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INFORME 1998 - 1999
MERCADO ARGENTINO DE INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
DICIEMBRE, 1998

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variaciones con el paso del tiempo y a la evolución o cambios del mercado.

Mercado Argentino de Informática y Telecomunicaciones - diciembre 1998 Pag.2

INDICE

1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS.................................................................................................................................................. 6
1.1. Rubros considerados ........................................................................................................................................................................................... 7
1.2. Rubros excluidos................................................................................................................................................................................................. 9
2. MERCADO INFORMATICO.................................................................................................................................................................................. 10
2.1. Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999.............................................................................................................. 10
2.2. Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre Argentina y
diversos países desarrollados ................................................................................................................................................................................... 11
2.3. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$............................................................ 12
2.4. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998 ................................................................................. 14
2.5. Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta....................................................................................................................................... 15
2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997 ............................................................................................................................... 16
2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios ..................................................................... 17
2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros .......................................................................... 18
2.6. Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI................................................................................................................................. 19
2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios ......................................................................................................................................... 21
2.6.2. Apertura del Gasto de Usuarios en TI según origen de las compras a diciembre 1997:............................................................................. 22
2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes .................................................................................................. 23
2.7. Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente ................................................................................................................................................ 24
2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje ...................................................................................................... 25
2.8. Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999......................................................... 26
2.9. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total, ....................................................................................................................................... 27
2.10. Ventas y Parque de PC´s ................................................................................................................................................................................. 29
2.11. Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998......................................................................................................................................... 32
2.12. Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor).................................................................................................... 33
2.13. Ventas y Parque de Módems........................................................................................................................................................................... 33
2.14. Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999 ...................................................................................................................................................... 35
2.15. Parque y ventas de PC por segmento, a Diciembre 1999................................................................................................................................ 35
2.16. Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia..................................................................................................... 38
2.17. Perfil de TI en empresas.................................................................................................................................................................................. 39
2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas................................................................................................................................................................. 40
2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998.................................................................... 41
2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con Argentina . 42
2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores................................................................................................................................ 43
3. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO ................................................................................................................................. 44
3.1. Facturación en millones de pesos - Apertura por segmento ............................................................................................................................. 44

3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento .................................................................................................................... 46
3.3. Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales..................................................... 47
3.4. Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones....................................................................................................... 48
3.5. Telefonía básica ................................................................................................................................................................................................ 49
3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región......................................................................................................................................... 49
3.5.2. Distribución de líneas por provincia ........................................................................................................................................................... 52
3.5.3. Distribución de clientes, por categorías, por provincia............................................................................................................................... 54
3.5.4. Penetración de líneas................................................................................................................................................................................... 56
3.6. Mercado de Transmisión de Datos e Internet ................................................................................................................................................... 58
3.6.1. Mercado de Transmisión de datos - en millones de US$............................................................................................................................ 58
3.6.2. Mercado de acceso a Internet total - en millones de US$ ........................................................................................................................... 62
3.7. Telefonía Celular............................................................................................................................................................................................... 64
3.7.1. Abonados a telefonía celular - por proveedor ............................................................................................................................................. 64
3.7.2. Facturación telefonía celular - por proveedor ............................................................................................................................................. 66
3.8. Otros servicios inalámbricos: Trunking y paging ............................................................................................................................................. 67
3.8.1. Trunking ...................................................................................................................................................................................................... 67
3.8.2. Paging.......................................................................................................................................................................................................... 69
4. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA DEL 2000 ............................................................................................................................................... 71
4.1. Introducción ...................................................................................................................................................................................................... 71
4.2. Etapa de Implementación del Proceso de Solución a septiembre 1998 ............................................................................................................ 72
4.3. Actualización a diciembre 1998........................................................................................................................................................................ 73
4.4. El costo del problema:....................................................................................................................................................................................... 74
4.4.1. Distribución del Gasto del 2000.................................................................................................................................................................. 75
4.5. Tipos de Solución a Implementar...................................................................................................................................................................... 77
4.5.1. Hardware ..................................................................................................................................................................................................... 77
4.5.2. Software ...................................................................................................................................................................................................... 79
4.5.3. Aplicaciones ................................................................................................................................................................................................ 81
4.6. Personal Afectado a la Corrección.................................................................................................................................................................... 83
4.7. Perfil de la Muestra, apertura por tipo de equipamiento central....................................................................................................................... 85
5. ANEXOS .................................................................................................................................................................................................................. 86
5.1. Los mercados regionales ................................................................................................................................................................................... 86
5.2. Distribución poblacional ................................................................................................................................................................................... 87
5.3. La población urbana.......................................................................................................................................................................................... 88
5.4. Las principales ciudades de cada provincia y región........................................................................................................................................ 89
5.5. Distribución regional del PBI............................................................................................................................................................................ 95
5.6. PBI per capita .................................................................................................................................................................................................... 96
5.7. La distribución de locales productivos por región ............................................................................................................................................ 97
5.8. Análisis de los diez principales mercados urbanos......................................................................................................................................... 101

5.9. Centros urbanos seleccionados ....................................................................................................................................................................... 101
5.10. El segmento residencial................................................................................................................................................................................. 102
5.10.1. Población y vivienda ............................................................................................................................................................................... 102
5.10.2. Autorizaciones de edificación de viviendas............................................................................................................................................ 103
5.10.3. Tipos de vivienda habitadas: estado........................................................................................................................................................ 105
5.10.4. Edificios de multivivienda ...................................................................................................................................................................... 106
5.11. El segmento empresarial ............................................................................................................................................................................... 108
5.11.1. Cantidad de locales productivos y trabajadores...................................................................................................................................... 108
5.11.2. Valor bruto de la producción................................................................................................................................................................... 109


1. METODOLOGIA Y ACLARACIONES PREVIAS

Respecto de Informes anteriores del Mercado Total Argentino de TI el presente Informe introduce importantes mejoras en su presentación
y análisis previo, así como un mayor grado de cruces de información de distintas fuentes propias y de terceros, primarias y secundarias.

Además de la estimación y relevamiento de las ventas de los principales actores del mercado, de nuestros relevamientos anuales de oferta
(microcomputadores, impresoras, workstations, networking, etc.); y de demanda (TI en Bancos, TI en Grandes Empresas, TI en Retail, TI
en Seguros y AFJP, TI en Utilities, TI en industria de Procesos) que venimos realizando desde hace varios años y el estudio en curso de
IT en PyMEs; en este Informe se vuelcan ya dos años de estudios sobre el segmento SoHo/Hogar y sobre los canales de distribución
(Mayoristas, VARs, Retail y Resellers). Esta sumatoria de fuentes nos ha permitido una definición muy detallada para el segmento Bancos
y Grandes Empresas, así como una cada vez más ajustada evaluación del mercado de Hogar y PyMEs.

A partir de este año, sólo continuaremos con la serie cronológica corregida del Mercado calculado como Gasto Total de los
usuarios. En ese número se reflejan los márgenes de los distintos niveles de canal, cuando corresponda, y los Ingresos Brutos respectivos,
así como las importaciones (blancas, grises o negras) del canal, los correspondientes aranceles e impuestos, y por último, aunque muy
importante, la facturación de los servicios brindados por el mismo canal, cifra que ha demostrado ser muy relevante. En ningún detalle o
apertura del Informe por rubro o segmento se incluye o considera al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las estimaciones de contrabando y/o subfacturación y/o otras prácticas, de ciertas importaciones directas del canal, se estiman a precios
pagados por el usuario. La piratería de software por su parte está valuada a cero, dado que metodológicamente y a los fines de este
informe, es absolutamente incorrecto valuarla a precio de licencias originales. En todos los casos, cuando evaluamos mercado gris o
negro, nuestra estimación es conservadora. Esto es, el menor valor apreciable.


1.1. Rubros considerados

En general, podemos decir que nuestro estudio del mercado total, considera a todos los productos de tecnología de la información,
comercializados por las empresas y canales especializados, ya sea de forma o venta directa a usuario (incluso ventas tipo OEM a
integradores de soluciones no informáticas), o indirecta, a través de canales.

A continuación indicamos los rubros incluidos y excluidos para ambas perspectivas de valuación.

Hardware:

• Mainframes y minicomputadores, sus periféricos y accesorios.
• Workstations y Servers, sus periféricos y accesorios.
• Microcomputadores (servers Wintel, desktop y portables) y sus accesorios.
• Grandes Sistemas de Impresión e Impresoras personales de toda tecnología.
• Electrónica de Redes (hubs, routers, placas, switches) y cableado de LAN´s y WAN´s.
• Módems. Lectoras de CD y disketeras.
• Dispositivos I/O en general.
• Scanners, Plotters y Sistemas multifunción.
• Componentes y accesorios en general, para todo rango de equipo.
• Periféricos en general, para todo rango de equipo.
• Dispositivos de almacenamiento, discos, tape backups, etc.


Software:

• Todo sistema operativo, software de base, base de datos, herramientas de desarrollo y aplicaciones verticales u horizontales
para todo rango y plataforma de Hardware.
• Software de entretenimiento y edutainment en cualquier soporte (1).

Servicios:

• Desarrollo de software, customización de software y programación.
• Mantenimiento de hardware.
• Mantenimiento de software.
• Auditoría y consultoría de sistemas.
• Integración de soluciones.
• Outsourcing de sistemas, parcial o total (la imputación de los negocios de outsourcing se distribuyen de acuerdo al monto
correspondiente a cada contrato).
• Diseño, implantación y cableado de redes.
• Operación de sistemas / soporte de redes.
• Sistemas de recuperación.
• Sistemas de seguridad
• Capacitación y entrenamiento en hardware y/o software (involucrado en ventas de HW y/o SW)
• Servicio técnico y reparaciones, repuestos y mano de obra. Abonos y garantías extendidas.

Otros:

• Diskettes, cintas, tinta y toner para impresoras.
1

1
(1) Nota: No se consideró al mercado ilegal de software.

1.2. Rubros excluidos

Hardware:

• Equipos de Automatización y Control programables para producción.
• Consolas de juegos, game boards (p. Ej. Atari, Nintendo, Sega, etc) y sus accesorios y títulos
• Cajas registradoras.
• Calculadoras, organizers, y PDA´s.
• Equipamiento de ofimática (p. ej. destructoras de documentos).
• Facsímiles (fax). Fotocopiadoras.
• Teléfonos de todo tipo y tecnología.
• Impresoras de boletos, bancarias, fiscales, etc.
• Cajeros automáticos, terminales de autoconsulta, cash dispensers.
• Centrales telefónicas de todo rango.
• Embedded chips / home or electronic appliances

Servicios:

• Administración u operación de redes de valor agregado, web sites, etc.
• Diseño y / o mantenimiento de web sites.
• Transporte de señales, enlaces de comunicaciones, etc.
• Abonos de Internet y/o e-mail.
• Personal temporario o por contrato (excluyendo aquellos incluidos en facturación de servicios tipo outsourcing y otros).
• Aranceles por Cursos de computación básicos o avanzados no incluidos en operaciones de venta (ej. IAC, IT College, etc.)
• Aranceles por Carreras informáticas terciarias o cortas, o de grado, posgrado o especialización en Universidades o Institutos
educativos.


2. MERCADO INFORMATICO

2.1. Mercado Informático Argentino. Evolución 1995 - Proyección 1999

Mercado / Año Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999
Total (millones de u$s) 1.950 2.400 2.900 3.470 3.980
% Crecimiento Mercado Informático - 23,0% 20,8% 19,7% 14,7%
PBI (millones de u$s) 284.877,2 302.468,2 328.480,5 342.276,6 352.544,9
% Crecimiento PBI -0,4% 6,2% 8,6% 4,2% 3,0%
Mercado TI como % del PBI 0,68% 0,79% 0,88% 1,01% 1,13%

Evolución del Mercado Informático Argentino
(millones de u$s) 3.980
4.000
3.470
3.500
2.900
3.000
2.400
2.500
1.950
2.000
1.500
1.000
500
0
Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999


2.2. Relación macroeconómica: Comparación de la inversión en tecnología de la información como porcentaje del PBI entre
Argentina y diversos países desarrollados

País % PBI Crec. Anual
1987 -1994
EUA 2,8 8,1
Suiza 2,4 10,8
Suecia 2,4 4,8
Australia 2,3 6,6
Gran Bretaña 2,2 6,0
Holanda 2,1 8,9
Dinamarca 1,9 8,1
Bélgica 1,8 9,2
Francia 1,8 7,1
Canadá 1,7 7,0
Alemania 1,6 10,0
Austria 1,5 10,5
Japón 1,4 7,8
Argentina 1995 (*) 0,7 23,0
Argentina 1998 1,01

Fuente: Price Waterhouse en base a Morgan Stanley 1996, u OECD 1996
(*) Fuente Prince & Cooke


2.3. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por rubros 1995-1999, en millones de U$

Rubro Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Proyección 1999
MU$ % MU$ % MU$ % MU$ % MU$ %
Hardware 829 42,5% 995 41,5% 1.165 40,1% 1.330 38,3% 1.500 37,7%
Software 273 14,0% 340 14,2% 417 14,4% 530 15,3% 630 15,8%
Servicios 730 37,4% 910 37,9% 1.118 38,6% 1.370 39,5% 1.580 39,7%
Insumos 118 6,1% 155 6,4% 200 6,9% 240 6,9% 270 6,8%
Total 1.950 100,0% 2.400 100,0% 2.900 100% 3.470 100% 3.980 100%


Mercado Total de TI. Apertura por Rubros

1.600 1.580
1.500
1.370
1.400
1.330
1.165
1.200

995
1.118
1.000
Millones de U$

829
910
800
730
630
600
530

400 417
340
273 270
240
200 200
155
118

0
1995 1996 1997 1998 Proy. 1999
Año

Hardw are Softw are Servicios Insumos


2.4. Mercado Total de Tecnología de la Información, apertura por segmentos, 1997 - 1998

Sector Año 1997 Año 1998 Variación %
Millones % Millones % 97 - 98
Grandes Empresas 1.050 36,2% 1.270 36,6% 20,9
Bancos 455 15,7% 555 16,0% 22,0
Adm. Pública / Estado 160 5,5% 185 5,3% 15,6
Sub - Total Grandes Cuentas 1.665 57,4% 2.010 57,9% 20,7
PyME´s 745 25,7% 890 25,7% 19,5
Soho / Hogar 490 16,9% 570 16,4% 16,3
Total 2.900 100% 3.470 100% 19,7

Mercado Informático Argentino: Apertura por Segmentos
(Año 1998)
Soho / Hogar
PyME´s 16,4%
25,7%

Adm. Pública / Estado
5,3%

Grandes Empresas
Bancos 36,6%
16,0%


2.5. Mercado de TI como agregado de ventas de la oferta

Los valores indicados bajo este nombre son la continuación de la serie cronológica de mediciones que desde 1987 y hasta
1997 Prince & Cooke ha calculado y difundido.

Este año, incluimos aún esta perspectiva de valuación, para aquellos clientes que deseen ver la evolución desde 1988. Bajo esta
denominación se contabilizan la ventas dentro del territorio argentino y sin IVA, de las principales empresas de los rubros
Hardware, Software y Servicios de TI. Comprende a las filiales, subsidiarias o representantes exclusivos de las marcas
internacionales (Vendors), excluyendo a aquellos representantes o agentes que tengan perfil de mayorista o no sean exclusivos, o
que su tamaño medido en facturación local esté por debajo de los 5 millones de dólares. Incluye asimismo a las grandes empresas
argentinas (principalmente integradoras).

Este agregado de ventas incluye tanto las ventas directas a grandes usuarios privados y/o licitaciones o contrataciones directas del
Estado, lo facturado tipo OEM para productos no informáticos, lo facturado a mayoristas o distribuidores, y lo facturado a
minoristas del tipo Retail, Dealer/ Reseller o VAR. Por lo tanto, excluye los impuestos y márgenes propios del canal, así como las
importaciones directas y la generación y venta de servicios del canal en cualquiera de sus niveles.

En nuestras estimaciones y análisis de las facturaciones declaradas o estimadas de las empresas consideradas en el Agregado de la
Oferta, se han eliminado las ventas o facturación debida a líneas de productos o servicios no pertenecientes al sector Tecnología
de la Información (por ejemplo, línea medicina de HP, telefonía de Siemens, etc). Asimismo, en los casos que corresponde, se
excluyeron exportaciones o ventas regionales, así como ganancias o resultados financieros.

Es de destacar, que para la valuación del mercado (como agregado de la oferta) a 1997, los 1.930 millones de dólares fueron
realizados por un número aproximado de 50 empresas (principalmente subsidiarias de Vendors internacionales). Las primeras 20
empresas de este grupo facturaron, por su parte, aproximadamente 1.600 millones de dólares. Esto es un 83% del total del
mercado, indicando una gran concentración. Si ponemos a lo facturado por esas 20 muy grandes empresas de TI en el mercado
total valuado como gasto de usuarios, representarían un 55%.


2.5.1. Evolución del mercado informático, serie 1987 -1997
En Millones de U$

Años Millones de % crecimiento
U$ anual
1988 520,0 -
1989 573,0 10,2%
1990 610,0 6,5%
1991 721,0 18,1%
1992 855,0 18,6%
1993 990,0 15,8%
1994 1228,0 24,0%
1995 1350,0 9,9%
1996 1607,4 19,1%
1997 1930,0 20,1%


2.5.2. Evolución del mercado informático. Apertura por rubros: Hardware, Software y Servicios

2000
1930
1800 Hardw are Softw are
Serv icios Mercado Total
1600 1607,4

1400
1350
1200 1228
Millones de U$

1000 990
927
855
800 789,4
721 683 660 658
600 610 613
573 536 551
520
464 465
400
348 345
217 267
200 134 171 197 225
123 148 160
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Proy ección
Año
1997


2.5.3. Crecimiento del Mercado Total (agregado oferta) en porcentajes - Apertura por rubros

Rubros % Crecimiento '97- % Crecimiento acumulado Crecimiento % Crecimiento Crecimiento
'96 últ. 5 años '97-'92 promedio anual '97- acumulado últ. 10 promedio anual
'92 años '97-'88 '97-'88
Hardware 17,4% 72,9% 12,5%
Software 29,2% 133,1% 18,9% --- ---
Servicios 19,4% 284,8% 31,1%
Mercado Total 20,1% 125,7% 17,9% 271,2% 15,5%


2.6. Explicación del cambio de valuación del Mercado de TI

Las siguientes páginas, tienen por objeto, sobre todo para aquellas empresas que no adquirieron nuestro informe 1997, explicitar
la diferencia entre nuestro viejo sistema de valuación del mercado (agregado de ventas de oferta), de nuevo (gasto total de
demanda). Para aquellos que adquirieron nuestro informe el año pasado, estas páginas son mera repetición.

Como se indicó en párrafos previos, la nueva forma de valuar el mercado (gasto total de demanda) contempla el agregado de los
canales no sólo desde los márgenes e impuestos sucesivos, sino que estima aquellas importaciones directas de productos no
ocasionadas por la operación con algún Vendor (marca) localmente establecido, tanto sean en blanco como las de algún grado de
ilegalidad o evasión implícita a algunos de los aranceles o impuestos involucrados (por ej. subfacturación o contrabando).
Asimismo, esta valuación incluye la generación y facturación de servicios por parte del canal minorista (Corporate Dealers, VARs
e incluso Resellers), que resulta ser de relevancia en la valuación del mercado desde esta óptica, al representar más de un tercio de
la facturación.

En base a nuestros futuros estudios sobre los distintos actores del canal y sobre los distintos segmentos del mercado, iremos
progresivamente ajustando esta valuación. Creemos que este enfoque de valuación será de mayor provecho para nuestro clientes,
especialmente para aquellos que tienen gran parte de sus ventas a través de canales indirectos.


RELACIÓN ENTRE AGREGADO DE VENTAS DE LA OFERTA Y GASTO DE LA DEMANDA
En millones de U$ - Año 1997
VENDORS MAYORISTAS MINORISTAS USUARIOS
Facturación Facturación Facturación Compras
1.930 520 1.530 2.900

B 1.250
1.250

G 90 90
A C F + Márgenes
1.930 330 + Márgenes 520 H 430 + Ing. Brutos J
+ Ing. Brutos + Servicios 1.530

D 30
350

E I K
IMPORTACIONES 130 70 30
(Landed Cost)


2.6.1. Valuación del mercado como gasto de usuarios

Como vimos, el mercado valuado tradicionalmente, como Agregado de Ventas de la Oferta sobre un total de 50 vendors, es de
1930 millones de dólares (Punto A del Gráfico anterior) para el año 1997. De esa cifra, el componente de Venta Directa, valuado
estimativamente en 1250 millones, es muy alto (B), representando aproximadamente un 65% de este total. Debe considerarse, que
no sólo están las ventas directas o licitaciones de grandes operaciones de hardware para grandes cuentas y gobierno, sino que la
mayor parte de la facturación de las empresas de servicios del sector, se realizan de este modo, sin intermediarios. De hecho, y a
pesar del desarrollo de los canales para los productos más masivos, hemos detectado asimismo en los últimos años, una fuerte
tendencia de los Vendors hacia la venta directa de soluciones o integración de las mismas. Estas operaciones, no sólo mejoran en
mucho la rentabilidad de las operaciones, sino que garantizan al usuario un alto estándar de calidad y soporte, que muchos
intermediarios no podrían ofrecer en estas magnitudes.

Los restantes 680 millones de dólares, son comercializados de forma indirecta. De estos, 330 millones (C) son parte de las
compras de los grandes y medianos mayoristas, y 350 millones (D) van a empresas que atienden directamente al usuario final:
Resellers, VARs, Corporate Dealers y canal Retail en general.

El canal de nivel 2, es decir los mayoristas, no solo adquieren de los Vendors locales los 330 millones mencionados, sino que
realizan importaciones directas por un estimado conservador de 130 (E) millones adicionales. Así, el volumen de compras totales
de unos 45 o más mayoristas, es de 460 millones de dólares. Con los márgenes efectivos más el impuesto a los Ingresos Brutos,
calculamos la facturación total de estos más de 45 mayoristas (todos de más de 5 millones de dólares de facturación anual) en 520
millones (F).
Hemos detectado operaciones directas a usuarios por parte de este rango de mayoristas, por valores aproximados de 90 millones
de dólares (G).

A su vez, el canal minorista en sentido amplio, no sólo compra a los mayoristas un total de aproximadamente 430 millones de
dólares (H), sino que como indicamos en el párrafo anterior, compra directo de los Vendors unos 350 millones (D). Estos 350
millones incluyen las compras de grandes VARs y grandes cadenas de retail. Asimismo realiza importaciones directas del orden
de los 70 millones (I), totalizando entonces compras por 850 millones de dólares. Contabilizados sus márgenes e impuestos, y
considerando que la facturación de servicios representa más de un tercio del total para este nivel de canal, tenemos una facturación
total a usuarios de aproximadamente 1530 millones (J).


Finalmente, los usuarios, realizan importaciones directas valuadas aproximadamente en 30 millones (K). En estos 30 millones se
incluyen tanto compras F.O.B. de grandes usuarios como así también el contrabando hormiga de usuarios particulares. Así,
totalizarían para 1997, y según este análisis, unos 2.900 millones en compras de hardware o software y/o contrataciones de
servicios informáticos por parte de los usuarios. Es claro que además podría considerarse el gasto en salarios y estructuras de
sistemas para una valuación total del gasto en TI de los usuarios.

2.6.2. Apertura del Gasto de Usuarios en TI según origen de las compras a diciembre 1997:

Compras a: % Monto
Vendors 43,1% 1.250,0
Mayoristas 3,1% 90,0
Minoristas (amplio) y Retail 52,8% 1.530,0
Importaciones directas 1,0% 30,0
Total 100,0% 2.900,0


2.6.3. Facturación de los mayoristas por categoría de producto, en porcentajes

Productos Participación en
porcentaje
PCs/ Impresoras /Otros 62%
HardWare
Accesorios 19%

Software 11%

Insumos 8%


2.7. Ventas de resellers y VARs por tipo de cliente

La relación de las ventas de resellers y VARs a usuarios finales versus empresas/cuentas es de dos a uno en favor de éste último
grupo. En el primer caso se trata de ventas esporádicas, mientras que en el segundo hay una relación permanente que mantiene el
flujo de caja.

Cliente % de ventas
Usuario final 33,7
Empresas/cuentas 66,3

Total 100,0


2.7.1. Facturación de los Resellers por categoría de producto, en porcentaje

Categoría de Producto % de la facturación 1997
Hardware 40,9
Servicios 36.4
Software 14.4
Insumos 8,3
Total 100,0


2.8. Ventas de Microcomputadores en relación a las ventas de Hardware, en Millones de U$, 1995 - 1999

Subrubros Hardware Año % Año % Año % Año % Proyección %
1995 1996 1997 1998 1999
Microcomputadores 305 36,8% 383 38,5% 465 39,9% 510 38,3% 560 37,3%

Otros Hardwares (Impresoras, 524 63,2% 612 61,5% 700 60,1% 820 61,7% 940 62,7%
Mini / Mainf / Wkst´s, otros)
Total Hardware 829 100,0% 995 100,0% 1165 100,0% 1330 100,0% 1500 100,0%


2.9. Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total,
1995 - 1999, en Millones de U$

Mercado 1995 1996 1997 1998 1999

Mercado Total de TI 1950.0 2400.0 2900.0 3470.0 3980.0

Mercado de Microcomputadores 305.0 383.0 465.0 510.0 560.0

Mercado de Microcomputadores 15.6% 16.0% 16.0% 14.7% 14.1%
como porcentaje del Mercado
Total de TI


Mercado de Microcomputadores vs. Mercado Total

5000.0

Mercado Total de TI
4500.0
Mercado de Microcomputadores 3980.0
4000.0
3470.0
3500.0

2900.0
Millones de U$

3000.0
2400.0
2500.0
1950.0
2000.0

1500.0

1000.0
510.0 560.0
383.0 465.0
500.0 305.0

0.0
1995 1996 1997 1998 1999
Años


2.10. Ventas y Parque de PC´s
Serie 1994 - 2000, en Miles de Unidades

1994 1995 1996 1997 1998 Proyección Proyección
1999 2000
Ventas Anuales 362.0 260.0 293.6 370.0 420.0 465.0 525.0
Crecimiento Anual de las 29.3% 28.2% 12.9% 26.0% 13.5% 10.7% 12.9%
Ventas %
Ventas Acumuladas 1182.0 1442.0 1735.6 2105.6 2525.6 2990.6 3515.6
Parque Acumulado corregido - 1,242.0 1,465.0 1,705.0 1,915.0 2,100.0 2,263.0
por obsolescencia
% Crecimiento neto del - - 18.0% 16.4% 12.3% 9.7% 7.8%
Parque
% Clones y segundas marcas 47.5 44.8 46.9 49.0 54.0 54.0 51.0
s/ventas año

Nota:

Bajas por obsolescencia:
A partir de este año el Estudio P&C ha corregido el parque neto de microcomputadores en uso, descartando los equipos obsoletos.
La vieja serie de parque (sin corregir) es ahora llamada “ventas acumuladas”.

A los fines de la valuación por precio unitario promedio, aclaramos que pese a las reducciones de precios, se detectan variaciones en los
precios promedios unitarios de los microcomputadores. Esto obedece a los siguientes factores:
• la participación creciente de Servers y Portátiles de más alta configuración
• la participación creciente de modelos de marcas para el segmento Hogar
• la participación creciente de los modelos multimedia
• variación en la participación de clones.


Ventas Anuales de PC´s
En miles de Unidades

600.0

525.0

500.0 465.0
420.0

400.0 362.0 370.0

293.6
300.0
260.0

200.0

100.0

0.0
1994 1995 1996 1997 1998 Proyección 1999 Proyección 2000
Año


Parque Acumulado, corregido por obsolescencia
en miles de unidades

2.500,0
2.263,0
2.100,0

2.000,0 1.915,0

1.705,0

1.465,0
1.500,0
1.242,0

1.000,0

500,0

0,0
1995 1996 1997 1998 Proyección 1999 Proyección 2000
Año


2.11. Parque de PC’s, por procesador a Diciembre 1998

Año 1998 %

486, equivalentes e inferiores 624 32.6%

Pentium, equivalentes o 1,291 67.4%
superiores
Total 1,915 100.0%

Parque de PC´s por procesador a Diciembre 1998

486, equivalentes e
Pentium, equivalentes
inferiores
o superiores
33%
67%


2.12. Apertura de Microcomputadores por categoría de producto (form Factor)

Categoría de Producto 1996 1997 1998 1999
Servers 1,8% 2,1% 2,6% 2,9%
Desktop 92,8% 91,4% 90,7% 89,7%
Notebooks 5,4% 6,5% 6,7% 7,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2.13. Ventas y Parque de Módems
Serie 1994 - 1999, en miles de unidades

Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ventas Anuales 50,0 90,0 150,0 230,0 330,0 450,0

Crecimiento Anual de las Ventas, - 80,0 66,7 53,3 43,5 36,4
en %
Ventas Acumuladas 80,0 170,0 320,0 550,0 880,0 1100,0

Parque Corregido por 80,0 140,0 240,0 380,0 560,0 780,0
obsolescencia
Crecimiento Anual del Parque, - 75,0 71,4 58,3 47,4 39,3
en %
Parque de PC con Módems, en % - 11,3 16,3 22,3 29,2 37,1


Ventas Anuales vs. Parque de Modems en Unidades

900,0

780,0
800,0 Ventas Anuales
Parque Corregido por obsolescencia
700,0

600,0 560,0
Miles de Unidades

500,0 450,0

380,0
400,0
330,0

300,0
240,0 230,0

200,0 150,0
140,0
80,0 90,0
100,0 50,0

0,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Año


2.14. Parque de Pc´s con Módems, 1998 - 1999
En porcentajes, por segmento

Segmento 1998 1999
Emp. Grandes 8,8% 9,9%
PyMes 21,0% 24,8%
Gobierno 8,0% 9,5%
Educación 15,0% 18,6%
Hogar 47,9% 63,5%
Total 29,2% 37,1%

Parque de Pc´s con Módems

70,0% 63,5%
60,0%

50,0%
Porcentajes

40,0%

30,0% 24,8%
18,6%
20,0%
9,9% 9,5%
10,0%

0,0%
Emp. PyMes Gobierno Educación Hogar
Grandes

2.15. Parque y ventas de PC por segmento, a Diciembre 1999


Parque 1997 Ventas 1998 Parque 1998 Ventas 1999 Parque 1999
Segmento Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %
(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)
Grandes Empresas 143.2 8.4% 38.2 9.1% 162.8 8.5% 45.1 9.7% 182.7 8.7%
PyMEs y Microempresas 676.9 39.7% 173.9 41.4% 766.0 40.0% 190.7 41.0% 846.3 40.3%
Sub-total Empresas 820.1 48.1% 212.1 50.5% 928.8 48.5% 235.8 50.7% 1,029.0 49.0%
Gobierno 105.7 6.2% 23.6 5.6% 116.8 6.1% 27.0 5.8% 126.0 6.0%
Educación 112.5 6.6% 25.5 6.1% 124.5 6.5% 28.8 6.2% 134.4 6.4%
Hogar 666.7 39.1% 158.8 37.8% 744.9 38.9% 173.4 37.3% 810.6 38.6%
Total 1,705.0 100.0% 420.0 100.0% 1,915.0 100.0% 465.0 100.0% 2,100.0 100.0%

Grandes Empresas: Incluye a todos los sectores de actividad (bancos, manufacturas, etc); abarca a las aproximadamente 2500 empresas de
más de 200 empleados y facturación superior a los 20 millones de dólares.

Pymes / Micro: Incluye a todos los sectores de la actividad. Incluye a las empresas de facturación menor a los 20 millones de dólares y
de menos de 200 empleados. Asimismo incluye a las microempresas (small office), entidades de prestación menor a
250.000 dólares anuales y de menos de 4 empleados.

Gobierno: Incluye a todos los niveles de la Administración Pública y Gobierno a nivel Federal, Provincial y Municipal, asi como a
entes descentralizados.

Educación: Abarca a establecimientos primarios, secundarios, terciarios y universitarios, tanto privados como públicos.

Hogar: Además de hogares, incluye a las actividades económicas realizadas en el hogar (home office).


Parque de PC´s 1998

PyMes
40,0%

Emp. Grandes
8,5%

Gobierno
6,1%

Hogar Educación
38,9% 6,5%


2.16. Mapa del parque de PC´s 1998, por distrito, corregido por obsolescencia
Distritos Total %
Capital Federal 363,330 19.0%
Pampeana 1,040,284 54.3%
Buenos Aires 682,756 35.7%
Córdoba 150,549 7.9%
Entre Ríos 45,171 2.4%
La Pampa 16,486 0.9%
Santa Fe 145,323 7.6%
Nordeste 109,135 5.7%
Corrientes 30,327 1.6%
Chaco 29,431 1.5%
Formosa 13,167 0.7%
Misiones 36,211 1.9%
Noroeste 143,726 7.5%
Catamarca 11,227 0.6%
Jujuy 18,618 1.0%
La Rioja 14,024 0.7%
Salta 35,739 1.9%
Santiago del Estero 20,887 1.1%
Tucumán 43,232 2.3%
Cuyana 111,097 5.8%
Mendoza 62,682 3.3%
San Juan 22,962 1.2%
San Luis 25,454 1.3%
Patagónica 107,832 5.6%
Chubut 27,239 1.4%
Neuquén 27,545 1.4%
Río Negro 28,864 1.5%
Santa Cruz 16,064 0.8%
Tierra del Fuego 8,121 0.4%
Totales Provinciales 1,875,405 97.9%
Adm. Pública Nacional 39,595 2.1%
Total 1,915,000 100.0%


Mapa del Parque de PC´s 1998, por distrito y por segmento.

Capital Federal
19,0%

Adm. Pública Nacional
2,1%

Patagónica
5,6%

Cuyana
5,8%
Pampeana
54,3%

Noroeste
7,5%

Nordeste
5,7%

2.17. Perfil de TI en empresas


2.17.1. Cantidad y Rango de Empresas

Rango Rango Fact. M U$ Rango Empleados Cantidad Cant Prom. Cant. Tot. Cant.Empl.
Empresas Empleados Empleados Oficina

Muy grandes mas de 1.000 de 5000 a 18000 22 8.000 176.000 44.000
Grandes de 50 a 1000 de 500 a 5000 500 1.300 650.000 162.500
Mediano Grandes de 15.0 a 50.0 de 200 a 500 2.000 300 600.000 150.000
Subtotal Grandes 2.522 565,4 1.426.000 356.500
Mediana Peq. de 5.0 a 15.0 de 50 a menos 200 20.000 75 1.500.000 375.000
Pequeña de 0.25 a men 5.0 de 4 menos 50 155.000 19 2.950.000 737.000
Microempresa menos de 0.25 3 o menos 650.000 2,7 1.755.000 438.750
Subtotal Pymes 825.000 7,5 6.205.000 1.551.250
Total 827.522 9,2 7.631.000 1.907.750

Fuente: Análisis P&C
Nota: Empleados de oficina se estimó como un 25 % de los empleados totales.


2.17.2. Relación PC´s con empresas, empleados totales y empleados de oficina a diciembre 1998

Rango Prom PC por Cantidad de % PC Empleados Empleados de
Empresa PC´s Totales por Oficina por
PC PC
Muy Grandes 506,6 11146 1,2% 15,8 3,9
Grandes 144,9 72446 7,8% 9,0 2,2
Mediano Grandes 39,0 78019 8,4% 7,7 1,9
Subtotal Grandes 64,1 161611 17,4% 8,8 2,2
Mediana peq 14,8 295358 31,8% 5,1 1,3
Pequeña 2,3 353873 38,1% 8,3 2,1
Subtotal Pymes 3,7 649231 69,9% 6,9 1,7
Microempresa 0,2 117958 12,7% 14,9 3,7
Total 1,1 928800 100,0% 8,2 2,1

Nota: Tanto para empleados totales como para empleados de oficina, puede observarse que, en los extremos la penetración de
PC´s es más baja. En muy grandes empresas, se asume que obedece a la eficiencia y al tipo de actividades industriales. En
microempresas en cambio, las razones están en la alta penetración de comercios con cajas registradoras en vez de PC´s, y en
proporción de servicios personales. Por otra parte, en PyMEs se asume que la mayor penetración se debe a la escala (personal vs.
Facturación) y la fuerte incidencia de empresas de servicios.


2.17.3. Presupuestos de TI como porcentaje de la facturación en diversos sectores de grandes empresas de EUA comparado con
Argentina

Empresas EUA Argentina

Bancos y otros Servicios financieros 2,80 1,23

Grandes empresas, promedio otros sectores 2,10 1,00
(manufactura, comerciales, utilities, etc)

Presupuesto de Ti como porcentaje de la facturación

3,00 2,80
EUA
2,50
2,10 Argentina
2,00

1,50 1,23
1,00
1,00

0,50

0,00
B ancos y otros Servicios G randes empresas, promedio
financieros otros sectores (manufactura,
comerciales, utilities, etc)


2.17.4. Perfil tecnológico de grandes empresas, indicadores.

Abierto por rango de facturación en millones de dólares

Relación Menos de 50 Entre 50 y 100 Entre 100 y 500 Más de 500
Millones Millones Millones Millones
Empleados de sistemas como % de 2,70% 3,15% 3,18% 3,32%
Empleados totales
Cantidad promedio de empleados de 4,50 9 18 95
sistemas
Gasto Anual de salarios de sistemas por $24.092 $29.565 $32.330 $34.912
empleado
Facturación promedio del segmento $ 27.615.193,80 $ 73.761.111,11 $ 215.390.491,80 $ 1.217.873.555,56

Facturación por empleado $211.467 $334.700 $456.956 $557.319

Presupuesto anual de sistemas (excluye $ 253.560,00 $ 680.374,00 $ 1.953.573,99 $ 10.719.166,67
salarios y telecomunicaciones)


3. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO

3.1. Facturación en millones de pesos - Apertura por segmento

Segmento 1993 1994 1995 1996 1997 Proy. 1998
Telefonía básica 3.765 4.524 4.664 4.733 5.031 5.383
Telefonía Internacional s/d s/d 640 619 510 608
Telefonía Celular 190 280 536 680 1.376 2.520
Trunking y paging 17 22 31 50 78 94
Transmisión de datos 115 169 203 218 251 286
Internet --- --- s/d s/d 39 59
Total 4.087 4.995 6.074 6.300 7.285 8.950


Mercado de Telecomunicaciones 98 - en millones de pesos

6.000
5.383

5.000
Facturación 98

4.000

3.000 2.520

2.000

1.000 608
286
94 59
0
Telefonía Telefonía Telefonía Transmisión Trunking y Internet
básica Celular Internacional de datos paging
Segm ento


3.2. Variación porcentual de la facturación - Apertura por segmento

Se considera la variación en facturación, en términos porcentuales, respecto del año anterior.

Segmento 1994 1995 1996 1997 1998
Telefonía básica 20,2% 3,1% 1,5% 6,3% 7,0%
Telefonía Internacional s/d s/d -3,3% -17,6% 19,2%
Telefonía Celular 47,4% 91,4% 26,9% 102,4% 83,1%
Trunking y paging 29,4% 40,9% 61,3% 56,0% 20,5%
Transmisión de datos 47,0% 20,1% 7,4% 15,1% 13,9%
Internet --- --- s/d s/d 51,3%
Total 22,2% 21,6% 3,7% 15,6% 22,9%


3.3. Facturación del mercado de telecomunicaciones en millones de pesos - Apertura por actores principales

Empresas 1993 1994 1995 1996 1997 Proy. 1998
Telecom 1.593 1.913 1.932 1.983 2.037 2.160
Telefónica 2.172 2.611 2.732 2.750 2.994 3.223
Telintar s/d s/d 640 619 510 608
Movicom 150 280 300 325 574 750
Miniphone ------ ------ 160 184 317 550
CTI ------ ------ 76 134 252 550
Unifon ------ ------ ------ 18 79 270
Personal ------ ------ ------ 19 154 400
Impsat 35 64 74 81 90 103
Advance ------ ------ ------ ------ ------ 50
Telecom Soluciones ------ ------ ------ ------ ------ 41
Startel 75 91 95 109 114 s/d
Comsat 5 14 21 28 32 42
Prima ------ ------ ------ ------ 2 10
Fibertel ------ ------ ------ ------ 3 8
MetroRED ------ ------ ------ ------ ------ 4
Total principales empresas 4.030 4.973 6.030 6.250 7.158 8.769

Fuente: Estimaciones de Prince & Cooke, balances de empresas y otras fuentes secundarias.


3.4. Evolución reciente de los distintos segmentos de las telecomunicaciones

Considerando los distintos segmentos que componen el mercado de las telecomunicaciones, observamos comportamientos
disímiles.

La telefonía básica registró, a partir de 1995, una desaceleración en su crecimiento medido en términos de facturación. Esta
desaceleración se vio compensada a partir de 1997 como consecuencia del rebalanceo de las tarifas, que produjo, entre otros
efectos, un aumento de las mismas a nivel local. Así, mientras en 1996 creció sólo un 1,5%, en 1997 creció un 6,3% y se estima
que lo haga en un 7% para 1998.

La telefonía internacional tuvo una abrupta caída del 17,6% en 1997, también como consecuencia del rebalanceo, que redujo las
tarifas notoriamente. Sin embargo, en 1998 experimentó una importante crecimiento, estimado en un 19,2%, que acercaría la
facturación total a los valores de 1996. Esto se debe a un mayor tráfico hacia al exterior, consecuencia de tarifas más bajas, y, en
menor medida, al incremento del tráfico de datos, especialmente vía Internet.

Por el lado de las comunicaciones móviles, la telefonía celular fue sin lugar a dudas la vedette de la industria de las
telecomunicaciones, impulsada fuertemente por la entrada en vigencia del sistemas CPP (Calling Party Pays o el que llama paga)
en 1997 que generó un aumento en facturación del 102,4% en 1997 y un estimado de 83,1% para 1998.


3.5. Telefonía básica

3.5.1. Líneas telefónicas en servicio, por tipo y región

3.5.1.1. Líneas telefónicas: Apertura por tipo de usuarios y región

Porcentajes de participación de cada región por tipo de usuario - abril 1998

Tipo de AMBA % Interior % Total %
usuario
Residencial 2.191.719 46,52% 2.519.805 53,48% 4.711.524 100,00%
Comercial 430.346 56,04% 337.632 43,96% 767.978 100,00%
Profesional 53.873 43,16% 70.953 56,84% 124.826 100,00%
Jubilados 329.513 46,34% 381.564 53,66% 711.077 100,00%
Gobierno 23.263 36,45% 40.560 63,55% 63.823 100,00%
Total 3.028.714 3.350.514 6.379.228


Porcentajes de participación tipo de usuarios por región - abril 1998

Tipo de usuario AMBA % Interior % Total %
Residencial 2.191.719 72,36% 2.519.805 75,21% 4.711.524 73,86%
Comercial 430.346 14,21% 337.632 10,08% 767.978 12,04%
Profesional 53.873 1,78% 70.953 2,12% 124.826 1,96%
Jubilados 329.513 10,88% 381.564 11,39% 711.077 11,15%
Gobierno 23.263 0,77% 40.560 1,21% 63.823 1,00%
Total 3.028.714 100,00% 3.350.514 100,00% 6.379.228 100,00%

3.5.1.2. Líneas telefónicas por categoría de cliente

En el siguiente cuadro se abandona la categorización de las líneas por tipo de usuario determinado por las telefónicas,
pasando a una tipificación por tipo de cliente, en función de su volumen. Ambas operadoras de telefonía básica utilizan
distintos criterios de corte entre Grandes Clientes, PyMEs y Residenciales. Como consecuencia de ello, gran parte de las
microempresas, comercios y usuarios con actividades profesionales quedan fuera de su categoría PyME, pasando a ser
Residenciales, siempre hablando en términos de volumen. Por otra parte, muchas líneas que por posición de IVA son
Residenciales están dedicadas a actividades comerciales, profesionales y de microempresas.

Para el presente análisis, Prince & Cooke consideró relevante abrir los clientes en: Grandes Clientes y Gobierno; PyME;
Comerciales, Profesionales y Microempresas (categoría que surge por estimaciones propias y que no corresponde a las
líneas comerciales y profesionales por posición de IVA o abono); y Hogares (residenciales propiamente dicho y
jubilados).


Tipo por IVA Total País Centrex
Categorías Líneas % Categorías Líneas % Clientes % Promedio % Total
Líneas /
Clientes
Gobierno Grandes Clientes + 155.000 2,14% 2.200 0,03% 70,45 8,37%
Gobierno

Comerciales 1.049.927 14,50% Pymes 308.000 4,25% 53.100 0,78% 5,80 1,28%

y Profesionales Comerciales / 586.850 8,11% 533.000 7,86% 1,10 0,00%
Profesionales /Micro
Empresas
Residencial Comerciales / 167.440 2,31% 167.440 2,47% 1,00 0,00%
Empresas
y Jubilados 6.189.352 85,50% Sub - Total 754.290 10,42% 700.440 10,33% 1,08 0,00%
Comerciales /
Residenciales / 6.021.910 83,18% 6.021.910 88,85% 1,00 0,00%
Jubilados

Total 7.239.279 100,00% Total 7.239.200 100,00% 6.777.650 100,00% 1,07 9,65%

Nota1: Las diferencias que se producen entre la cantidad total de líneas que arroja este cuadro y el cuadro anterior, se deben a que esta última
corresponde a una proyección a Agosto de 1998, en base a estadísticas de la CNC sobre líneas en servicio a Abril de 1998.
Nota2: Con respecto a los Centrex, debemos aclarar que las magnitudes que poseen Telefónica de Argentina y Telecom son muy diferentes: por
ejemplo, Telecom en la categoría Grandes Clientes y Gobierno posee un 12,6%, mientras que Telefónica solo tiene el 4,8%; en la categoría
Pymes, Telecom goza de un 1,6% y Telefónica de un 0,77%.


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