Neste capítulo, Baltasar e Blimunda voltam para a quinta a pedido do padre Bartolomeu Lourenço para reconstruir a máquina voadora. Enquanto esperam, constroem uma forja. O padre pede-lhes para continuar o trabalho, fornecendo dinheiro e instruções. Blimunda deve recolher vontades na procissão do Corpo de Deus, embora não possa na lua nova. O capítulo descreve a procissão e discurso do rei D. João V.