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Cette 11ème
édition annuelle du Truffle
100 démontre à nouveau le dynamisme
et la résilience de l'édition de logiciels en
France, comme en témoignent les niveaux
soutenus de croissance, d'investissements
étrangers et de création d’emplois.
Avec 6,6 Md€ de chiffre d’affaires l'an
dernier, l'industrie française du logiciel
enregistre une croissance significative
(+6%), à contrecourant de la conjoncture,
et ce pour la 7ème année consécutive !
Le regain de l’activité de M&A depuis 2011, principalement à l'initiative d'acheteurs
étrangers, se poursuit (189 M€ de rachats en 2014, soit 86% de plus qu’en 2013),
une évolution qui découle en grande partie du manque d’attractivité des marchés
boursiers (seulement 22 éditeurs français cotés contre 33 en 2009).
Forts de 800 nouveaux postes créés en R&D, les éditeurs de logiciels français font
à nouveau la preuve de leur capacité à créer des emplois techniques avec une très
faible propension à délocaliser.
En marge de ces excellents résultats, certains indicateurs annoncent cependant les
défis majeurs.
Malgré une nette augmentation de l’activité, les profits stagnent, à 599 M€, alors
que les marges subissent la pression de la concurrence internationale.
Les investissements en R&D baissent légèrement (1 024 M€ en 2014, contre
1 052 M€ en 2013).
Dans ces conditions, quels soutiens attendent les éditeurs de logiciel français ?
■ Le Crédit Impôt Innovation (CII) et le Crédit Impôt Recherche (CIR), destinés à
appuyer et encourager les effort de R&D des entreprises, doivent perdurer, leur
implémentation et surtout leurs paiements, doivent être fluidifiés.
■ L’instauration d’un «Small Business Act» à la Française, depuis longtemps à
l’étude par les gouvernements successifs, permettrait de soutenir la croissance et
la création d’emploisAIMER PARTAGER SERVIR
■ Enfin, il est urgent de favoriser le développement du capital-risque, moteur
essentiel de la croissance et du financement des éditeurs, en particulier au moyen
de mécanismes incitatifs éprouvés, tels que les déductions fiscales des Fonds
Communs de Placement dans l’innovation (FCPI). ◆
Bernard-Louis Roques
Directeur Général et co-fondateur, Truffle Capital
Je suis très heureuse de pouvoir
saluerlapublicationdecette11ème
éditionduTruffle100,uneréférence
enlamatière,etquidémontre,s’ilen
était besoin, la vitalité du secteur du logiciel en France.
Car les faits sont là, et ils sont têtus : le logiciel est en France un secteur
nonseulementencroissancesoutenue(6%),maisaussicréateurd’emplois
(800 emplois créés en R&D).
Plusieurs mesures mises en œuvre récemment par le Gouvernement
soutiennentdirectementcetteindustrie,cetatoutmajeurpourlenumérique
françaisetpourlaFrenchTech:pérennisationduCréditd’ImpôtRecherche
et extension au Crédit d’Impôt Innovation, renforcement des dispositifs
d’actionnariatsalariételsquelesbonsdesouscriptiondepartsdecréateurs
d’entreprise(BSPCE)etlesattributionsgratuitesd’actions(AGA),ouencore
incitation fiscale au corporate venture.
Plus généralement, le Gouvernement mène une politique active de soutien
àl’innovationvialaFrenchTech,celabelcommunproposéauxécosystèmes
numériques français.
L’anIdelaFrenchTechaétéceluidelareconnaissance:reconnaissancedes
écosystèmesterritoriauxtoutd’abord,grâceàlalabellisationdes9métropoles
labellisées, cette équipe de France du numérique (Lille, Lyon, Bordeaux,
Toulouse,Aix-Marseille,Grenoble,Nantes,Rennes,Montpellier);reconnaissance
à l’international, puisque il y a quelques mois, au Consumer Electronics
Show de Las Vegas, la France était la 5ème
délégation au monde et de loin
la première délégation européenne.
L’an II de la French Tech est celui de l’accélération et de l’ouverture.
Accélérationcar,danslesmoisquiviennent,serontdéployésetgénéralisés
l’ensemble des outils à disposition des écosystèmes : le fonds dédié aux
accélérateursetdotéde200M€quiprocéderaàsespremiersinvestissements
danslesprochainessemaines,lagénéralisationduPassFrenchTechdestiné
àfournirunaccompagnementpremiumauxentreprisesfrançaisesenhyper-
croissance, et enfin les Bourses French Tech délivrées par Bpifrance pour
soutenir l’innovation non-technologique.
Ouvertureàl’internationalensuite,grâceàl’appelàmanifestationd’intérêt
Attractivité (15 M€) pour soutenir les actions de «faire savoir» à
l’international, le French Tech Ticket pour attirer les startups étrangères
et qui sera officiellement lancé fin mai et enfin les French Tech Hubs qui
constituerontdansquelquesmoisdesprogrammesd’accueildesentreprises
françaises à l’étranger.
Ouverture envers les grands groupes via le soutien à l’innovation ouverte
enfin : j’ai pris l’initiative de rencontrer depuis quelques mois l’ensemble
desdirigeantsduCAC40carlesstartupsontbesoindesgrandsgroupespour
croitreetsedévelopper,etlesgrandsgroupesontbesoindesstartupspour
accomplir leur transition numérique.
C’estlalignedirectricedemonaction:accompagnerlesacteursd’aujourd’hui
et construire avec eux la France de demain. ◆
Axelle Lemaire
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique auprès du ministre de l'Economie,
de l’Industrie et du Numérique
Le Palmarès des éditeurs de logiciels français
Avril2015
www.truffle100.fr
I0000I00I00I00I00II00I0I0II00I0I00I0I0000I00I00I000I00I000III000I00000I00I000I000II00I00I00II00I0I0II00I0I00I00I000I00I000II0000II0I0000000II0000000I0I000I00000I000I00I00II000II00I00II00I0I0II00I0I00I0I000I0000II0000II0000I00II00000II00000II000I0I00III000I0I00I0000I0000II00I00I0I00I00II00I0II00IIII0000II00II0000II00II000000II0000II0000II000III00II000000I000IIII00II0I000I000000II00II00I00I0I00I00II000II00II0II00I0I00I0I000I00I000II000I0I000I00I0
000I0I000I0000000I00I000I00I0I00I00II000II0I0II00I0I00I0I000I0000II000I000II0I000000I0000II00000III
0I00III000I0I00I00000II00I00I00I0I00I00II000II00II00IIII0000II00II0000I0I0000II0000II0000II000I0I000I00IIII00II0I000I000000I00II00I00I0I00I00II0000I0I0II00I0I00I0I000II0000II0000000IIII00000000IIII0000III0000000II000I0
000I0I000II00000I00I000I00I0I000II000II000I0I0III0000II00II000I0I000II000000II0000II000II00II00000000III000000II000I0I00III00000I0I00I0000I00I00I0000II00I000I000IIII0000II000II00III000II00II00000I0I000I000I000I000II00I0000I0000IIIII000I0I00I0000I00II00I00I00I000I00III0000I00II0III00000III00I0000I00I000I0000I00II0000II00II00000II0000II00
000I0I00I0000I0
0I00IIIII00I0I00I0000I00I00I000I0II0000II000IIII000I0II00II0000I0000II0000II00II00000II0000II00000II000000III000I0000000I000IIIII00I0I00I0000I00II00I00I00I000I00 0
Le Palmarèsdes éditeurs de logiciels français - Avril 2015
0II
00I0II0000II0000000000000000000000IIIIIIIIIIII0000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000
0000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIII0000000000000000000IIIIIIIIIII0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000
I0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000I000I0
000000000IIIIIIIIIIIIIII0000000000000IIIIIII00000000IIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000000000IIIIII00000000000000000III0
00000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000000I000
III00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIII00000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIII000000000000000000I0
000000000IIIIIIIIIIIIIIII00000000000III00000000000000000II0000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIII000000III0
00000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIII000I000
I00000000000000000000000000000000000IIII0000000000IIIIIIII00000000I000I0
0I0I000I000I0IIII00
0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIII00000000000I000I000
II000000000000III000000IIII0000000I000I0
Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif
cotée 2014 2014 total R&D
millions d’E millions d’E 2014 2014
1 DASSAULT SYSTEMES IDF 2 078,6 2 346,7 13 345 5 500
2 CEGEDIM IDF 460,6(1)
911,5 7 922 959(2)
3 SOPRA STERIA IDF 445,4 3 370,0 35 000 800
4 MUREX IDF 368 368 1 880 386
5 AXWAY IDF 261,6 261,6 1 961 650
6 CEGID RA 243 266,6 2 000 546
7 LINEDATA SERVICES IDF 158 158 965 408
8 PRODWARE IDF 139 174,4 1 424 274
9 ESI GROUP IDF 111 111 1 003 317
10 BERGER-LEVRAULT IDF 107,1 122,8 1 256 239
11 GFI INFORMATIQUE IDF 106,3 804 10 767 238
12 AVANQUEST SOFTWARE IDF 101,6 101,6 551 103
13 ISAGRI PIC 95 140 1 400 275
14 LECTRA IDF 63,4 211,3 1 474 260
15 INFOVISTA IDF 61 61 340 118
16 CASSIOPAE IDF 55,5 55,5 468 220
17 TALENTIA SOFTWARE IDF 54,3 54,3 391 81
18 FIDUCIAL INFORMATIQUE RA 49,5 61,9 441 115
19 GENERIX GROUP NPDC 49,4 49,4 348 48
20 TALEND IDF 48,7 48,7 448 157
21 ESKER RA 45,3 46,1 310 59
22 PLANISWARE IDF 39 39 180 36
23 DL SOFTWARE IDF 38,2 44,6 480 176
24 EBP INFORMATIQUE IDF 35 35 380 88
NEOXAM IDF 35 35 280 120
26 DALET IDF 34,3 42,1 295 96
27 BODET SOFTWARE PDL 34 34 252 65
28 TESSI IDF 33 247,1 3 685 50
29 CAST IDF 31,8 33,2 228 67
30 GROUPE CEGI IDF 30,2 30,2 382 91
OODRIVE IDF 30,2 30,2 235 95
32 GROUPE COGESER MP 30 45 300 26
GROUPE SIGMA PDL 30 64 804 71
34 EVERTEAM RA 29,5 29,5 280 65
35 MEGA INTERNATIONAL IDF 29,4 37,5 325 77
36 GROUPE CIRIL RA 28 28 230 85
37 MISSLER SOFTWARE IDF 27,9 27,9 220 75
38 CYLANDE NPDC 26,5 31,5 324 102
39 IGE+XAO MP 26,3 26,3 388 180
GROUPE JVS CA 26,3 26,3 268 45
41 A-SIS RA 26 26 224 26
42 HARDIS RA 25,2 62,1 678 55
43 PROGINOV PDL 25 25 175 85
44 MEDASYS IDF 23,7 23,7 180 72
45 SOFTWAY MEDICAL PACA 23,6 25,1 241 90
46 KDS IDF 22,7 22,7 150 60
47 PROLOGUE IDF 22,3(3) 22,3(3) 220(3) 50(3)
48 TALENTSOFT IDF 22 22 300 100
49 ITESOFT LR 21,7 21,7 210 46
50 HARVEST IDF 21,6 21,6 192 120
(1) Estimation CXP concernant CEGEDIM : le périmètre pris en compte est celui des divisions «Professionnels de santé» et «Assurances et services» – (2) Effectif R&D estimation - (3) Chiffres non audités - (4) Estimation
de l’éditeur - (5) dans le périmètre de MORPHO depuis le 01/01/2015 - (6) Valeur 2013
Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif
cotée 2014 2014 total R&D
millions d’E millions d’E 2014 2014
51 PROWEBCE IDF 20 92,1 280 65
SOLWARE RA 20 23,5 240 30
53 EASYVISTA IDF 19,4 19,4 120 17
54 ACA IDF 18,6 18,6 120 30
55 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 18,5(4)
18,5(4)
102 28
56 IVALUA IDF 18 18 134 20
WITBE IDF 18 18 89 10
58 VIF PDL 17,1 17,1 170 75
59 4D IDF 16,9 16,9 160 80
DIVALTO ALS 16,9 16,9 180 74
61 LOMACO MP 16,3 16,3 108 28
62 TINUBU SQUARE IDF 16 16 85 32
63 DIMO GESTION RA 15,5 28,6 300 69
EVOLUCARE PIC 15,5 16,8 156 25
65 EVIDIAN IDF 15 15 130 50
66 DICTAO(5) IDF 14,9 15,7 94 65
67 QUALIAC AUV 14,8 14,8 150 81
68 COHERIS IDF 14,6 14,6 160 44
69 SIDETRADE IDF 14,1 14,1 150 48
70 NP6 AQU 13,2 13,2 102 17
71 FUTURMASTER IDF 12,9 12,9 122 37
72 MAKAZI IDF 12,3 12,3 73 29
73 DENY ALL IDF 12,1 12,1 66 34
INFOLOGIC ENGINEERING RA 12,1 12,2 120 27
75 DATAFIRST RA 12 14 120 25
KLEE GROUP IDF 12 43 360 35
77 EFFISOFT IDF 11,6 11,6 98 16
78 ARPEGE PDL 11,5 11,6 120 28
IP-LABEL IDF 11,5 11,5 89 15
80 SEFAS INNOVATION IDF 11 11 105 40
81 A2IA IDF 10,5 10,8 73 37
ACD GROUPE CENTRE 10,5 10,5 112 35
83 GROUPE VISIATIV RA 10,4 49,7 351 66
84 EVERWIN IDF 10,3 10,3 104 21
85 CARL SOFTWARE RA 10,1 10,1 104 24
GROUPE ACH@T SOLUTIONS LR 10,1 10,2 106 38(4)
87 EUDONET IDF 10 10 100 39(6)
ORDIROPE PDL 10 11,3 98 18
89 MISMO INFORMATIQUE PDL 9,9 17,8 145 12
90 BUSINESS DOCUMENT IDF 9,4 9,4 41 13
91 IRIUM PC 9,2 10 101 30
92 AKIO SOFTWARE IDF 8,9 8,9 75 30
MEILLEURE GESTION IDF 8,9 8,9 102 15
94 CLIP INDUSTRIE PACA 8,8 8,8 80 20
95 ID SYSTEMES AQU 8,4 8,4 104 29
96 ARC INFORMATIQUE IDF 8,2 10,2 100 30
LASCOM IDF 8,2 8,2 75 20
98 OCTIME AQU 7,8 7,8 62 11
99 YONI GROUPE RA 7,5 12 92 23
100 INFOTEL IDF 7,2 157 1 251,0 38
Noussommesentrésdéfinitivement
dans l'ère numérique. Si toutes
lesentreprisesn'ontpasencoreopéré
leur transformation, il existe
désormais une réelle prise de conscience, partagée par tous,
des enjeux du digital. Dans des secteurs comme la
distribution,lafinance,dansleBtoC,lestechnologiesnumériques
révolutionnent déjà la manière dont les entreprises
interagissent avec leurs clients. La digitalisation transforme
les chaînes de valeur des entreprises, leurs modèles
d'affaires et leurs écosystèmes. L'appropriation et la
valorisation de technologies comme le cloud, la mobilité,
l'analytiqueoul'internetdesobjetsrendentpossiblesdenouveaux
objectifs de business. La digitalisation ouvre toutes grandes
les portes à l'innovation et aux nouveaux projets.
Marketing,ventes,finance,ressourceshumaines,logistique...
tous les métiers sont concernés et appelés à jouer un rôle
moteurdansl'évolutiondusystèmed'information.Lemarketing
et les ventes, impliqués dans l'amélioration de l'expérience
client,semettentàlagestionomnicanal,auxréseauxsociaux
et aux Big Data. Les DRH cherchent à utiliser le networking,
l'analytiqueetlamobilitépourpiloteretmotiverleurséquipes.
Des fonctions innovantes dans l'ERP peuvent rendre leurs
utilisateursplusagiles,plusefficaces,etlesaideràcollaborer
plusfacilementeninterneetavecleursinterlocuteursexternes.
Poursatisfairecesenjeux,potentiellementimmenses,lemonde
del'éditionlogicielles'adapte.Lesnouvellessolutionsproposées
intègrent les technologies SMAC (Social, Mobile, Analytics,
Cloud..), pour répondre à la demande de l'utilisateur métier
quiréclameaujourd'huidesoutilscustomer-orientedetweb-
designed, l'accès à des applications mobiles, des outils de
pilotage agiles, des tableaux de bord visuels et faciles à
interpréter, des fonctions d'analyse capables de valoriser des
données de plus en plus volumineuses et de moins en moins
structurées. Les éditeurs ont compris que c'est dans les
infrastructures cloud et les applicatifs SaaS que se trouve
aujourd'hui la plus forte dynamique du marché (avec des
croissances entre 30 et 40%) et révisent leur business model
pour asseoir leur développement sur un chiffre d'affaires
récurrent. Enfin, éditeurs, intégrateurs, sociétés de
servicesetcourtiersducloudtravaillentàapporterauxlogiciels
une dimension "service" à forte valeur ajoutée et orientée
métier: celle qui fera la différence, dopera la compétitivité
des entreprises et accélérera leur modernisation. ◆
Laurent Calot
Président du Groupe CXP
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chiffre d’affaires Evolution
du CA Edition en milliards d'€
Concentration
du CA Edition en % du CA Edition total
2002 2014
Poids des 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20 premiers 85 84 79 75 75 74 75 75 75 77
10 premiers 75 75 68 66 64 64 64 64 64 67
5 premiers 64 64 56 56 54 55 54 52 53 55
CA Edition
Contribution en % du CA Edition total
Croissance Décroissance
(ou stable)
2006 86 12
2007 84 11
2008 87 13
2009 70 30
2010 82 18
2011 83 17
2012 80 20
2013 78 22
2014 98 1
Variation
du CA Edition en % d'éditeurs
2
3
4
5
6
6,6
Dassault Systèmes
TOP 2-5
TOP 6-20
TOP 21-50
TOP 51-100
30,3
22,5 23,1
13,6
10,4
0
5
10
15
3,9
7,3
9,0
11,0 11,5
15,3
19,3
1,0
2,5 2,8 3,7 4,5 5,2
7,0
13,2
7,3 7,8
20,4
21,6
8,4 7,2
20,3
2004 2006 2008 2010 2012
3,8
CA Edition du 50ème éditeur du 100ème éditeur Écart
en millions d’€
11,8milliards d’€
6,6
milliards d’€
CA Edition
AVRIL 2015
L'ère digitale est porteuse de projets !
Horizontal Software SAS est un groupe de
80personnespartid’unpowerpointfin2010.
Il est présent dans le «Human Capital
Management» avec une offre de bout en bout
surleworkforceoptimisationetlecompetence
management.C’estunpureplayerSaaS/Cloud
présentàGrenoble,Lyon,LeCreuzot,Paris,Lille
et New York.
LespowerpointontconvaincusTruffleCapital,actionnairede
référence,etBPIFrancedefinancerlasociétéencréationd’une
part,etd’autrepartdeluiaccorderunprojetISIdeR&Dd’un
montant de 17 M€. Horizontal Software est le chef de file de
ceprojet,enétantassociéàdeuxindustrielsettroislaboratoires
français plus le MIT.
Horizontal Software propose en outre une nouvelle approche
del’optimisationavecunenouvellegénérationdesolvers(Solver
As A Service …) et un langage naturel unique
de paramétrage des applications clients.
Pour en arriver au cœur du propos, Horizontal
Softwareestl’uneparmilavingtainedesociétés
ayantobtenuenDécembre2014lePassFrench
Tech, requérant, entre autres critères, 50 %
de croissance annuelle entre 3 et 10 M€ de
chiffre d’affaire.
L’interet du Pass French Tech est d’allier une logique d’hyper
croissance à un programme de type «fast track» offrant aux
sociétés labellisées un guichet unique et personnalisé, point
d’entrée et d’échange avec BPI France, La Coface, l’ INPI et
Business France (nouveau nom d’Ubifrance).
La prochaine étape est peut etre de mesurer la vitesse de
pénétrationoudedéplacementdeslauréatsFrenchTechdans
le Truffle 100. ◆
AVRIL 2015
3
10
2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2014201320102009
0
500
2006 2007 2008 2011 2012 2014201320102009
8,6
9,3
11,4 11,4
7,6
4,3
6,6
10
6,4
8
Profits
Profitabilité
en % du CA total
Taux de croissance
Historique en % du CA Edition
Résultat net
du Top 100
599M€
contre 604 M€ en 2013
Répartition
des profits en % du résultat total
0
25
50
75
100
Top 3
Top 5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
81
71
5,0
Profits
Historique en millions d'Euros
0
12
2011 2012 2014201320102009
599
599
483 456 432
254
543
762
693
604
81
90
55
84
91
64
49
45
68
50
67 70
62 79 81
56
43
56
8,1
10,1
13,9
7,3
10,2
7,4
■ Hervé Yahi
Président, Horizontal Software
Cette nouvelle publication du
Truffle 100, indicateur de
référencedenotreactivitéd’éditeur,
nous donne l’opportunité de
positionner le Digital au cœur de
l’évolution de l’économie.
La transformation numérique
bouscule les modes de travail et
organisations. Ces changements
sont moteurs pour les sociétés
d’éditions qui accompagnent cette
révolutiondigitaleetlatransformeenformidableopportunité.
La « servicification » de l’économie qui est en marche vient
elleaussiimpacternotremétierd’éditeur.Au-delàdesruptures
technologiques du Cloud, de l’Internet mobile, des tablettes,
des smartphones et autres objets connectés déjà intégrés
dans nos produits, ce gisement de valeur ajoutée
associant les nouveaux usages à notre capacité à rendre plus
efficientlesprocessusmétierdenosclientsestunenjeumajeur
pour notre développement futur.
L’impact du Big data qui met la donnée au cœur de cette
transformationnumériqueestunélémentmajeurquiconstitue
autantd’opportunitésquenousnepouvonspaslaisserpasser.
Lasolutionlogicielle,opéréesoustoutessesformes:Onpremise,
Saas,CloudouenBPOconstitueunélémentclefdelacréation
de valeur, pour nos Clients et pour nos Entreprises.
Associée à une offre de services de proximité, industrialisée
etaucœurdesmétiers,elleouvrelavoieàdenouvellesformes
de partenariats avec nos Clients : Outsourcing et BPO, pour
opérer dans un nouveau modèle de partage de valeur.
L’innovation,incluantl’openinnovationdevientpournosactivités
d’éditeurs un élément de différenciation et d’excellence
indispensablepournotredéveloppementetlacréationdenos
nouvelles offres.
AuseindeGfiInformatique,c’estlavisionquenouspartageons
avec nos clients et nos équipes pour construire notre avenir
surunmodèlehybrideServices-Solutions,centrésurdesmétiers
et bénéficiant d’une démarche d’innovation à la fois
technologique et métier, au services des usages de demain
et de la compétitivité de nos Clients.
Notreactivitéd’éditeursoutenueetdynamiséeparnoscentres
d’expertises et notre offre de service est au cœur de notre
stratégie 2015-2018 et de nos ambitions en France et à
l’international.
Nous disposons en France de tous les atouts pour réussir et
accompagner cette transformation, à nous d’accélérer….◆
■ Vincent Rouaix
Président-directeur général,
Gfi Informatique
AVRIL 2015
Emploi et R&D
Effectif R&D
pèse15%
de l’effectif total, 19 % en 2013
L’investissement en R&D
1 024M€
quasi identique
à celui de 2013 : 1 052 M€
Répartition
des effectifs en % du total
103,38*
Poids des 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20 premiers 79 78 75 77 77 67 72 77 81
10 premiers 68 66 64 67 67 60 62 56 65
5 premiers 61 57 52 45 46 51 51 49 58
3 premiers 51 49 51 40 41 43 39 26 54
Effectifs
en milliers d’emplois
*Impact du rapprochement Sopra/Steria
0
100
Effectif R&D
Effectif total
2006 2007 2008 2011 2012 2014201320102009
15,79
79
50 51 51 54 57
65
76
1410 10 10 11 11 12 15
72
Délocalisation de la R&D
% des éditeurs qui n’envisagent pas de délocaliser leur R&D
Investissements en R&D
Historique des investissements en R&D
50
100
500
1200
2006 2008 2012 20142010 2006 2008 2012 20142010
42%
privilégient
la réactivité
57%
placent la R&D
au cœur
de leur activité
53%
veulent garder
la maîtrise de
leur savoir-faire
1024
73 71
68
63
80 79
68
78 970
1100
1000
700
750 758 807
1106
1052
Peu de délocalisation
de la R&D en % des éditeurs
Régions
Nombre de sociétés CA édition Effectif Effectif Leaders régionaux Rang
2013 2014 2014 en M€ total R&D T 100
Ile-de-France 59 60 5 465 91 385 13 021 DASSAULT SYSTEMES 1
Rhône Alpes 13 14 534 5 490 1 215 CEGID 6
Pays de Loire 7 7 138 1 764 354 BODET SOFTWARE 27
Aquitaine 2 3 29 268 57 NP6 70
Midi Pyrénées 4 3 73 796 234 GROUPE COGESER 32
Picardie 2 2 111 1 556 300 ISAGRI 13
Nord Pas de Calais 3 2 76 672 150 GENERIX GROUP 19
Languedoc Roussillon 3 2 32 316 84 ITESOFT 49
Provence Alpes Côte d'Azur 2 2 32 321 110 SOFTWAY MEDICAL 45
Alsace 1 1 17 180 74 DIVALTO 59
Auvergne 1 1 15 150 81 QUALIAC 67
Centre 1 1 11 112 35 ACD GROUPE 81
Poitou Charente 1 1 9 101 30 IRIUM 91
Champagne Ardennes 1 1 26 268 45 GROUPE JVS 39
189millions d’€
E-FRONT 64,0
ORSYP 39,1
FIRCOSOFT 19,4
SYSTAR 19,0
ITN 14,6
CAMELEON SOFTWARE 13,2
SYSTRAN 10,7
SPIRAL 9,0
Editeur Rang 2013 Acquéreur
E-FRONT 15 BRIDGEPOINT (UK)
ORSYP 23 AUTOMIC (AT)
FIRCOSOFT 53 REED ELSEVIER (NL)
SYSTAR 55 AXWAY (FR)
ITN 66 GFI INFORMATIQUE (FR)
CAMELEON SOFTWARE 73 PROS (US)
SYSTRAN 83 CSLI (KR)
SPIRAL 97 AUREA (US)
Opération financièresPoids
des sortants
suite à
des rachats
en millions d’€
9 éditeurs entrants ou
de retour dans le classement
8 éditeurs sortants suite
à des opérations financières
1 éditeur sortant suite
à résultat insuffisant
60 éditeurs ont progressé
dans le classement
9 éditeurs ont conservé
leur place
22 éditeurs ont perdu
au moins une place
Modifications
du classement
Finance - fusions et acquisitions
Historique des rachats
CA Edition en millions d’€
0
75
150
225
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
189
Accès aux marchés boursiers
Nombre d’éditeurs cotés
15
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
22
371
55 45 40 66
113
16
23
25 26
30
33
31 31 30
28
Rôhne-Alpes
Ile-de-France
CA édition Effectifs totaux Effectifs R&D
83% 88% 82%
8% 5% 8%
AVRIL 2015
www.cxp.frwww.truffle.fr
LepalmarèsTruffle100estéditéparTruffleCapital,Avril2015
Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères de participation.
Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, et complétées dans certains cas par des sources extérieures.
Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque
d’erreur inhérent à toute parution de même nature.
Réalisation & études : Catherine Brault cbrault@lecxp.com le CXP, 13 rue Le Sueur, 75116 Paris
Amandine Boisard aboisard@lecxp.com
Directeur de publication : Bernard-Louis Roques bernie@truffle.com Truffle Capital, 5 rue de la Baume, 75008 Paris
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.fr
AVRIL 2015
Top 10 des pays d’implantation
en % du Top 100
31%
24%
23%
22% 19%
11%
11%
10%
10%
Les 12 tendances
qui tirent le marché
en % du Top 100
Tendances
68%
des éditeurs
du Top 100 disent
avoir une offre
en mode SaaS
42% en 2012
61% en 2013
52%
Crédit Impôt
Recherche
42%
Small Business
Act
33%
Développement
du Capital risque
30%
Programmes
européens de R&D
16%
Brevetabilité
des logiciels
Prévisions
d’augmentation
en % du Top 100
pour les éditeurs ayant
répondu à la question
Mesures publiques
susceptibles de favoriser le développement
vues par les éditeurs
Effectifs
ProjetsR&D
Déploiement
international
58
53 50
Le cloud computing et le SaaS
Les applications mobiles
Les big data
La gestion des processus métier
Le décisionnel métier
La gestion de l'expérience client
La dématérialisation documentaire
Le collaboratif
La sécurité du SI
Le data management
La virtualisation
La Gouvernance IT
0 10 20 30 40 50
0
50
Prévisions
de croissance
en % du Top 100
pour les éditeurs ayant
répondu à la question
Stagnation
Entre1et5%Entre5et15%Plusde15%
2
17
34
0
30
10
Cartographie applicative
en % du Top 100
Gestiondeprocessus
Gestiondecontenus,documents,connaissances...
Gestionetpilotagedel'informatique
BDD/outilsdedev.
Sécurité
Réseau
Gestiondeprojets,activitésetaffaires
GestiondesRessourcesHumaines
Gestionopé.ind.etlogistiq.
Décisionnel/Businessintelligence
Gestioncommerciale&Relationclients
ERPgénéraliste–GestionfinancièreetAchats
AssuranceBanque
TransportSecteurpublic
Sericeauxentreprises
IndustrieDistrib.–Commerce
0
35
37 35
24
9 8 5
16 17 19
25 28 29
15 16 17 20 20
24 26
53
2
4
6
8
13
14
17
17
18
26
43

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11e édition du Truffle 100 : Palmarès des éditeurs de logiciels français – Avril 2015

  • 1. Cette 11ème édition annuelle du Truffle 100 démontre à nouveau le dynamisme et la résilience de l'édition de logiciels en France, comme en témoignent les niveaux soutenus de croissance, d'investissements étrangers et de création d’emplois. Avec 6,6 Md€ de chiffre d’affaires l'an dernier, l'industrie française du logiciel enregistre une croissance significative (+6%), à contrecourant de la conjoncture, et ce pour la 7ème année consécutive ! Le regain de l’activité de M&A depuis 2011, principalement à l'initiative d'acheteurs étrangers, se poursuit (189 M€ de rachats en 2014, soit 86% de plus qu’en 2013), une évolution qui découle en grande partie du manque d’attractivité des marchés boursiers (seulement 22 éditeurs français cotés contre 33 en 2009). Forts de 800 nouveaux postes créés en R&D, les éditeurs de logiciels français font à nouveau la preuve de leur capacité à créer des emplois techniques avec une très faible propension à délocaliser. En marge de ces excellents résultats, certains indicateurs annoncent cependant les défis majeurs. Malgré une nette augmentation de l’activité, les profits stagnent, à 599 M€, alors que les marges subissent la pression de la concurrence internationale. Les investissements en R&D baissent légèrement (1 024 M€ en 2014, contre 1 052 M€ en 2013). Dans ces conditions, quels soutiens attendent les éditeurs de logiciel français ? ■ Le Crédit Impôt Innovation (CII) et le Crédit Impôt Recherche (CIR), destinés à appuyer et encourager les effort de R&D des entreprises, doivent perdurer, leur implémentation et surtout leurs paiements, doivent être fluidifiés. ■ L’instauration d’un «Small Business Act» à la Française, depuis longtemps à l’étude par les gouvernements successifs, permettrait de soutenir la croissance et la création d’emploisAIMER PARTAGER SERVIR ■ Enfin, il est urgent de favoriser le développement du capital-risque, moteur essentiel de la croissance et du financement des éditeurs, en particulier au moyen de mécanismes incitatifs éprouvés, tels que les déductions fiscales des Fonds Communs de Placement dans l’innovation (FCPI). ◆ Bernard-Louis Roques Directeur Général et co-fondateur, Truffle Capital Je suis très heureuse de pouvoir saluerlapublicationdecette11ème éditionduTruffle100,uneréférence enlamatière,etquidémontre,s’ilen était besoin, la vitalité du secteur du logiciel en France. Car les faits sont là, et ils sont têtus : le logiciel est en France un secteur nonseulementencroissancesoutenue(6%),maisaussicréateurd’emplois (800 emplois créés en R&D). Plusieurs mesures mises en œuvre récemment par le Gouvernement soutiennentdirectementcetteindustrie,cetatoutmajeurpourlenumérique françaisetpourlaFrenchTech:pérennisationduCréditd’ImpôtRecherche et extension au Crédit d’Impôt Innovation, renforcement des dispositifs d’actionnariatsalariételsquelesbonsdesouscriptiondepartsdecréateurs d’entreprise(BSPCE)etlesattributionsgratuitesd’actions(AGA),ouencore incitation fiscale au corporate venture. Plus généralement, le Gouvernement mène une politique active de soutien àl’innovationvialaFrenchTech,celabelcommunproposéauxécosystèmes numériques français. L’anIdelaFrenchTechaétéceluidelareconnaissance:reconnaissancedes écosystèmesterritoriauxtoutd’abord,grâceàlalabellisationdes9métropoles labellisées, cette équipe de France du numérique (Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse,Aix-Marseille,Grenoble,Nantes,Rennes,Montpellier);reconnaissance à l’international, puisque il y a quelques mois, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, la France était la 5ème délégation au monde et de loin la première délégation européenne. L’an II de la French Tech est celui de l’accélération et de l’ouverture. Accélérationcar,danslesmoisquiviennent,serontdéployésetgénéralisés l’ensemble des outils à disposition des écosystèmes : le fonds dédié aux accélérateursetdotéde200M€quiprocéderaàsespremiersinvestissements danslesprochainessemaines,lagénéralisationduPassFrenchTechdestiné àfournirunaccompagnementpremiumauxentreprisesfrançaisesenhyper- croissance, et enfin les Bourses French Tech délivrées par Bpifrance pour soutenir l’innovation non-technologique. Ouvertureàl’internationalensuite,grâceàl’appelàmanifestationd’intérêt Attractivité (15 M€) pour soutenir les actions de «faire savoir» à l’international, le French Tech Ticket pour attirer les startups étrangères et qui sera officiellement lancé fin mai et enfin les French Tech Hubs qui constituerontdansquelquesmoisdesprogrammesd’accueildesentreprises françaises à l’étranger. Ouverture envers les grands groupes via le soutien à l’innovation ouverte enfin : j’ai pris l’initiative de rencontrer depuis quelques mois l’ensemble desdirigeantsduCAC40carlesstartupsontbesoindesgrandsgroupespour croitreetsedévelopper,etlesgrandsgroupesontbesoindesstartupspour accomplir leur transition numérique. C’estlalignedirectricedemonaction:accompagnerlesacteursd’aujourd’hui et construire avec eux la France de demain. ◆ Axelle Lemaire Secrétaire d’Etat chargée du Numérique auprès du ministre de l'Economie, de l’Industrie et du Numérique Le Palmarès des éditeurs de logiciels français Avril2015 www.truffle100.fr
  • 2. I0000I00I00I00I00II00I0I0II00I0I00I0I0000I00I00I000I00I000III000I00000I00I000I000II00I00I00II00I0I0II00I0I00I00I000I00I000II0000II0I0000000II0000000I0I000I00000I000I00I00II000II00I00II00I0I0II00I0I00I0I000I0000II0000II0000I00II00000II00000II000I0I00III000I0I00I0000I0000II00I00I0I00I00II00I0II00IIII0000II00II0000II00II000000II0000II0000II000III00II000000I000IIII00II0I000I000000II00II00I00I0I00I00II000II00II0II00I0I00I0I000I00I000II000I0I000I00I0 000I0I000I0000000I00I000I00I0I00I00II000II0I0II00I0I00I0I000I0000II000I000II0I000000I0000II00000III 0I00III000I0I00I00000II00I00I00I0I00I00II000II00II00IIII0000II00II0000I0I0000II0000II0000II000I0I000I00IIII00II0I000I000000I00II00I00I0I00I00II0000I0I0II00I0I00I0I000II0000II0000000IIII00000000IIII0000III0000000II000I0 000I0I000II00000I00I000I00I0I000II000II000I0I0III0000II00II000I0I000II000000II0000II000II00II00000000III000000II000I0I00III00000I0I00I0000I00I00I0000II00I000I000IIII0000II000II00III000II00II00000I0I000I000I000I000II00I0000I0000IIIII000I0I00I0000I00II00I00I00I000I00III0000I00II0III00000III00I0000I00I000I0000I00II0000II00II00000II0000II00 000I0I00I0000I0 0I00IIIII00I0I00I0000I00I00I000I0II0000II000IIII000I0II00II0000I0000II0000II00II00000II0000II00000II000000III000I0000000I000IIIII00I0I00I0000I00II00I00I00I000I00 0 Le Palmarèsdes éditeurs de logiciels français - Avril 2015 0II 00I0II0000II0000000000000000000000IIIIIIIIIIII0000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000 0000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIII0000000000000000000IIIIIIIIIII0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000 I0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000I000I0 000000000IIIIIIIIIIIIIII0000000000000IIIIIII00000000IIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000000000IIIIII00000000000000000III0 00000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000000I000 III00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIII00000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIII000000000000000000I0 000000000IIIIIIIIIIIIIIII00000000000III00000000000000000II0000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIII000000III0 00000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIII000I000 I00000000000000000000000000000000000IIII0000000000IIIIIIII00000000I000I0 0I0I000I000I0IIII00 0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIII00000000000I000I000 II000000000000III000000IIII0000000I000I0 Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif cotée 2014 2014 total R&D millions d’E millions d’E 2014 2014 1 DASSAULT SYSTEMES IDF 2 078,6 2 346,7 13 345 5 500 2 CEGEDIM IDF 460,6(1) 911,5 7 922 959(2) 3 SOPRA STERIA IDF 445,4 3 370,0 35 000 800 4 MUREX IDF 368 368 1 880 386 5 AXWAY IDF 261,6 261,6 1 961 650 6 CEGID RA 243 266,6 2 000 546 7 LINEDATA SERVICES IDF 158 158 965 408 8 PRODWARE IDF 139 174,4 1 424 274 9 ESI GROUP IDF 111 111 1 003 317 10 BERGER-LEVRAULT IDF 107,1 122,8 1 256 239 11 GFI INFORMATIQUE IDF 106,3 804 10 767 238 12 AVANQUEST SOFTWARE IDF 101,6 101,6 551 103 13 ISAGRI PIC 95 140 1 400 275 14 LECTRA IDF 63,4 211,3 1 474 260 15 INFOVISTA IDF 61 61 340 118 16 CASSIOPAE IDF 55,5 55,5 468 220 17 TALENTIA SOFTWARE IDF 54,3 54,3 391 81 18 FIDUCIAL INFORMATIQUE RA 49,5 61,9 441 115 19 GENERIX GROUP NPDC 49,4 49,4 348 48 20 TALEND IDF 48,7 48,7 448 157 21 ESKER RA 45,3 46,1 310 59 22 PLANISWARE IDF 39 39 180 36 23 DL SOFTWARE IDF 38,2 44,6 480 176 24 EBP INFORMATIQUE IDF 35 35 380 88 NEOXAM IDF 35 35 280 120 26 DALET IDF 34,3 42,1 295 96 27 BODET SOFTWARE PDL 34 34 252 65 28 TESSI IDF 33 247,1 3 685 50 29 CAST IDF 31,8 33,2 228 67 30 GROUPE CEGI IDF 30,2 30,2 382 91 OODRIVE IDF 30,2 30,2 235 95 32 GROUPE COGESER MP 30 45 300 26 GROUPE SIGMA PDL 30 64 804 71 34 EVERTEAM RA 29,5 29,5 280 65 35 MEGA INTERNATIONAL IDF 29,4 37,5 325 77 36 GROUPE CIRIL RA 28 28 230 85 37 MISSLER SOFTWARE IDF 27,9 27,9 220 75 38 CYLANDE NPDC 26,5 31,5 324 102 39 IGE+XAO MP 26,3 26,3 388 180 GROUPE JVS CA 26,3 26,3 268 45 41 A-SIS RA 26 26 224 26 42 HARDIS RA 25,2 62,1 678 55 43 PROGINOV PDL 25 25 175 85 44 MEDASYS IDF 23,7 23,7 180 72 45 SOFTWAY MEDICAL PACA 23,6 25,1 241 90 46 KDS IDF 22,7 22,7 150 60 47 PROLOGUE IDF 22,3(3) 22,3(3) 220(3) 50(3) 48 TALENTSOFT IDF 22 22 300 100 49 ITESOFT LR 21,7 21,7 210 46 50 HARVEST IDF 21,6 21,6 192 120 (1) Estimation CXP concernant CEGEDIM : le périmètre pris en compte est celui des divisions «Professionnels de santé» et «Assurances et services» – (2) Effectif R&D estimation - (3) Chiffres non audités - (4) Estimation de l’éditeur - (5) dans le périmètre de MORPHO depuis le 01/01/2015 - (6) Valeur 2013 Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif cotée 2014 2014 total R&D millions d’E millions d’E 2014 2014 51 PROWEBCE IDF 20 92,1 280 65 SOLWARE RA 20 23,5 240 30 53 EASYVISTA IDF 19,4 19,4 120 17 54 ACA IDF 18,6 18,6 120 30 55 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 18,5(4) 18,5(4) 102 28 56 IVALUA IDF 18 18 134 20 WITBE IDF 18 18 89 10 58 VIF PDL 17,1 17,1 170 75 59 4D IDF 16,9 16,9 160 80 DIVALTO ALS 16,9 16,9 180 74 61 LOMACO MP 16,3 16,3 108 28 62 TINUBU SQUARE IDF 16 16 85 32 63 DIMO GESTION RA 15,5 28,6 300 69 EVOLUCARE PIC 15,5 16,8 156 25 65 EVIDIAN IDF 15 15 130 50 66 DICTAO(5) IDF 14,9 15,7 94 65 67 QUALIAC AUV 14,8 14,8 150 81 68 COHERIS IDF 14,6 14,6 160 44 69 SIDETRADE IDF 14,1 14,1 150 48 70 NP6 AQU 13,2 13,2 102 17 71 FUTURMASTER IDF 12,9 12,9 122 37 72 MAKAZI IDF 12,3 12,3 73 29 73 DENY ALL IDF 12,1 12,1 66 34 INFOLOGIC ENGINEERING RA 12,1 12,2 120 27 75 DATAFIRST RA 12 14 120 25 KLEE GROUP IDF 12 43 360 35 77 EFFISOFT IDF 11,6 11,6 98 16 78 ARPEGE PDL 11,5 11,6 120 28 IP-LABEL IDF 11,5 11,5 89 15 80 SEFAS INNOVATION IDF 11 11 105 40 81 A2IA IDF 10,5 10,8 73 37 ACD GROUPE CENTRE 10,5 10,5 112 35 83 GROUPE VISIATIV RA 10,4 49,7 351 66 84 EVERWIN IDF 10,3 10,3 104 21 85 CARL SOFTWARE RA 10,1 10,1 104 24 GROUPE ACH@T SOLUTIONS LR 10,1 10,2 106 38(4) 87 EUDONET IDF 10 10 100 39(6) ORDIROPE PDL 10 11,3 98 18 89 MISMO INFORMATIQUE PDL 9,9 17,8 145 12 90 BUSINESS DOCUMENT IDF 9,4 9,4 41 13 91 IRIUM PC 9,2 10 101 30 92 AKIO SOFTWARE IDF 8,9 8,9 75 30 MEILLEURE GESTION IDF 8,9 8,9 102 15 94 CLIP INDUSTRIE PACA 8,8 8,8 80 20 95 ID SYSTEMES AQU 8,4 8,4 104 29 96 ARC INFORMATIQUE IDF 8,2 10,2 100 30 LASCOM IDF 8,2 8,2 75 20 98 OCTIME AQU 7,8 7,8 62 11 99 YONI GROUPE RA 7,5 12 92 23 100 INFOTEL IDF 7,2 157 1 251,0 38
  • 3. Noussommesentrésdéfinitivement dans l'ère numérique. Si toutes lesentreprisesn'ontpasencoreopéré leur transformation, il existe désormais une réelle prise de conscience, partagée par tous, des enjeux du digital. Dans des secteurs comme la distribution,lafinance,dansleBtoC,lestechnologiesnumériques révolutionnent déjà la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. La digitalisation transforme les chaînes de valeur des entreprises, leurs modèles d'affaires et leurs écosystèmes. L'appropriation et la valorisation de technologies comme le cloud, la mobilité, l'analytiqueoul'internetdesobjetsrendentpossiblesdenouveaux objectifs de business. La digitalisation ouvre toutes grandes les portes à l'innovation et aux nouveaux projets. Marketing,ventes,finance,ressourceshumaines,logistique... tous les métiers sont concernés et appelés à jouer un rôle moteurdansl'évolutiondusystèmed'information.Lemarketing et les ventes, impliqués dans l'amélioration de l'expérience client,semettentàlagestionomnicanal,auxréseauxsociaux et aux Big Data. Les DRH cherchent à utiliser le networking, l'analytiqueetlamobilitépourpiloteretmotiverleurséquipes. Des fonctions innovantes dans l'ERP peuvent rendre leurs utilisateursplusagiles,plusefficaces,etlesaideràcollaborer plusfacilementeninterneetavecleursinterlocuteursexternes. Poursatisfairecesenjeux,potentiellementimmenses,lemonde del'éditionlogicielles'adapte.Lesnouvellessolutionsproposées intègrent les technologies SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud..), pour répondre à la demande de l'utilisateur métier quiréclameaujourd'huidesoutilscustomer-orientedetweb- designed, l'accès à des applications mobiles, des outils de pilotage agiles, des tableaux de bord visuels et faciles à interpréter, des fonctions d'analyse capables de valoriser des données de plus en plus volumineuses et de moins en moins structurées. Les éditeurs ont compris que c'est dans les infrastructures cloud et les applicatifs SaaS que se trouve aujourd'hui la plus forte dynamique du marché (avec des croissances entre 30 et 40%) et révisent leur business model pour asseoir leur développement sur un chiffre d'affaires récurrent. Enfin, éditeurs, intégrateurs, sociétés de servicesetcourtiersducloudtravaillentàapporterauxlogiciels une dimension "service" à forte valeur ajoutée et orientée métier: celle qui fera la différence, dopera la compétitivité des entreprises et accélérera leur modernisation. ◆ Laurent Calot Président du Groupe CXP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chiffre d’affaires Evolution du CA Edition en milliards d'€ Concentration du CA Edition en % du CA Edition total 2002 2014 Poids des 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 premiers 85 84 79 75 75 74 75 75 75 77 10 premiers 75 75 68 66 64 64 64 64 64 67 5 premiers 64 64 56 56 54 55 54 52 53 55 CA Edition Contribution en % du CA Edition total Croissance Décroissance (ou stable) 2006 86 12 2007 84 11 2008 87 13 2009 70 30 2010 82 18 2011 83 17 2012 80 20 2013 78 22 2014 98 1 Variation du CA Edition en % d'éditeurs 2 3 4 5 6 6,6 Dassault Systèmes TOP 2-5 TOP 6-20 TOP 21-50 TOP 51-100 30,3 22,5 23,1 13,6 10,4 0 5 10 15 3,9 7,3 9,0 11,0 11,5 15,3 19,3 1,0 2,5 2,8 3,7 4,5 5,2 7,0 13,2 7,3 7,8 20,4 21,6 8,4 7,2 20,3 2004 2006 2008 2010 2012 3,8 CA Edition du 50ème éditeur du 100ème éditeur Écart en millions d’€ 11,8milliards d’€ 6,6 milliards d’€ CA Edition AVRIL 2015 L'ère digitale est porteuse de projets !
  • 4. Horizontal Software SAS est un groupe de 80personnespartid’unpowerpointfin2010. Il est présent dans le «Human Capital Management» avec une offre de bout en bout surleworkforceoptimisationetlecompetence management.C’estunpureplayerSaaS/Cloud présentàGrenoble,Lyon,LeCreuzot,Paris,Lille et New York. LespowerpointontconvaincusTruffleCapital,actionnairede référence,etBPIFrancedefinancerlasociétéencréationd’une part,etd’autrepartdeluiaccorderunprojetISIdeR&Dd’un montant de 17 M€. Horizontal Software est le chef de file de ceprojet,enétantassociéàdeuxindustrielsettroislaboratoires français plus le MIT. Horizontal Software propose en outre une nouvelle approche del’optimisationavecunenouvellegénérationdesolvers(Solver As A Service …) et un langage naturel unique de paramétrage des applications clients. Pour en arriver au cœur du propos, Horizontal Softwareestl’uneparmilavingtainedesociétés ayantobtenuenDécembre2014lePassFrench Tech, requérant, entre autres critères, 50 % de croissance annuelle entre 3 et 10 M€ de chiffre d’affaire. L’interet du Pass French Tech est d’allier une logique d’hyper croissance à un programme de type «fast track» offrant aux sociétés labellisées un guichet unique et personnalisé, point d’entrée et d’échange avec BPI France, La Coface, l’ INPI et Business France (nouveau nom d’Ubifrance). La prochaine étape est peut etre de mesurer la vitesse de pénétrationoudedéplacementdeslauréatsFrenchTechdans le Truffle 100. ◆ AVRIL 2015 3 10 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2014201320102009 0 500 2006 2007 2008 2011 2012 2014201320102009 8,6 9,3 11,4 11,4 7,6 4,3 6,6 10 6,4 8 Profits Profitabilité en % du CA total Taux de croissance Historique en % du CA Edition Résultat net du Top 100 599M€ contre 604 M€ en 2013 Répartition des profits en % du résultat total 0 25 50 75 100 Top 3 Top 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 81 71 5,0 Profits Historique en millions d'Euros 0 12 2011 2012 2014201320102009 599 599 483 456 432 254 543 762 693 604 81 90 55 84 91 64 49 45 68 50 67 70 62 79 81 56 43 56 8,1 10,1 13,9 7,3 10,2 7,4 ■ Hervé Yahi Président, Horizontal Software
  • 5. Cette nouvelle publication du Truffle 100, indicateur de référencedenotreactivitéd’éditeur, nous donne l’opportunité de positionner le Digital au cœur de l’évolution de l’économie. La transformation numérique bouscule les modes de travail et organisations. Ces changements sont moteurs pour les sociétés d’éditions qui accompagnent cette révolutiondigitaleetlatransformeenformidableopportunité. La « servicification » de l’économie qui est en marche vient elleaussiimpacternotremétierd’éditeur.Au-delàdesruptures technologiques du Cloud, de l’Internet mobile, des tablettes, des smartphones et autres objets connectés déjà intégrés dans nos produits, ce gisement de valeur ajoutée associant les nouveaux usages à notre capacité à rendre plus efficientlesprocessusmétierdenosclientsestunenjeumajeur pour notre développement futur. L’impact du Big data qui met la donnée au cœur de cette transformationnumériqueestunélémentmajeurquiconstitue autantd’opportunitésquenousnepouvonspaslaisserpasser. Lasolutionlogicielle,opéréesoustoutessesformes:Onpremise, Saas,CloudouenBPOconstitueunélémentclefdelacréation de valeur, pour nos Clients et pour nos Entreprises. Associée à une offre de services de proximité, industrialisée etaucœurdesmétiers,elleouvrelavoieàdenouvellesformes de partenariats avec nos Clients : Outsourcing et BPO, pour opérer dans un nouveau modèle de partage de valeur. L’innovation,incluantl’openinnovationdevientpournosactivités d’éditeurs un élément de différenciation et d’excellence indispensablepournotredéveloppementetlacréationdenos nouvelles offres. AuseindeGfiInformatique,c’estlavisionquenouspartageons avec nos clients et nos équipes pour construire notre avenir surunmodèlehybrideServices-Solutions,centrésurdesmétiers et bénéficiant d’une démarche d’innovation à la fois technologique et métier, au services des usages de demain et de la compétitivité de nos Clients. Notreactivitéd’éditeursoutenueetdynamiséeparnoscentres d’expertises et notre offre de service est au cœur de notre stratégie 2015-2018 et de nos ambitions en France et à l’international. Nous disposons en France de tous les atouts pour réussir et accompagner cette transformation, à nous d’accélérer….◆ ■ Vincent Rouaix Président-directeur général, Gfi Informatique AVRIL 2015 Emploi et R&D Effectif R&D pèse15% de l’effectif total, 19 % en 2013 L’investissement en R&D 1 024M€ quasi identique à celui de 2013 : 1 052 M€ Répartition des effectifs en % du total 103,38* Poids des 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 premiers 79 78 75 77 77 67 72 77 81 10 premiers 68 66 64 67 67 60 62 56 65 5 premiers 61 57 52 45 46 51 51 49 58 3 premiers 51 49 51 40 41 43 39 26 54 Effectifs en milliers d’emplois *Impact du rapprochement Sopra/Steria 0 100 Effectif R&D Effectif total 2006 2007 2008 2011 2012 2014201320102009 15,79 79 50 51 51 54 57 65 76 1410 10 10 11 11 12 15 72 Délocalisation de la R&D % des éditeurs qui n’envisagent pas de délocaliser leur R&D Investissements en R&D Historique des investissements en R&D 50 100 500 1200 2006 2008 2012 20142010 2006 2008 2012 20142010 42% privilégient la réactivité 57% placent la R&D au cœur de leur activité 53% veulent garder la maîtrise de leur savoir-faire 1024 73 71 68 63 80 79 68 78 970 1100 1000 700 750 758 807 1106 1052 Peu de délocalisation de la R&D en % des éditeurs
  • 6. Régions Nombre de sociétés CA édition Effectif Effectif Leaders régionaux Rang 2013 2014 2014 en M€ total R&D T 100 Ile-de-France 59 60 5 465 91 385 13 021 DASSAULT SYSTEMES 1 Rhône Alpes 13 14 534 5 490 1 215 CEGID 6 Pays de Loire 7 7 138 1 764 354 BODET SOFTWARE 27 Aquitaine 2 3 29 268 57 NP6 70 Midi Pyrénées 4 3 73 796 234 GROUPE COGESER 32 Picardie 2 2 111 1 556 300 ISAGRI 13 Nord Pas de Calais 3 2 76 672 150 GENERIX GROUP 19 Languedoc Roussillon 3 2 32 316 84 ITESOFT 49 Provence Alpes Côte d'Azur 2 2 32 321 110 SOFTWAY MEDICAL 45 Alsace 1 1 17 180 74 DIVALTO 59 Auvergne 1 1 15 150 81 QUALIAC 67 Centre 1 1 11 112 35 ACD GROUPE 81 Poitou Charente 1 1 9 101 30 IRIUM 91 Champagne Ardennes 1 1 26 268 45 GROUPE JVS 39 189millions d’€ E-FRONT 64,0 ORSYP 39,1 FIRCOSOFT 19,4 SYSTAR 19,0 ITN 14,6 CAMELEON SOFTWARE 13,2 SYSTRAN 10,7 SPIRAL 9,0 Editeur Rang 2013 Acquéreur E-FRONT 15 BRIDGEPOINT (UK) ORSYP 23 AUTOMIC (AT) FIRCOSOFT 53 REED ELSEVIER (NL) SYSTAR 55 AXWAY (FR) ITN 66 GFI INFORMATIQUE (FR) CAMELEON SOFTWARE 73 PROS (US) SYSTRAN 83 CSLI (KR) SPIRAL 97 AUREA (US) Opération financièresPoids des sortants suite à des rachats en millions d’€ 9 éditeurs entrants ou de retour dans le classement 8 éditeurs sortants suite à des opérations financières 1 éditeur sortant suite à résultat insuffisant 60 éditeurs ont progressé dans le classement 9 éditeurs ont conservé leur place 22 éditeurs ont perdu au moins une place Modifications du classement Finance - fusions et acquisitions Historique des rachats CA Edition en millions d’€ 0 75 150 225 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 189 Accès aux marchés boursiers Nombre d’éditeurs cotés 15 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 22 371 55 45 40 66 113 16 23 25 26 30 33 31 31 30 28 Rôhne-Alpes Ile-de-France CA édition Effectifs totaux Effectifs R&D 83% 88% 82% 8% 5% 8% AVRIL 2015
  • 7. www.cxp.frwww.truffle.fr LepalmarèsTruffle100estéditéparTruffleCapital,Avril2015 Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères de participation. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, et complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature. Réalisation & études : Catherine Brault cbrault@lecxp.com le CXP, 13 rue Le Sueur, 75116 Paris Amandine Boisard aboisard@lecxp.com Directeur de publication : Bernard-Louis Roques bernie@truffle.com Truffle Capital, 5 rue de la Baume, 75008 Paris Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.fr AVRIL 2015 Top 10 des pays d’implantation en % du Top 100 31% 24% 23% 22% 19% 11% 11% 10% 10% Les 12 tendances qui tirent le marché en % du Top 100 Tendances 68% des éditeurs du Top 100 disent avoir une offre en mode SaaS 42% en 2012 61% en 2013 52% Crédit Impôt Recherche 42% Small Business Act 33% Développement du Capital risque 30% Programmes européens de R&D 16% Brevetabilité des logiciels Prévisions d’augmentation en % du Top 100 pour les éditeurs ayant répondu à la question Mesures publiques susceptibles de favoriser le développement vues par les éditeurs Effectifs ProjetsR&D Déploiement international 58 53 50 Le cloud computing et le SaaS Les applications mobiles Les big data La gestion des processus métier Le décisionnel métier La gestion de l'expérience client La dématérialisation documentaire Le collaboratif La sécurité du SI Le data management La virtualisation La Gouvernance IT 0 10 20 30 40 50 0 50 Prévisions de croissance en % du Top 100 pour les éditeurs ayant répondu à la question Stagnation Entre1et5%Entre5et15%Plusde15% 2 17 34 0 30 10 Cartographie applicative en % du Top 100 Gestiondeprocessus Gestiondecontenus,documents,connaissances... Gestionetpilotagedel'informatique BDD/outilsdedev. Sécurité Réseau Gestiondeprojets,activitésetaffaires GestiondesRessourcesHumaines Gestionopé.ind.etlogistiq. Décisionnel/Businessintelligence Gestioncommerciale&Relationclients ERPgénéraliste–GestionfinancièreetAchats AssuranceBanque TransportSecteurpublic Sericeauxentreprises IndustrieDistrib.–Commerce 0 35 37 35 24 9 8 5 16 17 19 25 28 29 15 16 17 20 20 24 26 53 2 4 6 8 13 14 17 17 18 26 43