Russian Airlines Fleet: the Main Tendencies The intensive growth of air traffic is backed up by increase of aircraft fleet operated within the region. Russian carriers have also started fleet renovation programs. Market experts will analyze these trends and will speak about coming orders and deliveries of both Russian and Western-built aircraft. Andrey Kramarenko, Independent Expert of Air Transportation Market and Public-Private Partnership

1. Изменение структуры парка российских авиакомпаний: основные тенденции
Андрей Крамаренко
конференция «ТОиР авиационной техники в России и СНГ»,
25-26 февраля 2014 г.

2. —учитываются только коммерческие гражданские пассажирские самолеты;
—не учитываются перемещение самолетов между российскими перевозчиками и выбытие авиатехники производства/разработки СССР;
—не учитываются поставки, перемещение и выбытие воздушных судов вместимостью менее 10 кресел («аэротакси»);
—не принимаются во внимание изменения в компоновке уже эксплуатирующихся самолетов.
как считали?
2

3. —в 2007-2013 годах российские авиакомпании получили около 750 самолетов;
—импорт составил около 700 единиц, поставки новой российской техники – немногим более 50;
—в 2013 году российские авиакомпании получили 111 самолетов (всего свыше 17,6 тыс. кресел), в том числе 7 самолетов российского производства;
—в 2013 году было выведено из эксплуатации 41 воздушное судно (6,7 тыс. кресел), не считая самолетов советского поколения.
a) сколько?
3

4. Пополнение флота российских авиакомпаний
0
150
300
450
600
750
0
30
60
90
120
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
самолеты российского производства
иностранные самолеты
всего накопленным итогом с 2007 г. (правая шкала)
4

5. Выбытие воздушных судов
В 2011-2013 годах
более 50% поставок
самолетов были
направлены на
механическое
расширение флота
(удовлетворение
нового спроса).
В поставках
постепенно падает
доля замещения
выведенных
самолетов советского
производства (с 22%
до 16%) и
увеличивается доля
обновления парка
иностранных ВС.
23,5%
33,1%
35,2%
22,0%
19,7%
16,1%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10
20
30
40
50
2011 2012 2013
выбытие самолетов (всего)
в т.ч. по возрасту / тех. состоянию
замещение иностранных ВС (доля в поставках)
замещение советских ВС (доля в поставках)
5

6. Баланс полученных и выведенных кресел
В 2013 году сальдо составило +11,0 тыс. кресел, что почти на треть меньше, чем в 2011 году.
Снижение чистой полученной провозной емкости связано с двумя факторами: ростом коэффициента ЗПК (перевозки тех же самых пассажиров требуют меньшего числа ВС) и «затуханием» фактора вывода советских самолетов, которые не учитываются в нашей статистике.
6
-8 000-4 00004 0008 00012 00016 00020 00024 000201120122013 число кресел получениевыбытиесальдо

7. Баланс провозной емкости (в течение года)
Мы переводим кресла на полученных или выведенных самолетах в провозную емкость, которая будет выставлена (или напротив, выведена с рынка) в течение календарного года.
Отношение чистой полученной провозной емкости к системному предложению кресел в предшествовавшем году снижается: с 19% в 2011 г. до 11,6% в 2013 г.
С учетом снижения кресел на «советских» типах ВС, чистый прирост провозной емкости в 2013 году составил 8,7%.
Методика баланса провозной емкости объясняет от 92 до 97% (в 2011-2012 гг.) системного изменения предложения кресел по отрасли (вкл. факторы вывода «советских» типов ВС и ЗПК).
7
19,0% 14,8% 11,6% 13,5% 10,4% 8,7% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% -6,0-3,00,03,06,09,012,015,018,021,0201120122013 выставлено кресел, млн получениевыбытиеприрост провозной емкости (правая шкала) прирост провозной емкости с учетом ВС советского поколения

8. —среди производителей лидируют Boeing и Airbus; в 2013 году европейский производитель впервые опередил своего конкурента (51 самолет против 31);
—в 2010-2013 годах средний возраст полученных самолетов снизился с 9,8 до 6,6 лет; 40% поставок – новые воздушные суда;
—средний возраст поставок Airbus в 2013 году – 5,8 лет; Boeing – 10 лет;
—по количеству и провозной емкости доминируют среднемагистральные самолеты (порядка 70%);
—В 2013 году 60% региональных ВС поставлены «с завода».
b) какие?
8

9. Перевозки пассажиров по типам ВС
9
85,2%85,2%84,7%84,0% 82,2% 74,3% 66,7% 58,0% 44,6% 26,0% 16,2% 9,7% 2,3%2,5% 3,5%3,8%4,0%4,5%3,7%4,4%4,4%4,5% 4,5% 3,4%4,0%3,9%7,5% 8,7% 12,3% 19,6% 29,5% 34,9% 37,3% 41,2% 8,4%7,6%7,6%8,2%7,4% 13,7% 19,3% 24,8% 29,8% 37,9% 42,0% 44,9%44,4% 1,7%2,7%3,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2000200120022003200420052006200720082009201020112012ВС разработки/производства СССРВС российского производства Airbus BoeingBombardier, Embraer и ATR

10. Возраст полученных и выведенных самолетов
Менее половины самолетов (19 из 41 в 2013 году) выводятся из парка по возрасту/техническому состоянию.
Основными причинами вывода остаются финансовые трудности или банкротство авиаперевозчиков.
В 2013 году средний возраст выведенного парка составил 15,6 лет, в том числе по возрасту/состоянию – 21,3 года.
Полученный авиапарк становится «моложе»: с 2010 по 2013 годы средний возраст снизился с 9,8 до 6,6 лет, а доля самолетов «с завода» достигла 40%.
10
9,87,67,76,617,718,515,614,3% 33,1% 28,8% 39,6% 0% 10% 20% 30% 40% 051015202010201120122013 лет средний возраст полученных самолетовсредний возраст выведенных самолетовдоля в поставках новых самолетов (правая шкала)

11. Возраст полученных самолетов, 2013 г.
11
0510152025303540450-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-15> 15ЧИСЛО ПОЛУЧЕННЫХ САМОЛЕТОВ ВОЗРАСТ, ЛЕТ

12. Возраст полученных самолетов, 2011 г.
12
0510152025303540450-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-15> 15ЧИСЛО ПОЛУЧЕННЫХ САМОЛЕТОВ ВОЗРАСТ, ЛЕТ

13. Широкофюзеляжные самолеты
Широкофюзеляжные воздушные суда обычно составляют 40% полученных кресел российскими авиакомпаниями.
Средний возраст дальнемагистральных самолетов составляет 10 лет, что связано с их преимущественным получением с вторичного рынка.
Производители: Boeing (92% поставок в 2013 г.) и Airbus (8% поставок).
В 2013 году доля широкофюзеляжных самолетов в поставках упала с 40% до 23%, что связано с перенасыщенным предложением на рынке дальнемагистральных перевозок.
13
0% 10% 20% 30% 40% 50% 05101520252010201120122013получено самолетовдоля в полученных креслах Среднее:339 кресел; 9.7 летСреднее:335 кресел; 11.0 летСреднее:382 кресла; 10.1 летСреднее:331 кресло; 8.4 года

14. Узкофюзеляжные магистральные самолеты
На узкофюзеляжные магистральные воздушные суда обычно приходится 60-70% полученных кресел российскими авиакомпаниями.
Производители: Airbus (71% поставок в 2013 году) и Boeing (29% поставок).
В 2013 году Airbus впервые опередил Boeing как по числу самолетов, так и по кресельной емкости.
Средняя емкость в 2013 году составила 171 кресло, что значительно выше, чем в 2010-2012 годах. На ВС меньшей размерности (Boeing 737-500 и 737-700, Airbus A319) пришлось всего 17 единиц из 70.
14
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0102030405060702010201120122013получено самолетовдоля в полученных креслах Среднее:163кресла; 9.5 летСреднее:161 кресло; 8.2годаСреднее:163 кресла; 8.9 летСреднее:171 кресло; 7.0 лет

15. Региональные самолеты
На региональные воздушные суда обычно приходится 8-10% полученных кресел.
На турбореактивные самолеты приходится около 2/3 поставок, в том числе в 2013 году – 60%.
Доля новых самолетов (с завода) в 2013 г. составила 60%.
Производители: Bombardier (34,5% поставок в 2013 году), Let Kunovice (34,5% поставок), ГСС/ОАК (24%) и Embraer (7% поставок).
В 2013 году впервые на российском рынке появились турбореактивные региональные самолеты производства Embraer (E195, эксплуатант – «Саратовские авиалинии»).
15
0% 3% 6% 9% 12% 15% 010203040502010201120122013получено единицдоля в полученных креслах Среднее:55 кресел; 4.3 годаСреднее:50 кресел; 9.7 летСреднее:59 кресел; 5.7летСреднее:55 кресел; 4.7 лет

16. —авиакомпании G4 в среднем концентрируют 60-70% полученной системной провозной емкости;
—в 2011-2012 годах доминирует группа «Аэрофлот» (31-34% системной провозной емкости);
—на leisure-перевозчиков приходится до трети системного прироста, что отражает перекос рынка на туристический сектор;
—по выводу самолетов лидирует группа «Аэрофлот» (47% в 2013 г.) завершающая обновление парка дочерних перевозчиков («России» и «Донавиа»), а также вывод из эксплуатации большей части флота «Владивосток авиа».
c) кому?
16

17. Получение самолетов авиакомпаниями G4
«Большая четверка» российских
авиакомпаний (G4): группа
«Аэрофлот», «Трансаэро», S7 и
«ЮТэйр». В 2013 г. авиакомпании
G4 перевезли 61,65 млн
пассажиров (73% от системного
показателя) и выполнили 168,9
млрд пкм (75% от системного).
В 2010-2011 годах по получению
провозной емкости лидировала
компания «Трансаэро» (около 30%
системного прироста), в 2012-2013
гг. доминирует группа «Аэрофлот»
(31-34%).
Падение доли G4 в 2013 г. связано с
заметным снижением темпов
прироста флота «Трансаэро» (7%
системного прироста, 5-е место).
провозная емкость число самолетов
17
47%
53%
62%
54%
0%
20%
40%
60%
80%
0
20
40
60
80
2010 2011 2012 2013
"Аэрофлот" (группа)
"Трансаэро"
S7 (вкл. "Глобус")
"ЮТэйр"
доля G4 в поставках
54%
61%
72%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
2010 2011 2012 2013
"Аэрофлот" (группа)
"Трансаэро"
S7 (вкл. "Глобус")
"ЮТэйр"
доля G4 в поставках

18. Получение самолетов по авиакомпаниям
В 2013 г. на группу «Аэрофлот»
пришлось 32% полученных
самолетов и 34% прироста
провозной емкости.
В числе лидирующих авиакомпаний
по получению провозной емкости
находятся Nordwind, Metrojet (ex-
«Колавиа»), «Ямал», I fly и
«Уральские авиалинии», что
отражает преобладание спроса на
туристические (в основном,
нерегулярные) перевозки.
По выводу провозной емкости в
2013 году лидировали группа
«Аэрофлот» (47% от системного
выбытия), «Татарстан» (15%;
отозван AOC) и «Трансаэро» (15%).
провозная емкость число самолетов
18
32%
10%
6% 10%
6%
6%
4%
5%
21%
Аэрофлот (группа)
Nordwind
ЮТэйр
S7 (группа)
Трансаэро
Уральские авиалинии
Якутия/АЛРОСА
Ямал
другие
34%
12% 16%
8%
7%
6%
4%
3%
3%
7% Аэрофлот (группа)
Nordwind
ЮТэйр
S7 (группа)
Трансаэро
Уральские авиалинии
Metrojet
Ямал
Якутия/АЛРОСА
другие

19. —в ближайшие 3-5 лет доля советской техники в перевозках пассажиров сократится до 1,0-1,5%; доля российской техники также снизится за счет вывода магистральных ВС (Ту-204-100, Ту-204-300, Ил-96-300);
—темпы получения новых (и не очень новых) самолетов снизятся в связи с исчерпанием эффекта замещения отечественной техники и общим замедлением роста спроса на авиаперевозки;
—основным «драйвером» поставок станет не расширение, а модернизация флота, в т.ч. вывод иностранных ВС, полученных до 2010 года;
—продолжение тренда на снижение среднего возраста получаемых самолетов будет зависеть от эволюции (или ее отсутствия) таможенного и налогового законодательства.
d) что завтра?
19

20. Спасибо за внимание!
Андрей Крамаренко
+7 964 7146890
andrej.kramarenko@gmail.com