O documento fornece uma perspectiva do setor de óleo e gás natural no Brasil. Ele discute o cenário atual e perspectivas de investimentos, a 12a rodada de licitações e oportunidades para gás natural onshore e não convencional. Também aborda o conteúdo local na indústria de petróleo e gás e as descobertas e produção crescentes no pré-sal.

1. Perspectivas do setor de Óleo e
Gás Natural no Brasil
Magda Chambriard
Diretora-Geral
07 de novembro de 2013

2. Sumário
1
Cenário Atual
2
Perspectivas de Investimentos
3
12ª Rodada de Licitações
4
Conteúdo Local
5
Comentários Finais

3. Sumário
1
Cenário Atual
2
Perspectivas de Investimentos
3
12ª Rodada de Licitações
4
Conteúdo Local
5
Comentários Finais

4. A Retomada das Rodadas
de Licitações
Criação do Grupo
Interministerial
Implementação da ANP
1998
1999
2000
2001
MP 592/12 e lei 12,734/12
Discussão
dos royalties
Descobertas do Pré-sal:
novo paradigma
2002
2003
Blocos no cluster
do Pré-sal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pré-sal – novo marco regulatório:
Maior potencial
Capitalização da Petrobras
A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para
aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
2013

5. “Um país, três
sistemas…”
7,5 milhões de km2
Cessão
onerosa:
7 blocos
~ 2% das áreas sedimentares:
Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal
Outras Áreas
Regime de Concessão
12ª rodada

6. Cenário Atual e Perspectivas
(2012)
Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Reservas Provadas (Bboe)
40
35
30
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
25
20
15
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
10
5
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Petroleum
Petróleo
2008
2009
2010
2011
Natural Gás
Gás Natural
2012
Futuro
próximo

7. Investimentos no setor petróleo
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e
serviços seja de aproximadamente US$ 500 bilhões
Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)
458
Petróleo e gás
74
Automotivo
48
Extrativa mineral
Eletroeletrônica
26
Química
25
19
Papel e celulose
Complexo industrial da saúde
13
Siderurgia
10
9
Aeronáutica
418
Outros
0
50
100
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013
150
200
250
300
350
400
450
500

8. Indústria Naval
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
6 sondas
Estaleiro
Atlântico Sul
P-55 – casco
P-62
P-59
Estaleiro São Roque
P60
Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (em construção)
6 sondas
7 sondas
Estaleiro Jurong
(em construção)
P-68 e P-71 – módulos e
topside
Estaleiro OSX
(em construção)
P-67 e P-70 - módulos e
topside
P-74 e P-75 – cascos
Estaleiro
Inhaúma
P-76 e P-77 – cascos
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
Estaleiro
Brasfels
P-61
6 sondas
P-66 e P-69 – módulos e topside
P-76 – módulos e topside
Estaleiro Techint
P-55 – módulos e topside
Ação concluída/Operação
Estaleiro
Rio Grande
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013
6 replicantes – cascos
3 sondas
Em execução
Licitado
P-66 e P-67 – cascos
Estaleiro Porto do Rio
Grande
Estaleiro Brasil
(em construção)
P-63
P-58
P-74 – módulos e topside

9. Indústria Naval com CL
Plataformas, sondas, barcos de apoio
Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)
Sea Brasil – STX - RJ
Estaleiro Mauá – RJ (P-50)
Estaleiro Rio Grande – RS
Estaleiro Atlântico Sul – PE

10. Indústria Terrestre com CL
Cabeça de poço, unidades de bombeio
Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%
Cabeça de poço – CL: 92%
Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80%
Árvore de natal seca – CL: 85%

11. Conteúdo Local em números
2009-2013 (3º trimestre)
Tecnologia Submarina
36.472 certificados
60-70% de Conteúdo Local
Conteúdo Local: R$ 27 bilhões
Conteúdo Local – Investimentos declarados
40%
60%
Drilling rings
Sondas
Others
Outros
Alta tecnologia
Brasil pode se tornar exportador

12. 15 anos de história
O sucesso do contrato de concessão
AM
PA
MA
*
* *
* *
PRH
RN
PI
* *
*
PB
PE
* *
CE
* *
* *
TO
Infraestrutura – P&D
AL
*
* *
SE
* *
DF
*
MT
MG
BA
* *
*
* *
ES
GO
MS
* *
*
*
Parque Tecnológico - UFRJ
RJ
PR
* *
* *
SP
SC
* *
RS
* *
* *
Atualmente com 21 empresas
Pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o Pré-sal.

13. Oportunidade para os
Investidores
Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil
Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)*
Investimentos Exploratórios
(2000 - 2012)
100%
35
30
30
80%
26
24
25
22
60%
18
20
15
13
40%
9
10
6
7
20%
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Valor Médio
(2013-2017)
0%
Petrobras
*Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras
Não Petrobras

14. Produção por Porte da
Empresa
2 500 000
0,15%
Produção (bbl/d)
2 000 000
7%
1 500 000
1 000 000
93%
500 000
0
Petrobras
Grande
Pequena
AGO/2013

15. 20 campos com maior produção
de petróleo
350
Em mil barris por dia (Mbbl/d)
300
291
252
250
200
150
100
171
130
117 114
100
83
62
50
0
Fonte: ANP. Boletim da Produção de Petróleo e Gás - Agosto de 2013
54
50
41
38
35
30
27
23
19
19
19

16. A Produção no
Pré-Sal já é realidade
~328 mil barris/dia e ~ 11 milhões m3/dia
Pampo
Óleo: 510 bbl/d
Gás: 21 M m3/d
Linguado
Óleo: 334 bbl/d
Gás: 63 M m3/d
Trilha
Óleo: 407 bbl/d
Gás: 14 M m3/d
Jubarte
Óleo: 47,8 M bbl/d
Gás: 1,6 MM m3/d
Baleia Azul
Óleo: 57,7 M bbl/d
Gás: 1,9 MM m3/d
Pirambu
Óleo: 5,8 M bbl/d
Gás: 168 M m3/d
Marlim Leste
Óleo: 47,2 M bbl/d
Gás: 841 M m3/d
Lula (5 poços)
Óleo: 121,0 M bbl/d
Gás: 5,0 MM m3/d
Marlim
Óleo: 2,4 M bbl/d
Gás: 55 M m3/d
Voador
Óleo: 3,0 M bbl/d
Gás: 67 M m3/d
Barracuda
Óleo: 758 bbl/d
Gás: 12 M m3/d
Sapinhoá (1 poço)
Óleo: 29,2 M bbl/d
Gás: 1,1 M m3/d
M = 1000
Caratinga
Óleo: 11,9 M bbl/d
Gás: 191 M m3/d
SET/2013

17. Produção do Pré-sal
Plataformas em 2013
O Pré-sal será responsável por 40-50% da produção de óleo brasileiro
em 10 anos.
Cidade de Anchieta – Baleia Azul
Cidade de Paraty – Lula
Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017
Cidade de Angra dos Reis – Lula
Cidade de São Paulo – Sapinhoá
P-58 – Parque das Baleias – Pré e pós-sal

18. Sumário
1
Cenário Atual
2
Perspectivas de Investimentos
3
12ª Rodada de Licitações
4
Conteúdo Local
5
Comentários Finais

19. Entrada de Plataformas
Plano de negócios da Petrobras
Outros:
Tubarão Martelo (2013)
Shell Pq Conchas (2014)
Statoil Peregrino (2019)
Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017

20. Recentes
Descobertas
Libra
Florim
Primeiro poço
perfurado em 2013.
Óleo de 39º API
Descoberto em
2010.
Net pay 327,0 m
Óleo de 27º API
Franco
Ultimo poço em
2012.
438 m coluna de
óleo de 27º API
Carcará
Iara
Primeiro poço
perfurado em 2012.
471 metros de
coluna de óleo de
31º API
Descoberto em
2008. Último poço
perfurado: maio de
2013.
Guará Sul
Perfurado em 2012.
93,0 m de coluna
de óleo de 27º API
Elaborado incluindo comunicados da Petrobras aos investidores
Nordeste de
Tupi
Perfurado em 2012.
290 m de coluna de
óleo de 26° API

21. A 11ª Rodada de Licitações
Bacia
289 blocos em 11 estados
Estado
Área (km2)
AP
44.500
PA, MA
4.616
Barreirinhas
MA
13.074
Ceará
CE
7.388
Potiguar
CE, RN
7.326
Pernambuco-Paraíba
PE, PB
6.291
ES
4.330
MA, PI
59.764
Sergipe-Alagoas
AL
733
Recôncavo
BA
475
Tucano Sul
BA
6.455
Potiguar
RN
588
Espírito-Santo
ES
179
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Espírito-Santo
Parnaíba
Área total: 155.718 km2

22. Resultados da 11ª Rodada de Licitações
Regime de Concessão
118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações
o 69 blocos em terra
o 10 em águas rasas (~50 m a 400 m)
o 39 em águas profundas (~400 m a 3.000 m)

23. Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal
Regime de Partilha de Produção
Brasileira
Francesa
Anglo-Holandesa
40% (operadora)
20%
20%
Chinesas
10%
10%

24. A previsão para Libra
12 a 18 plataformas
60 a 90 barcos de apoio
Investimentos em infraestrutura da ordem
de mais de R$ 130 bilhões
Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d
Royalties: cerca de R$ 300 bilhões*
Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões*
*valores nominais

25. Infraestrutura e
Condições Operacionais
24’
18 MM m3/d
Rio de Janeiro
São Paulo
18’
10 MM m3/d
Uruguá
Mexilhão
Libra
D
Refinaria
Plataforma
Merluza
Duto
Lula
Duto de Transferência
Sapinhoá
Rota 2
Rota 3
Baúna
Polígono Pré-Sal
Bloco - Libra
Coral
|
Campo em produção/desenv.
Porto

26. Gás Natural Disponível
Sistema interligado

27. Sumário
1
Cenário atual
2
Perspectivas de investimentos
3
12a Rodada de Licitações
4
Conteúdo Local
5
Comentários Finais

28. 12ª Rodada de Licitações
(28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Oportunidades para a geração de energia elétrica
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia do Acre
Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires
Bacia de SergipeAlagoas
Bacia do Paraná
Campo de Barra
Bonita
Bacia do Recôncavo
Bacia do São
Francisco
Buritizeiro

29. Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões – MA (OGX)
Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais
Produção: Gavião Real (ago/13):
Óleo: 144 bbl/d; Gás: 4.521 Mm3/d
Bacia do Parnaíba
Previsão: Gavião Azul : 12/2014
Gavião Branco e Oeste: 06/2015
UTE Parnaíba
Gavião Branco
Oeste
Gavião Branco
Gavião Azul
Gavião Real
Fonte: OGX e MPX

30. 12ª Rodada de Licitações
(novembro de 2013)
Possibilidades para gás não convencional
“Análogo”– Barnett Shale”
Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha
Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
Previsão de volume in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)
* não endossado pela ANP

31. 12ª Rodada de Licitações
(28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
240 blocks
240 blocos
Bacia
Área (km2)
Acre
AC, AM
19.719
Paraná
PR, SP
49.362
Parecis
MT
41.431
Parnaíba
MA, PI, TO
23.462
Recôncavo
BA
1.452
São Francisco
BA, GO, TO
26.060
Sergipe-Alagoas
Rodada 12
Estado
AL, SE
2.419
Área total: 163.905 km2

32. Infraestrutura e Linhas de
Transmissão x Áreas em Concessão
Blocos a serem ofertados na Rodada 12
Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da ANP, 2013
Fonte: http://sigel.aneel.gov.br/

33. Sumário
1
Cenário atual
2
Perspectivas de investimentos
3
12a Rodada de Licitações
4
Conteúdo Local
5
Comentários Finais

34. Os Compromissos de Conteúdo Local
nos Contratos de Concessão
Conteúdo Local Médio
100%
Oferta de Conteúdo Local
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
Pré-sal
3
4
Exploração
5
6
7
9
10
11
Des. e Produção
De acordo com a previsão de reservas de O&G, o Brasil precisará investir fortemente
em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).

35. Política para Competitividade
REPETRO: Taxa de incentivo para admissões temporárias
o Objetiva impulsionar a construção de sondas, navios e
plataformas de petróleo em estaleiros brasileiros;
o Um dos maiores incentivos fiscais do Brasil;
o US$ 26 bi em isenção fiscal de 2001 a 2010;
o Plano Brasil Maior – estudos e medidas para expandir os
benefícios do REPETRO para outros níveis da cadeia de
óleo e gás.
REPORTO: Taxa de incentivo para infraestrutura portuária
o Objetiva impulsionar a modernização e a ampliação de
portos e ferrovias;
o Isenção fiscal de US$ 103,5 milhões (2012) e US$136,7
milhões (2013).
Atualização das resoluções de Conteúdo Local
o Resolução ANP nº 36/2007 – atualização da metodologia de
medição do CL; CONCLUÍDA → Resolução ANP nº 19/2013
o Resolução ANP nº 39/2007 – detalhamento, de maneira
aprofundada, das atividades que se encaixam no relatório
de investimentos – consulta pública no 1º sem. de 2014.

36. Priorização de Setores Relacionados
a Exploração e Desenvolvimento
Máquinas e
equipamentos
Máquinas e
equipamentos
Média Tecnologia
Alta Tecnologia
Fonte: Políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico a partir dos investimentos em E&P offshore – Bain & Company, 2012

37. Conteúdo Local em números
Certificação de 3ª parte
Atividades
Geologia e Geofísica
Sondas de Perfuração
Certificados
2.315
953
Apoio Logístico e Operacional
8.703
Perfuração, Completação e Avaliação de Poços
15.822
Engenharia Básica e de Detalhamento
1.221
Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento
Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição
802
2.105
Sistemas de Telecomunicações
71
Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento
609
Bombas de Transferência
76
Unidades de Compressão
128
Unidades de Geração de Energia Elétrica
544
Unidades de Geração e Injeção de Vapor
33
Unidades de Tratamento e Injeção de Água
268
Equipamentos e Controle Submarinos
578
Monobóias e Quadro de Bóias
-
Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo
101
Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural
21
Construção Naval
237
Segurança Operacional
899
Obras Civis e Utilidades
986

38. Potencial Futuro de Geração de
empregos
Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020)
Fonte: FIESP/COMPETRO/2013

39. Potencial Futuro de Geração de
empregos
Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado
PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013

40. Sumário
1
Cenário atual
2
Perspectivas de Investimentos
3
12a Rodada de Licitações
4
Conteúdo Local
5
Comentários Finais

41. Considerações Finais
O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e
produção de óleo e gás, aplicando o novo marco regulatório no Pré-sal;
Em 21 de outubro, uma enorme oportunidade foi licitada: a área de libra
possui uma estimativa de volume de óleo recuperável entre 8 e 12
bilhões de barris;
A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o
Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões
territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;
O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,
além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu
desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;
O Brasil oferece grandes oportunidades não somente para as
companhias de óleo e gás, mas também para investidores e
fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que
desejam se estabelecer no País.

42. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br