำนบำท
ห้ำงสรรพสินค้ำ
และร้ำนสะดวกซื้อ
ผู้ขำยรำยย่อย1
กลุ่มร้ำนค้ำเฉพำะ
(Specialty Store)
1หมายเหตุ: ผู้ขายรายย่อยเป็นการสารวจผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
และในปี 2563 เป็นปีแรกที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้ขายรายย่อย
2563 2564F
กลุ่มร้ำนค้ำเฉพำะ (Specialty Store) 6 อันดับแรก
89,935.13
98,478.97
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
32,989.69
38,597.93
เครื่องสำอำงและ
อุปกรณ์เสริมควำมงำม
แฟชั่นอัญมณีและ
เครื่องประดับ
เฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์แต่งบ้ำน
วัสดุก่อสร้ำง
และเครื่องจักร
อำหำร เครื่องดื่ม
และวัตถุดิบทำงกำรเกษตร
1 ,8 8
1 , 9
11 ,1 9
1 , 8 81
1, 8
, 1
8,
, 8

10. – 10 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 10 –
ธุรกิจ e-Commerce กับช่องทางการขาย
“Direct-to-Customer is a Trend”
แบรนด์นิยมขายสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงมากขึ้น
ร้อยละของมูลค่ำ e-Commerce จำแนกตำมช่องทำงกำรขำยผ่ำนทำงออนไลน์ ในปี
4.40%
5.54%
13.24%
15.49%
21.79%
39.54%
แพลตฟอร์ม e-Tailer
แพลตฟอร์ม Social Commerce
แพลตฟอร์ม e-Marketplace
ช่องทำงอื่นๆ
ระบบ EDI
แพลตฟอร์ม OTA
3 อันดับแรก ของอุตสำหกรรมที่มี
มูลค่ำ e-Commerce ผ่ำน
แพลตฟอร์ม e-Tailer มำกที่สุด
อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและ
กำรค้ำส่ง
อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรสื่อสำร
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พัก
457,477.31 ล้ำนบำท
360,013.35 ล้ำนบำท
185,179.55 ล้ำนบำท
1
2
3

11. – 11 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 11 –
0.11%
0.23%
15.34%
0.78%
6.95%
64.34%
53.61%
65.39%
100.00%
79.96%
39.93%
62.98%
31.91%
13.93%
0.28%
11.23%
1.88%
1.51%
22.32%
13.23%
45.21%
19.60%
2.13%
9.07%
8.68%
37.11%
7.71%
0.02%
13.49%
24.45%
1.30%
0.06%
0.54%
0.39%
35.24%
2.38%
0.25%
3.14%
0.69%
0.76%
0.73%
0.41%
0.73%
กำรค้ำปลีกและ
กำรค้ำส่ง
ข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรสื่อสำร
กำรบริกำรอื่น ๆ
กำรประกันภัย
ศิลปะ ควำมบันเทิง
และนันทนำกำร
กำรผลิต
กำรให้บริกำรที่พัก
กำรขนส่ง แพลตฟอร์ม
e-Marketplace
Social
Commerce
ระบบ EDI
แพลตฟอร์ม
e-Tailer
แพลตฟอร์ม
Ride-Hailing
ช่องทำงอื่นๆ
แพลตฟอร์ม
OTAs
e-Tailer เป็นช่องทำงขำยหลักของอุตสำหกรรมภำคบริกำรทั้งหมด ในขณะที่
Social Commerce และ EDI เป็นช่องทำงขำยหลักของอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง และกำรผลิต

12. – 12 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 12 –

13. – 13 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 13 –
ธุรกิจ e-Commerce กับช่องทางการขนส่งในปี 2563
SMEs นิยมใช้บริษัทจัดส่งสินค้ำภำยในประเทศ
6.10%
14.52%
25.53%
41.79%
47.88%
บริษัทจัดส่งสินค้ำในประเทศ
บริกำรจัดส่งของตนเอง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
บริษัทให้บริกำร Ride-Hailing
ช่องทำงขนส่งอื่น ๆ
หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกช่องทางขนส่งได้มากกว่า 1 ช่องทาง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกใช้
บริกำรช่องทำงกำรขนส่ง
ค่ำบริกำรในกำรขนส่ง
จำนวนจุดรับส่งสินค้ำ
ควำมน่ำเชื่อถือ

14. – 14 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 14 –
ธุรกิจ e-Commerce กับช่องทางการประชาสัมพันธ์ในปี 2563
ช่องทาง Facebook ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด
40.85%
33.97%
9.36%
15.82%
24.28%
19.85%
16.44%
39.43%
อันดับแรกของสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์จำแนกตำมขนำดของธุรกิจ
และช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
SMEs Enterprises
Influencer
Marketing
อื่นๆ
อื่นๆ

15. – 15 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 15 –
แนวโน้มการปรับตัวในการทาธุรกิจออนไลน์
ในยุค New Normal
ผลกำรสำรวจจำกผู้ประกอบกำรที่มีกำรปรับตัวในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 พบว่ำ
71.38% เลือก Social Commerce
เป็นช่องทำงกำรจำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก
เนื่องจำกต้นทุนกำรเริ่มต้นและกำรจัดกำรต่ำ
39.64%
44.35%
เลือก เว็บไซต์/แอปพลิเคชันการชาระเงิน
เป็นช่องทำงกำรชำระเงินที่เพิ่มขึ้นอันดับแรก เนื่องจำกผู้บริโภคนิยมและ
คุ้นเคยกับกำรใช้ Mobile Banking
ใช้ Video Conference
เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจมำกที่สุด เนื่องจำกเป็นเครื่องมือ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงดำเนินมำตรกำร Work from Home

16. – 16 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 16 –

17. – 17 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
ในปี สพธอ. ได้เริ่มจัดทำ
มูลค่า e-Commerce ปี 2564 ไตรมาส
โดยใช้แนวทางการประมาณการจากโมเดลจาลอง
เพื่อสะท้อนภำพรวมมูลค่ำ e-Commerce
ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
และจัดทาเป็นฐานข้อมูลสาคัญของประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน

18. – 18 –
Copyright
©
2021
TIME
Consulting
Co.,
Ltd.,
Strictly
Confidential
– 18 –
มูลค่า e-Commerce ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
รายอุตสาหกรรม ปี 2564 (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครั )
1,180.29
5,022.90
12,105.81
31,439.79
70,602.76
114,694.41
117,136.73
420,264.41
กำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง
กำรผลิต
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร
กำรให้บริกำรที่พัก
กำรขนส่ง
บริกำรอื่นๆ
ศิลปะ ควำมบันเทิง
และนันทนำกำร
กำรประกันภัย
112,758.47
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
413,940.12
122,973.59
75,156.81
34,119.70
13,465.21
4,905.33
844.54
778,163.77
ล้ำนบำท
772,447.10
ล้ำนบำท
หน่วย: ล้ำนบำท