Luuk Roovers van vtiger Gold Partner Vicus verteld over de functies, opzet en structuur van vtiger, CRM gebruiken om nieuwe klanten binnen te halen, Uitnodigen voor evenementen; Koppelen van vtiger met andere systemen; Zelf vtiger hosten of bij Vicus en vtiger via SaaS of vtiger on-demand wat is dat? CRM implementatie.
29. Wij dromen .... ..dat alle kritische bedrijfsprocessen op open source software draaien Dat deze droom waarheid kan worden, daar geloven wij heilig in. Maar we zijn realistisch genoeg om eerst te bekijken of bestaande software en processen behouden kunnen blijven.
37. Een Verkoopkans is gerelateerd aan een Account en/of een Contact Verkoopkansen zijn altijd gerelateerd aan een Account of Contact Accounts kunnen aan elkaar worden gerelateerd (moeder-dochter relaties) Accounts kunnen een ongelimiteerd aantal Contacten
43. Leads functies en proces Alle velden kunnen op maat worden aangepast door de vtiger administrator. Verwijder nooit de gegevens van een Lead uit het systeem. Ze komen later vaak nog eens terug! Voer de informatie over de lead in bij vtiger CRM Selecteer gewenste status Plan, beheers en rapporteer aktie en voeg documenten toe Pas de status aan Markeer Lead als gesloten (niet gekwalificeerd) Concerteer de Lead Naar een Kans/Prospect
51. Aanmaken Verkoopkansen Voeg informatie toe of pas gegevens aan Zet status Plan, beheer en rapporteer acties, voeg documenten toe en maak offertes Wijzig status Gesloten - verloren Gesloten - gewonnen Het is een goede gewoonte om Verkoopkansen te maken uit Leads en Accounts Er kan een ongelimiteerd aantal Verkoopkansen aan een Account worden toegevoegd
57. Klantenservice - Tickets Voeg informatie toe of pas gegevens aan Zet status Werk aan de oplossing, verzamel aanvullende informatie Wijzig status, klant krijgt automatisch e-mail Wel of niet opgelost Bijwerken status Optioneel FAQ publiceren E-mails worden automatisch verzonden bij het openen, sluiten en toevoegen van commentaar.
59. Tickets vanuit Portaal E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner Werk aan de oplossing, verzamel aanvullende informatie Wijzig status, klant krijgt automatisch e-mail Wel of niet opgelost Bijwerken status Optioneel FAQ publiceren E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner Instellen periode E-mail bevestiging naar contact E-mails worden automatisch verzonden bij het openen, sluiten en toevoegen van commentaar. FAQ’s worden in de Portal aan de klant getoond. Met extra plug-in kunnen de FAQ’s op de website publiek worden gepresenteerd.
64. Campagne functies en proces Zet type Bepaal succes criteria Koppel Leads en Contacten Uitvoeren Bereken ROI Zet Leads om in Kansen Stuur e-mail nieuwsbrieven direct vanuit vtiger CRM Kopieer een Campagne en voor een vergelijkbare uit
66. Grote aantallen e-mails via phpList massa e-mailing liever vanuit een gespecialiseerd programma
67. Supply Chain Leverancier – Persoon of bedrijf die producten of diensten levert Prijsboek – Verzameling produkten en diensten en hun prijzen Offerte – aanbieding voor een potentiële koper van producten of diensten Leverancier – Persoon of bedrijf die producten of diensten levert Verkooporder – Verzoek ontvangen van een klant om iets te leveren Inkooporder – Verzoek verzonden naar een leverancier om iets te kopen Maak meerdere prijsboeken, eentje per markt of valuta Gebruik de rapportagefunctie om een prijslijst op maat samen te stellen
68. Afhandelen orders Accepteer de order Stuur bevestiging aan klant Genereer de factuur Genereer Verkooporder Fabriceer, koop of haal uit de voorraad Aanpassen Status Verkooporders en facturen genereren uit de offertes Ontvang een e-mail wanneer de voorraad lager is dan ingestelde drempel
System Concepts Vtiger Access options PC with Browser INTERNET Hosted vtiger Implementation Smartphone with Browser INTRANET Internal vtiger Implementation Smartphone with vtiger app
System Concepts Sales Process Modules Lead – Non-qualified sales prospect Account– A company or organization you want to keep information about. Contact– A person that you want to keep information about Potential– A specific sales opportunity •A Contact may be associated with an Account •A Potential is associated with either an Account or a Contact Hints: •Potentials are always related to a single Account or Contact •Accounts can be related to each other (sub-accounts) •Accounts may have an unlimited number of contacts