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OTT - Exclusive contents 시대가 온다 - 20151005

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OTT - Exclusive contents 시대가 온다 - 20151005

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Toast기를 제외하고는 대부분의 모든 Platform이 Netflix와 같은 SVOD 서비스를 지원하기를 노력하고
글로벌 70M 사용자가 넘은Netflix를 위시한 SVOD 시장이 활성화 되면서 OTT들의 Contents Sourcing 경쟁이 심화되고,
고 비용 저 효율과 독점이 보장되기 힘든 영화 Contents 보다는 TV Series 물에 Sourcing을 집중하고 있고,
더 나아가 배급사가 아닌 스튜디오와 계약, 직접 외주 제작을 시키는 형태로 Sourcing의 트렌드가 변화하고 있고
다른 OTT 들 보다 한발짝 더 나아간 Netflix는 TV Drama Series에서 Global/Localized된 Kids, Documentary 분야를 강화하는 움직임을 보이고 있는 Trend에 대해서 이야기 하고자 함.

Toast기를 제외하고는 대부분의 모든 Platform이 Netflix와 같은 SVOD 서비스를 지원하기를 노력하고
글로벌 70M 사용자가 넘은Netflix를 위시한 SVOD 시장이 활성화 되면서 OTT들의 Contents Sourcing 경쟁이 심화되고,
고 비용 저 효율과 독점이 보장되기 힘든 영화 Contents 보다는 TV Series 물에 Sourcing을 집중하고 있고,
더 나아가 배급사가 아닌 스튜디오와 계약, 직접 외주 제작을 시키는 형태로 Sourcing의 트렌드가 변화하고 있고
다른 OTT 들 보다 한발짝 더 나아간 Netflix는 TV Drama Series에서 Global/Localized된 Kids, Documentary 분야를 강화하는 움직임을 보이고 있는 Trend에 대해서 이야기 하고자 함.

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OTT - Exclusive contents 시대가 온다 - 20151005

  1. 1. “기존 방송 생태계를 위협하는 OTT” Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가 온다 1986, Over the Top Rovi Corporation, Head of Asia Pre-Sales and Business Development 김조한 (Kim.johan@outlook.com)
  2. 2. © 2015 Johan Kim2 AVOD SVOD OTT시대 : The OTT View-niverse : A Map of the New Video Ecosystem
  3. 3. © 2015 Johan Kim3 Source : Aug,2015 Q2 video market share: Big drop elevates specter of cord cutting OTT시대 : US Multichannel (Pay TV) Subscription 의 변화 4.2M 22.3M 5.9M 10.9M 20.2M 15.1M 26.1M 13.6M 5.8M 4.0M Pay TV 2010년 2015년 가입 가정 88% 83% 월정액 비용 $71.2 $99.1 평균 보유 Channel 151.4개 189.1개 (2013년) 평균 시청 Channel 17.8개 17.5개 (2013년) Source : http://finance.yahoo.com/news/average-cable-bill-hits--99-but-can-it-last-153936942.html Cord-cutting 의 시작은 Pay-TV 사업자가 제공 Source : Aug,2015 Q2 video market share: Big drop elevates specter of cord cutting 5년 연속 가입자 하락, 가입자 감소는 M&A를 통한 몸집 불리기만 가속화 Broadband 가입자는 늘고 Pay TV 가입자는 줄고
  4. 4. © 2015 Johan Kim4 Funny or Die OTT시대 : Channel을 추가로 Bundle하는 것은 옳은 방법이 아니였을까?
  5. 5. © 2015 Johan Kim5 OTT시대 : 무의미한 Channel Package의 선호도 감소, OTT의 인지도 증가 내가 보는 채널만 돈을 내고자 하는 가정의 증가 Netflix, Amazon, Hulu 의 대한 Perception 증가 A la Carte, Skinny Bundle 과 같은 새로운 형태의 시청 모델 증가 1) A la Carte : NBC Universal, CBS All Access, HBO Now, Showtime 등 2) Skinny Bundle : Playstation Vue, Sling TV, Apple Live TV(준비중) 새로운 시청 모델 이전, OTT에 대한 의존도는 증가 추세임 Source: eMarketer, April 2015 * Hulu의 경우 광고형 기반 Hulu와 정액형 기반 서비스인 Hulu Plus 를 가지고 있어, Hulu 대비 Hulu Plus 인지도는 떨어지는 편
  6. 6. © 2015 Johan Kim6 Source: eMarketer, April 2015 OTT시대 : Video를 보는 시간은 늘었지만, Linear TV 시청 비중 감소 북미 Linear TV (Live TV) 일일 시청 시간 북미 Linear TV + Digital Video 일일 시청 시간 Source: Strategy Analytics, August 2015 Netflix 사용자는 평균 일 1시간 50분 Netflix Content 시청
  7. 7. © 2015 Johan Kim7 OTT시대 : Rental 시대의 종료, 3rd Tier Pay TV VOD 서비스  SVOD 서비스로 대체 2013년 11월 , 미국내 가장 큰 규모의 Video Rental체인이었던 모든 미국내 Store Closing 결정 2015년 6월, 전세계 가장 큰 호텔 체인인 Marriott Hotel은 객실내 Pay TV Service를 Netflix로 대체하기로 결정 2015년 4월, Cablevision을 비롯, 3rd Tier Pay TV (Cable TV) 들은 Hulu Plus를 자사의 VOD 서비스로 소개하기 시작
  8. 8. © 2015 Johan Kim8 OTT 시대 : 북미에서만 53개의 유료 Subscription 모델이 존재, 치열한 경쟁내에서 부익부 빈익빈 가속화 Cor Cutters Cord-Cutters 53개 SVOD1) 서비스(OTT)가 존재 1) SVOD – Subscription Video On Demand Service
  9. 9. © 2015 Johan Kim9 OTT시대 : 가입자 기반으로는 가장 많은 사용자를 보유한 Netflix, Amazon 22.3M 15.1M 26.1M 13.6M 5.8M 4.0M 40.2M 36M 9.0M OTT시대에 ,SVOD 모델로는 Bible로 통하는 Netflix
  10. 10. © 2015 Johan Kim10 OTT시대 : 집안에 대부분의 모든 Smart Device가 Netflix를 비롯한 Major OTT를 지원 집안에 있는 모든 Smart 기기가 Netflix 지원하는 것 같다. 심지어 밥솥도 토스트기 까지도 언젠가는..
  11. 11. © 2015 Johan Kim11 SAMSUNG Tizen TV Sony/Sharp/Philips Android TV LG WEB OS TV OTT시대 : 집안에 대부분의 모든 Smart Device가 Netflix를 비롯한 Major OTT를 지원 Apple TV Nexus Player / Chromecast Amazon Fire TV/Stick XBOX One/360 Playstation 3/4 그리고 Mobile, PCRoku/Stick
  12. 12. © 2015 Johan Kim12 OTT 시대 : Of the Netflix, By the Netflix, For the Netflix 2015년 상반기 Digital 판매의 55%가 Netflix 매출 = TVOD (Itunes, Vudu, Amazon Instant video, MGO) 매출 감소 추세 Source: Homemediamagazine, August 2015 Reed Hasting, CEO of Netflix
  13. 13. © 2015 Johan Kim13 Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가 온다
  14. 14. © 2015 Johan Kim14 Exclusive 시대 : Trend는 OTT로, 2010년 이후로 Content Sourcing이 난항 Netflix : `10년까지 총 Content 계약 비용이 $180M  `12년 $1.98 billion 으로 증가 (매출 $3.56 billion) “Hunger Games: Catching Fire,” “Transformers: Age of Extinction,” “Teenage Mutant Ninja Turtles,” “Star Trek: Into Darkness,” “World War Z,” “Wolf of Wall Street,” “Jack Ryan: Shadow Recruit,” “Robocop,” “God’s Not Dead” and more will become available to Hulu subscribers. “Interstellar,” “Mission: Impossible – Rogue Nation,” “Selma,” “The Spongebob Movie: Sponge out of Water,” “Top Five” … 3,000 movies 2010년 $200M (독점) 2015년 9월 계약 해지 2012년 Non-exclusive deal 2015년 9월 계약
  15. 15. © 2015 Johan Kim15 Exclusive 시대 : OTT는 Exclusive 확보가 가능하고 Running Time 긴 TV Drama를 선호 $118M, 10시즌 (236편, 편당 50만불) – 86시간 $180M, 9시즌 (180편, 편당 100만불) – 66시간 15년 4월14년 10월 $120M, 15시즌 (337편, 편당 35만불) – 235시간 15년 2월 $38.5M, 1시즌 (22편, 편당 175만불) – 16.5시간 14년 9월 Netflix : Epix Shock  Me,too 가 되느니 영화, 드라마 제작에 나서겠다 (2012) 영화 길어야 2시간, 드라마는 시즌에 최소 7시간 많게는 20시간 “영화는 연속성이 없다 “ 14년 4월 : HBO와 $300M Content 계약 (Game of the thrones 제외) Netflix 시즌 시작도 전에 글로벌 판권 확보 - 15년 JANE the Virgin (CW), Colony (USA), Zoo (CBS)
  16. 16. © 2015 Johan Kim16 $3.6M $82.9M $287.5M $712.4M $1308.1 M (335.0%) (124.5%) (135.3%) (38.5%) (12.2%) (400.0%) (350.0%) (300.0%) (250.0%) (200.0%) (150.0%) (100.0%) (50.0%) 0.0% 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 2010 2011 2012 2013 2014 Revenues ($M) Contribution margin (%) 1.9M 6.1M 10.9M 18.3M Exclusive 시대 : Netflix는 왜 Content 제작에 나섰을까? Geo Expansion 을 위한 Lethal Weapon 이 필요했기 때문 !
  17. 17. © 2015 Johan Kim17 Exclusive 시대 : ORANGE is the new BLACK과 HOUSE of CARDS가 성공하지 못했다면? 우리는 지금 Amazon , Hulu를 주제로 이야기 하고 있을 지도 모릅니다
  18. 18. © 2015 Johan Kim18 Exclusive 시대 : Content의 숫자가 전부가 아니다 Netflix Original (House of Cards)로 국가확대의 성공 초석을 다지다 2019년까지 오리지널 드라마들을 매년 20편씩 선보일 것 최고 콘텐트담당자 테드 사란도스, 14년 12월 뉴욕 열린 UBS 글로벌 미디어 및 커뮤니케이션 콘퍼런스에서
  19. 19. © 2015 Johan Kim19 Exclusive 시대 : 캐나다, 브라질, 영국을 제외하고는 아직 지속 성장이 필요
  20. 20. © 2015 Johan Kim20 Exclusive Trend 시대, Netflix Content Sourcing Trend는?
  21. 21. © 2015 Johan Kim21 Sourcing Trend : 감독 겸 배우와 직접 계약 - Adam Sandler, Brad Pitt 그리고 와호장룡 2 영화와 Netflix 동시 개봉, 글로벌 공략을 위한 Well-known Star & Title 활용 12월 11일에 개봉 예정인 Ridiculous 6를 비롯 총 4개의 Netflix와 총 4개의 영화 를 제작할 예정
  22. 22. © 2015 Johan Kim22 UK US Sourcing Trend : 왜 하필 Comedy King, Adam Sandler 였을까? Brazil UK US Kids + Comedy를 모두 아우를 수 있는 배우이자 감독 Brazil, UK, US에서 Netflix 내 가장 영화를 많이 보유, Overseas 매출이 Domestic보다 혹은 만큼 많아 지는 추세
  23. 23. © 2015 Johan Kim23 Sourcing Trend : 적어도 3-4년은 볼 수 있는 Contents! (Comedy) 리얼리티에 투자할 돈이면, Comedy Show를 좀더 제작할 것 최고 콘텐트담당자 테드 사란도스, 14년 5월 Investor Conference Unbreakable Kimmy Schmidt, Netflix Comedy Show
  24. 24. © 2015 Johan Kim24 Sourcing Trend : Netflix Originals  Drama + Kids + Comedy (TV Series) TV Series 의 비중 ↑ , 고객을 오랫동안 서비스를 사용하게 하는 것이 승패의 열쇠 Originals 제작 혹은 예정 목록
  25. 25. © 2015 Johan Kim25 Sourcing Trend : Studio와 직접 계약 (투자를 하고 제작에 참여하지만 Outsourcing 진행) Ever After High The Magic School BusTarzan and Jane Netflix는 글로벌확대를 이루기 위해 Kids Contents 강화 (For Family) Dinotrux DRAGONS RACE TO THE EDGE MR. PEABODY & SHERMAN DreamWorks Animations (DWA) – 대부분의 Netflix Original Animation을 제작하게 될 것 Turbo Fast 총 몇 편이 아닌, 총 300시간의 계약을 한 Netflix와 DWA 아시아에 더빙의 이슈
  26. 26. © 2015 Johan Kim26 Sourcing Trend : Netflix의 Category를 벗어나는 Content Sourcing은 No 자사의 추천 전략을 벗어나는 Original, Sourcing은 없음. Browse Category 선 검토 필요
  27. 27. © 2015 Johan Kim27 Sourcing Trend : Ultra HD (4K) + HDR Content를 우선적으로 제작, Sourcing 앞으로 제작할 모든 Original Content는 4K (Ultra HD – 3840x2160)으로 제작할 것을 발표 * 단, Animation 예외 가능 `16년은 4K HDR 시대가 올것 (`15년 IFA에 주요 TV 제조사, OTT가 4K HDR을 들고 나옴) Netflix 15년CES 4K HDR Streaming 계획 발표 (with Dolby HDR )
  28. 28. © 2015 Johan Kim28 Global OTT에 Exclusive Content Trend결론, 4K Kids TV Series Comedy HDR No reality Wants examples? Adam Sandler 4K TV Series 가 Best Solution 이 될 것 4K TV CH을 기억하자

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