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19ème observatoire de l’e-pub SRI (bilan 2017)

>>[Etude] 19ème observatoire de l’e-pub SRI (bilan 2017) [sri-france.org 11.07.17] 19ème édition de l’Observatoire de l’e-pub du SRI, réalisé par PwC, en partenariat avec l’UDECAM > Télécharger la présentation : http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2017/07/PwC_Observatoire_S12017.pdf

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#ObsepubBilan 2017
19ème édition – Janvier 2018
2
Nous avons interviewé 32 acteurs
dans le cadre de l’étude
1. Evolutions du marché de la publicité digitale
2. Search et autres leviers
3. Le display porté par les réseaux sociaux
A. La croissance du display portée par la vidéo
B. Le programmatique continue sa progression
4. La croissance du mobile toujours soutenue
5. Synthèse du display
6. Tendances clés
3
Sommaire
4
1
EVOLUTIONS DU MARCHÉ
DE LA PUBLICITÉ DIGITALE
3 215 3 397
3 656
4 094
2014*** 2015*** 2016 2017
*A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs :
banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés
** Croissance observée sur l’ancien périmètre ***Nouveaux périmètres
Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile
Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, CPA, Informations publiques
+4%**
+6%
+8%
+12%
5
Evolution annuelle du marché de la publicité digitale* en France
(en millions €)
La croissance du marché de la publicité digitale
s’accentue en 2017, qui atteint 4,1 milliards d’euros
2016** 2017
6
En 2017, le digital accroît son
avance sur les autres médias
Evolution annuelle du marché de la publicité en France
(en part d’investissement dans les médias*)
Sources : SRI-IREP chiffres 2016 et 3T 2017, analyse et estimations PwC, CPA
* Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire
*A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs :
banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés
27,5%
31,0%
19,4%
10,2%
5,9% 6,0%
TV Digital** Presse Affichage Annuaire Radio
27,2%
34,4%
17,8%
9,7%
5,2% 5,7%
TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio
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19ème observatoire de l’e-pub SRI (bilan 2017)

  • 2. 2 Nous avons interviewé 32 acteurs dans le cadre de l’étude
  • 3. 1. Evolutions du marché de la publicité digitale 2. Search et autres leviers 3. Le display porté par les réseaux sociaux A. La croissance du display portée par la vidéo B. Le programmatique continue sa progression 4. La croissance du mobile toujours soutenue 5. Synthèse du display 6. Tendances clés 3 Sommaire
  • 4. 4 1 EVOLUTIONS DU MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ DIGITALE
  • 5. 3 215 3 397 3 656 4 094 2014*** 2015*** 2016 2017 *A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs : banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés ** Croissance observée sur l’ancien périmètre ***Nouveaux périmètres Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, CPA, Informations publiques +4%** +6% +8% +12% 5 Evolution annuelle du marché de la publicité digitale* en France (en millions €) La croissance du marché de la publicité digitale s’accentue en 2017, qui atteint 4,1 milliards d’euros
  • 6. 2016** 2017 6 En 2017, le digital accroît son avance sur les autres médias Evolution annuelle du marché de la publicité en France (en part d’investissement dans les médias*) Sources : SRI-IREP chiffres 2016 et 3T 2017, analyse et estimations PwC, CPA * Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire *A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs : banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés 27,5% 31,0% 19,4% 10,2% 5,9% 6,0% TV Digital** Presse Affichage Annuaire Radio 27,2% 34,4% 17,8% 9,7% 5,2% 5,7% TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio -0,3 p.p. +3,4 p.p. -1,6 p.p. -0,5 p.p. -0,7 p.p. -0,3 p.p.
  • 7. 650 695 2016 2017 1 893 2 050 2016 2017 *Le display inclut ici tous les formats, tous les devices et tous les modes de commercialisation **Affiliation, e-mailing, comparateurs. search et display incluent la publicité locale. A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs : banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés ***Le calcul du poids dans le marché total online prend en compte la déduplication des canaux Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, CPA, Informations publiques Mix média publicité digitale en France (m€) Search Display* Autres leviers** Part dans le marché digital*** (%) 50% 35% 15% 7 La forte croissance du display et la bonne dynamique du search contribuent à la croissance du marché + 8% + 20% + 7% 52% 33% 15% 1 204 1 450 2016 2017
  • 9. 9 993 48% 1 057 52% Répartition search desktop/mobile (2017, m€) 2 050 Search (2017, m€) Desktop Mobile Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Le marché du search croît de 8% en 2017, porté par la croissance du mobile + 8% + 21% - 1%
  • 10. Affiliation** 10 695 M€ + 7%Autres leviers* Les autres leviers sont en croissance de 7% en 2017 Comparateurs * Emailing Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, CPA, Informations publiques *A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs : banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés ** Sociétés membres du CPA 304 138 253
  • 11. 11 3 LE DISPLAY TOUJOURS PORTÉ PAR LES RÉSEAUX SOCIAUX
  • 12. 12 Segmentation du marché publicitaire display Acteurs Formats Modes d’achat Devices Réseaux sociaux Hors réseaux sociaux Vidéos OPS Classique Programmatique Non- programmatique Desktop Mobile IPTV NEWSLETTER
  • 13. 13 Rappel de définition retenue pour l’Observatoire Définition des réseaux sociaux ? Ensemble de sites web et mobiles permettant à leurs utilisateurs de se constituer un réseau de connaissances via des outils et interfaces d’interaction, de présentation et de communication. Dans le cadre de l’étude, YouTube n’est pas considéré comme un réseau social. Notre définition exclut l’owned media* et l’earned media**. * Owned : page ou compte institutionnel sur le réseau social ** Earned : influenceurs et relais de la marque sur les réseaux sociaux Sources : PwC
  • 14. 14 La croissance du display de 20% est principalement portée par les réseaux sociaux *Réseaux sociaux, tous formats, tous devices et tous moyens de commercialisation (hors YouTube) Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 453 669 750 781 20172016 54% Evolution annuelle du marché du display digital en France (m€) 46% Poids 20171 450 1 204 +48% de croissance du social en France en 2017 par rapport à 2016 +48% +4% Hors réseaux sociaux Réseaux Sociaux* NEWSLETTER
  • 15. 15 3A LA CROISSANCE DU DISPLAY PORTÉE PAR LA VIDÉO
  • 16. Montant des investissements display* par format (m€) et poids des formats dans le total display en France (%) 16 La bonne dynamique de la vidéo se poursuit en 2017 et participe à la croissance du display *Display, inclut tous les formats (vidéo, classique, opérations spéciales), tous les modes de commercialisation (programmatique, non-programmatique) et tous les devices (mobile, desktop et IPTV) **Le display classique inclut les formats bannières, natifs, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Vidéo OPS 656 417 131 734 577 140 Classique** +12% Part du display 51% 39% 10%54% 35% 11% +38% +7% 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Formats
  • 17. 17 Les évolutions par formats sont contrastées chez les acteurs hors réseaux sociaux *Le display classique inclut les formats bannières, natifs, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices ** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS pour 2016 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 124 235 329 434 20172016** 65% 35% Poids 2017 +90% 453 Classique* Vidéo Evolution des investissements display sur les réseaux sociaux (m€) Evolution des investissements display hors réseaux sociaux, hors opérations spéciales (m€) Formats +48% +32% 293 342 326 300 20172016** 47% 53% Poids 2017619 Classique* Vidéo +3% -8% 642 669 +16%
  • 18. 124 235 41 58 18 La vidéo devient majoritairement outstream sous l’impulsion des réseaux sociaux *Tous devices, toutes commercialisations, ** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS pour 2016 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis YouTube n’est pas comptabilisé comme un réseau social Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 165 293 252 283 20172016** Vidéo Instream 49% Evolution des investissements en vidéo* instream vs. outstream (m€) 51% Poids 2017 +78% +12% 577 417 Evolution des investissements en vidéo* outstream, poids des réseaux sociaux (m€) 20172016** 20% 80% Poids 2017 +90% +41% 293 165 Hors réseaux sociaux Réseaux Sociaux* NEWSLETTER Vidéo Outstream +38% +78% Formats
  • 19. 19 L’IPTV poursuit sa forte croissance Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Evolution des investissements display IPTV en France (m€) 2016 2017 45 60 +35% 30 2015 +47% Devices
  • 20. 20 158 267 45 60215 250 577 417 +69% +16% 20172016 Desktop Mobile Poids 2017 43% 46% +35% IPTV 11% +38% Evolution des investissements publicitaires en display vidéo (m€) Le mobile a rattrapé le desktop dans les investissements vidéo Devices Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
  • 22. 22 Rappel de définition retenue pour l’Observatoire Définition du programmatique ? Inventaires vendus via une mise en relation automatique entre acheteurs et vendeurs. Y sont inclus tous les modèles de ventes automatisés : garanti / non garanti, prix fixe/RTB, Private Market Places/ enchères ouvertes, self-served plateform/ Trading Desk. Les réseaux sociaux sont aussi considérés comme des ventes en programmatique. Sources : PwC
  • 23. 23 Le programmatique poursuit sa croissance, et représente près de 2/3 du display +41% 2014*** 27% Volume d’achat en programmatique Part de l’achat programmatique dans le total display 40% 2015*** 53% 2016 62% 2017 Evolution des volumes d’achat et part de l’achat programmatique* en France dans le total display (m€) 263 423 639 901 +51%+61%** *Tous devices, tous formats **Croissance constatée sur l’ancien périmètre ***Nouveaux périmètres ****Part du programmatique hors réseaux sociaux, hors opérations spéciales Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Modes d’achat
  • 24. 24 Hors réseaux sociaux, le programmatique est en croissance et atteint 36% des achats +25% 2014*** 27% 8% Volume d’achat en programmatique Part de l’achat programmatique 40% 2015*** 22% 53% 2016 30% 62% 2017 Evolution des volumes d’achat et part de l’achat programmatique* en France dans le total display (m€) 263 423 639 901 *Tous devices, tous formats **Croissance constatée sur l’ancien périmètre ***Nouveaux périmètres ****Part du programmatique hors réseaux sociaux, hors opérations spéciales Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Modes d’achat 36% Hors social**** Total display Hors social**** Total display Hors social**** Total display Hors social**** Total display
  • 25. 25 Les réseaux sociaux génèrent la majeure partie de la croissance du programmatique *Tous devices, tous formats Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 453 669 186 232 Evolution des investissements programmatiques* dans le display (m€) +25% +48% 74% 26% Poids 2017 20172016 901 639 Hors réseaux sociaux Réseaux Sociaux* NEWSLETTER Modes d’achat +41%
  • 26. 26 Hors réseaux sociaux, les investissements poursuivent leur transfert vers le programmatique Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 186 232 434 409 20172016 64% Evolution des investissements display hors réseaux sociaux, hors opérations spéciales (m€) 36% Poids 2017 +25% -6% 641619 +3% Non- programmatique Programmatique Modes d’achat
  • 27. 27 Hors réseaux sociaux, le programmatique croît dans tous les formats * Tous devices **Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS en 2016 Note : Le display classique inclut les formats bannières, natifs, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 67 97 226 245 +8% +44% 20172016** 342 293 Non- programmatique Programmatique 72% 28% Poids 2017 119 135 207 164 20172016 55% Evolution des investissements hors réseaux sociaux en classique* par mode d’achat (m€) 45% Poids 2017 +14% -21% 300 326 Evolution des investissements hors réseaux sociaux en vidéo* par mode d’achat (m€) -8% +16% Non- programmatique Programmatique Modes d’achat
  • 28. 28 Les tendances dans le programmatique Le Header Bidding poursuit sa progression La mise en concurrence de différentes sources de demande, permet aux éditeurs d’optimiser leurs revenus et aux annonceurs de mieux cibler leurs achats. Les deals privés maintiennent leur bonne dynamique La croissance des Private Market Places est plus forte que les Open Market Places. Elles rassurent les annonceurs sur la qualité des inventaires proposés et permettent une meilleure maîtrise de leurs budgets Modes d’achat
  • 29. 29 4 LA CROISSANCE DU MOBILE TOUJOURS SOUTENUE
  • 30. Display 443M€ Search* 821M€ Evolution des investissements mobile en search* et en display (m€) Display 705M€ *SEM Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 2014 2015 2016 2017 +34% 460 Search* 993M€ 42% 58% 1 698 Poids des investissements mobiles (%) 30 Croissance 2016-2017 (%) +59% +21% La croissance du mobile se poursuit en 2017, notamment sur le display 1 264 +72%+59% Display 277M€ Search* 456M€ 733 Devices
  • 31. Split des dépenses display et search* par device (m€) Prise en compte du desktop et du mobile (smartphone et tablette) pour le search et le display hors IPTV *SEM ; ** Médiamétrie, eStat’Web juillet 2017; Sources : Analyse PwC , déclaratifs SRI et UDECAM, 31 La part du mobile rattrape celle du desktop dans les investissements search et display 17% 26% 41% 49% 83% 74% 59% 51% 3 0532 8362 683 2014 2015 2016 73%** des visites de sites se font désormais sur mobile 27%** des visites de sites se font depuis un environnement desktop Usages 3 440 2017 Devices
  • 32. * Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS en 2016, impliquant une révision de l’IPTV Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 32 Le mobile tire la croissance du display, dans lequel il a dépassé le desktop 443 705 45 60 716 685 Evolution des investissements display par devices (m€) 1 450 1 204 +59% -4% 20172016* Desktop Mobile Poids 2017 47% 49% +35% IPTV 4% +20% Devices
  • 33. 33 Les réseaux sociaux captent toujours 3/4 des investissements sur mobile * Smartphone et tablettes ** Une révision a été opérée sur la répartition mobile/desktop entre réseaux sociaux et hors réseaux sociaux en 2016 Note 1 : Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices Note 2 : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 316 535 128 170 +33% +70% 20172016** 705 443 24% 76% Poids 2017 Evolution des investissements display sur mobile* (m€) Hors réseaux sociaux Réseaux Sociaux NEWSLETTER +59% Devices
  • 34. 34 Les investissements hors réseaux sociaux commencent à être transférés vers le mobile 128 170 45 60 578 551 Evolution des investissements display hors réseaux sociaux par devices (m€) Poids 2017 71% 22% * Smartphone et tablettes ** Une révision a été opérée sur la répartition mobile/desktop entre réseaux sociaux et hors réseaux sociaux en 2016 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 781750 20172016** +33% -5% Desktop Mobile* +4% Devices +35% IPTV 7%
  • 35. 35 Les tendances du mobile Repenser la communication mobile Comme le mobile devient le premier écran, un travail de créativité est à réaliser sur les formats et les contenus des publicités mobile. Ces évolutions devront également être en phase avec les nouvelles contraintes définies par la Coalition for Better Ads. Les données mobiles et leur accessibilité deviennent des enjeux clés Dans le mobile, les systèmes d’exploitation fixent les règles d’accès aux données. Les mesures (KPIs comme la visibilité, etc.) sont de plus en plus exigées par les annonceurs, mais sont encore peu développées, en particulier dans l’écosystème applicatif. Devices
  • 37. Répartition du display par formats (m€) Répartition du display par devices (m€) Poids du social dans le display (m€) 37 Synthèse du marché de la publicité digitale display en France 901 62% 549 38% Répartition du display par modes d’achats (m€) 577 39%734 51% 140 10% 705 49% 685 47% 60 4% 669 46%781 54% Programmatique +41% Vidéo +38% Mobile* +59% Social +48% * Mobile = smartphones et tablettes Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Hors social +25% Hors social +16% Hors social +33% Hors social (+4%) NEWSLETTER Desktop IPTV Classique OPS Non programmatique
  • 38. 38 Les tendances majeures dans le display La mesure, la visibilité et la brand safety deviennent des prérequis Les exigences des annonceurs sont croissantes sur ces KPIs clés. Une transparence totale sur ces mesures est primordiale et les vérificateurs tiers s’imposent. L’expérience utilisateur au centre des préoccupations Les acteurs prennent conscience de leur responsabilité pour proposer des publicités user- friendly, afin de lutter contre les adblocks et susciter l’attention des utilisateurs, en proposant des formats et des contenus de qualité. Les acteurs du marché se regroupent pour établir des standards de qualité Afin d’améliorer les dimensions clés que sont la brand safety, la visibilité, la fraude et l’expérience utilisateur, différents acteurs se regroupent pour développer des standards : Label Digital Ad trust et Coalition for Better Ads, qui servira de base à un filtrage des formats publicitaires dans Chrome à partir du 15 février. Ces chantiers, poussant vers plus de qualité, requièrent d’importants investissements pour les éditeurs. Néanmoins, dans les arbitrages d’achats des annonceurs, le critère de prix reste souvent le plus important.
  • 39. 39 Les tendances liées aux données Les données sont clés dans la valorisation des espaces publicitaires Le RGPD devrait avoir un impact positif sur le marché Le RGPD devrait contribuer à rationaliser l’utilisation des données personnelles, mais l’impact business du règlement est encore difficile à mesurer du fait de l’ampleur des chantiers de mise en conformité. Des données de qualité sont nécessaires pour proposer des ciblages efficaces et augmenter la valeur des inventaires publicitaires. Afin de proposer des alternatives aux GAFA, les éditeurs s’organisent et mutualisent leurs données, avec par exemple Gravity ou Skyline. L’impact de la réglementation ePrivacy encore incertain Les acteurs de la publicité digitale s’interrogent sur le contenu final de la réglementation ePrivacy. Des doutes existent sur l’évolution qu’elle pourrait entraîner sur le rapport de force entre les GAFA et les autres acteurs, ainsi que sur l’avenir des contenus gratuits avec publicité.
  • 41. 41 Le search et les réseaux sociaux représentent 78% du marché display et search réunis, capté principalement par 2 acteurs Répartition des investissements entre Search + Display réseaux sociaux et Display hors réseaux sociaux, et part dans le total* (m€, %) *Marché digital, hors autres leviers Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 1 959 72% 2 094 73% 2 346 76% 2 719 78% 743 28% 772 27% 750 24% 781 22% Search + display réseaux sociaux Display hors réseaux sociaux+ NEWSLETTER 2014 2015 20172016 +7% +12% +16% +4%- 3%+4% Sur le mobile, la part du Search + display réseaux sociaux est de 90% (stable vs. 2016)
  • 42. 42 Le search et les réseaux sociaux contribuent très majoritairement à la croissance du marché Contribution à la croissance Search + Display 2017 (%) Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 92% 8% Search + réseaux sociaux Display hors réseaux sociaux + NEWSLETTER Contribution à la croissance Search + Display 2016 (%) 110% -10% Search + réseaux sociaux Display hors réseaux sociaux + NEWSLETTER 20172016
  • 43. 43 Les tendances prospectives La complexification du parcours d’achat pourrait faire évoluer les modèles d’attribution La multiplication des points de contact et la complexification du parcours d’achat questionnent le modèle d’attribution historique au last click. De nouvelles formes de mesures sont à l’étude pour mieux redistribuer la valeur entre les différents acteurs. Le développement des assistants vocaux va créer de nouveaux usages Pour les années à venir, les interactions avec les assistants vocaux vont fortement se développer, avec des enjeux de créativité et de part de voix pour les marques, et un modèle économique publicitaire associé qui reste encore à définir.
  • 44. Contacts Matthieu Aubusson Associé Experience Center matthieu.aubusson@fr.pwc.com Sébastien Leroyer Directeur Experience Center sebastien.leroyer@fr.pwc.com Françoise Chambre Déléguée Générale francoise.chambre@udecam.fr Hélène Chartier Directrice Générale hchartier@sri-france.org Myriam Waquet Communication & RP myriam@sri-france.org 44