SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ:  КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ? Елена Кохановская Директор по связям с общественностью Группа компаний МТС
НОВОСТЬ ДНЯ Рынок изменился и никогда не будет таким, как раньше
Три ключевых потребительских рынка телеком услуг в России Мобильная связь Фиксированная связь Платное ТВ
Динамика рынка мобильной связи Суммарные доходы операторов «большой тройки» от услуг мобильной связи в РФ, млрд руб ,[object Object],[object Object]
Что это значит? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Российский рынок мобильной связи из «развивающегося» стал «зрелым» УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ* 156,8% * По данным  AC&M  на 31.12.11 ПРЕЖНИЕ СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ
За что боролись операторы? За  ЛИДЕРСТВО На растущем рынке важно быть лидером по абонентской базе и числу подключений, чтобы занять долю рынка с  минимальными затратами . В 2011 г. операторы «большой тройки» суммарно продали более  120 млн  SIM  карт Общее число  SIM  карт в РФ на конец 2011 г –  228 млн  штук Это означает, что более  50%  всех абонентов в течение года поменяли оператора
Заколдованный круг Продажи  SIM  в РФ, млн Затраты на привлечение 1 абонента, руб Стратегия, которая действовала раньше, сегодня приносит операторам только убытки, т.к. «новые» абоненты не приносят прибыли, а дилеры не заинтересованы в привлечении «качественных» абонентов. Источник:  AC&M,  собственные данные МТС
Перспективы развития рынка фиксированного ШПД ,[object Object],[object Object],Источник:  J’son, IKS-Consulting,  собственные данные МТС
Перспективы развития рынка платного ТВ Уровень проникновения платного ТВ в РФ, проценты В среднем по Восточной Европе В среднем по Западной Европе ,[object Object],Источник:  J’son, IKS-Consulting,  собственные данные МТС
Для операторов голосовых услуг период быстрого роста закончился Для интегрированных операторов потенциал роста еще есть Эффективная стратегия роста в телеком ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Акцент на повышение лояльности Наиболее эффективные инструменты по снижению оттока*: 26,6 млн.   абонентов ,  30 млн.  подарков за 2 года Бонусная программа «МТС Бонус»: Наличие программ лояльности,  CRM  и сбалансированная политика привлечения новых клиентов – уже не мода, а насущная необходимость для телеком бизнеса
Способы монетизации лояльности 1. Голосовые услуги ,[object Object],[object Object],[object Object],* Для абонентов МТС в  Q3’11  при шестямесячной политики учета абонентов
Способы монетизации лояльности 2. Мобильный и фиксированный ШПД Ключевой драйвер роста – мобильный и фиксированный ШПД. Сдерживающий фактор – пропускная способность инфраструктуры. Требуются инвестиции в сеть и решение вопроса по  LTE . Наибольший потенциал в городах с населением от 500К человек ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Рынок готов к потреблению контента даже на текущей инфраструктуре и с текущим уровнем проникновения ПК (44-52% по разным оценкам) и смартфонов. Наиболее перспективные сегменты – платное ТВ, электронная коммерция, геопозиционирование, дистанционное обучение, телемедицина. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1 Источник:  J’son & Partners 2 Источник:  Global Mobile Payment Forecast 2011-2015, IE Market Research Способы монетизации лояльности 3. Контент
ЧТО ЖДАТЬ ЗАВТРА? Российский телеком рынок сегодня как подросток. Он вырос, но ему нужно еще повзрослеть На данном «переломном» этапе развития рынка очень важна кооперация между участниками рынка и регулятором Весь потенциал органического роста сегодня сконцентрирован в регионах и средних городах, а это означает – рост конкурентной борьбы
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Contenu connexe

Tendances

обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
kk1919kk
 
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Procontent.Ru Magazine
 
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Procontent.Ru Magazine
 
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Procontent.Ru Magazine
 

Tendances (20)

обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
 
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
 
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в России
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства  в РоссииРынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства  в России
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в России
 
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
Денис Маймистов, МТС, MoCO 2010
 
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
 
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
 
2014 05-21 atlas-pay_tv_mw
2014 05-21 atlas-pay_tv_mw2014 05-21 atlas-pay_tv_mw
2014 05-21 atlas-pay_tv_mw
 
2013 09-11 roaming-mw_ru
2013 09-11 roaming-mw_ru2013 09-11 roaming-mw_ru
2013 09-11 roaming-mw_ru
 
2013 09-30 mvno-mw_rus
2013 09-30 mvno-mw_rus2013 09-30 mvno-mw_rus
2013 09-30 mvno-mw_rus
 
2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus
2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus
2014 02-25 mobile-russia_world_mw_rus
 
2014 02-14 sms-рассылки-mw
2014 02-14 sms-рассылки-mw2014 02-14 sms-рассылки-mw
2014 02-14 sms-рассылки-mw
 
Мобильная связь в Казахстане, 4 квартал 2017
Мобильная связь в Казахстане, 4 квартал 2017Мобильная связь в Казахстане, 4 квартал 2017
Мобильная связь в Казахстане, 4 квартал 2017
 
Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01
Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01
Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01
 
Будущее VOIP
Будущее VOIPБудущее VOIP
Будущее VOIP
 
Ростелеком - Переоткрывая будущее
Ростелеком - Переоткрывая будущееРостелеком - Переоткрывая будущее
Ростелеком - Переоткрывая будущее
 
Ростелеком презентация
Ростелеком презентация Ростелеком презентация
Ростелеком презентация
 
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
 
2014 01-20 economic-strategy_telecom_operators_mw_ru
2014 01-20 economic-strategy_telecom_operators_mw_ru2014 01-20 economic-strategy_telecom_operators_mw_ru
2014 01-20 economic-strategy_telecom_operators_mw_ru
 
мобильные банковские приложения_в_россии
мобильные банковские приложения_в_россиимобильные банковские приложения_в_россии
мобильные банковские приложения_в_россии
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентаций
 

En vedette

Роман Степанов, МТС, Digital история МТС
Роман Степанов, МТС, Digital история МТСРоман Степанов, МТС, Digital история МТС
Роман Степанов, МТС, Digital история МТС
Digital Branding
 
Валерий Шахматов, ВымпелКом
Валерий Шахматов, ВымпелКомВалерий Шахматов, ВымпелКом
Валерий Шахматов, ВымпелКом
connectica -lab
 
Cибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские трендыCибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские тренды
BDA
 
МегаФон на Foursquare: зачем и почему?
МегаФон на Foursquare: зачем и почему? МегаФон на Foursquare: зачем и почему?
МегаФон на Foursquare: зачем и почему?
Anton Lapkin
 

En vedette (20)

Исследование качества телефонного обслуживания телеком 2014
Исследование качества телефонного обслуживания телеком 2014Исследование качества телефонного обслуживания телеком 2014
Исследование качества телефонного обслуживания телеком 2014
 
Как будут меняться IT-потребности телеком сектора
Как будут меняться IT-потребности телеком сектораКак будут меняться IT-потребности телеком сектора
Как будут меняться IT-потребности телеком сектора
 
Роман Степанов, МТС, Digital история МТС
Роман Степанов, МТС, Digital история МТСРоман Степанов, МТС, Digital история МТС
Роман Степанов, МТС, Digital история МТС
 
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступаОтчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
Отчет Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа
 
МегаФон. Услуга «Экспресс-набор (FMC)»
МегаФон. Услуга «Экспресс-набор (FMC)»МегаФон. Услуга «Экспресс-набор (FMC)»
МегаФон. Услуга «Экспресс-набор (FMC)»
 
Валерий Шахматов, ВымпелКом
Валерий Шахматов, ВымпелКомВалерий Шахматов, ВымпелКом
Валерий Шахматов, ВымпелКом
 
Cибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские трендыCибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские тренды
 
Интерком-2011
Интерком-2011Интерком-2011
Интерком-2011
 
Детский Телеком
Детский ТелекомДетский Телеком
Детский Телеком
 
Cохранить замещая. IBS и Huawei // Максим Исаев (IBS) на InterLab Forum 2015
Cохранить замещая. IBS и Huawei // Максим Исаев (IBS) на InterLab Forum 2015Cохранить замещая. IBS и Huawei // Максим Исаев (IBS) на InterLab Forum 2015
Cохранить замещая. IBS и Huawei // Максим Исаев (IBS) на InterLab Forum 2015
 
Принципы управления маркетингом в Голден Телеком Украина (2005-2008)
Принципы управления маркетингом в Голден Телеком Украина (2005-2008)Принципы управления маркетингом в Голден Телеком Украина (2005-2008)
Принципы управления маркетингом в Голден Телеком Украина (2005-2008)
 
МегаФон на Foursquare: зачем и почему?
МегаФон на Foursquare: зачем и почему? МегаФон на Foursquare: зачем и почему?
МегаФон на Foursquare: зачем и почему?
 
Телеком - взгляд в будущее
Телеком - взгляд в будущееТелеком - взгляд в будущее
Телеком - взгляд в будущее
 
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
 
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
 
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
 
Телекоммуникацтонные продукты и решения Huawei
Телекоммуникацтонные продукты и решения HuaweiТелекоммуникацтонные продукты и решения Huawei
Телекоммуникацтонные продукты и решения Huawei
 
Оптимизация логистической сети ВымпелКом
Оптимизация логистической сети ВымпелКомОптимизация логистической сети ВымпелКом
Оптимизация логистической сети ВымпелКом
 
10 Пользовательских тенденций 2017. Ericsson
10 Пользовательских тенденций 2017. Ericsson10 Пользовательских тенденций 2017. Ericsson
10 Пользовательских тенденций 2017. Ericsson
 
Предварительные итоги отрасли ИКТ за 2016 год
Предварительные итоги отрасли  ИКТ  за 2016 годПредварительные итоги отрасли  ИКТ  за 2016 год
Предварительные итоги отрасли ИКТ за 2016 год
 

Similaire à российский телеком. куда мы движемся

Рынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и МиреРынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и Мире
Alexey Kondrashov
 
Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010
Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010
Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010
Procontent.Ru Magazine
 

Similaire à российский телеком. куда мы движемся (20)

2015 03-16 mobile-internet_mw
2015 03-16 mobile-internet_mw2015 03-16 mobile-internet_mw
2015 03-16 mobile-internet_mw
 
2014 06-09 дбо-mw
2014 06-09 дбо-mw2014 06-09 дбо-mw
2014 06-09 дбо-mw
 
мобильные банковские приложения_в_россии
мобильные банковские приложения_в_россиимобильные банковские приложения_в_россии
мобильные банковские приложения_в_россии
 
MTS
MTSMTS
MTS
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
 
Опрос "Мобильная связь" 2011
Опрос "Мобильная связь" 2011Опрос "Мобильная связь" 2011
Опрос "Мобильная связь" 2011
 
MBD 2017, Boomerang final
MBD 2017, Boomerang finalMBD 2017, Boomerang final
MBD 2017, Boomerang final
 
2015 02-11 mobile adv-mw
2015 02-11 mobile adv-mw2015 02-11 mobile adv-mw
2015 02-11 mobile adv-mw
 
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
 
2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw
 
2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw
2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw
2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
 
Рынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и МиреРынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и Мире
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
Глава 6.  История развития компании «МегаФон»Глава 6.  История развития компании «МегаФон»
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
Глава 6.  История развития компании «МегаФон»Глава 6.  История развития компании «МегаФон»
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
 
Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010
Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010
Денис Ночевнов, MegaFon, MoCO 2010
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
 
2015 04-07 волс-mw
2015 04-07 волс-mw2015 04-07 волс-mw
2015 04-07 волс-mw
 
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
 

Plus de BDA

Практические инструменты экспортной работы на международных рынках
Практические инструменты экспортной  работы на международных рынкахПрактические инструменты экспортной  работы на международных рынках
Практические инструменты экспортной работы на международных рынках
BDA
 

Plus de BDA (20)

Vаркетинг на торговых площадках в Китае
Vаркетинг на торговых площадках в КитаеVаркетинг на торговых площадках в Китае
Vаркетинг на торговых площадках в Китае
 
Презентация бондовой зоны
Презентация бондовой зоныПрезентация бондовой зоны
Презентация бондовой зоны
 
Новосибирская таможня
Новосибирская таможняНовосибирская таможня
Новосибирская таможня
 
Продвижение бизнеса на международных рынках
Продвижение бизнеса на международных рынкахПродвижение бизнеса на международных рынках
Продвижение бизнеса на международных рынках
 
Специфика фулфилмента онлайн0продаж
Специфика фулфилмента онлайн0продажСпецифика фулфилмента онлайн0продаж
Специфика фулфилмента онлайн0продаж
 
Экспорт товаров и онлайн-торговля (подготовлено компанией DHL)
Экспорт товаров и онлайн-торговля (подготовлено компанией DHL)Экспорт товаров и онлайн-торговля (подготовлено компанией DHL)
Экспорт товаров и онлайн-торговля (подготовлено компанией DHL)
 
6. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
6. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»6. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
6. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 
«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках» «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 
5.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 5.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках» 5.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
5.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 
3.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 3.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках» 3.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
3.«Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 
2. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
2.  «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»2.  «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
2. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 
1. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
1. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»1. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
1. «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках»
 
Практические инструменты экспортной работы на международных рынках
Практические инструменты экспортной  работы на международных рынкахПрактические инструменты экспортной  работы на международных рынках
Практические инструменты экспортной работы на международных рынках
 
ЛИОТЕХ
ЛИОТЕХЛИОТЕХ
ЛИОТЕХ
 
ГОРМАШЭКСПОРТ
ГОРМАШЭКСПОРТГОРМАШЭКСПОРТ
ГОРМАШЭКСПОРТ
 
Агро ЭКспорт
Агро ЭКспортАгро ЭКспорт
Агро ЭКспорт
 
ООО ЭМА
ООО ЭМАООО ЭМА
ООО ЭМА
 
Сертификация ВЭД
Сертификация ВЭДСертификация ВЭД
Сертификация ВЭД
 
ФСТЭК СФО
ФСТЭК СФОФСТЭК СФО
ФСТЭК СФО
 
Новые возможности для экспортёров
Новые возможности для экспортёровНовые возможности для экспортёров
Новые возможности для экспортёров
 

российский телеком. куда мы движемся

  • 1. РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ: КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ? Елена Кохановская Директор по связям с общественностью Группа компаний МТС
  • 2. НОВОСТЬ ДНЯ Рынок изменился и никогда не будет таким, как раньше
  • 3. Три ключевых потребительских рынка телеком услуг в России Мобильная связь Фиксированная связь Платное ТВ
  • 4.
  • 5.
  • 6. За что боролись операторы? За ЛИДЕРСТВО На растущем рынке важно быть лидером по абонентской базе и числу подключений, чтобы занять долю рынка с минимальными затратами . В 2011 г. операторы «большой тройки» суммарно продали более 120 млн SIM карт Общее число SIM карт в РФ на конец 2011 г – 228 млн штук Это означает, что более 50% всех абонентов в течение года поменяли оператора
  • 7. Заколдованный круг Продажи SIM в РФ, млн Затраты на привлечение 1 абонента, руб Стратегия, которая действовала раньше, сегодня приносит операторам только убытки, т.к. «новые» абоненты не приносят прибыли, а дилеры не заинтересованы в привлечении «качественных» абонентов. Источник: AC&M, собственные данные МТС
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Акцент на повышение лояльности Наиболее эффективные инструменты по снижению оттока*: 26,6 млн. абонентов , 30 млн. подарков за 2 года Бонусная программа «МТС Бонус»: Наличие программ лояльности, CRM и сбалансированная политика привлечения новых клиентов – уже не мода, а насущная необходимость для телеком бизнеса
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. ЧТО ЖДАТЬ ЗАВТРА? Российский телеком рынок сегодня как подросток. Он вырос, но ему нужно еще повзрослеть На данном «переломном» этапе развития рынка очень важна кооперация между участниками рынка и регулятором Весь потенциал органического роста сегодня сконцентрирован в регионах и средних городах, а это означает – рост конкурентной борьбы