TSTC Sports IR Presentation for equity crowdfunding

1. Investor Relation
Strictly Confidential
스포츠교육 콘텐츠 개발 전문
㈜ TSTC 스포츠

2. CONTENTS
Investor Relation 2015
I. Corporate Identity
II. Company Overview
III. Business Overview
IV. Business Strategy
V. Investment Highlight

3. I. Corporate Identity
 경희대 체육학 전공
 체대입시 전문컨설턴트
 문화체육관광부 장관상
유 / 아동
고교생
체대입시 학원 운영 (25 년차 )
교육콘텐츠 개발
스포츠교육콘텐츠 개발 / 보급
GEMINI 프랜차이즈 사업
스포츠교육 전문인력 양성 & 파견
25 년간 회원력
㈜ TSTC 스포츠 , 차세대 스포츠산업 선점 및 수성 목표 !
전문 인력
양질의 콘텐츠
3

4. II. Company Overview
1. 기업개요
2. 조직도 및 인프라
3. 사업영역 및 비젼
4. 주요 연혁
5. 핵심 역량

5. II. Company Overview - 1. 회사 개요
회사명 ㈜ TSTC 스포츠 대표 김 영 미
설립일 2013. 10. 16 자본금 1 억 7 백 5 십만원
직원수 5 명
주요 사업
 체대입시 운영 및 콘텐츠 개발
 유아동 스포츠교육콘텐츠 개발 및 프랜차이즈
 스포츠교육전문가 양성 및 파견홈페이지
http://www.tuff.co.kr/
http://www.geminigym.com
본사
부산광역시 낙동대로 550 번길
37, 동아대학교 산학연구관 418
호
연락처
TEL : 1599-1276
e-mail : kym2025254@naver.com
기업부설연구소 기반 , 스포츠교육콘텐츠 연구 / 개발 및 특허 보유
5

6. II. Company Overview - 2. 조직도 및 인프라
사업별 전문인력 Organization & H/W 인프라 보유
대표이사
체대입시 사업본부체대입시 사업본부 GEMINI 사업본부GEMINI 사업본부 지도자 아카데미지도자 아카데미 경영지원본부경영지원본부
학원운영팀 컨설팅팀
프랜차이즈
사업팀
콘텐츠
보급팀
교육팀 파견팀
재무 /
회계팀
인사
총무팀
1 연구소 4 본부 체계1 연구소 4 본부 체계
외부 자문단 기업부설연구소기업부설연구소  컨텐츠 연구 / 개발
교육시설 인프라 ㈜ TSTC 스포츠 본사코오롱스포렉스
6
GEMINI 상표등록

7. 스포츠 & 교육 콘텐츠
개발 전문기업
7
II. Company Overview - 3. 사업영역 및 비젼
스포츠교육
콘텐츠 & 교구개발
스포츠 교육
콘텐츠
교구개발
 연령별 프로그램연구개발
 교구개발
 스포츠 교육전문가양성
GEMINI
프랜차이즈 사업
직영 & 가맹점
확대 ( 예정 )
교구지사
[ 연령별 , 단계별 프로그램 ]
지능발달 스포츠교육
건강증진 스포츠교육
팀웍강화 스포츠교육
전문인력 양성 / 파견
교구제작 및 판매
연구개발
주력사업

8. - 4 월 벤처기업 인증 , 특허
- 6 월 저작권 등록
- 12 월 프랜차이즈 본사설
립
- 12 월 TS-IRC, 특허
- 12 월 문체부 스포츠산업
창업지원업체 선정
8
II. Company Overview - 4. 주요 연혁
’14 ’15 ’16
신사업 준비 신사업 착수 신사업 확대
㈜ TSTC 스포츠
도약 단계
’17
프랜차이즈 사업
- 4 월 기업부설연구소
- 5 월 특허출원
- 6 월 BM 특허 (4
건 )
- 9 월 GEMINI 콘텐
츠 보급 ( 지자체 및
유치원 등 )
- 3 월 GEMINI 보급사업
확대 ( 지자체 / 유치원 / 초
교 등 )
- 3 월 재미니 서비스표 등록
(GEMINI,THINK
MooV)
- 12 월 특허 등록 (2 건 )
- 1 월 지능교구 특허 (5 건 )
- 2 월 부산 및 영남지역 본부 가맹
- 3 월 올림픽기념 국민생활관
GEMINI 개설
- 4 월 제 1 회 국제레져스포츠페
스티벌 및 부산 창업박람회 참가
GEMINI 파트너
GEMINI 특허증

9. 9
II. Company Overview - 5. 핵심 역량
Man - Power
- 입시 전문인력 5 명
- GEMINI 전문인력 5 명
- 콘텐츠 개발 기술진 3 명
- 경영 / 마케팅 전문인력 ( 외부 )
차세대 스포츠산업의 플랫폼 역할 가능
교육업계 25 년 Ref.
- 체대입시 브랜드 파워 No.1
- 코오롱스포렉스 체대입시 운영
Net-working 역량
- ICT 업계 협업모델 구축
- 코오롱스포렉스 브랜드파워
- ( 사 ) 대한민국국가대표선수회
MOU
- KBS 비즈니스 지도자양성 ( 공동추
진 )
Contents 경쟁력
- 특허 7( 출원 5), 상표특서 4, 저작권
1
- GEMINI 개발기간 4 년
- 미래부 우수아이템으로 선정

10. III. Business Overview
1. 시장 전망 및 이슈
2. FAW 분석 및 이슈
3. 고객 니즈 및 이슈
4. 경쟁사 대비 자사 분석

11. 운동하면 뇌가 똑똑해진다 !
유 / 아동 스포츠시장 규모 1 조원
매년 15% 성장 중
-2013 년 통계청 -
“ 놀이시장 대체 시 규모는 더 커짐”
III. Business Overview - 1. 시장 전망 및 이슈
입시 / 진로입시 / 진로
건 강건 강
교육적 효과가 있는
콘텐츠가 중요 !
융 합 교 육융 합 교 육
유아동 스포츠 목적이
“ 융합교육”으로 바뀌는 추세
11
38 조
53 조
스포츠산업 , 벽을 넘어서…
스포츠산업 코리아 거침없는 질주
2014-11-18 한국경제 인용

12. 스포츠산업펀드 조성과정
자료 : 문화체육관광부
III. Business Overview - 2. FAW 분석 및 이슈
12
미래성장동력 국가산업으로서
집중투자 & 대규모 회수
Golden Time
스포츠산업 전문펀드 400 억 조성 목표
출처 : 2015-03-22 한국경제
 문체부 , 5 년간 총 2740 억원 투자
 스포츠시장 핵심 키워드 “ IT 기술과 융 · 복합”
→ 미래성장동력 산업으로 육성
출처 : 2014-11-18 한국경제
모태펀드
스포츠계정
( 문체부 )
한국
벤처투자
민간
기관투자
투자
조합
스포츠용품
스포츠시설 / 설비
스포츠서비스
스포츠융복합사업
200 억원
200 억원이상
출자 투자

13. III. Business Overview - 3. 고객 니즈 및 이슈
13
학부모
Needs
학부모
Needs
유아에게 스포츠란 ? 세계적인 교육트랜드의 변화
신체발달
체력관리
창의 사고력
증진
신체발달
체력관리
창의 인재
육성
연령별 스포츠 목적은 다르지만 , 선택권이 있는 고객군은 동일
유아 ~ 아동까지 성장단계별 고객 지속성 및 충성성 기대 可
학부모
Needs
학부모
Needs
스포츠를 통한
“ 융합교육”중시

14. III. Business Overview - 4. 경쟁사 대비 자사 분석
14
구분 GEMINI 트니트니 짐보리 유아체능단
대상 5~13 세 ( 유 / 아동 ) 3~7 세 ( 영유아 ) 3~7 세 ( 영유아 ) 5~7 세 ( 유아 )
컨텐츠 스포츠융합교육 스포츠 놀이 스포츠
교구여부 특허 교구 활용 일반 운동 교구 놀이 교구 스포츠 도구
특징
스포츠를 통한 창의력 /
두뇌발달 콘텐츠
ICT 융합 신개념 스포츠
스포츠 동영상
콘텐츠 중심
글로벌 브랜드파워
Off 공간 중심
기존 스포츠 운영
단점 초기 단계로 브랜드 미비 영유아로 제한적 , 연령별 콘텐츠 미비
유아동 세분화 및 타겟별 전문프로그램 必
양질의 스포츠 / 융합교육 콘텐츠가 경쟁력 !

15. III. Business Overview - 4-1. 경쟁사 대비 가격 비교
분석
15
구분 콘텐츠 내용 이용가격
스포츠 클럽형 축구 / 농구 / 수영 / 생활체육 교실 주 1 회 4~6 만원
스포츠 센터 / 문화센터 유 . 아동 체육프로그램 운영 주 2 회이상 4~6 만원
스포츠키즈 카페형 실내놀이터 + 식음료 일일 2 시간 1~2 만원
GEMINI GYM
구분
스포츠센터 + 종목형 클럽 + 키즈카페형을 융 . 복합시킨
유 . 아동전용 스포츠 센터
개요
신체활동과 지적활동을 융복합한 창의력 발달
신개념 스포츠 교육 콘텐츠
차별성
지적재산권 ( 공간특허 ,BM 특허 . 교구특허 . 저작권 ) 이 확보된
전문적인 스포츠 교육센터
이용가격
BS 월회원 90,000 원 ( 주 1 회 )
SP( 골프 ,PT...) 150,000 원 ( 주 1 회 )
일일입장 12,000 원 (2 시간 )
일일단체 10,000 원 (25 명이상 )
GEMINI EDU 교육센터
개요 Thinking skill 융합교육센터 GEMINI
이용가격
BS 월회원 90,000 원 ( 주 1 회 )
TM 월회원 120,000 원 ( 주 1 회 )
일일단체 10,000 원 (25 명이상 )

16. IV. Business Strategy
1. 추진 전략 개요
2. GEMINI 차별화 전략
3. GEMINI 구축 및 확대 전략
4. GEMINI 공간구성의 차별화 전략
5. GEMINI 시스템 차별화 전략
6. GEMINI 프랜차이즈 차별화 전략
7. GEMINI 콘텐츠 공급 확대 전략
8. 홍보 / 마케팅 전략
9. 스포츠교육전문가 아카데미

17. IV. Business Strategy - 1. 추진 전략 개요
17
창의 융합교육의
필요성
스포츠교육
전 문 성
프랜차이즈
사업확장성
경 쟁 요 소경 쟁 요 소
체대입시
지망생
연간 7 백만명
유 / 아동
입시교육
콘텐츠
스포츠교육
콘텐츠
입시
학원
스포츠교육
서비스공간

18. IV. Business Strategy - 2. GEMINI 의 차별화 전략
18
특 징
유 아동전용 교육 시설•
GEMINI
• 차별화된 스포츠 프로그램
• 특화된 고품격 시설 ( 특허공간 )
• 다양한 신체활동 ( 건강 )
• 지능교구를 활용한 두뇌활성 ( 지능 )
• 다양한 생각과 스토리텔링 ( 창의성 )
• 인성 및 사회성 발달 ( 팀웍 )
• 안전을 최우선으로 개발된 교육환경
• 이용고객과의 지속적인 커뮤니티 ( 고객관리 시스템 )

19. IV. Business Strategy - 2-1. GEMINI 의 콘텐츠 차별화
19
 건강활동
 지능활동
 팀웤활동

20. IV. Business Strategy - 3. GEMINI 구축 및 확대전략
20
재미니짐 구상도재미니짐 구상도
젊은세대 타겟
신도시 중심
부산
인천
분당 / 판교
수원
울산
전국의
신도시중심

21. IV. Business Strategy - 4. GEMINI 공간구성의 차별화 전략
21
교육공간 교육 프로그램
BS Zone ( 특허등록 ) 창의력 향상에 중점을 둔 수업 공간
SS Zone ( 특허등록 ) 신체활동에 중점을 둔 수업 공간
TM Zone 생각의 창을 키울 수 있는 테마교육
PT Zone 건강관리 ( 체력 ) 시설
Play Zone 다양한 놀이활동 시설
시뮬레이션 IT Zone 골프 , 승마
Food & Party Room 클럽 활동 및 각종 파티 , 어머니들의 교육정보 공유 공간
Special class Room 각종 세미나 및 토론 장소

22. IV. Business Strategy - 4-1. GEMINI 공간구성 / 프로그램 전략
22
BS ZoneBS Zone
SS ZoneSS Zone
창의 Zone
이벤트 Zone
스페셜 Zone
(IT 시뮬레이션 )
쉼 터
 TM
 PT
 Play
 골프
 승마
 클라이밍
 Party
 Seminar
 Café
 Shopping
+
기본 프로그램 추가프로그램 & 서비스공간
연령별 맞춤형 프로그램부터 Life Zone 까지 유 / 아동 전문 멀티플랙스 공간 !
지
능
발
달
건
강
관
리
관찰력 암기력
창의력 표현력
공간지각력 수리력
스포츠 레더 서킷트트레이닝
점프 로프 인터벌트레이닝
바디 디자인 신체균형 / 관리

23. IV. Business Strategy - 5. GEMINI 시스템 차별화 전략
23
BS Zone
SS Zone
특허 등록 H/W Zone특허 등록 H/W Zone
건강
지능
팀웍
저작권등록
프로그램
특허출원
교구 / 장치
퍼즐
보드
BM 특허
+
ICT 융합 SystemICT 융합 System
프로그램↔지도자 학생↔지도자↔학부모
특허 받은 H/W + S/W 기반 , ICT 통합관리 시스템화
남녀가 선호하는 프로그램의 다양성 및 지속 업데이트 경쟁력 보유
본 사
통합관리
프로그램
IT
관리모드
IT

24. IV. Business Strategy - 6. GEMINI 프랜차이즈 사업전략
24
가맹 본부가맹 본부신도시신도시
부산부산 울산울산 수원수원
인천인천 분당 / 판교분당 / 판교 강남강남
6 개
직영
대구대구 부산부산 광주광주
강원강원 충남 / 북충남 / 북 전남 / 북전남 / 북
50 개
지점
직영점별 컨셉 차별화 지점의 안테나샵 기능 맞춤 컨셉 선택 & 벤치마킹
 프로그램 개발 및 공급
 지점 타당성 분석 및 컨설팅
 인테리어 시공 및 매뉴얼 제공
 전문인력 양성 및 공급
 전국 지점 연계 캠프 추진
 통합 홍보 / 마케팅 전략 수립
본 사
 공실률 최소화를 위해 양질의
콘텐츠 지속 업그레이드로 충성
고객화 ( 콘텐츠의 IT 솔루션
화 )
100~200 평 기준

25.  주민센터 / 복지센터
 공공 체육시설
 홈플러스 , 이마트
 피트니스 , 키즈카페
 유치원 , 어린이집
 유 / 아동 관련 업계
IV. Business Strategy - 7. GEMINI 콘텐츠 공급 확대 전략
25
테스트 성공 사례테스트 성공 사례
학 교
지자체
대규모
H/W
유아동
업계
 방과후 수업
 체육시간 대체
고객 만족도 검증 기반 , 유휴 공간 보유 기관 / 업체에 재미니 콘텐츠 보급
레
포
츠
유
아
체
능
단
성
북
구
민
체
육
관
만족도
90%
재참여의향
학부모 93%
학생 87%
월 평균 120 명
연 매출 1.3 억
제한된 시간
제한된 프로그램
< 중소기업청 , 테크노파크 ,
2014>

26. IV. Business Strategy - 8. 홍보 / 마케팅 전략
26
Product Targeting Promotion & Goal
GEMINI 프로그램
(Contents)
교육 대체 프로그램
 초등학교 / 유치원
 스포츠 학원 / 피트니스
 지자체 주민문화센터
콘텐츠 보급 확대 및
재미니 브랜드마케팅을
통한 인지도 강화
놀이 대체 프로그램
 키즈카페
 대형마트 / 백화점 놀이방
 외식업 놀이공간
GEMINI
프랜차이즈
1 호점 ( 부산 ) - 안테나
샵
 유치원 – 현장학습공간 ( 오전타임 활
용 )
 아파트단지 주부 – 체험 / 입소문마케
팅
체험마케팅으로
회원유치 및 지점 확대
IT 인프라 구축
• GEMINI 홈페이지 구축
• 카페 / 블로그 개설
• APP 개발
PPL 광고 / 박람회 참가
( 유아동채널 협찬 / 부산창업박람회 )

27. IV. Business Strategy - 9. 스포츠교육전문가 아카데미
27
TS-IRC
(KBS 비즈니스 공동추진 )
지도자 양성센터
구축
지도자
교육프로그램
운영
전문인력 배출
및 고용창출
구분 교육과정 교육파견
Intern 교육수료 실습 ( 수업보조 )
Instructor 교육완료 지도자 파견
Good
Instructor(GI)
개별 수업진행 및 회원관리
Best
Instructor(BI)
매니저로 수업 및 지점관리
스포츠산업 활성화
25 년 경력 ,
등급별
체계적인 시스템

28. V. Investment Highlight
1. 소요 자원 계획
2. 추정 3 개년 손익
3. 투자 핵심 포인트

29. 구 분 내 역 금 액 조달방법
GEMINIGYM 1 호점
오픈 관련
인테리어 조성 3 억
교구 개발 5 천
시설 운영 ( 홍보 / 마케팅 포
함 )
5 천
소계 4 억
GEMINI 프랜차이즈
사업 관련
홍보 / 마케팅 1.5 억
IT 인프라 구축 관련 홈페이지 및 APP 개발 0.5 억
합 계 6 억
 1 단계 : 6 억 → 엔젤투자 및 산업펀드
 2 단계 : 30 억 ( 직영점 확대 ) → 기관
투자
V. Investment Highlight - 1. 소요 자원 계획
10 억 updown
사업 추진 전략에 따라 투자 규모 및 투자 방법 다각화 추진
29

30. V. Investment Highlight - 2-1. 추정 3 개년 손익
30

31. V. Investment Highlight - 2-1. 추정 손익계산서 산출 근거
31
GYM 센터
- 직영점 BS 매출액 산정 기준 : 매장 당 하루 3 회 * 주 6 회 ( 월회원 180 명 ) * 9 만원 *12 개월 적용
- 가맹점 BS 매출액 산정 기준 : GYM 프랜차이즈 가맹비 및 직영점 기준 매출의 10% 로열티 적용
- 일일단체 매출 산정 기준 : 월 1000 명 (1 일 50 명기준 * 평일 20 일 )*1 만원 적용
- BS 외 컨텐츠 매출 산정 : 키즈승마 , 키즈골프 , 클라이밍 등 BS 외 컨텐츠로서 BS 매출액의 150% 적용
- 지자체 컨텐츠 보급 매출 산정 기준 : 월회원수 100 명 * 12 개월 * 월 5 만원 적용
- 교구판매 (X-Touch) 매출 산출근거 : 지사수 * 월 3 세트 * 12 개월 * 280 만원 적용
보급사업
- 지도자 양성 매출 산정 기준 : 지도자 양성 인당 100 만원 * 지도자 명수
( 센터당 지도자 4 명채용 + 예비지도자 2~3 명 양성 )
TS-IRC(KSB 비즈니스 공동추진 )
- 매출원가 산정 기준 : 컨텐츠 개발 비용으로서 25~20% 대 적용 가능 , 판매관리비 40% 적용
매출
EDU 센터
- 직영점 BS 매출액 산정 기준 : 매장 당 하루 BS 3 회 * 주 6 회 ( 월회원수 180 명 ) * 9 만원 * 12 개월
- 가맹점 매출액 산정 기준 : EDU 프랜차이즈 가맹비 및 직영점 기준 매출의 10% 로열티 적용
매장 당 하루 TM 2 회 * 주 6 회 ( 월회원수 480 명 ) * 4 개교실 * 12 만원 * 12 개월 적용

32. V. Investment Highlight - 3. 투자 핵심 포인트
고부가가치
산업
브랜드파워
확산력
Man-Power
형성력
스포츠교육콘텐츠 중심
ICT 융합
GEMINI 프랜차이즈 &
콘텐츠 보급사업 확대
부족한 스포츠인력 배출
및 일자리 창출
유 / 아동 스포츠교육 산업 선점 및 수성으로 투자가치 극대화 실현 !!
32

33. 2020 년 IPO 를 통해 투자자 EXIT 극대화
신성장동력 스포츠산업의 리더 ㈜ TSTC 스포츠와 함께…