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FinTechs en Chine, Inde… Focus sur les marchés en croissance

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FinTechs en Chine, Inde… Focus sur les marchés en croissance

  1. 1. Chine, Inde… Focus sur les marchés en croissance Elsa ESTEBAN, IESEG School of Management Yvon MOYSAN, Saint Germain Consulting & IESEG School of Management IN BANQUE 2017 02 Février 2017
  2. 2. Le mobile et son usage: un facteur différenciant Population: 1.38 milliard 721 M 630M 127M Taux de pénétration Internet 52.2% Taux de pénétration Internet via Mobile 87% Mobile only 462 M 382M Taux de pénétration Internet 34.8% Taux de pénétration Internet via Mobile 82% Population: 1.33 milliard 55.8 M 40M Taux de pénétration Internet 86.4% Taux de pénétration Internet via Mobile 72% Population: 65 millions 18%
  3. 3. L’Inde: un écosystème favorable aux FinTech et à l’innovation… • Le gouvernement Indien a créé un identifiant pour chaque habitant pour prouver leur identité sur les applis bancaires et a lancé un fond de 1.5 milliard $ pour soutenir les startups. • 50% de la population n’a pas de compte bancaire. • La plus forte croissance au monde en terme de taux d’équipement en smartphone. • 40% des paiements seront effectués via les canaux digitaux d’ici 2020 • Les investissements dans les FinTech ont bondi de 247 millions $ à plus de 1.5 milliard $ en 2015. 2012 2013 2014 2015 2016 29M 67M 116M 171M 382M
  4. 4. ZebPAY: une application pour l’échange de bitcoins Sa mission: facilité l’accès au Bitcoin pour tous • 200.000 utilisateurs • Inscription et utilisation très simple • Un des moyens les plus rapides d’acheter et de vendre des Bitcoins • Une stratégie de développement dans d’autres pays asiatiques L’offre
  5. 5. https://www.youtube.com/watch?v=4j7fL81xliw ZebPAY: une application pour l’échange de Bitcoin
  6. 6. Paytm: la principale plateforme de paiement mobile Du mobile wallet à la plateforme e-commerce • 2010: un focus sur le rechargement mobile, le P2P, le paiement de facture (gaz, électricité) et l’e-commerce avec une offre de produits similaire à celle d’Amazon • 2014: lancement de Paytm Wallet • 2015: lancement d’une plateforme de réservation de taxi et de voyage (avion, bus…) • 2016: possibilité d’acheter des films • 2017: la principale marketplace en Inde L’offre
  7. 7. Bankbazzar: un aggrégateur de produits bancaires Un agrégateur de compte, cartes, crédits pour plus de 50 banques • Plus de 50 banques partenaires et plus de 8 millions de clients • Des offres personnalisées en temps réel. • Une offre de 100 produits: crédits immobiliers, crédits personnels, cartes de crédits, assurance auto, habitation et santé, épargne et bourse. • Des offres et des taux privilégiés et un accès gratuit. • Des commentaires de précédents clients • 80 millions $ investis par Amazon et Fidelity L’offre
  8. 8. Plus de 100 produits disponibles Des offres personnalisées Des commentaires de clients Bankbazzar: un aggrégateur de produits bancaires
  9. 9. Bankbazzar: un agrégateur d’offres bancaires https://www.youtube.com/watch?v=xGs79snkduo
  10. 10. La Chine ? Un écosystème également favorable aux FinTech et à l’innovation… • Le gouvernement chinois favorable à une régulation souple (crédit possibles via des acteurs non financiers) • La classe moyenne est en pleine expansion et apétente au crédit • Une population chinoise très utilisatrice de réseaux sociaux, de mobile et de O2O. • 51% des ventes online se font via le mobile, 400 millions d’utilisateurs de Alipay et 200 millions de WeChat Payment en Chine (vs 179 millions pour PayPal) • Les géants de l’Internet (BAT) boostent les services financiers (WeBank, Mybank, Alipay…), les acteurs traditionnels (ICBC, Ping An) aussi (Orange Bank ou Rong e Gou n°3 plateformes e-commerce en chine)
  11. 11. Alipay permet de diviser un paiement entre amis Avec le paiement par QR Code en magasin, le marché du paiement mobile s’envole de 1 530 milliards de $ en 2015 à 2 360 milliards de $ en 2016. • La fonctionnalité Aadutch permet de diviser une facture rapidement entre amis. L’offre
  12. 12. Alipay permet de payer dans tous types de commerces Alipay permet le règlement via QR code, ce qui peut permettre même à un fermier chinois d’accepter ce moyen de paiement dans la rue. Acceptation d’Alipay Choix d’Alipay comme moyen de paiement Paiement par QR Code Scan QR Code 1 2 3Profile Scenario Solution Accept Alipay here!
  13. 13. WeChat : un réseau social et une plateforme de services • Paiement en magasin • Virements • Paiement de factures • Partage de note de restaurant • Envoi de bitcoins à un ami • Réservation / paiement taxi • Partage de localisation avec un ami • Achat de films etc… L’offre https://www.youtube.com/watch?v=dPcA0xw8a-0
  14. 14. La première banque pure online de Tencent WeBank: la banque online de Tencent • Tencent comme 1er actionnaire et un accès à ses 400 millions d’utilisateurs du réseau social • Positionnement segment particuliers et petites entreprises, mal déservis par les banques traditionnels en crédits • Reconnaissance faciale pour l’authentification des clients • Offres très agressives sur les petits crédits, taux journalier 0.05% (2 fois moins cher qu’une banque traditionnelle) • Credit scoring via les données issues des réseaux sociaux • Aggrégation de comptes / cartes L’offre
  15. 15. Ping An Group passe du modèle « Services financiers » au modèle « Finance + Internet » Core financial business Cross sales/ Customer migration Insurance Bank Investment Shared Platform Internet finance business O2O Ecosystem Food HousingHealth Transp ortation Entertain ment Ping An’s O2O ecosystem design catering to customers’ life necessities… … In-housed digital capabilities Ping An Financial Technologies - Digital marketing design - UX design - Analytics Ping An Ventures - Funding start-ups with relevant solutions for Ping An’s O2O ecosystem “Ping An will no longer be confined to financial services but be open to the whole industries with the development model of Internet + Finance" - China Ping An chairman Ma Mingzhe during the 2016 New year’s speech
  16. 16. Lufax: du P2P lending à la marketplace de produits financiers • Fondé en 2011, Lufax a démarré comme une plateforme de P2P lending, désormais le 2nd en Chine • La plateforme a vocation a évolué vers un modèle de marketplace commercialisant des assurances ou des fonds • Elle compte aujourd’hui plus de 7 millions d’utilisateurs L’offre
  17. 17. Questions ? 问题 ? सवाल ?

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