Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Transports et les Infrastructures au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
TRANSPORTS | INFRASTRUCTURES
PAYS : KAZAKHSTAN

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
- Le Kazakhstan se trouve au centre des réseaux de transport et de
communication de l’Europe et de l’Asie ce qui lui confère un très fort potentiel
en termes de transit, potentiel qui n’est aujourd’hui que peu exploité.
- La plupart des infrastructures ne sont pas assez développées, sont obsolètes
ou manquent de technologie.
- Manque d’efficacité des transports : la part du coût des transports dans le prix
final est de l’ordre de 8% à 11% alors qu’elle n’est que de 4% à 4,5% pour les
pays industrialisés.
- Le pays compte 97 aéroports dont 64 ont une piste goudronnée.
- 100 000 km de route.
- 15000km de rail dont seulement 4000km sont électrifiés en 2008.
- Il existe 4 corridors principaux :
• Northern Corridor of Trans-Asian Railway Main (TARM) : Europe Occidentale
– Chine, Corée, Japon via Russie et le Kazakhstan.
• Southern Corridor of TARM : Europe du Sud-Est – Chine et Asie du Sud-Est
via la Turquie, Iran, Etat d’Asie centrale et Kazakhstan.
• TRACECA : Europe de l’Est – Asia centrale via la mer Noire, Caucase et la
mer Caspienne.
• North-South : Europe du Nord – Etats du Golf via la Russie et l’Iran.
- L‘objectif du gouvernement est de développer le niveau des infrastructures du
pays, prioritairement les autoroutes, le ferroviaire, l’aviation civile et le
transports fluvial/maritime.
- Un programme à 10 ans, entre 2006 et 2016, prévoit un investissement de 20
B€ pour que les infrastructures de transport du pays atteignent les standards
internationaux et que le pays s’intègre parfaitement au système de transport
international.
- 70 gares routières vont être construites, 172 existantes vont être rénovées
pour les amener au niveau des standards internationaux
- 14 nouveaux aéroports vont être construits.
- Une attention particulière va être portée au transport ferroviaire : 300 gares
vont être rénovées, 2500km de rail vont être construits et 1400km seront
électrifiés.
- 22000km de routes vont être construits pour faciliter le transport de personnes
et de fret.
- Entre 2011 – 2014 un investissement de 12 B€ va être effectué pour rénover
le corridor Europe occidentale – Chine de l’Ouest (rail et routes).
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A retenir
La position géographique du
pays en fait un point de transit
très imports en Asie Centrale.
Le potentiel de transport de
fret en transit est énorme.
La majorité des infrastructures
sont obsolètes et n’atteignent
pas les standards
internationaux.
Il existe un grand besoin en
rénovation et mise à niveau
des infrastructures.
Seulement 4000 km de
chemin de fer est électrifié.
Il existe 4 corridors de transit
au Kazakhstan, il seront
amenés à se développer
rapidement sous l’impulsion
du gouvernement.
Le ministre des transports
kazakh a annoncé en avril
2013 une construction
significative d’infrastructures
de transports d’ici 2020.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | TRANSPORTS INFRASTRUCTURES
| APPROCHE DU MARCHE
Acteurs du secteur ferroviaire :
- Réseau ferré et fret : « NATIONAL COMPANY « KAZAKHSTAN TEMIR
ZHOLY » (« NC « KTZ »)
- Transport de passagers : JSC « PASSENGER TRANSPORTATION », JSC
« OUTER-CITY TRANSPORTATION », LLP «TURAN EXPRESS
PASSENGER COMPANY », LLP « BALTYZ OUTER-CITY
TRANSPORTATION », LLP « MARAL NUR », LLP « DAMIR TRANS »
- Opérations : JSC « NC « KTZ », LLP « TRANSCOM », LLP « BOGATYR
TRANS », LLP « ISTOKOMSTRANS », JSC « PGK »
- Locomotives : JSC « LOCOMOTIVE », LLP « LOCOMOTIVE 2030 », …
- Location de wagons : JSC « KAZTEMIRTRANS », …
Opportunités business :
- Dans l’aviation, pour s’aligner sur les exigences de l’International Civil
Aviation Organization (ICAO) le Kazakhstan à en projet :
• Rénovation des pistes, de terminaux et installation de matériel de haute
technologie pour les aéroports de Oral, Petropavlovsk, Kostanay, Taraz,
Semey, Tadlykorgan, Ust-Kamenogorsk
• Construction d’un terminal passager à l’aéroport de Shymkent et Almaty
• Construction d’un terminal de fret et passager à l’aéroport d’Atyrau
• Construction d’un aéroport international à Kenderly
- Projets récents dans le ferroviaire :
• Construction d’une ligne Korgas-Zhetygen – 300km
• Développement d’une usine d’assemblage de locomotives (fabriquées par
GENERAL ELECTRICS) à Astana par « LOCOMOTIVE KURASTYRU
ZAUYTY »
• Ouverture d’une usine de production/maintenance ferroviaire du JV « TALGO
– « NC « KAZAKHSTAN TEMІR ZHOLY » à Astana
• Rénovation et rééquipement des usines de LLP "TAMAN" pour la production
de wagons de fret.
Evénements à ne pas manquer :
- TRANSIT KAZAKHSTAN (Almaty) – 18 au 20 septembre 2013
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A retenir
JSC = Joint Stock Company
LLP = Limited Liability
Partnership
Le Kazakhstan à un
programme ambitieux de
développement de ses
infrastructures aéroportuaires
et ferroviaires tout comme
dans la production de matériel
roulant.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr