Un produit de iGeny
Supporte les plus grandes compagnies d’assurance de
personnes et de fonds d’investissement canadiennes
Trouvez les formulaires dont vous avez besoin…
Toujours à jour!
Accédez à des milliers de
documents tels des
propositions,...
Vous connaissez le numéro du formulaire ou le
code de fonds que vous recherchez ?
1
Saisissez-le dans le champ de
recherche
Sinon, faites une recherche par mot-clé…
C’est si simple!
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Saisissez un mot-clé
dans le champ de
recherche
Filtrez selon la langue, le type de document, le
fournisseur
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dans le champ de
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iGeny Form pardonne les fautes d’orthographe…
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Options sur les formulaires
Options sur les formulaires
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message
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iGeny Form garde en mémoire pendant 14
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iGeny Form - Description des fonctionnalités

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Découvrez comment la bibliothèque virtuelle iGeny Form peut vous sauver temps et désagréments. Elle regroupe les formulaires, propositions et aperçus de fonds de l'ensemble des sociétés d'assurance-vie et de fonds d'investissement canadiennes.

Publié dans : Économie & finance
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iGeny Form - Description des fonctionnalités

  1. 1. Un produit de iGeny
  2. 2. Supporte les plus grandes compagnies d’assurance de personnes et de fonds d’investissement canadiennes
  3. 3. Trouvez les formulaires dont vous avez besoin… Toujours à jour! Accédez à des milliers de documents tels des propositions, formulaires, guides, dépliants et aperçus de fonds iGeny Form supporte tous les formats de documents Raffinez vos recherches par fournisseur et par type de documents Mises à jour quotidienne complètement automatisée
  4. 4. Vous connaissez le numéro du formulaire ou le code de fonds que vous recherchez ? 1 Saisissez-le dans le champ de recherche
  5. 5. Sinon, faites une recherche par mot-clé… C’est si simple! 1 Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche
  6. 6. Filtrez selon la langue, le type de document, le fournisseur 1 Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche
  7. 7. iGeny Form pardonne les fautes d’orthographe… 1 Essayez des recherches avec des mots-clés contenant des fautes d’orthographes commises volontairement et observez le comportement d’iGeny Form.
  8. 8. Options sur les formulaires
  9. 9. Options sur les formulaires Téléchargez Ajoutez au panier Envoyez par courriel à votre client Nouveau! 1 2
  10. 10. Téléchargez ou envoyez par courriel les documents en lot Cliquez sur le panier 1 2 Cliquez sur « Tout télécharger » ou « Envoyer par courriel » Les formulaires s’accumulent dans le panier en bas de page
  11. 11. Envoyez par courriel et recevez une copie du message Indiquez le nom et le courriel du destinataire 1 Langue du courriel 2 Recevoir une copie du courriel 3 4 Envoyez le courriel
  12. 12. L’alerte 14 jours, une fonctionnalité unique dont la valeur est inestimable! iGeny Form garde en mémoire pendant 14 jours tous les documents que vous téléchargez. Si l’un d’eux est mis à jour dans l’intervalle, vous recevez un avertissement par courriel pour vous en aviser. Protégez-vous contre les risques de faire parvenir un formulaire désuet à l’assureur et de tous les désagréments qu’engendre une telle situation. 1
  13. 13. Passez à la licence iGeny Form+ pour avoir accès à toutes les fonctionnalités Choisir le plan Form + 3 Sélectionnez l’onglet Licence 2 Sélectionnez Mon Profil dans le menu 1
  14. 14. Visitez nous… www.igeny.com

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