MAVAM Mexico 3a Edición - Messaging - v. Español 09/05/2012

MÉXICO

Realizado por

3a EDICIÓN MAVAM
Monitor Acision de Valor Agregado Móvil
© Acision, abril 2012.
All rights reserved Acision Monitor for Mobile VAS

MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

Editorial

En tanto líder global en mensajería móvil con más de un tercio del mercado global de
infraestructura en SMS (de acuerdo a cálculos de Informa Telecoms & Media 2011), Acision
presenta la tercera edición de MAVAM México con el tema especial ¨Mensajería¨. Esta
edición continúa demostrando el compromiso de Acision de proveer una herramienta que
analiza las tendencias asociadas al consumo de SVA móvil y mensajería en el mercado móvil
mexicano durante el cuarto trimestre, y su impacto en los operadores.

En México las ventas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011
fueron 601 millones de dólares y representan el 57% de las ventas de SVA de los operadores
móviles. Aunque el SMS y la mensajería representan la mayor proporción de los SVA
móviles hoy en día, hemos aprovechado este MAVAM para investigar y comprender mejor
las razones que motivan o inhiben el uso de la mensajería de texto y multimedia, cuyos
resultados se presentan en este reporte.

Vancrei Oliveira Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico tal
Acision como lo conocemos, con una mensajería personalizada y de valor agregado, que provee a los
VP Regional Latin America usuarios una experiencia enriquecida a partir de servicios como el chat grupal, la respuesta
automática / auto-firma, y el control parental.

También esperamos que los servicios de Mensajería IP se vuelvan prioritarios para las
operadoras en 2012, en tanto busquen desarrollar nuevos e innovadores servicios para
competir con los servicios de mensajería “OTT”. La Mensajería IP, como lo es el Sistema de
Comunicaciones Enriquecidas (RCS-e), es la clave para brindar servicios ya conocidos por
los usuarios, con el alcance y la fiabilidad que el SMS los tiene acostumbrados, apuntalando
las capacidades de la red IP de banda ancha y brindando servicios de mensajería tales como
la mensajería instantánea, el chat grupal, la transferencia de datos y el compartir videos. Los
operadores también comenzarán a adoptar servicios basados-en-la-nube, que será el modelo
prominente en el 2012. Esto último implica además que estas innovaciones llegarán al
mercado más rápidamente.

Teniendo presente lo dicho, esta edición de MAVAM investigó la demanda potencial de
nuevos servicios de mensajería que enriquecen y expanden los usos del SMS y del MMS, el
uso dado por los usuarios a los servicios de mensajería y su predisposición a pagar por cada
uno de estos servicios, elevando los ingresos de las operadoras.

¡Buena lectura!

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MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

Indice

2 Editorial

6 1. Introducción
7 1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo
11 1.2. Los servicios de valor agregado (SVA) en América Latina
14 1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México

18 2. MAVAM - Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

19 3. Tema especial: Servicios de Mensajería
20 3.1. SMS
21 3.1.1. Importancia futura del SMS
22 3.1.2. Inhibidores de mayor uso de SMS
23 3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS
27 3.2. MMS
31 3.3. Mensajería Instantánea
32 3.3.1. Oportunidades y barreras para un mayor uso de mensajería instantánea
37 3.3.2. Preferencia de servicio según el destinatario
38 3.3.3. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia
40 3.3.4. Confiabilidad y rapidez
de los servicios
41 3.3.5. Uso de la mensajería instantánea
durante las festividades
de fin de año
42 3.3.6. Mensajes publicitarios
vía SMS para descuentos
y compras

44 4. MAVAM México N

O E

44 4.1. Entretenimiento
S

44 4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música,
juegos, ringtones y videos)
44 4.2. Video y TV móvil
45 4.3. E-mail
45 4.4. Internet móvil
47 4.4.1. Barreras en el uso de Internet móvil

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MAVAM | 1. Introducción

48 4.5. Redes sociales
50 4.6. Marketing móvil
51 4.7. Dinero y banca móvil
51 4.8. GPS y Mapas

52 5. Conclusiones finales

53 6. Glosario

57 7. Ficha técnica

58 8. Equipo de trabajo

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1 Introducción

La penetración de telefonía móvil en América Latina superó el 100% durante el tercer
trimestre de 2011, aunque todavía quedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba,
Perú, entre otros, que no han llegado a esa marca. La existencia de más de una línea por
persona se explica por fenómenos tales como usuarios que poseen dos teléfonos, las líneas
M2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso pero
que se registran como activas.

Teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil hicieron crecer el mercado
y motivaron un aumento en la base de clientes de pospago, las redes
sociales representan la aplicación por excelencia de esta etapa de
Internet móvil.

En 2012, los principales mercados implementarán la portabilidad y se
desarrollará el negocio de los operadores móviles virtuales (MVNO,
por sus siglas en inglés). Colombia es el país con más MVNO
operativos, en general enfocados en banda ancha. En 2012 se
espera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil,
Argentina, México y Chile, entre otros países. Estos operadores
apuntan a nichos y se estima que su potencial es de
aproximadamente el 2% del mercado. Las mayores
expectativas están puestas en Virgin Mobile, que apunta a ser
el primer operador virtual móvil regional enfocado en el
target de entre 14 y 34 años.

Al ingreso de los operadores móviles virtuales se suman
nuevas asignaciones de espectro en varios países, destinadas a
fomentar el ingreso de nuevos players para incrementar la
competencia.

Los factores mencionados
hacen prever un
2012 de mayor
competencia,con el
foco puesto en la banda ancha
móvil, en masificar el uso de las redes
sociales entre los clientes de prepago y en generar
nuevos negocios y aplicaciones.

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1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo

Para comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial se analiza la
evolución de los servicios de valor agregado (SVA) de una selección de principales
operadores móviles en distintas regiones del mundo. Los valores se comparan entre el tercer
trimestre de 2011 y el mismo período de 2010, excepto para China Mobile cuya
información disponible sólo permite comparar la evolución entre el primer semestre de 2010
y el primer trimestre de 2011.

Las compañías analizadas son:
• AT&T - EUA • China Mobile - China*
• France Telecom (Orange) - Francia • NTT Docomo - Japón
• Telecom Italia • Verizon – EUA
Gráfico 1. • Vodafone
Operadores analizados • Vodafone Reino Unido
• Vodafone Alemania
• Vodafone India

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Gráfico 2.
Variación de la contribución de los ingresos de voz vs SVA
Entre 2T y 3T 2011
Excepto China Mobile que compara 1S 2011 versus 1S 2010.

Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros de los operadores.

Los SVA mantienen la tendencia del aumento de la contribución a las ventas totales de los
operadores analizados, independientemente de los países que se tomen en cuenta. Las
variaciones positivas en la contribución de los ingresos por servicios de voz suelen estar
explicadas por efectos coyunturales, como por ejemplo: medidas regulatorias (baja en tarifas
de interconexión – Ver MAVAM Brasil Edición 91), de competencia o de estacionalidad. Lo
mismo sucede con las variaciones negativas de SVA.

En los países más avanzados el incremento se da principalmente por los ingresos de internet
móvil derivados del aumento del parque de teléfonos inteligentes. En países dónde existe
oportunidad de crecimiento en líneas los SMS cumplen aún un rol fundamental en el
crecimiento de los SVA.
1 http://www.acision.com/News-and-

Events/Press-Releases/Brazil/2011/MAVAM- Resulta interesante comparar las operaciones de Vodafone de Reino Unido, Alemania e India.
9th-Edition.aspx

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Gráfico 3.
Penetración de telefonía móvil por país vs contribución SVA por operadora
T3 2011. Excepto China Mobile que compara 1S 2011 versus 1S 2010.

En el Reino unido los SVA de Vodafone equivalen al 46% de las ventas por servicios y esta
contribución es casi idéntica a la de su competidor principal.

En el Reino Unido dónde existe un importante parque de teléfonos inteligentes, las ventas
de Vodafone por servicios de internet móvil crecen alrededor de un 3% trimestral, mientras
que la mensajería (SMS y MMS) lo hacen al 2%. Mientras que en Alemania los ingresos por
mensajería crecen también a un 2%, los de internet móvil lo hacen a un 6%.

En cambio, en India dónde la penetración móvil ronda el 70% de la población los SMS
crecen a tasas del 43% y los de internet móvil sólo al 2%, principalmente debido a que el
lanzamiento de redes 3G es reciente (Ver MAVAM Brasil Edición 9).

En el caso de Estados Unidos, tanto Verizon como AT&T muestran un comportamiento
similar al de Vodafone, con crecimientos de SVA iguales o menores al 5% trimestral y
disminuciones de los ingresos por voz de entre el 1% y 3% dependiendo del operador,
aunque en este mercado la contribución de los SVA (40%) es menor a la de los países

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europeos dónde opera Vodafone. En Japón NTT Docomo las tasas de crecimiento de voz y
datos son similares a las de Estados Unidos con la gran diferencia que para NTT Docomo
los SVA (54% de contribución) son su principal ingreso, en lugar de los ingresos por voz,
como ocurre en los otros operadores.

En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral,
N
O

E
S

entre el primer semestre de 2011 e igual período de 2010, los suscriptores crecieron un
11,3% interanual para alcanzar 617 millones de líneas, en un país dónde la penetración del
75% muestra aún un espacio de crecimiento en captación de abonados. Como los nuevos
clientes son principalmente “clientes de bajo uso”, y dado que el escenario de ''un cliente
con múltiples tarjetas'' se está convirtiendo en muy popular el ARPU total tuvo una caída
de 3% entre el primer semestre de 2011 y el mismo período de 2010.

China Mobile tiene 35 millones de suscriptores 3G (5%) de su base de clientes. Al cierre del
primer semestre de 2011 los SVA representaban el 32,2% de los ingresos del operador, con
un crecimiento del 18% interanual en comparación con el 5% de crecimiento de los
servicios de voz en moneda local. Dentro de los SVA los SMS han disminuido su
contribución casi 1 punto porcentual mientras los ingresos por servicios de valor agregado
de voz, los provenientes de internet móvil y los ¨otros SVA¨, aumentaron su participación
entre medio y un punto porcentual.

Gráfico 4.
Penetración móvil x
contribución de SVA
para ARPU
T3 2011
* China Mobile 1S 2011 versus
1S 2010

Fuente: Convergencia Research, basado

en declaraciones financieras públicas

divulgadas por las operadoras y datos

sobre penetración de varias fuentes.

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1.2. Los servicios de valor agregado en América Latina

El tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas de
telefonía móvil (incluidas 10,5 millones de líneas de Trunking1) en
América Latina y el Caribe. La cantidad de líneas lleva la penetración
de la región al 104% –considerando las líneas de Trunking y al
102% sin estas–, aunque algunos países2 aún no han alcanzado esa
1 Trunking o Servicio Móvil proporción de suscripciones móviles sobre población. América del
Especializado (SME) es un Sur3 y México representan el 89% de estas líneas (540,4 millones).
servicio de telecomunicaciones Las restantes corresponden a Centroamérica4 (41,7 millones) y el
móviles terrestre de interés colectivo Caribe5 (24,6 millones).
que utiliza el sistema de radiocomunicaciones,

básicamente, para la realización de operaciones Durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2011 las
de dicho tipo o de otras formas de telecomu- ventas totales de los operadores móviles para los países relevados
nicaciones. Fuente: Anexo a resolución N˚ fueron de USD 23.397 millones (sin considerar los ingresos por servicios de Trunking), con
404, del 5 de mayo de 2005 (Anatel). un crecimiento del 17% respecto al mismo período del año 2010. Convergencia Research
2 De Sur América: Bolivia, Paraguay, Perú, estima que el año 2011 cerrará con ventas 14% mayores al año 2010 alcanzando la suma de
Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. De USD 91.500 millones.
Norte América, México. De Centro América:

Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El 89% de los ingresos de la región corresponden a América del Sur y México (USD 17.138
Nicaragua. Del Caribe: Antillas Francesas, millones y USD 3.753 millones respectivamente), y el restante 11% se divide entre
Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y Centroamérica (USD 1.446 millones), y el Caribe (USD 1.061 millones).
Caicos, Montserrat, Puerto Rico, República

Dominicana y Santa Lucía. Los ingresos por servicios de Voz, registraron entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo
3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, período del año anterior un incremento del 11% alcanzando USD 15.967 millones entre
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, julio y septiembre de 2011.
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
4 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Los ingresos por venta de terminales alcanzaron los USD 2.052 millones, siendo este valor
Honduras, Nicaragua, Panamá. 20% mayor que los USD 1.716 millones facturados el año anterior.
5 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas

Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Los servicios de valor agregado (SVA) siguen siendo los de mayor crecimiento. Durante el
Bermuda, Bonaire, Cuba, Curazao, tercer trimestre de 2011 fueron de USD 5.378 millones un 40% más que en el mismo
Dominica, Granada, Haití, Islas Caimán, período del año 2010. De esta manera el negocio de SVA pasó de representar 21% de los
Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes ingresos por servicios (Voz + SVA), a representar el 25%.
Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico,

República Dominicana, San Cristóbal y Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participación
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa del 51%, los ingresos de Internet móvil 38% y los otros SVA 11%. Dentro de los otros
Lucía, Trinidad y Tobago. SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobile marketing, el revenue share de
contenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entre otros.

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Gráfico 5.
Crecimiento de
los ingresos netos
de telefonía móvil
en Latinoamérica
3T 2010 vs 3T 2011

Gráfico 6.
Variación de
los ingresos netos
de telefonía móvil
en Latinoamérica
3T 2010 vs 3T 2011

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Los ingresos provenientes de Internet móvil se incrementaron un 69% impulsado por
el avance de los Smartphones que son aproximadamente un 10% de los teléfonos
móviles de América Latina. El mercado más grande de Internet móvil es Brasil en
términos de ingresos y de usuarios, pero también resulta importante el volumen de
Internet móvil para Centroamérica y países de baja penetración de banda ancha fija
como Bolivia y Paraguay.

Los servicios de mensajería de texto y multimedia incrementaron sus ventas un
25% principalmente porque aún existen países donde el uso es muy bajo y
existen oportunidades para aumentar su uso mediante empaquetamientos y
otras tácticas comerciales.

Los otros SVA aumentaron un 31% la facturación, producto de nuevos
negocios móviles como pagos móviles, mobile marketing y descarga de
aplicaciones, entre otros.

Gráfico 7.
Distribución de los ingresos netos por servicios de telefonía móvil en
Latinoamérica
Hasta el final de 3T 2011

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1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México

México finalizó el tercer trimestre de 2011 con 97,062 millones de líneas de telefonía móvil
(incluyendo las 3,6 millones del operador de trunking Nextel), equivalentes a una
penetración sobre población del 88,7%1.

Los suscriptores móviles en México crecieron un 9,9% entre el tercer
trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2011. En América Latina y el
Caribe, los clientes de servicios móviles aumentaron un 11,4% en el
mismo periodo, principalmente por el efecto de un mayor número de
usuarios en Brasil y Perú, mercados que crecieron un 19% y un 14%
respectivamente.

México es el segundo mercado móvil en América Latina y el Caribe por número
de clientes, equivalente al 16% de la región. Sin embargo mientras América
Latina superó el 100% de penetración a fin de 2011, Convergencia Research estima
que México llegará a ese nivel durante el primer trimestre de 2013 si se mantiene el
ritmo de crecimiento.

Gráfico 8.
Evolución de las líneas totales de telefonía móvil (sin trunking)
2008 vs 2012 (estimado).

1 Fuente: Convergencia research en base a

información publicada en el balance de

Telcel, Movistar y Nextel, la cantidad de

líneas de telefonía móvil informadas por

Comisión Federal de Telecomunicaciones

(COFETEL) y la población publicada por

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI).

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Gráfico 9.
Abonados por operador Sin considerar el trunking de Nextel, el mercado se divide entre Telcel con un 72,8% de
3T 2011 (en miles de líneas) participación, Movistar (22,0%), e Iusacell (5,3%). En comparación con 2010, Iusacell
incrementó su participación de mercado casi un punto porcentual.

Telcel tiene un ARPU de USD 13 ($ 154 pesos), 65% más grande que el de sus rivales.
Movistar tiene un ARPU de USD 8 ($ 93 pesos), mientras que Iusacell sólo logra USD 11
($ 140 pesos). Los tres operadores redujeron sus ARPUs con respecto a 2010. El operador
con mayor baja en su ARPU fue Movistar (-17% en dólares y -21% en pesos mexicanos);
Iusacell sufrió una baja del 5% en dólares y 9% en pesos mexicanos; Telcel reportó una caída
de su ARPU de 2% en dólares y 6% en pesos mexicanos.

Gráfico 10.
ARPU total
por operador
T3 2011

2 Millones de dólares americanos.

3 Millones de pesos mexicanos. Las ventas de la industria móvil entre julio y septiembre de 2011 fueron de USD 3.753
4 El valor promedio del dólar americano fue de millones de dólares (mdd2) ($ 46.008 millones de pesos - mdp3), un 5% más que en el
$ 12,8 pesos en el T3 de 2010 y de $ 12,3 mismo trimestre de 2010. La recaudación por servicios (Voz y SVA) alcanzó en el periodo
pesos en T3 de 2011, arrojando una pequeña USD 3.382 mdd ($ 41.458 mdp), un 4% más que el tercer trimestre de 2010 en dólares y
revaluación del peso mexicano en comparación 1% menos en pesos mexicanos, afectada por los tipos de cambio4. Los restante USD 371
entre estos dos períodos. mdd ($ 4.549 mdp) corresponden a la venta de equipos.

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Gráfico 11.
Telefonía móvil: Variación por tipo de ingreso
T3 2010 vs T3 2011 (en dólares americanos y en pesos mexicanos)

USD Pesos mexicanos

El crecimiento de los servicios se explica por el incremento en las ventas de servicios de valor
agregado (SVA), que crecieron un 38% en dólares (+32% en pesos mexicanos), mientras que
los ingresos por servicios de voz se redujeron un 7% en dólares (-11% en pesos mexicanos).
Esta variación se debe a la reducción de la tasa de terminación implementada en mayo de
2011.

Los ingresos por venta de terminales (handsets) crecieron un 18% en USD y un 13% en
pesos mexicano en comparación con el tercer trimestre de 2010.

Los SVA generaron ventas por USD 1.047 mdd ($ 12.839 mdp) en el tercer trimestre de
2011 y representan el 31% de los ingresos por servicios.

Dentro de los SVA, las ventas por servicios de mensajería (SMS y MMS) representan el 57%
(601 mdd y $ 7.367 mdp), por debajo del 60% registrado en el tercer trimestre de 2010.
Pese a que se reduce su participación en el total, las ventas de servicios de mensajería
muestran un crecimiento interanual del 32% en dólares y 26% en pesos mexicanos.

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Las ventas por Internet móvil crecieron un 70% en USD (63% en pesos mexicanos), y
alcanzaron un volumen de USD 257 mdd en el trimestre, que equivalen al 25% de los
ingresos de SVA.

Los otros ingresos de SVA5 fueron USD 189 mdd ($ 2.316 mdp) y crecieron un 25% en
dólares (20% en pesos mexicanos). Su contribución al total del SVA se redujo al del 20% al
18% entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010.

Gráfico 12.
Distribución de
los ingresos
por servicios por tipo
T3 2011 (en millones de USD)

5 Dentro de los otros SVA se incluyen ingresos

como por ejemplo el mobile marketing, el
revenue share de contenidos y descarga de

aplicaciones, las soluciones de mobile banking,

entre otros.

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MAVAM | 2. MAVAM - Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

2 MAVAM Monitor Acision de Valor Agregado Móvil

El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de
valor agregado en América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó
a relevarse México y en 2011 Argentina.

Esta edición de MAVAM México presenta las siguientes características metodológicas:
a. Fue realizado a través de una encuesta a 800 usuarios de telefonía móvil en todo el
territorio mexicano, mediante la técnica de relevamiento Computer-assisted Web Interviewing
(CAWI). La muestra formada por dichas 800 personas entrevistadas vía web fue realizada
entre el 3 y el 19 de enero de 2012.

b. El área geográfica cubierta por la muestra abarca todo el territorio de México. La muestra
considera el número de habitantes, el nivel económico, la edad, el sexo, y la penetración
geográfica de internet a fin de mejorar la representatividad a nivel nacional.

Como el número de usuarios de internet (41.3 millones1) es menor que el número de
usuarios de móviles (98.5 millones1) y dado que la muestra representa una población muy
familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos no permiten
la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casos
son explicados a lo largo del estudio.

c. Los servicios analizados en esta edición son:

• Mensajería • Entretenimiento • Internet móvil
• SMS • Música • Redes sociales
• MMS • Imágenes • Pagos y banca móvil
• E-mail • Juegos • Marketing Móvil
• Mensajería Instantánea • Ringtones • Servicios de localización (GPS)
• TV
• Vídeo

La participación muestral según la residencia geográfica en México es la siguiente:

1 Fuente: Estimaciones de Convergencia

Research en base balances de los operadores Residencia Muestra %
y COFETEL correspondientes al 4to. Ciudad de México 384 48%
trimestre de 2011. Resto del país 416 52%

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MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería

3 Servicios de mensajería
TEMA ESPECIAL
La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los servicios de
mensajería de texto. Podemos afirmar que casi todos los teléfonos móviles existentes en el
mundo pueden enviar y recibir mensajes. Sin embargo, como se ha visto en otras ediciones
de MAVAM, la frecuencia de uso de los SMS es diferente según el país que se analice.

El aumento del parque de smartphones y las soluciones de mensajería instantánea en el móvil
plantean un desafío al uso tradicional de los mensajes de texto para comunicación entre
personas. Es por eso que en esta edición de MAVAM se analizan nuevas soluciones y
productos para enriquecer el SMS tradicional y generar nuevos ingresos para el operador.

Las funcionalidades de los servicios de mensajería investigados en este apartado son:

1. Firma automática: permite configurar una firma o un saludo al
final de los mensajes redactados (Por ejemplo: “Estoy de vacaciones”,
“En este momento estoy ocupado/no estoy en la oficina.”).

2. Personalización de Listas Blancas/Listas Negras: permite crear listas de contactos para
definir quiénes pueden y quiénes no pueden enviar mensajes al usuario.

3. Re-envío automático a otro teléfono: permite re-enviar automáticamente los
mensajes recibidos a otro número telefónico (por ejemplo a su teléfono personal/laboral).

4. Re-envío automático a una cuenta de mail: permite re-enviar automáticamente los mensajes
recibidos a una cuenta de mail para tener una copia de resguardo o leerlos en una PC.

5. Mensajería grupal (Listas de distribución): poder intercambiar mensajes con un grupo de
contactos cuyos destinatarios también pueden responder a la totalidad del grupo.

1 Fuente: Magna Global. Las cifras entre 6. Acuse de recibo: recibir una confirmación de recepción de los mensajes enviados.
consultoras pueden variar puesto que no hay

una única manera de medir el mercado de 7. Búsquedas: posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados.
inversión publicitaria.
2 Internet Advertisign Bureau México. 8. Recordatorios: recibir recordatorios de citas agendadas.
3 Fuente: IAB, PriceWaterhouse, Terra: Fact

Sheet: Inversión Publicitaria en Internet 9. El que recibe el mensaje paga: poder enviar mensajes cuyo costo es abonado por el destinatario.
2010. Inversión publicidad on line 3392

millones de pesos mexicanos. Tipo de cambio 10. Servicios de almacenamiento: poder guardar todos los mensajes en un servicio de
utilizado 1USD = 12,8 pesos mexicanos. almacenamiento en la nube provisto por el operador.

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11. SIM múltiple: posibilidad de enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo
(tablets, dongles, módems USB, etc.).

12. Alias: Configuración de nombres o apodos en el número de origen de un usuario.

13. SMS Beeper: posibilidad de recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad
N

O
S
E

de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo: las personas envían el
SMS a un centro de llamadas (por ejemplo 12345) comenzando con el apodo y
luego el mensaje.
N
O

E
S

N
E
También se comparan los atributos que el usuario considera más importantes en una
O
S

solución de mensajería instantánea y en un servicio de SMS, así como las situaciones
en las que se prefiere el uso de una u otra forma de comunicación.

Si bien el análisis está centrado en los hábitos de mensajería entre personas, es
importante mencionar que en el futuro del SMS cumplen un rol fundamental las
comunicaciones entre máquinas y los modelos de uso como nuevo canal de comunicación
B2C (Business to Consumer) como por ejemplo las consultas vía SMS para servicios
bancarios, trámites gubernamentales, etc.

3.1. SMS

Durante el cuarto trimestre de 2011, el 98% de los encuestados para MAVAM utilizó los
servicios de mensajes cortos (SMS), casi tres puntos porcentuales más que en la anterior
edición de MAVAM (con datos correspondientes al primer trimestre de 2011).

Gráfico 13.
Uso de SMS
Base: total de la muestra (1Q 2011:
798 casos; 4Q 2011: 800 casos)

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El uso de SMS no sólo es universal por alcanzar una penetración mayor al 90%, sino
también porque no varía su nivel de uso por sexo, edad, clase social o tipo de plan de pago.
Se observa que, independientemente de las características particulares, en todos los casos el
uso supera el 95%. El 59%1 de las personas envía más de un SMS por día.

Gráfico 14.
Frecuencia de envío SMS
(Sólo quienes envían SMS: 786 casos)

3.1.1. Importancia futura del SMS

El 54% de los encuestados considera que, a futuro, los SMS serán igual de importantes para
sus comunicaciones que en el presente. Un 25% considera que serán más importantes.

Gráfico 15.
¿Cuán importante ud.cree
que será el SMS en el
futuro en comparación
con la actualidad?
(Total de la muestra: 800 casos).

1 Los valores no son comparables a la anterior

edición de MAVAM puesto que la pregunta

fue formulada de otra manera.

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3.1.2. Inhibidores de mayor uso de SMS

En vistas a las posibilidades de incrementar el uso de los SMS, resulta de interés conocer
cuáles son los actuales inhibidores de una mayor frecuencia de uso. La razón principal es la
preferencia por las comunicaciones de voz. El 77,5% de los encuestados señala que hablar
por teléfono es más fácil y simple y el 45,4%, que es más rápido.

Gráfico 16.
¿Qué motivos lo inhiben a
usar o a usar más
frecuentemente el SMS
desde el teléfono móvil
que más utiliza?

Opción múltiple.

Los sectores ABC+ son los que muestran mayor proporción de encuestados con
preferencias a la comunicación de voz por sobre el SMS.

Barreras en la utilización de SMS

Nivel Socio-Económico Total
D+ C ABC+
Hablar por teléfono es más fácil y simple 25,6% 32,9% 41,5% 100%
Hablar por teléfono es más práctico 24,1% 32,0% 43,9% 100%

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3.1.3 Nuevos productos basados en SMS y MMS

Soluciones y productos con mayor preferencia

Se consultó sobre la predisposición hacia nuevos productos que permiten enriquecer las
comunicaciones basadas en SMS, de acuerdo al listado mencionado al inicio de este
capítulo. Las personas consultadas podían seleccionar más de una opción.

Todas las opciones tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron:
poder enviar los mensajes de texto desde cualquier otro dispositivo (87,3%); poder realizar
búsquedas de los mensajes guardados (83,5%) y poder re-enviar automáticamente los
mensajes recibidos a una cuenta de e-mail (79,7%).

La opción con menor cantidad de menciones positivas fue poder enviar un mensaje al
destinatario y que éste pague su costo (similar al cobro revertido que se utiliza en los
servicios de voz).

Gráfico 17. ¿Cuál/es de las siguientes funcionalidades le gustaría tener disponibles en el servicio de SMS?
(Total de la muestra: 800 casos). Opción múltiple.

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Soluciones y productos con mayor importancia

Para el mismo listado de opciones se solicitó a los encuestados que indicaran el grado de
importancia.

La opción considerada más importante fue el envío de SMS desde distintos dispositivos
(68,8%). La relevancia que los usuarios dan a la posibilidad de enviar SMS en otros
dispositivos puede estar relacionada tanto con la masividad de adopción como con un
usuario que está cada vez más acostumbrado a que todos los servicios (voz, datos, video,)
estén disponibles en todos los dispositivos y en todo momento. Explorar oferta de este
tipo de soluciones representa una oportunidad de negocio para los operadores.

La segunda opción en importancia fue tener acuse de recibo y lectura de mensajes
enviados (67%). En este último caso, llama la atención que aunque sólo el 77% de los
encuestados mencionó que quisiera tener esta funcionalidad (quinto lugar de la pregunta
analizada en el apartado anterior), la misma es altamente valorada.

Gráfico 18. La tercera opción en importancia es la posibilidad de enviar y recibir SMS sin necesidad
¿Cómo evalúa de divulgar el número de teléfono y utilizando un apodo o nickname (67%). Esta
la importancia de cada preferencia parece heredada de los servicios de mensajería instantánea y muestra cómo
uno de los servicios que cada vez más convergen las funcionalidades de distintos servicios. Lo curioso en este caso
ud.indicó que es que, aunque es considerada importante, sólo un 68,9% la mencionó como de su
le gustaría tener? preferencia, resultando entre las tres más bajas de la pregunta del apartado anterior.
(Sólo quienes eligieron
las funcionalidades mencionadas).

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Disposición al pago por tipo de producto/solución

Cuando se analiza la disponibilidad a pagar por alguno de los nuevos servicios
analizados, la opción de enviar SMS desde múltiples dispositivos sigue estando
en primer lugar. El 30,9% de quienes señalaron la funcionalidad de poder
enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo estarían dispuestos a pagar
por el servicio, siendo ésta la funcionalidad con mayor intención de contratación.

En segundo lugar de predisposición al pago por servicio está reenviar automáticamente
los mensajes recibidos a una cuenta de mail (30,5%).

Gráfico 19. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio justo por cada servicio indicado?
(Sólo quienes seleccionaron la funcionalidad mencionada). Opción Múltiple.

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Funcionalidades por las que estaría dispuesto a abonar un precio justo

Funcionalidades Porcentaje Precio promedio mensual
de respuestas que pagaría

Poder guardar todos los mensajes en un servicio de
almacenamiento online provisto por el operador 22,9 $ 14,39
Crear listas de contactos para definir quiénes pueden y quiénes
no pueden enviarme mensajes (Listas blancas y listas negras) 18,8 $ 13,22
Poder personalizar la dirección de origen mostrada al destinatario,
pudiendo configurar sobrenombres o apodos 14,0 $ 12,45
Tener acuse de recibo y de lectura de los mensajes enviados 19,4 $ 9,96
Poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos, los cuales
puedan a su vez responder los mensajes también a todos 26,1 $ 9,64
Poder reenviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de mail 30,5 $ 9,50
Poder recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad
de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo 23,7 $ 9,47
Poder enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo
–tablets, dongles, módems USB, etc.– 30,9 $ 9,36
Posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados 14,4 $ 9,36
Poder configurar una firma o un saludo que automáticamente
se copie al final de los mensajes redactados 13,9 $ 8,84
Poder enviar mensajes cuyo costo sea imputado al destinatario 22,8 $ 8,12
Recibir recordatorios de citas agendadas 18,8 $ 7,51
Poder reenviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número telefónico 25,0 $ 7,40

En todos los casos, quienes estarían dispuestos a pagar por los nuevos servicios mencionan
valores promedio de entre $ 7,4 pesos y un máximo de $ 14,39 pesos por mes. Sin embargo
existe una amplia dispersión,y el valor más frecuente para todas las categorías es $ 1 peso.

La opción con mayor promedio de precio es la de guardar y almacenar online los SMS en
un servidor provisto por el operador ($ 14,39 pesos). En segundo lugar está la creación de
listas blancas y negras de distribución y ($ 13,22 pesos) y en tercero, poder personalizar la
dirección de origen mostrada al destinatario, pudiendo configurar apodos ($ 12,45 pesos).

El servicio que mostró mayor predisposición e importancia en los apartados anteriores
(poder enviar los mensajes desde distintos dispositivos), tiene una disposición promedio de
pago de $ 9,36 pesos por mes.

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Configuración de las nuevas funcionalidades

Un aspecto importante a la hora de explorar las nuevas oportunidades de negocios a través del
SMS es hacer su instalación fácil y amigable para el usuario. Por eso, se indagó sobre cuáles
serían las formas preferidas para hacer disponible el servicio en el teléfono del suscriptor.

El 43,8% de los encuestados prefirió la alternativa de una aplicación instalada en su teléfono,
mientras que un 17,4% preferiría configurarlo a través de SMS y un 12,9%, a través del
portal del operador.

Gráfico 20.
¿Cuál considera ud.que
sería la manera ideal de
configurar los servicios de
SMS mencionados?


3.2. MMS

El 32 % de los encuestados utilizó el servicio de MMS en los últimos tres meses.
En la anterior edición de MAVAM México, sólo el 24% había utilizado el servicio.

En este caso, es importante tener en cuenta que los usuarios no distinguen entre
funcionalidades: lo que saben es que intercambian imágenes.

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Gráfico 21.
Teniendo en cuenta
los últimos 3 meses,
desde su móvil,
¿usted ha enviado MMS?

(Sólo quienes poseen la
funcionalidad de enviar MMS:
Total muestra (1Q 2011: 798 casos,
4Q 2011: 800 casos)

La frecuencia de envío de imágenes es menor a una vez por semana en el 41% de los casos
(usuarios activos equivalentes al 28 % de la muestra).

Gráfico 22.
Con el teléfono móvil
que más utiliza,
¿aproximadamente
cuántos MMS envía
por semana?
(Sólo quienes han enviado MMS
los últimos 3 meses: 259 casos)

El poder adquisitivo del usuario incide en el uso del MMS. La adopción es mayor (43,5%) en
los usuarios de nivel socioeconómico ABC+ que en los usuarios del nivel C (26,3%) y del D
(21,1%). Estos resultados podrían estar relacionados con que los dispositivos de más alta
gama tienen más funcionalidades que estimulan el uso e intercambio de imágenes.

| 28 |


Gráfico 23.
Usuarios de MMS por
nivel socioeconómico

El plan de pago también incide en el uso de MMS. El 51% de quienes poseen plan pos
pago utilizó MMS en los últimos tres meses, mientras que la cifra desciende al 28% entre
quienes tienen la modalidad de prepago.

Situaciones de uso de MMS

Las situaciones en las que se envían MMS (sobre la base de quienes utilizaron el servicio)
son ocasiones especiales. El 79,5% elige fechas como aniversarios o cumpleaños para
enviar un mensaje multimedia. El segundo lugar es para los momentos de vacaciones
(25,5%) y las salidas con amigos (24,7%).

Gráfico 24.
¿En qué situación envía
mensajes multimedia
(MMS)?

(Sólo quienes han enviado MMS en
los últimos 3 meses: 259 casos).
Opción Múltiple

| 29 |


Barreras e incentivos para una mayor adopción de MMS

Los motivos que inhiben la adopción de MMS o un uso más frecuente son: el precio (39%),
el hecho de no saber si el destinatario ha recibido el mensaje (25,6%) y el desconocimiento
(16,4% jamás intentó enviar un mensaje multimedia).

Gráfico 25.
¿Qué motivos lo inhiben a
usar o a usar más
frecuentemente el MMS
que más utiliza?

Total de la base: 800 casos.
Opción Múltiple

El 66,4% de los encuestados declara que una baja en el precio incidiría en un mayor uso. El
35,9% aumentaría su uso si tuviera la certeza de entrega. Parte de la incertidumbre podría indicar
que las personas no están seguras de que el teléfono del destinatario permita recibir MMS.

Un 19,6% señala como motivación la necesidad de tener alternativas de paquetes de MMS.
Esto podría indicar una oportunidad para ofertas paquetizadas que reduzcan el precio por
mensaje multimedia enviado.

Gráfico 26.
¿Qué motivaría que
comience a usar el MMS o
que comience a utilizarlo
más frecuentemente?

(Total de la base: 800 casos)
Opción Múltiple

| 30 |


3.3. Mensajería Instantánea

Crece el uso de la mensajería instantánea. En el primer trimestre de 2011 sólo un 19% de
los consultados había utilizado el servicio, mientras que en el último trimestre del año, el
porcentaje creció al 24%.

Gráfico 27.
Utilización de IM en los
últimos 3 meses

(1Q 2011: 798 casos; 4Q 2011:
800 casos)

El uso de la mensajería instantánea es mayor en los niveles ABC+. Mientras que el 32,8% de
los encuestados ABC+ utiliza mensajería instantánea, sólo el 12,7% de los encuestados D+
hace uso de la misma.

La edad incide en la adopción de la mensajería instantánea. En los menores de 35 años, la
adopción es mayor al 20%. Por encima de esa edad, los valores de adopción no llegan al
10%. La franja etaria con mayor adopción es la de 25 a 34 años, con el 29% de usuarios.

Gráfico 28.
Uso de IM según edad

Total muestra: 800 casos

| 31 |


El servicio de mensajería más utilizado es Facebook Chat (49,5%), seguido por Whatsapp
(39,7%) y MSN Messenger (13,4%). Los entrevistados tuvieron la oportunidad de
seleccionar más de una opción de servicio de mensajería instantánea.

Gráfico 29.
Servicios de mensajería
utilizados
Sólo quienes utilizan MI: 194 casos.
Opción Múltiple

3.3.1. Oportunidades y barreras para un mayor uso de
mensajería instantánea

Entre quienes aún no utilizan el servicio de mensajería instantánea, la mayor barrera es no
tener contratado un plan de datos (33%). En segundo lugar figura no poseer un teléfono
que permita utilizar el servicio (27%). En tercero, la poca confianza de compartir la
información como contactos, mensajes y ubicación con cualquier compañía proveedora de la
aplicación de mensajería (22%).

Entre quienes utilizaron mensajería instantánea en los últimos tres meses, las tres barreras de
incremento de uso más mencionadas son: pérdida de mensajes o demora en la recepción
(23%), carencia de un plan de datos (19%) y poca confianza de compartir la información
como contactos, mensajes y ubicación con cualquier compañía proveedora de la aplicación
de mensajería (18%).

| 32 |


¿Qué motivos lo inhiben a usar algún servicio de mensajería instantánea o a
Gráfico 30.
incrementar su frecuencia de uso desde el teléfono móvil que más utiliza?
Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos Opción Múltiple

Frente a la hipótesis de que el operador de telefonía móvil contratado por el
usuario le ofreciera un nuevo servicio de mensajería, el 63,4% de los usuarios de
mensajería instantánea destaca como requisito principal para la contratación que
el servicio funcione sin inconvenientes. En segundo lugar aparece la funcionalidad
de compartir imágenes y videos con sus amistades (58,2%), y en tercero, la
certeza de que el mensaje sea recibido en cuestión de segundos (53,1%). El cuarto
requisito es que pueda contactar a todos los usuarios de SMS (51,5%).

Frente a la misma hipótesis, aquellos que no usan aún mensajería instantánea indicaron
como requisito principal (51,4%) que el costo del servicio sea razonable. En segundo lugar
aparece la garantía de funcionamiento (49%) y en tercero (23,7%), la rapidez en la entrega
de los mensajes emitidos.

| 33 |


Si su operador de telefonía móvil le ofreciera un nuevo servicio de mensajería,
Gráfico 31.
¿cuál/es de los siguientes factores serían indispensables para convencerlo de utilizarlo en lugar
de su actual servicio de mensajería instantánea?
Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos Opción Múltiple

Los entrevistados fueron consultados sobre la posibilidad de utilización de una única
aplicación de mensajería instantánea que sea de calidad y que le permita contactar a cualquier
persona (vía SMS/MMS/IM/Transferencia de archivos/Chat grupal y compartir videos).

El 65% de los usuarios de mensajería instantánea respondió que seguramente la contratarían
y un 29% que probablemente lo harían. Entre quienes no utilizan aún mensajería
instantánea, aquellos que ¨seguramente lo contratarían¨ alcanzan el 48% y quienes lo harían
¨probablemente¨, el 34%.

Los resultados indican una predisposición de cerca del 94% de contratación de un servicio
de mensajería instantánea único entre quienes ya usan otras soluciones y de un 82% entre
quienes aún no adoptaron la mensajería instantánea como modo de comunicación.

| 34 |


Si ud.pudiera contar con una única aplicación de
Gráfico 32.
mensajería instantánea que sea de calidad y que le permita
contactar a cualquier persona (vía SMS/MMS/IM/Transferencia de
archivos/Chat grupal y compartir videos) ¿La utilizaría?
Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos.

Gráfico 33. Aquellos que se mostraron abiertos a
¿Estaría dispuesto/a a contratar el servicio, fueron consultados
pagar un precio justo acerca de la posibilidad de pagar un precio
por este servicio? justo por el servicio otorgado.

Sólo quienes contestaron sí o tal El 51% contestó que estaría dispuesto a
vez: 761 casos. pagarlo, mientras que el 43% sólo lo
utilizaría si se tratara de un servicio
gratuito.

| 35 |


Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea

La ventaja más señalada es el bajo costo del SMS (>41%) tanto por usuarios como no
usuarios de mensajería instantánea, si bien éstos últimos hacen una valoración relativamente
mayor que los primeros (48,8%). Ambos tipos de usuarios también coinciden en que la
posibilidad de comunicarse con cualquier persona es una ventaja relevante (>31%) y el
hecho de que el destinatario sabrá que si se trata de un SMS su contenido será importante
(>30%).

¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el SMS en comparación con el servicio
Gráfico 34.
de mensajería instantánea desde su teléfono móvil?
Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple

Ventajas de los servicios de mensajería Instantánea sobre el SMS

Aquellos que utilizan mensajería instantánea le asignan mayor valor frente al SMS (>36%)
que aquellos que sólo usan SMS y opinaron sobre el potencial uso de mensajería instantánea
(<36%).

| 36 |


Las ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS más nombradas entre quienes aún no
utilizan mensajería instantánea son: la posibilidad de compartir archivos (36%) y la rapidez
en la entrega de mensajes (33%). Entre quienes sí usan mensajería, se repiten estos dos atributos
pero con mayor valoración (62% compartir archivos y 60% rapidez en el envío del mensaje).

¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el servicio de mensajería instantánea
Gráfico 35.
desde su teléfono móvil (como por ejemplo WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat,
BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.) en comparación con el SMS?
Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple

3.3.2. Preferencia de servicio según el destinatario

El 37,1% de quienes usan mensajería instantánea la aplica de modo indistinto para
comunicarse entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y el resto de los tipos de
destinatarios presentados como opción de respuesta, mientras que en el caso del SMS, esta
opción aplica al 33,2% de los encuestados.

| 37 |


Si bien en ambos servicios predomina el uso indistinto, existe una mayor preferencia a
utilizar la mensajería instantánea para comunicación con amigos (39,7%) y el SMS con
familiares (29,8%).

¿Con quién/es ud.se comunica frecuentemente a través del SMS y a través del servicio
Gráfico 36.
de mensajería instantánea desde su teléfono móvil?
Usuarios de SMS: 786 casos; usuarios de IM: 194 casos.

3.3.3. Preferencia de uso de servicio según la
circunstancia

En general, las circunstancias en las que los usuarios eligen utilizar un determinado servicio
u otro se relacionan principalmente con el tipo de mensajes recibidos. Por ejemplo, quienes
reciben un SMS, responden con un SMS y quienes reciben un mensaje instantáneo
responden con el mismo servicio.

El segundo factor resaltado es el tipo de contacto a quien se desea enviar un mensaje.En caso
de no poseer el número telefónico de la persona, se utiliza el servicio de mensajería
instantánea. En cambio, cuando el contacto no utiliza el mismo servicio de mensajería
instantánea, se prefiere el SMS.

| 38 |


Gráfico 37.
¿Bajo qué circunstancias
ud.prefiere usar SMS en
lugar de la mensajería
instantánea desde su
teléfono móvil?

Usuarios de IM: 194 casos;
No usuarios de IM: 606.
Opción Múltiple

Los factores de preferencia se relacionan con las funcionalidades intrínsecas de cada servicio.
Por ejemplo, los usuarios de mensajería instantánea eligen el servicio para compartir
archivos, imágenes o videos en el 53% de los casos; mientras que quienes no son usuarios de
mensajería instantánea indican que prefieren el uso del SMS para enviar información
importante (32,9%).

Gráfico 38.
¿Bajo qué circunstancias
ud.prefiere usar la
mensajería instantánea
desde su teléfono móvil
en lugar del SMS?

Opción Múltiple

| 39 |


3.3.4. Confiabilidad y rapidez de los servicios.

Tanto los usuarios de mensajería instantánea como los que utilizan sólo SMS opinan que la
mensajería instantánea es tan confiable como el SMS (45% y 40% respectivamente).

Gráfico 39.
¿Cuán confiables le
resultan los servicios de
SMS y de mensajería
instantánea?


La similitud de opinión entre quienes son usuarios de mensajería instantánea y quienes no lo
son respecto a la confiabilidad de los servicios no se observa en cuanto a la rapidez. Mientras
que 43% los usuarios de IM opinan que este servicio es más rápido que el SMS, el 33% de
quienes no lo utilizan consideran que sucede lo contrario.

Gráfico 40.
¿Cuán rápida le resulta
la entrega de
mensajes de SMS
y de mensajería?


| 40 |


3.3.5. Uso de la mensajería durante las festividades de
fin de año

El 86,3% utilizó los servicios de mensajería para salutaciones con motivo de las fiestas
navideñas.

Gráfico 41.
Utilización del servicio
de mensajería
para realizar saludos
navideños o
de fin de año

Total muestra: 800 casos.

El 53,8% eligió el SMS, el 18,3% lo hizo a través de Facebook Messenger y el 7% a través de
WhatsApp.

Gráfico 42.
¿Cuál fue el servicio de
mensajería que más
utilizó para realizar sus
saludos navideños o de
fin de año pasados?


| 41 |


3.3.6. Mensajes publicitarios vía SMS para descuentos
y compras

El 79% de los encuestados recibió SMS o MMS con promociones o propagandas. Esto
implica un leve descenso comparado con el 84% que recibía mensajes o promociones al
primer trimestre de 2011.

Gráfico 43.
¿Ud.recibió, alguna vez,
en su móvil algún
mensajes de texto (SMS)
o mensajes multimedia
(MMS) con promociones
o propagandas?

Total muestra:
1Q 2011: 798 casos;
4Q 2011: 800 casos.

El 50,1% de los encuestados se mostró abierto a la posibilidad de permitir la recepción de
mensajes publicitarios para obtener descuentos en las tarifas de los servicios.

Gráfico 44.
¿Ud. permitiría que el
operador agregue
publicidad al final de sus
mensajes de texto (SMS)
a cambio de obtener
una tarifa menor en el
servicio de SMS?

Total muestra: 1Q 2011: 798 casos;
4Q 2011: 800 casos.

| 42 |


El 29,6% de los usuarios respondió que dudaría ante la posibilidad de comprar un producto
a través del envío de un SMS a un número telefónico determinado.

Gráfico 45.
Si viera una publicidad
en la que le ofrecen
comprar de manera
segura e inmediata un
producto o servicio
simplemente enviando
un SMS a un número
dado, ¿lo compraría?


| 43 |

MAVAM | 4. MAVAM México

4 MAVAM México

4.1. Entretenimiento

4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos)

En la presente edición de MAVAM se analizaron los archivos de entretenimiento que los
usarios almacenan en su móvil, sin importar a través de que medio (Bluetooth, Internet,
otros) hayan descargado los mismos.

Los archivos de entretenimientos más almacenados en el teléfono móvil son: juegos
(76,7%), imágenes o fotos (76,2%) y música en formato MP3 (71,9%).

Gráfico 46.
Archivos almacenados
en el teléfono móvil

4.2. Video y TV Móvil

A medida que avanzan Internet móvil y los teléfonos inteligentes, se espera un mayor
consumo de video. La presente edición de MAVAM analiza la descarga de video on
line en el celular como un aspecto genérico –sin importar el tipo de contenido– y
también la visualización de programas de televisión, sea ésta paga o abierta.

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Gráfico 47. El 33% de los encuestados declara haber
¿Ha mirado algún video visto videos on line desde su celular en los
que estaba on line últimos tres meses.
en Internet desde su
teléfono móvil en los Además, se les preguntó a los encuestados si
últimos tres meses? han visto algún programa de TV por aire
desde su teléfono móvil, frente a lo cual el
Base: 800 casos. 3% de los encuestados respondió acceder a
(Total de la muestra). contenido televisivo desde su teléfono móvil
durante el último trimestre de 2011

4.3. E-mail

El 76% de los usuarios consultados tiene un teléfono que permite conectarse a Internet. De
ese porcentaje, el 62% de los casos tiene configurada una cuenta de e-mail, independientemente
si la utilizó o no en los últimos tres meses. Esto equivale al 47% de los encuestados. Los
valores no son válidos para el total de los usuarios de telefonía móvil de México, debido a
que la muestra realizada se compone de usuarios más familiarizados con la tecnología.

4.4 Internet móvil

El 76% de los encuestados tiene un teléfono
móvil que le permite conectarse a Internet, casi
15 puntos porcentuales más que en el primer
trimestre del año (61,7%)1. Como se explicó
en ediciones anteriores de MAVAM, el
porcentaje de quienes se conectan a Internet
móvil es menor, ya sea por el costo de acceso o
por no resultar amigable la interfaz de acceso a
1 Tal como se explicó anteriormente, las cifras Internet desde teléfonos que no son
no pueden extrapolarse al total de los inteligentes. Ello explica que de los usuarios
suscriptores de México, puesto que los que tienen un teléfono con posibilidad de
usuarios de MAVAM son más afines a las acceso a Internet móvil, el 69% se haya
tecnologías. conectado durante el último trimestre.

| 45 |


Gráfico 48.
Dispositivos que permiten
conexión a Internet Móvil
Base: total de la muestra
(1Q2011: 798 casos;
4Q 2011: 800 casos).

*Nota: Los datos no son
estrictamente comparables dado
que las preguntas entre los
trimestres fueron reformuladas.

Gráfico 49.
Acceso a Internet
durante los últimos
tres meses

(Sólo quienes poseen la
funcionalidad de conectarse a
Internet: 608 casos).

El uso de Internet móvil está influenciado por el tipo de contrato. El 77,1% de quienes
tienen un plan pos pago utilizó Internet móvil en los últimos tres meses, mientras que la
cifra se reduce al 46,4% entre quienes tienen un plan prepago.

El 64,7% de los encuestados que pertenecen al nivel socioeconómico ABC+ accede a
Internet Móvil. En tanto sólo el 38,2% de los encuestados del nivel socioeconómico D+
accede a Internet mediante el teléfono móvil.

El 58,4% de los jóvenes de entre 25 y 34 años utilizó Internet móvil en los últimos tres
meses. En segundo lugar están las personas de entre 35 y 44 años (52,4%).

| 46 |


Gráfico 50.
Acceso a Internet
según edad, sexo, NSE, y
plan contratado

. Base: 800 casos.
Total de la muestra.

4.4.1 Barreras en el uso de Internet móvil

A las personas que tienen un teléfono móvil que permite acceso a Internet y no lo han
utilizado en los últimos tres meses se les preguntó sobre los factores que inhiben su uso.

El precio es el factor más importante. El 52,6% piensa que el servicio es muy caro. En
segundo lugar está la incertidumbre sobre el costo final: el 23,2% no utiliza el servicio
porque no tiene precisiones sobre cuál será el costo al final del mes. En tercer lugar aparece
la preferencia por conectarse mediante una PC (22,2%).

| 47 |


Gráfico 51.
¿Por qué motivo
no accede a Internet
que más utiliza?

(Sólo quienes no accedieron a
Internet los últimos tres meses
teniendo un teléfono con la
capacidad de hacerlo: 190 casos) .
Respuesta múltiple.

4.5. Redes sociales

El 74% de los encuestados que tienen teléfonos con capacidad de conectarse a
Internet accedió a alguna red social desde su teléfono móvil. De ese total, el 19%
jamás accedió a una red social desde su teléfono móvil.

Gráfico 52.
¿Accedió a través de su
teléfono móvil a alguna
red social?

Base: Usuarios que tienen teléfonos
con capacidad de acceder a Internet
(608 casos).

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El acceso a redes sociales es mayor entre quienes tienen un plan de pospago (78,5%), que
entre quienes tienen prepago (51,8%). El nivel socioeconómico incide en el uso de redes
sociales. En los niveles ABC+, la adopción es del 68,4% mientras que en el D+, sólo alcanza
el 3% en los encuestados.

Los menores de 45 años son quienes más usan las redes sociales. Dentro de este grupo se
destaca el segmento de entre 25 y 34 años, en el cuál el 63,9% usa redes sociales en el móvil.

Gráfico 53.
Acceso a redes sociales
según sexo, edad, NSE,
tipo de teléfono
y plan contratado

Base: 800 casos.
Total de la muestra.

Considerando a los encuestados que accedieron a redes sociales (178 casos), se observa que
Facebook bajó cinco puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. Sin embargo,
continúa siendo la red social más visitada (92,2%), seguida por Twitter (33,7%) que
también decrece 8,4% con respecto a la medición anterior.

5 Ver glosario definición de teléfono avanzado, En la medición actual, se suma la recientemente lanzada red social de Google (Google+), que
teléfono inteligente. capta al 31% de los encuestados.

| 49 |


Gráfico 54. ¿A cuál/es de las siguientes redes sociales accedió a través de su teléfono móvil?
(Sólo quienes acceden a redes sociales: 178 casos en 1Q 2011; 451 casos en 4Q 2011)

4.6. Marketing móvil

El 79% de los encuestados recibió al menos una vez mensajes con promociones o
propagandas en su teléfono móvil. En el 73,3% de los casos, los mensajes recibidos son del
operador telefónico con el cual tiene contratado su servicio. Otro 14,2% recibió mensajes de
una empresa proveedora de servicios (no empresa de telefonía móvil) y el 10,6% recibió
mensajes de una empresa de productos de consumo.

Gráfico 55.
¿Recuerda de qué
empresas son en
general los SMS/MMS
con promociones/
propagandas que
recibió?

(Sólo quienes recibieron algún
mensaje con promociones/
propagandas: 668 casos en 1Q
2011; 632 casos en 4Q 2011).

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4.7. Dinero y banca móvil

El 29% de los encuestados transfirió saldo desde un móvil a otro, casi 10 puntos
porcentuales menos que en el primer trimestre de 2011 (38,3%). Las reducciones no
implican una tendencia sino que pueden estar afectadas por variables estacionales.

El 10% accedió a algún servicio bancario a través del móvil, un porcentaje casi tres veces
O
N

S
E

mayor que en el primer trimestre de 2011. El 7% de los encuestados realizó algún pago
mediante su móvil,casi cuadriplicando los valores obtenidos en marzo de 2011.

Gráfico 56.
Banca móvil
en los últimos tres meses

Total de la muestra (Base: 798 casos
1Q 2011; 800 casos 4Q 2011).

4.8. GPS y mapas

El 35,9% de los encuestados tiene un teléfono con funcionalidad GPS. Entre éstos, el 67%
tiene descargados mapas en su teléfono.

Gráfico 57.
Posesión de GPS

(Base: 800 casos. Total muestra) y
posesión de mapa para entre
quienes poseen GPS (287 casos)

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MAVAM | 5. Conclusiones Finales

5 Conclusiones Finales

Durante el tercer trimestre de 2011, los servicios de valor agregado en México generaron
ingresos por USD 1047 mdd, un 38% más que en el mismo período del año anterior.

El valor agregado representa el 31% de las ventas por servicios de los operadores, seis puntos
porcentuales por encima del promedio de América Latina y el Caribe (25%).

En volumen de ventas, México es el mercado número uno del negocio de SMS en América
Latina. En el tercer trimestre de 2011, las ventas de servicios de SMS y MMS alcanzaron
USD 601 mdd.

El 98% de los suscriptores móviles utilizó el servicio de SMS en los últimos tres meses. El
25% considera que los servicios de SMS serán más importantes en el futuro, lo que podría
estar indicando que aún existe espacio para incrementar su uso.

Frente a la posibilidad de nuevos usos del SMS relevados en este estudio, todas las opciones
analizadas tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron: poder
enviar los mensajes de texto desde cualquier otro dispositivo (87,3%); poder realizar
búsquedas de los mensajes guardados (83,5%) y poder re-enviar automáticamente los
mensajes recibidos a una cuenta de e-mail (79,7%).

La opción de enviar SMS desde múltiples dispositivos ocupa el primer lugar (30,9%). En
segundo lugar de predisposición al pago por servicio está renviar automáticamente los
mensajes recibidos a una cuenta de mail (30,5%).

Por estos nuevos servicios de mensajería, los usuarios están dispuestos a pagar entre $ 4 pesos
y $ 14 pesos por mes, dependiendo del caso.

Se incrementó el uso de la mensajería multimedia. El 32% de los encuestados utilizó el
servicio en el último trimestre de 2011, ocho puntos porcentuales más que durante el
primer trimestre del año. El 79,5% de quienes usan MMS lo hace en ocasiones especiales,
como aniversarios y otras celebraciones. La base de suscriptores de MMS podría crecer si se
redujera el precio del servicio, puesto que el 66,4% de los encuestados consideró que
utilizaría el servicio si se redujera el precio, o se generaran ofertas paquetizadas (19,6%
aumentaría el uso si existieran ofertas atractivas de paquetes de MMS).

La mensajería instantánea fue utilizada por el 24% de los encuestados y es mayor en los
niveles socioeconómicos ABC+ (32,8% de adopción) y en los menores de 35 años (adopción
mayor al 20%). El servicio de mensajería más utilizado es Facebook Chat (49,5%).

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MAVAM Mexico 3a Edición - Messaging - v. Español 09/05/2012

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