Market intelligence: Prodotti finiti per la casa

SCHEDA ULISSE
Prodotto
Codice Prodotto Ulisse: E3
Prodotti finiti per la casa
Luglio 2014
PER CONOSCERE
I MERCATI ESTERI
DI VENDITA E DI
APPROVVIGIONAMENTO

E3: Prodotti finiti per la casa
DESCRIZIONE PRODOTTO
I dati contenuti in questa scheda sono stati ricavati aggregando le seguenti sottovoci:
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
E3.11 Tappeti, arazzi e carta da parati E3.32 Bicchieri e stoviglie
E3.22 Mobili, materassi e elementi d'arredo per la casa E3.33 Coltelleria e posateria
E3.24 Lampadari e apparecchi di illuminazione E3.34 Pentole e tegami
E3.25 Elettrodomestici per la casa E3.35 Tessile casa
E3.26 Elettronica di consumo E3.41 Articoli vari per la casa
Scheda Prodotto - 1/24 Luglio 2014

Dimensione Commercio
Mondiale (2013)
Prezzi medi degli scambi
Internazionali (2013)
462.8 miliardi di € 5.57 € al KG
614.6 miliardi di $ 7.39 $ al KG
Tassi di variazione medio annui
della domanda mondiale in euro correnti
Media nel periodo 2001-2007: 6.0%

Maggiori paesi importatori e esportatori
Maggiori Importatori Maggiori Esportatori
Fonte: Sistema Informativo Ulisse
USA
Miliardi di euro
Germania
Giappone
Francia
Regno-Unito
Canada
Olanda
Russia
Hong Kong
Cina
0 20 40 60 80 100
Cina
Miliardi di euro
Germania
Messico
USA
Italia
Polonia
Thailandia
Turchia
Giappone
Corea-Sud
0 50 100 150 200

Flussi bilaterali
Importatori Esportatori
Cina Germania Messico USA Italia Polonia Thailandia Turchia Giappone RDM Totale
USA 48.9 1.1 18.0 . 1.0 0.3 1.8 0.4 2.08 20.9 94.4
Germania 8.4 . 0.1 0.5 1.9 3.6 0.3 1.3 0.75 17.3 34.1
Giappone 14.4 0.2 0.1 0.4 0.1 <0.1 1.5 <0.1 . 5.2 22.1
Francia 4.3 2.3 <0.1 0.2 2.3 1.2 0.2 0.7 0.21 9.0 20.4
Regno-Unito 7.1 1.6 <0.1 0.5 1.0 1.2 0.2 1.2 0.21 7.4 20.3
Canada 5.4 0.2 1.4 6.6 0.2 0.1 0.2 <0.1 0.21 1.9 16.1
Olanda 4.5 1.9 <0.1 0.2 0.4 0.8 0.3 0.2 0.90 4.6 13.8
Russia 4.5 1.2 <0.1 0.1 1.0 0.6 0.2 0.4 0.11 5.0 13.3
Hong Kong 9.7 0.2 <0.1 0.5 0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.81 1.5 13.1
Cina . 0.7 <0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.1 1.29 6.1 9.6
Australia 4.7 0.3 0.1 0.4 0.2 <0.1 0.6 0.1 0.22 3.0 9.5
Italia 2.3 1.3 <0.1 0.1 . 0.9 0.2 0.4 0.04 4.3 9.5
Belgio 1.6 1.3 <0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.02 3.8 7.9
Em-Arabi 3.8 0.2 <0.1 0.2 0.3 <0.1 0.3 0.1 0.10 2.5 7.6
Spagna 2.1 0.7 <0.1 0.1 0.6 0.5 0.1 0.3 0.07 3.0 7.5
Messico 2.5 0.1 . 3.5 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.23 1.0 7.5
Svizzera 0.7 2.1 <0.1 0.1 0.8 0.2 <0.1 0.1 0.04 2.3 6.2
Svezia 0.9 0.8 <0.1 0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 0.05 3.1 6.0
Polonia 1.3 0.9 <0.1 <0.1 0.4 . 0.1 0.2 0.03 2.8 5.9
Austria 0.5 2.6 <0.1 <0.1 0.4 0.2 <0.1 0.1 0.05 1.9 5.9
RDM 53.7 6.0 2.2 4.3 5.0 3.6 4.7 4.9 2.37 45.3 132.0
Totale 181.1 25.9 22.0 18.3 16.7 14.3 11.7 10.9 9.80 152.1 462.8
Miliardi di euro: 2013

Le Coordinate per l'internazionalizzazione
Questo documento è strutturato secondo l'approccio indicato come Coordinate per
l'internazionalizzazione. L'analisi riguarda tre diverse aree:
Dimensione mercato: riporta le informazioni che
consentono di valutare la
dimensione dei diversi mercati esteri
e le loro dinamiche passate e future;
Premium Price: fornisce le informazioni di base per
comprendere se un mercato
distingue ed apprezza i prodotti di
maggior qualità, accettando un
prezzo più alto;
Strategie competitive: guida alla lettura delle strategie
competitve attuate dai principali
competitori e del loro maggiore o
minore successo.
Dimensione
Mercato
Strategie
Competitive
Premium
Price

Dimensione e dinamica (storica e prevista)
del commercio internazionale
L'analisi di questo aspetto dei mercati esteri è sviluppato prendendo in esame i seguenti
due temi:
Evoluzione del commercio internazionale: è sviluppato presentando 3 grafici storici e 1 grafico
previsivo che consentono all’utente di valutare, in un arco
temporale di vent'anni, la velocità con cui si sta sviluppando il
valore in € del commercio mondiale del prodotto in esame,
scomponendolo nella sue componenti di quantità e di prezzi;
Analisi dei mercati: attraverso 3 mappe (in cui i paesi sono colorati in funzione dell'intensità del
parametro preso in esame), l'utente può avere una visione,
nello stesso tempo d'insieme e dettagliata, di:
livello di importazione per i singoli mercati;
intensità delle importazioni in relazione alla popolazione dei
diversi mercati;
prospettive di variazione delle importazioni per singolo
mercato nel prossimo triennio.

Evoluzione del commercio internazionale
Domanda mondiale in valore
600
550
500
450
400
350
300
250
200
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Miliardi di euro Miliardi di dollari

Domanda mondiale in quantità a prezzi costanti
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Miliardi di euro 2010

Prezzi dei flussi di domanda mondiale (2010=100)
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Indice di prezzo, in euro

Evoluzione del commercio internazionale: valori e quantità
Anno Valori Quantità Prezzi
Mld euro var % Mld euro 2010 var % Indice var %
1995 158.2 . 163.1 . 97.0 .
1996 165.8 4.8 172.1 5.5 96.3 -0.70
1997 187.9 13.3 187.5 8.9 100.2 4.07
1998 192.0 2.2 202.8 8.2 94.7 -5.56
1999 216.0 12.5 220.4 8.7 98.0 3.54
2000 268.7 24.4 250.4 13.6 107.3 9.48
2001 275.9 2.7 264.3 5.5 104.4 -2.69
2002 288.6 4.6 292.0 10.5 98.8 -5.33
2003 280.2 -2.9 300.5 2.9 93.3 -5.66
2004 304.1 8.5 321.2 6.9 94.7 1.53
2005 335.3 10.2 345.9 7.7 96.9 2.36
2006 376.0 12.2 378.3 9.3 99.4 2.57
2007 403.4 7.3 421.9 11.5 95.6 -3.81
2008 407.0 0.9 401.1 -4.9 101.5 6.12
2009 361.2 -11.3 385.9 -3.8 93.6 -7.75
2010 430.6 19.2 430.6 11.6 100.0 6.84
2011 435.2 1.1 405.0 -5.9 107.5 7.47
2012 469.9 8.0 418.5 3.3 112.3 4.48
2013 462.8 -1.5 425.1 1.6 108.9 -3.04

Previsione del commercio mondiale
25%
20%
15%
10%
5%
-0%
-5%
-10%
-15%
Variazione in Euro correnti
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Importazioni in valore (Milioni di euro)
Analisi dei mercati
x<1000 1000<x<10000 x>10000

Importazioni pro-capite (euro)
Analisi dei mercati
x<10 10<x<100 x>100

Variazioni 2013-16 delle importazioni in valore (Milioni di euro)
Analisi dei mercati
x<10 10<x<100 x>100

I principali paesi importatori
Paese importatore 2000 2008 2013 2016
Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc
USA 72.4 26.9 84.9 20.9 94.4 20.4 111.6 20.4
Germania 22.9 8.5 31.0 7.6 34.1 7.4 39.3 7.2
Giappone 13.8 5.1 14.6 3.6 22.1 4.8 26.4 4.8
Francia 14.2 5.3 22.0 5.4 20.4 4.4 23.2 4.2
Regno-Unito 15.8 5.9 22.1 5.4 20.3 4.4 25.1 4.6
Canada 10.3 3.8 13.7 3.4 16.1 3.5 16.8 3.1
Olanda 9.9 3.7 15.4 3.8 13.8 3.0 15.2 2.8
Russia 1.8 0.7 10.8 2.7 13.3 2.9 14.0 2.6
Hong Kong 11.6 4.3 13.5 3.3 13.1 2.8 15.3 2.8
Cina 1.7 0.6 5.4 1.3 9.6 2.1 12.1 2.2
Australia 4.1 1.5 7.4 1.8 9.5 2.1 9.8 1.8
Italia 6.7 2.5 10.9 2.7 9.5 2.1 11.0 2.0
Belgio 6.0 2.2 8.6 2.1 7.9 1.7 8.4 1.5
Em-Arabi 2.8 1.0 4.9 1.2 7.6 1.6 8.1 1.5
Spagna 6.4 2.4 10.9 2.7 7.5 1.6 8.2 1.5
Messico 5.5 2.0 6.0 1.5 7.5 1.6 8.9 1.6
Svizzera 3.9 1.4 5.2 1.3 6.2 1.3 6.7 1.2
Svezia 3.5 1.3 5.9 1.5 6.0 1.3 7.0 1.3
Polonia 2.2 0.8 5.6 1.4 5.9 1.3 7.9 1.4
Austria 3.8 1.4 5.7 1.4 5.9 1.3 6.6 1.2
Resto del Mondo 49.4 18.4 102.4 25.1 132.0 28.5 164.9 30.2
Totale 268.7 100.0 407.0 100.0 462.8 100.0 546.4 100.0

Premium Price pagato per la maggiore qualità
L'analisi della maggiore o minore propensione dei diversi mercati a pagare un premium
price per la maggior qualità di alcuni prodotti si sviluppa attraverso i seguenti passi:
Fasce di prezzo: il commercio mondiale del 2013 è diviso per fasce di prezzo, mettendo in
evidenza la loro importanza. Il confronto con la stessa distribuzione del 2003
consente una informazione sulle tendenze in atto nei cambiamenti del peso
delle diverse fasce di prezzo;
Tipologia Mercati: utilizzando due grafici a dispersione, i primi 20 mercati sono raggruppati per
livello medio dei prezzi e per dimensione (primo grafico) o crescita (secondo
grafico) delle importazioni. In questo modo è facile individuare quattro
tipologie di mercati:
Dimensione / Variazione Importazioni
Livello Prezzi
DI NICCHIA
Alti prezzi e livelli (variaz.)
bassi delle importazioni
RICCHI
elevati delle importazioni
DA MONITORARE
Bassi prezzi e livelli (variaz.)
bassi delle importazioni
CONCORRENZIALI

Distribuzione della Domanda Mondiale per livello di prezzo
Anno 2003 Anno 2013
18.7%
Medio Alta
18.1%
12.1%
27.3% 23.7%
Media
Alta
Medio Bassa Bassa
13.7%
24.2%
32.5%
20.7%
8.9%
Bassa
Medio Bassa
Media
Medio Alta
Alta

Analisi del premium price nei principali mercati
Valori e premium prices
Germania(X=34)
Giappone(X=22)
Austria(X=6, Y=31.38)
Polonia(X=6) Francia
Spagna
6 8 10 12 14 16 18 20 22
Importazioni in miliardi di euro
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Quota relativa delle import di qualità
Canada
Cina(Y=18.35)
Australia
Hong Kong(Y=-51.42)
Regno-Unito
USA(X=94, Y=-37.60)
Belgio
Messico(Y=-27.29)
Olanda
Em-Arabi
Italia
Svizzera(Y=56.58)
Russia
Svezia(X=6)

Analisi del premium price nei principali mercati
Variazione importazioni e premium prices
Russia
Em-Arabi
Brasile(Y=-24.96) USA(X=9.5, Y=-37.60)
Turchia(X=1.4)
Corea-Sud
Cile(X=1.4, Y=-37.32)
Messico(Y=-27.29)
Malesia(Y=-25.46)
India(Y=-45.07)
1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
Variazione import negli ultimi 5 anni (miliardi di euro)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Quota relativa delle import di qualità
Germania
Canada
Australia
Indonesia(Y=-55.56)
Taiwan(X=1.2, Y=-37.83) Arabia-Sau(Y=-30.78)
Cina(X=4.2, Y=18.35)
Vietnam(Y=-35.42)
Giappone(X=7.5)
Thailandia

Strategie competitive dei paesi concorrenti e analisi del loro
maggiore o minore successo
L'analisi delle strategie competitive dei paesi concorrenti si sviluppa attraverso i seguenti
passi:
Dimensione: segmentazione dei paesi per livello di esportazioni, evidenziati attraverso
una mappa geografica;
Tipologia Competitori: utilizzando due grafici a dispersione, i principali competitori sono
raggruppati per livello medio dei loro prezzi e per dimensione (primo grafico)
o per variazione (secondo grafico) delle esportazioni. In questo modo è
facile individuare quattro tipologie di competitori:
Dimensione / Variazione Esportazioni
Livello Prezzi
Con strategie di
DIFFERENZIAZIONE
bassi delle esportazioni
LEADERS
elevati delle esportazioni
DA MONITORARE
bassi delle esportazioni
Con strategie di
VOLUMI

Esportazioni in valore (Miliardi di euro)
I paesi esportatori
x<1 1<x<10 x>10

I principali paesi esportatori
Paese esportatore 2000 2008 2013 2016
Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc
Cina 48.6 18.1 128.3 31.5 181.1 39.1 225.8 41.3
Germania 15.7 5.8 27.2 6.7 25.9 5.6 28.0 5.1
Messico 12.4 4.6 21.5 5.3 22.0 4.8 27.6 5.0
USA 16.6 6.2 15.5 3.8 18.3 4.0 18.4 3.4
Italia 17.7 6.6 19.8 4.9 16.7 3.6 16.1 2.9
Polonia 4.2 1.6 12.2 3.0 14.3 3.1 19.0 3.5
Thailandia 6.2 2.3 8.7 2.1 11.7 2.5 15.7 2.9
Turchia 3.2 1.2 7.9 1.9 10.9 2.4 15.6 2.9
Giappone 21.0 7.8 14.8 3.6 9.8 2.1 8.6 1.6
Corea-Sud 9.3 3.5 7.1 1.7 9.4 2.0 10.2 1.9
Olanda 5.4 2.0 10.4 2.5 9.4 2.0 10.0 1.8
Malesia 10.6 3.9 8.3 2.0 9.3 2.0 11.1 2.0
Francia 9.4 3.5 8.6 2.1 7.6 1.6 7.2 1.3
Hong Kong 12.1 4.5 9.1 2.2 7.5 1.6 8.2 1.5
Vietnam 0.8 0.3 3.4 0.8 7.2 1.6 10.0 1.8
Slovacchia 0.6 0.2 7.7 1.9 7.0 1.5 8.4 1.5
India 3.8 1.4 5.7 1.4 6.9 1.5 8.5 1.6
Belgio 7.2 2.7 7.7 1.9 6.2 1.4 6.3 1.2
Taiwan 6.2 2.3 4.5 1.1 5.6 1.2 6.6 1.2
Regno-Unito 6.8 2.5 6.0 1.5 5.3 1.1 4.9 0.9
Resto del Mondo 50.9 19.0 72.9 17.9 70.7 15.3 80.3 14.7
Totale 268.7 100.0 407.0 100.0 462.8 100.0 546.4 100.0

Posizionamento competitivo dei principali esportatori
Valori e premium prices
Corea-Sud(X=9)
Polonia
10 15 20 25 30 35 40
Esportazioni in miliardi di euro
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
Quota relativa delle export di qualità
Germania(Y=52.9)
Messico
Thailandia
USA(Y=47.3)
Turchia(Y=-54.1)
Italia
Giappone
Cina(X=181, Y=-57.7)

Posizionamento competitivo degli esportatori più dinamici
Variazione esportazioni e premium prices
USA(Y=47.27)
Corea-Sud
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Variazione export negli ultimi 5 anni (miliardi di euro)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
Quota relativa delle export di qualità
Vietnam(Y=-52.40)
Malesia(X=1.0)
Thailandia
Cina(Polonia X=52.8, Y=-57.68)
Taiwan
Turchia(Y=-54.08)
India(Y=-53.12)

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