Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Sidérurgie en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
INDUSTRIE | SIDÉRURGIE
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries
• MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries
• LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries
• CODEPRIM | Profilés acier
• ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes
• ANAD | Pompes industrielles
• ACMM | Métallurgie
• ADEC | Articles métalliques divers
• ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel
• ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée
• ARRAS MAXEI | Machines pour industrie
• BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie
• ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries
• EMS | Machines à façonner les tubes
• HYDROSPHERE | Compteurs de liquides
• NTN ROULEMENTS | Roulements à billes
• QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages
• CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique
• IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques
• FIM | Fédération des industries mécaniques
• CHAMBRELAN | Roulements à bille
• DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels
• DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers
• DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel
• DIAMIK France | Outils diamantés
• DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions
• ERM | Automatisme industriel
• FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle
• FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux
• FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal
• HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse
• LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte
• MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux
• MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux
• METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie
• PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux
• ROTEX | Tamiseurs industriels

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | INDUSTRIE SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur de la sidérurgie est très dynamique en Inde en particulier grâce à
une demande interne forte et en croissance.
- En 2012, la production d’acier s’ élève à plus de 73 Mt, soit environ 6% de la
production mondiale plaçant l’Inde au 4ème rang des producteurs mondiaux.
- La consommation actuelle par habitant est très faible (de l'ordre de 55 kg / hab
alors qu'elle est de 400 - 600 kg / hab dans les pays industrialisés) ce qui
laisse une très forte marge de progression dans le secteur.
- Grâce aux investissements importants effectués par le gouvernement
indien dans les infrastructures (investissement prévu de 20 B€) et dans
l'immobilier, le secteur de la sidérurgie devrait continuer à croître de 10 à 12%
par an.
- Ainsi l'Inde deviendra le second producteur mondial d'acier d'ici 2015.
- 222 mémorandum d’ententes (PE) ont été signés avec plusieurs Etats
prévoyant une capacité de 276 Mt d’ici 2020.
- Pour palier aux difficultés d‘accès au charbon à coke, les entreprises
cherchent des technologies qui en sont moins consommatrices.
- L’Inde est ainsi l’un des pays en pointe dans l’utilisation de la réduction directe
(DRI) qui permet de produire du fer à partir de minerai de fer en morceaux à
l’aide d’un agent de réduction dérivé du gaz naturel. Procédé n’utilisant pas de
coke.
- Plus de 90% de la production d'acier se concentre dans les états qui sont
stratégiquement bien placés pour accéder aux minerais et sont plus
favorables à la vente de terrains :
• Chattisgarh
• Orissa
• Jarkhand
• Karnataka
• Ouest Bengale
• Gujarat
- Aujourd'hui, les très gros projets sont à l'arrêt mais les projets de taille plus
modestes avancent rapidement.
- Les investissements sur ce secteur s’ élèvent à plus de 140 B€.
- De nombreux efforts sont toutefois à fournir afin de moderniser et accroitre la
productivité des aciéries indiennes.
2
A retenir
« D’ici à 2020 l’Inde produira
plus de 200 Mt d’acier »
Naveen JINDAL, PDG de
Jindal Steel
Un secteur en croissance de
10 – 12% par an.
L'Inde est le premier
producteur mondial d'acier
issu de fer réduit direct (DRI).
90% de la production d’acier
se concentre dans 6 états
indiens.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | INDUSTRIE SIDERURGIE
| APPROCHE DU MARCHE
- La sidérurgie en Inde est contrôlée au niveau central par le Ministère de
l'Acier qui prend les décisions concernant la production, distribution et le prix
de l'acier.
- Ce contrôle entraîne une lourdeur administrative importante dans l'achat de
terrains et le développement de projets.
- Le ministre de l'acier, Beni Prasad Verma a promis des améliorations, mais
les autorisations restent difficiles à obtenir et les lois sont complexes et
souvent modifiées.
- Les grand acteurs du secteur sont SAIL, JSW STEEL, ACRELORMITTAL,
POSCO, TATA STEEL, TATA METALIKS, ESSAR STEEL, BHUSHAN
POWER & STEEL, ISPAT INDUSTRIES, RINL, JSPL.
- Il existe également environs 3000 aciéries en Inde dont la plupart sont de
(très) petite taille avec une portée régionale ou locale.
- Le choix du lieu d'implantation est déterminant pour assurer
l'approvisionnement en minerai de fer et l’achat de terrain. En effet
certains états y sont plus favorables que d'autres : les états du Chattisgarh,
L’Orissa, le Jarkhand, le Karnataka, l’Ouest Bengale et le Gujarat sont riches
en minerai et donc plus intéressants.
- L'accès au minerai de fer et au charbon à coke pose souvent problème du fait
du manque d'infrastructures, d'où le développement de fours à arc électrique
et les fours à réduction directe (DRI) offrant ainsi des opportunités aux
entreprises spécialistes de cette technique.
- De nombreuses initiatives du gouvernement indien visent à accroitre les
investissements dans la filiale sidérurgique, notamment via une plus grande
indépendance des entreprises publiques en matière d’investissements, joint-
venture et politique commerciale ou encore la mise en place de Zones
Economiques Spéciales.
- Le marché est marqué par une demande grandissante d’ acier spécialisé
dans les industries d'ingénierie tels que la production d’énergie, la
pétrochimie, etc.
Evénements à ne pas manquer :
- INTERNATIONAL MACHINE TOOLS EXH. (Chennai) - 3 au 5 mai 2013
- WELD INDIA EXPO (Bangalore) – 7 au 9 février 2013
- INDIA STEEL EXPO (Bombay) – 11 au 13 avril 2013
3
A retenir
Le Ministère de l’Acier contrôle
le secteur, ce qui entraîne une
lourdeur administrative mais
des améliorations sont
attendues.
En plus des gros sidérurgiste,
ARCELORMITTAL, TATA
STEEL, POSCO, l’Inde
compte plus de 3000 aciéries
de petite taille.
Les acteurs étrangers sont
souvent associés à des
acteurs locaux pour faciliter
les démarches d'obtention de
terrains.
L’accès au minerai de fer, au
charbon à coke et au terrain
sont primordiaux dans les
choix d’implantation.
De même, certains états sont
plus favorables à l’achat de
terrain pour ces types de
projets.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr