Découvrez le principales fonctionnalités du module de gestions de tiers et de contacts de Dolibarr.
LA FICHE TIERS
- Qu’est-ce qu’un tiers?
- Création d’une fiche tiers
- Potentiel du prospect
- Statuts de prospection
- Lien commercial
- Agenda
- Catégories
- Note public et privé
- Fichiers joints
LA FICHE CONTACT
- Information générales
- Téléphone (clic to dial)
- Catégories
- Agenda
2. licence de documentation libre
Ce document est publié sous la licence de documentation libre GNU.
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Ce document ne peut être modifié sans l’accord de l’auteur.
Ce document ne peut être vendue.
Auteur : Franck Patissier
Version 1.0 – Février 2015
Hodei 2015 / Page 2
3. LA FICHE TIERS
Qu’est-ce qu’un tiers
Création d’une fiche tiers
Potentiel du prospect
Statuts de prospection
Lien commercial
Agenda
Catégories
Note public et privé
Fichiers joints
Hodei 2015 / Page 3
4. La fiche tiers
Qu’est-ce qu’un tiers
Un tiers est une organisation de type :
– Entreprise
– Association
– Etablissement public
– Autre organisation
Il peux jouer un ou plusieurs rôle :
– Prospect
– Client
– Fournisseur
Hodei 2015 / Page 4
5. La fiche tiers
Création d’une fiche tiers
Hodei 2015 / Page 5
Je me positionne dans le menu Tiers
Je clique sur le
type de tiers
que je
souhaites
créer
Je complète les
informations
du tiers
1
2
3
6. La fiche tiers
Potentiel du prospect
Hodei 2015 / Page 6
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi le
potentiel du
prospect
Le potentiel du prospect est une liste
configurable par l’administrateur
2
1
7. La fiche tiers
Statuts de prospection
Hodei 2015 / Page 7
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi le
statuts du
prospect
Je pourrais par la suite trier mes
prospect en utilisant ces chritères
2
1
8. La fiche tiers
Lien commercial
Hodei 2015 / Page 8
Je me positionne dans « prospect/client »
Je choisi
d’affecter ce
prospect à
un utilisateur
Un ou plusieurs utilisateurs peuvent
être affectés
2
1
9. La fiche tiers
Agenda
Hodei 2015 / Page 9
Je me positionne dans « agenda »
Je clique sur créer
évènement
Je visualise ici l’historique des
évènements liés à ce tiers.
2
1
10. La fiche tiers
Catégories
Hodei 2015 / Page 10
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à ce tiers
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1
11. La fiche tiers
Note public et privé
Hodei 2015 / Page 11
Je me positionne dans « note »
Je peux rédiger une
note pour ce
tiers
2
1
12. La fiche tiers
Fichiers joints
Hodei 2015 / Page 12
Je me positionne dans « Fichiers joints »
Je clique sur
parcourir pour
choisir mon
fichier sur mon
ordinateur
Je visualise ici la liste des pièces
jointes associées à ce tiers
2
1
13. LA FICHE CONTACT
Information générales
Téléphone (clic to dial)
Catégories
Agenda
Hodei 2015 / Page 13
14. La fiche contact
Information générales
Hodei 2015 / Page 14
Je visualise ici les
informations du
contact
Je visualise ici les
évènements liés
à ce contact
Je visualise ici le
lien vers le Tiers
à qui est associé
ce contact
15. La fiche contact
Téléphone (clic to dial)
Hodei 2015 / Page 15
Le logiciel peut
composer pour vous
le numéro de votre
correspondant en
cliquant simplement
sur le numéro de
téléphone
Dringggg!!!
16. La fiche contact
Catégories
Hodei 2015 / Page 16
Je me positionne dans « catégorie »
Je choisi d’affecter
une ou plusieurs
catégories à ce
tiers
Je visualise ici la liste des catégories
affectées à ce tiers
Je peux créer une
nouvelle catégorie
2
1