CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions ...
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
- Le Kazakhstan se trouve ...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - transports infrastructures Kazakhstan 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Transports et les Infrastructures au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - transports infrastructures Kazakhstan 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES PAYS : KAZAKHSTAN
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars • RENAULT VI | Camions véhicules industriels • PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile • IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2 • LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds mouvants • ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur • LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile • KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile • POTAIN | Grues à tour • ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis • POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers • ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques • L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti vibration • MECACHROME | Division automobile • MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds • A.RAYMOND | Systèmes de fixation • QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile • CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées • AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags • TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1 • HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu • DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions • PORT AUTONOME DE DUNKERQUE • GLOBTRANS | Transport • GARLOUIS | Équipement poids lourds • SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime • CANDOCK | Quai flottants • RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices • BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules • GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile • HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations • SOUDAX | Microsoudures par résistance • APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion • ALSTOM | Équipement ferroviaire • LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire • CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles • ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES | ETAT DU MARCHE - Le Kazakhstan se trouve au centre des réseaux de transport et de communication de l’Europe et de l’Asie ce qui lui confère un très fort potentiel en termes de transit, potentiel qui n’est aujourd’hui que peu exploité. - La plupart des infrastructures ne sont pas assez développées, sont obsolètes ou manquent de technologie. - Manque d’efficacité des transports : la part du coût des transports dans le prix final est de l’ordre de 8% à 11% alors qu’elle n’est que de 4% à 4,5% pour les pays industrialisés. - Le pays compte 97 aéroports dont 64 ont une piste goudronnée. - 100 000 km de route. - 15000km de rail dont seulement 4000km sont électrifiés en 2008. - Il existe 4 corridors principaux : • Northern Corridor of Trans-Asian Railway Main (TARM) : Europe Occidentale – Chine, Corée, Japon via Russie et le Kazakhstan. • Southern Corridor of TARM : Europe du Sud-Est – Chine et Asie du Sud-Est via la Turquie, Iran, Etat d’Asie centrale et Kazakhstan. • TRACECA : Europe de l’Est – Asia centrale via la mer Noire, Caucase et la mer Caspienne. • North-South : Europe du Nord – Etats du Golf via la Russie et l’Iran. - L‘objectif du gouvernement est de développer le niveau des infrastructures du pays, prioritairement les autoroutes, le ferroviaire, l’aviation civile et le transports fluvial/maritime. - Un programme à 10 ans, entre 2006 et 2016, prévoit un investissement de 20 B€ pour que les infrastructures de transport du pays atteignent les standards internationaux et que le pays s’intègre parfaitement au système de transport international. - 70 gares routières vont être construites, 172 existantes vont être rénovées pour les amener au niveau des standards internationaux - 14 nouveaux aéroports vont être construits. - Une attention particulière va être portée au transport ferroviaire : 300 gares vont être rénovées, 2500km de rail vont être construits et 1400km seront électrifiés. - 22000km de routes vont être construits pour faciliter le transport de personnes et de fret. - Entre 2011 – 2014 un investissement de 12 B€ va être effectué pour rénover le corridor Europe occidentale – Chine de l’Ouest (rail et routes). 2 A retenir La position géographique du pays en fait un point de transit très imports en Asie Centrale. Le potentiel de transport de fret en transit est énorme. La majorité des infrastructures sont obsolètes et n’atteignent pas les standards internationaux. Il existe un grand besoin en rénovation et mise à niveau des infrastructures. Seulement 4000 km de chemin de fer est électrifié. Il existe 4 corridors de transit au Kazakhstan, il seront amenés à se développer rapidement sous l’impulsion du gouvernement. Le ministre des transports kazakh a annoncé en avril 2013 une construction significative d’infrastructures de transports d’ici 2020. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES | APPROCHE DU MARCHE Acteurs du secteur ferroviaire : - Réseau ferré et fret : « NATIONAL COMPANY « KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY » (« NC « KTZ ») - Transport de passagers : JSC « PASSENGER TRANSPORTATION », JSC « OUTER-CITY TRANSPORTATION », LLP «TURAN EXPRESS PASSENGER COMPANY », LLP « BALTYZ OUTER-CITY TRANSPORTATION », LLP « MARAL NUR », LLP « DAMIR TRANS » - Opérations : JSC « NC « KTZ », LLP « TRANSCOM », LLP « BOGATYR TRANS », LLP « ISTOKOMSTRANS », JSC « PGK » - Locomotives : JSC « LOCOMOTIVE », LLP « LOCOMOTIVE 2030 », … - Location de wagons : JSC « KAZTEMIRTRANS », … Opportunités business : - Dans l’aviation, pour s’aligner sur les exigences de l’International Civil Aviation Organization (ICAO) le Kazakhstan à en projet : • Rénovation des pistes, de terminaux et installation de matériel de haute technologie pour les aéroports de Oral, Petropavlovsk, Kostanay, Taraz, Semey, Tadlykorgan, Ust-Kamenogorsk • Construction d’un terminal passager à l’aéroport de Shymkent et Almaty • Construction d’un terminal de fret et passager à l’aéroport d’Atyrau • Construction d’un aéroport international à Kenderly - Projets récents dans le ferroviaire : • Construction d’une ligne Korgas-Zhetygen – 300km • Développement d’une usine d’assemblage de locomotives (fabriquées par GENERAL ELECTRICS) à Astana par « LOCOMOTIVE KURASTYRU ZAUYTY » • Ouverture d’une usine de production/maintenance ferroviaire du JV « TALGO – « NC « KAZAKHSTAN TEMІR ZHOLY » à Astana • Rénovation et rééquipement des usines de LLP "TAMAN" pour la production de wagons de fret. Evénements à ne pas manquer : - TRANSIT KAZAKHSTAN (Almaty) – 18 au 20 septembre 2013 3 A retenir JSC = Joint Stock Company LLP = Limited Liability Partnership Le Kazakhstan à un programme ambitieux de développement de ses infrastructures aéroportuaires et ferroviaires tout comme dans la production de matériel roulant. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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