Le marché des spas en Allemagne

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Le marché des spas en Allemagne

  1. 1. 439 Le marché des spas en Allemagne Wiesbaden, 16 avril 2012 1
  2. 2. 1. Le marché des spas en AllemagneDéfinitionselon la Fédération - Deutscher Wellness-Verband e. V.  Terme générique se rapportant à des soins ou des établissements dont l‘activité se tourne autour du bien-être et à la santé. Ces soins peuvent souvent avoir un lien direct avec l‘eau, cela n‘étant cependant pas obligatoire.  Les établissements de spa proposent des bains turcs, des cures selon Kneipp, de la thalasso ainsi que des soins cosmétiques et massages. Des programmes de remise en forme peuvent parfois compléter l‘offre.  Les day spas couvrent la demande de soins de beauté, bien-être et mise en forme pour des courtes durée.  Selon la Fédération, la définition s‘oriente à la taille de l‘établissement. Il s‘agira donc de :  Wellness- Hotel (complexe hôtelier)  Bäder und Thermen (établissement thermal et bains)  Day spa (spa urbain en dehors d‘un complexe hôtelier)  Beauty spa (institut de beauté avec massage, bien être mais sans offre „thermale“) 2
  3. 3. 1. Le marché des spas en AllemagneEvolution du marchéselon Dr. Manfred Kohl – Kohl & Partner Tourismus Beratung GmbH* Années 1990 2000 -2005 Depuis 2005 Phase Hardware Phase Software Phase différenciation Investissement dans la Investissement dans la Recherche de profil, construction, qualité, la formation du professionalisation du l‘agrandissement personnel et la vente management 3* Source : Dr. Manfred Kohl, Profilieren statt Protzen – Spa 2012, Zahlen, Fakten, Trends, Analysen
  4. 4. 1. Le marché des spas en Allemagne Segmentation selon la définition de la Fédération ! Absence de données quant à la taille des segments ! Les chiffres concernant les spas urbains sont tous issus du site www.relax-guide.comMarché Types de spas Description Exemple 1.234 Complexes • vacances relax • Hotels wellness de Bavière hôteliers • se faire plaisir comme l’Egerner Höfe avec spa* • se faire dorloter mais aussi complexe hôtelier • se reposer et régénerer urbain • utilisation limitée à Spas urbains quelques heures • z. B. ex. hôtels • après le bureau www.dayspa-am-altmarkt.de Spas en • en combination avec un RDV Allemagne • aspect santé et prévention plus • Kaiser-Friedrich-Therme in Bains et au premier plan Wiesbaden thermes • éventuellement assistance médicale • salon de beauté avec soins Beauty spas plus recherchés • mais absence complète d’eau (sauna, piscine) 4* Source: www.relax-guide.com, der kritische Wellness-Führer
  5. 5. 1. Le marché des spas en Allemagne Quantification des spas urbains ! Absence de données quant à la taille des segments ! Les chiffres concernant les spas urbains sont tous issus du site www.relax-guide.comTypes de spa Catégorie Description Particularités1.234 • recoupement avec les spas • dont 35* haut de gamme, situés 542* spas dans des complexes hôteliers en grandes villes Spas un hôtel urbain wellness urbains • massage, soins, sport hôteliers en • piscine, sauna Allemagne • usage des thermes ou sauna • Usage primaire des bains et Spas et thermes • localisation dans ou hors hôtel saunas urbains • Accès aux soins et massages Day et beauty • en développement • Recherche de soins efficaces spas sans lien • aussi grâce au dans le minimum de temps avec hôtel repositionnement des salons • Aspect primaire plus basé sur de beauté (esthéticienne) les soins cosmétiques 5* Source: www.relax-guide.com, der kritische Wellness-Führer
  6. 6. 1. Le marché des spas en Allemagne 1.2. Spas urbains haut de gamme S.-H. 0 • Concentration sur les métropoles de M.-V. 0 Berlin et Hambourg (15 x) • Potentiel dans le sud de l‘Allemagne Basse-saxe 1 Saxe- A. 0 Brandenburg 0 • Mais surtout dans le centre de Rhénanie- Westphalie 1 l‘Allemagne – seulement 2 dans la Thuringe 0 Saxe 5 Hesse Hesse 2 Rhénanie- Palatinat 0 • Atouts de la Hesse : – situation géographique au centre duSarre 0 pays Bavière 3 – accès facilité par la proximité de l‘aéroport de Francfort et les liaisons Bade-Wurttemberg 8 train nord-sud – zone économique forte 6Source: www.relax-guide.com, der kritische Wellness-Führer
  7. 7. 1. Le marché des spas en Allemagne1.3. La présence Spa Vinothérapiewww.bollants.de 439Bad Sobernheim, Rheinland PfalzSituation campagne, 65 km de MayencePositionnement en tant qu‘hôtel romantique, relaxation et spas entre autres vinothérapiehttp://www.bollants.de/de/wellness_vinotherapie_carpe_vino_q_a-1779.htmlwww.loisium.atLoisium wine & spa resorts, Autriche et AlsaceSituation hors villePositionnement uniquement autour du vin, des vignobles, dégustation.La Vinothérapie dans le spa est plus un alibi et complémentaire aux autres soins etmassages. Contrairement à la France, il n‘existe pas de véritable spa vinothérapie 7
  8. 8. 1. Le marché des spas en Allemagne1.4. Les marques • Chaque hôtel décide lui-même du mode de fonctionnement de son spa. Les marques utilisées sont variables d‘un hôtel à l‘autre et à l‘intérieur même d‘une chaîne. Elles dépendent majoritairement du gérant du spa. • A date, la marque n‘est pas le critère décisif de choix pour un spa. C‘est sans doute la présence sur place (nuitée ou rendez- vous professionnel) qui peut donner l‘impulsion nécessaire. Pour une recherche concrète d‘un spa, ce sont l‘ambiance, le look et les soins proposés (massage, beauty) qui sont mis en avant. ! Il n‘y a pas de culture de marques dans les spas en Allemagne 8
  9. 9. 1. Le marché des spas en Allemagne1.5. Les utilisateurs de spa Taux de pénétration des spas en Europe 39 % 40% 30 % 30% 20% 10 % 10% 0% Un taux de pénétration élevé en Allemagne, France Allemagne Italie en partie dû à la tradition de l‘utilisation des bains et thermes, mais restant en dessous Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study de celui du marché italien. 9
  10. 10. 1. Le marché des spas en Allemagne1.5. Les utilisateurs de spa Nombre annuel d‘entrées 24,6 Mio. 439 23,3 Mio. 25 20 15 10 6,2 Mio. 5 0 En absolu, l‘Allemagne représente le France Allemagne Italie plus grand marché d‘Europe Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study 10
  11. 11. 1. Le marché des spas en Allemagne1.5. Les utilisateurs de spa Nombre moyen d‘entrée par an 4 5 2 0 2 4 6 Double intensité d‘utilisation en France Allemagne Italie Allemagne par rapport à la France Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study 11
  12. 12. 1. Le marché des spas en Allemagne1.5. Les utilisateurs de spa Répartition du nombre d‘entrées par type de spa 34% Autres 38% 25% 51% 41% Complexe hôtelier 39% 57% 62% Day spa 38% Les allemands utilisent plutôt un Day spa /spa urbain qu‘un complexe hôtelier. 0% 20% 40% 60% 80% Italie Allemagne France Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study 12
  13. 13. 1. Le marché des spas en Allemagne 1.5. Les utilisateurs de spa Taux de pénétration par établissement thermes 43 %esthéticienne 24 % spa hôtelier 16% 8% A noter : beauty farm la visite de piscine thermale n‘est pas uniquement féminine. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Les esthéticiennes et beauty farm ont Source : Typologie der Wünsche, 2007 une clientèle typiquement féminine 13
  14. 14. 1. Le marché des spas en Allemagne1.5. Les utilisateurs de spa Prestations attendues dans un spa allemand 25 Mise en forme % Soin du corps 31 % Manicure/pédicure 39 % Soin du visage 46 % Massage 76 • Indispensable dans un spa en Allemagne : % - 76 % souhaitent des massages - 46 % des soins du visage 0% 20% 40% 60% 80%Source: spa concept, Ausgabe 01/2011 14
  15. 15. 1. Le marché des spas en Allemagne 1.6. Les tendances 2012 du marché allemand Usage en groupe de + en + fréquent Arrivée des spas dans l‘hôtellerie 3* Spa hotspot Spa 3* Professionalisation Jusqu‘à -50 à -70 % sur des soins du management Focus sur grâce à Groupon & co. la gestion Chasse au rabais Spa at home Turbo- Soins courts Intégration fréquente dans Spa mais très performants les nouveaux projets immobiliers Spa authentique Green spa Différenciation par Gestion durable des ressources l‘authenticité régionale 15Source: Deutscher Wellness-Verband
  16. 16. 1. Le marché des spas en Allemagne Un marché dispersé, Une tendance claire Un potentiel consé- peu ou pas quantifié, pour les spas quent d‘utilisateurs sans marque authentiques, des (24,6 mio.) et une cosmétique dominante soins courts et fréquentation et dans une phase de performants et pour le significative (5x par an) différenciation green spa Beaucoup d‘opportunités pour une marque expérimentée, efficace et naturelle 16
  17. 17. 2. Les différences culturellesL‘Allemagne – les clefs de la performance*  Le rôle clef joué par les entreprises de tradition familiale (95 % des entreprises allemandes sont encore aux mains de la famille fondatrice)  Différenciation par le style de management :  orientation sur le long terme et le développement durable  sens des responsabilités individuelles et collectives  respect de la parole donnée  goût de la performance  amour du travail bien fait  Respect du salarié, qui est un collaborateur – le „Mit-Arbeiter“ - et en son apport en savoir et savoir-faire  Fort réseau partenarial local, national et international L‘Allemagne - un marché porteur... avec des spécificités... donc une approche à assurer avec un accompagnement local adapté 17 * Source : „PME allemandes, les clefs de la performance“, collectif sous la direction d‘Isabelle Bourgeois
  18. 18. 3. Le bureau de conseil en quelques mots• Rochereul & friends est un bureau franco-allemand de conseil en marketing fondé en 2009. 439• R & F dispose avec sa fondatrice, Catherine Rochereul-Portier et son réseau de consultants de plus de 20 ans d‘expérience des marchés allemands.• R & F s‘adresse plus particulièrement aux sociétés françaises établies en Allemagne ou voulant s‘y établir mais aussi à des sociétés allemandes présentes sur le marché français.• R & F travaille à un niveau multiculturel en considérant aussi bien le particularisme du marché allemand que la mentalité française.• R & F réalise des projets opérationnels, des missions de stratégie marketing ou soutient temporairement une équipe marketing. 18
  19. 19. Rochereul & friends Marketing und KommunikationVotre interlocuteur Martinstraße 17 65189 Wiesbaden Allemagne Tel. +49 (0) 611 84 00 29 Fax +49 (0) 611 84 00 26 Catherine Rochereul-Portier +49 172 61 84 220 www.rochereulandfriends.com 19

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