ROA 컨설팅이 매년 주최하고 있는 Business Platform 행사에서 김소연 책임 컨설턴트가 Commerce에 대해 발표한 자료 입니다.

2. E-Commerce Landscape
“From Physical
to Digital Trend”
4) Online-to-Offline
Offline
Commerce BM
Specialist retailers
3) Vertical E-Commerce BM
Predictive
shopping
pp g
Subscription
Commerce
Decide.com
“Segmentation”
CPG
Commerce
Alice.com
Shopkick,
Square
Birchbox
2) Daily Deals
BM
Try before You buy
P2P Marketplace
Groupon
Warby Parker
Airbnb
1) Traditional
E-Commerce BM
Commerce
Generalist retailers
Amazon, eBay
1995
2008
2013
1

3. 1) Traditional E-Commerce
Amazon은..
 Fulfillment 강화
 AmazonFresh 확대
 Pay with Amazon 확대 + ɑ (Gopago 인수, 오프라인 리테일러에 in-store mobile
payments를 제공?? Amazon은 215 million active accounts 보유 VS. PayPal은 137 million active
accounts 보유)
 최근 Anticipatory Shopping이라는 특허 획득 (사용자가 Buy&Order하기 전에,
Amazon
eBay
Package를 배송해준다는…)
eBay는..
 seller-focused initiatives (eBay Now 등)
 Magento & eBay Enterprise 결합을 통해 mid-sized retailers의 omnichannel
전략을 지원할 예정(distributed order management, omnichannel inventory visibility, storebased fulfillment, dropship management 등이 포함됨)
 Amazon / Apple 대비 hardware presence가 약한 Paypal은 POS와 제휴 강화 &
Paypal Beacon
2

4. [McKINSEY] Amazon's Dominance Of Retail Comes From 3 Factors
*Triple Threat - Price leadership, Assortment leadership, Customer Experience
Source: http://www.businessinsider.com.au/mckinsey-reveals-amazons-secret-sauce-2013-5#take-a-deeper-look-inside-the-company--12
3

5. [Census Bureau] Online Share of Retail Sales by Category
•
Media, Sporting & Hobby Goods
•
Electronic & Appliance Sale
•
Furniture & Home Furnishings
•
Clothing & Accessories
•
Total
•
Health & Personal Care
•
Food & Beverage
Source: http://jeff.a16z.com/2014/01/15/the-tipping-point-e-commerce-version/
→ 2014 could be the year of online grocery ??
4

6. 2) Daily Deal / Flash sales
Groupon은..
 IPO 당시 비전 “Bringing the brick and mortar world of local commerce onto the
Internet.” → ‘13. 5월 실적 발표에서 공개한 비전 “To be the world’s commerce
operating system”
 Diversify Business - fulfillment center 처음으로 구축, Coupon business 첫 개시,
Premium products 유통 강화(Apparel flash sales site인 ideeli 인수), In-store
engagement 강화 노력
Groupon
Etc.
기타 Online Brand 사업자들..
Product
Founded
Total Funding
Etsy
handicrafts
2005
$91.7M
ModCloth
apparel
2002
$63.7M
Fab
high-design objects
2011
$336M
Zulily
Mom & kids
2010
$139M
‘13. 11월 NASDAQ 상장
Wayfair
Home goods
2002
$201M
One kings Lane 경쟁업체
vintage clothing retailer
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7. 3) Vertical E-Commerce
Subscription Commerce
 ShoeDazzle & JustFab 합병 - world’s largest fashion subscription e-commerce company탄생
 Local products를 대상으로 하는 subscription 모델도 등장 (ex. H.Bloom, Relay Foods 등)
Decide.com
Alice.com
Birchbox
Warby Parker
r
Airbnb
Try before You buy
 Warby Parker, 옴니 채널 강화 노력 (brick-and-mortar presence 강화, Integrated POS
systems)
 Trunk Club, Stitch Fix 인기 (clothing version of Pandora 컨셉)
P2P Marketplace
 Boxbee 등 Tweaking 모델 등장
 Curated & controlled Marketplace가 더 나은 고객 경험을 제공 (ex. Twice)
 on-demand from your mobile phone 컨셉 (ex. Styleseat, Yourmechanic, Homejoy,
Housecall, FlyCleaners 등)
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8. Bulk shopping > Boxed
 online Costco 컨셉으로, bulk goods를 2-day Delivery해주는 서비스 (free shipping, No membership fee)
 현재 600여 개 인기 제품을 판매하고 있으며 dog food 등 무거운 제품들이 포함되어 있음
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9. Online Grocery & Delivery > Relay Foods
 Farm to Table 컨셉으로 Food Delivery를 제공하는 online grocery store
 유사 업체로 Plated, Farmigo, Good Eggs 등이 있음
8

10. Urban Storage > Boxbee
 저장 공간이 필요한 물품에 대해 Boxbee에서 제공하는 박스에 물품을 보내 저장하고, 필요할 때 배송 받아
물품을 사용할 수 있음
 자신이 저장해 놓은 물품을 웹을 통해 볼 수 있으며, 친구와 자신의 물품을 공유할 수 있음
9

11. Urban Storage > Boxbee
https://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=lCt2QcinIlQ
10

12. Marketplace > Twice
 유저는 중고 의류를 Twice 사이트에서 구입 할 수도 있고, 또한 안 입는 옷들을 처리하면서 돈을 벌 수도 있음
 ThredUP, Poshmark, Threadflip, 99Dresses와 경쟁관계에 있지만, Twice는 Reseller로서의 역할을 강조하고 있음
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13. Marketplace > Twice
https://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=jMu7IOMej3Y
12

14. Marketplace For Stylists > Styleseat
 미용실 등 뷰티 관련 전문가들이 자신의 작품(헤어 등)에 대한 사진을 올려두면 소비자가 마음에 드는 전문가를
찾아서 방문 예약 진행(Salon Booking Platform)
 ‘13. 2월 전문가가 집으로 방문하는 서비스를 추가하였으며, 12월에는 모바일 버전을 런칭
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15. Uber for all your home services > Housecall
 Homejoy(Cleaning homes professionally for $20/hr)가 투자 유치에 성공한 이후, 관련 Startup이 주목되고 있음
 Housecall은 housekeeping, junk removal, plumbing, painting, locksmith work, window cleaning 등등 20여
가지의 서비스를 제공.
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16. Uber for all your home services > Housecall
https://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=CaLqOYcQaOQ
15

17. 4) O2O Commerce
Shopkick은..
 Shopkick은 at-home browsing(Lookbook기능)부터 in-store 쇼핑
경험(ShopBeacon)까지 연결해 Local 사업자의 Foot Traffic & Sales 향상을 지원
Sqaure는..
 Square Stand, Square Market 기능 신규 출시
Shopkick
Square
 ‘Sell on the go, Sell in-store, Sell Online’ 컨셉 강조
신규로 주목할 만한 O2O Commerce Startup은….
 Shopify (Connected POS)
 Jifiti
 Slyce
 Pounce
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18. Shopkick's shopBeacon (iBeacon/BLE) trial at Macy's
http://www.youtube.com/watch?v=c3h0eKGfUf
I
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19. Gift giving > Jifiti
 기존 Gift Card에 Flexibility를 결합해, 선물을 받을 사람이 직접 온라인 브라우징이나 오프라인 바코드
스캐닝으로 받고자 하는 선물을 고른 다음에 Recipient에게 알려주는 앱
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20. Gift giving > Jifiti
http://www.youtube.com/watch?v=_A27x8Yyey
c
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21. Image Recognition > Slyce
 Real-world에서 보이는 상품을 즉각 구매하고 싶을 때, 스마트폰으로 사진을 찍으면 상품을 정의해주고 목록을
보여주는 앱
 Slyce 플랫폼이 Visual Recognition을 통해 매칭 되는 상품을 찾아냄
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22. Commerce 시장 전망
1
E-Commerce 성장 가속화
2
Offline Commerce도 E-Commerce 수준의 Analytic intelligence 확보
3
전 Commerce 사업자의 Omni-Channel 대응 강화,
결제,배송,검색/추천 Purchase Cycle 각 단계에도 Omni-Channel 컨셉 적용
4
SMEs와 Local Commerce를 타겟으로 하는 BM 증가 전망
5
In-store Tech, Image Recognition등 Commerce Tech에 대한 투자 증가
전망
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23. [IBM] In 5 years, Buying local will beat online
https://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=yKNSOwLcrkE
Source: http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/machine-learning-applications/retail-stores.shtml#fbid=G5cdiMFOYf_
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24. Future of Retail…
Source: http://www.profitguide.com/industryfocus/retail/the-store-of-the-future-59713
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25. Omni-Channel 환경에 대한 대응
(Big Retailers)
(SMEs)
Ship from Store* 구축, In-store Tech, Analytics
솔루션 도입 등
Connected POS를 중심으로 Local Business 상의
Demand side와 Supply side 통합이 중요
Source: ROA Consulting
Source: http://streetfightmag.com/2013/12/12/how-yahoo-and-intuit-plan-towin-with-small-businesses/
* Bricks & Mortar 기반 사업자들이 자신들의 오프라인 매장을 Online Order 처리를 위한 shipping hubs로 탈바꿈시키는 전략을 의미.
Faster & More Flexible Fulfilment의 일환으로 Click & Collect (온라인으로 구매하고 매장에서 찾아가는 )전략도 있음
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26. Local shopping > Elephanti
 오프라인에서 판매 중인 상품을 편리하게 검색할 수 있는 할 수 있는 상품 & 상점 검색 앱
 관심사를 등록해놓으면 인근 Store의 recommendations & offers를 보여주며, 쇼핑리스트를 만들면 등록된
상품들을 구매할 수 있는 상점도 찾아줌
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27. Local shopping > Elephanti
http://www.youtube.com/watch?v=LVVXDtJtH
Qg
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28. Personalization & analytics > Index
 Brick & mortar retailers들에게 그들의 POS에 통합할 수 있는 소프트웨어를 제공
 Retailer가 전 채널에 걸쳐 고객을 식별하고 온라인과 오프라인 양 측의 구매 내역으로부터 데이터를 분석할 수
있게 됨. Physical retail 사업자들도 Amazon처럼 데이터를 활용해 개인화된 경험을 제공하는 것을 목적으로 함
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29. In-store analytics > Nomi
 Nomi Mobile이라는 Bluetooth LE beacon을 활용해 Retailer가 매장 내 고객에게 notifications, rewards,
messaging을 보낼 수 있게 하는 Proximity marketing Platform
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30. 29