Gestion des associés dans la crm

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Gestion des associés dans la crm

  1. 1. Gestion des associés dans la CRM<br />
  2. 2. Nouvel onglet Associé<br />
  3. 3. Recherche par code associé ou partie du libellé en utilisant les options :<br /> Commence par<br />Ou Contient<br />Recherche d’un associé<br />
  4. 4. Affichage du résultat<br />
  5. 5. Vous retrouvez toutes les informations de l’associé <br />Ouvrir le détail<br />
  6. 6. Lien vers l’union/contact/company ou indivision <br />Cliquer sur l’icône pour basculer sur le détail de la personne/<br />société/<br />mariage<br />
  7. 7. Pour les comptes Mr-Mme /bis/ demembrés vous retrouvez les informations dans la partie basse de l’écran :<br />Ainsi que les options possibles (IFU/création compte à vue …)<br />Informations complémentaires<br />
  8. 8. L’associé est crée automatiquement lorsque vous créez un contact, une société ou un mariage.<br />Lors de la création du mariage il reprendra le code associé couple.<br />Il conviendra ensuite de vérifier et alimenter les zones optionnelles dans la gestion des associés<br />Création <br />

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